正文GD銀行的貿(mào)易金融業(yè)務(wù)戰(zhàn)略研究
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1、0工商管理碩士(MBA)研究生學(xué)位論文 GD 銀行上海分行貿(mào)易金融業(yè)務(wù)銀行上海分行貿(mào)易金融業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略研究競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略研究 院 系:工商管理學(xué)院 專(zhuān) 業(yè):工商管理(MBA)研 究 方 向:戰(zhàn)略管理 指 導(dǎo) 教 師:馮彥杰副教授 碩士研究生:楊潤(rùn)宇 二年月學(xué)校代碼:10273學(xué) 號(hào):122103461學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明本人所呈交的學(xué)位論文是我在導(dǎo)師指導(dǎo)下完成的。據(jù)我所知,除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容外,本論文不包含其他個(gè)人已經(jīng)發(fā)表或撰寫(xiě)過(guò)的研究成果。對(duì)本文的研究做出重要貢獻(xiàn)的個(gè)人和集體,均已在文中作了明確說(shuō)明并表示謝意。學(xué)位論文作者簽名:日期:學(xué)位論文使用授權(quán)聲明學(xué)位論文使用授權(quán)聲明
2、本人完全了解上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的規(guī)定,學(xué)校有權(quán)保留學(xué)位論文并向國(guó)家主管部門(mén)或其指定機(jī)構(gòu)送交論文的電子版和紙質(zhì)版。有權(quán)將學(xué)位論文用于非盈利目的的少量復(fù)制并允許學(xué)位論文進(jìn)入學(xué)校圖書(shū)館被查閱。有權(quán)將學(xué)位論文的內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行檢索。有權(quán)將學(xué)位論文的標(biāo)題和摘要匯編出版。論文作者簽名:導(dǎo)師簽名:日期:日期:I摘 要摘 要2008 年爆發(fā)金融危機(jī)以來(lái),我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度趨緩,整體表現(xiàn)為產(chǎn)能過(guò)剩及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)內(nèi)生動(dòng)力不足,國(guó)內(nèi)外需驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)難以為繼等。新一屆政府促改革、求發(fā)展、謀創(chuàng)新,期待以中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)的建設(shè)倒逼經(jīng)濟(jì)體制改革,推進(jìn)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。上海作為國(guó)際金融中心之一,其地
3、理位置優(yōu)越,經(jīng)濟(jì)環(huán)境良好,上海的經(jīng)濟(jì)發(fā)展離不開(kāi)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)的建設(shè),自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)的改革更離不開(kāi)貿(mào)易金融的快速發(fā)展。隨著國(guó)際化的逐漸開(kāi)展,銀行作為服務(wù)性金融機(jī)構(gòu)在貿(mào)易金融領(lǐng)域迅速發(fā)展,呈現(xiàn)出國(guó)際化、專(zhuān)業(yè)化、創(chuàng)新化等多元化趨勢(shì)。與此同時(shí),金融同業(yè)越來(lái)越多地加入,都不約而同地將貿(mào)易金融業(yè)務(wù)作為推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展,爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額的重要業(yè)務(wù)。GD上海分行的貿(mào)易金融業(yè)務(wù)多年來(lái)發(fā)展迅速,業(yè)績(jī)喜人,但近幾年,由于國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下行、國(guó)家宏觀(guān)政策、產(chǎn)能過(guò)剩以及鋼貿(mào)等系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā),導(dǎo)致利潤(rùn)嚴(yán)重下滑。如何汲取教訓(xùn)、擺脫頹勢(shì)、尋找突破、積極發(fā)展,成為上海分行貿(mào)易金融戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型面臨的重要課題。關(guān)鍵詞:關(guān)鍵詞:貿(mào)易金融,競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略
4、,PEST 模型,波特五力模型,內(nèi)外部因素評(píng)價(jià)矩陣IIABSTRACT Since the 2008 financial crisis,slowing down the speed of economic development of our country,for the overall performance of the lack of power of excess production capacity and economic growth,domestic demand driven growth difficult to continue.The new government
5、to promote reform,development,and innovation,look forward to China(Shanghai)the establishment of the free trade zone Forced economic system reform,promote the domestic economic transformation and upgrading.Shanghai is one of the international financial center,the geographical position is superior,go
6、od economic environment,the construction of Shanghais economic development cannot do without the free trade zone,free trade zone reform more cannot do without the rapid development of trade finance.With the gradual development of international financial institutions,banks as the service in the rapid
7、 development of trade finance,showing a pluralistic tendency of internationalization,specialization,innovation etc.At the same time,the financial industry more and more to add,invariably will trade finance business as to promote business development,business competition for market share.GD Shanghai
8、branch of trade finance business rapid development over the years,the performance is gratifying,but in recent years,due to the international economic situation down,the national macro policy,excess capacity and the steel trade and the outbreak of systemic risk,leading to a serious decline in profits
9、.How to draw lessons,out of the tide,to find a breakthrough,and actively develop,become an important subject in Shanghai branch of the transformation of trade finance strategy.Keywords:trade finance,competition strategy,PEST model,Potters five forces model,external and internal factors evaluation ma
10、trixIII目目 錄錄1.緒論.11.1 研究背景及研究意義.11.1.1 研究背景.11.1.2 研究意義.11.2 研究?jī)?nèi)容.21.3 研究方法.22.貿(mào)易金融的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略理論基礎(chǔ).32.1 競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的理論綜述.3 2.1.1 總成本領(lǐng)先戰(zhàn)略(overall cost leadership).3 2.1.2 差異化戰(zhàn)略(diffrentiation).4 2.1.3 專(zhuān)一化戰(zhàn)略(focus).4 2.2 銀行競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的理論綜述.5 2.2.1 市場(chǎng)主導(dǎo)者競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略.6 2.2.2 市場(chǎng)挑戰(zhàn)者競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略.6 2.2.3 市場(chǎng)追隨者競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略.6 2.3 貿(mào)易金融理論綜述.7 2.3.1 貿(mào)易金融的
11、內(nèi)涵.7 2.3.2 貿(mào)易金融的特點(diǎn).8 2.3.3 貿(mào)易金融的歷史發(fā)展.83.GD 銀行上海分行貿(mào)易金融業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的外部環(huán)境分析.93.1 宏觀(guān)環(huán)境 PEST 分析.93.1.1 政治環(huán)境.93.1.1.1 政府財(cái)政促使新一輪改革.93.1.1.2 貿(mào)易保護(hù)主義傾向嚴(yán)重.10IV3.1.1.3“頂層設(shè)計(jì)”自由貿(mào)易區(qū)試水改革.103.1.1.4 貿(mào)易結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí).113.1.1.5 企業(yè)“走出去”范圍拓展.113.1.1.6 利率與匯率市場(chǎng)深化改革.113.1.1.7 監(jiān)管規(guī)則不斷改進(jìn).123.1.2 經(jīng)濟(jì)環(huán)境.123.1.2.1 全球形勢(shì)愈加復(fù)雜.123.1.2.2 經(jīng)濟(jì)發(fā)展減壓力.123
12、.1.2.3 銀行探索貿(mào)易金融服務(wù)新方式.123.1.2.4 外貿(mào)發(fā)展進(jìn)入溫和增長(zhǎng)期.123.1.2.5 人民幣國(guó)際化步伐加快.133.1.3 社會(huì)文化環(huán)境.143.1.3.1 注重國(guó)際貿(mào)易的文化差異.143.1.4 技術(shù)環(huán)境.143.1.4.1 貿(mào)易金融網(wǎng)絡(luò)化.143.1.4.2 貿(mào)易金融信息化.153.1.4.3 貿(mào)易金融物流整合.153.2 行業(yè)環(huán)境分析及 EFE 矩陣.153.2.1 行業(yè)趨勢(shì).163.2.1.1 產(chǎn)品不斷創(chuàng)新發(fā)展.163.2.1.2 貿(mào)易電子平臺(tái)服務(wù)效率優(yōu)化提升.163.2.1.3 不同金融主體交叉組合.163.2.2 競(jìng)爭(zhēng)情況.163.2.2.1 直接競(jìng)爭(zhēng)者.163
13、.2.2.2 新進(jìn)入者的威脅.173.2.2.3 供應(yīng)商議價(jià)能力.183.2.2.4 購(gòu)買(mǎi)方的議價(jià)能力.193.2.2.5 替代品的威脅.19V3.2.3 外部因素評(píng)價(jià)矩陣 EFE.194.GD 銀行上海分行貿(mào)易金融業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的內(nèi)部環(huán)境分析.224.1 貿(mào)易金融業(yè)務(wù)發(fā)展情況.224.1.1 實(shí)現(xiàn)國(guó)際業(yè)務(wù)快速發(fā)展.224.1.2 擴(kuò)大貿(mào)金客戶(hù)群體.224.1.3 加大外幣業(yè)務(wù)管理和推廣力度.224.1.4 加強(qiáng)產(chǎn)品經(jīng)理隊(duì)伍建設(shè).224.1.5 深化模式化經(jīng)營(yíng).234.1.6 加強(qiáng)電子化建設(shè).234.1.7 有效防范各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn).234.2 內(nèi)部環(huán)境分析及 IFE 矩陣.234.2.1 內(nèi)部環(huán)境分析
14、.234.2.1.1 資源分析.234.2.1.2 研發(fā)能力.244.2.1.3 營(yíng)銷(xiāo)能力.244.2.1.4 管理能力.254.2.1.5 運(yùn)營(yíng)能力.254.2.2 內(nèi)部因素評(píng)價(jià)矩陣 IFE.255.GD 銀行上海分行貿(mào)易金融業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的制定.285.1 競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略定位.285.1.1 發(fā)展愿景.285.2 長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo).285.3 模型分析與戰(zhàn)略制定.295.3.1 SWOT 分析.295.3.2 市場(chǎng)定位.325.3.2 4C 分析.325.3.2.1 C1 凝聚人心.335.3.2.4 C4 核心競(jìng)爭(zhēng)力.33VI6.GD 銀行上海分行貿(mào)易金融業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的實(shí)施.336.1 完善產(chǎn)品體系
15、.336.1.1 發(fā)展外幣業(yè)務(wù).336.1.2.深化核心業(yè)務(wù).336.1.3 積極推動(dòng)國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展.346.1.4 深化保理業(yè)務(wù)模式化發(fā)展.346.1.5 穩(wěn)步發(fā)展商品融資業(yè)務(wù).346.1.6 加大福費(fèi)廷產(chǎn)品創(chuàng)新.356.2 打通海外聯(lián)動(dòng)渠道.356.3 完善內(nèi)控體系.356.3.1 防范信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn).366.3.2 防范業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn).366.4 強(qiáng)化人力資源體系建設(shè).367.結(jié)論.37GD 銀行上海分行貿(mào)易金融業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略研究1第 1 章 緒論第 1 章 緒論1.1 研究背景及研究意義研究背景及研究意義1.1.1 研究背景研究背景從國(guó)內(nèi)外經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,貿(mào)易金融業(yè)務(wù)是銀行業(yè)務(wù)中與實(shí)體經(jīng)濟(jì)
16、活動(dòng)和產(chǎn)業(yè)鏈條聯(lián)系最為緊密的領(lǐng)域之一,貿(mào)易金融通過(guò)將資金流、貿(mào)易流、信息流三者有機(jī)結(jié)合,通過(guò)有效手段加以風(fēng)險(xiǎn)控制,可以發(fā)揮出其整體信用風(fēng)險(xiǎn)較低、支持中小企業(yè)發(fā)展、增加經(jīng)濟(jì)活力、提高居民就業(yè)等獨(dú)特作用。目前我國(guó)的銀行貿(mào)易金融業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢(shì)平穩(wěn),但也存在一些亟待解決的問(wèn)題。國(guó)內(nèi)貿(mào)易金融的突出問(wèn)題集中在行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、對(duì)貿(mào)易背景的資金用途管控不足上,代表的有虛假貿(mào)易頻發(fā)的鋼鐵貿(mào)易、產(chǎn)能過(guò)剩聚集的煤炭及有色貿(mào)易、大宗商品價(jià)格大幅波動(dòng)。國(guó)際貿(mào)易金融的突出問(wèn)題集中在虛假貿(mào)易套利上,許多企業(yè)利用境內(nèi)外資金差異,通過(guò)利率差異和匯率差異賺取財(cái)務(wù)費(fèi)用,達(dá)到資金增值的作用,在外匯管制不同的國(guó)家,匯率與利率差不可避免,這
17、種套利交易有其存在的合理性。但是少部分企業(yè)存在誠(chéng)信缺陷,使用虛假合同、提單、倉(cāng)單等貿(mào)易憑證,將跨境貿(mào)易作為套取資金盈利的一種渠道,這脫離了貿(mào)易金融業(yè)務(wù)的本質(zhì)機(jī)理?!氨6悈^(qū)一日游”、“香港一日游”等現(xiàn)象,正反映了這一問(wèn)題。貿(mào)易金融業(yè)務(wù)的快速平穩(wěn)發(fā)展,需要各個(gè)業(yè)務(wù)相關(guān)層面的積極努力。一直以來(lái),上海都是全國(guó)最重要的貿(mào)易口岸。當(dāng)前,上海也正處在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期,自由貿(mào)易區(qū)的建設(shè)為上海銀行業(yè)貿(mào)易金融的發(fā)展注入了新動(dòng)力。因此,上海銀行業(yè)加大改革力度,積極探索貿(mào)易金融服務(wù)方式的轉(zhuǎn)變。1.1.2 研究意義研究意義目前,亞洲正在逐漸確立金融中心的地位,各國(guó)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)紛紛遷移進(jìn)來(lái)。與東盟各國(guó)相比,中國(guó)
18、勞動(dòng)力成本、研發(fā)成本加快金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展成為中國(guó)戰(zhàn)略升級(jí)改革的核心。上海著力于打造國(guó)際金融中心及國(guó)際航運(yùn)中心,是中國(guó)改革開(kāi)放的前沿陣地,本次自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)的發(fā)展就是用開(kāi)放倒逼經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型,倒逼改革發(fā)展。自由貿(mào)易區(qū)的建設(shè)會(huì)帶動(dòng)政府、金融、貿(mào)易、稅收、航運(yùn)等多方政策性的變革,本次改革在上海浦東地區(qū)先試點(diǎn),將大力推進(jìn)上海的發(fā)展速度,以改革促發(fā)展,深GD 銀行上海分行貿(mào)易金融業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略研究2化上海的戰(zhàn)略地位。本文旨在“中國(guó)經(jīng)濟(jì)升級(jí)版”的啟動(dòng),上海自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)的建立激發(fā)“改革紅利”的有利契機(jī)的大環(huán)境之下,有效分析當(dāng)前和未來(lái)的貿(mào)易金融業(yè)務(wù)情況,大膽借鑒國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀銀行的成功經(jīng)驗(yàn),結(jié)合自身業(yè)務(wù)發(fā)展情況,探索出
19、一條 GD 銀行上海分行合理、有效并可行的戰(zhàn)略,打破業(yè)務(wù)瓶頸,努力讓 GD 銀行在同業(yè)中脫穎而出。1.2 研究?jī)?nèi)容研究?jī)?nèi)容 本文從競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略角度,首先從理論角度闡述傳統(tǒng)商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略與銀行的貿(mào)易金融業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略;隨后通過(guò)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、行業(yè)及競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境等外部環(huán)境分析,對(duì) GD 銀行自身貿(mào)易金融的客戶(hù)規(guī)模、產(chǎn)品構(gòu)架、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)管控、同業(yè)合作等業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r分析,客戶(hù)認(rèn)可度、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)度、業(yè)務(wù)滲透力等要素進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)力分析,綜合得出 GD 銀行貿(mào)易金融業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力的內(nèi)外部研究結(jié)論;然后制定出適合于 GD 銀行貿(mào)易金融業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略,并規(guī)劃其長(zhǎng)期的發(fā)展目標(biāo);最后從產(chǎn)品創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)管理、業(yè)務(wù)推進(jìn)、信息化建
20、設(shè)等角度對(duì)戰(zhàn)略予以實(shí)施。1.3 研究方法研究方法本文依托競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略理論為基礎(chǔ),結(jié)合商業(yè)銀行環(huán)境和貿(mào)易金融業(yè)務(wù)發(fā)展情況,深刻研究 GD 銀行貿(mào)易金融業(yè)務(wù)所應(yīng)該采取的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略。本文利用 PEST 模型、波特五力模型、內(nèi)外部因素評(píng)價(jià)矩陣、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)矩陣等戰(zhàn)略分析工具,對(duì) GD 上海分行貿(mào)易金融業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)外部分析,尋找優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì);結(jié)合上海地區(qū)的發(fā)展機(jī)遇、同業(yè) 5+1 數(shù)據(jù)比較分析定量定性分析 GD 上海分行的貿(mào)易金融業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力狀況,選擇適合的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略;通過(guò)運(yùn)營(yíng)、營(yíng)銷(xiāo)、財(cái)務(wù)、產(chǎn)品及研發(fā)等多渠道進(jìn)行戰(zhàn)略實(shí)施。第二章第二章 貿(mào)易金融的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略理論基礎(chǔ)貿(mào)易金融的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略理論基礎(chǔ)2.1 競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的理論綜述競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略
21、的理論綜述GD 銀行上海分行貿(mào)易金融業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略研究3邁克爾波特(Michael E.Porter)是競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略研究領(lǐng)域的先驅(qū),是業(yè)界公認(rèn)的權(quán)威學(xué)者。她在哈佛大學(xué)教授“產(chǎn)業(yè)和競(jìng)爭(zhēng)分析”課程,并進(jìn)行了多種關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略研究方向的演講。他的課程在業(yè)界廣受好評(píng),年僅 32 歲的波特便摘下了哈佛大學(xué)終身教授這一殊榮。波特曾經(jīng)于 1983 年擔(dān)任了美國(guó)的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)主席一職,為里根總統(tǒng)的內(nèi)閣服務(wù)。波特引領(lǐng)了戰(zhàn)略研究領(lǐng)域的發(fā)展,為這一學(xué)科帶來(lái)了空前的研究與討論熱潮,更為當(dāng)時(shí)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇做出了自己的貢獻(xiàn)。波特理論認(rèn)為產(chǎn)業(yè)環(huán)境是被五種主要的作用力所牽制的,這五種力量分別為客戶(hù)的議價(jià)能力、供應(yīng)商的議價(jià)能力、新進(jìn)
22、入者的威脅以及替代品或服務(wù)的威脅和現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng)。五種力量互相牽制,彼此影響,最終共同決定了企業(yè)的發(fā)展、利潤(rùn)水平和面臨的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度。此外,波特在自己的著作競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略一書(shū)中,發(fā)表了自己關(guān)于三種主要競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的看法。他認(rèn)為產(chǎn)業(yè)中主要存在著三種競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略,即差異化戰(zhàn)略、專(zhuān)一化戰(zhàn)略以及總成本領(lǐng)先戰(zhàn)略。2.1.1 總成本領(lǐng)先戰(zhàn)略總成本領(lǐng)先戰(zhàn)略(overall cost leadership)“總成本競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略”是圍繞企業(yè)相關(guān)成本的計(jì)量展開(kāi)的。通過(guò)各類(lèi)技術(shù)與管理手段,來(lái)控制企業(yè)的多種成本,包括人力、管理、技術(shù)、影響、研發(fā)、制造等方面的成本,以拉高企業(yè)的利潤(rùn)空間,增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。企業(yè)在總成本上的優(yōu)勢(shì),離不開(kāi)企業(yè)
23、對(duì)于成本管理的高度重視,更離不開(kāi)規(guī)模化經(jīng)營(yíng)所形成的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。企業(yè)通過(guò)實(shí)現(xiàn)較低的總成本,來(lái)提升自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),可以從以下幾個(gè)主要方面入手。首先,企業(yè)要擁有良好的上下游供應(yīng)關(guān)系,打造屬于自己的完善的供應(yīng)鏈,以減少上下游溝通和摩擦的成本。此外,企業(yè)要通過(guò)研發(fā)來(lái)形成自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力,并改善生產(chǎn)水平。企業(yè)要維護(hù)好主要客戶(hù)關(guān)系,并擴(kuò)大潛在目標(biāo)客戶(hù)群,以盡力形成規(guī)模效益。因此,總成本領(lǐng)先戰(zhàn)略可使企業(yè)獲得了成本領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),會(huì)降低企業(yè)邊際成本,增加邊際利潤(rùn),獲取更多的市場(chǎng)份額,在同業(yè)中具有定價(jià)權(quán),形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)??偝杀绢I(lǐng)先需要具備的條件有:1、產(chǎn)業(yè)環(huán)境充滿(mǎn)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)元素 2、企業(yè)的產(chǎn)品基本是標(biāo)準(zhǔn)化或同質(zhì)化的;3、
24、實(shí)現(xiàn)差異化途徑很少;4、多數(shù)客戶(hù)擁有較為一致的消費(fèi)偏好;5、消費(fèi)者轉(zhuǎn)換成本很低;6、客戶(hù)的降價(jià)議價(jià)能力較強(qiáng)GD 銀行上海分行貿(mào)易金融業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略研究42.1.2 差異化戰(zhàn)略差異化戰(zhàn)略(diffrentiation)差異化戰(zhàn)略要求公司形成自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力,公司提供的產(chǎn)品要更加具有層次性和多元性,要能贏得更為廣闊的目標(biāo)客戶(hù)群,并通過(guò)自身獨(dú)特的產(chǎn)品形態(tài)贏得客戶(hù)的情感忠誠(chéng)度和更多的市場(chǎng)份額。品牌形象、獨(dú)特內(nèi)涵、新穎功能等,都會(huì)提升產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力。執(zhí)行差異化戰(zhàn)略可以為企業(yè)帶來(lái)一定的超額收益,但是在推行這一戰(zhàn)略的過(guò)程中,則需要企業(yè)承擔(dān)一定的利潤(rùn)壓縮風(fēng)險(xiǎn)。由于差異化戰(zhàn)略在推行的過(guò)程中,需要一個(gè)讓客戶(hù)接受的
25、過(guò)程,在這一階段,產(chǎn)品的利潤(rùn)空間肯定會(huì)受到影響。但是,當(dāng)戰(zhàn)略成功被推行后,企業(yè)則會(huì)擁有良好的戰(zhàn)略防御能力,對(duì)于波特提出的其他競(jìng)爭(zhēng)力量形成防御合力。差異化戰(zhàn)略帶來(lái)的超額利潤(rùn),取決于客戶(hù)對(duì)于企業(yè)品牌的忠誠(chéng)度與依賴(lài)度,但是企業(yè)也要承擔(dān)一定的成本代價(jià)。推行差異化戰(zhàn)略,必然會(huì)對(duì)原有客戶(hù)群產(chǎn)生沖擊。而即使戰(zhàn)略成功被推行,新的目標(biāo)客戶(hù)也未必會(huì)有與之匹配的高消費(fèi)能力。執(zhí)行差異化戰(zhàn)略需要以下環(huán)境:1、可以采取豐富的方式對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行改革,與對(duì)手形成差異,且這種差異是被廣泛認(rèn)可和接受的;2、顧客的消費(fèi)訴求是有差異的;3、執(zhí)行這一戰(zhàn)略的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)量不多;4、技術(shù)更新較快,具有顯著差異性的產(chǎn)品:1、強(qiáng)大的自主研發(fā)能力;2
26、、企業(yè)本身應(yīng)具有產(chǎn)品領(lǐng)先、質(zhì)量領(lǐng)先或技術(shù)領(lǐng)先;3、企業(yè)在行業(yè)中歷史悠久并汲取他人經(jīng)驗(yàn)自成一體;4、企業(yè)人員營(yíng)銷(xiāo)能力很強(qiáng);5、企業(yè)內(nèi)部各個(gè)部門(mén)間合作協(xié)調(diào);6、企業(yè)具有較高的福利待遇條件以吸引高素質(zhì)的研發(fā)及營(yíng)銷(xiāo)人才;7、銷(xiāo)售合作渠道豐富。2.1.3 專(zhuān)一化戰(zhàn)略(專(zhuān)一化戰(zhàn)略(focus)專(zhuān)一化戰(zhàn)略也稱(chēng)集中化戰(zhàn)略、目標(biāo)集中戰(zhàn)略。執(zhí)行專(zhuān)一化戰(zhàn)略的企業(yè)要集中整個(gè)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)資源對(duì)某一個(gè)特定行業(yè)的特定客戶(hù)分區(qū)進(jìn)行銷(xiāo)售。專(zhuān)一化戰(zhàn)略使企業(yè)將服務(wù)對(duì)象壓縮在一個(gè)狹窄層次上,它的執(zhí)行形式也是多種多樣的。專(zhuān)一化戰(zhàn)略也可以為企業(yè)的產(chǎn)品帶來(lái)差異性競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),這種優(yōu)勢(shì)來(lái)自于某個(gè)特定層級(jí)客戶(hù)的情感忠誠(chéng)度與品牌依賴(lài)度。但是執(zhí)行專(zhuān)一化
27、戰(zhàn)略,也會(huì)限制企業(yè)在整個(gè)市場(chǎng)上的表現(xiàn),壓縮企業(yè)的市場(chǎng)份額。企業(yè)在執(zhí)行這一戰(zhàn)略的同時(shí),可能也實(shí)現(xiàn)了對(duì)成本的控制,從而形成了對(duì)其他GD 銀行上海分行貿(mào)易金融業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略研究5競(jìng)爭(zhēng)力量的防御。專(zhuān)一化戰(zhàn)略必然會(huì)牽制著產(chǎn)品利潤(rùn)和銷(xiāo)售額,二者會(huì)存在相互依賴(lài),相互替代的關(guān)系。綜上所述,執(zhí)行專(zhuān)一化戰(zhàn)略所需要的條件為:1、目標(biāo)客戶(hù)群具有顯著性差異;2、在同一個(gè)目標(biāo)市場(chǎng)中,執(zhí)行此戰(zhàn)略的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手很少;3、企業(yè)情況制約了企業(yè)追求更廣闊市場(chǎng)的能力;4、行業(yè)中各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)在基本情況上存在顯著性差異。以上所討論的這些戰(zhàn)略,執(zhí)行目的均為形成企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力,從而對(duì)波特提出的其他競(jìng)爭(zhēng)力量進(jìn)行防御,進(jìn)而提高企業(yè)的盈利水平,占有更多
28、的市場(chǎng)份額。從這個(gè)意義上來(lái)講,企業(yè)在進(jìn)行戰(zhàn)略執(zhí)行的時(shí)候,不應(yīng)該選擇多個(gè)戰(zhàn)略進(jìn)行執(zhí)行,而是應(yīng)該集中企業(yè)的優(yōu)勢(shì)資源,對(duì)一種戰(zhàn)略進(jìn)行落實(shí)。2.2 銀行競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的理論綜述銀行競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的理論綜述 國(guó)內(nèi)外很多學(xué)者都對(duì)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略這一命題進(jìn)行了研究。胡章宏在中國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)方略 中指出戰(zhàn)略管理對(duì)銀行這類(lèi)金融機(jī)構(gòu)具有重要意義,戰(zhàn)略管理是從宏觀(guān)到微觀(guān)的詳細(xì)業(yè)務(wù)梳理,是對(duì)未來(lái)現(xiàn)金流量的整合預(yù)期,商業(yè)銀行的重要基層分支也應(yīng)該進(jìn)行有針對(duì)性的戰(zhàn)略規(guī)劃。楊毅在中國(guó)銀行競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略研究中指出獨(dú)立戰(zhàn)略執(zhí)行機(jī)制和系統(tǒng),即 4R 管理模式,是提升商業(yè)銀行對(duì)既定戰(zhàn)略執(zhí)行能力的重要措施。4R 理論具體包括執(zhí)行的規(guī)劃和預(yù)算系統(tǒng),執(zhí)行人
29、的崗位職責(zé)系統(tǒng),執(zhí)行效果的檢查系統(tǒng)以及執(zhí)行結(jié)果的考核系統(tǒng)。在國(guó)外,80 年代以來(lái)銀行競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略則可以劃分為結(jié)構(gòu)學(xué)派、能力學(xué)派、資源學(xué)派三大主要理論流派。2.2.1 市場(chǎng)主導(dǎo)者競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略市場(chǎng)主導(dǎo)者競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略市場(chǎng)主導(dǎo)者指在金融領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位的銀行,一般以國(guó)有大型商業(yè)銀行為主,該銀行由于規(guī)模大、地位高,因此在選擇戰(zhàn)略時(shí),希望尋找市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的平衡點(diǎn)。它們采取措施是其市場(chǎng)占有率、價(jià)格定位不要大幅波動(dòng),在技術(shù)、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)避免激烈競(jìng)爭(zhēng),要讓市場(chǎng)的發(fā)展與變化以自身為中心,通過(guò)其天生規(guī)模大、地位高的特點(diǎn),獲得穩(wěn)定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境來(lái)保持自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位。市場(chǎng)主導(dǎo)者還需努力與市場(chǎng)挑戰(zhàn)者保持差距,對(duì)市場(chǎng)追隨者采取有限準(zhǔn)入。1
30、、通過(guò)差別化的戰(zhàn)略,將一部分市場(chǎng)讓給市場(chǎng)追隨者,但不影響市場(chǎng)主導(dǎo)者的競(jìng)爭(zhēng)地位;2、注意防止市場(chǎng)追隨者與市場(chǎng)挑戰(zhàn)者的聯(lián)盟,如果它們形成聯(lián)盟,市場(chǎng)挑戰(zhàn)者GD 銀行上海分行貿(mào)易金融業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略研究6對(duì)市場(chǎng)主導(dǎo)者的競(jìng)爭(zhēng)能力就會(huì)大大提高。2.2.2 市場(chǎng)挑戰(zhàn)者競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略市場(chǎng)挑戰(zhàn)者競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略市場(chǎng)挑戰(zhàn)者向其他市場(chǎng)地位者發(fā)起挑戰(zhàn)的銀行。一般來(lái)說(shuō),發(fā)起挑戰(zhàn)的原因基于自身的核心因素中的一樣或多樣因素與競(jìng)爭(zhēng)者相比并不落后,或者對(duì)自身發(fā)展產(chǎn)生極大的威脅,核心因素有某種貨幣的存貸款規(guī)模、某個(gè)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)占有率、利率定價(jià)水平等。市場(chǎng)挑戰(zhàn)者可以在三種情況中選擇:1、攻擊市場(chǎng)主導(dǎo)者,一般只有在開(kāi)發(fā)出新產(chǎn)品、新渠道、新市場(chǎng)、新服務(wù)的
31、情況下才會(huì)成功,或者調(diào)查與挖掘主導(dǎo)者的漏洞與失誤,確定自己的進(jìn)攻方向,擴(kuò)大自身優(yōu)勢(shì);2、攻擊市場(chǎng)挑戰(zhàn)者,主要是擴(kuò)大市場(chǎng)份額,運(yùn)用自身的特色來(lái)爭(zhēng)取更多的顧客;3、攻擊市場(chǎng)追隨者,由于追隨者會(huì)在有限市場(chǎng)細(xì)分中占據(jù)一定份額,地位比較薄弱,因此應(yīng)加強(qiáng)自身產(chǎn)品和經(jīng)營(yíng)投入,或者兼并收購(gòu)之間把細(xì)分納入自身體系中。2.2.3 市場(chǎng)追隨者競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略市場(chǎng)追隨者競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略市場(chǎng)追隨者指具有一定的市場(chǎng)占有度,緊緊跟隨市場(chǎng)腳步爭(zhēng)取與其他市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者共存的銀行,市場(chǎng)追隨者在多個(gè)維度上,均與市場(chǎng)占有者和市場(chǎng)挑戰(zhàn)者存在較大差距,因而市場(chǎng)追隨者最重視的問(wèn)題是生存,然后才是發(fā)展。市場(chǎng)追隨者的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略不追求與市場(chǎng)主導(dǎo)者與挑戰(zhàn)者的市場(chǎng)份額,
32、其目標(biāo)是努力尋求與市場(chǎng)主導(dǎo)其他參與者共存,并能穩(wěn)定自己市場(chǎng)份額的戰(zhàn)略目標(biāo)。商業(yè)銀行業(yè)中,價(jià)格敏感度高、產(chǎn)品同質(zhì)化強(qiáng),因此,銀行普遍采取共存共贏的方法:即不搶占其他銀行的客戶(hù)資源,共同參與客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo),共同參與提供產(chǎn)品,銀團(tuán)貸款就是一個(gè)代表。同時(shí),他們會(huì)紛紛效仿市場(chǎng)主導(dǎo)者,不以短期市場(chǎng)占有為目標(biāo)。市場(chǎng)追隨者可以在三種情況中選擇:1、緊隨其后戰(zhàn)略。依靠銀行產(chǎn)品的同質(zhì)性和信息溝通的便捷性,在各個(gè)市場(chǎng)細(xì)分領(lǐng)域效仿市場(chǎng)主導(dǎo)者,他們絕不刺激市場(chǎng)、絕不在任何方面超越主導(dǎo)者,希望通過(guò)市場(chǎng)主導(dǎo)者的發(fā)展來(lái)尋求自身發(fā)展。2、有距離追隨戰(zhàn)略。他們往往效仿市場(chǎng)主導(dǎo)者并在存貸規(guī)模、客戶(hù)規(guī)模上與保持一定的差距,但在產(chǎn)品創(chuàng)新、
33、服務(wù)理念、價(jià)格水平上緊跟其后,因此他們使市場(chǎng)主導(dǎo)者的感受到威脅,他們也有機(jī)會(huì)收購(gòu)小銀行來(lái)擴(kuò)充規(guī)模,迅速發(fā)展;3、有選擇追隨戰(zhàn)略。他們?cè)诖蠖鄶?shù)方面緊隨市場(chǎng)主導(dǎo)者,可能有時(shí)改革創(chuàng)新可以超越市場(chǎng)主導(dǎo)者,他們GD 銀行上海分行貿(mào)易金融業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略研究7往往在今后可能成為市場(chǎng)挑戰(zhàn)者。2.3 貿(mào)易金融理論綜述貿(mào)易金融理論綜述2.3.1 貿(mào)易金融的內(nèi)涵貿(mào)易金融的內(nèi)涵貿(mào)易金融業(yè)務(wù)是銀行在貿(mào)易雙方真實(shí)的購(gòu)銷(xiāo)基礎(chǔ)上,以真實(shí)債券為基礎(chǔ),對(duì)貿(mào)易活動(dòng)提供的貫穿整個(gè)貿(mào)易行為和價(jià)值鏈的系統(tǒng)化金融服務(wù)。貿(mào)易金融業(yè)務(wù)的細(xì)分領(lǐng)域包括貿(mào)易結(jié)算服務(wù)、融資服務(wù)等基本項(xiàng)目,以及信用擔(dān)保等衍生服務(wù)。貿(mào)易結(jié)算服務(wù)是貿(mào)易金融服務(wù)的基礎(chǔ),在銀行
34、為貿(mào)易雙方提供的最基本的雙方結(jié)算類(lèi)服務(wù)。通過(guò)國(guó)際通訊 SWIFT 組織、國(guó)際商會(huì) ICC 組織的銀行間合作組織,可以使在多個(gè)不同國(guó)家借助銀行的媒介進(jìn)行發(fā)展和交易;貿(mào)易融資則是貿(mào)易金融的核心。貿(mào)易融資總是與貿(mào)易金融服務(wù),為貿(mào)易活動(dòng)提供資金融通支持,在貿(mào)易環(huán)節(jié)中發(fā)揮著催化和潤(rùn)滑的重要作用。隨著國(guó)際貿(mào)易與國(guó)內(nèi)貿(mào)易的迅速發(fā)展,貿(mào)易融資的品種也不斷推陳出新,比較常見(jiàn)的有保理融資、信保融資、進(jìn)出口押匯、福費(fèi)廷、訂單融資、供應(yīng)鏈融資、商品融資、資金類(lèi)融資產(chǎn)品等。從銀行角度來(lái)看,這些貿(mào)易融資產(chǎn)品不僅推動(dòng)銀行的服務(wù)功能升級(jí),也通過(guò)對(duì)整個(gè)貿(mào)易鏈控制而緩釋了融資風(fēng)險(xiǎn);從企業(yè)角度來(lái)看,有效降低企業(yè)的資金成本、減少存貨
35、、增加資金周轉(zhuǎn)效率、擴(kuò)大銷(xiāo)售規(guī)模。信用擔(dān)保是銀行以貿(mào)易參與方的角色以銀行信用為依托來(lái)提供特色金融服務(wù),把買(mǎi)賣(mài)雙方的商業(yè)信用轉(zhuǎn)化為銀行信用的一個(gè)服務(wù)過(guò)程,比較有代表的有信用證業(yè)務(wù)、提貨擔(dān)保業(yè)務(wù)、保函業(yè)務(wù)等。避險(xiǎn)保值是銀行利用金融市場(chǎng)做市商的優(yōu)勢(shì)條件有效幫助客戶(hù)在利率、匯率、貴金屬或大宗商品價(jià)格上進(jìn)行價(jià)格鎖定,從而達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的作用。財(cái)務(wù)管理是銀行通過(guò)應(yīng)收賬款管理、現(xiàn)金管理等模塊幫助企業(yè)美化財(cái)務(wù)報(bào)表、減少企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)的綜合增值服務(wù)。2.3.2 貿(mào)易金融的特點(diǎn)貿(mào)易金融的特點(diǎn)2.3.2.1 服務(wù)對(duì)象緊緊圍繞貿(mào)易服務(wù)對(duì)象緊緊圍繞貿(mào)易貿(mào)易金融服務(wù)是為實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)的,也是以真實(shí)的貿(mào)易背景為操作基礎(chǔ)的。這一業(yè)
36、務(wù)的核心訴求是為貿(mào)易活動(dòng)提供相應(yīng)的結(jié)算、融資等服務(wù)。由于其服務(wù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì),通過(guò)資金流、物流的全面了解可以控制風(fēng)險(xiǎn),因此貿(mào)易金融的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)發(fā)展有極強(qiáng)的相關(guān)度,不會(huì)形成虛擬金融業(yè)務(wù),形成杠桿效應(yīng)和泡沫化經(jīng)濟(jì)。GD 銀行上海分行貿(mào)易金融業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略研究82.3.2.2 還款來(lái)源穩(wěn)定,風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控還款來(lái)源穩(wěn)定,風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控 商業(yè)銀行根據(jù)企業(yè)的自身經(jīng)營(yíng)情況分析和上下游貿(mào)易關(guān)系的調(diào)查,確定企業(yè)貿(mào)易背景的真實(shí)性,以授信方式提供企業(yè)短期貸款,并以企業(yè)的銷(xiāo)售收入和未來(lái)現(xiàn)金流作為還款來(lái)源。與流動(dòng)資金貸款等傳統(tǒng)銀行信貸方式不同,貿(mào)易融資依托上下游貿(mào)易流的控制、對(duì)資金流的跟蹤和關(guān)聯(lián)公司的信譽(yù)評(píng)估,風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控;由于
37、其自?xún)斝缘膬?yōu)勢(shì),通過(guò)貿(mào)易融資銀行可以有效解決拓展中小企業(yè)融資難的問(wèn)題,打開(kāi)銀企合作的新途徑;此外,貿(mào)易融資業(yè)務(wù)流動(dòng)性強(qiáng)、周轉(zhuǎn)速度快,便于銀行的貸后檢查,及時(shí)采取補(bǔ)救措施。2.3.2.3 與海外市場(chǎng)關(guān)聯(lián)緊密與海外市場(chǎng)關(guān)聯(lián)緊密 隨著中國(guó)的改革開(kāi)放,中國(guó)國(guó)際化程度越來(lái)越高,貿(mào)易金融的發(fā)展也逐漸從國(guó)內(nèi)走向國(guó),各大商業(yè)銀行紛紛在國(guó)外設(shè)立分支機(jī)構(gòu),境內(nèi)外聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)迅速發(fā)展。通過(guò)境內(nèi)外聯(lián)動(dòng),可以幫助企業(yè)發(fā)展海外平臺(tái)、拓展資金渠道、降低資金成本、轉(zhuǎn)移表內(nèi)外資產(chǎn),也可利用境外銀行的豐富經(jīng)驗(yàn)提供咨詢(xún)服務(wù)和信用擔(dān)保等。此外,人民幣的結(jié)算也愈發(fā)普遍,貿(mào)易金融為人民幣國(guó)際化“走出去”提供了有力的保證。2.3.3 貿(mào)易金融
38、的歷史發(fā)展貿(mào)易金融的歷史發(fā)展 1986 年關(guān)貿(mào)總協(xié)定在烏拉圭回合談判中最早提出了金融服務(wù)貿(mào)易的概念;1990年,世界經(jīng)濟(jì)合作和發(fā)展組織對(duì)金融服務(wù)貿(mào)易進(jìn)行進(jìn)一步的詳細(xì)解釋?zhuān)鹑诜?wù)貿(mào)易是由金融機(jī)構(gòu)在提供或者接受一下服務(wù)時(shí)的收入或者支出:第一,得到的和付出的直接投資的收益;第二,從其他金融投資得到的和付出的收益;第三,得到的和付出的手續(xù)費(fèi)和傭金。1997 年,關(guān)貿(mào)總協(xié)定又把金融服務(wù)納入自由貿(mào)易的范疇。服務(wù)貿(mào)易總協(xié)定(GATS)的金融服務(wù)附錄則是從國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)的角度對(duì)國(guó)際金融服務(wù)貿(mào)易應(yīng)包含的內(nèi)容和項(xiàng)目進(jìn)行歸類(lèi),目前 GATS 也是國(guó)際公認(rèn)的對(duì)金融服務(wù)貿(mào)易最完整的解釋。近二十多年以來(lái),國(guó)際金融服務(wù)貿(mào)易
39、自由化成為貿(mào)易金融服務(wù)研究的心領(lǐng)域,它表現(xiàn)為國(guó)民經(jīng)濟(jì)與金融市場(chǎng)從封閉走向開(kāi)放,由政府監(jiān)管改為自由競(jìng)爭(zhēng),以逐漸減少和消除各種金融服務(wù)貿(mào)易壁壘與貿(mào)易限制為主要法則,是貿(mào)易金融服務(wù)逐漸走入自由競(jìng)爭(zhēng)的體制中來(lái)。隨著國(guó)際多邊貿(mào)易合作談判不斷升級(jí),各國(guó)貿(mào)易金融服務(wù)不斷發(fā)展。1999 年金融服務(wù)協(xié)定(FSA)生效,意味著各國(guó)在確保其國(guó)內(nèi)金融理發(fā)和相關(guān)政策、法規(guī)符合當(dāng)初 GATS 設(shè)定的共同目標(biāo)的同事,在GD 銀行上海分行貿(mào)易金融業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略研究9各個(gè)成員國(guó)之間,乃至在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)一個(gè)自由競(jìng)爭(zhēng)貿(mào)易的遠(yuǎn)期目標(biāo),各成員國(guó)應(yīng)為此目標(biāo)共同努力。3.第三章 第三章 GD 銀行上海分行貿(mào)易金融業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的外部環(huán)境分析
40、銀行上海分行貿(mào)易金融業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的外部環(huán)境分析3.1 宏觀(guān)環(huán)境宏觀(guān)環(huán)境 PEST 分析分析3.1.1 政治環(huán)境政治環(huán)境3.1.1.1 政府財(cái)政促使新一輪改革政府財(cái)政促使新一輪改革2014 年中國(guó)繼續(xù)實(shí)行積極的財(cái)政政策,其對(duì)貿(mào)易金融的改革與發(fā)展具有深刻的指導(dǎo)意義:首先,城市基礎(chǔ)建設(shè)帶動(dòng)國(guó)內(nèi)貿(mào)易金融發(fā)展。在吸取上一輪“四萬(wàn)億”投資的經(jīng)驗(yàn)之后,本次政府投資規(guī)模更趨于理性化,銀行可有條件地放開(kāi)建筑施工與傳統(tǒng)制造加工行業(yè)的準(zhǔn)入限制,有效運(yùn)用政府宏觀(guān)調(diào)控和預(yù)算控制,對(duì)公路、橋梁、網(wǎng)管建設(shè)的整體風(fēng)險(xiǎn)有效把控,促使國(guó)內(nèi)貿(mào)易金融有序發(fā)展;其次,銀行可對(duì)高能耗、高排放、高污染和產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)實(shí)行嚴(yán)格總量控制。稅務(wù)改
41、革改變當(dāng)前貿(mào)易融資的貸后審核。服務(wù)行業(yè)“營(yíng)改增”后,銀行更容易通過(guò)稅控系統(tǒng)核查貿(mào)易背景的真實(shí)性,改變?cè)袪I(yíng)業(yè)稅發(fā)票融資困難的窘境。最后,扶持創(chuàng)新成果化產(chǎn)業(yè)開(kāi)拓創(chuàng)新融資渠道。貿(mào)易融資是對(duì)整個(gè)貿(mào)易鏈的結(jié)構(gòu)化融資,傳統(tǒng)貿(mào)易融資結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、可復(fù)制性強(qiáng)、差異性小,新興創(chuàng)新行業(yè)可以帶來(lái)不同的貿(mào)易理念,帶來(lái)創(chuàng)新的思維,容易挖掘出創(chuàng)新的融資產(chǎn)品,成為新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。3.1.1.2 貿(mào)易保護(hù)主義傾向嚴(yán)重貿(mào)易保護(hù)主義傾向嚴(yán)重 多邊貿(mào)易保護(hù)體系,是防御貿(mào)易保護(hù)主義的重要措施,可以有效驅(qū)動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)與復(fù)蘇。20 國(guó)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人在去年的 9 月份聯(lián)合聲明中聲稱(chēng),自由貿(mào)易是驅(qū)動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?,但是成員國(guó)中仍然存在
42、著貿(mào)易保護(hù)主義現(xiàn)象。金融危機(jī)以來(lái),很多國(guó)家開(kāi)始執(zhí)行這一政策。GD 銀行上海分行貿(mào)易金融業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略研究10根據(jù)統(tǒng)計(jì),到 2014 年中旬,20 國(guó)集團(tuán)成員國(guó)已經(jīng)取消了約 251 項(xiàng)貿(mào)易保護(hù)措施,但是相較于金融危機(jī)以來(lái)所實(shí)施的 1185 項(xiàng)措施,取消措施的占比僅僅為 21%,仍然在實(shí)施中的貿(mào)易保護(hù)主義措施則占比高達(dá) 79%。電器和醫(yī)藥產(chǎn)品受到貿(mào)易保護(hù)組織的消極影響最大。這些現(xiàn)象表明,貿(mào)易保護(hù)問(wèn)題有趨于惡化的趨勢(shì)。3.1.1.3“頂層設(shè)計(jì)”自由貿(mào)易區(qū)試水改革“頂層設(shè)計(jì)”自由貿(mào)易區(qū)試水改革 2012 年 12 月 21 日,國(guó)際貿(mào)易中心建設(shè)條例 被表決通過(guò),這一條例將于 2013年 1 月 1 日被
43、執(zhí)行。上海將建立自貿(mào)區(qū),這對(duì)我國(guó)的貿(mào)易發(fā)展將起到巨大的推動(dòng)作用。自貿(mào)區(qū)的建立,將為我國(guó)金融機(jī)構(gòu)的貿(mào)易金融業(yè)務(wù)帶來(lái)巨大的制度紅利,對(duì)其起到有效的推動(dòng)作用。2013 年 3 月,李克強(qiáng)總理在上海指出“我們要用開(kāi)放擴(kuò)大內(nèi)需,用開(kāi)放形成倒逼機(jī)制,用開(kāi)放促進(jìn)新一輪改革”。上海自由貿(mào)易區(qū)的建立將為整個(gè)中國(guó)的對(duì)外貿(mào)易事業(yè)帶來(lái)制度紅利,進(jìn)一步提升我國(guó)的對(duì)外開(kāi)放水平,影響深遠(yuǎn)。國(guó)務(wù)院頒布的中國(guó)(上海)自由貿(mào)易區(qū)試驗(yàn)區(qū)總體方案,主要目的便是推動(dòng)我國(guó)的貿(mào)易進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí),要發(fā)揮貿(mào)易新功能,推動(dòng)新型貿(mào)易的發(fā)展。我國(guó)貿(mào)易將呈現(xiàn)出國(guó)際化、系統(tǒng)化、創(chuàng)新化等特點(diǎn)。方案 的目標(biāo)有三個(gè)大方面:一是要加快進(jìn)行政府職能的轉(zhuǎn)變;二是要提
44、升我國(guó)的服務(wù)業(yè)發(fā)展水平;三是要在投資管理模式上做出創(chuàng)造性探索。3.1.1.4 貿(mào)易結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)貿(mào)易結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)當(dāng)前,我國(guó)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展,已經(jīng)在國(guó)際貿(mào)易上占有重要地位。十年間,我國(guó)的進(jìn)出口貿(mào)易額出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。目前,我國(guó)與歐盟、美國(guó)等傳統(tǒng)貿(mào)易大國(guó)之間的貿(mào)易活動(dòng)正在縮減,而與金磚四國(guó)等新興國(guó)家的貿(mào)易往來(lái)正在顯著增加。我國(guó)正在迎來(lái)新的貿(mào)易發(fā)展契機(jī),但是在世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的沖擊下,以及我國(guó)自身經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的印象下,勞動(dòng)力資源要素貿(mào)易市場(chǎng)正在逐漸萎縮,勞動(dòng)力資源要素在我國(guó)的貿(mào)易活動(dòng)中影響正在減弱。我國(guó)對(duì)外貿(mào)易在未來(lái)幾年仍然會(huì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,國(guó)內(nèi)的需求拉動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)也越加顯著,這也為我國(guó)的對(duì)外貿(mào)易提供了更為廣闊
45、的內(nèi)部空間。3.1.1.5 企業(yè)“走出去”范圍拓展企業(yè)“走出去”范圍拓展多年來(lái),我國(guó)企業(yè)深化“走出去”戰(zhàn)略,不斷深化對(duì)外合作,在直接投資,項(xiàng)目承包等多個(gè)領(lǐng)域都有了顯著的進(jìn)步。我國(guó)企業(yè)在對(duì)外合作領(lǐng)域上,正經(jīng)歷著持續(xù)GD 銀行上海分行貿(mào)易金融業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略研究11增長(zhǎng)的發(fā)展時(shí)期。而我國(guó)企業(yè)在執(zhí)行“走出去”戰(zhàn)略的時(shí)候,就需要金融機(jī)構(gòu)配套執(zhí)行更具有針對(duì)性,更加完善的服務(wù)體系。金融服務(wù)的內(nèi)容也要從簡(jiǎn)單的支付結(jié)算服務(wù),擴(kuò)展為融資服務(wù)、單證服務(wù)、信貸服務(wù)、評(píng)級(jí)服務(wù)、風(fēng)控服務(wù)、財(cái)務(wù)咨詢(xún)服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域。重大的貿(mào)易項(xiàng)目,更是需要全方位的、多層次的,具有針對(duì)性的金融服務(wù)解決方案進(jìn)行支撐。3.1.1.6 利率與匯率市場(chǎng)
46、深化改革利率與匯率市場(chǎng)深化改革金融業(yè)發(fā)展和改革“十二五”規(guī)劃等方案中指出穩(wěn)步推進(jìn)利率市場(chǎng)化改革意義深遠(yuǎn)。于此同時(shí),自由貿(mào)易區(qū)的建設(shè)是改革開(kāi)放進(jìn)一步擴(kuò)大,在此過(guò)程中,利率市場(chǎng)化與匯率國(guó)際化成為大勢(shì)所趨,利率差及匯率差將逐步縮小。貿(mào)易金融業(yè)務(wù)既有資產(chǎn)業(yè)務(wù)的特征,又有表外業(yè)務(wù)的特點(diǎn),因而具有豐富性和多元性,也存在更多的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)正在深化利率和匯率市場(chǎng)改革,以期形成更加靈活的利率定價(jià)機(jī)制,加快利率定價(jià)轉(zhuǎn)軌機(jī)制,形成匯率雙向浮動(dòng)機(jī)制。隨著利率和匯率市場(chǎng)化改革的穩(wěn)步推進(jìn),與利率、匯率相結(jié)合的保值、套利類(lèi)衍生金融產(chǎn)品,也將受到更多的關(guān)注。3.1.1.7 監(jiān)管規(guī)則不斷改進(jìn)監(jiān)管規(guī)則不斷改進(jìn) 新巴塞爾協(xié)議
47、已經(jīng)在全球范圍內(nèi)成為了銀行業(yè)的監(jiān)管準(zhǔn)則。新協(xié)議要求銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效評(píng)估,同時(shí)需要進(jìn)行系統(tǒng)化、規(guī)范化、立體化、精細(xì)化的管理,這也會(huì)賦予貿(mào)易金融業(yè)務(wù)更強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。新巴塞爾協(xié)議等相關(guān)監(jiān)管規(guī)則的進(jìn)步一更新與改進(jìn),將進(jìn)一步對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行約束。商業(yè)銀行將在成本等方面進(jìn)行綜合考慮,整合相關(guān)資源,退出輕資產(chǎn)的貿(mào)易金融產(chǎn)品。3.1.2 經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境3.1.2.1 全球形勢(shì)愈加復(fù)雜全球形勢(shì)愈加復(fù)雜 金融危機(jī)過(guò)后,全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變得愈加復(fù)雜。很多國(guó)家陷入了經(jīng)濟(jì)衰退,財(cái)政赤字大幅增加的經(jīng)濟(jì)發(fā)展困境。而國(guó)際關(guān)系的復(fù)雜性也大大加深了經(jīng)濟(jì)環(huán)境的波動(dòng)。大國(guó)之間的關(guān)系日趨復(fù)雜化,如何突破越來(lái)越復(fù)雜的全球政治
48、經(jīng)濟(jì)困境,已經(jīng)成為了世界范圍內(nèi)關(guān)注的交點(diǎn)。3.1.2.2 經(jīng)濟(jì)發(fā)展減壓力經(jīng)濟(jì)發(fā)展減壓力面對(duì)國(guó)際環(huán)境出現(xiàn)的更為復(fù)雜的形勢(shì)更為多變的問(wèn)題,我國(guó)政府已經(jīng)先后做出GD 銀行上海分行貿(mào)易金融業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略研究12了明確的定位和規(guī)劃。只有中國(guó)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展,才能抵御外界環(huán)境帶來(lái)的越來(lái)越多的挑戰(zhàn)。要以民生為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),將經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會(huì)和諧緊密結(jié)合起來(lái),既保證發(fā)展速度,又控制發(fā)展質(zhì)量,全面提升經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展能力。3.1.2.3 銀行探索貿(mào)易金融服務(wù)新方式銀行探索貿(mào)易金融服務(wù)新方式上海的銀行業(yè)順應(yīng)了改革創(chuàng)新的步伐,積極探索新型貿(mào)易金融服務(wù)方式的五個(gè)轉(zhuǎn)變:第一,要從提供簡(jiǎn)單的基本性服務(wù)項(xiàng)提供系統(tǒng)化
49、、專(zhuān)業(yè)化服務(wù)轉(zhuǎn)變;第二,要向系統(tǒng)化、集成化融資服務(wù)發(fā)展;第三,不僅要發(fā)展商品貿(mào)易,也要重視服務(wù)貿(mào)易;第四,向境內(nèi)外驅(qū)動(dòng)、跨區(qū)域聯(lián)動(dòng)等多方聯(lián)動(dòng)形式轉(zhuǎn)變;第五,向跨行業(yè)作業(yè)轉(zhuǎn)變。3.1.2.4 外貿(mào)發(fā)展進(jìn)入溫和增長(zhǎng)期外貿(mào)發(fā)展進(jìn)入溫和增長(zhǎng)期當(dāng)前的世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍然存在很多的不確定性因素,主要經(jīng)濟(jì)體的走勢(shì)不明朗,全球經(jīng)濟(jì)缺乏新的驅(qū)動(dòng)點(diǎn)與增長(zhǎng)點(diǎn)。但是,我國(guó)的貿(mào)易發(fā)展正平穩(wěn)過(guò)渡到溫和增長(zhǎng)期,出現(xiàn)了很多積極因素,將有力地推動(dòng)我國(guó)貿(mào)易事業(yè)的發(fā)展。從外部來(lái)看,世界經(jīng)濟(jì)正在穩(wěn)步回升,復(fù)蘇跡象已經(jīng)顯現(xiàn),全球貿(mào)易增長(zhǎng)將進(jìn)入一個(gè)新階段。從內(nèi)部來(lái)看,深化經(jīng)濟(jì)改革,為外貿(mào)發(fā)展創(chuàng)造了內(nèi)部空間。“走出去”戰(zhàn)略進(jìn)一步落實(shí),將帶動(dòng)出
50、口進(jìn)一步增長(zhǎng)。根據(jù)今年我國(guó)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù),可以看到以下幾點(diǎn):第一,雖然我國(guó)在傳統(tǒng)貿(mào)易領(lǐng)域上優(yōu)勢(shì)正在減弱,但是同主要貿(mào)易伙伴的進(jìn)出口額卻仍然在增長(zhǎng);第二,外貿(mào)企業(yè)的自主研發(fā)和創(chuàng)造能力正在提升,正在形成品牌優(yōu)勢(shì),一般進(jìn)出口貿(mào)易額仍然正在保持增勢(shì);第三,雖然勞動(dòng)力資源要素對(duì)我國(guó)外貿(mào)市場(chǎng)的影響正在減弱,但是勞動(dòng)密集型產(chǎn)品的出口基礎(chǔ)仍然沒(méi)有削弱;第四,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)大宗貨物的進(jìn)口額仍然保持增速。當(dāng)前,我國(guó)在外貿(mào)領(lǐng)域上仍然存在一些亟待解決的問(wèn)題。比如,我國(guó)同主要貿(mào)易伙伴間的摩擦進(jìn)一步擴(kuò)大,來(lái)自外部的競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈,傳統(tǒng)貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)也正在減弱。但是,只要抓住機(jī)遇,調(diào)整政策,整合資源,提升我國(guó)在外貿(mào)領(lǐng)域的
51、綜合實(shí)力,還是能夠在新的挑戰(zhàn)中發(fā)現(xiàn)新的機(jī)遇,完成既定目標(biāo)。3.1.2.5 人民幣國(guó)際化步伐加快人民幣國(guó)際化步伐加快 目前,我國(guó)的跨境人民幣業(yè)務(wù)正在向前深入推進(jìn)。2013 年全年,我國(guó)跨境貿(mào)易GD 銀行上海分行貿(mào)易金融業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略研究13人民幣結(jié)算總量達(dá)到了 4.63 億元,相較于 2012 年的 2.94 億元,這一數(shù)字增長(zhǎng)了約57%。顯著的增長(zhǎng)顯示出我國(guó)的人民幣國(guó)際化政策起到了良好效果,人民幣的使用度正在實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。央行的數(shù)據(jù)還顯示出我國(guó)用于直接投資的人民幣結(jié)算金額高達(dá) 5337 億元,相較于 2012 年的 2802 億元,這一數(shù)字增長(zhǎng)了 90%。具體來(lái)看,其中貨物貿(mào)易增長(zhǎng)了約 46%,
52、服務(wù)貿(mào)易及其他項(xiàng)目同比增長(zhǎng) 84%。此外,數(shù)據(jù)還顯示出以人民幣結(jié)算的直接投資中,相較于 2012 年的 292 億元,2013 年的對(duì)外投資額增長(zhǎng) 193%,高達(dá) 856 億元;而外商投資額則同比大幅增長(zhǎng) 78.5%,達(dá)到了 4481 億元。由于香港在與境內(nèi)貿(mào)易上占有獨(dú)特優(yōu)勢(shì),成為了人民幣跨境貿(mào)易結(jié)算的主要場(chǎng)所。但是,隨著這一政策的深入推進(jìn),越來(lái)越多的地區(qū)將會(huì)使用人民幣作為支付結(jié)算貨幣。環(huán)球銀行金融電信協(xié)會(huì)(SWIFT)出具的報(bào)告顯示了市場(chǎng)的利好傾向,報(bào)告中指出人民幣已經(jīng)成為了第二大常用國(guó)際貿(mào)易融資貨幣,僅次于美元,人民幣充當(dāng)國(guó)際貿(mào)易結(jié)算貨幣的比率已經(jīng)高達(dá) 8.66%。雖然這一數(shù)據(jù)遭到了一些學(xué)
53、者和研究人員的質(zhì)疑,但是人民幣跨境結(jié)算業(yè)務(wù)的高速發(fā)展,已經(jīng)成為了不爭(zhēng)的事實(shí)。3.1.3 社會(huì)文化環(huán)境社會(huì)文化環(huán)境3.1.3.1 注重國(guó)際貿(mào)易的文化差異注重國(guó)際貿(mào)易的文化差異由于各個(gè)國(guó)家在社會(huì)風(fēng)俗、生活習(xí)慣和意識(shí)形態(tài)上均存在較大差異,國(guó)際貿(mào)易中便存在一類(lèi)“文化風(fēng)險(xiǎn)”。這類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)使企業(yè)難以判斷產(chǎn)品在對(duì)方市場(chǎng)上的接受與受歡迎程度,如不能及時(shí)對(duì)其掌控與管理,則很可能會(huì)演變?yōu)殇N(xiāo)售上的損失。“文化風(fēng)險(xiǎn)”會(huì)增加溝通成本,降低合作效率。文化差異表現(xiàn)在三個(gè)層級(jí)。一方面,主導(dǎo)的意識(shí)形態(tài)對(duì)一個(gè)國(guó)家的商務(wù)行為有著十分顯著的影響。這種文化會(huì)影響商業(yè)行為,商業(yè)語(yǔ)言,合作習(xí)慣等。不同文化下的人,常常會(huì)將差異表現(xiàn)在價(jià)值判斷、心
54、理訴求、交往習(xí)慣等多個(gè)領(lǐng)域;另一方面,不同國(guó)家間不同企業(yè)間的文化差異,在提拔人才、激勵(lì)下屬、日常商業(yè)交往、商業(yè)談判、選擇和制定戰(zhàn)略等都需要注重文化差異起到的作用。儒家文化對(duì)中國(guó)的文化積淀有著十分重大的影響,“謙虛、禮讓”是中國(guó)文化的核心特征。從某種角度講,中國(guó)文化正體現(xiàn)著東方文化的束縛性,道德對(duì)人的約束GD 銀行上海分行貿(mào)易金融業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略研究14性;而西方的道德文化建立在契約制度上,人民以為守法就是道德,用法律來(lái)規(guī)范行為,有時(shí)會(huì)沒(méi)有人情味。因此形成了法律約束的特征??梢試L試著建立國(guó)際化的文化交流中心,通過(guò)藝術(shù)展覽,文化交流等活動(dòng)消除不同文化間的隔膜,減少不同文化帶來(lái)的雙方在行為習(xí)慣、商務(wù)習(xí)慣
55、、語(yǔ)言訴求上的差異。要向世人展示中國(guó)民族傳統(tǒng)文化,打消中國(guó)閉關(guān)鎖國(guó)的疑慮,展開(kāi)胸懷接受西方先進(jìn)文化,促進(jìn)貿(mào)易雙方的良性合作。3.1.4 技術(shù)環(huán)境技術(shù)環(huán)境3.1.4.1 貿(mào)易金融網(wǎng)絡(luò)化貿(mào)易金融網(wǎng)絡(luò)化隨著國(guó)際貿(mào)易的改革發(fā)展,貿(mào)易金融的處理方式也在不斷變化,目前,單證結(jié)算方式已經(jīng)從傳統(tǒng)的郵件寄送加密押發(fā)展為了通過(guò)國(guó)際 SWIFT 系統(tǒng)電文發(fā)送加單據(jù)寄送的方式。隨著外部形勢(shì)的變化,Bolero 電子交單被研發(fā)出來(lái)并投入市場(chǎng),單據(jù)類(lèi)型包括信用證、電子提單下簽發(fā)的各種單據(jù),這些單據(jù)在國(guó)際航運(yùn)進(jìn)程中十分重要。電子交單平臺(tái)的投入使用,不僅提高了交易的安全性,更提高了周轉(zhuǎn)速度,降低了摩擦成本。2013 年 8
56、月 27 日,中國(guó)銀行與蘇格蘭皇家銀行通過(guò) Bolero 平臺(tái)進(jìn)行的首次電子交單圓滿(mǎn)成功,正向外界傳遞著積極信號(hào)。電子交單平臺(tái),將在日后的國(guó)際貿(mào)易工作中發(fā)揮著更為重要的作用。3.1.4.2 貿(mào)易金融信息化貿(mào)易金融信息化 信息技術(shù)在貿(mào)易金融領(lǐng)域的作用正在逐漸顯現(xiàn)。2014 年 1 月 6 日,首批試點(diǎn) 3-5家民營(yíng)銀行將在 2014 年試點(diǎn)先行,以阿里銀行為代表的民營(yíng)銀行之所以敢于進(jìn)駐金融業(yè)與其背后龐大的信息資源密不可分,淘寶作為阿里巴巴最主要的收入來(lái)源,其數(shù)據(jù)庫(kù)擁有著數(shù)以千萬(wàn)的實(shí)名網(wǎng)絡(luò)個(gè)體,為阿里銀行儲(chǔ)備許多天然客戶(hù)資源;龐大的交交易金額與交易記錄也為可以幫助其辨識(shí)貿(mào)易背景,控制貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。由于
57、阿里服務(wù)的客戶(hù)對(duì)象分散且規(guī)模很小,大多以個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)為主,傳統(tǒng)銀行目前很難通過(guò)有效手段來(lái)了解此類(lèi)客戶(hù)資信,所以,阿里的技術(shù)信息將在很長(zhǎng)一段時(shí)間具有壟斷優(yōu)勢(shì)。3.1.4.3 貿(mào)易金融物流整合貿(mào)易金融物流整合 隨著貿(mào)易金融的不斷發(fā)展,資金流、物流、信息流密不可分,銀行的優(yōu)勢(shì)GD 銀行上海分行貿(mào)易金融業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略研究15在于對(duì)資金流的控制和風(fēng)險(xiǎn)把控,信息流和物流不是其專(zhuān)長(zhǎng),因此出現(xiàn)了偽造貿(mào)易單據(jù)騙取銀行資金,倉(cāng)儲(chǔ)監(jiān)管漏洞導(dǎo)致商品重復(fù)質(zhì)押,權(quán)屬不清,銀行難以處置等一系列問(wèn)題。我國(guó)正逐漸建立物流供應(yīng)鏈交易一體化平臺(tái),把供應(yīng)商、服務(wù)商、銷(xiāo)售商、倉(cāng)儲(chǔ)公司、銀行等各交易主體歸攏至平臺(tái)上,通過(guò)信息公開(kāi)、集中管理,
58、嚴(yán)格把握交易環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險(xiǎn),保證各方利益安全。目前,中國(guó)已經(jīng)建立了上海聯(lián)合鋼鐵交易所,鉆石交易所、黃金交易所等集電子商務(wù)、市場(chǎng)交易、信息傳遞、金融服務(wù)、物流配送等多功能于一體的市場(chǎng)服務(wù)平臺(tái)。有效發(fā)揮了其現(xiàn)貨貿(mào)易與流通;供應(yīng)鏈融資;信息傳導(dǎo);商品投資和保值;商品價(jià)格發(fā)現(xiàn)等功能,為貿(mào)易金融有序發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)的技術(shù)支持。3.2 行業(yè)環(huán)境分析及行業(yè)環(huán)境分析及 EFE 矩陣矩陣3.2.1 行業(yè)趨勢(shì)行業(yè)趨勢(shì)3.2.1.1 產(chǎn)品不斷創(chuàng)新發(fā)展產(chǎn)品不斷創(chuàng)新發(fā)展 貿(mào)易金融的產(chǎn)品理念和企業(yè)資金流、物流的配套是密不可分的,目前,TSF 結(jié)構(gòu)化融資業(yè)務(wù)已經(jīng)在貿(mào)易金融行業(yè)中迅速發(fā)展,成為貿(mào)易金融創(chuàng)新的搖籃,TSF 其實(shí)是
59、把不同的信貸業(yè)務(wù)通過(guò)貿(mào)易結(jié)算工具有機(jī)結(jié)合,銀行不簡(jiǎn)單針對(duì)于一個(gè)貿(mào)易產(chǎn)業(yè)鏈,而是通過(guò)深入的風(fēng)險(xiǎn)判斷,通過(guò)貿(mào)易工具把二個(gè)或者多個(gè)貿(mào)易產(chǎn)業(yè)鏈的鏈接起來(lái),使其資源優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),信用互擔(dān)。此外,自由貿(mào)易區(qū)的建設(shè)也會(huì)引起資金流、物流發(fā)生巨大改變,這一定會(huì)促使新興貿(mào)易金融產(chǎn)品的創(chuàng)新;自由貿(mào)易區(qū)改革還會(huì)改變外匯資金監(jiān)管政策,在采用負(fù)面清單管理模式下,外匯資金的流入與流出會(huì)更為頻繁,隨著人民幣國(guó)際化的深入,新的衍生金融產(chǎn)品會(huì)被不斷研發(fā)出來(lái)。3.2.1.2 貿(mào)易電子平臺(tái)服務(wù)效率優(yōu)化提升貿(mào)易電子平臺(tái)服務(wù)效率優(yōu)化提升國(guó)內(nèi)銀行正在采用先進(jìn)信息科技手段,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行過(guò)程控制風(fēng)險(xiǎn)控制,將原有手工業(yè)務(wù)貿(mào)易結(jié)算與融資的操作轉(zhuǎn)變?yōu)殡?/p>
60、子化和標(biāo)準(zhǔn)化,跟快速地滿(mǎn)足眾多企事業(yè)單位對(duì)貿(mào)易金融服務(wù)的效率要求。目前,由 SWFT 組織開(kāi)發(fā)的貿(mào)易服務(wù)平臺(tái)(Trade Service Utility)已經(jīng)成為了最具影響力的電子平臺(tái),它能夠通過(guò)快速的信息集成處GD 銀行上海分行貿(mào)易金融業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略研究16理準(zhǔn)確有效地對(duì)國(guó)際貿(mào)易交易信息進(jìn)行處理和支持。它能夠提供的是針對(duì)整個(gè)貿(mào)易流程的全面的數(shù)據(jù)信息支持,涵蓋業(yè)務(wù)流程的多個(gè)方面。目前,Bolero 電子交單系統(tǒng)也在逐漸完善,相信貿(mào)易電子平臺(tái)的建設(shè)將對(duì)整個(gè)貿(mào)易金融發(fā)展帶來(lái)深遠(yuǎn)的影響。3.2.1.3 不同金融主體交叉組合不同金融主體交叉組合 目前,單一銀行貿(mào)易金融已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足企業(yè)對(duì)金融服務(wù)的要求,通
61、過(guò)證券、信托、保險(xiǎn)、的其他非銀行性金融機(jī)構(gòu)共同作用來(lái)提供金融服務(wù)已經(jīng)成為當(dāng)今熱門(mén)的話(huà)題。國(guó)際市場(chǎng)上,較為成熟的產(chǎn)品有通過(guò)信用保險(xiǎn)介入的信保融資;通過(guò)企業(yè)聯(lián)?;蛘邆€(gè)人擔(dān)保、擔(dān)保公司項(xiàng)下的擔(dān)保融資;運(yùn)用信托集合理財(cái),通過(guò)保險(xiǎn)公司擔(dān)保的貿(mào)易融資等等。3.2.2 競(jìng)爭(zhēng)情況競(jìng)爭(zhēng)情況3.2.2.1 直接競(jìng)爭(zhēng)者直接競(jìng)爭(zhēng)者貿(mào)易金融業(yè)務(wù)隸屬于銀行公司金融業(yè)務(wù)的一個(gè)分支,目前公司業(yè)務(wù)中近一半的業(yè)務(wù)與貿(mào)易金融業(yè)務(wù)有關(guān),已經(jīng)成為不可忽視的銀行業(yè)務(wù)品種。貿(mào)易金融具有專(zhuān)業(yè)化程度高且利潤(rùn)豐厚的鮮明特點(diǎn),在中國(guó),商業(yè)銀行紛紛意識(shí)到了貿(mào)易金融在銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中的重要地位??梢詫⑵浠痉譃橐韵聨最?lèi):A 類(lèi)是中國(guó)銀行,其前身是國(guó)家外
62、匯銀行,是中國(guó)貿(mào)易金融發(fā)展的搖籃。作為百年銀行歷史悠久,在海外具有眾多分支結(jié)構(gòu),形成龐大的結(jié)算網(wǎng)絡(luò)體系,其國(guó)際結(jié)算領(lǐng)域在國(guó)內(nèi)銀行中鶴立雞群,無(wú)疑使貿(mào)易金融的領(lǐng)導(dǎo)者。B 類(lèi)是以工行、農(nóng)行、建行、交行為代表的國(guó)有大型商業(yè)銀行,其信用等級(jí)高,客戶(hù)資源豐富,結(jié)算規(guī)模龐大,信貸資金充裕,占據(jù)了貿(mào)易金融市場(chǎng)占據(jù)了許多份額;C 類(lèi)是以浦發(fā)、招商、民生、中信、光大、興業(yè)等一批中型商業(yè)銀行,它們?cè)诓糠仲Q(mào)易金融領(lǐng)域具有一定特色和優(yōu)勢(shì),由于五大行客戶(hù)資源龐大,且資源也有優(yōu)劣之分,維護(hù)好所有的客戶(hù)是不可能的,因此,它們也會(huì)有一批穩(wěn)固的客戶(hù)群體;D 類(lèi)是外資銀行和城市商業(yè)銀行,前者進(jìn)入中國(guó)時(shí)間較短,一方面受到地域文化與
63、觀(guān)念影響,另一方面受制于銀監(jiān)會(huì)準(zhǔn)入條件,在資本擴(kuò)充、設(shè)立網(wǎng)點(diǎn)、業(yè)務(wù)審核等方面受到諸多限制,但它們海外總部歷史悠久,在貿(mào)易金融領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富,人力充足,因此它們需要時(shí)間在摸索中逐步發(fā)展;后者著力于夯實(shí)零售、銀行卡、儲(chǔ)蓄、結(jié)算的傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域中,在貿(mào)易金融領(lǐng)域涉足十分有限。GD 銀行上海分行貿(mào)易金融業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略研究17由此可見(jiàn),競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)表現(xiàn)為各分類(lèi)內(nèi)部銀行間競(jìng)爭(zhēng)激烈,而跨類(lèi)競(jìng)爭(zhēng)不明顯。具體分類(lèi)見(jiàn)下面圖表所示:競(jìng)爭(zhēng)者分類(lèi)銀行特色A 類(lèi)中國(guó)銀行外匯結(jié)算銀行、貿(mào)易金融的代表B 類(lèi)工行、農(nóng)行、建行、交行國(guó)有大型銀行、規(guī)模雄厚C 類(lèi)浦發(fā)、中信、招商、光大、興業(yè)、民生等中型商業(yè)銀行具有特色貿(mào)易金融業(yè)務(wù)擁有一批
64、忠實(shí)客戶(hù)外資銀行準(zhǔn)入限制、經(jīng)驗(yàn)豐富、摸索發(fā)展D 類(lèi)城市商業(yè)銀行不發(fā)展貿(mào)易金融業(yè)務(wù)或涉足有限3.2.2.2 新進(jìn)入者的威脅新進(jìn)入者的威脅隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)步伐的加快,越來(lái)越多的非銀行性金融機(jī)構(gòu)加入了貿(mào)易金融的領(lǐng)域中來(lái)。第一類(lèi)是供應(yīng)鏈管理公司,它們的前身一般是貿(mào)易公司或者物流公司,憑借對(duì)供應(yīng)商、銷(xiāo)售商、倉(cāng)儲(chǔ)公司、物流公司的整體把握,可以比銀行更有效的把握整個(gè)貿(mào)易鏈的構(gòu)成和風(fēng)險(xiǎn);第二類(lèi)新進(jìn)入者主要是指商業(yè)保理公司。保理業(yè)務(wù)是指買(mǎi)賣(mài)雙方在真實(shí)的購(gòu)銷(xiāo)合同的基礎(chǔ)上,賣(mài)方將買(mǎi)方在未來(lái)產(chǎn)生的應(yīng)收賬款現(xiàn)金流量轉(zhuǎn)移給保理服務(wù)商,保理服務(wù)商則為賣(mài)方提供一系列的系統(tǒng)化服務(wù),包括資信評(píng)級(jí)、盡職調(diào)查、催收賬款、辦理結(jié)算等。由于
65、它們對(duì)保理的專(zhuān)業(yè)程度非常高,聘請(qǐng)各行業(yè)的專(zhuān)家進(jìn)行行業(yè)分析、業(yè)務(wù)分析、風(fēng)險(xiǎn)分析等,一般傳統(tǒng)商業(yè)銀行無(wú)法做到這一點(diǎn),第三類(lèi)則主要指互聯(lián)網(wǎng)金融公司,在大數(shù)據(jù)時(shí)代,他們擁有強(qiáng)大的信息資源,包含信用等級(jí)、交易記錄等,從而可以了解客戶(hù)的業(yè)務(wù)規(guī)模是否準(zhǔn)入、交易對(duì)手資質(zhì)和還款情況、交易方式是預(yù)付還是賒銷(xiāo)、交易周期多長(zhǎng)等信息,商業(yè)銀行一般沒(méi)有第三方數(shù)據(jù)支持,難以評(píng)估這些客戶(hù)的貿(mào)易背景真實(shí)性。由此可見(jiàn),新進(jìn)入者特色鮮明,但作為非銀行性金融機(jī)構(gòu),和傳統(tǒng)商業(yè)銀行相比,缺乏資金融通渠道,因此,雖然單一競(jìng)爭(zhēng)威脅并不突出,但是如果進(jìn)入者和銀行相互合作,可能突破目前的競(jìng)爭(zhēng)格局。具體分類(lèi)見(jiàn)下面圖表所示:新進(jìn)入者特色劣勢(shì)GD 銀
66、行上海分行貿(mào)易金融業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略研究18供應(yīng)鏈管理公司整個(gè)貿(mào)易鏈的構(gòu)成和風(fēng)險(xiǎn)資金融通商業(yè)保理公司行業(yè)專(zhuān)家分析提供參考依據(jù)資金融通互聯(lián)網(wǎng)金融公司擁有龐大的交易數(shù)據(jù)庫(kù)資金融通傳統(tǒng)商業(yè)銀行資金融通貿(mào)易鏈、行業(yè)專(zhuān)家、數(shù)據(jù)庫(kù)3.2.2.3 供應(yīng)商議價(jià)能力供應(yīng)商議價(jià)能力 貿(mào)易金融業(yè)務(wù)的供應(yīng)商可以理解為幫助銀行順利開(kāi)展貿(mào)易金融業(yè)務(wù)所提供渠道服務(wù)和資金支持的各方成員,一般以同業(yè)銀行為主,并且以同業(yè)授信金額為限。供應(yīng)商的議價(jià)能力,受到多種因素影響,包括供信用資質(zhì)、行業(yè)地位、經(jīng)營(yíng)規(guī)模等因素。議價(jià)能力以強(qiáng)、中、弱、差來(lái)表示:供應(yīng)商分類(lèi)議價(jià)能力原因A 類(lèi)強(qiáng)海外機(jī)構(gòu)多、外匯量大,資金成本低,需求旺盛B 類(lèi)中信用等級(jí)高、海外機(jī)構(gòu)多C 類(lèi)弱信用等級(jí)一般、海外機(jī)構(gòu)不多強(qiáng)海外機(jī)構(gòu)多、外匯量大、資金成本低、需求旺盛D 類(lèi)差不開(kāi)展貿(mào)易金融服務(wù) 由此可見(jiàn),提升供應(yīng)商的議價(jià)能力與其貿(mào)易金融競(jìng)爭(zhēng)力密不可分,而銀行一般都是按照客戶(hù)需求來(lái)選擇適合的供應(yīng)商,因此,這一問(wèn)題對(duì)業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的影響不明顯。3.2.2.4 購(gòu)買(mǎi)方的議價(jià)能力購(gòu)買(mǎi)方的議價(jià)能力影響購(gòu)買(mǎi)方的議價(jià)能力的因素有很多。比如,相比于大型企業(yè),小型企業(yè)的議價(jià)能力比較弱;相比于擁有政策
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