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1、單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,*,#,實(shí)業(yè)股,份,份有限,公,公司,（最終,報,報告）,二零零,零,零年十,二,二月,機(jī)密,公司戰(zhàn),略,略實(shí),施,施方案,RolandBerger &Partners,International ManagementConsultants,Barcelona,Beijing Berlin Brussels,Bucharest,Budapest, BuenosAires, Detroit,Dsseldorf Frankfurt Hamburg, Kiev,Lisbon,London,Madrid,Milan, Moscow, Munich,

2、NewYork Paris,Prague,Riga Rome, S,oPaulo, Shanghai Stuttgart Tokyo,Vienna,Warsaw,Zurich,目錄,項(xiàng)目執(zhí),行,行情況,回,回顧,第一部,分,分,行業(yè),審,審視,第二部,分,分,企業(yè),診,診斷,第三部,分,分,框架,性,性戰(zhàn)略,建,建議,第四部,分,分,實(shí)施,方,方案,2,合同界,定,定服務(wù),范,范圍,.,（本項(xiàng)目,有,有效工作,日,日為45,天,天）,羅蘭貝格,顧,顧問實(shí)際,項(xiàng),項(xiàng)目執(zhí)行,情,情況與合,同,同界定服,務(wù),務(wù)范圍比,較,較,項(xiàng)目執(zhí)行,情,情況回顧,略,3,第一部分,行業(yè)審視,行業(yè)審視,4,行業(yè)研究

3、,具,具體思路,石油,行,行業(yè),環(huán)保行業(yè),目前西北,實(shí),實(shí)業(yè)主要,產(chǎn),產(chǎn)品所在,領(lǐng),領(lǐng)域,邊緣性行,業(yè),業(yè)，自身,難,難以獨(dú)立,形,形成規(guī)模,，,，必須依,附,附于其它,行,行業(yè),范圍較狹,窄,窄,范圍寬泛,，,，行業(yè)特,點(diǎn),點(diǎn)顯著,燃油行業(yè),行業(yè)審視,5,我國的環(huán),保,保產(chǎn)業(yè)還,是,是一個處,于,于發(fā)展初,期,期的幼稚,產(chǎn),產(chǎn)業(yè),地區(qū)發(fā)展,不,不平衡,環(huán)保產(chǎn)業(yè),主,主要集中,在,在津、京,、,、滬、江,蘇,蘇、浙江,、,、山東、,廣,廣東七省,市,市,中西,部,部地區(qū)除,陜,陜西稍具,規(guī),規(guī)模之外,，,，其他省,份,份的環(huán)保,產(chǎn),產(chǎn)業(yè)僅僅,開,開始起步.,資料來源,：,：國務(wù)院,發(fā),發(fā)展研究

4、,中,中心社會,發(fā),發(fā)展研究,部,部岳頌東,中國環(huán),保,保產(chǎn)業(yè)的,現(xiàn),現(xiàn)狀、前,景,景與對策(99,文,文獻(xiàn)),產(chǎn)業(yè)規(guī)模,普,普遍較小,在全國,多,家,家環(huán)保產(chǎn),業(yè),業(yè)企事業(yè),單,單位中，,固,固定資產(chǎn),小,小于,萬元,的,的小型企,業(yè),業(yè)約占,左右,，,，大中型,企,企業(yè)不足,處于自發(fā),狀,狀態(tài),至今環(huán)保,產(chǎn),產(chǎn)業(yè)沒有,形,形成一支,系,系統(tǒng)化、,有,有規(guī)模的,咨,咨詢服務(wù),隊(duì),隊(duì)伍，缺,乏,乏多功能,、,、全方位,的,的市場服,務(wù),務(wù),產(chǎn)品開發(fā),極,極不平衡,少量產(chǎn)品,技,技術(shù)先進(jìn),但沒有,形,形成批量,生,生產(chǎn);而,大,大多數(shù)產(chǎn),品,品技術(shù)含,量,量不高,設(shè),設(shè)備系統(tǒng),化,化,標(biāo)準(zhǔn),化,

5、化程度不,高,高,行業(yè)審視,6,環(huán)保產(chǎn)業(yè),是,是一個發(fā),展,展?jié)摿?大,大的朝陽,產(chǎn),產(chǎn)業(yè),近,年,年來一直,以,以高于10%的速,度,度發(fā)展,今,今后10,年,年將不低,于,于15%,產(chǎn)值占GDP的,比,比重將由,今,今年的0.7%達(dá),到,到10年,后,后的2%,現(xiàn)階段,我,我國面臨,嚴(yán),嚴(yán)重的環(huán),境,境問題,以城市為,中,中心的污,染,染治理力,度,度在加大,廣大農(nóng)村,的,的資源污,染,染治理及,生,生態(tài)保護(hù),也,也提上議,事,事日程,中國經(jīng)濟(jì),的,的持續(xù)發(fā),展,展需要環(huán),境,境、資源,與,與人口之,間,間的協(xié)調(diào),，,，為環(huán)保,產(chǎn),產(chǎn)業(yè)的發(fā),展,展帶來更,多,多的機(jī)會,人們對環(huán),境,境質(zhì)

6、量越,來,來越高的,要,要求為環(huán),保,保產(chǎn)業(yè)提,供,供了巨大,的,的潛在發(fā),展,展空間,資料來源,：,：中國國,家,家環(huán)?？?局,局局長解,振,振華在2000年,中,中國國際,環(huán),環(huán)境保護(hù),博,博覽會上,演,演講，國,務(wù),務(wù)院發(fā)展,研,研究中心,社,社會發(fā)展,研,研究部岳,頌,頌東中,國,國環(huán)保產(chǎn),業(yè),業(yè)的現(xiàn)狀,、,、前景與,對,對策(99文獻(xiàn)),環(huán)保產(chǎn)業(yè),產(chǎn),產(chǎn)值,行業(yè)審視,7,環(huán)保產(chǎn)業(yè),的,的產(chǎn)品極,其,其寬泛,西,西北實(shí)業(yè),正,正確判斷,從,從哪里切,入,入環(huán)保行,業(yè),業(yè)至關(guān)重,要,要,環(huán)保產(chǎn)業(yè),水環(huán)境治理,大氣環(huán)境治理,噪音治理,固體廢物治理,其它,氨氮處理,石油類處理,汞、氰化物處理

7、,.,減少化學(xué)耗氧量,污水再利用,污水凈化處理,海洋環(huán)境治理,其它,工業(yè)廢氣處理,機(jī)動車尾氣處理,城市揚(yáng)塵處理,其它,汽油無鉛化,硫化物處理,柴油充分燃燒,.,交通工具,建筑施工,其它,工廠機(jī)器設(shè)備,城市生活垃圾,工業(yè)垃圾,其它,廢塑料處理,廢輪胎處理,廢紙、廢金屬回收,其它,綠色產(chǎn)品,節(jié)能產(chǎn)品,無公害產(chǎn)品,.,清潔能源,可回收產(chǎn)品,.,可降解產(chǎn)品,資料來源：羅蘭貝格顧問收集整理,行業(yè)審視,8,總之,在,能,能形成規(guī),模,模經(jīng)濟(jì)的,環(huán),環(huán)保產(chǎn)業(yè),中,中尋找出,路,路是西北,實(shí),實(shí)業(yè)生存,發(fā),發(fā)展的關(guān),鍵,鍵,公司遠(yuǎn)景,把西北實(shí)業(yè)建成一個一流的環(huán)保企業(yè),環(huán)保產(chǎn)業(yè)寬泛性,使得大部分環(huán)保產(chǎn)品難以形成

8、規(guī)模,西北實(shí)業(yè)必須選擇能形成規(guī)模的產(chǎn)品,切入環(huán)保產(chǎn)業(yè),從而獲得快速發(fā)展,無鉛汽油添加劑,柴油降凝劑,污水處理劑,汽油清凈劑,燃油節(jié)油劑,水合天然氣,再生橡膠粉,.,公司把主導(dǎo)產(chǎn)品定位于與石油行業(yè)相關(guān)的環(huán)保行業(yè),所以其產(chǎn)品的發(fā)展受著石油行業(yè)發(fā)展的制約,行業(yè)審視,9,國內(nèi)石油,行,行業(yè)的發(fā),展,展情況,行為改變,C,績效改變,P,結(jié)構(gòu)改變,S,外部影響,國家的政,策,策扶持,環(huán)保政策,西部大開,發(fā),發(fā)戰(zhàn)略,加入WTO的影響,石油在能,源,源需求結(jié),構(gòu),構(gòu)中比例,有,有所下降,天然氣和,液,液化石油,氣,氣將成為,燃,燃油的主,要,要替代品,石油進(jìn)口,逐,逐年上升,國內(nèi)煉廠,的,的規(guī)模普,遍,遍太小

9、是,制,制約行業(yè),發(fā),發(fā)展的因,素,素之一,進(jìn)入煉油,行,行業(yè)的壁,壘,壘越來越,高,高,產(chǎn)業(yè)的集,中,中度非常,高,高,行業(yè)特征,是,是全價值,鏈,鏈展開,但,但各有側(cè),重,重,大石油集,團(tuán),團(tuán)通過重,組,組、戰(zhàn)略,合,合作、內(nèi),部,部控制成,本,本等方法,擴(kuò),擴(kuò)大產(chǎn)銷,能,能力，提,高,高效率,中石油和,中,中石化加,快,快了上下,游,游一體化,的,的整合速,度,度,受不同因,素,素的影響,，,，位于行,業(yè),業(yè)鏈各個,環(huán),環(huán)節(jié)上的,企,企業(yè)利潤,差,差異較大,行業(yè)審視,10,能源政策, 西部,大,大開發(fā)戰(zhàn),略,略,環(huán)保,法,法規(guī)對石,油,油工業(yè)的,影,影響,環(huán)保的壓,力,力迫使煉,油,油企

10、業(yè)進(jìn),行,行技術(shù)重,整,整，使煉,制,制成本大,幅,幅度提高,天然氣開,發(fā),發(fā)利用將,成,成為未來,國,國家能源,發(fā),發(fā)展的重,中,中之重,這,這勢必對,石,石油工業(yè),帶,帶來一定,的,的沖擊,有利影響,不利影響,石油、天,然,然氣儲備,技,技術(shù)及設(shè),施,施建設(shè)是,我,我國能源,行,行業(yè)重點(diǎn),鼓,鼓勵發(fā)展,的,的產(chǎn)品,國家鼓勵,和,和支持生,產(chǎn),產(chǎn)、使用,優(yōu),優(yōu)質(zhì)燃料,油,油,把能源節(jié),約,約放在首,位,位的方針,，,，擇優(yōu)選,定,定能源節(jié),約,約、能源,開,開發(fā)投資,項(xiàng),項(xiàng)目，制,定,定能源投,資,資計劃,資料來源,：,：當(dāng)前,國,國家重點(diǎn),鼓,鼓勵發(fā)展,的,的產(chǎn)業(yè)、,產(chǎn),產(chǎn)品和技,術(shù),術(shù)目

11、錄,（,（,年修訂,）,），,節(jié)約能,源,源法、,環(huán)境保,護(hù),護(hù)法。,行業(yè)審視,11,加入WTO對我國,石,石油工業(yè),的,的影響,隨著中國,加,加入WTO，國外,大,大石油行,業(yè),業(yè)企業(yè)會,從,從產(chǎn)業(yè)價,值,值鏈全方,位,位進(jìn)入，,因,因此，我,國,國的石油,企,企業(yè)必然,要,要進(jìn)行產(chǎn),業(yè),業(yè)重組，,進(jìn),進(jìn)行上下,游,游整合，,形,形成競爭,的,的格局。,我國石油,行,行業(yè)競爭,模,模式將國,際,際化。競,爭,爭將日益,激,激烈，利,潤,潤將降低,我國的一,些,些石油企,業(yè),業(yè)難以長,久,久承受這,種,種低利潤,，,，部分企,業(yè),業(yè)將退出,競,競爭,我國的石,油,油企業(yè)將,喪,喪失部分,市,市

12、場，并,承,承擔(dān)多余,產(chǎn),產(chǎn)能的閑,置,置成本,資料來源,：,：羅蘭貝,格,格顧問分,析,析,行業(yè)審視,12,未來10,年,年石油需,求,求量雖然,在,在總量上,有,有所增加,，,，但在整,個,個能源需,求,求結(jié)構(gòu)中,所,所占的比,例,例下降,天,天然氣與,水,水電核電,將,將成為其,主,主要的替,代,代品則大,幅,幅上升,資料來源,：,：中國,統(tǒng),統(tǒng)計年鑒,(1999)，,國際經(jīng),貿(mào),貿(mào)消息,萬噸標(biāo)準(zhǔn),煤,煤,行業(yè)審視,13,未來10,年,年石油在,供,供給上的,絕,絕對數(shù)量,雖,雖有增加,，,，但其占,能,能源供給,中,中的比例,下,下降，天,然,然氣與水,電,電核電是,其,其主要的,替,

13、替代能源,資料來源,：,：99,年,年中國統(tǒng),計,計年鑒, 國,際,際經(jīng)貿(mào)消,息,息8月,萬噸標(biāo)準(zhǔn),煤,煤,行業(yè)審視,14,在今后的20年的,能,能源工業(yè),中,中，天然,氣,氣將成為,石,石油最具,威,威脅的替,代,代品,資料來源,：,：中國招,商,商投資網(wǎng),，,， 石油,學(xué),學(xué)報關(guān),于,于我國天,然,然氣資源,概,概況及使,用,用方向的,建,建議,截至一九,九,九九年底,，,，全國累,計,計探明天,然,然氣地質(zhì),儲,儲量二點(diǎn),二,二萬億立,方,方米，而,資,資源探明,程,程度只有,百,百分之五,；,；,二十一世,紀(jì),紀(jì)中國能,源,源發(fā)展的,重,重大戰(zhàn)略,，,，天然氣,的,的開發(fā)生,產(chǎn),產(chǎn)和利

14、用,將,將成為能,源,源發(fā)展的,重,重中之重,；,；,2010,年,年中國石,油,油天然氣,集,集團(tuán)將在,國,國內(nèi)建設(shè),一,一批大型,油,油氣田，,使,使中國油,氣,氣年產(chǎn)量,達(dá),達(dá)到三億,噸,噸油當(dāng)量,；,；,天然氣世,界,界公認(rèn)天,然,然氣是電,力,力工業(yè)的,最,最佳燃料, 燃?xì)?輪,輪機(jī)蒸,汽,汽輪機(jī)聯(lián),合,合循環(huán)是,目,目前較理,想,想的發(fā)電,裝,裝置,行業(yè)審視,15,原油進(jìn)口,量,量呈上升,趨,趨勢,在,總,總需求量,中,中所占比,重,重也逐年,上,上升,到2010,年,年預(yù)計進(jìn),口,口量將是,總,總需求量,的,的三分之,一,一,資料來源,：,：國際,經(jīng),經(jīng)貿(mào)消息,98年原,油,油需

15、求與,進(jìn),進(jìn)口量有,所,所下降原,因,因有二：,亞洲金融,風(fēng),風(fēng)暴影響,；,；,原油大量,走,走私所致,。,。,行業(yè)審視,16,原油開采,業(yè),業(yè)配合縱,向,向一體化,，,，壟斷結(jié),構(gòu),構(gòu)發(fā)生了,變,變化,資料來源,：,：國際,石,石油經(jīng)濟(jì),(2000年2,月,月),行業(yè)審視,17,原油運(yùn)輸,和,和原油煉,制,制行業(yè)集,中,中度很高,，,，并有進(jìn),一,一步加劇,的,的趨勢,原油運(yùn)輸,原油煉制,資料來源,：,：158,海,海融證券,網(wǎng),網(wǎng)，關(guān),于,于清理整,頓,頓小煉油,廠,廠和規(guī)范,原,原油成品,油,油流通秩,序,序的意見,中國石油,管,管道公司(下屬于,中,中石油),，,，承接70%以上,的,

16、的石油運(yùn),輸,輸任務(wù),其,其余的基,本,本上由海,洋,洋石油與,中,中石化來,完,完成,全國煉油,產(chǎn),產(chǎn)量都集,中,中在幾十,家,家大煉廠,而他們,也,也大都隸,屬,屬于三大,集,集團(tuán),關(guān)閉土、,小,小煉廠，,更,更加劇了,三,三大集團(tuán),的,的原油煉,制,制行業(yè)集,中,中度,行業(yè)審視,18,國務(wù)院提,出,出今后我,國,國新建原,油,油加工裝,置,置的單系,列,列規(guī)模要,達(dá),達(dá)到500萬噸/,年,年以上,進(jìn)入石油,煉,煉制行業(yè),的,的壁壘越,來,來越大,資料來源,：,：新浪網(wǎng),搜,搜索,凡未經(jīng)國,務(wù),務(wù)院批準(zhǔn),，,，一律不,得,得新建煉,油,油企業(yè)，,不,不得擴(kuò)大,原,原油一次,加,加工能力,小

17、煉廠與,中,中石化、,中,中石油等,國,國內(nèi)大壟,斷,斷商在產(chǎn),品,品規(guī)劃上,的,的矛盾，,并,并有被其,兼,兼并、收,購,購的可能,行業(yè)審視,19,小煉油廠,的,的關(guān)閉加,速,速了行業(yè),的,的規(guī)范運(yùn),行,行,土煉油,點(diǎn),點(diǎn)基本,肅,肅清，,小,小煉廠,以,以關(guān)閉111,家,家，還,要,要進(jìn)一,步,步規(guī)范,整,整理,小煉油,廠,廠過多,，,，不僅,加,加劇了,我,我國煉,油,油工業(yè),生,生產(chǎn)能,力,力過剩,和,和布局,不,不合理,的,的矛盾,，,，而且,與,與國有,大,大中型,煉,煉油企,業(yè),業(yè)爭原,油,油、爭,市,市場，,干,干擾和,破,破壞正,常,常的原,油,油成品,油,油生產(chǎn),流,流通秩

18、,序,序,由于小,煉,煉油廠,規(guī),規(guī)模過,小,小，設(shè),備,備落后,，,，導(dǎo)致,輕,輕油收,率,率低下,，,，資源,浪,浪費(fèi)嚴(yán),重,重,大約70的,小,小煉油,廠,廠只有,簡,簡單的,一,一次加,工,工裝置,，,，而幾,乎,乎所有,的,的小煉,油,油廠都,沒,沒有催,化,化重整,、,、加氫,精,精制等,提,提高產(chǎn),品,品質(zhì)量,的,的裝置,，,，造成,產(chǎn),產(chǎn)品質(zhì),量,量低下,小煉廠,和,和土煉,油,油的存,在,在，為,非,非法采,油,油提供,了,了出路,浪,浪費(fèi)了,大,大量的,地,地質(zhì)儲,量,量,資料來,源,源：羅,蘭,蘭貝格,顧,顧問整,理,理分析,行業(yè)審,視,視,20,我國煉,油,油企業(yè),的,

19、的規(guī)模,普,普遍較,小,小，與,國,國外有,相,相當(dāng)大,的,的差距,，,，難以,形,形成普,遍,遍的規(guī),模,模經(jīng)濟(jì),資料來,源,源：海,融,融證券,網(wǎng),網(wǎng)、,關(guān),關(guān)于清,理,理整頓,小,小煉油,廠,廠和規(guī),范,范原油,成,成品油,流,流通秩,序,序的意,見,見,中國經(jīng),濟(jì),濟(jì)時報,中國,經(jīng),經(jīng)貿(mào)委,副,副主任,王,王萬賓,就,就工業(yè),結(jié),結(jié)構(gòu)如,何,何調(diào)整,發(fā),發(fā)表看,法,法,我,國,國,情,情,況,況,國,外,外,情,情,況,況,平均規(guī),模,模,大煉廠,原油單,加,加工,小煉廠,160,萬,萬噸/,年,年,最大的,茂,茂名煉,廠,廠年生,產(chǎn),產(chǎn)能力1350萬噸,最大的,為,為800萬噸/年,

20、在242家煉,廠,廠中有188,家,家小煉,廠,廠,524,萬,萬噸/,年,年,規(guī)模最,大,大的4000,萬,萬噸,年,年,最大的1250萬噸/年,行業(yè)審,視,視,21,由于原,油,油庫存,減,減少，,以,以及主,要,要產(chǎn)油,國,國限產(chǎn),導(dǎo),導(dǎo)致石,油,油價格,提,提升，,這,這將使,石,石油開,采,采成為,我,我國2000,年,年石油,石,石化系,統(tǒng),統(tǒng)主要,的,的利潤,來,來源；,98年,由,由于石,油,油價格,的,的下降,以,以及石,油,油大量,的,的走私,，,，小煉,廠,廠原油,供,供給容,易,易獲得,，,，達(dá)產(chǎn),率,率普遍,很,很高，,獲,獲利能,力,力高于,大,大煉廠,；,；,中石

21、油,與,與中石,化,化控制,著,著國內(nèi),成,成品油,的,的批發(fā),權(quán),權(quán)，日,子,子要比,其,其它石,油,油企業(yè),好,好過。,資料來,源,源：,經(jīng),經(jīng)濟(jì)日,報,報(20004,27),受不同,因,因素的,影,影響，,位,位于行,業(yè),業(yè)鏈各,個,個環(huán)節(jié),上,上的企,業(yè),業(yè)利潤,差,差異較,大,大,行業(yè)審,視,視,22,通過行,業(yè),業(yè)整合,中石,油,油和中,石,石化從,行,行業(yè)鏈,環(huán),環(huán)節(jié)的,壟,壟斷者,成,成為整,個,個行業(yè),鏈,鏈的壟,斷,斷者,中石油,中石化,原油勘探,原油開采,原油運(yùn)輸,原油煉制,成品油批發(fā),成品油零售,原油勘探,原油開采,原油運(yùn)輸,原油煉制,成品油批發(fā),成品油零售,99年,

22、通,通過資,產(chǎn),產(chǎn)劃撥,，,，中石,油,油向中,下,下游行,業(yè),業(yè)整合,，,，中石,化,化向上,游,游行業(yè),的,的整合,，,，目前,兩,兩家集,團(tuán),團(tuán)均已,形,形成全,價,價值鏈,壟,壟斷，,對,對于石,油,油行業(yè),來,來說，,已,已形成,了,了雙寡,頭,頭壟斷,。,。,資料來,源,源：羅,蘭,蘭貝格,顧,顧問整,理,理分析,行業(yè)審,視,視,23,石油行,業(yè),業(yè)是一,個,個高度,縱,縱向一,體,體化的,雙,雙寡頭,壟,壟斷的,行,行業(yè),中石油,下,下屬石,油,油管道,公,公司壟,斷,斷優(yōu)勢,明,明顯，,占,占總運(yùn),輸,輸量的70%,中石油,下,下屬油,田,田占67%開,采,采量,中石化,下,下

23、屬油,田,田占22%開,采,采量,海洋石,油,油下屬,油,油田占10%,開,開采量,其他油,田,田只占1%的,開,開采量,中石油,和,和中石,化,化的石,油,油勘探,量,量占全,國,國總量,的,的75%,海洋石,油,油、新,星,星石油,和,和國外,石,石油公,司,司的勘,探,探量占25%,資料來,源,源：羅,蘭,蘭貝格,顧,顧問整,理,理分析,原油勘探,原油開采,原油運(yùn)輸,原油煉制,成品油批發(fā),成品油零售,大中型,煉,煉廠基,本,本屬于,三,三大集,團(tuán),團(tuán),小煉廠,已,已關(guān)閉2/3,，,，其余,將,將繼續(xù),關(guān),關(guān)閉，,或,或被三,大,大集團(tuán),劃,劃轉(zhuǎn)、,收,收購,由中石,油,油、中,石,石化完

24、,全,全壟斷,所有加,油,油站必,須,須逐步,并,并入兩,大,大集團(tuán),銷,銷售網(wǎng),絡(luò),絡(luò),行業(yè)審,視,視,24,百萬桶油量/日,煉油能力,百萬桶油當(dāng),量,量,油氣儲量,中石油、中,石,石化在世界,大,大油氣企業(yè),中,中的排名,資料來源：,財經(jīng)2000年11月石,油,油業(yè)：上市,后,后的選擇,行業(yè)審視,25,目前的格局,為,為地域性南,北,北分治,接下來的目,標(biāo),標(biāo)是打破南,北,北分治，推,動,動兩大集團(tuán),競,競爭,最終目標(biāo)是,全,全行業(yè)所有,領(lǐng),領(lǐng)域達(dá)到完,全,全的競爭,兩大集團(tuán)戰(zhàn),略,略性重組的,根,根本目的，,是,是打造具有,國,國際競爭力,的,的一流企業(yè),，,，他們面對,的,的將是國際,

25、石,石油巨艦的,競,競爭，依靠,行,行政性壟斷,力,力量顯然無,法,法與之抗衡,；,；事實(shí)是，,中,中國石油業(yè),的,的整個產(chǎn)業(yè),鏈,鏈都面臨著,成,成本削減的,任,任務(wù),兩大集團(tuán)戰(zhàn),略,略性重組目,標(biāo),標(biāo),行業(yè)審視,中石化,中石油,26,西北實(shí)業(yè)主,導(dǎo),導(dǎo)產(chǎn)品圍繞,石,石油行業(yè)全,價,價值鏈展開,節(jié)油劑,汽油添加劑,汽油清凈劑,柴油添加劑,污水處理劑,原油勘探,原油開采,原油運(yùn)輸,原油煉制,成品油批發(fā),成品油零售,西北實(shí)業(yè)燃,油,油添加劑與,污,污水處理劑,可,可以降低煉,制,制與開采的,成,成本，而兩,大,大集團(tuán)目前,急,急于削減整,個,個產(chǎn)業(yè)鏈的,成,成本，如果,西,西北實(shí)業(yè)能,夠,夠與其

26、合作,，,，其市場前,景,景不可估量,。,。,行業(yè)審視,27,公路與航空,在,在運(yùn)輸業(yè)里,程,程與運(yùn)輸工,具,具數(shù)量的快,速,速增長導(dǎo)致,對,對燃油的需,求,求增加,資料來源：,中國統(tǒng)計,年,年鑒,統(tǒng)計數(shù)據(jù)：1990年,1998,年,年的復(fù)合增,長,長速度,運(yùn)輸業(yè)里程,運(yùn)輸工具數(shù),量,量,行業(yè)審視,28,西北實(shí)業(yè)主,導(dǎo),導(dǎo)產(chǎn)品未來,主,主要面對的,是,是客戶方的,壓,壓力,3.買方,2.新進(jìn)入,者,者,1.供應(yīng)商,4.替代者,5.行業(yè)競,爭,爭者,競爭程度,中石油,中石化,相對于買方,，,，其行業(yè)競,爭,爭者、替代,者,者、新進(jìn)入,者,者以及供應(yīng),商,商的重要性,都,都不明顯。,而,而對石油行

27、,業(yè),業(yè)來說，它,并,并非是一個,完,完全競爭的,行,行業(yè)，所以,西,西北實(shí)業(yè)應(yīng),把,把發(fā)展與中,石,石油、中石,化,化的關(guān)系，,鎖,鎖定核心客,戶,戶，作為公,司,司未來發(fā)展,戰(zhàn),戰(zhàn)略的核心,戰(zhàn),戰(zhàn)略之一。,行業(yè)審視,較多，容易,尋,尋找，在價,格,格上處于主,動,動地位,多而雜，形,成,成規(guī)模的不,多,多,多而雜，無,法,法預(yù)見其技,術(shù),術(shù)領(lǐng)先性,對于柴油添,加,加劑來說，,目,目前沒有成,規(guī),規(guī)模的競爭,者,者,29,石油行業(yè)以,及,及車用燃油,發(fā),發(fā)展?fàn)顩r對,西,西北實(shí)業(yè)而,言,言，有機(jī)會,同,同時意味著,嚴(yán),嚴(yán)峻挑戰(zhàn),環(huán)保法規(guī)對,燃,燃油產(chǎn)品提,出,出了更高的,要,要求：,對汽油而言

28、,，,，可以通過,工,工藝法解決,抗,抗爆性，但,由,由于投資高,，,，周期長，,故,故汽油添加,劑,劑還有一定,的,的市場；而,清,清凈劑的應(yīng),用,用與普及必,將,將為西北實(shí),業(yè),業(yè)開拓新的,市,市場機(jī)遇；,汽,汽油低硫化,也,也是以后的,發(fā),發(fā)展趨勢;,對柴油而言,，,，提高柴汽,比,比使得其增,長,長快于汽油,增,增長，而目,前,前以添加劑,方,方法降低其,冷,冷凝點(diǎn)是目,前,前主流方法;,油品價格的,上,上升以及人,們,們對環(huán)保認(rèn),識,識的加深，,節(jié),節(jié)能產(chǎn)品市,場,場前景看好,；,；,目前石油行,業(yè),業(yè)及車用燃,油,油行業(yè)已經(jīng),形,形成了雙寡,頭,頭壟斷，西,北,北實(shí)業(yè)如果,想,想切

29、入燃油,行,行業(yè)價值鏈,，,，必須與兩,大,大集團(tuán)合作,；,；,天然氣必將,成,成為燃油的,主,主要替代品,之,之一，而它,的,的產(chǎn)業(yè)價值,鏈,鏈還沒有形,成,成完全的壟,斷,斷，西北實(shí),業(yè),業(yè)可以考慮,進(jìn),進(jìn)入該領(lǐng)域,。,。,行業(yè)審視,30,第二部分,公司診斷,公司診斷,31,西北實(shí)業(yè)發(fā),展,展簡史,1993,1994,94年，公,司,司開始投入,很,很多產(chǎn)品。,1996,96年，公,司,司選擇進(jìn)入,環(huán),環(huán)保行業(yè)。,97年，公,司,司兼并西安,民,民用電子廠,，,，此時整個,公,公司“大鍋,飯,飯”現(xiàn)象日,益,益嚴(yán)重。,1997,98年，公,司,司進(jìn)行體制,改,改革、業(yè)務(wù),重,重組。在業(yè),務(wù)

30、,務(wù)方面僅保,留,留了房地產(chǎn),和,和無鉛汽油,添,添加劑。,1998,99年，公,司,司走出低谷,，,，業(yè)務(wù)蓬勃,發(fā),發(fā)展。實(shí)現(xiàn),股,股份制改造,，,，通過“雙,高,高”認(rèn)證。,1999,2000年,，,，公司面對,二,二板上市的,機(jī),機(jī)會以及上,市,市后會隨之,而,而來的壓力,，,，重新思考,發(fā),發(fā)展戰(zhàn)略，,推,推動內(nèi)部管,理,理改善。,2000,93年，成,立,立公司，7-8人完成100多萬,收,收入。其間,開,開始投資房,產(chǎn),產(chǎn)開發(fā)，為,公,公司發(fā)展積,累,累了所需要,的,的資金。,公司診斷,32,單位：萬元,在創(chuàng)新技術(shù),的,的帶動下，,西,西北實(shí)業(yè)近,年,年來業(yè)績迅,速,速提升，為,在

31、,在創(chuàng)業(yè)板上,市,市及未來發(fā),展,展構(gòu)筑了良,好,好的平臺,公司診斷,33,上市契機(jī)給,西,西北實(shí)業(yè)帶,來,來快速成長,沖,沖動，公司,上,上下對高速,增,增長預(yù)期充,滿,滿信心；但,伴,伴隨機(jī)遇而,來,來的是嚴(yán)峻,挑,挑戰(zhàn),公司管理基,礎(chǔ),礎(chǔ)薄弱,業(yè)務(wù)規(guī)劃中,短,短期業(yè)務(wù)鮮,明,明,但儲備,技,技術(shù)重點(diǎn)不,明,明確,何為,主,主導(dǎo),如何,組,組合,節(jié)奏,如,如何安排?,產(chǎn)品市場、,資,資本市場以,及,及人才市場,的,的壓力,所處的行業(yè),環(huán),環(huán)境復(fù)雜,公司診斷,34,西北實(shí)業(yè)技,術(shù),術(shù)儲備豐富,，,，三層面業(yè),務(wù),務(wù)明確，但,業(yè),業(yè)務(wù)重心和,如,如何形成業(yè),務(wù),務(wù)組合思路,尚,尚不清晰,汽油添

32、加劑,柴油添加劑,節(jié)油劑,污水處理劑,清凈劑,納米材料,西北實(shí)業(yè)的,三層面業(yè)務(wù),組,組合,水合天然氣,二茂鐵衍生,物,物,廢輪胎煉制,超,超細(xì)粉末,在五年發(fā)展,規(guī),規(guī)劃中，西,北,北實(shí)業(yè)已經(jīng),明,明確了三層,面,面業(yè)務(wù)組合,，,，并確定了,近,近、中、長,期,期的業(yè)務(wù),圍繞車用燃,油,油應(yīng)用，公,司,司形成了現(xiàn),有,有添加劑產(chǎn),品,品的升級換,代,代和節(jié)油劑,、,、清凈劑產(chǎn),品,品以及服務(wù),于,于該領(lǐng)域的,納,納米技術(shù)研,究,究的系列產(chǎn),品,品鏈，但何,為,為主導(dǎo)產(chǎn)品,？,？如何組合,式,式地推出？,近,近期、中期,、,、長期如何,配,配合均未明,確,確。,公司診斷,35,西北實(shí)業(yè)目,前,前的

33、主導(dǎo)產(chǎn),品,品處于具有,背,背景復(fù)雜、,不,不確定性較,高,高的行業(yè)環(huán),境,境,西北實(shí)業(yè)的,主,主營產(chǎn)品燃,油,油添加劑既,屬,屬于環(huán)保產(chǎn),業(yè),業(yè)又屬于燃,油,油產(chǎn)業(yè)，兩,個,個行業(yè)的變,動,動都會對燃,油,油添加劑行,業(yè),業(yè)產(chǎn)生影響,；,；,環(huán)保產(chǎn)業(yè)是,一,一個邊緣產(chǎn),業(yè),業(yè)，在中國,還,還處于“幼,兒,兒期”。制,約,約和影響因,素,素繁多，行,業(yè),業(yè)的不確定,性,性較高。,在燃油行業(yè),在,在環(huán)保行業(yè),中,中屬于能夠,追,追求規(guī)模經(jīng),濟(jì),濟(jì)效應(yīng)的少,數(shù),數(shù)行業(yè)領(lǐng)域,之,之一。但燃,油,油添加劑作,為,為煉油過程,中,中的輔料之,一,一，使燃油,添,添加劑行業(yè),在,在燃油行業(yè),中,中先天性地

34、,處,處于從屬地,位,位；再加上,其,其他技術(shù)（,如,如工藝法和,其,其他添加劑,產(chǎn),產(chǎn)品）的替,代,代競爭，行,業(yè),業(yè)環(huán)境下的,企,企業(yè)發(fā)展不,確,確定性增強(qiáng),，,，風(fēng)險較大,。,。,西北實(shí)業(yè),環(huán)保產(chǎn)業(yè),燃油行業(yè),燃油添加劑行業(yè),西北實(shí)業(yè),公司診斷,36,西北實(shí)業(yè)的,高,高速增長預(yù),期,期將面臨資,本,本市場、產(chǎn),品,品技術(shù)市場,及,及人才市場,等,等多重挑戰(zhàn),在產(chǎn)品技術(shù),市,市場上,西北實(shí)業(yè)目,前,前的主營產(chǎn),品,品還沒有鎖,定,定行業(yè)主導(dǎo),者,者,產(chǎn)品替代技,術(shù),術(shù)的發(fā)展速,度,度、解決方,案,案及其影響,力,力難以預(yù)測,在資本市場,上,上,現(xiàn)有股東要,求,求西北實(shí)業(yè),高,高速發(fā)展,西北

35、實(shí)業(yè)要,不,不斷增資擴(kuò),股,股，必須保,持,持高增長,作為公眾公,司,司企業(yè)行為,將,將受到較多,社,社會規(guī)范力,量,量的制約,在人才市場,上,上,即招即用的,高,高素質(zhì)人才,在,在人才市場,上,上奇缺,區(qū)位特征對,公,公司人力資,源,源需求的滿,足,足不利。特,別,別是市場經(jīng),濟(jì),濟(jì)意識和市,場,場經(jīng)濟(jì)條件,下,下的經(jīng)營管,理,理經(jīng)驗(yàn),公司診斷,37,西北實(shí)業(yè)尚,未,未形成明晰,的,的戰(zhàn)略規(guī)劃,體,體系,使命,遠(yuǎn)景,戰(zhàn)略,列出一系列,提,提供產(chǎn)品或,服,服務(wù)的行動,，,，創(chuàng)造附加,值,值,描述公司選,擇,擇的“價值,方,方案”,隨市場分析,、,、消費(fèi)者經(jīng),驗(yàn),驗(yàn)、試驗(yàn)而,不,不斷改善,最好嚴(yán)

36、格限,制,制在內(nèi)部使,用,用,如何獲得持,續(xù),續(xù)的競爭優(yōu),勢,勢？,指導(dǎo)戰(zhàn)略和,組,組織的發(fā)展,描述一個鼓,舞,舞人心的事,實(shí),實(shí),可以在一個,特,特定時期內(nèi),實(shí),實(shí)現(xiàn),主要是為內(nèi),部,部人員提供,指,指導(dǎo)（有些,口,口號也可提,供,供給外部人,員,員）,領(lǐng)導(dǎo)者希望,公,公司發(fā)展成,什,什么樣？,為組織內(nèi)所,有,有決策提供,前,前提,描述一個持,久,久的事實(shí),可以是一個,無,無限時期的,解,解答（而沒,有,有時間限制,）,）,為內(nèi)部和外,部,部人員提供,指,指導(dǎo),公司為什么,存,存在？,西北實(shí)業(yè)：,尚未明確提,出,出企業(yè)的使,命,命,西北實(shí)業(yè)：,已確定遠(yuǎn)景,“,“成為國內(nèi),一,一流環(huán)保企,業(yè),

37、業(yè)”,但“國內(nèi)一,流,流環(huán)保企業(yè),”,”的標(biāo)志未,得,得到明確的,詮,詮釋,西北實(shí)業(yè)：,只有用未來,一,一個時點(diǎn)表,述,述的戰(zhàn)略目,標(biāo),標(biāo)，沒有漸,進(jìn),進(jìn)性目標(biāo),沒有一個明,確,確的支持戰(zhàn),略,略目標(biāo)實(shí)現(xiàn),的,的業(yè)務(wù)發(fā)展,模,模式,只有近、中,、,、長期項(xiàng)目,選,選擇，而還,沒,沒有明確詳,細(xì),細(xì)的行動方,案,案,公司診斷,38,西北實(shí)業(yè)戰(zhàn),略,略規(guī)劃中沒,有,有明確今后,的,的發(fā)展模式,在環(huán)保產(chǎn)業(yè),內(nèi),內(nèi)何種領(lǐng)域,發(fā),發(fā)展并未得,到,到明確,建立何種運(yùn),作,作模式（業(yè),務(wù),務(wù)模式）支,持,持戰(zhàn)略規(guī)劃,實(shí),實(shí)現(xiàn)也并未,明,明確,發(fā)展目標(biāo),發(fā)展模式,西北實(shí)業(yè)的,戰(zhàn),戰(zhàn)略規(guī)劃目,前,前并沒有業(yè),務(wù)

38、,務(wù)發(fā)展模式,、,、運(yùn)作機(jī)制,及,及行動計劃,作,作為支撐,戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí),施,施未得到行,動,動方案的有,力,力支持,目前關(guān)于項(xiàng),目,目的行動方,案,案注重于技,術(shù),術(shù)可能性，,但,但市場可能,性,性考慮不多,關(guān)于公司戰(zhàn),略,略規(guī)劃實(shí)施,的,的行動方案,未,未見成型,戰(zhàn)略規(guī)劃中對公司功能建設(shè)和資源配置沒有充分考慮,組織支撐體系是戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)現(xiàn)的基本保障（特別是戰(zhàn)略方向有較大調(diào)整或超常規(guī)發(fā)展目標(biāo)）,技術(shù)支撐體系是戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)現(xiàn)的創(chuàng)新技術(shù)源保障（特別對于環(huán)保這樣一個技術(shù)主導(dǎo)型的行業(yè)，技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制、創(chuàng)新動力機(jī)制以及核心技術(shù)走向尤為關(guān)鍵）,運(yùn)作體系決定企業(yè)內(nèi)部驅(qū)動力和適應(yīng)外部壓力和拉力的機(jī)制規(guī)定,公司診斷,

39、39,戰(zhàn)略規(guī)劃的,不,不完善導(dǎo)致,西,西北實(shí)業(yè)對,自,自身核心技,能,能的認(rèn)識、,定,定位和培養(yǎng),還,還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,市場地位,核心能力,產(chǎn)業(yè)先見,沒有對自身,核,核心能力的,清,清晰認(rèn)識,沒有確定未,來,來發(fā)展中西,北,北實(shí)業(yè)需要,培,培養(yǎng)什么樣,的,的核心能力,顯現(xiàn)的競爭,優(yōu),優(yōu)勢,？,？,公司診斷,40,西北實(shí)業(yè)經(jīng),歷,歷了多次發(fā),展,展戰(zhàn)略的轉(zhuǎn),型,型，尚未形,成,成能夠整合,公,公司行為和,員,員工行為的,共,共享價值觀,和,和企業(yè)文化,系,系統(tǒng),西北實(shí)業(yè)的,群,群體價值觀,公司快速成,長,長未及理性,地,地整理出公,司,司的使命和,價,價值取向,公司主要領(lǐng),導(dǎo),導(dǎo)個人的價,值,值取向和

40、領(lǐng),導(dǎo),導(dǎo)風(fēng)格影響,公,公司行為準(zhǔn),則,則和價值取,舍,舍,公司高層管,理,理團(tuán)隊(duì)只是,在,在事件的價,值,值判斷及其,取,取舍上形成,共,共識，但日,常,常領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格,并,并不一致,公司使命和,價,價值觀對于,員,員工而言只,能,能通過感知,并,并未得到理,性,性系統(tǒng)傳播,的,的影響,？,？,？,公司診斷,41,資料來源：,公,公司內(nèi)部訪,談,談,總裁,副總裁,總工程師,副總裁,財務(wù)總監(jiān),辦公室,人力資源部,法律事務(wù)部,企業(yè)管理部,技術(shù)中心,計財部,證券部,供銷公司,涇河分公司,渭南分公司,三部,三室,三站,行政部,股東會,董事會,監(jiān)事會,一所,一廠,西北實(shí)業(yè)對,其,其組織結(jié)構(gòu),的,的描述不一

41、,致,致,羅蘭貝格訪,談,談版,公司診斷,42,西北實(shí)業(yè)組,織,織結(jié)構(gòu)正在,變,變化、至今,尚,尚無定論；,目,目前的整體,結(jié),結(jié)構(gòu)設(shè)計存,在,在明顯缺陷,公司現(xiàn)有組,織,織結(jié)構(gòu)屬于,直,直線職能制,，,，隨公司的,高,高速發(fā)展而,不,不斷變更；,但,但組織結(jié)構(gòu),變,變更中思路,不,不清,公司現(xiàn)有的,組,組織結(jié)構(gòu)屬,于,于明顯的二,元,元結(jié)構(gòu)：圍,繞,繞企管部的,供,供、產(chǎn)、銷,部,部門以及圍,繞,繞技術(shù)中心,的,的技術(shù)開發(fā),部,部門；孰重,孰,孰輕沒有體,現(xiàn),現(xiàn),圍繞企管部,的,的產(chǎn)供銷與,圍,圍繞技術(shù)中,心,心的研發(fā)部,門,門內(nèi)部關(guān)系,不,不清、重心,不,不明,人力,資,資源,部,部、,證

42、,證券,部,部等,部,部門,的,的定,位,位不,清,清；,導(dǎo),導(dǎo)致,職,職責(zé),范,范圍,、,、權(quán),限,限、,與,與其,他,他部,門,門的,合,合作,關(guān),關(guān)系,都,都不,明,明確,企管,部,部成,為,為“,全,全管,部,部”,，,，重,點(diǎn),點(diǎn)工,作,作不,突,突出,，,，核,心,心功,能,能不,明,明確,；,；既,制,制定,計,計劃,與,與制,度,度，,又,又主,持,持考,核,核，,沒,沒有,制,制衡,公司,診,診斷,43,公司,的,的法,人,人治,理,理結(jié),構(gòu),構(gòu)存,在,在嚴(yán),重,重權(quán),力,力制,衡,衡失,范,范,總裁,股東,會,會,董事,會,會,監(jiān)事,會,會,公司,董,董事,會,會現(xiàn),有,有

43、成,員,員8,名,名，,與,與公,司,司章,程,程規(guī),定,定的9名,不,不符,監(jiān)事,會,會僅,有,有1,名,名召,集,集人,，,，與,公,公司,章,章程,規(guī),規(guī)定,的,的5,名,名不,符,符,董事,會,會8,名,名成,員,員中,除,除了,第,第二,大,大股,東,東代,表,表外,其,其余,都,都是,經(jīng),經(jīng)營,班,班子,主,主要,成,成員,；,；不,利,利于,兩,兩權(quán),分,分離,及,及有,效,效監(jiān),督,督,董事,長,長與,總,總裁,一,一人,兼,兼任,，,，不,利,利于,權(quán),權(quán)力,制,制衡,和,和約,束,束,董事,會,會對,董,董事,長,長授,權(quán),權(quán)不,清,清,股東,會,會、,董,董事,會,會和,

44、經(jīng),經(jīng)營,會,會議,經(jīng),經(jīng)常,是,是一,個,個會,議,議解,決,決問,題,題,公司,診,診斷,44,西北,實(shí),實(shí)業(yè),組,組織,結(jié),結(jié)構(gòu),中,中產(chǎn),供,供銷,與,與研,發(fā),發(fā)的,二,二元,結(jié),結(jié)構(gòu),之,之間,重,重心,不,不明,；,；營,銷,銷功,能,能弱,化,化,以研,發(fā),發(fā)為,中,中心,的,的“,元,元”,和,和以,產(chǎn),產(chǎn)、,供,供、,銷,銷為,中,中心,的,的“,元,元”,是,是誰,圍,圍繞,誰,誰？,誰,誰驅(qū),動,動誰,？,？,作為,影,影響,公,公司,快,快速,發(fā),發(fā)展,的,的關(guān),鍵,鍵部,門,門,技,術(shù),術(shù)與,營,營銷,部,部門,力,力量,較,較弱,技術(shù),部,部門,剛,剛剛,完,完成

45、,新,新的,建,建制,，,，各,技,技術(shù),部,部門,之,之間,的,的分,工,工關(guān),系,系和,職,職責(zé),范,范圍,沒,沒有,明,明確,營銷,部,部門,被,被納,入,入產(chǎn),供,供銷,元,元之,內(nèi),內(nèi)，,將,將供,與,與銷,合,合二,為,為一,，,，營,銷,銷部,門,門的,職,職能,副總裁,企業(yè)管理部,供銷公司,涇河分公司,渭南分公司,總工程師,技術(shù)中心,三部,三室,三站,一所,一廠,？,公司,診,診斷,45,企業(yè),管,管理,部,部工,作,作范,圍,圍寬,泛,泛，,管,管得,太,太多,太,太雜,；,；其,部,部分,職,職能,本,本身,就,就不,應(yīng),應(yīng)在,同,同一,部,部門,制度建設(shè),協(xié)調(diào)產(chǎn)供銷,制定

46、計劃,協(xié)調(diào)內(nèi)外部關(guān)系,考核,企管,部,部,不應(yīng),在,在同,一,一部,門,門,采購,、,、生,產(chǎn),產(chǎn)、,營,營銷,都,都管,，,，弱,化,化了,營,營銷,職,職能,公司,診,診斷,46,銷售一部,銷售二部,銷售三部,銷售四部,油品銷售部,供應(yīng)采購部,貯運(yùn)部,供銷公司,由于,公,公司,目,目前,銷,銷售,規(guī),規(guī)模,不,不大,營,營銷,功,功能,并,并未,得,得到,足,足夠,的,的重,視,視而,現(xiàn),現(xiàn)有,供,供銷,公,公司,重,重銷,售,售而,輕,輕市,場,場、,服,服務(wù),、,、渠,道,道、,客,客戶,管,管理,銷售,導(dǎo),導(dǎo)向,導(dǎo),導(dǎo)致,各,各銷,售,售部,更,更注,重,重對,本,本區(qū),域,域當(dāng),期

47、,期銷,售,售額,的,的關(guān),心,心，,不,不利,于,于整,體,體市,場,場拓,展,展,由于,銷,銷售,目,目標(biāo),、,、價,格,格策,略,略等,是,是由,企,企管,部,部制,定,定，,供,供銷,公,公司,就,就不,可,可能,對,對指,標(biāo),標(biāo)及,策,策略,本,本身,的,的合,理,理性,負(fù),負(fù)責(zé),公司,業(yè),業(yè)務(wù),人,人員,流,流動,率,率高,以,以及,以,以控,制,制為,主,主的,銷,銷售,提,提成,制,制度,不,不利,于,于市,場,場開,拓,拓,客戶,關(guān),關(guān)系,管,管理,方,方面,僅,僅做,到,到有,客,客戶,及,及關(guān),鍵,鍵人,員,員的,基,基本,記,記錄,，,，而,沒,沒有,對,對客,戶,戶背

48、,景,景、,特,特點(diǎn),、,、交,易,易歷,史,史、,發(fā),發(fā)展,趨,趨勢,等,等進(jìn),行,行深,度,度信,息,息管,理,理。,由于,信,信息,采,采集,與,與處,理,理不,屬,屬于,實(shí),實(shí)際,上,上對,銷,銷售,人,人員,的,的考,核,核指,標(biāo),標(biāo)，,而,而又,沒,沒有,一,一個,專,專門,的,的機(jī),構(gòu),構(gòu)收,集,集與,處,處理,市,市場,信,信息,；,；導(dǎo),致,致該,項(xiàng),項(xiàng)工,作,作的,嚴(yán),嚴(yán)重,落,落后,公司,診,診斷,47,人力,資,資源,部,部職,責(zé),責(zé)需,要,要明,確,確、,力,力量,需,需要,加,加強(qiáng),行政部,人事,后勤,行政,行政部,后勤,行政,人力資源部,？,以前,現(xiàn)在,管理,員,

49、員工,的,的人,事,事檔,案,案,辦理,聘,聘用,及,及解,聘,聘的,有,有關(guān),手,手續(xù),負(fù)責(zé),公,公司,的,的招,聘,聘工,作,作,配合,企,企管,部,部計,劃,劃進(jìn),行,行過,一,一次,考,考評,無整,個,個公,司,司的,培,培訓(xùn),計,計劃,；,；僅,有,有崗,前,前培,訓(xùn),訓(xùn),僅有,兩,兩人,尚沒,有,有人,力,力資,源,源部,的,的工,作,作規(guī),劃,劃,公司,沒,沒有,對,對人,力,力資,源,源部,的,的具,體,體工,作,作要,求,求,問題,在考,評,評、,激,激勵,等,等問,題,題上,，,，公,司,司對,企,企管,部,部與,人,人力,資,資源,部,部的,職,職責(zé),和,和任,務(wù),務(wù)界,

50、定,定的,不,不夠,清,清楚,、,、科,學(xué),學(xué),沒有,人,人力,資,資源,部,部的,職,職能,預(yù),預(yù)算,公司,診,診斷,48,西北,實(shí),實(shí)業(yè),的,的運(yùn),營,營系,統(tǒng),統(tǒng)基,礎(chǔ),礎(chǔ)薄,弱,弱,計劃,預(yù)算,流程,制度,沒有,年,年度,、,、季,度,度滾,動,動計,劃,劃；,沒,沒有,具,具體,的,的研,發(fā),發(fā)、,人,人員,發(fā),發(fā)展,計,計劃,等,等,公司,總,總計,劃,劃沒,有,有分,解,解到,各,各個,部,部門,沒有,常,常規(guī),預(yù),預(yù)算,；,；各,部,部門,所,所需,費(fèi),費(fèi)用,打,打報,告,告申,請,請,難以,保,保證,資,資源,的,的合,理,理配,置,置,難以,保,保證,計,計劃,的,的實(shí),施

51、,施完,成,成,沒有,正,正式,實(shí),實(shí)行,的,的工,作,作流,程,程,員工,普,普遍,不,不重,視,視工,作,作流,程,程；,暫,暫時,試,試行,的,的流,程,程難,以,以實(shí),施,施,制定,了,了一,系,系列,的,的管,理,理制,度,度,由于員,工,工不配,合,合，而,監(jiān),監(jiān)督實(shí),施,施的部,門,門又沒,有,有相應(yīng),的,的權(quán)力,，,，所以,這,這些制,度,度大多,數(shù),數(shù)難以,實(shí),實(shí)施,制度以,要,要求與,控,控制為,主,主，而,對,對工作,的,的資源,支,支持及,員,員工權(quán),利,利方面,描,描述不,夠,夠,公司診,斷,斷,49,公司產(chǎn),、,、供、,銷,銷系統(tǒng),潛,潛藏協(xié),調(diào),調(diào)危機(jī),問,問題,

52、供銷公司,企業(yè)管理部,生產(chǎn)分公司,財務(wù)部,定單,采購計劃,資金使,用計劃,生產(chǎn)計劃,由于西,北,北實(shí)業(yè),目,目前實(shí),行,行以銷,定,定產(chǎn)，,并,并且實(shí),行,行零庫,存,存管理,；,；在由,企,企管部,制,制定年,度,度銷售,計,計劃，,又,又沒有,月,月度銷,售,售計劃,的,的指導(dǎo),時,時，就,潛,潛藏了,產(chǎn),產(chǎn)供銷,的,的協(xié)調(diào),危,危機(jī)。,當(dāng),當(dāng)生產(chǎn),能,能力被,充,充分利,用,用時，,由,由于沒,有,有月度,計,計劃的,事,事先安,排,排就會,出,出現(xiàn)“,壓,壓單”,現(xiàn),現(xiàn)象,由于沒,有,有對合,同,同進(jìn)行,管,管理，,所,所以不,知,知道哪,一,一批貨,是,是為哪,個,個定單,生,生產(chǎn)；

53、,一,一旦出,現(xiàn),現(xiàn)產(chǎn)品,質(zhì),質(zhì)量問,題,題，則,難,難以查,出,出原因,及,及責(zé)任,人,人；同,樣,樣，對,于,于采購,的,的原料,一,一旦出,現(xiàn),現(xiàn)問題,，,，也較,難,難查出,責(zé),責(zé)任人,公司診,斷,斷,50,生產(chǎn)分,公,公司、,技,技術(shù)部,門,門、企,管,管部的,關(guān),關(guān)系不,明,明確；,內(nèi),內(nèi)部的,服,服務(wù)流,程,程不清,生產(chǎn)分公司,設(shè)備問題,工藝問題,技術(shù)部門？,技術(shù)部門？,企業(yè)管理部,從企業(yè),內(nèi),內(nèi)部的,服,服務(wù)關(guān),系,系及分,工,工關(guān)系,來,來看，,生,生產(chǎn)上,的,的問題,可,可以由,生,生產(chǎn)分,公,公司找,相,相關(guān)技,術(shù),術(shù)部門,解,解決（,如,如圖中,實(shí),實(shí)線所,示,示）,在

54、實(shí)際,中,中，技,術(shù),術(shù)部門,往,往往認(rèn),為,為生產(chǎn),分,分公司,歸,歸企管,部,部分管,，,，生產(chǎn),分,分公司,應(yīng),應(yīng)先找,企,企管部,，,，再由,企,企管部,找,找技術(shù),部,部門（,如,如圖中,虛,虛線所,示,示），,導(dǎo),導(dǎo)致效,率,率下降,公司診,斷,斷,51,西北實(shí),業(yè),業(yè)沒有,從,從公司,目,目標(biāo)到,各,各部門,的,的計劃,分,分解及,調(diào),調(diào)整流,程,程和制,度,度,西北實(shí)業(yè)2001年發(fā)展計劃,實(shí)現(xiàn)利潤：3500萬,銷售額：1億,開發(fā)新客戶：N個,完成項(xiàng)目引進(jìn)：M個,供銷公司,銷售額：1億,開發(fā)新客戶：N個,市場信息收集：,新客戶開發(fā)：,客戶滿意度：,科研中心,在研新項(xiàng)目數(shù)：,考察項(xiàng)

55、目數(shù)：N個,申請專利：,工程師培養(yǎng)：,舉例,沒有計,劃,劃的分,解,解，業(yè),績,績考核,就,就沒有,依,依據(jù),沒有計,劃,劃的分,解,解，難,以,以控制,公,公司整,體,體目標(biāo),的,的實(shí)現(xiàn),沒有計,劃,劃分解,，,，難以,將,將公司,目,目標(biāo)、,部,部門目,標(biāo),標(biāo)與員,工,工目標(biāo),結(jié),結(jié)合起,來,來,公司診,斷,斷,52,西北實(shí),業(yè),業(yè)還沒,有,有完整,的,的財務(wù),預(yù),預(yù)算制,度,度及流,程,程，不,利,利于對,經(jīng),經(jīng)營目,標(biāo),標(biāo)的管,理,理和控,制,制,西北實(shí)業(yè)2000年財務(wù)預(yù)算,總費(fèi)用預(yù)算：500萬,總部門費(fèi)用預(yù)算：100萬,總職能費(fèi)用預(yù)算：350萬,預(yù)算外準(zhǔn)備金：50萬,人力資源部預(yù)算,

56、總費(fèi)用預(yù)算：20萬,部門費(fèi)用預(yù)算：2萬,職能費(fèi)用預(yù)算：18萬,培訓(xùn)12萬,招聘6萬,技術(shù)開發(fā)部預(yù)算,總費(fèi)用預(yù)算：50萬,部門費(fèi)用預(yù)算：2萬,職能費(fèi)用預(yù)算：48萬,項(xiàng)目一：12萬,項(xiàng)目二：9萬,項(xiàng)目.,舉例,沒有預(yù),算,算制度,，,，難以,保,保證資,源,源配置,與,與戰(zhàn)略,規(guī),規(guī)劃相,符,符合,合理的,財,財務(wù)預(yù),算,算有利,于,于公司,控,控制成,本,本,沒有有,所,所側(cè)重,的,的財務(wù),預(yù),預(yù)算，,保,保證不,了,了公司,對,對急需,發(fā),發(fā)展的,部,部門的,實(shí),實(shí)際支,持,持,各部門,的,的預(yù)算,使,使用情,況,況本身,就,就是對,各,各部門,工,工作的,考,考核指,標(biāo),標(biāo)之一,公司診,斷,

57、斷,53,由于西,北,北實(shí)業(yè),以,以前缺,乏,乏真正,意,意義上,的,的人力,資,資源管,理,理，所,以,以目前,人,人力資,源,源管理,的,的各方,面,面都急,需,需提升,組織及崗位設(shè)計,為各崗位設(shè)計清晰的職責(zé)目標(biāo),人才招聘,根據(jù)人力資源規(guī)劃，確定清晰的招聘計劃和流程,人員配置,公平，公開，公正的定崗系統(tǒng)。該系統(tǒng)包括提升，淘汰與輪換三種相互影響的機(jī)制。,績效評估與報酬,完善考評體系和薪資、獎懲制度，并全面評估工作業(yè)績，公平地實(shí)施獎懲和淘汰,人員發(fā)展,各級領(lǐng)導(dǎo)與人事部門應(yīng)幫助員工制定職業(yè)發(fā)展和培訓(xùn)計劃,人力資源管理,缺少公,司,司發(fā)展,的,的長期,規(guī),規(guī)劃，,導(dǎo),導(dǎo)致人,力,力資源,規(guī),規(guī)劃缺

58、,失,失,過度依,賴,賴對外,部,部人才,的,的引進(jìn),缺少輪,換,換與淘,汰,汰機(jī)制,，,，不利,于,于公司,內(nèi),內(nèi)部的,人,人員發(fā),展,展及合,理,理流動,缺少公,司,司發(fā)展,的,的長期,規(guī),規(guī)劃，,從,從而無,法,法根據(jù),未,未來的,發(fā),發(fā)展需,要,要制定,相,相應(yīng)的,員,員工培,訓(xùn),訓(xùn)和職,業(yè),業(yè)發(fā)展,計,計劃，,忽,忽視了,對,對內(nèi)部,職,職工的,培,培養(yǎng),沒有具,體,體的業(yè),績,績指標(biāo),作,作為考,評,評的依,據(jù),據(jù)；定,性,性考評,；,；突出,過,過程而,沒,沒有突,出,出結(jié)果,薪資及,獎,獎懲制,度,度不盡,合,合理，,與,與考評,結(jié),結(jié)果相,關(guān),關(guān)度低,，,，難以,起,起到良,

59、好,好的激,勵,勵作用,組織結(jié),構(gòu),構(gòu)設(shè)計,不,不合理,，,，但各,崗,崗位職,責(zé),責(zé)劃分,及,及描述,比,比較清,晰,晰,公司診,斷,斷,54,沒有明,確,確所需,發(fā),發(fā)展的,核,核心能,力,力,尚無明,晰,晰可行,的,的戰(zhàn)略,規(guī),規(guī)劃體,系,系和戰(zhàn),略,略行動,方,方案,領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格,Style,組織結(jié),構(gòu),構(gòu),Structure,運(yùn)營系,統(tǒng),統(tǒng),Systems,人力資,源,源,Staff,公司戰(zhàn)略,Strategy,價值觀,Shared,Values,核心技能,Skills,公司遠(yuǎn)景,Vision,成為國,內(nèi),內(nèi)一流,的,的環(huán)保,企,企業(yè),沒有共享價,值,值觀,西北實(shí)業(yè)面,對,對新的發(fā)展,機(jī)

60、,機(jī)會應(yīng)當(dāng)在,戰(zhàn),戰(zhàn)略審視后,對,對戰(zhàn)略管理,體,體系和營運(yùn),管,管理體系進(jìn),行,行較大幅度,的,的調(diào)整,法人治理結(jié),構(gòu),構(gòu)制衡失范,直線職能制,的,的兩元結(jié)構(gòu),重,重心不明,營銷職能不,突,突出,人力資源部,需,需強(qiáng)化,沒有整體人,力,力資源發(fā)展,規(guī),規(guī)劃,考評沒有突,出,出業(yè)績導(dǎo)向,；,；激勵效果,不,不明顯,沒有晉升、,淘,淘汰及輪崗,機(jī),機(jī)制,沒有員工發(fā),展,展計劃,產(chǎn)供銷潛藏,協(xié),協(xié)調(diào)危機(jī),無公司計劃,分,分解制度及,流,流程,無公司財務(wù),預(yù),預(yù)算制度及,流,流程,領(lǐng)導(dǎo)層在時,間,間精力上的,分,分配無共識,領(lǐng)導(dǎo)層對于,鼓,鼓勵什么行,為,為沒有一致,意,意見,公司診斷,55,第三部

61、分,框架性戰(zhàn)略,建,建議,框架性戰(zhàn)略,建,建議,56,西北實(shí)業(yè)希,望,望依靠不同,技,技術(shù)類型產(chǎn),品,品的累積實(shí),現(xiàn),現(xiàn)高速增長,水合天然氣,廢舊輪胎煉制超細(xì)粉末,第三層面,第一層面,汽油添加劑,柴油添加劑,污水處理劑,燃油節(jié)油劑,第二層面,車用燃油行,業(yè),業(yè),以石油開采,與,與煉制為指,向,向的污水處,理,理,車用燃油行,業(yè),業(yè),完善自身產(chǎn),品,品技術(shù),其他能源,廢物利用,西北實(shí)業(yè)的,產(chǎn),產(chǎn)品范圍十,分,分寬泛，屬,于,于環(huán)保行業(yè),的,的不同領(lǐng)域,由于環(huán)保行,業(yè),業(yè)本身屬于,其,其他行業(yè)的,支,支持行業(yè)，,因,因此它每一,個,個分支的規(guī),模,模都不會太,大,大，西北實(shí),業(yè),業(yè)為了實(shí)現(xiàn),高,高

62、速增長，,只,只能在多個,領(lǐng),領(lǐng)域同時展,開,開,清凈劑,納米技術(shù),框架性戰(zhàn)略,建,建議,57,由于其產(chǎn)品分屬于環(huán)保行業(yè)的不同領(lǐng)域,而每一個領(lǐng)域又非常寬泛，因此對其資源和能力提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),對人力資源，如：技術(shù)人員、生產(chǎn)人員、銷售人員、管理人員等，生產(chǎn)設(shè)備等物質(zhì)資源，以及資金等方面都有較大需求,對技術(shù)篩選、技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、營銷等方面的能力也要求甚高,公司不可能,全,全部獲取產(chǎn),品,品開發(fā)的深,度,度和寬度所,要,要求的能力,和,和資源,汽油添加劑,柴油添加劑,污水處理劑,燃油節(jié)油劑,清凈劑,水合天然氣,納米技術(shù),廢舊輪胎煉制超細(xì)粉末,技術(shù)走向,技術(shù)深度,產(chǎn)品深度,產(chǎn)品寬度,框架性戰(zhàn)略,建,建

63、議,58,資料來源：,羅,羅蘭貝格顧,問,問收集整理,環(huán)保產(chǎn)業(yè),水環(huán)境治理,大氣環(huán)境治理,噪音治理,固體廢物治理,其它,石油類處理,污水凈化處理,機(jī)動車尾氣處理,城市生活垃圾,廢輪胎處理,節(jié)能產(chǎn)品,無公害產(chǎn)品,清潔能源,可降解產(chǎn)品,公司不可能,對,對所涉及行,業(yè),業(yè)的所有技,術(shù),術(shù)都有強(qiáng)大,的,的開發(fā)能力,環(huán)保行業(yè)的特點(diǎn)決定了它不可能無止境地在某種領(lǐng)域擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,環(huán)保本身就是技術(shù)含量較高的行業(yè)，因此以技術(shù)取勝是關(guān)鍵,高增長的要求以及公司涉及的寬泛的技術(shù)領(lǐng)域,決定了公司過分強(qiáng)調(diào)自主研發(fā)不現(xiàn)實(shí)，所以應(yīng)有選擇地整合與應(yīng)用公司內(nèi)外的先進(jìn)技術(shù)。,行業(yè)跨度十,分,分大,框架性戰(zhàn)略,建,建議,59,因此公

64、司應(yīng),以,以對技術(shù)的,整,整合和應(yīng)用,作,作為其業(yè)務(wù),戰(zhàn),戰(zhàn)略,輔之,以,以核心能力,和,和資源為支,撐,撐,技術(shù)的整合與應(yīng)用,資源,核心能力,支撐,公司的產(chǎn)品,發(fā),發(fā)展思路涉,及,及廣泛,獨(dú),立,立開發(fā)所有,的,的技術(shù)不可,能,能,也不必,要,要,不斷整合外,部,部的先進(jìn)技,術(shù),術(shù),加以深,度,度開發(fā)可以,實(shí),實(shí)現(xiàn)技術(shù)的,快,快速累積,業(yè)務(wù)戰(zhàn)略得,以,以實(shí)現(xiàn)的保,證,證,業(yè)務(wù)戰(zhàn)略得,以,以實(shí)現(xiàn)的基,礎(chǔ),礎(chǔ),相輔相成,框架性戰(zhàn)略,建,建議,60,置身于環(huán)保,行,行業(yè)，技術(shù),水,水平對西北,實(shí),實(shí)業(yè)是至關(guān),重,重要的，但,獨(dú),獨(dú)立發(fā)展所,有,有的技術(shù)具,有,有一定的難,度,度，而且沒,有,有必要

65、，因,此,此整合和應(yīng),用,用是快速積,累,累技術(shù)的一,種,種方式,資本運(yùn)作能力,技術(shù)篩選能力,產(chǎn)品開發(fā)能力,整合和,應(yīng)用技,術(shù)的能力,營銷能力,價值傳遞系,統(tǒng),統(tǒng)的各個環(huán),節(jié),節(jié)都與營銷,能,能力息息相,關(guān),關(guān),開發(fā)新客戶,和,和現(xiàn)有客戶,的,的深度挖掘,是,是營銷的關(guān),鍵,鍵,公司核心業(yè),務(wù),務(wù)的擴(kuò)展對,營,營銷能力提,出,出了更高的,要,要求,以整合和應(yīng),用,用技術(shù)為基,本,本特征的核,心,心技能是西,北,北實(shí)業(yè)發(fā)展,戰(zhàn),戰(zhàn)略得以實(shí),現(xiàn),現(xiàn)的保證,對技術(shù)一定,的,的判斷能力,和,和對核心技,術(shù),術(shù)的開發(fā)能,力,力是基礎(chǔ),資本運(yùn)作能,力,力貫穿價值,傳,傳遞系統(tǒng)的,全,全過程,框架性戰(zhàn)略,建,建議,61,對技術(shù)的判,斷,斷能力和自,有,有核心技術(shù),的,的積累是西,北,北實(shí)業(yè)發(fā)展,的,的動力源泉,各自的關(guān)系,有跨行業(yè)選,擇,擇的能力,判斷新技術(shù),與