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1、國基控股 團隊建設運營企劃方案 Team building operations planning program Administrator 2016/1/8 團隊建設運營企劃方案；僅供參考; 團隊建設運營企劃方案 一、團隊 打造公司品牌團隊，創(chuàng)造公司美滿聲譽。 二、工作職責 1、 市場分析 市場分析包括：行情行業(yè)分析；客戶源分析；業(yè)務成敗與否的分析； 同行業(yè)競爭環(huán)境分析；業(yè)務進展情況分析? ? ?。 2、 制定計劃 制定計劃包括：每日、每周、每月的工作總結統(tǒng)計；企業(yè)的宣傳計 戈企業(yè)的網(wǎng)絡推廣計劃；企業(yè)形象的開發(fā)和維護計劃等計劃制定。 3、 信息管理 每日、每周

2、、每月的工作總結統(tǒng)計；意向客戶的跟蹤統(tǒng)計；市場調 查的資料統(tǒng)計；競爭對手以及競爭環(huán)境的統(tǒng)計管理等總結性信息管 理。 4、 組織行動 組織行動包括：根據(jù)計劃分配工作目標；評定內部人員的工作考核； 組織部門內部人員的能力提升培訓；組織實施業(yè)務開展以及市場調 研；部門內成員的紀律考核；組織完成公司交給的臨時性工作安排。 三、團隊成員管理規(guī)定 1、 業(yè)務部實行早、晚會議制度，由部門主管負責主持，有緊急需作處理, 提前請示或打電話說明，不允許無故缺席，早會上匯報日內工作計劃, 晚會統(tǒng)計計劃的執(zhí)行情況以及日內工作中的收獲和總結。 2、業(yè)務人員必須做到每日通訊暢通，禁止無故關機或失去聯(lián)系。 3

3、、 業(yè)務人員每天需開展電話業(yè)務并記錄上交，與客戶預約或聯(lián)系后方可 出門，并填寫外出登記說明，由部門主管監(jiān)督并簽字。 4 、 業(yè)務人員每周五填寫業(yè)務周報表，按項目詳細填寫并按時上交，由部 門主管進行全員統(tǒng)計和管理，確定下周的工作目標和工作計劃。 5、 禁止業(yè)務人員借工作之便，經營私人業(yè)務或代理其他公司、個人從 事業(yè)務活動、經發(fā)現(xiàn)予以辭退處理。 6、 客戶資料、意向客戶資料、客戶簽單情況、公司成員資料、員工工 作計劃總結日志均屬于公司機密，不得向客戶競爭隊友透漏，以免 對公司的業(yè)務或公司員工造成生活上的影響。 三、團隊成員培訓方案 1、業(yè)務人員培訓內容： A、 了解公司企業(yè)文化、運營模

4、式、推廣基金產品、公司市場優(yōu) 勢 B、 行業(yè)競爭分析：P2P P2c O2O PE 期貨股票證券品 種的初步認識 G 公司與銀行的合作細節(jié)以及開戶流程 D 網(wǎng)絡推廣方式與技巧 E、 潛在客戶如何開發(fā)和電話溝通與網(wǎng)絡技巧 F、 整理公司產品的問題匯集 G 后續(xù)的技術性知識培訓 H、 電話業(yè)務的技巧培訓 I、 陌生拜訪及談判技巧培訓 市場團隊成員必須合理安排工作，合理分配工作時間，以高效率完成每日工作 量，爭取最大的效益。更重要的是團隊成員的各方面能力的提升。 市場部組織構架 1、 市場總監(jiān) 2、 投資經理 3、 總監(jiān)助理+市場部助理 4、 投資顧問 人員編制及職

5、位描述 注：銷售人員銷售部實際運作情況，市場總監(jiān)可根據(jù)實際情況進行調整，配合 銷售工作的開展。 1) 崗位編制及職位描述 崗位編制一：市場總監(jiān)1名 描述：直接對總經理負責，銷售部門的最高負責人。 負責產品銷售推廣執(zhí)行及銷售組織執(zhí)行； 屬銷售及行政、客戶服務人員行使管理和領導權； 團隊管理制度的直接監(jiān)督及執(zhí)行； 向公司反饋現(xiàn)場銷售情況； 月銷售量進行評估； 負責項目的市場調研，并定期反映市場動態(tài)； 負責銷售產品各項事宜與公司負責人及各部門的協(xié)調、銜接和商洽； 負責銷售傭金的計算統(tǒng)計和結算； 整體銷售隊伍的管理及培訓 負責項目（展會、開放日）場的人員管理，現(xiàn)場銷售秩序

6、的維護 負責銷售進度的控制，根據(jù)總經理制定的價格策略、銷售推廣策略具體組織、 開展工作，完成項目經理下達的銷售任務 負責項目（展會、開放日）場來訪客戶及成交客戶等相關信息的收集、匯總、 整理、分析，并形成客源分析報告； 崗位編制二：投資經理 *3 名 負責產品銷售推廣執(zhí)行及銷售組織執(zhí)行； 團隊管理制度的直接監(jiān)督及執(zhí)行； 向公司反饋現(xiàn)場銷售情況； 月銷售量進行評估； 負責項目的市場調研，并定期反映市場動態(tài)； 崗位編制三：總監(jiān)助理 +市場部助理（前臺） 總監(jiān)助理 1 名 1. 協(xié)助市場總監(jiān)進行部門日常管理工作 2. 協(xié)助完成本部門管理制度與作業(yè)流程的規(guī)定 3. 協(xié)助完

7、成部門年度、季度、月度計劃的制定 4. 協(xié)助完成部門人員的績效考評工作 5. 組織制定年度展會計劃，并報批 6. 組織制定年度預算及效果的評估 7. 執(zhí)行上級交辦的其他工作 崗位編制四：投資顧問18名 確定投資原則、投資范圍和投資策略；編制財產計劃報告 主要面對國內二三線城市優(yōu)質客戶篩選及渠道合作。建立更優(yōu)質的渠道和高凈 值渠道 公司績效管理方案（營銷部） 第一章總則 一■、總則： 為提高工作效率，達成公司業(yè)績目標，特制訂此方案。 二、適用范圍： 武漢地區(qū)營銷人員 三、適用時間： 2016年01月01日至2016年12月31日，或下一版績效方案公布，此版本失效

8、第二章營銷部標配圖 一、營銷部人員計劃及職位說明： 1、營銷總監(jiān)：1-2人，營銷分部的管理，負責整個分部的銷售業(yè)績。 2、團隊經理：5-6人，管理5-7人的銷售團隊，負責團隊業(yè)績。 3、理財顧問/經理：客戶的開發(fā)與維護，職級和薪資與營銷任務量相關。 4、銷售助理：為營銷團隊提供行政后勤支持，協(xié)助營銷部門與其它部門的溝通。 說明：此方案主要針對營銷團隊，其他崗位此處不做詳細介紹 第三章薪酬與提成標準 一、各職級薪資和業(yè)績標準 崗位級別 基本工 資 崗位津貼 績效工資 總數(shù) KPI（萬） 理財顧問 2500 1000 3500 20 高級理財顧問

9、3000 1000 4000 30 理財經理 3500 2000 5500 40 高級理財經理 4500 3000 7500 50 團隊經理 5000 500 3500 9000 360 高級團隊經理 6000 500 3500 10000 500 資深團隊經理 7000 500 4500 12000 750 職位名稱職級標準業(yè)績指標基本工資績效工資工資總額說明人均產能: 說明：1、工資總額=基本工資+績效工資，在未設計績效打分表之前，績效工資 完全與業(yè)績完成情況掛鉤 （完成率60%Z下扣除，完成率60-10

10、0%之間按比例發(fā)放，完成率100班以上足 額發(fā)放）； 2、理財顧問（初級）工資總額調整為 3000元； 3、團隊建設前期少數(shù)優(yōu)秀人才的薪資可在上表范圍內上浮不超過 10%由分部 副總經理審批。 二、各職級提成標準 類別業(yè)績提成比例業(yè)績提成比例 銷售崗 X<100 萬3% X100 萬-500萬4% X >500 萬5% 團隊經理 Y<500 萬0.20% Y> 1000 萬0.30% 第四章考核辦法 一、試用期： 1、銷售崗試用期三至六個月，非銷售崗考核標準參考非銷售部門考核 辦法 2、試用期薪資按工資總額的 80%發(fā)放，不區(qū)分基本工資或績效工資 3、試用期提成根據(jù)提

11、成標準核發(fā) 二、轉正標準： 1、理財顧問和理財經理（需同時滿足以下條件）： ①入職三至六個月； ②前三個月平均業(yè)績達成率 80%以上或連續(xù)三個月業(yè)績達成率 100%以上； ③無重大業(yè)務違規(guī)行為。 2、團隊經理（需同時滿足以下條件）： ①入職三至六個月； ②團隊成員人數(shù)達到 5 人或以上； ③連續(xù)兩個月業(yè)績達成率 100%以上或者連續(xù)三個月業(yè)績達成率 80%以上； ④團隊人均產能不低于 20 萬/ 人/ 月。 三、晉升標準 1、業(yè)務崗晉升，需滿足以下條件： ①連續(xù) 3 個月達到晉升級別所要求的各項考核指標 ② 6 個月內不得被通報批評，無重大業(yè)務違規(guī)事件 ③規(guī)定時間

12、內完成晉升所需要的培訓課程并通過考試 ④理財經理職位要求自入職或晉升之日起一年內至少取得以下證書之一：銀行 從業(yè)資格、保險從業(yè)資格、證券從業(yè)資格、 ChFP、 AFP、 CFP 2、業(yè)務崗晉升管理崗： ① 有管理經驗或者業(yè)績突出者可申請晉升管理崗，由直屬領導和分部副總 經理審批通過后方可進入考察期（三至六個月） ② 考察期內達到管理崗轉正要求可晉升 3、管理崗同級晉升： ③ 連續(xù) 3 個月達到晉升級別所要求的各項考核指標 ④ 下屬員工 3 個月內無重大違紀行為 ⑤ 自入職或晉升之日起一年內至少取得以下證書之一：銀行從業(yè)資格、保險從 業(yè)資格、證券從業(yè)資格、 ChFP、 AFP、 CFP 3、管理崗跨級晉升： ⑥ 由分部副總經理、總經理審批通過后方可進入考察期（三至六個月） ⑦ 考察期內達到晉升崗位轉正的各項要求 ⑧ 下屬員工 3 個月內無重大違紀行為 ⑨ 自入職或晉升之日起一年內至少取得以下證書之一：銀行從業(yè)資格、保險從 業(yè)資格、證券從業(yè)資格、 ChFP、 AFP、 CFP 補充說明： （ 1）月 15 日前入職的員工，入職當月為第一個考核月； （ 2）月 15 日后入職的員工，入職次月為第一個考核月，如果其當月完成的 業(yè)績達到相關職級的業(yè)績標準，可按第一個考核月的業(yè)績計。