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1、股權(quán)眾籌項目合作方案XXXXXXXXXXXX 目錄 為何采用股權(quán)眾籌融資項目推薦方式會員身份的轉(zhuǎn)換 項目范例 會員身份的轉(zhuǎn)換 1、XXXXXXXXXXXXXXXX2、XXXXXXXXXXXXXXXX 項目推薦方式眾籌： XXXXXXXXXXXXXX銷售：XXXXXXXXXXXX 眾籌模式基本情況低門檻 無論身份、地位、職業(yè)、年齡、性別，只要有想法有創(chuàng)造能力都可以發(fā)起項目 多樣性 眾籌的方向具有多樣性，在國內(nèi)的眾籌站上的項目類別包括設(shè)計、科技、音樂、影視、食品、漫畫、出版、游戲、攝影等。 依靠大眾力量支持者通常是普通的草根民眾，而非公司、企業(yè)或是風險投資人。 注重創(chuàng)意發(fā)起人必須先將自己的創(chuàng)意（設(shè)

2、計圖、成品、策劃等）達到可展示的程度，才能通過平臺的審核，而不單單是一個概念或者一個點子，要有可操作性。眾籌特征構(gòu)成 要素 有創(chuàng)造能力但缺乏資金的人；發(fā)起人 對籌資者的故事和回報感興趣的，有能力支持的人；支持者 連接發(fā)起人和支持者的互聯(lián)機構(gòu)。平臺 籌集資金實施項目項目匹配成功達到融資目標 未達到融資目標發(fā)布創(chuàng)意項目設(shè)定籌款目標獲得融資撤回融資項目控制并運營項目 選擇創(chuàng)意項目資助創(chuàng)意項目確認資助撤回資助監(jiān)管項目提供建議優(yōu)先獲得項目產(chǎn)品眾籌流程 眾籌模式PK傳統(tǒng)融資模式眾籌融資模式 傳統(tǒng)融資模式項目宣傳優(yōu)勢 為企業(yè)帶來宣傳優(yōu)勢。企業(yè)進行眾籌本身既是面向投資人的融資行為，也是一種面向大眾的市場營銷行

3、為，天然便具有宣傳優(yōu)勢。 基本上只有投資者和創(chuàng)業(yè)者自己了解情況，如果融資金額不大、投資者不是話題人物/話題機構(gòu)，企業(yè)將不會獲得任何宣傳先發(fā)優(yōu)勢。企業(yè)的價值評估 企業(yè)更容易得到合理估值。企業(yè)進行股權(quán)眾籌之時，有投資意向的投資人都會在股權(quán)眾籌平臺上表明投資意向，全部過程非常透明，投資人公平競爭，創(chuàng)業(yè)者也能清晰了解企業(yè)融資前景，更容易獲得合理估值和融資金額。 投資人更了解投融資市場現(xiàn)狀，創(chuàng)業(yè)者對投融資市場基本沒有任何了解，雙方信息非常不對稱，不利于企業(yè)獲得合理估值。投資人其他資 源幫助 眾籌的投資人既是財務(wù)投資人，也是資源投資人。投資人進行投資決策之時，會跟創(chuàng)業(yè)者親自接觸，建立聯(lián)系。由于投資行為事關(guān)

4、自身利益，投資者在向企業(yè)注資之后，還會向企業(yè)持續(xù)投入各種資源，幫助企業(yè)發(fā)展。 基本上只是企業(yè)的財務(wù)投資人。傳統(tǒng)融資的投資方的出資者和投資決策者并非同一人。投資決策者一般只是投資機構(gòu)的職業(yè)經(jīng)理人，他們一般無法獲得投資對象企業(yè)的股權(quán)，對投資后企業(yè)的發(fā)展和需求關(guān)心程度不高，只會在出資和退出時與企業(yè)接觸。企業(yè)自主性 股權(quán)眾籌是創(chuàng)業(yè)者選擇投資人的過程。 傳統(tǒng)融資是投資者選擇創(chuàng)業(yè)者的過程。融資速度 眾籌速度快。創(chuàng)業(yè)者只需要將項目上傳到股權(quán)眾籌平臺，便可迅速獲得眾多投資者反饋，如果反饋良好，便可迅速達成交易。 傳統(tǒng)融資過程復雜。首先創(chuàng)業(yè)者需要發(fā)掘人脈關(guān)系才能將項目展示給投資人，其次投資決策過程繁瑣。成本 眾

5、籌融資成本低。 傳統(tǒng)融資成本高。風險 眾籌面向更大范圍的人群，也是一種真實用戶的調(diào)研行為，使企業(yè)真正經(jīng)受市場考驗。如果融資市場反響不佳，企業(yè)還可以快速轉(zhuǎn)向、廉價失敗，符合精益創(chuàng)業(yè)思路。 傳統(tǒng)融資是投資者和創(chuàng)業(yè)者的一對一交易，判斷力依賴于投資者一人。 為何采用股權(quán)眾籌融資可以支持企業(yè)快速擴張可以創(chuàng)造新的商業(yè)模式一種可持續(xù)的融資方式 可以分攤經(jīng)營風險 引入內(nèi)部資金的最好渠道 為何采用股權(quán)眾籌融資開一家店籌一家店！相比其他融資渠道，股權(quán)眾籌的融資標的是單個項目，可以隨著企業(yè)發(fā)展擴張隨時將新的連鎖項目上線。同時由于投資人是分散的自然人，不會參與企業(yè)管理，有利于管理層掌控企業(yè)發(fā)展的方向。股權(quán)眾籌是一種可

6、持續(xù)的融資方式 為何采用股權(quán)眾籌融資又融資又賺錢！ 1、股權(quán)眾籌實現(xiàn)了融資與營銷之間的互相轉(zhuǎn)化（賣產(chǎn)品-賣項目-賣品牌）；2、股權(quán)眾籌可以把顧客變成投資人，把投資人變成顧客，建立新的業(yè)務(wù)模式；3、股權(quán)眾籌把顧客和投資人都變成業(yè)務(wù)員，通過投資和消費建立利益鏈條，建立封閉的商業(yè)生態(tài)圈新的商業(yè)模式。股權(quán)眾籌可以創(chuàng)造新的商業(yè)模式 為何采用股權(quán)眾籌融資終端會發(fā)布項目現(xiàn)場會議（規(guī)劃、效果圖、回報率）現(xiàn)場公布政策（購買項目產(chǎn)品享有投資額度）現(xiàn)場交認籌金認籌后期開通眾籌平臺賬戶線上認購把顧客變成投資人 為何采用股權(quán)眾籌融資制定線上投資激勵政策（舉例）：如投資滿10萬元送價值26800體驗卡一張，鼓勵投資人體驗

7、；體驗后，向其推薦后續(xù)方案，只要其能邀約5個客人，則其本人有相對的優(yōu)先權(quán)?；蛘咧苯硬扇〗榻B提成的模式，如成功推薦一名客人提 成20%等方式激勵其為會所推薦客人。把投資人變成顧客 為何采用股權(quán)眾籌融資原先的顧客或渠道商（各會員單位、各銀行）在投資了我們的項目之后，與公司在原先的消費關(guān)系基礎(chǔ)上建立了利益關(guān)系，為了收回投資回報，他們會主動替公司宣傳拉動更多消費。投資人在消費了我們的產(chǎn)品和服務(wù)后，一方面為了獲取更多投資回報，另一方面為了獲取更優(yōu)惠的消費項目，或為了得到傭金，會積極地 為公司做宣傳推廣。一個項目通常有100-200個投資人，等于多了這么多沒有固定工資的業(yè)務(wù)員。把投資人和顧客都變成業(yè)務(wù)員

8、為何采用股權(quán)眾籌融資利潤鏈商業(yè)生態(tài)圈投資者渠道商顧客經(jīng)營者 為何采用股權(quán)眾籌融資想融幾家融幾家！因為股權(quán)眾籌是針對每一個項目進行，企業(yè)可以同時上線多個項目融資，滿足企業(yè)大量資金需求。只要前期項目運作正?；貓蠛侠恚马椖可暇€融資速 度快，不用預留太久的融資時間，項目隨上隨融，降低資金時間成本，提高資金利用效率。通過股權(quán)眾籌企業(yè)可以縮短籌備時間，加速擴張進度。股權(quán)眾籌可以支持企業(yè)快速擴張股權(quán)眾籌是引入內(nèi)部資金的最好渠道替代股權(quán)激勵和招商融資！內(nèi)部員工融資：公司可以通過眾籌平臺開放面向內(nèi)部員工的定向融資，或是通過眾籌平臺實現(xiàn)對員工的股權(quán)激勵，融資的同時將員工將職業(yè)生涯與公司發(fā)展綁定；渠道客戶融資：股

9、權(quán)眾籌平臺實現(xiàn)了對渠道客戶融資與產(chǎn)品銷售的分離，比招商融資成本更低，且規(guī)避了非法集資的法律風險 眾籌過程通過金融產(chǎn)品設(shè)計，避免投資者、融資者與產(chǎn)品直接接觸，規(guī)避非法集資的法 律風險投資者可以選擇眾籌權(quán)利轉(zhuǎn)為股權(quán)、直接擁有該股份，或者是委托資本管理有限責任公司抽出股份轉(zhuǎn)成收益權(quán)融資完成后，投資者將以持股人的身份，參與到項目進展過程中，一定程度上實現(xiàn)產(chǎn)品定制化條件收益結(jié)果 企業(yè)員工渠道客戶社會投資者股權(quán)眾籌購買購買購買 如何解決融資中幾個重要問題如何減少出讓已運營項目股權(quán)融資造成的利益受損？ 公司是否有必要全額持股每一個項目？如何實現(xiàn)新項目的溢價融資？ 融資=營銷內(nèi)部認購對賭協(xié)定回購約定 股權(quán)眾籌

10、是融資，是企業(yè)營銷；部分股權(quán)收益作為市場的營銷成本。 鼓勵員工購買公司融資產(chǎn)品為股權(quán)激勵贈送重要員工，保留部分股權(quán)給內(nèi)部認購。 與投資人事先約定，如一定期間內(nèi)回本即提升公司管理股占比，減少外流的股權(quán)分紅。 與投資人約定回購條款，投資回本后我方溢價回購；并約定分時段折價回購，以激勵出讓 股權(quán)。 減少出讓已運營項目股權(quán)融資造成的利益受損方案 如何解決融資中幾個重要問題對于已運營項目的股權(quán)眾籌， 不僅是融資，更是在資本市場對于企業(yè)的營銷，目的是為后續(xù)更多項目上線融資鋪路，公司所付出的一部分股權(quán)收益應(yīng)該看做是在資本市場的營銷成本；因為股權(quán)融資平臺是向社會開放的，公司可以鼓勵員工通過眾籌平臺購買公司融資

11、產(chǎn)品，或是為股權(quán)激勵贈送給某些重要員工。可以與平臺溝通保留部分股權(quán)給內(nèi)部認購；如何減少出讓已運營項目股權(quán)融資造成的利益受損？1、付出的收益就是營銷成本！ 2、肥水不流外人田！ 如何解決融資中幾個重要問題與投資人事先約定，如果投 資人在一定期間內(nèi)回本（一般少于一年），就提升公司在項目中的管理股占比（等于提高實際分紅占比），通過管理股比例的提升減少外流的股權(quán)分紅；與投資人約定回購條款，在投資人回本后，項目方可以溢價回購股份，隨著時間推移，回購價格逐步降低，直到折價回購，以激勵投資人盡早出讓股權(quán)。如何減少出讓已運營項目股權(quán)融資造成的利益受損？3、提前回本多占股！4、早賣股份價格高！ 如何解決融資中幾

12、個重要問題 通過前期項目優(yōu)秀的投資回報（融資=營銷），取得投資人對于品牌的信任和追捧，在項目在資本市場成為熱銷產(chǎn)品后，后續(xù)新項目提高管理股占比（如提升5-10個百分點），因為管理股不需要出資，等于在保持項目股權(quán)占比不變的情況下減少項目出資額，實現(xiàn)溢價融資；與已運營項目對賭協(xié)議類似，提前回本提高管理股占比。（提高管理股占比并不需要實際付出資金?。┨岣吖芾砉烧急?，意味著項目方投資的股份在溢價。如何實現(xiàn)新項目的溢價融資？1、項目好門檻就高！2、提前回本多占股！ 如何解決融資中幾個重要問題對于已運營項目的股權(quán)眾籌， 不僅是融資，更是在資本市場對于企業(yè)的營銷，目的是為后續(xù)更多項目上線融資鋪路，公司所付出

13、的一部分股權(quán)收益應(yīng)該看做是在資本市場的營銷成本；因為股權(quán)融資平臺是向社會開放的，公司可以鼓勵員工通過眾籌平臺購買公司融資產(chǎn)品，或是為股權(quán)激勵贈送給某些重要員工?？梢耘c平臺溝通保留部分股權(quán)給內(nèi)部認購；如何減少出讓已運營項目股權(quán)融資造成的利益受損？1、付出的收益就是營銷成本！ 2、肥水不流外人田！ 如何解決融資中幾個重要問題 股權(quán)眾籌融資的投資人分散，投資人對于項目本身沒有實際控制權(quán)，也沒有能力參與企業(yè)管理。投資人關(guān)注的只是投資回報，所以無需擔心失去對于項目的控制權(quán)；相比公司獨資投資項目（回購全部股份），股權(quán)眾籌的方式一方面提高了企業(yè)的資金回報率，一方面減輕了企業(yè)的資金壓力，允許企業(yè)把資金用于投資

14、更多項目，讓企業(yè)實現(xiàn)更快的擴張發(fā)展。（計算見下頁）公司是否有必要全額持股每一個項目？1、投資人只看錢不想管理！2、少投點白賺管理股！不一定要全額持股每一個項目，原因如下： 如何解決融資中幾個重要問題 項目方投入1000萬全資開一家會所（或是前期投200萬后期800萬回購全部股份），年回報利潤800萬，投資回報率為800萬/1000萬=80%；如項目方投資200萬，融資800萬，占30%股份（含10%管理股），年回報利潤分成800萬*30%=240萬，投資回報率為240萬/200萬=120%，如果把計劃用于回購的800萬元投資4個新項目，按同樣利潤率計算，每年可得回報960萬，遠超獨資回報，換來

15、的是規(guī)模和品牌的擴張；公司是否有必要全額持股每一個項目？回報模型計算： 如何解決融資中幾個重要問題 對于股權(quán)眾籌項目而言，投資人投資的是項目資產(chǎn)而不是品牌，而能讓項目保持盈利的是項目方的品牌和管理。資產(chǎn)在貶值，品牌在升值，與其把資金投入到回購正在貶值的資產(chǎn)，不如投入到擴張和塑造品牌價值。對于項目方來說，資金的分攤意味著風險的分攤，把原本用于一個項目的資金分散投資到多個項目中，即便其中的一個或多個出現(xiàn)虧損，整體依然可能實現(xiàn)盈利，這不僅提高了公司抵御風險的能力，也提高了資金使用的效率。同時，對于風險較大的項目，降低公司持股比例有助于減少可能造成的損失。公司是否有必要全額持股每一個項目？3、品牌在自

16、己手上店就是個殼！4、輕裝快跑風險??！ 眾籌項目發(fā)起規(guī)定： 1）項目發(fā)起人：在眾籌平臺注冊并發(fā)起眾籌項目的單位或個人； 2）互助基金：項目發(fā)起人在眾籌平臺發(fā)起的項目，由眾籌平臺作為代收款方，收取項目投資人基于項目投資明細單而支付的眾籌金額。項目眾籌成功后，眾籌平臺留存項目眾籌總金額的3 0 %作為互助基金，在項目發(fā)起人兌現(xiàn)對項目投資人的回報承諾后，眾籌將該互助基金返還1 0 %給項目發(fā)起人，2 0 %做為平臺運行資金。如果項目發(fā)起人未兌現(xiàn)對項目投資人的回報承諾，則眾籌平臺有權(quán)直接支配該互助基金以用于兌現(xiàn)對項目投資人的回報承諾。 3）資金支付渠道費：為保證眾籌資金安全，眾籌項目項下資金均通過第三

17、方支付公司代為劃轉(zhuǎn)，由此產(chǎn)生的支付渠道費由項目發(fā)起人負擔。項目眾籌成功后，眾籌將扣除項目眾籌總金額的1 .5 %作為資金支付渠道費，并支付給第三方支付機構(gòu)。如眾籌項目不成功，則不收取該筆費用。 4）在眾籌平臺上發(fā)起的項目，應(yīng)明確具體的開始時間和結(jié)束時間。截止項目 結(jié)束時間，如項目眾籌金額低于預定眾籌金額，則項目眾籌失?。蝗珥椖勘娀I金額等于或大于預定眾籌金額，則項目眾籌成功。 公司名稱外文名稱總部地點經(jīng)營范圍公司性質(zhì)員工數(shù)溫德姆酒店集團Wyndham San Jose Hotel group美國新澤西州帕西帕尼酒店外商獨資超過6 ,0 0 0名 項目范例溫德姆酒店集團溫 德 姆 酒 店 集 團

18、是 全 球 規(guī) 模 最 大 、 業(yè) 務(wù) 最 多 元 化 的 酒 店 集 團 企 業(yè) ， 總 部 設(shè) 于 美 國 新 澤 西州 帕 西 帕 尼 ， 目 前 在 六 大 洲 68個 國 家 經(jīng) 營 15個 品 牌 ， 近 7,440家 酒 店 ， 擁 有 638,300多 間客 房 。 1-2 溫 德 姆 酒 店 集 團 旗 下 的 經(jīng) 營 品 牌 從 高 檔 豪 華 的 獲 獎 品 牌 與 集 團 同 名 的溫 德 姆 酒 店 及 度 假 酒 店 （ Wyndham Hotels and Resorts） 。溫 德 姆 酒 店 集 團 是 溫 德 姆 環(huán) 球 公 司 （ 紐 約 證 券 交 易

19、所 代 號 ： WYN） 旗 下 三 大 子 公 司 之 一 ， 現(xiàn) 今 已 發(fā) 展 成 為 全 球 備 受 尊 敬 與 矚 目 的 酒 店 行 業(yè) 領(lǐng) 袖 。溫 德 姆 酒 店 集 團 全 球 酒 店 擁 有 量 近 7,440家 ， 客 房 總 量 638,300多 間 ， 遍 及 六 大 洲 68個 國家 ， 除 設(shè) 于 美 國 新 澤 西 州 帕 西 帕 尼 的 總 部 外 ， 同 時 在 全 球 主 要 國 家 和 城 市 設(shè) 立 辦 公 室 ，包 括 倫 敦 、 香 港 、 上 海 、 北 京 、 新 加 坡 、 新 德 里 等 ， 員 工 總 人 數(shù) 超 過 6,000名 。 其

20、 旗 下 經(jīng) 營 品 牌 從 享 譽 全 球 的 高 檔 酒 店 品 牌 與 集 團 同 名 的 溫 德 姆 酒 店 及 度 假 酒 店 （ Wyndham Hotels and Resorts） ， 到 家 喻 戶 曉 的 舒 適 酒 店 品 牌 華 美 達 酒 店 （ Ramada） 、 戴斯 酒 店 （ Days Inn） 、 速 8酒 店 （ Super 8） 以 及 豪 生 酒 店 （ Howard Johnson） 等 ，一 貫 為 不 同 消 費 群 體 提 供 多 樣 化 的 酒 店 選 擇 和 物 超 所 值 的 優(yōu) 質(zhì) 服 務(wù) 。截 至 2013年 10月 ， 溫 德 姆

21、酒 店 集 團 在 中 國 的 酒 店 總 數(shù) 為 657家 ， 客 房 總 數(shù) 達 77,238間 。項目地址：XXXXXXXXXXXX 項目范例“ XXXXXXX” 項 目 用 地 具 有 較 好 的 區(qū) 位 、交 通 、 景 觀 條 件 ， 場 地 規(guī) 劃 布 置 居 住 、商 業(yè) 、 餐 飲 、 休 閑 等 配 套 設(shè) 施 ， 滿 足 與居 住 相 關(guān) 的 一 系 列 要 求 。 結(jié) 合 場 地 地 形地 貌 等 特 點 ， 因 地 制 宜 的 布 局 道 路 、 建筑 和 環(huán) 境 ， 并 參 考 蒙 自 市 特 色 城 鎮(zhèn) 規(guī) 劃 ，建 造 低 層 、 多 層 相 融 合 的 建 筑 群 。 項 目 地 址 ： XXXXXXXXXXX交 匯 處 約 100米開 發(fā) 商 ： XXXXXX房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司建 筑 形 態(tài) ： 普 通 住 宅裝 修 情 況 ： 毛 坯占 地 面 積 ： 67333.33 平 米建 筑 面 積 ： 140000 平 米容 積 率 ： 1.7綠 化 率 ： 35.2%車 位 數(shù) ： 600 個 項目效果圖項目所在地理位置