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1、第三章 工程項(xiàng)目策劃,3.1 項(xiàng)目策劃概述 3.2 工程項(xiàng)目的決策策劃 3.3 工程項(xiàng)目的實(shí)施策劃,什么是策劃？,3.1 工程項(xiàng)目策劃概述,一、項(xiàng)目策劃的定義 項(xiàng)目策劃是在項(xiàng)目前期，通過(guò)收集資料和調(diào)查研究，在充分占有信息的基礎(chǔ)上，針對(duì)項(xiàng)目決策和實(shí)施的問(wèn)題進(jìn)行組織、管理、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)方面的科學(xué)分析和論證。 旨在為項(xiàng)目建設(shè)的決策和實(shí)施增值。,二、工程項(xiàng)目策劃的內(nèi)涵,項(xiàng)目的增值體現(xiàn)在人類(lèi)生活和工作的環(huán)境保護(hù)和節(jié)能、建筑環(huán)境、使用功能和建設(shè)質(zhì)量、建設(shè)成本和經(jīng)營(yíng)成本、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益、建設(shè)周期等方面效果的改善。,核心思想： 多系統(tǒng)、多層次的分析決策 有目標(biāo)、有計(jì)劃、有步驟的全面過(guò)程控制,什么是工程項(xiàng)目策

2、劃？,工程項(xiàng)目策劃： 把項(xiàng)目的建設(shè)意圖轉(zhuǎn)換成定義明確、系統(tǒng)清晰、目標(biāo)具體的具有強(qiáng)烈可操作性的項(xiàng)目策劃文件的活動(dòng)過(guò)程。,Why？,What？,How？,策劃的意義： 其工作成果使項(xiàng)目的決策和實(shí)施有據(jù)可依,策劃的作用： 明確項(xiàng)目系統(tǒng)的構(gòu)建框架； 為項(xiàng)目決策和實(shí)施提供保證； 全面指導(dǎo)項(xiàng)目管理工作。,三、策劃的類(lèi)型,項(xiàng)目決策策劃在項(xiàng)目決策階段完成，為項(xiàng)目決策服務(wù)。項(xiàng)目決策的策劃要回答建設(shè)什么、為什么要建設(shè)的問(wèn)題，又稱(chēng)為項(xiàng)目決策評(píng)估； 項(xiàng)目實(shí)施策劃在項(xiàng)目實(shí)施階段的前期完成，為項(xiàng)目管理服務(wù)，主要確定怎么建，又稱(chēng)為項(xiàng)目實(shí)施評(píng)估；兩者統(tǒng)稱(chēng)項(xiàng)目策劃。,也叫建設(shè)前期項(xiàng)目構(gòu)思策劃，主要任務(wù)是提出項(xiàng)目的構(gòu)思，進(jìn)行項(xiàng)目

3、的定義和定位，全面構(gòu)思一個(gè)待建工程項(xiàng)目。,3.2 工程項(xiàng)目的決策策劃,四個(gè)方面,一個(gè)成果,一系列相關(guān)報(bào)告,決策階段策劃,環(huán) 境 調(diào) 查 與 分 析,項(xiàng) 目 定 義 與 目 標(biāo) 論 證,項(xiàng) 目 經(jīng) 濟(jì) 策 劃,項(xiàng) 目 產(chǎn) 業(yè) 策 劃,設(shè) 計(jì) 任 務(wù) 書(shū),報(bào) 告 文 本 及 資 料,（一）環(huán)境調(diào)查分析 1.目的：找出影響項(xiàng)目建設(shè)與發(fā)展的主要因素,2. 環(huán)境調(diào)查的工作內(nèi)容,go,貝聿銘 世界著名華裔建筑大師,back,3. 環(huán)境調(diào)查的渠道 （1）現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察 （2）相關(guān)部門(mén)走訪 （3）有關(guān)人員（群）訪談 （4）文獻(xiàn)調(diào)查與研究 （5）問(wèn)卷調(diào)查,（二）項(xiàng)目定義與目標(biāo)論證,（1）項(xiàng)目定義 描述項(xiàng)目的性質(zhì)、

4、用途、建設(shè)范圍和基本內(nèi)容。,明確項(xiàng)目定位（基本思路）,明確項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo),質(zhì)量目標(biāo),進(jìn)度目標(biāo),投資目標(biāo),項(xiàng)目定義內(nèi)容：,問(wèn)題范圍說(shuō)明和問(wèn)題的定義； 提出問(wèn)題，說(shuō)明解決這些問(wèn)題對(duì)上層系統(tǒng)的影響和意義； 項(xiàng)目構(gòu)成和定界，確定項(xiàng)目環(huán)境和對(duì)項(xiàng)目有重大影響的因素； 系統(tǒng)目標(biāo)和最重要的子目標(biāo)，近期、中期、遠(yuǎn)期目標(biāo)； 邊界條件，如市場(chǎng)診斷、情況分析、現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題、財(cái)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)； 提出可能的解決方案和實(shí)施過(guò)程的建議； 價(jià)格水準(zhǔn)，項(xiàng)目構(gòu)成，總投資，運(yùn)營(yíng)費(fèi)用等總體說(shuō)明。,（2）項(xiàng)目用戶需求分析,a. 工作需求 b. 生活需求 c. 其他方面需求 （年齡、職業(yè)、區(qū)域、收入、消費(fèi)偏好等）,（3）項(xiàng)目功能定位,總體功能定位（

5、宏觀經(jīng)濟(jì)）,具體功能分析（需求出發(fā)）,性質(zhì),規(guī)模和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),組成,（4）項(xiàng)目面積分配,空間分類(lèi),功能分區(qū),面積分類(lèi),分析潛在最終用戶的活動(dòng)類(lèi)型，對(duì)項(xiàng)目的具體功能進(jìn)行分析功能、設(shè)施、服務(wù)進(jìn)行界定； 明確每項(xiàng)功能所需建設(shè)量。,描述和分析項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、建設(shè)水準(zhǔn)，項(xiàng)目在社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位、作用和影響力。,（5）項(xiàng)目定位,湖北曙光軟件園,世界一流軟件園區(qū)的共性： 優(yōu)美的園內(nèi)環(huán)境； 高效的功能運(yùn)作； 良好的基礎(chǔ)設(shè)施； 良好的投資創(chuàng)業(yè)政策及管理體制； 優(yōu)良的區(qū)位條件； 統(tǒng)一規(guī)劃與分期發(fā)展的彈性。,成功的軟件園應(yīng)具有創(chuàng)新、彈性、專(zhuān)精、合作的特性，最終應(yīng)歸結(jié)為園區(qū)內(nèi)挖掘和制造信息的協(xié)同作用和創(chuàng)新能力。,智能

6、型的園區(qū)建筑與基礎(chǔ)設(shè)施,生產(chǎn)工作環(huán)境的生活化與多元化,高科技的研究機(jī)構(gòu)設(shè)置,高品質(zhì)的人文、工作環(huán)境,與周邊區(qū)域的融合與協(xié)調(diào),項(xiàng)目功能分區(qū),軟件研發(fā)功能區(qū),湖北曙光軟件園項(xiàng)目定義,相關(guān)指數(shù),面積分配,面積分配方案,（三）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)策劃,項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)策劃是在項(xiàng)目定義與功能策劃基礎(chǔ)上，進(jìn)行整個(gè)項(xiàng)目投資估算，并且進(jìn)行融資方案的設(shè)計(jì)及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。 1. 項(xiàng)目總投資估算 投資估算，誤差可達(dá)正負(fù)30%,2. 融資方案 項(xiàng)目融資方案策劃主要包括融資組織與融資方式的策劃、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)融資模式的策劃等。 列舉所知道的融資方式。 （BOT、TOT、PPP、PFI、ABS ）,“鳥(niǎo)巢”是中國(guó)首嘗PPP經(jīng)營(yíng)模式的體育館,P

7、PP，即Public-Private Partnership，中文譯為公私伙伴關(guān)系，這是一種政府與企業(yè)共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)模式。采用這種融資形式的實(shí)質(zhì)是：政府通過(guò)給予私營(yíng)公司長(zhǎng)期的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)和收益權(quán)來(lái)?yè)Q取基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè)及有效運(yùn)營(yíng)。 2003年，中信集團(tuán)、北京城建集團(tuán)和美國(guó)金州控股集團(tuán)組成的聯(lián)合體中標(biāo)鳥(niǎo)巢項(xiàng)目后，當(dāng)年12月17日，就與政府出資人代表北京市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司共同組建了國(guó)家體育場(chǎng)有限公司。,開(kāi)始估算鳥(niǎo)巢的投資是34.65億元人民幣，政府出了58，中信聯(lián)合體出了42，聯(lián)合體中，中信、城建、金州的股份分別是65、30和5。中信聯(lián)合體可獲“鳥(niǎo)巢”30年經(jīng)營(yíng)權(quán)。,而國(guó)家會(huì)議中心、位于五棵松

8、的北京奧林匹克籃球館等項(xiàng)目則實(shí)踐了BOT模式。 BOT是Build-Operate-Transfer的縮寫(xiě)，意為建設(shè)經(jīng)營(yíng)移交模式，由政府對(duì)項(xiàng)目建設(shè)、經(jīng)營(yíng)提供特許權(quán)協(xié)議，投資者需全部承擔(dān)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，在有限時(shí)間內(nèi)獲得商業(yè)利潤(rùn)，期滿后需將場(chǎng)館交付政府。,3. 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)可行性評(píng)價(jià)系統(tǒng)包括項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和社會(huì)評(píng)價(jià)三個(gè)部分，它們分別從三個(gè)不同的角度對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)可行性進(jìn)行了分析。,（1）擬發(fā)展產(chǎn)業(yè)概念研究 （2）產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)展現(xiàn)狀研究 （3）產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求的分析 （4）城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)研究 （5）項(xiàng)目所在地?cái)M發(fā)展產(chǎn)業(yè)優(yōu)劣勢(shì)分析 （6）項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,（四）

9、產(chǎn)業(yè)策劃,在確定了目標(biāo)、分析了開(kāi)發(fā)條件和問(wèn)題、進(jìn)行了詳細(xì)的定義和功能分析的基礎(chǔ)上提出的文件。,（五）設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū),策劃的組織實(shí)質(zhì)上是人員的集成和組織，信息和知識(shí)的集成及組織,知識(shí)編,寫(xiě)、組合,和整理,項(xiàng)目策劃的組織,從事策劃工作的專(zhuān)業(yè)咨詢單位：,策劃的特點(diǎn)：,充分調(diào)查項(xiàng)目自身和環(huán)境條件 重視雷同建設(shè)項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)的分析 堅(jiān)持開(kāi)放型的工作原則 策劃是一個(gè)知識(shí)管理的過(guò)程 策劃是一個(gè)創(chuàng)新求增值的過(guò)程 策劃是一個(gè)動(dòng)態(tài)過(guò)程,概念 作用 階段 步驟 報(bào)告的內(nèi)容,項(xiàng)目的可行性研究,可行性研究的概念：,指對(duì)某工程項(xiàng)目在作出是否投資決策之前，先對(duì)與該項(xiàng)目相關(guān)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境等所有方面進(jìn)行調(diào)查研究，對(duì)項(xiàng)目

10、各種可能的擬建方案認(rèn)真地進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析論證，研究項(xiàng)目在技術(shù)上的先進(jìn)性，在經(jīng)濟(jì)上的合理有利性和建設(shè)上的可能性，對(duì)項(xiàng)目建成后的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益等進(jìn)行科學(xué)的預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)，據(jù)此提出該項(xiàng)目是否應(yīng)該進(jìn)行投資建設(shè)，以及選定最佳投資方案等結(jié)論性意見(jiàn)，為項(xiàng)目的投資決策提供依據(jù)。,（1）作為工程項(xiàng)目決策投資的依據(jù) （2）作為編制設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)的依據(jù) （3）作為籌集資金和銀行申請(qǐng)貸款的依據(jù) （4）作為與有關(guān)協(xié)作單位簽訂合同或協(xié)議的依據(jù) （5）作為工程項(xiàng)目建設(shè)的基礎(chǔ)資料 （6）作為環(huán)保部門(mén)審查項(xiàng)目對(duì)環(huán)境影響的依據(jù) （7）作為項(xiàng)目的科研實(shí)驗(yàn)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、職工培 訓(xùn)、生產(chǎn)組織的依據(jù) （8）作為項(xiàng)目考核的依據(jù),可行性

11、研究的作用：,（1）投資機(jī)會(huì)研究 （2）初步可行性研究 （3）詳細(xì)可行性研究 （4）項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的評(píng)估,可行性研究的階段：,（1）籌劃準(zhǔn)備 （2）調(diào)查研究 （3）方案的制定和選擇 （4）深入研究 （5）編制可行性研究報(bào)告,可行性研究的步驟：,1、總論 2、市場(chǎng)需求情況和擬建規(guī)模 3、資源、原材料、燃料及公用設(shè)施情況 4、建廠條件和廠址方案 5、項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案 6、環(huán)境保護(hù) 7、生產(chǎn)組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 8、項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃和進(jìn)度要求 9、國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 10、綜合評(píng)價(jià)與結(jié)論、建議,可行性研究報(bào)告的內(nèi)容：,3.3 工程項(xiàng)目的實(shí)施策劃,一、定義 項(xiàng)目實(shí)施策劃是在工程項(xiàng)目立項(xiàng)后，為了把

12、項(xiàng)目決策付諸實(shí)施而形成的具有可行性、可操作性和指導(dǎo)性的實(shí)施方案。,3.3 工程項(xiàng)目的實(shí)施策劃,二、項(xiàng)目實(shí)施策劃的工作內(nèi)容 實(shí)施策劃解決如何組織開(kāi)發(fā)和建設(shè)該項(xiàng)目 如何設(shè)計(jì)、如何招標(biāo)、如何施工、如何組織供貨等。,項(xiàng)目實(shí)施的目標(biāo)分析和再論證 項(xiàng)目實(shí)施的組織策劃 組織結(jié)構(gòu)策劃 任務(wù)分工策劃 管理職能策劃 工作流程策劃 項(xiàng)目實(shí)施合同策劃 項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)控制策劃 項(xiàng)目信息管理策劃,（1）項(xiàng)目實(shí)施的目標(biāo)分析和再論證,決策策劃中：已定義項(xiàng)目性質(zhì)和項(xiàng)目目標(biāo),實(shí)施策劃中：從業(yè)主方的角度，進(jìn)行三大目標(biāo)規(guī)劃,是指為確保項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在項(xiàng)目開(kāi)始實(shí)施之前以及項(xiàng)目實(shí)施前期，針對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施階段逐步建立一整套項(xiàng)目實(shí)施期的科學(xué)化

13、、規(guī)范化的管理模式和方法。 組織結(jié)構(gòu)策劃（目標(biāo)、任務(wù)、層次、跨度） 任務(wù)分工策劃（職責(zé)） 管理職能策劃（P、D、I、C） 工作流程策劃,（2）項(xiàng)目組織策劃,合同策劃類(lèi)型 承發(fā)包模式策劃 合同結(jié)構(gòu)模式策劃 合同文本策劃 合同管理策劃,（3）項(xiàng)目實(shí)施合同策劃,工作：項(xiàng)目信息的收集、整理、加工、儲(chǔ)存、傳遞和應(yīng)用 目的：通過(guò)有組織的信息流通，使決策者能及時(shí)準(zhǔn)確地獲得相應(yīng)的信息 內(nèi)容：信息分類(lèi)、信息編碼體系、信息流程、信息管理制度、管理信息系統(tǒng)策劃,（4）項(xiàng)目信息管理策劃,四個(gè)原則 全面把握控制目標(biāo) 明確目標(biāo)控制的重心 采用靈活的方法、手段和措施 主動(dòng)與被動(dòng)相結(jié)合 四個(gè)措施 技術(shù)措施 經(jīng)濟(jì)措施（資金的安

14、排與使用） 合同措施（合同策劃與合同管理） 組織措施（組織結(jié)構(gòu)）,（5）項(xiàng)目目標(biāo)控制策劃,項(xiàng)目實(shí)施的策劃任務(wù),建設(shè)期的環(huán)境調(diào)查和分析,項(xiàng)目目標(biāo)分析和再論證,項(xiàng)目實(shí)施的組織策劃,項(xiàng)目實(shí)施的管理策劃,項(xiàng)目實(shí)施的合同策劃,項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)策劃,項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)策劃,項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)分析,項(xiàng)目實(shí)施的策劃任務(wù),建設(shè)期的環(huán)境調(diào)查和分析,建筑環(huán)境 (風(fēng)格、主色調(diào)等),建設(shè)環(huán)境 (能源、基礎(chǔ)實(shí)施等),建設(shè)政策環(huán)境,建筑市場(chǎng)環(huán)境,自然環(huán)境,項(xiàng)目實(shí)施的策劃任務(wù),項(xiàng)目目標(biāo)分析和再論證,投資目標(biāo) 分解 和論證, 并編 制項(xiàng)目投資 總體規(guī)劃,進(jìn)度目標(biāo) 論證, 并編制項(xiàng)目 建設(shè) 總進(jìn)度規(guī)劃,項(xiàng)目功能分解, 建筑面積分配, 并確

15、定項(xiàng)目 質(zhì)量目標(biāo), 編制空間和 房間手冊(cè),空 間 要 求 與 標(biāo) 準(zhǔn),房間的標(biāo)準(zhǔn),PM方法/質(zhì)量控制,空間,使用的人員和機(jī)器（設(shè)備）,樓頂,吊頂,墻,地面,防干擾措施,采光,視野,照明,排風(fēng),空調(diào),暖氣,能源,衛(wèi)生設(shè)施,通訊,聲,波動(dòng)的建筑物理值,房間名稱(chēng)：討論班會(huì)議室,房間編號(hào)：2,最小面積：,項(xiàng)目名稱(chēng)：,面積類(lèi)型：,分區(qū)：,最大面積：,尺寸 柱距,人員 機(jī)器（設(shè)備）,類(lèi)型A,B,C 保暖層,類(lèi)型A,B,C 顏色,外墻 內(nèi)墻 窗 類(lèi)型A,B,C 窗臺(tái) 色彩 門(mén) 窗 玻璃 門(mén) 遮陽(yáng) 玻璃 遮光 窗簾,底層 面層 色彩,晝照明 燈光 緊急狀況照明,調(diào)整濕度 熱風(fēng) 冷風(fēng),暖氣裝置 尺寸 色彩 外圍

16、措施,供電 煤氣,電話設(shè)施 時(shí)鐘設(shè)施 電視設(shè)施 對(duì)話設(shè)施 天線,對(duì)外圍設(shè)施的要求,PM方法/質(zhì)量控制,對(duì)建筑組成部分的要求,PM方法/質(zhì)量控制,項(xiàng)目實(shí)施的策劃任務(wù),項(xiàng)目實(shí)施的管理策劃,確定項(xiàng)目實(shí)施各階段（設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段、設(shè)計(jì)階段、施工階段、動(dòng)用前準(zhǔn)備階段、保修期） 項(xiàng)目管理工作內(nèi)容 （投資控制、進(jìn)度控制、質(zhì)量控制、合同管理、信息管理、組織協(xié)調(diào)）,確定項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理與工程保險(xiǎn)方案,項(xiàng)目實(shí)施的策劃任務(wù),項(xiàng)目實(shí)施的組織策劃,確定業(yè)主籌建班子 的組織結(jié)構(gòu), 任務(wù)分工和 管理職能分工,確定業(yè)主方項(xiàng)目管理班子的 組織結(jié)構(gòu) （確定項(xiàng)目經(jīng)理具備的條件、設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理、施工項(xiàng)目管理和物資采購(gòu)項(xiàng)目管理班子的組織結(jié)構(gòu)）, 任務(wù)分工和管理職能分工,確定項(xiàng)目管理工作流程組織,建立編碼體系,項(xiàng)目實(shí)施的策劃任務(wù),項(xiàng)目實(shí)施的合同策劃,確定方案設(shè)計(jì)競(jìng)賽的組織,確定項(xiàng)目管理委托的合同結(jié)構(gòu),確定設(shè)計(jì)合同結(jié)構(gòu)方案,確定施工合同結(jié)構(gòu)方案,確定物資采購(gòu)合同結(jié)構(gòu)方案,確定各種合同 文本的采用,確定各種合同 類(lèi)型,項(xiàng)目實(shí)施的策劃任務(wù),項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)策劃,融資方案的深化分析,編制資金需求量計(jì)劃,項(xiàng)目實(shí)施的策劃任務(wù),項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)策劃,技術(shù)方案的深化分析和論證,關(guān)鍵技術(shù)的深化分析和論證,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的應(yīng)用和制定,項(xiàng)目實(shí)施的策劃任務(wù),風(fēng)險(xiǎn)分析,政治風(fēng)險(xiǎn)分析,政策風(fēng)險(xiǎn)分析,經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)分析,組織風(fēng)險(xiǎn)分析,管理風(fēng)險(xiǎn)分析,技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析,