《鋁行業(yè)市場(chǎng)分析課件》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《鋁行業(yè)市場(chǎng)分析課件（41頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、2018/2/6,#,單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,編輯母版文本樣式,第二級(jí),第三級(jí),第四級(jí),第五級(jí),2018/2/6,#,金屬鋁行業(yè)市場(chǎng)分析,曼威,咨詢銷售中心,曼威網(wǎng)絡(luò)科技（北京）有限公司,曼,威信息技術(shù)（上海）有限公司,開篇摘要,2,市場(chǎng)規(guī)模分析,部分商家分析,01,02,制造,能力與加工設(shè)備分析,03,04,加工需求分析,鋁業(yè),C2M,平臺(tái)高階設(shè)想,05,鋁產(chǎn)業(yè)鏈,01,4,鋁土礦開采,氧化鋁提煉,原鋁生產(chǎn),鋁,材加工,鋁,的產(chǎn)業(yè)鏈主要由鋁土礦開采、氧化鋁提煉、原鋁生產(chǎn)和鋁材加工四個(gè)環(huán)節(jié)組成：首先是鋁土礦開采，再通過對(duì)鋁土礦溶解、過濾、酸化和灼燒等工序提煉出氧化鋁，然后通過電解熔融的方式制

2、備電解鋁。電解鋁經(jīng)過重熔提純后可進(jìn)一步加工成各種鋁材、鋁合金以及鋁粉等,鋁產(chǎn)業(yè)鏈,01,5,鋁,產(chǎn)業(yè)鏈在技術(shù)升級(jí)中不斷延伸，由最初的簡(jiǎn)單鑄造壓延擠壓向精密加工領(lǐng)域擴(kuò)展，不斷拓展鋁應(yīng)用領(lǐng)域，目前廣泛應(yīng)用在新興領(lǐng)域如高鐵、城市軌道、太陽(yáng)能板、電動(dòng)汽車、核電等。最高技術(shù)的鋁深加工是應(yīng)用在電子設(shè)備、汽車和航空領(lǐng)域的高壓電子鋁箔、釬焊箔等,鋁產(chǎn)業(yè)鏈的上游產(chǎn)業(yè)鏈及成本分析,01,6,鋁的上游產(chǎn)業(yè)鏈包括鋁土礦開采、氧化鋁提煉和,原鋁（電解鋁）生產(chǎn),；,原鋁（電解鋁）的,生產(chǎn)比較簡(jiǎn)單，主要依賴資源和能源。氧化鋁,+,電，共占整個(gè)生產(chǎn)成本的,80%,以上,鋁土礦,01,7,根據(jù),美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（,USGS,）最

3、新數(shù)據(jù)：全球共有鋁土礦資源儲(chǔ)量,283,億噸，分布主要集中在幾內(nèi)亞、澳大利亞、巴西三大巨頭，合計(jì)儲(chǔ)量占全球的,57%,。,2010,年全球鋁土礦產(chǎn)量為,2.3,億噸，儲(chǔ)采比高達(dá),122,倍，產(chǎn)量分布主要集中在澳大利亞、中國(guó)和巴西，合計(jì)產(chǎn)量占全球,61%,鋁土礦,01,8,中國(guó)的鋁土礦占全球已探明鋁土礦儲(chǔ)量的,3%,，為,38.7,億噸；主要分布在山西（占,41.6%,）、,貴州（占,17.1%,）,、河南（占,16.7%,）、,廣西（,15.5%,）,等省份；,其余擁有鋁土礦的,15,個(gè)省、自治區(qū)、直轄市的儲(chǔ)量合計(jì)僅占全國(guó)總儲(chǔ)量的,9.1%,；,氧化鋁,01,9,2012,年全球氧化鋁產(chǎn)量約,

4、9570.5,萬(wàn)噸。其中，中國(guó)產(chǎn)量,3759,萬(wàn)噸，占比,39.3%,；,2010,年中國(guó)氧化鋁消費(fèi)量,3126,萬(wàn)噸。其中，進(jìn)口量?jī)H,231,萬(wàn)噸，供給缺口不大。中國(guó)的氧化鋁市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和，在鋁土礦供給充足的前提下，完全能夠保障原鋁的生產(chǎn)需求,原鋁（電解鋁）,01,10,2008,年以來，受金融危機(jī)影響，中國(guó)原鋁的產(chǎn)能利用率下降，因而產(chǎn)量增長(zhǎng)緩慢。受到,2009,年國(guó)家投資需求的拉動(dòng)，,2010,年閑置產(chǎn)能紛紛復(fù)產(chǎn)，產(chǎn)量也大幅增長(zhǎng),24.4%,。近兩年，在節(jié)能減排的大背景下，國(guó)家對(duì)電解鋁行業(yè)實(shí)施限電限產(chǎn)政策，原鋁產(chǎn)量增速有所放緩，,2012,年產(chǎn)量達(dá)到,1975,萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng),11%,，

5、占全球總產(chǎn)量的,44.3,%,原鋁消耗量受經(jīng)濟(jì)環(huán)境及國(guó)家政策的影響，增速呈現(xiàn)出與產(chǎn)量同樣的變化趨勢(shì)。,2012,年消耗量達(dá)到,2095,萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng),8%,。,根據(jù)中國(guó)的十二五規(guī)劃：預(yù)計(jì)到,2015,年我國(guó)電解鋁消費(fèi)量將達(dá)到,2400,萬(wàn)噸左右，年均增長(zhǎng)約,8.6%,，電解鋁產(chǎn)量,2400,萬(wàn)噸左右，年均增長(zhǎng),8.8%,。,鋁產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)業(yè)鏈,01,11,中,國(guó)是全球最大的鋁消費(fèi)國(guó)，約占全球總消費(fèi)量的,1/3,，其下游消費(fèi)主要集中于建筑、交通、電力、機(jī)械等行業(yè)，其中建筑、交通占比最高，分別為,28,和,18,。,鋁產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)業(yè)鏈,01,12,原鋁,經(jīng)過加工，制成鋁加工材，應(yīng)用于下游各行

6、各業(yè)。,鋁,加工材的定價(jià)模式為“電解鋁,+,加工費(fèi)”，可以部分轉(zhuǎn)移上游原材料價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，因此鋁加工行業(yè)的盈利能力相對(duì)穩(wěn)定,。,一、鋁,加工材分類及應(yīng)用領(lǐng)域,鋁,加工分為變形加工和鑄造加工兩種形式：,變形加工：分為擠壓和壓延兩種方式，通過擠壓工藝制成的產(chǎn)品叫做擠壓型材，主要包括建筑型材和工業(yè)型材；通過壓延工藝制成的產(chǎn)品叫做板帶箔材，主要包括各種鋁板、帶、箔材。,鑄造加工：通過壓鑄的方式將原鋁加工成各種精密鋁合金壓鑄件和精密鈑金。鋁合金壓鑄件主要集中在通訊設(shè)備結(jié)構(gòu)件和汽車零部件兩大消費(fèi)領(lǐng)域。,鋁產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)業(yè)鏈,01,13,從中國(guó)鋁材的結(jié)構(gòu)看：鋁型材的比例最高，占,50%,；其次是鋁板帶

7、箔材，占,30%,；鋁壓鑄件僅占,7%,。,鋁加工材的下游應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，與工業(yè)、建筑業(yè)、以及消費(fèi)水平的提升具有密切的關(guān)系。,從,鋁加工材的下游需求來看，建筑領(lǐng)域是最大的消費(fèi)領(lǐng)域，占,39%,；其次是交通運(yùn)輸、耐用消費(fèi)品、電力電子等工業(yè)領(lǐng)域。,一、鋁,加工材分類及應(yīng)用領(lǐng)域,鋁產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)業(yè)鏈,01,14,2003,年以來，隨著中國(guó)的建筑業(yè)和工業(yè)的高速發(fā)展，對(duì)鋁材形成了大量的消費(fèi)需求，中國(guó)鋁材的生產(chǎn)也由此進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。至,2010,年，產(chǎn)量達(dá),2162,萬(wàn)噸，,8,年間年均復(fù)合增速,28%,。除,2009,年受金融危機(jī)影響，產(chǎn)量略有下降外，均實(shí)現(xiàn)了,20%,以上的增長(zhǎng)。,2011,年，中國(guó)

8、鋁材產(chǎn)量為,2742,萬(wàn)噸，同比增加,26.7%,。可見即使在宏觀政策收緊的形勢(shì)下，中國(guó)的鋁材消費(fèi)需求仍保持了較高增速,。,一、鋁,加工材分類及應(yīng)用領(lǐng)域,鋁產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)業(yè)鏈,01,15,鋁型材,主要應(yīng)用于建筑領(lǐng)域和工業(yè)領(lǐng)域，可分為,建筑型材,和,工業(yè)型材,兩大類。,縱向,來看，隨著中國(guó)工業(yè)化水平的提高，工業(yè)型材占比已從,2001,年的,24%,，大幅上升到,2012,年的,35%,。橫向來看，中國(guó)工業(yè)型材的比例與發(fā)達(dá)工業(yè)化國(guó)家的差距還很大。歐洲和北美的工業(yè)型材比例分別為,60%,和,55%,，日本也超過,40%,。,針對(duì),我國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家鋁型材消費(fèi)結(jié)構(gòu)差異較大的現(xiàn)狀，,2006,年,4,月，國(guó)

9、家發(fā)展改革委等九部委聯(lián)合下發(fā),關(guān)于加快鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見的通知,。通知規(guī)定，鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要目標(biāo)之一是增加高附加值加工材比重，要使工業(yè)型材與建筑型材比例達(dá)到,7,：,3,。據(jù)此，未來我國(guó)工業(yè)鋁型材消費(fèi)具有較大的增長(zhǎng)空間。,二、型材,工業(yè),型材：工業(yè),鋁型材主要應(yīng)用于交通運(yùn)輸、機(jī)電設(shè)備、耐用品、電子電器四個(gè)領(lǐng)域。,鋁產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)業(yè)鏈,01,16,工業(yè),型材在交通運(yùn)輸領(lǐng)域的應(yīng)用主要集中在,汽車制造業(yè),、,鐵路及軌道車輛制造業(yè),、以及,集裝箱,制造業(yè),汽車制造業(yè)是工業(yè)鋁型材的主要應(yīng)用領(lǐng)域,之一,汽車輕量化作為汽車節(jié)能減排的重要手段，成為未來汽車工業(yè)的發(fā)展方向，,鋁合金材料則是汽車輕量化目標(biāo)

10、的主要應(yīng)用材料。,節(jié)能,方面：汽車重量每減輕,10%,，最多可實(shí)現(xiàn)節(jié)油,8%,，而汽車每使用,1kg,鋁材代替鋼材，可降低自身重量,2.25kg,，減重效應(yīng)達(dá),69%,，由此帶來的節(jié)能效果十分顯著。,減,排,方面：每使用,1kg,鋁，可在轎車壽命期內(nèi)減少,20kg,的尾氣排放，如果汽車上凡是可用鋁合金制造的都用其替代，那么每輛車的平均用鋁量將達(dá)到,454kg,，最多可降低,9.08,噸的尾氣排放。,2010,年中國(guó)汽車產(chǎn)量,1826,萬(wàn)輛，平均用鋁量為,127.5kg/,輛，比美國(guó),145kg/,輛低,12%,，比日本及德國(guó)約低,13%,。鋁在中國(guó)汽車中的用量還有很大潛力。,據(jù),估計(jì)，至,20

11、20,年,，中國(guó)汽車年產(chǎn)量將突破,3000,萬(wàn)輛；假設(shè),2020,年中國(guó)汽車平均用鋁量達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家目前的水,150kg/,輛，則中國(guó)汽車制造用鋁用量將達(dá)到,450,萬(wàn)噸,，,比,2010,年的,235,萬(wàn)噸增加將近,1,倍,三、工業(yè)型材的應(yīng)用領(lǐng)域（交通運(yùn)輸）,鋁產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)業(yè)鏈,01,17,三、工業(yè)型材的應(yīng)用領(lǐng)域（交通運(yùn)輸）,鋁型材在乘用車中的應(yīng)用,鋁產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)業(yè)鏈,01,18,工業(yè),型材在交通運(yùn)輸領(lǐng)域的應(yīng)用主要集中在,汽車制造業(yè),、,鐵路及軌道車輛制造業(yè),、以及,集裝箱,制造業(yè),鐵路及軌道車輛,制造業(yè)也是工業(yè)型材的,主要應(yīng)用,領(lǐng)域,高鐵：,截止,2012,年底，時(shí)速,200,公里及以上

12、的動(dòng)車組已投用,700,多列，運(yùn)營(yíng)里程已達(dá)到,9356,公里。根據(jù)我國(guó)高鐵近中期規(guī)劃，時(shí)速,200,公里及以上的動(dòng)車組市場(chǎng)需求仍將保持高速,增長(zhǎng),城市軌道交通：,20062020,年是中國(guó)城市軌道交通集中投資發(fā)展的時(shí)期。目前有,15,個(gè)城市在建城軌，里程總計(jì),1212,公里。有,19,個(gè)城市軌道交通規(guī)劃得到了國(guó)家批準(zhǔn)，這,19,個(gè)城市計(jì)劃到,2015,年建設(shè),70,條軌道交通線路，總投資,8,000,億元，總長(zhǎng)度約,2,100,公里。若按每公里配備,10,節(jié)車廂，每節(jié)車廂需要,8,噸鋁型材計(jì)算，僅此一項(xiàng)就將新增,26,萬(wàn)噸鋁型材需求量。,C80,型鋁合金運(yùn)煤敞車：,中國(guó),C80,型鋁合金運(yùn)煤敞

13、車市場(chǎng)存在巨大潛力。中國(guó)自主研發(fā)的,C80,型鋁合金運(yùn)煤敞車主要運(yùn)行在大秦鐵路，目前共需要約,1.5,萬(wàn)多輛，以每輛用鋁型材,4.5,噸計(jì)算，則需要鋁型材約,6.7,萬(wàn)噸以上。除大秦鐵路外，國(guó)內(nèi)還有神黃鐵路、候月鐵路等幾條運(yùn)煤專線，估計(jì),2020,年約需要,4.5,萬(wàn)輛，約需鋁型材,20,萬(wàn)噸。,三、工業(yè)型材的應(yīng)用領(lǐng)域（交通運(yùn)輸）,鋁產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)業(yè)鏈,01,19,三、工業(yè)型材的應(yīng)用領(lǐng)域（交通運(yùn)輸）,鋁型材高鐵中,的應(yīng)用,鋁產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)業(yè)鏈,01,20,三、工業(yè)型材的應(yīng)用領(lǐng)域（交通運(yùn)輸）,鋁型材城市軌道車輛中,的應(yīng)用,鋁產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)業(yè)鏈,01,21,工業(yè),型材在交通運(yùn)輸領(lǐng)域的應(yīng)用主要集中在

14、,汽車制造業(yè),、,鐵路及軌道車輛制造業(yè),、以及,集裝箱,制造業(yè),集裝箱,制造業(yè)也是工業(yè)型材的,主要應(yīng)用,領(lǐng)域,中國(guó)是全球集裝箱制造的集中地。,2012,年中國(guó)集裝箱產(chǎn)量達(dá)到,800,萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，其中，鋁制冷藏集裝箱產(chǎn)量約,45,萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，按每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱消耗,0.5,噸鋁型材計(jì)算，將消費(fèi)鋁型材,22.5,萬(wàn)噸。,隨著,中國(guó)公路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸、水運(yùn)與空運(yùn)對(duì)集裝箱的大幅增加，集裝箱產(chǎn)業(yè)必將持續(xù)發(fā)展，尤其是鋁制冷藏集裝箱和特種干貨集裝箱由于具有特有的功能，今后將迅猛發(fā)展，并成為集裝箱產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流。據(jù)預(yù)測(cè)，,2014,年中國(guó)交通運(yùn)輸業(yè)鋁型材年消費(fèi)量將達(dá)到,425,萬(wàn)噸。,三、工業(yè)型材的應(yīng)用領(lǐng)域（交通運(yùn)輸）

15、,鋁產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)業(yè)鏈,01,22,機(jī)電,設(shè)備制造業(yè),（包括,石油化工,、,電力,、,礦山,、,軍工,、,核反應(yīng)堆,等,）：鋁型材,應(yīng)用與消費(fèi)的具體產(chǎn)業(yè)分散，規(guī)格繁多，隨著相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)量的增加和近年來鋁代鋼、鋁代銅制造機(jī)械設(shè)備部件的增加，鋁型材在此產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的消費(fèi)量逐年增長(zhǎng)。據(jù)預(yù)測(cè)，,2015,年中國(guó)機(jī)電設(shè)備制造業(yè)鋁型材的消費(fèi)量將達(dá)到,205,萬(wàn),噸,耐用消費(fèi)品：,鋁型材,在耐用消費(fèi)品行業(yè)（不含電子、電器用品）主要應(yīng)用于飛機(jī)、電梯、健身器材、廚衛(wèi)的制造。,2012,年，國(guó)內(nèi)鋁型材消費(fèi)規(guī)模達(dá)到,103,萬(wàn)噸，據(jù)預(yù)測(cè)，,2015,年中國(guó)耐用消費(fèi)品行業(yè)鋁型材年消費(fèi)量將達(dá)到,156,萬(wàn)噸。,消費(fèi)電子：,消

16、費(fèi),類電子電器是工業(yè)鋁型材的重要應(yīng)用領(lǐng)域，包括家用電器（如彩電、洗衣機(jī)、電冰箱、冰柜）、電腦（手提電腦外殼、臺(tái)式電腦鍵盤）、電子櫥具、電子辦公用品等，鋁材在這些耐用品上主要以外殼、散熱器和鋁管形式體現(xiàn)。,2012,年，國(guó)內(nèi)消費(fèi)類電子電器行業(yè)鋁型材消費(fèi)規(guī)模達(dá)到,31.6,萬(wàn)噸，據(jù)預(yù)測(cè)，,2015,年中國(guó)消費(fèi)類電子電器行業(yè)鋁型材年消費(fèi)量將達(dá)到,62,萬(wàn)噸,三、工業(yè)型材的應(yīng)用領(lǐng)域（其它領(lǐng)域）,鋁產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)業(yè)鏈,01,23,建筑及房地產(chǎn)業(yè)是國(guó)內(nèi)最大的鋁建筑型材消費(fèi)領(lǐng)域，占國(guó)內(nèi)鋁型材消費(fèi)總量的約,65%,。在建筑鋁型材的分品種消費(fèi)領(lǐng)域中，,鋁合金門,、,窗,、,幕墻,型材又占其中的主體。,從,長(zhǎng)期來看，中國(guó),城鎮(zhèn)化,水平的不斷提高、城市保障性住房、以及舊房改造都將構(gòu)成建筑鋁型材行業(yè)長(zhǎng)期向好的基礎(chǔ)。,2010,年中國(guó)共新增建筑面積,16,億平方米，預(yù)計(jì)今后每年建筑面積將達(dá)到,1620,億平方米，對(duì)應(yīng)鋁建筑型材的年均需求約,110,萬(wàn)噸（測(cè)算時(shí)按照門窗面積占房屋建筑面積,15%,，我國(guó)門窗材質(zhì)約有,55%,使用鋁合金，每平方米門窗需要,8,公斤鋁建筑型材）。,城市化,：,19902010,年，中