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1、單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,*,*,*,鞍鋼,新,新軋,鋼,鋼股,份,份有,限,限公,司,司,發(fā)展,戰(zhàn),戰(zhàn)略,北大,縱,縱橫,管,管理,咨,咨詢,公,公司,一期,咨,咨詢,報,報告,之,之一,秘密,前言,北大,縱,縱橫,與,與鞍,鋼,鋼新,軋,軋攜,手,手共,進(jìn),進(jìn)！,北大,縱,縱橫,企,企業(yè),使,使命,為中,國,國企,業(yè),業(yè)的,成,成長,與,與變,革,革提,供,供實(shí),效,效性,的,的解,決,決方,案,案,北大,縱,縱橫,企,企業(yè),精,精神,合,合作,、,、敬,業(yè),業(yè)、,創(chuàng),創(chuàng)新,導(dǎo)讀,集團(tuán)和新軋,概述,工作介紹,戰(zhàn)略問題,行業(yè)分析,宏觀

2、環(huán)境,產(chǎn)品和市場分析,期望及戰(zhàn)略影響,相關(guān)利益者定義及定位,能力分析,資源分析,概述,宏觀環(huán)境,和行業(yè)分析,相關(guān),利益者分析,內(nèi)部分析,企業(yè)戰(zhàn)略建議,“十五”規(guī)劃目標(biāo)分解,使命描述與戰(zhàn)略建議,職能戰(zhàn)略建議,內(nèi)部問題,職能戰(zhàn)略建議,競爭對手分析,鞍鋼,新,新軋,咨,咨詢,項(xiàng),項(xiàng)目,概,概要,進(jìn),進(jìn)度,計(jì),計(jì)劃,時,間,間,2001,年,年12,月,月12日12月28,日,日,2002,年,年1月6日2,月,月10日,內(nèi),容,容,鞍鋼,新,新軋,戰(zhàn),戰(zhàn)略,框,框架,報,報告,鞍,鋼,鋼,新,新,軋,軋,營,營,銷,銷,戰(zhàn),戰(zhàn),略,略,報,報,告,告,鞍,鋼,鋼,新,新,軋,軋,員,員,工,工,問,

3、問,卷,卷,報,報,告,告,關(guān),于,于,第,第,一,一,階,階,段,段,項(xiàng),項(xiàng),目,目,進(jìn),進(jìn),程,程,的,的,說,說,明,明,第1-3,天,天,12/12-12/14,第4-5,天,天,12/15-12/17,第6-9,天,天,12/17-12/20,第10-13,天,天,12/21-12/24,實(shí),地,地,調(diào),調(diào),研,研,資,料,料,搜,搜,集,集,聽,取,取,介,介,紹,紹,內(nèi),部,部,研,研,討,討,補(bǔ),充,充,訪,訪,談,談,問,卷,卷,設(shè),設(shè),計(jì),計(jì),問,卷,卷,數(shù),數(shù),據(jù),據(jù),分,分,析,析,內(nèi),部,部,研,研,討,討,一,期,期,報,報,告,告,匯,匯,報,報,訪,談,談,階,

4、階,段,段,中層訪,談,談：16人次,；,；高層,訪,訪談:5人次,；,；外部,訪,訪談：2人次,，,，電話,訪,訪談：5人次,；,；其他,人,人員：10人,次,次,撰寫報,告,告,補(bǔ)充深,度,度高層,訪,訪談：1人次,；,；中層,訪,訪談：5人次,。,。征求,意,意見一,次,次，北,大,大縱橫,公,公司內(nèi),部,部匯報,一,一次,匯報,第16-17,天,天,12/27-12/28,高管交,流,流,公司專,家,家研討,征求意,見,見,形成報,告,告初稿,第13-15,天,天,12/25-12/26,深度訪談,北大內(nèi)部匯,報,報,調(diào)整報告,中層人員訪,談,談,高管訪談,資料收集、,分,分析,發(fā)展戰(zhàn)

5、略是,企,企業(yè)在資源,稀,稀缺條件下,的,的行動方向,選,選擇,戰(zhàn)略是企業(yè),發(fā),發(fā)展的航標(biāo),，,，沒有戰(zhàn)略,的,的企業(yè)就像,一,一艘沒有舵,的,的船一樣只,會,會在原地轉(zhuǎn),圈,圈，又像個,流,流浪漢一樣,無,無家可歸,清晰的戰(zhàn)略規(guī)劃將為鞍鋼新軋指明發(fā)展方向，樹立發(fā)展航標(biāo)，清晰回答：鞍鋼新軋是誰？未來應(yīng)該做什么？為什么這樣做？應(yīng)該怎樣做？從而為鞍鋼新軋描繪出未來的宏偉藍(lán)圖,戰(zhàn)略：指為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)，通過對外部環(huán)境和內(nèi)部條件的全面估量和分析，從企業(yè)發(fā)展的全局出發(fā)而作出的較長時期的總體性的謀劃和活動綱領(lǐng),制定發(fā)展戰(zhàn),略,略是中國企,業(yè),業(yè)適應(yīng)市場,成,成熟條件下,的,的必然選擇,消費(fèi)者消費(fèi),行,

6、行為理性化,市場進(jìn)一步,規(guī),規(guī)范化,潛在競爭對,手,手/產(chǎn)品出,現(xiàn),現(xiàn)周期越來,越,越短,競爭對手持,續(xù),續(xù)進(jìn)步,戰(zhàn)略企業(yè),發(fā),發(fā)展驅(qū)動力,中國鋼鐵行,業(yè),業(yè)目前正處,于,于從政企共,同,同制定戰(zhàn)略,到,到獨(dú)立制定,戰(zhàn),戰(zhàn)略的過渡,階,階段,階段一：,計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下政府主管部門制定戰(zhàn)略階段,。,階段二：,改革過程中政企共同制定戰(zhàn)略階段,。,階段三：,完成改制的國有企業(yè)獨(dú)立制定戰(zhàn)略階段,。,中國國有企業(yè)戰(zhàn)略制訂行為的演變過程,戰(zhàn)略一般分,為,為三個層面,，,，戰(zhàn)略規(guī)劃,的,的重點(diǎn)在企,業(yè),業(yè)層和業(yè)務(wù),層,層上，鞍鋼,新,新軋的企業(yè),層,層面受到國,家,家相關(guān)部門,和,和集團(tuán)的影,響,響應(yīng)予充分,

7、考,考慮,主要是關(guān)于,業(yè),業(yè)務(wù)范圍，,從,從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),和,和財,務(wù)的角度來,考,考慮該如何,經(jīng),經(jīng)營，怎樣,將,將資,源分配到,不,不同的業(yè),務(wù),務(wù)活動,主要是涉,及,及如何在,市,市場中競,爭,爭，應(yīng)開,發(fā),發(fā),那些服務(wù),以,以及將其,提,提供給那,些,些市場,主要是涉,及,及不同職,能,能（營銷,、,、融資、,人,人力,等）如何,為,為企業(yè)層,和,和業(yè)務(wù)層,服,服務(wù)和支,持,持,戰(zhàn) 略,體,體 系,分為,企業(yè)層,業(yè)務(wù)層,經(jīng)營層,導(dǎo)讀,集團(tuán)和新,軋,軋,概述,工作介紹,戰(zhàn),略,略,問,問,題,題,概,述,述,宏,觀,觀,環(huán),環(huán),境,境,和,行,行,業(yè),業(yè),分,分,析,析,相,關(guān),關(guān),利,益,

8、益,者,者,分,分,析,析,內(nèi),部,部,分,分,析,析,企,業(yè),業(yè),戰(zhàn),戰(zhàn),略,略,建,建,議,議,職,能,能,戰(zhàn),戰(zhàn),略,略,建,建,議,議,鞍,鋼,鋼,集,集,團(tuán),團(tuán),歷,歷,史,史,沿,沿,革,革,資,料,料,來,來,源,源,：,：,鞍,鞍,鋼,鋼,內(nèi),內(nèi),部,部,網(wǎng),網(wǎng),鞍,鞍,鋼,鋼,管,管,理,理,鞍,鋼,鋼,始,始,建,建,于,于1916,年,年,，,，,前,前,身,身,是,是,鞍,鞍,山,山,制,制,鐵,鐵,所,所,和,和,昭,昭,和,和,制,制,鋼,鋼,所,所,。,。1948,年,年,鞍,鞍,山,山,鋼,鋼,鐵,鐵,公,公,司,司,成,成,立,立,，,，,翌,翌,年,年7,月

9、,月9,日,日,在,在,廢,廢,墟,墟,上,上,開,開,工,工,，,，,迅,迅,速,速,恢,恢,復(fù),復(fù),了,了,生,生,產(chǎn),產(chǎn),，,，,并,并,進(jìn),進(jìn),行,行,了,了,大,大,規(guī),規(guī),模,模,技,技,術(shù),術(shù),改,改,造,造,和,和,基,基,本,本,建,建,設(shè),設(shè),。,。,現(xiàn),現(xiàn),總,總,占,占,地,地,面,面,積,積176,平,平,方,方,公,公,里,里,，,，,其,其,中,中,工,工,業(yè),業(yè),用,用,地,地129.19,平,平,方,方,公,公,里,里,。,。2000,年,年,底,底,，,，,集,集,團(tuán),團(tuán),公,公,司,司,直,直,屬,屬,單,單,位,位31,個,個,；,；,控,控,股,股,和

10、,和,全,全,資,資,子,子,公,公,司,司28,個,個,，,，,擁,擁,有,有6,座,座,大,大,型,型,鐵,鐵,礦,礦,山,山,、,、4,個,個,選,選,礦,礦,廠,廠,、,、1,個,個,煉,煉,鐵,鐵,廠,廠,、,、3,個,個,煉,煉,鋼,鋼,廠,廠,、,、13,個,個,軋,軋,鋼,鋼,廠,廠,以,以,及,及,焦,焦,化,化,、,、,耐,耐,火,火,、,、,機(jī),機(jī),械,械,、,、,動,動,力,力,、,、,運(yùn),運(yùn),輸,輸,、,、,修,修,建,建,、,、,綜,綜,合,合,利,利,用,用,等,等,輔,輔,助,助,配,配,套,套,單,單,位,位,以,以,及,及,技,技,術(shù),術(shù),中,中,心,心,、

11、,、,設(shè),設(shè),計(jì),計(jì),研,研,究,究,院,院,、,、,自,自,動,動,化,化,公,公,司,司,等,等,科,科,研,研,、,、,設(shè),設(shè),計(jì),計(jì),單,單,位,位,。,。,現(xiàn),現(xiàn),有,有,全,全,民,民,職,職,工,工15.07,萬,萬,人,人,，,，,其,其,中,中,專,專,業(yè),業(yè),技,技,術(shù),術(shù),人,人,員,員4,萬,萬,余,余,人,人,，,，,從,從,事,事,鋼,鋼,鐵,鐵,生,生,產(chǎn),產(chǎn),職,職,工,工4.36,萬,萬,人,人,。,。,具,具,有,有,年,年,產(chǎn),產(chǎn),生,生,鐵,鐵920,萬,萬,噸,噸,、,、,鋼,鋼920,萬,萬,噸,噸,、,、,鋼,鋼,材,材850,萬,萬,噸,噸,的,

12、的,綜,綜,合,合,能,能,力,力,歷史,貢獻(xiàn),建國以,來,來，鞍,鋼,鋼為國,家,家的經(jīng),濟(jì),濟(jì)建設(shè),做,做出了,巨,巨大貢,獻(xiàn),獻(xiàn)。1949,年,年至2000,年,年，鞍,鋼,鋼累計(jì),生,生產(chǎn)鋼2.81億噸,、,、生鐵2.75億噸,、,、鋼材1.84億噸,。,。累計(jì),實(shí),實(shí)現(xiàn)利,稅,稅766.92億元,，,，上繳,稅,稅金668.55億,元,元，約,相,相當(dāng)于,國,國家同,期,期對鞍,鋼,鋼投資,的,的11,倍,倍，并,向,向全國,冶,冶金行,業(yè),業(yè)輸送,技,技術(shù)人,才,才5萬,余,余人,鞍鋼目前,能,能夠生產(chǎn)700多,個,個品種、25000多個規(guī),格,格的鋼材,產(chǎn),產(chǎn)品，用,于,于冶金、

13、,石,石油、化,工,工、國防,等,等行業(yè)。,現(xiàn),現(xiàn)已通過ISO9002質(zhì),量,量體系認(rèn),證,證，船用,鋼,鋼通過七,國,國船級社,認(rèn),認(rèn)證，石,油,油管通過API認(rèn),證,證，使鋼,材,材產(chǎn)品按,國,國際和國,際,際先進(jìn)水,平,平標(biāo)準(zhǔn)組,織,織生產(chǎn)有,了,了可靠保,證,證。2000年，,鞍,鞍鋼按國,際,際市場要,求,求組織出,口,口產(chǎn)品量,占,占全國冶,金,金企業(yè)第2位,產(chǎn)品,“,九,九,五,五,”,”,期,期,間,間,是,是,鞍,鞍,鋼,鋼,發(fā),發(fā),展,展,的,的,又,又,一,一,個,個,里,里,程,程,碑,碑,1995,年,年,以,以,來,來,，,，,鞍,鞍,鋼,鋼,初,初,步,步,建,建

14、,立,立,現(xiàn),現(xiàn),代,代,企,企,業(yè),業(yè),制,制,度,度,，,，,先,先,后,后,成,成,立,立,了,了,新,新,鋼,鋼,鐵,鐵,有,有,限,限,責(zé),責(zé),任,任,公,公,司,司,、,、,在,在,香,香,港,港,和,和,深,深,圳,圳,上,上,市,市,了,了,鞍,鞍,鋼,鋼,新,新,軋,軋,鋼,鋼,股,股,份,份,有,有,限,限,公,公,司,司,，,，,形,形,成,成,母,母,子,子,公,公,司,司,體,體,制,制,框,框,架,架,。,。,通,通,過,過,大,大,規(guī),規(guī),模,模,技,技,術(shù),術(shù),改,改,造,造,，,，,煉,煉,鋼,鋼,系,系,統(tǒng),統(tǒng),全,全,部,部,淘,淘,汰,汰,平,平,爐,爐

15、,，,，,實(shí),實(shí),現(xiàn),現(xiàn),全,全,轉(zhuǎn),轉(zhuǎn),爐,爐,煉,煉,鋼,鋼,加,加,爐,爐,外,外,精,精,煉,煉,；,；,淘,淘,汰,汰,煉,煉,鋼,鋼,模,模,鑄,鑄,工,工,藝,藝,，,，,實(shí),實(shí),現(xiàn),現(xiàn),全,全,連,連,鑄,鑄,；,；,建,建,成,成,具,具,有,有,世,世,界,界,一,一,流,流,水,水,平,平,的,的1780,、,、1700,和,和,酸,酸,洗,洗,一,一,軋,軋,機(jī),機(jī),聯(lián),聯(lián),合,合,機(jī),機(jī),組,組,三,三,條,條,生,生,產(chǎn),產(chǎn),線,線,，,，,使,使,主,主,體,體,技,技,術(shù),術(shù),裝,裝,備,備,和,和,生,生,產(chǎn),產(chǎn),工,工,藝,藝,達(dá),達(dá),到,到,國,國,內(nèi),內(nèi)

16、,先,先,進(jìn),進(jìn),水,水,平,平,。,。,通,通,過,過,堅(jiān),堅(jiān),持,持,以,以,市,市,場,場,為,為,導(dǎo),導(dǎo),向,向,組,組,織,織,生,生,產(chǎn),產(chǎn),經(jīng),經(jīng),營,營,，,，,大,大,力,力,提,提,高,高,主,主,要,要,經(jīng),經(jīng),濟(jì),濟(jì),技,技,術(shù),術(shù),指,指,標(biāo),標(biāo),，,，,調(diào),調(diào),整,整,產(chǎn),產(chǎn),品,品,結(jié),結(jié),構(gòu),構(gòu),，,，,努,努,力,力,開,開,拓,拓,市,市,場,場,，,，,生,生,產(chǎn),產(chǎn),經(jīng),經(jīng),營,營,的,的,運(yùn),運(yùn),行,行,質(zhì),質(zhì),量,量,和,和,效,效,益,益,顯,顯,著,著,提,提,高,高,，,，,職,職,工,工,收,收,入,入,增,增,加,加,。,。,非,非,鋼,鋼

17、,產(chǎn),產(chǎn),業(yè),業(yè),也,也,得,得,到,到,長,長,足,足,發(fā),發(fā),展,展,，,，,“,“,九,九,五,五,”,”,期,期,間,間,，,，,鞍,鞍,鋼,鋼,向,向,國,國,家,家,繳,繳,稅,稅,居,居,全,全,國,國,冶,冶,金,金,企,企,業(yè),業(yè),第,第,一,一,位,位,；,；,同,同,時,時,鞍,鞍,鋼,鋼,十,十,分,分,重,重,視,視,環(huán),環(huán),境,境,保,保,護(hù),護(hù),工,工,作,作,，,，,為,為,職,職,工,工,創(chuàng),創(chuàng),造,造,優(yōu),優(yōu),美,美,整,整,潔,潔,的,的,工,工,作,作,條,條,件,件,。,。,“九,五,五”,期,期間,是,是鞍,鋼,鋼從,計(jì),計(jì)劃,經(jīng),經(jīng)濟(jì),轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)向,市

18、,市場,經(jīng),經(jīng)濟(jì),的,的重,要,要階,段,段。,鞍,鞍鋼,的,的指,導(dǎo),導(dǎo)思,想,想從,片,片面,追,追求,產(chǎn),產(chǎn)量,到,到追,求,求產(chǎn),品,品質(zhì),量,量和,經(jīng),經(jīng)濟(jì),效,效益,，,，技,術(shù),術(shù)改,造,造注,重,重項(xiàng),目,目的,高,高起,點(diǎn),點(diǎn)、,系,系統(tǒng),性,性和,投,投入,產(chǎn),產(chǎn)出,效,效益,，,，工,藝,藝裝,備,備水,平,平得,到,到了,明,明顯,的,的提,高,高。,這,這些,都,都為,鞍,鞍鋼,的,的“,十,十五,”,”發(fā),展,展奠,定,定了,基,基礎(chǔ),。,。,發(fā)展,意義,鞍鋼新軋,與,與集團(tuán)間,屬,屬于以產(chǎn),品,品、能源,和,和產(chǎn)權(quán)為,基,基礎(chǔ)的綜,合,合管理類,型,型,世界各國,

19、的,的經(jīng)驗(yàn)證,明,明，公司,內(nèi),內(nèi)部的管,理,理權(quán)限配,置,置，沒有,統(tǒng),統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),，,，有的強(qiáng),調(diào),調(diào)集權(quán)，,有,有的則強(qiáng),調(diào),調(diào)分權(quán)。,不,不過，大,都,都遵循“,有,有控制的,分,分權(quán)”這,一,一基本的,管,管理信條,，,，即所有,權(quán),權(quán)的對外,延,延伸和分,解,解要以有,效,效控制為,前,前提,無控制的,放,放權(quán)等于,棄,棄權(quán)或失,控,控，,子公司認(rèn),為,為母公司,對,對它的管,理,理是多余,的,的。子公,司,司對母公,司,司設(shè)置信,息,息屏障，,封,封鎖真實(shí),信,信息。對,關(guān),關(guān)系到母,公,公司投資,權(quán),權(quán)益的重,大,大問題,如重大,項(xiàng),項(xiàng)目投資,、,、重大對,外,外投資、,重,重大

20、擔(dān)保,事,事項(xiàng)、重,大,大訴訟糾,紛,紛等等,一概不,讓,讓母公司,知,知道。,如果,母公司在,管,管理方式,上,上過于集,權(quán),權(quán)，把子,公,公司作為,分,分公司來,管,管理，對,子,子公司管,理,理過死，,對,對于子公,司,司的日常,經(jīng),經(jīng)營活動,插,插手太深,，,，子公司,內(nèi),內(nèi)部的人,事,事調(diào)整、,經(jīng),經(jīng)營計(jì)劃,、,、產(chǎn)品策,略,略等通通,都,都要報批,，,，母公司,職,職能部門,過,過多干涉,子,子公司具,體,體經(jīng)營事,務(wù),務(wù)，擾亂,子,子公司正,常,常經(jīng)營。,這,這種方式,，,，直接帶,來,來法人治,理,理結(jié)構(gòu)失,效,效、管理,成,成本太大,，,，壓抑和,挫,挫傷子公,司,司經(jīng)營積,

21、極,極性的問,題,題。,將使子公,司,司失去活,力,力，喪失,增,增長機(jī)會,。,。,母子公司,管,管理體制,的,的類型,以產(chǎn)品和,能,能源為基,礎(chǔ),礎(chǔ)的企業(yè),經(jīng),經(jīng)營管理,以產(chǎn)權(quán)為,基,基礎(chǔ)的企,業(yè),業(yè)組織管,理,理,鞍鋼新軋,自,自1997年上市,以,以來，取,得,得了飛速,的,的發(fā)展,銷售收入,企業(yè)規(guī)模,利潤,期望的,長期目標(biāo),1979,199719981999200020012002,2005,2010,H股上市,中國加入WTO,營業(yè)收入,翻,翻番,資產(chǎn)總額,翻,翻番,人員減半,15億元,可,可轉(zhuǎn)換債,券,券,A股上市,收購轉(zhuǎn)爐,配,配連鑄,收購大型,廠,廠,收入100億,利潤5億,收入

22、200億利,潤同比增,長,長,改革開放,資料來源,：,：資料匯,編,編、資料,分,分析,成立,中期目標(biāo),收入120億,利潤6億,資產(chǎn)規(guī)模,：,：63億,元,元63.8億元69.7億元95.7億,元,元102億元120億,元,元200億元,增資配股,8億元,員工最認(rèn),同,同的企業(yè),成,成功關(guān)鍵,因,因素是,員工的艱,苦,苦工作、,上,上市籌集,了,了大量資,金,金和集團(tuán),的,的支持,值得注意,的,的是，在,集,集團(tuán)對新,軋,軋,未來發(fā)展,影,影響,的問題上,，,，只有38.2,的,的員工認(rèn),為,為集團(tuán)對,新,新軋的影,響,響利大于,弊,弊，而認(rèn),為,為弊大于,利,利的員工,占,占到43.8，,這

23、,這有可能,會,會進(jìn)一步,影,影響新軋,與,與集團(tuán)的,關(guān),關(guān)系，解,決,決問題的,方,方法在于,規(guī),規(guī)范新軋,與,與集團(tuán)的,母,母子公司,管,管理及以,市,市場行為,來,來實(shí)現(xiàn)相,關(guān),關(guān)交易。,數(shù)據(jù)來源,：,：員工調(diào),查,查問卷,導(dǎo)讀,集團(tuán)和新,軋,軋,概述,工作介紹,戰(zhàn)略問題,概述,宏觀環(huán)境,和行業(yè)分,析,析,相關(guān),利益者分,析,析,內(nèi)部分,析,析,企業(yè)戰(zhàn),略,略建議,職能戰(zhàn),略,略建議,作為鋼,鐵,鐵行業(yè),的,的上市,公,公司，,鞍,鞍鋼新,軋,軋面對,著,著激烈,的,的競爭,，,，需要,考,考慮未,來,來如何,發(fā),發(fā)展,國內(nèi)外,競,競爭對,手,手的擠,壓,壓,鋼鐵行,業(yè),業(yè)結(jié)構(gòu),性,性總

24、量,過,過剩,面對這,種,種情況,，,，鞍鋼,新,新軋未,來,來如何,發(fā),發(fā)展？,如,如何在,競,競爭中,立,立于不,敗,敗之地,？,？,世界鋼,鐵,鐵行業(yè),增,增長緩,慢,慢,鞍鋼新,軋,軋?jiān)诮^,大,大多數(shù),細(xì),細(xì)分市,場,場處于,跟,跟隨者,的,的地位,鞍鋼新,軋,軋?jiān)诒?證,證未來,穩(wěn),穩(wěn)定發(fā),展,展方面,需,需要解,決,決好以,下,下四個,問,問題,積極尋,找,找開拓,第,第三層,面,面的業(yè),務(wù),務(wù),轉(zhuǎn)變觀,念,念，加,強(qiáng),強(qiáng)內(nèi)部,管,管理，,提,提高工,作,作效率,妥善解,決,決下崗,分,分流問,題,題,充分利,用,用集團(tuán),的,的支持,同,同時促,進(jìn),進(jìn)集團(tuán),和,和新軋,的,的關(guān)系,

25、向,向規(guī)范,化,化、市,場,場化方,向,向發(fā)展,第一層,面,面：,拓展和,守,守衛(wèi)現(xiàn),有,有核心,業(yè),業(yè)務(wù),第二層,面,面：,開展新,興,興業(yè)務(wù),第三層,面,面：,開創(chuàng)未,來,來業(yè)務(wù),機(jī),機(jī)會,導(dǎo)讀,行業(yè)分,析,析,宏觀環(huán),境,境,產(chǎn)品和,市,市場分,析,析,概述,宏觀環(huán),境,境,和行業(yè),分,分析,相關(guān),利益者,分,分析,內(nèi)部分,析,析,企業(yè)戰(zhàn),略,略建議,職能戰(zhàn),略,略建議,競爭對,手,手分析,國際經(jīng),濟(jì),濟(jì)的發(fā),展,展呈現(xiàn),信,信息化,、,、一體,化,化、跨,國,國兼并,等,等特點(diǎn),，,，對鋼,鐵,鐵企業(yè),提,提出了,新,新的挑,戰(zhàn),戰(zhàn),特點(diǎn),挑戰(zhàn),通訊、,網(wǎng),網(wǎng)絡(luò)等,信,信息技,術(shù),術(shù)廣

26、泛,應(yīng),應(yīng)用，,對,對人類,的,的生產(chǎn),和,和生活,方,方式產(chǎn),生,生了重,大,大影響,國際分,工,工日益,明,明顯，,任,任何國,家,家的經(jīng),濟(jì),濟(jì)都無,法,法脫離,整,整個世,界,界經(jīng)濟(jì),的,的整體,跨國公司之,間,間的聯(lián)合兼,并,并形成高潮,：,：AOL與,時,時代華納合,并,并，HP宣,布,布收購康柏,知識經(jīng)濟(jì)在,世,世界范圍內(nèi),逐,逐漸崛起，,服,服務(wù)業(yè)占整,個,個經(jīng)濟(jì)的比,重,重不斷上升,，,，對知識及,其,其擁有者需,求,求的不斷擴(kuò),大,大,如何應(yīng)用信,息,息技術(shù)，,適應(yīng)顧客需,要,要，實(shí)行柔,性,性生產(chǎn),如何面對全,球,球化，,在世界范圍,內(nèi),內(nèi)保持競爭,優(yōu),優(yōu)勢,以何種方式,

27、擴(kuò),擴(kuò)張，,如何利用其,他,他戰(zhàn)略資源,如何在一個,微,微利化和成,本,本,趨同化的傳,統(tǒng),統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中獲,得,得個性化、,差異化的競,爭,爭優(yōu)勢,為了應(yīng)對挑,戰(zhàn),戰(zhàn)，世界鋼,鐵,鐵企業(yè)不斷,地,地進(jìn)行戰(zhàn)略,調(diào),調(diào)整,制造成本不,斷,斷降低,合并和收購,的,的趨勢增加,：,：韓國浦項(xiàng),制,制鐵與新日,鐵,鐵宣布策略,結(jié),結(jié)盟； 世,界,界排名第二,的,的法國尤西,諾,諾（Usinor）、,盧,盧森堡雅貝,德,德（Arbed）及西,班,班牙阿塞拉,里,里亞（Aceralia）鋼鐵廠,宣,宣布合并,組,組成世界第,一,一大鋼鐵廠,為了滿足環(huán),保,保要求，鋼,鐵,鐵廠所有產(chǎn),出,出物必須全,部,部循環(huán)利

28、用,向高附加值,深,深加工方向,發(fā),發(fā)展,增加研究與,開,開發(fā)的投入,中國已經(jīng)加,入,入WTO，,中,中國鋼鐵企,業(yè),業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī),遇,遇并存,挑 戰(zhàn),1、對我國鋼鐵行業(yè)現(xiàn)行的貿(mào)易政策和貿(mào)易管理體制將產(chǎn)生較大的影響。非關(guān)稅壁壘將被取消，核定經(jīng)營將逐步取消，“以產(chǎn)頂進(jìn)”政策將難以再延續(xù)。鋼材的進(jìn)口量將會增加較多，對國內(nèi)鋼鐵市場的沖擊將會是較大的2、關(guān)稅減讓帶來進(jìn)口鋼材成本的降低。加入后，進(jìn)口鋼材的關(guān)稅水平將進(jìn)一步下降。目前日本、韓國鋼材平均關(guān)稅分別為和；主要工業(yè)國家平均為，我國約為8%3、高質(zhì)量、高附加值產(chǎn)品和特鋼行業(yè)受到嚴(yán)重挑戰(zhàn)。加入后，國外的這些產(chǎn)品將大量涌入我國，擠占我國市場。由于國外的技術(shù)

29、已經(jīng)成熟，而我國處于研制開發(fā)階段，所以在這方面會受到市場競爭的嚴(yán)峻挑戰(zhàn),機(jī) 遇,1、有利于擴(kuò)大鋼鐵產(chǎn)品出口。加入T，我國可以無條件享受其它成員方享受的最惠國待遇，享受關(guān)稅減讓和消除非關(guān)稅壁壘帶來的好處，獲得更多的鋼材出口機(jī)會2、加入后，我國可用的規(guī)則解決國際貿(mào)易爭端，從而避免或減輕損害3、有利于充分利用國外原料資源，我國鐵礦石資源并不豐富，鐵礦地質(zhì)品位平均為，比世界平均品位低。加入后，可充分利用國外鐵礦石資源豐富、價格便宜的有利條件、發(fā)達(dá)國家技術(shù)壁壘減弱，有利于引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和裝備、將促進(jìn)鋼鐵工業(yè)組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整。加入，將促進(jìn)我國鋼鐵工業(yè)的組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀的改變，進(jìn)行大規(guī)模的資產(chǎn)重組，實(shí)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合

30、，實(shí)現(xiàn)我國鋼鐵企業(yè)的合理規(guī)模經(jīng)濟(jì),面對國外競,爭,爭對手的沖,擊,擊，中國政,府,府建議鋼鐵,企,企業(yè)采取相,應(yīng),應(yīng)的應(yīng)對措,施,施,加強(qiáng)企業(yè)發(fā),展,展戰(zhàn)略研究,，,，實(shí)施符合,企,企業(yè)特點(diǎn)的,發(fā),發(fā)展戰(zhàn)略,加快產(chǎn)業(yè)結(jié),構(gòu),構(gòu)調(diào)整，,集中力量發(fā),展,展冷軋薄板,、,、鍍鋅板、,鍍,鍍錫板、不,銹,銹鋼薄板、,冷,冷軋硅鋼片,及,及熱軋薄板,等,等扁平材；,長,長材類以滿,足,足區(qū)域經(jīng)濟(jì),市,市場發(fā)展需,求,求為目的,不斷提高,企,企業(yè)技術(shù),創(chuàng),創(chuàng)新能力,，,，開發(fā)具,有,有市場競,爭,爭優(yōu)勢和,資,資源配置,空,空白領(lǐng)域,的,的產(chǎn)品,通過加快,企,企業(yè)組織,結(jié),結(jié)構(gòu)調(diào)整,，,，組建,3,4,家

31、具有國,際,際競爭力,的,的冶金大,企,企業(yè)集團(tuán),導(dǎo)讀,行業(yè)分析,宏觀環(huán)境,產(chǎn)品和市,場,場分析,概述,宏觀環(huán)境,和行業(yè)分,析,析,相關(guān),利益者分,析,析,內(nèi)部分析,企業(yè)戰(zhàn)略,建,建議,職能戰(zhàn)略,建,建議,競爭對手,分,分析,世界鋼鐵,行,行業(yè)增長,緩,緩慢，大,約,約1-2%,1997,年,年亞洲金,融,融危機(jī)和1998,年,年俄國、,南,南美危機(jī),，,，使得世,界,界鋼鐵市,場,場嚴(yán)重衰,退,退,美國經(jīng)濟(jì),發(fā),發(fā)展速度,減,減緩，9.11事,件,件的發(fā)生,使,使得美國,經(jīng),經(jīng)濟(jì)雪上,加,加霜，導(dǎo),致,致國際鋼,鐵,鐵貿(mào)易量,減,減少,數(shù)據(jù)來源,：,：IISI,中國鋼鐵,行,行業(yè)相對,增,增

32、長較快,大約3-5%，,預(yù),預(yù)計(jì)到2005年,我,我國年鋼,材,材消費(fèi)量,將,將達(dá)到1.31.4億噸,我國經(jīng)濟(jì)GDP每,增,增長1,，,，鋼材消,費(fèi),費(fèi)量將增,長,長0.5,至0.8。預(yù),計(jì),計(jì)我國未,來,來幾年GDP將保,持,持7%左,右,右，因此,，,，未來5,年,年內(nèi)我國,鋼,鋼材消費(fèi),量,量仍將保,持,持35,左右的,增,增幅。目,前,前我國鋼,材,材消費(fèi)量,已,已經(jīng)達(dá)到1.2億,噸,噸，預(yù)計(jì),到,到2005年我國,年,年鋼材消,費(fèi),費(fèi)量將達(dá),到,到1.3,1.4,億,億噸,數(shù)據(jù)來源,：,：2000年中國,鋼,鋼材市場,與,與貿(mào)易國,際,際討會、,國,國務(wù)院發(fā),展,展研究中,心,心,中

33、國1996年-2000年鋼材,消,消費(fèi)圖,全國鋼鐵,行,行業(yè)當(dāng)前,運(yùn),運(yùn)行狀況,及,及態(tài)勢,資料來源,：,：浙江鋼,材,材商情網(wǎng),110,月,月份，全,國,國產(chǎn)鋼11628,萬,萬噸，大,中,中型企業(yè),銷,銷售收入3158,億,億元，實(shí),現(xiàn),現(xiàn)利稅383億元,，,，其中利,潤,潤146,億,億元，同,比,比分別增,長,長11.8%、8.7%、13.9%和31.2%，,利,利潤增長,速,速度遠(yuǎn)高,于,于產(chǎn)量增,長,長速度,。,。,由,于,于,關(guān),關(guān),小,小,和,和,淘,淘,汰,汰,落,落,后,后,力,力,度,度,大,大,，,，,鋼,鋼,鐵,鐵,工,工,業(yè),業(yè),技,技,術(shù),術(shù),經(jīng),經(jīng),濟(jì),濟(jì),指,

34、指,標(biāo),標(biāo),繼,繼,續(xù),續(xù),大,大,幅,幅,度,度,改,改,善,善,，,，,全,全,國,國1,10,月,月,份,份,連,連,鑄,鑄,坯,坯,產(chǎn),產(chǎn),量,量9927,萬,萬,噸,噸,，,，,增,增,產(chǎn),產(chǎn)1367,萬,萬,噸,噸,，,，,連,連,鑄,鑄,比,比,達(dá),達(dá),到,到85.4%,，,，,同,同,比,比,提,提,高,高3,個,個,百,百,分,分,點(diǎn),點(diǎn),，,，,達(dá),達(dá),到,到,世,世,界,界,平,平,均,均,水,水,平,平,。,。,大,大,中,中,型,型,企,企,業(yè),業(yè),噸,噸,鋼,鋼,綜,綜,合,合,能,能,耗,耗859,千,千,克,克,標(biāo),標(biāo),準(zhǔn),準(zhǔn),煤,煤,，,，,同,同,比,比,減

35、,減,少,少57,千,千,克,克,。,。,高,高,爐,爐,利,利,用,用,系,系,數(shù),數(shù),、,、,軋,軋,鋼,鋼,成,成,材,材,率,率,和,和,實(shí),實(shí),物,物,產(chǎn),產(chǎn),品,品,質(zhì),質(zhì),量,量,等,等,指,指,標(biāo),標(biāo),均,均,有,有,較,較,大,大,改,改,善,善,2001,年,年1,10,月,月,份,份,進(jìn),進(jìn),口,口,坯,坯,材,材2125,萬,萬,噸,噸,，,，,超,超,過,過,去,去,年,年,全,全,年,年,水,水,平,平,，,，,其,其,中,中,鋼,鋼,材,材1286,萬,萬,噸,噸,，,，,鋼,鋼,坯,坯713,萬,萬,噸,噸,，,，,同,同,比,比,分,分,別,別,增,增,加,加

36、376,萬,萬,噸,噸,和,和114,萬,萬,噸,噸,。,。,出,出,口,口,大,大,幅,幅,度,度,下,下,降,降,，,，1,10,月,月,份,份,出,出,口,口,坯,坯,材,材631,萬,萬,噸,噸,，,，,同,同,比,比,減,減,少,少255,萬,萬,噸,噸,。,。,今,今,年,年,進(jìn),進(jìn),出,出,口,口,相,相,抵,抵,凈,凈,進(jìn),進(jìn),口,口,增,增,加,加745,萬,萬,噸,噸,，,，,其,其,中,中,鋼,鋼,坯,坯482,萬,萬,噸,噸,，,，,鋼,鋼,材,材263,萬,萬,噸,噸,。,。,2001,年,年我,國,國鋼,鐵,鐵工,業(yè),業(yè)經(jīng),濟(jì),濟(jì)運(yùn),行,行呈,良,良好,態(tài),態(tài)勢,技

37、術(shù),經(jīng),經(jīng)濟(jì),指,指標(biāo),持,持續(xù),改,改善,，,，大,大,大降,低,低了,生,生產(chǎn),成,成本,進(jìn)口,大,大幅,度,度增,加,加，,出,出口,大,大幅,度,度下,降,降，,凈,凈進(jìn),口,口增,長,長過,猛,猛,我國,鋼,鋼鐵,企,企業(yè),眾,眾多,，,，其,中,中,家,達(dá),達(dá)到,萬,萬噸,以,以上,，,，年,產(chǎn),產(chǎn)量,占,占總,產(chǎn),產(chǎn)量,的,的,。,。中,國,國的,四,四大,鋼,鋼鐵,廠,廠,寶鋼,、,、武,鋼,鋼、,鞍,鞍鋼,和,和首,鋼,鋼,是國,家,家的,戰(zhàn),戰(zhàn)略,發(fā),發(fā)展,重,重點(diǎn),。,。目,前,前，,鋼,鋼鐵,行,行業(yè),上,上市,公,公司,共,共有45,家,家，,其,其中,發(fā),發(fā)行A股,

38、的,的44家,，,，發(fā),行,行B,股,股的2家,，,，發(fā),行,行H,股,股的3家,。,。,實(shí)施,精,精品,戰(zhàn),戰(zhàn)略,是,是中,國,國鋼,鐵,鐵企,業(yè),業(yè)的,戰(zhàn),戰(zhàn)略,方,方向,整體,上,上，,中,中國,鋼,鋼鐵,工,工業(yè),設(shè),設(shè)備,落,落后,，,，運(yùn),營,營管,理,理水,平,平低,，,，產(chǎn),品,品缺,乏,乏競,爭,爭力,資料來源,：,：冶金管,理,理,運(yùn)營管理,：,：相對落,后,后，,低勞動成,本,本的優(yōu)勢,被,被低勞動,效,效,率所抵消,，,，加上原,料,料和能源,消,消耗高、,產(chǎn)品質(zhì)量,差,差，缺乏,足,足夠的競,爭,爭能力，,同,同時,由于計(jì)劃,經(jīng),經(jīng)濟(jì)的影,響,響,各鋼,鐵,鐵企業(yè)在,

39、發(fā),發(fā)展主業(yè),的同時,建,建立了許,多,多具有社,會,會職能的,輔,輔助性單,位,位,勞動生產(chǎn),率,率很低.2000,年,年我國國,內(nèi),內(nèi)人均產(chǎn),鋼,鋼量100噸/年,。,。國外1000噸/年。噸,鋼,鋼工時國,內(nèi),內(nèi)30小,時,時，國外,為,為4小時,。,。原鋼生,產(chǎn),產(chǎn)能力利,用,用率韓國,為,為104%，澳大,利,利亞為97.4%,，,，中國為87.7%。,設(shè)備工藝,：,：多以陳,舊,舊設(shè)備生,產(chǎn),產(chǎn)，自動,化,化程度與,計(jì),計(jì)算機(jī)應(yīng),用,用程度較,低,低。如新,軋,軋線材廠87年引,進(jìn),進(jìn)的二手,美,美國Morgan,軋,軋機(jī)，厚,板,板廠93,年,年引,進(jìn)的日本,和,和歌山二,手,手

40、設(shè)備等,。,。,目前除寶,鋼,鋼外，其,他,他企業(yè),的技術(shù)裝,備,備水平與,國,國際先進(jìn),水,水平相比,差,差距甚遠(yuǎn),，,，,十分落后,。,。國外已,經(jīng),經(jīng)淘汰的,多,多火成材,軋機(jī)以及,復(fù),復(fù)二重軋,機(jī),機(jī)還存在,一,一定,數(shù)量，還,是,是有些中,小,小企業(yè),的主體生,產(chǎn),產(chǎn)設(shè)備。,行業(yè)低水,平,平重復(fù)建,設(shè),設(shè)造成產(chǎn),品,品結(jié)構(gòu)性,過,過剩,而,高,高附加值,產(chǎn),產(chǎn)品需要,大,大量進(jìn)口,數(shù)據(jù)來源,：,：冶金管,理,理，冶金,經(jīng),經(jīng)濟(jì)內(nèi)參,目前我國,鋼,鋼材產(chǎn)品,結(jié),結(jié)構(gòu),鋼材品種,進(jìn)口量,表觀消費(fèi)量,進(jìn)口產(chǎn)品市場占有率,國內(nèi)產(chǎn)品市場占有率,熱軋薄板,271,1520,17.8%,82.2%

41、,冷軋薄板,552,1162,47.5%,52.5%,鍍鋅板,216,392,55.1%,44.9%,鍍錫板,39.6,132,30.0%,70.0%,硅鋼片,83.9,212,39.6%,60.4%,2000,年,年部分高,附,附加值產(chǎn),品,品進(jìn)口狀,況,況(萬噸),我國鋼鐵,企,企業(yè)低水,平,平重復(fù)建,設(shè),設(shè),組織,結(jié),結(jié)構(gòu)過小,、,、過散，,產(chǎn),產(chǎn)品結(jié)構(gòu),明,明顯不合,理,理,型材,和,和線材占,主,主要部分,，,，供過于,求,求.就煉,鋼,鋼企業(yè)而,言,言，全國,有,有290,家,家，總生,產(chǎn),產(chǎn)能力1.34億,噸,噸,其中225家,企,企業(yè)為小,型,型鋼鐵企,業(yè),業(yè),這些,企,企業(yè)設(shè)

42、備,小,小、單產(chǎn),能,能力低、,工,工藝技術(shù),設(shè),設(shè)備落后,產(chǎn)品主,要,要以目前,市,市場上供,過,過于求的,線,線材為主,產(chǎn)品品,種,種單一、,質(zhì),質(zhì)量不高. 而我,國,國國民經(jīng),濟(jì),濟(jì)發(fā)展急,需,需的板帶,所,所占的比,例,例只有37%,發(fā),達(dá),達(dá)地區(qū)板,帶,帶比一般,大,大于60%，特別,是,是一些高,附,附加值的,產(chǎn),產(chǎn)品需要,大,大量進(jìn)口,中國鋼鐵市,場,場的集中度,較,較低,資料來源:,冶金管理,，貴州證,券,券,克虜勃,蒂,蒂森占40%,德國,前4家占31.25%,中國,韓國,浦項(xiàng)占64%,前6家占50%,美國,前5家占80%,日本,鋼鐵企業(yè)日,益,益大型化，,鋼,鋼鐵工業(yè)發(fā),展

43、,展的內(nèi)在規(guī),模,模要求使鋼,鐵,鐵工業(yè)的集,中,中度很高。,美,美國、日本,、,、德國、韓,國,國的情況如,上,上所示，而,英,英國的英鋼,、,、法國的尤,西,西諾、意大,利,利的伊瓦爾,、,、比利時的,考,考克里幾乎,囊,囊括了所在,國,國家的全部,鋼,鋼鐵生產(chǎn)。,而,而我國最大,的,的四家鋼鐵,企,企業(yè)寶鋼、,鞍,鞍鋼、首鋼,和,和武鋼的總,產(chǎn),產(chǎn)量只占全,國,國產(chǎn)量31.25%，,市,市場集中度,較,較低，對于,大,大型聯(lián)合生,產(chǎn),產(chǎn)性的鋼鐵,工,工業(yè)而言，,低,低集中度一,般,般會導(dǎo)致相,對,對較低的國,際,際競爭能力,和,和產(chǎn)品生產(chǎn),和,和較低的專,業(yè),業(yè)化分工。,國家對鋼鐵,行,

44、行業(yè)實(shí)行宏,觀,觀調(diào)控，鍍,鋅,鋅板、彩涂,板,板和高速重,軌,軌都是當(dāng)前,國,國家重點(diǎn)鼓,勵,勵發(fā)展的產(chǎn),品,品,1高效采,礦,礦及運(yùn)輸2高,效,效選礦及礦,產(chǎn),產(chǎn)資源綜合,利,利用,3氧化球,團(tuán),團(tuán)生產(chǎn)4. 煉,焦,焦煤調(diào)濕、,配,配型煤煉焦,、,、搗固煉焦,、,、干法,熄,熄焦技術(shù),開,開發(fā),5高風(fēng)溫,熱,熱風(fēng)爐長壽,技,技術(shù)開發(fā)6高爐富,氧,氧噴煤技術(shù),開,開發(fā),7高爐高,效,效長壽綜合,技,技術(shù)開發(fā)8直接還,原,原,9熔融還,原,原10高爐、,轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)爐煤氣回,收,收及綜合利,用,用,11鐵水,預(yù),預(yù)處理12,鋼,鋼水爐外精,煉,煉,13轉(zhuǎn)爐,濺,濺渣護(hù)爐技,術(shù),術(shù)開發(fā)14高效,連,連

45、鑄技術(shù)開,發(fā),發(fā),15連鑄,坯,坯熱裝熱送,技,技術(shù)開發(fā)16薄板坯、薄,帶,帶坯等近終,型,型連鑄連軋,17冶金,綜,綜合自動化,技,技術(shù)開發(fā)18控,制,制軋制及控,制,制冷卻系統(tǒng),開,開發(fā),19板型,控,控制系統(tǒng)開,發(fā),發(fā)20,表面鍍鋅（,鋅,鋅、鋁）、,鍍,鍍錫、彩色,涂,涂層及復(fù)合21微合,金,金鋼冶煉22,大,大中型不銹,鋼,鋼冶煉新工,藝,藝,23冷軋,硅,硅鋼片生產(chǎn)24,高,高強(qiáng)度機(jī)械,用,用鋼生產(chǎn),25熱、,冷,冷軋不銹鋼,板,板生產(chǎn)26高速鐵路用,鋼,鋼生產(chǎn),27石油,油,油井管及油,、,、氣長輸管,生,生產(chǎn) 28高鋁礬,土,土、硬質(zhì)粘,土,土礦開采及,熟,熟料生產(chǎn),29冶金,

46、爐,爐窯及節(jié)能,技,技術(shù)開發(fā)30高,性,性能精密合,金,金板帶生產(chǎn),國家計(jì)委、,國,國家經(jīng)貿(mào)委,發(fā),發(fā)布的當(dāng),前,前國家重點(diǎn),鼓,鼓勵發(fā)展的,產(chǎn),產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品,和,和技術(shù)目錄,其中，與鋼,鐵,鐵產(chǎn)業(yè)有關(guān),的,的產(chǎn)品和技,術(shù),術(shù)如下：,我國鋼鐵行,業(yè),業(yè)處在行業(yè),生,生命周期的,成,成熟階段,引入期,成長期,成熟期,衰退期,增,長,長,率,率,緩,慢,慢,增,增,長,長,加,速,速,增,增,長,長,水,平,平,衰,退,退,銷,售,售,額,額,低,上,升,升,頂,峰,峰,衰,退,退,成,本,本,每,每,客,客,戶,戶,高,一,般,般,低,低,產(chǎn),品,品,線,線,很,短,短,增,長,長,多,樣,樣,化

47、,化,縮,減,減,平,均,均,利,利,潤,潤,率,率,負(fù),增,加,加,可,以,以,很,很,高,高,衰,減,減,競,爭,爭,對,對,手,手,很,少,少,增,加,加,更,多,多,但,但,穩(wěn),穩(wěn),定,定,減,少,少,典,型,型,定,定,價,價,方,方,式,式,成,本,本,加,加,成,成,價格,滲,滲透,競爭,價,價格,減價,進(jìn)入,障,障礙,技術(shù),競爭,對,對手,競爭,對,對手,產(chǎn)量,過,過剩,典型,廣,廣告,方,方式,認(rèn)知,和,和教,育,育,大眾,市,市場,認(rèn),認(rèn)知,市場,細(xì),細(xì)分,減少,中國,鋼,鋼鐵,行,行業(yè),價,價值,鏈,鏈分,析,析,研發(fā),制造,營銷,及,及銷,售,售,品牌,采購,基礎(chǔ),性,

48、性研,究,究嚴(yán),格,格意,義,義上,講,講基,本,本由,國,國外,一,一流,廠,廠商,完,完成,，,，國,內(nèi),內(nèi)是,靠,靠引,進(jìn),進(jìn)先,進(jìn),進(jìn)設(shè),備,備同,時,時引,進(jìn),進(jìn)技,術(shù),術(shù)趕,追,追國,際,際水,平,平。,國,國內(nèi),幾,幾十,年,年來,基,基本,處,處于,應(yīng),應(yīng)用,性,性開,發(fā),發(fā)和,技,技術(shù),改,改造,階,階段,鋼鐵,行,行業(yè),處,處于,成,成熟,期,期，,由,由于,激,激烈,的,的競,爭,爭對,成,成本,控,控制,要,要求,越,越來,越,越高,，,，而,國,國內(nèi),如,如新,軋,軋?jiān)?材,材料,采,采購,渠,渠道,過,過于,單,單一,，,，導(dǎo),致,致成,本,本難,以,以控,制,制。

49、,而,而在,未,未來,發(fā),發(fā)展,中,中，,誰,誰獲,得,得低,成,成本,誰,誰將,獲,獲得,競,競爭,優(yōu),優(yōu)勢,。,。,在國,內(nèi),內(nèi)，,產(chǎn),產(chǎn)品,質(zhì),質(zhì)量,基,基本,取,取決,于,于引,進(jìn),進(jìn)設(shè),備,備的,先,先進(jìn),程,程度,，,，即,生,生產(chǎn),工,工藝,水,水平,，,，如,寶,寶鋼,就,就是,大,大資,金,金投,入,入引,進(jìn),進(jìn)最,先,先進(jìn),的,的設(shè),備,備，,取,取得,國,國內(nèi),領(lǐng),領(lǐng)先,水,水平,，,，實(shí),施,施以,產(chǎn),產(chǎn)頂,進(jìn),進(jìn)策,略,略。,在,在國,內(nèi),內(nèi)目,前,前所,說,說的,開,開發(fā),高,高附,加,加值,產(chǎn),產(chǎn)品,就,就取,決,決于,引,引進(jìn),設(shè),設(shè)備,的,的工,藝,藝水,平,

50、平,國內(nèi),鋼,鋼鐵,行,行業(yè),一,一直,處,處于,計(jì),計(jì)劃,經(jīng),經(jīng)濟(jì),之,之中,，,，至,今,今缺,乏,乏現(xiàn),代,代營,銷,銷理,念,念，,在,在產(chǎn),品,品趨,于,于同,質(zhì),質(zhì)的,情,情況,下,下，,把,把握,客,客戶,的,的需,求,求，,與,與大,客,客戶,建,建立,長,長期,穩(wěn),穩(wěn)定,的,的合,作,作關(guān),系,系，,建,建立,完,完善,規(guī),規(guī)范,的,的代,理,理商,制,制度,，,，將,是,是致,勝,勝的,關(guān),關(guān)鍵,所,所在,幾大,鋼,鋼鐵,企,企業(yè),都,都是,國,國家,重,重點(diǎn),扶,扶持,對,對象,，,，擁,有,有很,高,高的,知,知名,度,度，,如,如何,提,提高,美,美譽(yù),度,度改,變,

51、變形,象,象是,品,品牌,建,建設(shè),的,的重,點(diǎn),點(diǎn),其中，成,本,本、生產(chǎn),工,工藝水平,和,和市場是,我,我國鋼鐵,行,行業(yè)成功,關(guān),關(guān)鍵因素,最重要的,三,三個成功,關(guān),關(guān)鍵因素,成本,市場,生產(chǎn)工藝,水,水平,在激烈的,競,競爭中，,低,低成本優(yōu),勢,勢是贏得,競,競爭優(yōu)勢,的,的關(guān)鍵,目前國內(nèi),的,的產(chǎn)品質(zhì),量,量和檔次,根,根本上取,決,決于企業(yè),的,的生產(chǎn)工,藝,藝水平,市場開發(fā),能,能力，尤,其,其是對主,要,要客戶如,鐵,鐵路、造,船,船、汽車,制,制造等大,型,型國企的,市,市場開拓,至,至關(guān)重要,導(dǎo)讀,行業(yè)分析,宏觀環(huán)境,產(chǎn)品和市,場,場分析,概述,宏觀環(huán)境,和行業(yè)分,析

52、,析,相關(guān),利益者分,析,析,內(nèi)部分析,企業(yè)戰(zhàn)略,建,建議,職能戰(zhàn)略,建,建議,競爭對手,分,分析,鞍鋼新軋,的,的主要產(chǎn),品,品,產(chǎn)品大類,主要產(chǎn)品,市場應(yīng)用,普通鋼材,產(chǎn),產(chǎn)品,線材,建筑施工,、,、拉絲等,小型材,建筑施工,等,等,高附加值,產(chǎn),產(chǎn)品,鋼管,食品、汽,車,車、家用,電,電器等,板材,機(jī)械、造,船,船、汽車,、,、家電等,鋼軌,鐵路和城,市,市交通建,設(shè),設(shè)等,特殊鋼材,產(chǎn),產(chǎn)品,不銹鋼,汽車、家,用,用電器等,刀具鋼,汽車、家,用,用電器等,軸承鋼,汽車、家,用,用電器等,線材市場,近,近似于完,全,全競爭市,場,場,（perfectcompetition,）,數(shù)據(jù)來源,

53、：,：冶金管,理,理,目前世界,線,線材市場,實(shí),實(shí)際上已,呈,呈飽和狀,態(tài),態(tài)，中國,成,成為世界,上,上最大的,線,線材生產(chǎn),國,國。鞍鋼,是,是國內(nèi)第,一,一家高速,線,線材廠，,其,其他國內(nèi),線,線材大企,業(yè),業(yè)還有37家，未,來,來可能發(fā),展,展到40,多,多家。線,材,材生產(chǎn),技術(shù)相對,比,比較簡單,，,，屬于低,端,端產(chǎn)品，,產(chǎn),產(chǎn)品差異,化,化不大，,主,主要是價,格,格競爭,完全競爭,指許,多,多企業(yè)生,產(chǎn),產(chǎn)同質(zhì)產(chǎn),品,品的市場,情,情形特,點(diǎn),點(diǎn)：,生產(chǎn)者眾,多,多，各種,生,生產(chǎn)資料,可,可以完全,流,流動；產(chǎn),品,品不論是,有,有形或無,形,形的，都,是,是同質(zhì)的,，

54、,，無差別,的,的；,沒,沒有一,個,個企業(yè)能,夠,夠影響產(chǎn),品,品的價格,；,；企業(yè),永,永遠(yuǎn)是價,格,格的接受,者,者而不是,價,價格的制,定,定者；,企,企業(yè),的,的盈利基,本,本上由市,場,場對產(chǎn)品,的,的需求來,決,決定；生,產(chǎn),產(chǎn)者和消,費(fèi),費(fèi)對市場,情,情況非常,了,了解，并,可,可自由進(jìn),入,入,或,或退出這,個,個市場。,由于激烈,競,競爭，線,材,材市場對,價,價格非常,敏,敏感，同,時,時顯現(xiàn)出,很,很強(qiáng)的地,域,域性,線材市場,呈,呈現(xiàn)地域,性,性，呈現(xiàn),出,出銷售半,徑,徑的現(xiàn)象,企,企業(yè)處,于,于小型材,和,和線材生,產(chǎn),產(chǎn)越集中,的,的省市，,其,其市場平,均,均

55、半徑越,大,大。市場,銷,銷售半徑,對,對運(yùn)輸成,本,本影響很,大,大。在,市,市場經(jīng)濟(jì),條,條件下，,特,特別是在,我,我國的棒,、,、線材市,場,場已處于,買,買方市場,條,條件下，,地,地區(qū)的市,場,場需求量,決,決定著生,產(chǎn),產(chǎn)企業(yè)市,場,場銷售半,徑,徑，并直,接,接影響企,業(yè),業(yè)運(yùn)輸成,本,本和經(jīng)濟(jì),效,效益。當(dāng),用,用戶支付,價,價格在一,定,定值的情,況,況下，鋼,材,材運(yùn)費(fèi)越,高,高，則企,業(yè),業(yè)鋼材的,出,出廠價格,越,越低，直,接,接影響了,企,企業(yè)的經(jīng),濟(jì),濟(jì)效益。,線材主,要,要應(yīng)用,于,于建筑,施,施工，價格和,銷,銷量受,建,建筑業(yè),的,的季節(jié),性,性波動,影,影

56、響大,。,。大量,購,購買者,散,散布于,全,全國各,地,地，一,般,般購買,距,距離較,近,近的產(chǎn),品,品，對,價,價格較,為,為敏感,。,。由于,市,市場競,爭,爭不規(guī),范,范，大,量,量中小,廠,廠商生,產(chǎn),產(chǎn)的低,價,價劣質(zhì),鋼,鋼材充,斥,斥市場,，,，大制,造,造商由,于,于生產(chǎn),成,成本較,高,高，反,而,而沒有,競,競爭優(yōu),勢,勢，在,市,市場中,處,處于劣,勢,勢。,線材主,要,要廠商,的,的產(chǎn)能,基,基本滿,足,足市場,需,需求，,鞍,鞍鋼新,軋,軋應(yīng)適,當(dāng),當(dāng)縮小,規(guī),規(guī)模，,調(diào),調(diào)整產(chǎn),品,品結(jié)構(gòu),數(shù)據(jù)來,源,源：世,界,界金屬,導(dǎo),導(dǎo)報、,2000年中,國,國鋼材,市

57、,市場與,貿(mào),貿(mào)易國,際,際研討,會,會,中國歷,年,年線材,產(chǎn),產(chǎn)量變,化,化,1、,我,我國是,發(fā),發(fā)展中,國,國家，,住,住房及,城,城市基,礎(chǔ),礎(chǔ)設(shè)施,的,的建設(shè),項(xiàng),項(xiàng)目很,多,多，這,些,些設(shè)施,相,相當(dāng)大,部,部分采,用,用鋼筋,混,混凝土,結(jié),結(jié)構(gòu)，,消,消耗了,大,大量棒,材,材與線,材,材，預(yù),計(jì),計(jì)在今,后,后相當(dāng),長,長的一,段,段時間,里,里都會,保,保持相,對,對穩(wěn)定,的,的需求,，,，線材,在,在未來,的,的幾年,內(nèi),內(nèi)消費(fèi),量,量增長,幅,幅度不,大,大，大,約,約穩(wěn)定,在,在2600萬,噸,噸左右,，,，占世,界,界的3035%,2、我,國,國2000年,的,

58、的產(chǎn)能,已,已達(dá)2600,萬,萬噸,基,基本滿,足,足未來,幾,幾年的,需,需求,鞍,鞍鋼新,軋,軋應(yīng)限,制,制規(guī)模,考慮,向,向鋼簾,線,線，PC鋼制,品,品用72B、82B,盤,盤條,，,，高強(qiáng),度,度鋼絲,繩,繩用72A盤,條,條等,產(chǎn),產(chǎn)品,轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)型,單位：,萬,萬噸,中厚板,市,市場屬,于,于寡頭,壟,壟斷市,場,場,（oligopoly）,數(shù)據(jù)來,源,源：冶,金,金管理,寡頭壟,斷,斷,指,指相對,少,少量的,生,生產(chǎn)者,在,在某種,產(chǎn),產(chǎn)品的,生,生產(chǎn)中,占,占據(jù)很,大,大市場,份,份額的,情,情形。,少數(shù)生,產(chǎn),產(chǎn)者的,產(chǎn),產(chǎn)量非,常,常大，,對,對市場,的,的價格,和,和交易

59、,具,具有一,定,定的壟,斷,斷能力,。,。,由于只,有,有少量,的,的生產(chǎn),者,者生產(chǎn),同,同一種,產(chǎn),產(chǎn)品，,因,因而每,個,個生產(chǎn),者,者的價,格,格政策,和,和經(jīng)營,方,方式及,其,其變化,都,都會對,其,其他生,產(chǎn),產(chǎn)者形,成,成重要,影,影響。,因,因此，,在,在這個,市,市場上,，,，通常,存,存在著,一,一個起,領(lǐng),領(lǐng)導(dǎo)作,用,用的企,業(yè),業(yè)，其,他,他企業(yè),隨,隨該企,業(yè),業(yè)定價,與,與經(jīng)營,方,方式的,變,變化而,相,相應(yīng)地,進(jìn),進(jìn)行某,些,些調(diào)整,。,。,寶鋼、,鞍,鞍鋼、,武,武鋼的,市,市場份,額,額較大,，,，其他,廠,廠商是,市,市場的,參,參與者,進(jìn)入退,出,出

60、壁壘,高,高，技,術(shù),術(shù)障礙,是,是主要,原,原因，,其,其他潛,在,在競爭,者,者很難,進(jìn),進(jìn)入市,場,場。,競爭方,式,式是價,格,格競爭,和,和差異,化,化競爭,并,并存，,幾,幾個主,要,要廠商,對,對市場,的,的影響,很,很大,船用厚,板,板市場,是,是中厚,板,板的主,要,要市場,之,之一,且,且穩(wěn)定,增,增長,2005年,造,造船板需求,量,量預(yù)測,100萬噸,200萬噸,1996年,2005年,1、為適應(yīng),國,國內(nèi)外形式,的,的需要，原,船,船舶總公司,一,一分為二而,重,重新組建中,國,國船舶總公,司,司和中國船,舶,舶重工集團(tuán),，,，是我國造,船,船業(yè)的兩家,最,最主要的廠

61、,家,家。全國造,船,船能力已達(dá)700萬噸,，,，兩大集團(tuán),的,的造船能力,為,為350萬,噸,噸。,2、我國造,船,船業(yè)是我國,機(jī),機(jī)電產(chǎn)品出,口,口的支柱產(chǎn),業(yè),業(yè)，在國際,上,上我國造船,競,競爭力持續(xù),增,增長，已連,續(xù),續(xù)7年成為,世,世界第三造,船,船大國，國,外,外訂單由82年的42,萬,萬噸提高到,現(xiàn),現(xiàn)在的240萬噸。,3、 我國,造,造船工業(yè)有,較,較大成長空,間,間,全國造,船,船能力已達(dá)700萬噸,，,，1999,年,年實(shí)際造船,量,量500萬,噸,噸，生產(chǎn)能,力,力還沒有充,分,分發(fā)揮。“,十,十五”末，,我,我國的造船,厚,厚板需求將,突,突破200,萬,萬噸，其中

62、,兩,兩大集團(tuán)需,求,求近100,萬,萬噸。,數(shù)據(jù)來源：,冶,冶金部鋼鐵,規(guī),規(guī)劃研究總,院,院 、,2000年,中,中國鋼材市,場,場與貿(mào)易國,際,際研討會,寬度4米以,上,上、高質(zhì)量,、,、價格合理,的,的產(chǎn)品以及,快,快速、優(yōu)質(zhì),的,的服務(wù)將是,客,客戶的主導(dǎo),需,需求,寬度,目前我國需,要,要的造船板,寬,寬度一般不,超,超過3500mm。從,日,日本、韓國,造,造船情況來,看,看，,為減少船體,焊,焊縫、加快,造,造船速度，,降,降低造船成,本,本，在制造6-15萬,噸,噸級船時，,均,均采用4000mm以,上,上的寬板。,今,今后隨著我,國,國造船能力,的,的擴(kuò)大，造,船,船噸位的

63、提,高,高，船板的,使,使用寬度將,不,不斷增加，4米以下的,船,船板將不具,有,有競爭力,質(zhì)量,質(zhì)量要嚴(yán)格,按,按照國際造,船,船標(biāo)準(zhǔn)。中,國,國造船業(yè)已,經(jīng),經(jīng)和國際接,軌,軌，近幾年,建,建造的大部,都,都是出口船,。,。從82年,到,到現(xiàn)在我國,造,造船業(yè)已累,計(jì),計(jì)承接出口,船,船訂單1500多萬噸,。,。為了在國,際,際市場競爭,，,，船板質(zhì)量,必,必須達(dá)到國,際,際造船標(biāo)準(zhǔn),價格,價格要合理,。,。鋼材采購,成,成本在整船,采,采購成本中,占,占到舉足輕,重,重的地位,一,一般鋼材價,格,格占船價的22%-25%,直接,影,影響我國造,船,船業(yè)在國際,市,市場競爭。,例,例如大連

64、造,船,船廠所承接,的,的五條VLCC船為例,，,，共需船板18.5萬,噸,噸，使用國,產(chǎn),產(chǎn)船板與進(jìn),口,口船板相比,，,，費(fèi)用增加6850萬,元,元，為了降,低,低造船成本,，,，船廠不得,不,不采用進(jìn)口,船,船板,服務(wù),服務(wù)要快速,。,。國際造船,業(yè),業(yè)競爭激烈, 如果由,于,于鋼材供應(yīng),不,不及時或質(zhì),量,量問題影響,交,交船,就會,給,給船廠帶來,重,重大損失，,有,有的甚至一,天,天受到幾千,美,美元的罰款,。,。最近幾年,造,造船周期縮,短,短,生產(chǎn),節(jié),節(jié)奏加快，,鋼,鋼材的定貨,周,周期大大縮,短,短，過去從,訂,訂貨到發(fā)貨,一,一般約三、,四,四個月，而,現(xiàn),現(xiàn)在只有一,二

65、,二個月，甚,至,至二三個星,期,期,鞍鋼新軋?jiān)?厚,厚板方面應(yīng),控,控制規(guī)模，,提,提高質(zhì)量，,加,加強(qiáng)服務(wù),需要限制規(guī),模,模，實(shí)行總,量,量控制，降,低,低生產(chǎn)成本,2.,注,注意穩(wěn),定,定生產(chǎn)工藝,提高質(zhì)量,3.,建,建立快,速,速反應(yīng)能力, 加強(qiáng)服,務(wù),務(wù)縮短交貨,周,周期,4.,加,加強(qiáng)市,場,場開發(fā)力度,資料來源：,新,新軋內(nèi)部資,料,料、2000年中國鋼,材,材與貿(mào)易研,討,討會,單位：萬噸,1. 船用,厚,厚板總量已,嚴(yán),嚴(yán)重過剩，,競,競爭非常激,烈,烈，對質(zhì)量,和,和服務(wù)的要,求,求越來越高,2. 寶鋼,將,將投資建立5.5米船,用,用板生產(chǎn)線,將對市場,競,競爭格局產(chǎn),生,生重大影響,2000年,國,國內(nèi)主,要廠商產(chǎn)能,2005年,需,需求,4米以下厚,板,板,4米以上厚,板,板,單位：萬噸,鋼軌市場屬,于,于寡頭壟斷,市,市場,（oligopoly,）,）,鋼軌市場特,征,征描述：,鋼軌市場屬,于,于寡頭壟斷,市,市場。,攀鋼、包鋼,、,、鞍鋼、武,鋼,鋼幾乎,控制了整個,國,國內(nèi)市場,從整個國際,市,市場來看，,鋼,鋼軌產(chǎn)能嚴(yán),重,重過剩，目,前,前國家嚴(yán)格,控,控制鋼軌進(jìn),口,口，90年,代,代中期以來,，,，鋼軌市場,僅,僅進(jìn)口0.27萬噸，,出,出口16.57萬噸，,入,入世后國外,廠,廠商將成