中國(guó)園林綠化行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 城市綠化的建設(shè)過程、功能要求和經(jīng)營(yíng)目的，與林業(yè)有所不同，但都是生產(chǎn)建設(shè)的組 成部分，一個(gè)是以取材為主，一個(gè)是以環(huán)境保護(hù)為主。城市綠化是對(duì)社會(huì)環(huán)境資本的投入， 其經(jīng)濟(jì)回報(bào)是多方面的，而且是十分豐厚的。城市對(duì)園林的需求分為兩個(gè)方面：一是作為 基礎(chǔ)設(shè)施；二是作為休閑設(shè)施。前者應(yīng)當(dāng)由市政當(dāng)局作為公共產(chǎn)品共給全體市民，后者則 可以由法人實(shí)體作為法人產(chǎn)品提供給部分市民。 1、建成區(qū)綠化覆蓋率達(dá)到 40.10% 2014 年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)數(shù)據(jù)顯示：2014 年年末，城市建成區(qū)綠化覆蓋面積 200.1 萬(wàn)公頃，比上年增長(zhǎng) 4.9%，建成區(qū)綠化覆蓋率達(dá)到 40.10%，比上年增加 0.4 個(gè)百分 點(diǎn)；建成區(qū)綠地面積 180.8 萬(wàn)公頃，比上年增長(zhǎng) 5.2%，建成區(qū)綠地率達(dá)到 36.24%，比上 年增加 0.46 個(gè)百分點(diǎn)；公園綠地面積 57.7 萬(wàn)公頃，比上年增長(zhǎng) 5.4%，人均公園綠地面積 12.95 平方米，比上年增加 0.31 平方米。 圖表：2010-2014 年城市園林綠化情況 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、三勝產(chǎn)業(yè)研究中心 2 投資決策 研究先行 2 中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息研究網(wǎng) 三勝咨詢旗下門戶網(wǎng)站 2、園林綠化行業(yè)結(jié)構(gòu)比較分散 園林行業(yè)經(jīng)過近 20 年的發(fā)展，市場(chǎng)日漸壯大。但當(dāng)前我國(guó)園林行業(yè)市場(chǎng)集中度較低， 行業(yè)結(jié)構(gòu)仍比較分散，企業(yè)數(shù)量眾多，企業(yè)實(shí)力和經(jīng)營(yíng)規(guī)模偏小，全國(guó)范圍內(nèi)跨區(qū)域經(jīng)營(yíng) 的企業(yè)較少。目前全國(guó)擁有四級(jí)以上資質(zhì)的園林企業(yè)約 1.6 萬(wàn)家，園林 50 強(qiáng)市場(chǎng)份額合 計(jì)占 15%左右，前三名市場(chǎng)份額合計(jì)占 3.5%，目前大多數(shù)企業(yè)業(yè)務(wù)集中在局部區(qū)域，只 有少數(shù)龍頭公司如東方園林、鐵漢生態(tài)、棕櫚園林等 10 多家公司實(shí)現(xiàn)了全國(guó)布局。三勝 產(chǎn)業(yè)研究中心發(fā)布的2015-2020 年城市園林綠化行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析 報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，截至 2014 年 12 月 31 日，全國(guó)城市園林綠化企業(yè)一級(jí)資質(zhì)企業(yè)共有 987 家，全國(guó)各地區(qū)園林市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)并不平衡，絕大多數(shù)一級(jí)資質(zhì)企業(yè)均集中在經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā) 達(dá)的沿海地區(qū)，其中浙江省、江蘇省、廣東省、北京市、上海市內(nèi)擁有的一級(jí)資質(zhì)園林綠 化企業(yè)，占到全國(guó)總數(shù)的 60%以上，資質(zhì)分別與園林工程市場(chǎng)規(guī)模分布相符。三勝研究認(rèn) 為，各地大型項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)程度接近，具有跨區(qū)域建設(shè)和經(jīng)營(yíng)能力的企業(yè)可以有更廣泛的選擇。 圖表：截止 2014 年末全國(guó)各地區(qū)城市園林綠化一級(jí)資質(zhì)企業(yè)分布 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、三勝產(chǎn)業(yè)研究中心 3、園林綠化行業(yè)未來(lái)發(fā)展四大趨勢(shì) 三勝資深研究員高建宏認(rèn)為，園林綠化行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)主要有 4 點(diǎn)： 投資決策 研究先行 33 中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息研究網(wǎng) 三勝咨詢旗下門戶網(wǎng)站 （1）行業(yè)領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，市場(chǎng)空間巨大 隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，市政園林的投資力度逐年加大。伴隨 著行業(yè)投資規(guī)模的擴(kuò)大，行業(yè)已經(jīng)從傳統(tǒng)的道路景觀綠化、市政公園、城市廣場(chǎng)、公共綠 地、廠住區(qū)綠化逐步延伸到了森林公園、流域治理、生態(tài)濕地修復(fù)、礦山環(huán)境治理等領(lǐng)域。 傳統(tǒng)市場(chǎng)容量的擴(kuò)大和市場(chǎng)邊界的拓展為中國(guó)園林綠化企業(yè)提供了發(fā)展機(jī)遇。將來(lái)相當(dāng)長(zhǎng) 的一段時(shí)間內(nèi)，中國(guó)人均綠地?fù)碛兄笜?biāo)將逐步向發(fā)達(dá)國(guó)家靠攏，其中，城市化進(jìn)程的提速 是人均擁有綠地提升的最主要因素之一。2014 年中國(guó)城鎮(zhèn)化率約為 54.77%，預(yù)計(jì)至 2050 年，中國(guó)城鎮(zhèn)化率將超過 70%，與發(fā)達(dá)國(guó)家 80%左右的水平相接近。 （2）跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)及行業(yè)集中度逐步提升 隨著園林綠化行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)項(xiàng)目規(guī)模迅速擴(kuò)大，尤其是大中型 BT 項(xiàng)目的涌現(xiàn) 為行業(yè)集中度的提升提供了基礎(chǔ)性條件，與此同時(shí)，行業(yè)內(nèi)收購(gòu)兼并、大型合作項(xiàng)目的增 加，部分優(yōu)質(zhì)上市企業(yè)依托資本實(shí)力逐步實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，其營(yíng)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)幅度遠(yuǎn)快于行 業(yè)發(fā)展水平，基于此，行業(yè)集中度呈上升趨勢(shì)。行業(yè)集中度變化趨勢(shì)將有效提高園林綠化 行業(yè)的整體運(yùn)行效率，有效解決項(xiàng)目建設(shè)資金籌措問題，對(duì)于生態(tài)環(huán)境建設(shè)產(chǎn)生積極影響。 （3）一體化經(jīng)營(yíng)成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 在行業(yè)發(fā)展初期，中國(guó)的園林行業(yè)以中小企業(yè)為主，大多數(shù)企業(yè)僅專注于園林行業(yè)中 的一個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的切割不利于園林綠化企業(yè)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)最終質(zhì)量的掌握，也 無(wú)法通過各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的聯(lián)動(dòng)擴(kuò)大企業(yè)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模。園林行業(yè)中的園林工程施工、園林景觀 設(shè)計(jì)、苗木種植和綠化養(yǎng)護(hù)具有較強(qiáng)的聯(lián)動(dòng)性和互補(bǔ)性。上述四項(xiàng)業(yè)務(wù)的一體化經(jīng)營(yíng)能夠 將設(shè)計(jì)理念與工程施工方案有機(jī)結(jié)合，能夠采用自有苗木避免外購(gòu)苗木對(duì)設(shè)計(jì)和施工的限 制，能夠節(jié)約園林工程施工項(xiàng)目的成本，能夠提供選苗、育苗的市場(chǎng)適用性，能夠通過綠 化養(yǎng)護(hù)提高服務(wù)質(zhì)量并維護(hù)好客戶關(guān)系。一體化經(jīng)營(yíng)要求企業(yè)具備各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的專業(yè)技術(shù) 能力和經(jīng)營(yíng)管理能力，部分大型園林綠化企業(yè)已經(jīng)開始積極實(shí)施一體化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，為客戶 提供項(xiàng)目整體解決方案，一體化經(jīng)營(yíng)已經(jīng)成為了園林行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。 （4）苗木資源及設(shè)計(jì)能力將成為優(yōu)勢(shì)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力 苗木是園林工程項(xiàng)目的主要原材料之一，園林工程用苗具有投資金額大、苗木需求量 4 投資決策 研究先行 4 中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息研究網(wǎng) 三勝咨詢旗下門戶網(wǎng)站 大、苗木需求品種規(guī)格多元化、對(duì)苗木內(nèi)在質(zhì)量、苗木成活率要求高等特點(diǎn)，尤其是園林 工程項(xiàng)目對(duì)大規(guī)格苗木和特色品種苗木的需求日益增加。但是，中國(guó)綠化苗木生產(chǎn)種植以 農(nóng)戶或小型苗圃為主，種植規(guī)模小、數(shù)量多而分散、資金實(shí)力及技術(shù)力量薄弱，規(guī)模化、 專業(yè)化、科學(xué)化程度較低。因此，園林綠化企業(yè)規(guī)?；l(fā)展往往受到苗木資源的制約，豐 富優(yōu)質(zhì)的苗木資源已經(jīng)成為影響園林綠化企業(yè)設(shè)計(jì)、施工業(yè)務(wù)發(fā)展的重要因素之一。國(guó)內(nèi) 園林行業(yè)尚處于初級(jí)發(fā)展階段，其功能主要局限在環(huán)境綠化方面，在設(shè)計(jì)理念、文化品位、 生態(tài)環(huán)保方面與國(guó)外先進(jìn)水平仍存較大差距。隨著生活品位的提升，人們對(duì)園林綠化企業(yè) 的設(shè)計(jì)能力會(huì)提出更高要求，園林景觀設(shè)計(jì)能力將逐漸成為優(yōu)勢(shì)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。