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1、軟件外包與采購管理軟件外包與采購管理 從社會分工合作、資源共享中獲益從社會分工合作、資源共享中獲益 http:/ 2目錄目錄1. 為為什么要進(jìn)行軟件外包與采購什么要進(jìn)行軟件外包與采購 2. 過程域介紹過程域介紹3. 軟件外包管理的方法與規(guī)范軟件外包管理的方法與規(guī)范4. 軟件采購管理的方法與規(guī)范軟件采購管理的方法與規(guī)范5. 建議建議6. “集成化項目管理系統(tǒng)集成化項目管理系統(tǒng) Future”演示演示參考書：參考書：CMMI3級軟件過程改進(jìn)方法與規(guī)范級軟件過程改進(jìn)方法與規(guī)范，林銳，林銳 著，電子工業(yè)出版社，著，電子工業(yè)出版社，2003Page 31. 為為什么要進(jìn)行軟件外包與采購什么要進(jìn)行軟件外包

2、與采購 1.1 軟件外包與采購的目的軟件外包與采購的目的u軟件業(yè)是一個高速變化、新技術(shù)層出不窮的行業(yè)，同時又是人力資源成本相對較高的行業(yè)。企業(yè)需要采用外包和采購形式來獲取待開發(fā)產(chǎn)品的部件，最大限度地從社會分工合作、資源共享中獲最大限度地從社會分工合作、資源共享中獲益。益。 企業(yè)的根本目標(biāo)是“合法地賺取盡可能多的利潤，使企業(yè)利益最大化”。這個根本目標(biāo)就如同企業(yè)的“憲法”，是企業(yè)生存和發(fā)展之本。 企業(yè)所有的特定目標(biāo)和行動都是圍繞上述根本目標(biāo)開展的，任何背離根本目標(biāo)的行動都將對企業(yè)造成傷害，應(yīng)當(dāng)杜絕。 如果軟件外包與采購能夠為企業(yè)獲取更多利益時，就不要自己開發(fā)軟件如果軟件外包與采購能夠為企業(yè)獲取更多

3、利益時，就不要自己開發(fā)軟件。 軟件外包的成功示例：印度軟件業(yè)CMM許多中國軟件企業(yè)企圖引入印度軟件業(yè)的模式 1.2 軟件外包的兩種結(jié)果軟件外包的兩種結(jié)果u好的結(jié)局：外包項目做得又好又快，并且省錢；u壞的下場：進(jìn)度延誤、質(zhì)量底下、費用超支，甚至反目成仇。u因此需要“軟件外包管理與采購管理軟件外包管理與采購管理”Page 42. 過程域介紹過程域介紹 2.1 CMM對應(yīng)的過程域?qū)?yīng)的過程域CMM 2級6個關(guān)鍵過程域中文名稱英文名稱需求管理Requirements Management軟件項目規(guī)劃Software Project Planning軟件項目跟蹤與監(jiān)督Software Project T

4、racking and Oversight軟件子合同管理軟件子合同管理Software Subcontract ManagementSoftware Subcontract Management軟件質(zhì)量保證Software Quality Assurance軟件配置管理Software Configuration ManagementPage 52. 過程域介紹過程域介紹 2.2 CMMI-SE/SW對應(yīng)的過程域?qū)?yīng)的過程域CMMI 2級的7個過程域中文名稱英文名稱需求管理Requirements Management項目規(guī)劃Project Planning項目監(jiān)控Project Monito

5、ring and Control供應(yīng)商合約管理供應(yīng)商合約管理Supplier Agreement ManagementSupplier Agreement Management度量與分析Measurement and Analysis過程與產(chǎn)品質(zhì)量保證Process and Product Quality Assurance配置管理Configuration ManagementPage 62. 過程域介紹過程域介紹 2.3 全局的軟件研發(fā)與管理流程全局的軟件研發(fā)與管理流程uCMM3級精簡并行過程（Simplified Parallel Process, SPP）模型，詳見林銳的著作。Page

6、 72. 過程域介紹過程域介紹 2.4 外包管理與采購管理的流程外包管理與采購管理的流程u在立項階段，產(chǎn)品負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行“Make-or-Buy決策”，確定待開發(fā)產(chǎn)品的哪些部分應(yīng)當(dāng)“采購”、“外包開發(fā)”或者“自主研發(fā)”。 u外包管理和采購管理是機構(gòu)的公共職能，有條件的機構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立外包管理員和采購管理員兩個角色。由于外包管理和采購管理都是為具體的項目服務(wù)的，因此需要項目成員的協(xié)作才能把工作做好。如果機構(gòu)沒有外包管理員和采購管理員的話，由項目經(jīng)理兼此角色。 Page 83. 軟件外包管理的方法與規(guī)范軟件外包管理的方法與規(guī)范3.1 規(guī)程（規(guī)程（procedure）u目的目的：從多個候選承包商中選擇最

7、合適的承包商，與其簽訂外包開發(fā)合同，并依據(jù)合同監(jiān)控外包開發(fā)過程以及驗收成果。u角色與職責(zé)：角色與職責(zé)：外包管理員邀請一些項目成員、同行專家、財務(wù)人員、市場人員等人組成臨時的外包管理小組。外包管理員為該小組的負(fù)責(zé)人。u啟動準(zhǔn)則：啟動準(zhǔn)則：在立項階段，有關(guān)人員已經(jīng)進(jìn)行了“Make-or-Buy決策”，確定了需要外包的產(chǎn)品部件（通稱外包項目）。 u輸入：輸入：“Make-or-Buy決策”產(chǎn)生的文檔，主要是對外包產(chǎn)品部件的描述。u主要步驟：主要步驟： Step1 選擇最合適的承包商 Step2 簽訂外包合同 Step3 監(jiān)控外包開發(fā)過程 Step4 外包開發(fā)成果驗收 u輸出：輸出：外包開發(fā)競標(biāo)邀請書

8、承包商評估報告外包開發(fā)合同外包開發(fā)監(jiān)控報告外包開發(fā)成果驗收報告 u結(jié)束準(zhǔn)則：結(jié)束準(zhǔn)則：承包商應(yīng)交付的所有工作成果都已經(jīng)通過委托方的驗收。u度量：度量：外包管理員統(tǒng)計工作量和文檔的規(guī)模，匯報給項目經(jīng)理以及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 Page 93. 軟件外包管理的方法與規(guī)范軟件外包管理的方法與規(guī)范3.2 如何選擇合適的承包商如何選擇合適的承包商u1 外包管理小組起草外包管理小組起草外包開發(fā)競標(biāo)邀請書外包開發(fā)競標(biāo)邀請書（詳見文檔模板）（詳見文檔模板），主要內(nèi)容：，主要內(nèi)容：外包項目基本信息外包產(chǎn)品部件的詳細(xì)說明一些要求和約束（給出質(zhì)量要求，時間、費用限制等等 ）u2 外包管理小組根據(jù)實際情況制定外包管理小組根據(jù)實

9、際情況制定“承包商評估標(biāo)準(zhǔn)承包商評估標(biāo)準(zhǔn)”，常見評估因素：開發(fā)方案是否令人滿意？開發(fā)周期是否可以接受？性價比如何？能否提供較好的服務(wù)（維護(hù)）？是否具有開發(fā)相似產(chǎn)品的經(jīng)驗？承包商以前開發(fā)的產(chǎn)品是否有良好的質(zhì)量？承包商的開發(fā)能力與管理能力如何？承包商的資源（人力、財力、物資等）是否充足并且穩(wěn)定？承包商的信譽如何？外界對其評價如何？承包商是否已經(jīng)取得業(yè)界認(rèn)可的證書如ISO質(zhì)量認(rèn)證、CMM 2級以上認(rèn)證？承包商的地理位置是否合適？Page 103. 軟件外包管理的方法與規(guī)范軟件外包管理的方法與規(guī)范3.2 如何選擇合適的承包商如何選擇合適的承包商u3 競標(biāo)邀請競標(biāo)邀請 外包管理小組與候選承包商建立聯(lián)系，

10、分發(fā)外包開發(fā)競標(biāo)邀請書以及相關(guān)材料。 候選承包商在給定的時間內(nèi)遞交“應(yīng)標(biāo)書”以及相關(guān)材料。 u4 粗篩選粗篩選 外包管理小組按照“承包商評估標(biāo)準(zhǔn)”對候選承包商進(jìn)行粗篩選，剔除明顯不合格的承包商。在此評估過程中，外包管理小組要和候選承包商進(jìn)行交流（如面談、電話交談）。評估結(jié)論記錄在承包商評估報告之中。通過了粗篩選的候選承包商將進(jìn)入下一輪評估 u5 評估候選承包商的綜合競爭力評估候選承包商的綜合競爭力 外包管理小組按照“承包商評估標(biāo)準(zhǔn)”逐一評估候選承包商的綜合競爭力，給出排名。在此評估過程中，外包管理小組要和候選承包商進(jìn)行深入的交流（如面談、電話交談）。評估結(jié)論記錄在承包商評估報告之中。 u6 評

11、估風(fēng)險評估風(fēng)險 外包管理小組逐一評估與候選承包商建立外包合同的風(fēng)險，評估結(jié)論記錄在承包商評估報告之中。 u7 確定承包商確定承包商 外包管理小組挑選出最合適的承包商，產(chǎn)生完整的承包商評估報告。（見文檔模板見文檔模板） Page 113. 軟件外包管理的方法與規(guī)范軟件外包管理的方法與規(guī)范3.3 如何簽訂外包合同如何簽訂外包合同u1 協(xié)商。協(xié)商。外包管理小組和承包商就外包開發(fā)合同的主要條款進(jìn)行協(xié)商（談判），達(dá)成共識。協(xié)商的重點內(nèi)容：承包金額和付款方式產(chǎn)品交付方式和交付日期違約處理 開發(fā)計劃監(jiān)控計劃驗收計劃維護(hù)計劃u2 起草合同。起草合同。外包管理小組和承包商按照指定的模板共同起草外包開發(fā)合同，見文

12、檔模板見文檔模板。 u33簽訂合同簽訂合同外包管理小組和承包商仔細(xì)審查外包開發(fā)合同中的每個條款，確保合同沒有錯誤和隱患。合同雙方的代表（具有法律效律的人）在外包開發(fā)合同上簽字，此后合同生效。 Page 123. 軟件外包管理的方法與規(guī)范軟件外包管理的方法與規(guī)范3.4 如何監(jiān)控外包開發(fā)過程如何監(jiān)控外包開發(fā)過程u1 項目進(jìn)展檢查項目進(jìn)展檢查 。外包管理小組按照外包開發(fā)合同中的“監(jiān)控計劃”，定期檢查承包商的開發(fā)進(jìn)展情況，并記錄到外包開發(fā)過程監(jiān)控報告之中。見文檔模板見文檔模板外包項目名稱 報告日期 委托方監(jiān)控人 報告批次第N份承包方負(fù)責(zé)人 項目所處階段 項目進(jìn)展?fàn)顩r項目進(jìn)展?fàn)顩r計劃計劃實際情況實際情況

13、任務(wù)與進(jìn)度 工作成果 費用 人力資源 軟硬件資源 問題與對策問題與對策 Page 133. 軟件外包管理的方法與規(guī)范軟件外包管理的方法與規(guī)范3.4 如何監(jiān)控外包開發(fā)過程如何監(jiān)控外包開發(fā)過程u2 質(zhì)量檢查質(zhì)量檢查 。外包管理小組按照外包合同中的“監(jiān)控計劃”，組織人員對承包商的工作成果進(jìn)行技術(shù)評審、測試，或者參與承包商組織的技術(shù)評審和測試，以保證工作成果的質(zhì)量符合要求。外包管理小組將評審結(jié)論記錄到外包開發(fā)過程監(jiān)控報告之中。見文檔模板見文檔模板外包項目名稱 檢查時間 檢查地點 委托方檢查人員 承包方開發(fā)人員 工作成果及版本工作成果及版本檢查方式（技術(shù)評審、測試）檢查方式（技術(shù)評審、測試）檢查結(jié)論檢查

14、結(jié)論 問題與對策問題與對策 Page 143. 軟件外包管理的方法與規(guī)范軟件外包管理的方法與規(guī)范3.4 如何監(jiān)控外包開發(fā)過程如何監(jiān)控外包開發(fā)過程u3 糾正偏差糾正偏差 。外包管理小組根據(jù)進(jìn)展檢查和質(zhì)量檢查的結(jié)論，督促承包商糾正工作偏差。如果需要更改合同、產(chǎn)品需求或開發(fā)計劃，則按照變更控制規(guī)程處理。 Page 153. 軟件外包管理的方法與規(guī)范軟件外包管理的方法與規(guī)范3.5 如何驗收外包開發(fā)成果如何驗收外包開發(fā)成果u1 驗收準(zhǔn)備驗收準(zhǔn)備 承包商將待驗收的工作成果準(zhǔn)備好，并將必要的材料提前交給外包管理小組。 外包管理小組慎重地確定驗收人員。 外包管理小組與承包商確定驗收的時間、地點、參加人員等。

15、u2 審查與測試審查與測試 成果審查。驗收人員審查承包商應(yīng)當(dāng)交付的成果，如代碼、文檔等等。確保這些成果是完整的并且是正確的。驗收人員將審查結(jié)果記錄在外包開發(fā)成果驗收報告之中。 驗收測試。驗收人員對待交付的產(chǎn)品進(jìn)行全面的測試，確保產(chǎn)品符合需求。驗收人員將測試結(jié)果記錄在外包開發(fā)成果驗收報告之中。見文檔模板見文檔模板u3 3 問題處理。問題處理。如果驗收人員在審查與測試時發(fā)現(xiàn)工作成果存在缺陷，則外包管理小組應(yīng)當(dāng)視問題的嚴(yán)重性與承包商協(xié)商，給出合適的處理措施。 如果工作成果存在嚴(yán)重的缺陷，則退回給承包商。承包商應(yīng)當(dāng)給出糾正缺陷的措施，雙方協(xié)商第二次驗收的時間。如果給驗收方帶來損失，則依據(jù)合同對承包商作

16、出相應(yīng)的處罰。 如果工作成果存在一些輕微的缺陷，則承包商應(yīng)當(dāng)給出糾正缺陷的措施，雙方協(xié)商是否需要第二次驗收。 u4 4 成果交付與簽收。成果交付與簽收。當(dāng)所有的工作成果都通過驗收后，承包商將其交付給外包管理小組。雙方的責(zé)任人簽字認(rèn)可。外包管理員通知本機構(gòu)的財務(wù)人員，將合同余款支付給承包商。 Page 164. 軟件采購管理的方法與規(guī)范軟件采購管理的方法與規(guī)范4.1 規(guī)程（規(guī)程（procedure）u目的目的：從多個候選供應(yīng)商中選擇最合適的供應(yīng)商，與其簽訂采購合同簽訂采購合同，并依據(jù)合同驗收產(chǎn)品部件u角色與職責(zé)：角色與職責(zé)：采購管理員邀請一些項目成員、同行專家、財務(wù)人員、市場人員等人組成臨時的采

17、購管理小組。采購管理員為該小組的負(fù)責(zé)人。 u啟動準(zhǔn)則：啟動準(zhǔn)則：在立項階段，有關(guān)人員已經(jīng)進(jìn)行了“Make-or-Buy決策”，確定了需要采購的產(chǎn)品部件需要采購的產(chǎn)品部件。 u輸入：輸入：“Make-or-Buy決策”產(chǎn)生的文檔，主要是對需采購的產(chǎn)品部件的描述。 u主要步驟：主要步驟： Step1 選擇最合適的供應(yīng)商 Step2 簽訂采購合同 Step3 采購物品驗收 u輸出：輸出：采購競標(biāo)邀請書供應(yīng)商評估報告采購合同采購物品驗收報告 u結(jié)束準(zhǔn)則：結(jié)束準(zhǔn)則：供應(yīng)商應(yīng)交付的所有工作成果都已經(jīng)通過采購方的驗收。u度量：度量：采購管理員統(tǒng)計工作量和文檔的規(guī)模，匯報給項目經(jīng)理以及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 參考書：參考

18、書：CMMI3級軟件過程改進(jìn)方法與規(guī)范級軟件過程改進(jìn)方法與規(guī)范，林銳，林銳 著，電子工業(yè)出版社，著，電子工業(yè)出版社，2003Page 175. 建議建議u對外包與采購管理小組進(jìn)行必要的培訓(xùn)。u對外包與采購管理過程域中產(chǎn)生的所有有價值的文檔進(jìn)行配置管理。 u選用合適的軟件工具，盡量減少外包與采購管理的工作量。 Page 186. 集成化項目管理系統(tǒng)集成化項目管理系統(tǒng)Future演示演示6.1 Future6.1 Future軟件介紹軟件介紹uFuture是基于Web的集成化項目管理系統(tǒng)。Future1.0主要功能包括項目規(guī)劃、項目監(jiān)控、需求管理、質(zhì)量管理、配置管理、合同管理和日常工作管理等。uF

19、uture的主要功能覆蓋了CMM 2級的所有6個過程域。使用Future可以大大降低軟件項目管理的難度和工作量，有效提高軟件產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)率并且降低開發(fā)成本。uFuture的目標(biāo)是“讓項目管理變得簡單有效讓項目管理變得簡單有效”。Page 196. 集成化項目管理系統(tǒng)集成化項目管理系統(tǒng)Future演示演示6.2 6.2 使用使用FutureFuture管理軟件外包項目管理軟件外包項目u以公司真實外包項目為參考（請學(xué)員參與），創(chuàng)建一個用于演示的軟件外包項目。u演示Future的項目規(guī)劃 u演示Future的項目監(jiān)控u演示Future的需求管理u演示Future的質(zhì)量管理u演示Future的配置管理（文檔管理）u演示Future的合同管理u演示Future的日常工作管理