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1、工作總結(jié)季度工作總結(jié)季度工作總結(jié)季度工作總結(jié)精選范文一進(jìn)入二季度以來(lái)股指繼續(xù)攀升投資者的交易熱情高漲交易量持續(xù)放大隨著暫停數(shù)月之久的重啟以及創(chuàng)業(yè)板交易開通的提前反應(yīng)市場(chǎng)的波動(dòng)不斷加大投資者教育工作顯得尤為迫切和重要根據(jù)這一特點(diǎn)結(jié)合南京證券年投資者教育方案的整體安排在二季度公司進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)完善制度拓展教育方式和渠道倡導(dǎo)投資者價(jià)值投資理性投資進(jìn)一步維護(hù)證券市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展取得了一定成績(jī)現(xiàn)將今年二季度的投資者教育工作匯報(bào)如下一進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)完善制度狠抓落實(shí)積極推進(jìn)投資者教育工作公司各營(yíng)業(yè)部繼續(xù)將投資者教育工作列為本營(yíng)業(yè)部的工 季度工作總結(jié)精選范文一 進(jìn)入二季度以來(lái)，股指繼續(xù)攀升，投資者的交易

2、熱情高漲，交易 量持續(xù)放大。隨著暫停數(shù)月之久的IPO重啟以及創(chuàng)業(yè)板交易開通的提 前反應(yīng)，市場(chǎng)的波動(dòng)不斷加大， 投資者教育工作顯得尤為迫切和重要。 根據(jù)這一特點(diǎn)，結(jié)合南京證券 xx 年投資者教育方案的整體安排，在 二季度，公司進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)， 完善制度，拓展教育方式和渠道， 倡導(dǎo)投資者價(jià)值投資、理性投資，進(jìn)一步維護(hù)證券市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展， 取得了一定成績(jī)。現(xiàn)將今年二季度的投資者教育工作匯報(bào)如下：一、進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，完善制度，狠抓落實(shí)，積極推進(jìn)投資 者教育工作公司各營(yíng)業(yè)部繼續(xù)將投資者教育工作列為本營(yíng)業(yè)部的工作重點(diǎn)， 強(qiáng)化投資者教育領(lǐng)導(dǎo)小組的職能， 從組織領(lǐng)導(dǎo)方面進(jìn)一步保障投資者 教育工作的順利

3、開展。 同時(shí)，公司還對(duì)營(yíng)業(yè)部投資者教育工作的實(shí)施 提出了更加明確的要求， 要求營(yíng)業(yè)部根據(jù)公司投資者教育工作總體要 求和營(yíng)業(yè)部的實(shí)際情況， 合理安排營(yíng)業(yè)部的投資者教育工作計(jì)劃、 工 作方式和時(shí)間，對(duì)營(yíng)業(yè)部投資者教育工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)和落 實(shí)，確保投資者教育工作的順利進(jìn)行。其中，上海新華路、杭州慶春 東路、重慶較場(chǎng)口等多家營(yíng)業(yè)部均制定了詳細(xì)的投資者教育計(jì)劃， 內(nèi) 容豐富而又充實(shí)，在投資者中引起了一致的好評(píng)。在此基礎(chǔ)上，公司 繼續(xù)加大投資者教育工作專項(xiàng)費(fèi)用的投入， 不斷創(chuàng)新宣傳形式， 擴(kuò)大 投資者教育工作覆蓋面， 加強(qiáng)影響力， 爭(zhēng)取讓投資者教育工作深入人 心。二、積極開展形式多樣、內(nèi)容豐富的教

4、育活動(dòng)，切實(shí)提高投資者 教育工作效果。公司各營(yíng)業(yè)部根據(jù)證券市場(chǎng)的不同發(fā)展階段以及當(dāng)?shù)氐木唧w情 況，積極調(diào)整投資者教育宣傳形式，采用多種形式，認(rèn)真做好投資者 教育工作。根據(jù)監(jiān)管部門以及公司的相關(guān)要求， 各營(yíng)業(yè)部繼續(xù)完善、 豐富投 資者教育園地， 針對(duì) IPO 重新開啟和創(chuàng)業(yè)板， 在投資者園地中設(shè)立了 新股申購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)提示專欄和創(chuàng)業(yè)板知識(shí)專欄，得到廣大客戶的一致好 評(píng)。同時(shí)公司充分利用公司網(wǎng)站適用范圍廣的特點(diǎn)， 開辟了投資者課 堂，將最新的法律法規(guī)、證券知識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)提示等內(nèi)容發(fā)布在公司網(wǎng)站 上，供投資者瀏覽下載。銀川民族北街、南京新華路、南京長(zhǎng)樂(lè)路和深圳南海大道等 20 多家營(yíng)業(yè)部通過(guò)股市沙龍、股民學(xué)校

5、等形式向投資者普及證券知識(shí)， 并針對(duì)不同的投資群體，開展了豐富多樣的投資者教育活動(dòng)。同時(shí)， 深圳管理總部定期舉辦較高級(jí)別的私募基金路演 （投資報(bào)告會(huì) ）系列活 動(dòng)，邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外最頂尖、最成功的私募基金管理人現(xiàn)場(chǎng)演講，與投資 者互動(dòng)交流，從宏觀策略到個(gè)股投資價(jià)值分析， 深入嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治鲅芯浚?使得投資者深切感受到投資的嚴(yán)謹(jǐn)性和邏輯性， 對(duì)后期的投資起到指 導(dǎo)性作用。三、組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)與合規(guī)競(jìng)賽，提高員工執(zhí)業(yè)素質(zhì)，為客戶提供 更加完善的教育與服務(wù)。當(dāng)前證券市場(chǎng)日新月異、瞬息萬(wàn)變，創(chuàng)新業(yè)務(wù)和品種層出不窮。 為此，公司針對(duì)員工知識(shí)結(jié)構(gòu)的不足建立了完善的培訓(xùn)制度。 公司相 關(guān)職能部門組織了多場(chǎng)專題視頻培訓(xùn)會(huì)，

6、涉及證券法律法規(guī)（特別是經(jīng)紀(jì)人管理暫行條例 ）、行業(yè)自律規(guī)定、新業(yè)務(wù)開展規(guī)則等內(nèi)容。同時(shí)為強(qiáng)化規(guī)范意識(shí)，加強(qiáng)合規(guī)建設(shè)，構(gòu)建合規(guī)體制，培育合規(guī) 文化，促進(jìn)規(guī)范發(fā)展， 同時(shí)也是為了能夠給投資者提供更加優(yōu)良的服 務(wù)，進(jìn)一步做好投資者教育工作， 公司組織了全公司范圍的合規(guī)競(jìng)賽， 自今年 4月份開始至 6 月底，先后完成了初賽和復(fù)賽， 7月份將在南 京電視臺(tái)舉行總決賽。 通過(guò)本次合規(guī)競(jìng)賽， 公司上下掀起了一股人人 學(xué)習(xí)，人人合規(guī)的熱潮，極大地推動(dòng)了公司投資者教育工作的發(fā)展。 其中南京龍?bào)绰?、南京熱河路、?zhèn)江、福州華林路等 20 多家營(yíng)業(yè)部 利用本次合規(guī)競(jìng)賽進(jìn)一步明確了內(nèi)部培訓(xùn)機(jī)制， 每周進(jìn)行一次證券知

7、識(shí)的學(xué)習(xí)，極大地提高了員工的業(yè)務(wù)技能，提高了公司的形象。四、利用技術(shù)手段，加強(qiáng)客戶回訪與客戶咨詢服務(wù)，切實(shí)保障客 戶權(quán)益。各營(yíng)業(yè)部按照公司規(guī)定組織專人對(duì)新開戶客戶進(jìn)行回訪， 核實(shí)客 戶身份，揭示風(fēng)險(xiǎn)，收集客戶意見(jiàn)，解答客戶疑問(wèn)，并利用 CRM 系 統(tǒng)進(jìn)行了詳細(xì)記錄。同時(shí)，各營(yíng)業(yè)部利用 CRM 系統(tǒng)，加強(qiáng)對(duì)客戶的 篩選和分析，通過(guò)短信、電話等形式加強(qiáng)新股中簽、風(fēng)險(xiǎn)提示、分紅 通知等基礎(chǔ)客戶服務(wù)工作，進(jìn)一步切實(shí)有效地保障了客戶的權(quán)益。五、發(fā)揮新聞媒體的優(yōu)勢(shì)，營(yíng)造濃厚的投資者教育宣傳氛圍 各營(yíng)業(yè)部積極加強(qiáng)與新聞媒體的合作，采取多種多樣的合作形 式，擴(kuò)大投資者教育的影響面。張家港步行街、昆明丹霞路、北京惠 新西街等 15 家營(yíng)業(yè)部通過(guò)與電臺(tái)、 電視臺(tái)、報(bào)刊及網(wǎng)站等媒體合作， 不斷深化投資者教育工作，取得了良好的效果。今年第二季度公司的投資者教育工作取得了一定