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1、0 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景 分析報告 iResearch China Corporate Mobile Bankings Prospect Report 2010 年 1 Copyright iResearch Inc. 2010 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年 iResearch China Corporate Mobile Bankings Prospect Report 目 錄 I. 研究背景 . 4 II. 研究方法 . 5 III. 概念定義 . 6 IV. 報告摘要 . 7 V. 報告正文 . 8 1. 企業(yè)對移動金融的需求分析 . 8 1.1. 移動互聯(lián)網(wǎng)時代即

2、將來臨 . 8 1.1.1. 宏觀環(huán)境 . 8 1.1.2. 發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 . 12 1.2 . 移動商務(wù)發(fā)展推動商業(yè)模式轉(zhuǎn)變 . 14 1.2.1. 移動商務(wù)概念定義 . 14 1.2.2. 移動商務(wù)、電子商務(wù)與傳統(tǒng)商務(wù)比較 . 15 1.2.3. 企業(yè)用戶對移動商務(wù)的需求分析 . 15 1.3. 移動金融是未來發(fā)展趨勢 . 16 2. 移動金融運營模式分析 . 17 2.1. 移動金融產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 . 17 2.2. 產(chǎn)業(yè)鏈中的主導者 . 18 3. 企業(yè)手機銀行發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 . 21 3.1. 國外手機銀行發(fā)展經(jīng)驗 . 21 3.1.1. 美國手機銀行用戶規(guī)模 . 21 3.1.2.

3、韓國手機銀行技術(shù)實現(xiàn)方式 . 22 3.1.3. 韓國手機銀行發(fā)展歷程中的銀行與運營商之爭 . 23 3.1.4. 國外企業(yè)手機銀行發(fā)展狀況 . 24 3.2. 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展現(xiàn)狀及特征 . 25 3.2.1. 企業(yè)手機銀行發(fā)展現(xiàn)狀 . 25 3.2.2. 企業(yè)手機銀行的主要功能 . 25 3.2.3. 企業(yè)手機銀行運營的關(guān)鍵要素 . 27 3.3. 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展趨勢 . 29 4. 結(jié)論 . 30 法律聲明 . 31 2 Copyright iResearch Inc. 2010 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年 iResearch China Corporate

4、 Mobile Bankings Prospect Report 圖 目 錄 圖 1-1 2009/10-2010/3 中國 3G 用戶規(guī)模及增長率 . 9 圖 1- 2 手機功能發(fā)展 . 10 圖 1- 3 2008-2009 年不同地區(qū)智能手機份額 . 11 圖 1- 4 2007-2012 年中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模 . 12 圖 1- 5 2007-2012 年中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模 . 13 圖 1- 6 移動商務(wù)定義 . 14 圖 1- 7 2010 年企業(yè)用戶使用手機銀行的意愿 . 16 圖 2- 1 移動金融產(chǎn)業(yè)鏈 . 18 圖 2- 2 移動支付產(chǎn)業(yè)鏈主導者 . 19 圖 3-

5、 1 2008-2013 年美國手機以及手機銀行用戶規(guī)模 . 21 圖 3- 2 First Interstate Bank 企業(yè)手機銀行界面 . 24 圖 3- 3 2010 年阻礙企業(yè)使用手機銀行的因素 . 27 圖 3- 4 手機銀行相關(guān)應(yīng)用技術(shù)演進歷程 . 28 3 Copyright iResearch Inc. 2010 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年 iResearch China Corporate Mobile Bankings Prospect Report 表 目 錄 表 1- 1 移動通信技術(shù)演進 . 8 表 1- 2 移動商務(wù)、電子商務(wù)與傳統(tǒng)商務(wù)的特征

6、比較 . 15 表 2- 1 銀行、電信運營商及第三方支付發(fā)展移動支付業(yè)務(wù)的驅(qū)動因素 . 18 表 2- 2 移動支付產(chǎn)業(yè)鏈主導模式介紹 . 20 表 2- 3 手機金融產(chǎn)業(yè)鏈主要角色優(yōu)勢對比 . 20 表 3- 1 韓國手機銀行技術(shù)實現(xiàn)方式 . 22 表 3- 2 2004-2009 年韓國手機銀行用戶規(guī)模 . 22 表 3- 3 韓國手機銀行發(fā)展歷程中的銀行與電信運營商之爭 . 23 表 3- 4 美國 First Interstate Bank 企業(yè)手機銀行介紹 . 24 表 3- 5 2010 年企業(yè)用戶對手機銀行的功能訴求 . 25 表 3- 6 招商銀行企業(yè)手機銀行五大功能 . 2

7、6 表 3- 7 招商銀行企業(yè)手機銀行的安全措施 . 28 4 Copyright iResearch Inc. 2010 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年 iResearch China Corporate Mobile Bankings Prospect Report I. 研究背景 隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，商務(wù)人士的工作節(jié)奏不斷加快，對自由商務(wù)空間的需求日益強烈， 商務(wù)人士期待能夠充分利用出差、外出等在途時間，處理商業(yè)事務(wù)，以提高辦公效率，同時 降低人力和時間成本。而基于傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)與移動終端設(shè)備的結(jié)合 移動商務(wù)能夠使用戶擺 脫物理空間及設(shè)備的束縛，因此移動辦公符合現(xiàn)代社會經(jīng)濟發(fā)

8、展的訴求，將成為一種不可逆 轉(zhuǎn)的趨勢。 財務(wù)管理等金融相關(guān)業(yè)務(wù)直接關(guān)系到企業(yè)的運營核心，是企業(yè)商務(wù)活動中最為重要的環(huán) 節(jié)，因此在移動商務(wù)發(fā)展的大背景下，移動金融需要先行。企業(yè)手機銀行，作為移動金融的 必備工具，能夠讓客戶隨時隨地通過手機進行財務(wù)操作，方便快捷，符合企業(yè)發(fā)展訴求，極 具發(fā)展空間。 因此艾瑞咨詢認為，有必要對移動金融，尤以企業(yè)手機銀行為代表，進行深入的研究和 解構(gòu)，通過對產(chǎn)業(yè)鏈的梳理，剖析引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導角色；通過國外運營經(jīng)驗以及國內(nèi)發(fā) 展狀況的對比，給予行業(yè)各方啟示。 5 Copyright iResearch Inc. 2010 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年

9、 iResearch China Corporate Mobile Bankings Prospect Report II. 研究方法 報告主要采用行業(yè)深度訪談、桌面研究等研究方法，并結(jié)合了艾瑞自有的數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)。 通過對行業(yè)專家、廠商、渠道進行深入訪談，對相關(guān)行業(yè)主要情況進行了解， 并獲得相應(yīng)銷售和市場等方面數(shù)據(jù)。 桌面研究，對部分公開信息進行比較，參考用戶調(diào)研數(shù)據(jù)，最終獲得行業(yè)規(guī)模 的數(shù)據(jù)。 艾瑞獲得一些公開信息的渠道： 政府數(shù)據(jù)與信息 相關(guān)的經(jīng)濟數(shù)據(jù) 行業(yè)公開信息 企業(yè)年報、季報 行業(yè)資深專家公開發(fā)表的觀點 6 Copyright iResearch Inc. 2010 中國企業(yè)手機銀行

10、發(fā)展前景分析報告 2010 年 iResearch China Corporate Mobile Bankings Prospect Report III. 概念定義 1.手機銀行 手機銀行是指利用移動通信網(wǎng)絡(luò)及終端（主要指手機），為客戶辦理賬戶查詢、轉(zhuǎn)賬、繳費 付款、消費支付等銀行業(yè)務(wù)的服務(wù)。 2.企業(yè)手機銀行 企業(yè)手機銀行是指利用移動通信網(wǎng)絡(luò)及終端（主要指手機），為企業(yè)客戶辦理賬戶查詢、支 付結(jié)算、投融資等相關(guān)金融業(yè)務(wù)的服務(wù)。 7 Copyright iResearch Inc. 2010 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年 iResearch China Corporate

11、Mobile Bankings Prospect Report IV. 報告摘要 移動商務(wù)發(fā)展將推動商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變，其中移動金融需要先行 移動商務(wù)的目標即允許企業(yè)辦公人員在任何時間任何地點都可以處理任何事務(wù)，其為企 業(yè)提供了更多的安排工作和人員的選擇，降低了辦公時間和辦公成本，提高了工作效率。加 之，移動商務(wù)的接入終端 手機的普及率及靈活性都使得移動商務(wù)模式成為繼無紙化辦公 和遠程化辦公之后的又一突破性的辦公模式。因此企業(yè)若能把握住移動商務(wù)發(fā)展的契機，獲 得更大的商業(yè)效用，帶來商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變。而移動金融作為商務(wù)活動中的最主要環(huán)節(jié)，必須 先行才能為移動商務(wù)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。 移動金融產(chǎn)業(yè)鏈更為復雜

12、，其中手機支付領(lǐng)域競爭激烈 由于采用手機作為交易終端，涉及到移動通信及與手機終端適配的問題，所以移動金融 產(chǎn)業(yè)鏈除銀行及第三方支付外，電信運營商及手機終端和系統(tǒng)制造商都被納入其中，產(chǎn)業(yè)鏈 更為復雜。但銀行作為金融機構(gòu)，針對整體金融服務(wù)來說，必然是主導者。但只就移動支付 這一細分領(lǐng)域來說，電信運營商及第三方支付企業(yè)由于也涉及資金賬戶管理功能，因此也具 備較強的競爭力。 國外發(fā)展經(jīng)驗表明手機銀行前景廣闊，尤其是企業(yè)手機銀行存發(fā)展空間 美國及韓國手機銀行的發(fā)展經(jīng)驗表明，手機銀行存在廣闊的發(fā)展前景，而技術(shù)突破是手 機銀行發(fā)展的主要引擎。企業(yè)手機銀行作為企業(yè)高管及財務(wù)人員處理企業(yè)金融事務(wù)的主要渠 道之一

13、，深受青睞。 2007 年日本瑞穗銀行開始面向中小企業(yè)提供在手機頁面上的賬戶余額 查詢、錢款匯入?yún)R出通知等服務(wù)，除此之外，如 HSBC、 Enterprise Bank、 First Interstate Bank 等銀行也陸續(xù)推出了企業(yè)手機銀行業(yè)務(wù)。 中國企業(yè)手機銀行處于起步階段，先行者將獲先動優(yōu)勢 中國企業(yè)手機銀行的發(fā)展還處于起步階段，目前推出專門針對企業(yè)的手機銀行業(yè)務(wù)的銀 行屈指可數(shù)。結(jié)合企業(yè)手機銀行的發(fā)展前景，可以預判，率先推出該業(yè)務(wù)的銀行將獲得先動 優(yōu)勢，搶占先機。而是否能夠滿足企業(yè)用戶的切實需要，以及是否能夠提供更高的安全標準 及使用便利，是企業(yè)手機銀行成功與否的關(guān)鍵。 移動通信

14、代表技術(shù) 商業(yè)化時間 傳輸速率 頻段 2G GSM 1992 9.664Kb/s GSM900/DCS1800/PCS1900 2.5G GPRS 2000 64144kb/s 3G WCDMA 2003 384 kb/s 2Mb/s IMT-2000 2010.6 iResearch Inc. 8 Copyright iResearch Inc. 2010 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年 iResearch China Corporate Mobile Bankings Prospect Report V. 報告正文 1. 企業(yè)對移動金融的需求分析 1.1. 移動互聯(lián)網(wǎng)時代即

15、將來臨 1.1.1. 宏觀環(huán)境 隨著 09 年中國 3G 元年的到來，移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展倍受矚目，艾瑞分析認為，多方有 利宏觀因素皆預示著移動互聯(lián)網(wǎng)時代即將來臨，主要體現(xiàn)在以下三個方面： 3G 牌照發(fā)放，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)邁上新臺階 2009 年 1 月，國家工業(yè)和信息化部為三大電信運營商頒發(fā) 3G 牌照，開啟了中國 3G 元年。根據(jù)工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)顯示，截至 2009 年底，三大運營商 3G 投資共計 11609 億元，共建設(shè) 3G 基站 32.5 萬個，網(wǎng)絡(luò)覆蓋 300 多個城市，基本實現(xiàn)了 3G 網(wǎng)絡(luò)覆蓋主要 城市和東部發(fā)達地區(qū)，用戶的移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用環(huán)境得到了大幅改善。 移動通信技術(shù)演進 表

16、 1-1 移動通信技術(shù)演進 9 Copyright iResearch Inc. 2010 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年 iResearch China Corporate Mobile Bankings Prospect Report 據(jù)工信部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，截止到 2009 年 12 月，中國 3G 用戶總數(shù)達到 1325 萬人， 并以每月增加 100-200 萬人的速度保持穩(wěn)步增長勢態(tài)，艾瑞認為，隨著 3G 競爭帶來的資費 下調(diào)，中國 3G 用戶規(guī)模將出現(xiàn)更快的增長速度。 圖 1-1 2009/10-2010/3 中國 3G 用戶規(guī)模及增長率 10 Copyright

17、iResearch Inc. 2010 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年 iResearch China Corporate Mobile Bankings Prospect Report 手機向智能終端發(fā)展，用戶使用移動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)基礎(chǔ)具備 近年來，手機終端發(fā)展方面，大屏幕、全鍵盤、支持 WIFI 和 WAPI 的智能手機不斷出 新，終端廠商研發(fā)投入力度持續(xù)加大，山寨手機降低了高性能手機的用戶使用門檻，智能手 機終端平均售價不斷下降，智能手機數(shù)量激增，智能手機在手機中的占比不斷擴大，極大提 高了手機用戶的操作性和應(yīng)用性，使其能夠更加便捷高效地獲取語音、數(shù)據(jù)和多媒體服務(wù)。 手機功能

18、發(fā)展 圖 1-2 手機功能發(fā)展 11 Copyright iResearch Inc. 2010 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年 iResearch China Corporate Mobile Bankings Prospect Report 正是基于智能手機的優(yōu)勢，全球智能手機的使用率均處于增長狀態(tài)，如最早提供 3G 服 務(wù)的日本， 2009 年智能手機普及率已達 52%； IT 技術(shù)發(fā)達的北美和西歐，智能手機普及率 分別為 25%和 23%；而在中國， In-Stat 的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯現(xiàn)， 08 年智能手機銷量為 2360 萬臺， 占手機總銷量的 15.3%，而 2010 至

19、 2013 年智能手機在中國的銷量將保持每年 25%的增速， 其中，企業(yè)的高級管理人員是智能手機接觸更早，普及率更高的人群。 圖 1-3 2008-2009 年不同地區(qū)智能手機份額 移動通信產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，促運營商積極推動移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 移動通信市場競爭激烈，用戶增速放緩， ARPU 值下降，運營商盈利壓力增大。為了保 持可持續(xù)發(fā)展，運營商開始轉(zhuǎn)變移動通信增長方式，由粗放型向集約型、由外延式向內(nèi)涵式、 由規(guī)模型向規(guī)模效益型轉(zhuǎn)變。 艾瑞咨詢分析認為，運營商重組和 3G 牌照發(fā)放形成了中國移動、中國電信和中國聯(lián)通 三家運營商全業(yè)務(wù)競爭的格局。轉(zhuǎn)型成功與否直接決定了中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場的發(fā)展前景。 在轉(zhuǎn)型過

20、程中，構(gòu)建移動寬帶網(wǎng)絡(luò)、創(chuàng)新商業(yè)模式和整合產(chǎn)品服務(wù)，對運營商轉(zhuǎn)型成功起到 了重要支撐作用，因此從這一點分析，移動通信產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型將促使三大電信運營商積極主動 的推進移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。 12 Copyright iResearch Inc. 2010 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年 iResearch China Corporate Mobile Bankings Prospect Report 1.1.2. 發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 2010 年中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模將突破 3 億 艾瑞咨詢的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 2010 年中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模將達到 3.5 億人，以中國 人口 13 億計算

21、，有近 1/4 的中國用戶在最近半年內(nèi)使用手機登陸過移動互聯(lián)網(wǎng)。而至 2012 年，艾瑞預計這一規(guī)模將突破 5.6 億人。 圖 1-4 2007-2012 年中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模 13 Copyright iResearch Inc. 2010 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年 iResearch China Corporate Mobile Bankings Prospect Report 2010 年中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達到 226.9 億元 艾瑞咨詢的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 2010 年中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達到 226.9 億元，同比 增長 45.8%。而隨著 3G 技術(shù)

22、的演進以及市場普及率的提高，艾瑞預測未來兩年中國移動互 聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模的增速將分別達到 78.3%和 94.5%。 圖 1-5 2007-2012 年中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模 綜上所述，艾瑞認為，隨著互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)為用戶創(chuàng)造的價值逐漸提升，人們對隨時隨地接 入互聯(lián)網(wǎng)的需求日益強烈，而手機因其普及性、便攜性及便利性，成為能夠隨時接入互聯(lián)網(wǎng) 的最佳終端之一。同時，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、手機終端發(fā)展，國家政策扶持等多項有利因素為移 動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)，移動互聯(lián)網(wǎng)必將是大勢所趨。 14 Copyright iResearch Inc. 2010 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年 iResea

23、rch China Corporate Mobile Bankings Prospect Report 1.2 . 移動商務(wù)發(fā)展推動商業(yè)模式轉(zhuǎn)變 1.2.1. 移動商務(wù)概念定義 移動商務(wù)定義 圖 1-6 移動商務(wù)定義 在此，電子商務(wù)是指通過互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)各類商務(wù)活動，包括財務(wù)管理、存貨管理、人力資 源管理、客戶關(guān)系管理、產(chǎn)品服務(wù)和電子交易等。電子交易是電子商務(wù)中重要的一環(huán)，指通 過互聯(lián)網(wǎng)方式進行買賣交易。 而移動商務(wù)是指通過移動設(shè)備（手機、 PDA 等）作為終端實現(xiàn)的商務(wù)活動，是電子商 務(wù)的延伸，可以看作是電子商務(wù)的補充渠道。因此二者具有交集，比如企業(yè)資金劃轉(zhuǎn)等服務(wù) 通過兩個渠道均可實現(xiàn)；但同時，

24、移動商務(wù)又能夠覆蓋某些特定的領(lǐng)域，而這些服務(wù)是電子 商務(wù)無法實現(xiàn)的，比如定位功能。 優(yōu) 勢 劣 勢 傳統(tǒng)商務(wù) 與客戶當面交流，互動性好； 需要物理空間，成本高； 交易時間和范圍有限； 電子商務(wù) 交易成本低，效率高； 擴大客戶規(guī)模及交易范圍； 電腦普及率仍待提高； 寬帶及無線接入網(wǎng)絡(luò)受地點限制； 對安全性要求高； 移動商務(wù) 通過普及率高的手機無線網(wǎng)絡(luò)， 可隨時隨地進行商務(wù)活動，不受 時間和空間限制； 手機普及率高，降低上網(wǎng)門檻； 可提供定位服務(wù)； 交易成本低，效率高； 擴大客戶規(guī)模及交易范圍； 對安全性要求高； 對展現(xiàn)力及操作便捷性要求高； 對與終端的兼容性要求高； 2010.6 iResear

25、ch Inc. 15 Copyright iResearch Inc. 2010 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年 iResearch China Corporate Mobile Bankings Prospect Report 1.2.2. 移動商務(wù)、電子商務(wù)與傳統(tǒng)商務(wù)比較 移動商務(wù)、電子商務(wù)與傳統(tǒng)商務(wù)的特征比較 表 1- 2 移動商務(wù)、電子商務(wù)與傳統(tǒng)商務(wù)的特征比較 由此看出，移動商務(wù)的目標即允許企業(yè)辦公人員在任何時間任何地點都可以處理任何事 務(wù)，類似 web3.0 的概念，其為企業(yè)提供了更多的安排工作和人員的選擇，降低了辦公時間 和辦公成本，提高了工作效率。加之，移動商務(wù)的

26、接入終端 手機的普及率及靈活性在三 種商業(yè)模式中最為突出，因此艾瑞認為，移動商務(wù)模式是繼無紙化辦公和遠程化辦公之后的 又一突破性的辦公模式。企業(yè)若能把握住契機，充分利用移動網(wǎng)絡(luò)來降低運營成本，提高工 作效率，將獲得更大的商業(yè)效用，帶來商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變。 1.2.3. 企業(yè)用戶對移動商務(wù)的需求分析 通過移動商務(wù)的特征，艾瑞總結(jié)出移動商務(wù)的優(yōu)勢所在，主要包括以下三個方面： 提高客戶忠誠度：移動商務(wù)能夠在客戶需要的時間、地點為其提供服務(wù)，這種人性化的 服務(wù)可以為商戶帶來更多的銷售收入，同時增強品牌信任感，因此可以增強用戶的品牌 忠誠度； 提高自身工作效率：移動商務(wù)使商務(wù)人士可合理利用時間，如在外出途中

27、便能及時處理 工作事務(wù)，故能提高工作效率； 隨時提供用戶位臵信息：利用 GPS 等技術(shù)，移動商務(wù)服務(wù)商可隨時獲取客戶所處的地 理位臵，從而提供相關(guān)的有價值信息。例如用戶可能需要知道最近的 ATM 機的位臵， 這時移動商務(wù)服務(wù)商便可利用采集到的用戶位臵為其提供準確信息。 結(jié)合移動商務(wù)的優(yōu)勢以及經(jīng)濟快速發(fā)展，商務(wù)人士工作節(jié)奏不斷加快的背景，可以看出， 移動商務(wù)使得商務(wù)人士對自由商務(wù)空間的需求得以滿足，符合現(xiàn)代社會經(jīng)濟發(fā)展的需求，因 16 Copyright iResearch Inc. 2010 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年 iResearch China Corporate M

28、obile Bankings Prospect Report 此是一種不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。 1.3. 移動金融是未來發(fā)展趨勢 由前所述，移動商務(wù)發(fā)展是必然趨勢，而移動金融作為商務(wù)活動中的最主要環(huán)節(jié)，例如 財務(wù)管理、資金支付等，必須先行，才能為移動商務(wù)的發(fā)展打好根基。而手機銀行作為移動 金融的基礎(chǔ)工具，能夠降低成本、將高效率的運作模式帶入企業(yè)的財務(wù)管理，因此備受企業(yè) 青睞。如下的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示， 2010 年有 65%的企業(yè)客戶希望通過手機銀行來處理財務(wù)事務(wù)。 圖 1- 7 2010 年企業(yè)用戶使用手機銀行的意愿 同時對于銀行來說，手機銀行是其拓寬遠程服務(wù)渠道的重要組成部分，能夠提高服務(wù)水 平，增強用

29、戶黏性，因此亦會加大推廣力度，所以從這兩方面來說，手機銀行都將獲得很大 的發(fā)展空間。 17 Copyright iResearch Inc. 2010 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年 iResearch China Corporate Mobile Bankings Prospect Report 2. 移動金融運營模式分析 2.1. 移動金融產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 手機作為交易終端的特性，使產(chǎn)業(yè)鏈更為復雜 由于采用手機作為交易終端，涉及到移動通信及與手機終端適配的問題，所以移動金融 產(chǎn)業(yè)鏈除銀行及第三方支付外，電信運營商及手機終端和系統(tǒng)制造商都被納入其中，產(chǎn)業(yè)鏈 更為復雜。在此，艾瑞對產(chǎn)

30、業(yè)鏈中各方所扮演的角色進行逐一分析。 電信運營商：在移動互聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中， ISP 的角色與地位不盡相同。由于電腦終 端的分散性以及互聯(lián)網(wǎng)的通用性，互聯(lián)網(wǎng) ISP 無法強迫用戶通過某些特定的站點來接入互聯(lián) 網(wǎng)，因此無法控制接入終端。而相反，電信運營商的網(wǎng)絡(luò)都是獨立和物理封閉的，接入者需 經(jīng)電信運營商的授權(quán)方能接入，因此運營商在產(chǎn)業(yè)鏈中的話語權(quán)極強。對于電信運營商來說， 接入某項移動應(yīng)用，不僅可坐享通道費用，還可利用自身優(yōu)勢，增強產(chǎn)業(yè)鏈的控制權(quán)。 而在移動金融產(chǎn)業(yè)鏈中，電信運營商除扮演信息通道的角色外，還可進行話費賬戶的管 理，扮演資金管理者的角色。盡管央行于 2010 年 6 月 21 日

31、頒布了 非金融機構(gòu)支付管理 辦法 ，但移動入股浦發(fā)銀行、聯(lián)通與銀聯(lián)展開合作都表明運營商通過曲線方式開展支付業(yè) 務(wù)的初衷。 手機終端及系統(tǒng)制造商：智能手機、應(yīng)用軟件、手機應(yīng)用商店的建設(shè)，以及對手機操作 系統(tǒng)的升級，都使得用戶使用移動互聯(lián)網(wǎng)處理事務(wù)時體驗更好，是促使移動金融發(fā)展的重要 因素。 銀行：銀行作為金融機構(gòu)，在產(chǎn)業(yè)鏈中扮演提供資金結(jié)算、賬戶管理等金融服務(wù)的角色。 對于銀行來說，手機銀行與電話銀行、 ATM、網(wǎng)絡(luò)銀行一樣，都是其新型而有效的服務(wù)渠道， 銀行不僅可降低柜臺人員成本，還可掌控客戶的交易信息，以提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，進而增強 用戶黏性，因此手機銀行必是銀行電子化戰(zhàn)略的重點，尤其是企業(yè)手

32、機銀行，將為企業(yè)的商 務(wù)活動提供極高的便利性，市場前景廣闊。 第三方支付企業(yè)：第三方支付企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中主要扮演管理第三方支付虛擬賬戶及網(wǎng)關(guān) 接入的角色。移動支付作為其互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的延伸，將幫助第三方支付企業(yè)覆蓋至更多的用戶 及更廣的使用范圍，因此目前市場中領(lǐng)先的第三方支付企業(yè)，如支付寶、財付通等紛紛開始 發(fā)力移動支付。另外，隨著央行 非金融機構(gòu)支付管理辦法 的出臺，第三方支付市場面臨 洗牌，市場準入門檻將促使只有優(yōu)質(zhì)的第三方支付企業(yè)方可存活下來。 銀 行 電信運營商 第三方支付廠商 激勵因素 降低成本； 提高通信網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用價值，進 而增加相關(guān)收入； 業(yè)務(wù)延伸，以獲得更多用戶 及收入； 增加收益，來

33、自手機銀行賬戶 中的預存金額以及相關(guān)的中間 業(yè)務(wù)收入； 獲取銀行客戶資源，并能完 善用戶信息； 提高用戶使用第三方支付 服務(wù)的便利性，以增加客戶 滿意度； 提高用戶使用銀行服務(wù)的便利 性，以增加客戶滿意度； 通過提供有吸引力的手機銀行 服務(wù)，可激活銀行卡的使用； 2010.6 iResearch Inc. 18 Copyright iResearch Inc. 2010 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年 iResearch China Corporate Mobile Bankings Prospect Report 移動金融產(chǎn)業(yè)鏈 圖 2- 1 移動金融產(chǎn)業(yè)鏈 2.2. 產(chǎn)業(yè)鏈

34、中的主導者 由于銀行是金融機構(gòu)，而電信運營商及第三方支付目前均未獲得相關(guān)牌照，因此針對整 體金融服務(wù)來說，銀行必然是主導者。而只就移動支付這一細分領(lǐng)域來說，電信運營商及第 三方支付企業(yè)由于也涉及資金賬戶管理功能，因此也具備較強的競爭力。 銀行、電信運營商及第三方支付發(fā)展移動支付業(yè)務(wù)的驅(qū)動因素 表 2- 1 銀行、電信運營商及第三方支付發(fā)展移動支付業(yè)務(wù)的驅(qū)動因素 19 Copyright iResearch Inc. 2010 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年 iResearch China Corporate Mobile Bankings Prospect Report 按照銀

35、行、電信運營商、第三方支付在產(chǎn)業(yè)鏈中參與程度的不同，艾瑞將移動支付產(chǎn)業(yè) 鏈區(qū)分為四種模式，分別是：銀行主導模式、運營商主導模式、第三方支付主導模式和合作 模式，如下所示： 移動支付產(chǎn)業(yè)鏈主導者 圖 2- 2 移動支付產(chǎn)業(yè)鏈主導者 模 式 介 紹 銀行主導模式 銀行通過專線與移動通信網(wǎng)絡(luò)進行互聯(lián)，將銀行賬戶 與手機進行綁定，為用戶提供支付平臺。用戶通過銀 行卡賬戶進行移動支付，故不受金額限制。因此在此 模式下，由銀行負責管理用戶的資金賬戶，直接與用 戶接觸，而運營商僅扮演信息通道的角色。 運營商主導模式 運營商除提供信息通道外，還對移動通信賬戶進行管 理；用戶、商家和銀行之間的資金結(jié)算都需通過運

36、營 商，由于通過通信賬戶進行支付，因此只適合于小額 商品的支付。 第三方支付主導 模式 第三方支付提供支付網(wǎng)關(guān)，并管理第三方支付賬戶， 通過適用于手機的第三方支付平臺完成移動支付，是 網(wǎng)上第三方支付的延伸。 2010.6 iResearch Inc. 手機支付產(chǎn)業(yè)鏈各方 優(yōu) 勢 銀 行 擁有金融服務(wù)牌照，金融體系完善， 擁 有足夠在帳戶管理和支付等金融領(lǐng)域 的經(jīng)驗，安全性佳，具備天然的用戶 信 任優(yōu)勢。 電信運營商 龐大的手機用戶基礎(chǔ)；通過與定制終 端 的銜接，可直接將移動應(yīng)用提供給用 戶，具備搶占終端優(yōu)勢。 第三方支付企業(yè) 在網(wǎng)上支付運營中積累的商戶及用戶 資源；擁有互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的創(chuàng)新本質(zhì)，

37、創(chuàng) 新的積極性強。 2010.6 iResearch Inc. 20 Copyright iResearch Inc. 2010 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年 iResearch China Corporate Mobile Bankings Prospect Report 在此，艾瑞對三種模式進行具體分析： 移動支付產(chǎn)業(yè)鏈主導模式介紹 表 2- 2 移動支付產(chǎn)業(yè)鏈主導模式介紹 艾瑞認為，由于主導方的優(yōu)勢不同，因此每一種運營模式帶給用戶的效用不同，基于此， 艾瑞對三方的角色和優(yōu)勢進行了分析。 手機支付產(chǎn)業(yè)鏈主要角色優(yōu)勢對比 表 2- 3 手機金融產(chǎn)業(yè)鏈主要角色優(yōu)勢對比 銀行將

38、作為主導者，引領(lǐng)移動金融的發(fā)展 由上表可以看出，在資金管理的三方：銀行、電信運營商與第三方支付中，三者各具優(yōu) 勢，但銀行的優(yōu)勢更為明顯。因為首先銀行擁有金融服務(wù)牌照，無論從提供金融服務(wù)的全面 性還是安全性來說，相對電信運營商及第三方支付企業(yè)都更為突出；其次，運營商的優(yōu)勢在 小額支付，購買商品的種類受到限制，而大額的賬戶管理則需由銀行來管理，對購買商品的 種類限制較小，故能帶給用戶更大的效用。 21 Copyright iResearch Inc. 2010 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年 iResearch China Corporate Mobile Bankings Pro

39、spect Report 3. 企業(yè)手機銀行發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 3.1. 國外手機銀行發(fā)展經(jīng)驗 3.1.1. 美國手機銀行用戶規(guī)模 用戶對手機銀行的接受程度將逐步提高 國外手機銀行起步較早， 1996 年捷克斯洛伐克率先推出手機銀行業(yè)務(wù)，目前手機銀行 在歐美、日本和韓國已發(fā)展得較為成熟。以美國手機銀行為例， eMarketer 的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯 示， 2009 年美國手機銀行用戶占其手機用戶的比例為 10.8%，到 2013 年將增長至 44.4%。 而艾瑞認為， 09 年在中國市場中這一比例約為 2.3%，與美國有較大差距，美國手機銀行市 場的成長對中國具有啟示作用。 圖 3- 1 2008-201

40、3 年美國手機以及手機銀行用戶規(guī)模 給予中國銀行業(yè)的啟示：手機銀行的發(fā)展是必然趨勢，因此應(yīng)盡快搶占市場先機，才有 機會在市場爆發(fā)時期獲得先動優(yōu)勢。 時間區(qū)間 技術(shù)實現(xiàn)方式 特 點 缺 點 2003-2007 手機芯片 （ IC-chip） 將銀行賬戶信息存儲于 手機芯片中； 有多個銀行賬戶的用戶 需辦理多個手機芯片； 僅適用于部分手機，因此 用戶需購臵特定手機； 2007-2009 手機銀行軟件 （ Virtual Machine Banking） 用戶通過電信運營商的 網(wǎng)關(guān)方可安裝手機銀行 軟件； 2009-2010 3G 及智能手機中的 應(yīng)用插件 無需依托電信運營商， 以插件的形式進駐手機

41、 應(yīng)用商店，用戶可自行 安裝； Source: Communications & Convergence Review ， 2010 2010.6 iResearch Inc. 年份 依托技術(shù) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 手機芯片 89.4 186.1 297.9 441.2 469.4 462.7 增長率（ %） 373.0% 108.2% 60.1% 48.1% 6.4% -1.4% 手機銀行軟件 59.7 378.4 652.8 增長率（ %） 533.8% 72.5% 3G 及智能手機 合計 89.4 186.1 297.9 500.9 847.8 11

42、15.5 增長率（ %） 373.0% 108.2% 60.1% 68.1% 69.3% 31.6% 單位：萬人 Source: Communications & Convergence Review ， 2010 2010.6 iResearch Inc. 22 Copyright iResearch Inc. 2010 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年 iResearch China Corporate Mobile Bankings Prospect Report 3.1.2. 韓國手機銀行技術(shù)實現(xiàn)方式 技術(shù)突破是手機銀行發(fā)展的主要引擎 艾瑞咨詢通過梳理韓國手機銀行的發(fā)展歷

43、程發(fā)現(xiàn)，手機銀行依托技術(shù)的更新?lián)Q代是推動 手機銀行用戶規(guī)模增長的主要驅(qū)動力。由韓國手機銀行依托技術(shù)所對應(yīng)的用戶規(guī)模的增長情 況可以看出，每一種新技術(shù)的出現(xiàn)，手機銀行用戶規(guī)模都會出現(xiàn)爆發(fā)式的增長。 韓國手機銀行技術(shù)實現(xiàn)方式 表 3- 1 韓國手機銀行技術(shù)實現(xiàn)方式 2004-2009 年韓國手機銀行用戶規(guī)模 表 3- 2 2004-2009 年韓國手機銀行用戶規(guī)模 給予中國銀行業(yè)的啟示：有志于開拓手機銀行業(yè)務(wù)的銀行應(yīng)緊跟最新的技術(shù)潮流，將有 助于市場的開拓。 實現(xiàn)方技術(shù) 競爭焦點 競爭結(jié)果 手機芯片 發(fā)放芯片的所有權(quán) 強勢一方獲得芯片發(fā)放權(quán)，如“強勢電信運營商 + 弱勢銀行”中，由電信運營商發(fā)放芯

44、片；而“強 勢銀行 +弱勢電信運營商”中，由銀行發(fā)放芯片； 手機銀行軟件 手機銀行費用收取權(quán) 強勢一方獲得更多收入，如“強勢電信運營商 + 弱勢銀行”中，運營商獲取全部收入；而“強勢 銀行 +弱勢電信運營商”中，銀行將近一半的收 入 分給運營商；但同時，銀行掌握了更多客戶的財 務(wù)交易數(shù)據(jù)； 3G 及智能手機中 的應(yīng)用插件 銀行完全脫離電信運營商，獨自發(fā)布自己的客戶 端軟件，運營商失去對手機銀行軟件的控制權(quán)； Source: Communications & Convergence Review ， 2010 2010.6 iResearch Inc. 23 Copyright iResearc

45、h Inc. 2010 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年 iResearch China Corporate Mobile Bankings Prospect Report 3.1.3. 韓國手機銀行發(fā)展歷程中的銀行與運營商之爭 手機銀行業(yè)務(wù)將以銀行為主導 艾瑞咨詢梳理韓國手機銀行發(fā)展歷程，同時發(fā)現(xiàn)銀行與電信運營商之間的利益之爭始終 貫穿其中，但隨著相關(guān)應(yīng)用技術(shù)的不斷升級，銀行最終不再受制于電信運營商，運營商淪為 信息通道。 艾瑞咨詢認為，畢竟銀行是金融機構(gòu)，因此能夠為客戶創(chuàng)造更多價值的是銀行，而不是 電信運營商。所以銀行需尋求相對獨立的手機銀行技術(shù)實現(xiàn)方式，進而增強對產(chǎn)業(yè)鏈的控

46、制 權(quán)。 韓國手機銀行發(fā)展歷程中的銀行與電信運營商之爭 表 3-3 韓國手機銀行發(fā)展歷程中的銀行與電信運營商之爭 給予中國銀行業(yè)的啟示：銀行能夠為客戶創(chuàng)造更大的價值，通過尋求相對獨立的技術(shù)實 現(xiàn)方式，可增強銀行在手機銀行產(chǎn)業(yè)鏈中的主導權(quán)。 主要方面 具體細節(jié) 申請流程 1登錄網(wǎng)銀（若無網(wǎng)銀，要先注冊網(wǎng)銀）； 2勾選手機銀行選項； 3. 注冊輸入手機號碼、運營商名稱和 PIN 碼； 4. 注冊信息和登錄網(wǎng)址、一次性密碼將會以短信方式發(fā)送到用戶手機上。 主要功能 查詢 ATM 機布點信息； 查看賬戶收支； 轉(zhuǎn)賬； 查看待處理交易； 支付貸款或預付資金； 查看交易記錄或賬戶提醒。 實現(xiàn)方式 手機網(wǎng)頁

47、瀏覽器登錄，無需安裝任何軟件。 安全性 進行多重身份驗證，包括：一個僅有用戶自己知道的私人 PIN 碼； 每次登錄時的一次性密碼。 2010.6 iResearch Inc. 24 Copyright iResearch Inc. 2010 （ 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年 iResearch China Corporate Mobile Bankings Prospect Report 3.1.4. 國外企業(yè)手機銀行發(fā)展狀況 企業(yè)手機銀行前景廣闊 據(jù) Korn Ferry International 報道，全球 81%以上的企業(yè)高管會通過移動通訊設(shè)備處理 工作。正是看中了該

48、項需求， 2007 年日本瑞穗銀行開始面向中小企業(yè)提供在手機頁面上的 賬戶余額查詢、錢款匯入?yún)R出通知等服務(wù)，除此之外，如 HSBC、 Enterprise Bank、 First Interstate Bank 等銀行也陸續(xù)推出了企業(yè)手機銀行業(yè)務(wù)。 現(xiàn)艾瑞以 First Interstate Bank 企業(yè)手機銀行為例，介紹其申請流程及主要功能。 注： First Interstate Bank 是一家總部位于美國蒙大拿州的州際銀行，其企業(yè)手機銀行針對的是 中小型企業(yè)）。 美國 First Interstate Bank 企業(yè)手機銀行介紹 表 3- 4 美國 First Interstate

49、Bank 企業(yè)手機銀行介紹 First Interstate Bank 企業(yè)手機銀行界面 圖 3- 2 First Interstate Bank 企業(yè)手機銀行界面 給予中國銀行業(yè)的啟示：企業(yè)，尤其是中小企業(yè)對手機銀行需要強烈，登錄的便捷性及 資金賬戶的安全性是企業(yè)使用手機銀行時最為關(guān)注的因素。 類 別 需求程度 排 名 業(yè)務(wù)種類 查詢類 76% 1 賬務(wù)查詢 2 信用查詢 3 公司卡查詢 4 銀關(guān)通查詢 5 商務(wù)卡查詢 支付結(jié)算類 51% 1 內(nèi)部轉(zhuǎn)賬 2 支付 3 代發(fā)代扣 4 商務(wù)支付 5 集團支付 6 代理清算 投資理財類 45% 1 定活互轉(zhuǎn) 2 銀證轉(zhuǎn)賬 3 網(wǎng)上基金 4 公司理財

50、 5 委托貸款 6 網(wǎng)上外匯買賣 7 銀期轉(zhuǎn)賬 8 黃金交易 樣本描述：于 2010 年 1 月 13 日至 1 月 20 日通過招行銀行企業(yè)銀行客戶端進行調(diào)研。 2010.6 iResearch Inc. 25 Copyright iResearch Inc. 2010 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年 iResearch China Corporate Mobile Bankings Prospect Report 3.2. 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展現(xiàn)狀及特征 3.2.1. 企業(yè)手機銀行發(fā)展現(xiàn)狀 艾瑞咨詢通過對國內(nèi)企業(yè)手機銀行市場的調(diào)查研究發(fā)現(xiàn)，總體而言，中國企業(yè)手機銀行 的發(fā)展

51、處于起步階段，推出專門針對企業(yè)的手機銀行業(yè)務(wù)的銀行少之又少。據(jù)艾瑞了解，諸 如招商銀行等極少數(shù)銀行率先啟動了企業(yè)手機銀行業(yè)務(wù)。 企業(yè)手機銀行是銀行在個人手機銀行的基礎(chǔ)上，將業(yè)務(wù)范圍擴展到了企業(yè)用戶，中國個 人手機銀行經(jīng)歷了多年的發(fā)展，已具備了一定的業(yè)務(wù)經(jīng)驗和用戶積累，加之國外企業(yè)手機銀 行的發(fā)展也提供了可借鑒的經(jīng)驗和教訓，可以說，中國企業(yè)手機銀行的發(fā)展啟動正當時。 長期來看，國內(nèi)各家商業(yè)銀行將陸續(xù)啟動企業(yè)手機銀行業(yè)務(wù)，但率先推出該業(yè)務(wù)的銀行 將獲得先動優(yōu)勢，迅速圈地，搶占先機。 3.2.2. 企業(yè)手機銀行的主要功能 據(jù)招商銀行的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，企業(yè)用戶對手機銀行的功能訴求首先表現(xiàn)在查詢類業(yè)務(wù)，

52、其次為支付結(jié)算類業(yè)務(wù)，再次為投資理財類業(yè)務(wù)。 2010 年企業(yè)用戶對手機銀行的功能訴求 表 3-5 2010 年企業(yè)用戶對手機銀行的功能訴求 主要功能 具體業(yè)務(wù) 全時賬戶管理 賬務(wù)查詢、交易查詢、歷史余額查詢 移動支付結(jié)算 支付業(yè)務(wù)、內(nèi)部轉(zhuǎn)賬、集團支付、代發(fā)代扣、代理清算、國際結(jié)算申請、 銀期轉(zhuǎn)賬、銀證轉(zhuǎn)賬 移動投融資 自助貸款、信用管理、公司理財、外匯買賣、定活互轉(zhuǎn)、基金買賣、委 托 貸款、黃金交易 全時電子商務(wù) 商務(wù)支付、銀關(guān)通、商務(wù)卡 貼身金融助理 業(yè)務(wù)通知、銀行通知 2010.6 iResearch Inc. 26 Copyright iResearch Inc. 2010 中國企業(yè)手

53、機銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年 iResearch China Corporate Mobile Bankings Prospect Report 艾瑞認為，是否能夠切合企業(yè)用戶的需求，是企業(yè)手機銀行發(fā)展成功與否的關(guān)鍵，將決 定企業(yè)手機銀行在企業(yè)財務(wù)管理中起到的作用大小及重要程度。以招商銀行為例，其企業(yè)手 機銀行涵蓋全時賬戶管理、移動支付結(jié)算、移動投融資、全時電子商務(wù)和貼身金融助理五大 業(yè)務(wù)板塊，能夠?qū)崿F(xiàn)企業(yè)支付、內(nèi)部轉(zhuǎn)賬、代發(fā)代扣、自助貸款、外匯買賣、商務(wù)卡和黃金 交易等 20 余項業(yè)務(wù)的移動化處理和實時查詢。 招商銀行企業(yè)手機銀行五大功能 表 3-6 招商銀行企業(yè)手機銀行五大功能 2

54、7 Copyright iResearch Inc. 2010 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年 iResearch China Corporate Mobile Bankings Prospect Report 3.2.3. 企業(yè)手機銀行運營的關(guān)鍵要素 艾瑞聯(lián)合招商銀行對阻礙企業(yè)用戶使用手機銀行的因素進行了調(diào)研，數(shù)據(jù)顯示，最主要 的阻礙因素有二，一個是安全性，畢竟對于企業(yè)用戶而言，關(guān)系到整個企業(yè)的機密財務(wù)信息 和賬戶資金安全，如果安全性沒有保障，將直接導致企業(yè)陷入危機，危及整個企業(yè)的經(jīng)營和 發(fā)展；一個是易用性，如果手機銀行使用不方便，將極大降低用戶使用的積極性。 圖 3- 3

55、2010 年阻礙企業(yè)使用手機銀行的因素 主要方式 具體內(nèi)容 傳輸安全性 采用 SSL 安全傳輸協(xié)議對會話內(nèi)容進行高強度加密，確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩?性。 個性簽名 采用個性簽名的手段，通過使用者比對預先設(shè)臵個性簽名的正確性防范網(wǎng) 絡(luò) 釣魚。 防范信息泄露 用戶退出企業(yè)手機銀行后，賬戶、密碼等重要信息將自動清除，不在移動 終 端中保存。此外，針對超時空閑情形，系統(tǒng)將自動注銷登錄，防止信息泄 露。 登陸短信通知 用戶登錄后，系統(tǒng)將立即發(fā)送登錄短信至客戶預留手機號碼，提供預警提 示。 圖形驗證碼 通過用戶輸入圖形驗證碼，防范自動試探程序。 2010.6 iResearch Inc. 28 Copyrig

56、ht iResearch Inc. 2010 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年 iResearch China Corporate Mobile Bankings Prospect Report 因此若能解決好安全和易用的問題，將給企業(yè)手機銀行的發(fā)展帶來更大的契機。在此， 艾瑞以招商銀行企業(yè)手機銀行為例，關(guān)注招商銀行解決這兩類問題的方式。 安全性：通過五類安全手段保障信息和系統(tǒng)的安全性 招商銀行企業(yè)手機銀行的安全措施 表 3-7 招商銀行企業(yè)手機銀行的安全措施 易用性：采用網(wǎng)頁版企業(yè)手機銀行以增強易用性 隨著移動通信技術(shù)和終端設(shè)備日新月異的發(fā)展，展現(xiàn)力更強、表現(xiàn)形式更加豐富的網(wǎng)頁

57、 版企業(yè)手機銀行將成為未來的主流。如招商銀行企業(yè)手機銀行目前即采用了 B/S 瀏覽器架 構(gòu)，其可與任意上網(wǎng)移動終端及上網(wǎng)技術(shù)兼容。 支持 WAP1.X 和 WAP2.0 瀏覽器，全面打通瀏覽器訪問屏障； 支持 2G 和 3G 移動通信技術(shù)，并可通過 WiFi 實時接入； 支持全部可上網(wǎng)移動終端設(shè)備，包括商務(wù)手機、智能手機、便攜式上網(wǎng)終端等。 手機銀行相關(guān)應(yīng)用技術(shù)演進歷程 圖 3- 4 手機銀行相關(guān)應(yīng)用技術(shù)演進歷程 29 Copyright iResearch Inc. 2010 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2010 年 iResearch China Corporate Mobile B

58、ankings Prospect Report 3.3. 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展趨勢 結(jié)合目前中國企業(yè)手機銀行的發(fā)展狀況以及用戶需求情況，艾瑞總結(jié)出企業(yè)手機銀行的 三大發(fā)展趨勢： 趨勢一：進駐應(yīng)用商店，提高用戶訪問便捷性 目前企業(yè)用戶登錄手機銀行的主要方式，是通過瀏覽器，輸入相應(yīng)網(wǎng)址，而隨著蘋果、 三星、 Google 等主流智能手機制造商及操作系統(tǒng)廠商均推出應(yīng)用商店服務(wù)，中國企業(yè)手機 銀行必將會增強與應(yīng)用商店的合作，以提高用戶訪問的便捷性。 趨勢二：更多更深層應(yīng)用將被應(yīng)用于企業(yè)手機銀行 艾瑞認為，隨著中國企業(yè)手機銀行的不斷發(fā)展以及企業(yè)用戶接受程度的提高，將會有更 多更深層次的應(yīng)用被應(yīng)用于企業(yè)手

59、機銀行，而且可根據(jù)客戶需求定制更多個性化的功能，從 而增加客戶使用時的方便性及精準度。 趨勢三：銀企直聯(lián)同樣適用于企業(yè)手機銀行 銀 企 直 聯(lián) 的 基 礎(chǔ) 模 式 是 通 過 企 業(yè) 財 務(wù) 軟 件 、 ERP 與 銀 行 電 子 銀 行 系 統(tǒng) 的 有 機 互 聯(lián) ， 整合銀企雙方的系統(tǒng)資源，使企業(yè)財務(wù)系統(tǒng)與銀行電子服務(wù)實現(xiàn)一體化，進而全面提 高企業(yè)信息化程度，降低銀企交互成本。目前銀企直聯(lián)主要應(yīng)用于網(wǎng)上銀行，而艾瑞 認為，企業(yè)手機銀行同樣可引入銀企直聯(lián)，進而提高企業(yè)使用手機銀行的效率。 30 Copyright iResearch Inc. 2010 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 20

60、10 年 iResearch China Corporate Mobile Bankings Prospect Report 4. 結(jié)論 綜上所述，隨著社會經(jīng)濟節(jié)奏的加快，企業(yè)用戶對移動商務(wù)的需求日益強烈，而金融相 關(guān)業(yè)務(wù)作為商務(wù)活動中最為重要的環(huán)節(jié)，決定了移動金融的發(fā)展需要先行。由于涉及到移動 通信環(huán)節(jié)，移動金融的產(chǎn)業(yè)鏈更為復雜，電信運營商、手機終端及軟件廠商、銀行、第三方 支付均參與其中，多方的積極參與及推進，有助于移動金融的快速發(fā)展。 由于在產(chǎn)業(yè)鏈中，只有銀行是金融機構(gòu)，因此在提供金融服務(wù)時，最具主導權(quán)。但細分 到移動支付領(lǐng)域，電信運營商及第三方支付企業(yè)均可利用自身的業(yè)務(wù)狀況及優(yōu)勢，進行

61、相應(yīng) 的資金賬戶管理，因此在移動支付領(lǐng)域，電信運營商與第三方支付參與到與銀行的競爭中。 但銀行的優(yōu)勢更為明顯，如金融體系更為完善，擁有足夠多的在帳戶管理和支付等金融領(lǐng)域 的經(jīng)驗，安全性更佳，具備天然的用戶信任優(yōu)勢等，這也決定了，銀行將引領(lǐng)移動支付行業(yè) 的發(fā)展。 手機作為普及率最高的移動終端，與銀行業(yè)務(wù)的融合是移動金融最為直接的表現(xiàn)形式， 即手機銀行。國外的發(fā)展經(jīng)驗表明，手機銀行將是必然的發(fā)展趨勢，尤其是國外多家銀行推 出企業(yè)手機銀行業(yè)務(wù)，表明企業(yè)手機銀行將成為未來發(fā)展的主流，這與中國多家企業(yè)所表現(xiàn) 出的需求趨同，艾瑞聯(lián)合招行進行的調(diào)研數(shù)據(jù)表明：有 65%的被調(diào)研企業(yè)都希望使用企業(yè) 手機銀行來處理財務(wù)業(yè)務(wù)。 雖然市場需求旺盛，但目前中國的企業(yè)手機銀行還處在起步階段，僅有諸如招商銀行等 極少數(shù)銀行推出了企業(yè)手機銀行產(chǎn)品。結(jié)合企業(yè)手機銀行廣闊的發(fā)展前景，艾瑞認為，率先 推出該產(chǎn)品的銀行將搶得市場先機，取得先動優(yōu)勢。而企業(yè)手機銀行能否取得成功，安全性 和易用性將是最為關(guān)鍵的因素。 對于企業(yè)手機銀行的發(fā)展趨勢，艾瑞認為主要體現(xiàn)在三個方面，如將進駐手機應(yīng)用商店、 功能更加豐富以及引入銀企直聯(lián)等。