2014年上半年保險市場運(yùn)行情況分析報告 情況報告 根據(jù)國家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展數(shù)據(jù)，保險業(yè)發(fā)展相關(guān)數(shù)據(jù)及各保險公司報送的市場經(jīng)營分析報告，中保協(xié)對2014年上半年保險市場運(yùn)行情況進(jìn)行分析，研究市場運(yùn)行特點(diǎn)及存在問題，對下半年市場發(fā)展做出初步判斷，形成分析報告。 一、 宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢 國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)中有進(jìn)，轉(zhuǎn)型升級勢頭良好。中國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）初步核算269044億元，同比增長7.4%，分季度看，一季度同比增長7.4%，二季度增長7.5%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值19812億元，同比增長3.9%；第二產(chǎn)業(yè)增加值123871億元，增長7.4%；第三產(chǎn)業(yè)增加值125361億元，增長8.0%。從環(huán)比看，二季度國內(nèi)生產(chǎn)總值增長2.0%。 從各行業(yè)來看, 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)形勢較好，全國夏糧總產(chǎn)量13660萬噸，比上年增加475萬噸，增長3.6%。上半年，豬牛羊禽肉產(chǎn)量4003萬噸，同比增長1.7%。工業(yè)生產(chǎn)增長平穩(wěn)，上半年全國規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價格計算同比增長8.8%，增幅比一季度加快0.1個百分點(diǎn)。固定資產(chǎn)投資增速高位放緩，固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）212770億元，同比名義增長17.3%（扣除價格因素實(shí)際增長16.3%），增幅比一季度回落0.3個百分點(diǎn)。從環(huán)比看，6月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長1.45%。上半年市場銷售穩(wěn)定增長，社會消費(fèi)品零售總額124199億元，同比名義增長12.1%（扣除價格因素實(shí)際增長10.8%），增速比一季度加快0.1個百分點(diǎn)。上半年，進(jìn)出口總額123919億元人民幣，以美元計價為20209億美元，同比增長1.2%（一季度為同比下降1.0%），進(jìn)出口增速由負(fù)轉(zhuǎn)正。上半年，居民消費(fèi)價格同比上漲2.3%，漲幅與一季度持平，居民消費(fèi)價格基本穩(wěn)定。6月末，廣義貨幣（M2）余額120.96萬億元，同比增長14.7%，狹義貨幣（M1）余額34.15萬億元，增長8.9%，流通中貨幣（M0）余額5.70萬億元，增長5.3%，貨幣信貸平穩(wěn)增長。 二、 保險市場運(yùn)行基本情況 2014年上半年，全行業(yè)原保險保費(fèi)收入11488.72億元，同比增長20.78%，增幅較去年同期上升9.30個百分點(diǎn)；賠款和給付支出3531.62億元，同比增長19.21%，增速較上月回落11.72個百分點(diǎn)。財產(chǎn)險業(yè)務(wù)原保險保費(fèi)收入3622.86億元，同比增長15.87%；賠款1713.17億元，同比增長14.65%。人身險壽險業(yè)務(wù)原保險保費(fèi)收入6687.26億元，同比增長20.35%；給付1501.52億元，同比增長21.32%。健康險業(yè)務(wù)原保險保費(fèi)收入892.92億元，同比增長52.25%；賠款和給付257.65億元，同比增長42.12%。意外險業(yè)務(wù)原保險保費(fèi)收入285.68億元，同比增長17.72%；賠款59.28億元，同比增長20.14%。從地區(qū)發(fā)展來看，東部地區(qū)原保險保費(fèi)收入6615.17億元，占全國總保費(fèi)的57.58%（財產(chǎn)險56.89%，人身險57.9%），中部地區(qū)原保險保費(fèi)收入2647.68億元，占全國總保費(fèi)的23.05%（財產(chǎn)險20.59%，人身險24.18%），西部地區(qū)原保險保費(fèi)收入2190.07億元，占全國總保費(fèi)的19.06%(財產(chǎn)險21.55%，人身險17.92%)，集團(tuán)、總公司本級占比0.31%。 三、 市場運(yùn)行特點(diǎn) (一) 業(yè)務(wù)增速大幅提升 2014年上半年，保險業(yè)延續(xù)了2013年的良好發(fā)展態(tài)勢，業(yè)務(wù)增速進(jìn)一步提升。上半年全行業(yè)原保險保費(fèi)收入11488.72億元，同比增長20.78%。 上半年人身險業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，但行業(yè)保費(fèi)月度波動較大。年初，各大公司利用費(fèi)率市場化契機(jī)，推出躉繳高現(xiàn)金價值產(chǎn)品，提高業(yè)務(wù)規(guī)模，有利推動躉繳保費(fèi)大幅增長，拉動業(yè)績迅速提升。1月份原保險保費(fèi)收入2627.21億元，同比增長87.61%，奠定了上半年業(yè)績的堅實(shí)基礎(chǔ)；受監(jiān)管銀保新政出臺影響，4月份保費(fèi)增速明顯回落，降至700億平臺，跌入谷底；5、6月份市場調(diào)整銷售方向，保費(fèi)企穩(wěn)回升，截至6月份穩(wěn)定在千億平臺。上半年人身險價值型期繳業(yè)務(wù)保持快速增長態(tài)勢。普通型人身險產(chǎn)品同比增長468.74%，占比同比上升27.89個百分點(diǎn)，成為推動行業(yè)增長的最主要因素。截至6月末，七家主要壽險公司（中國人壽、平安人壽、新華人壽、人保壽險、太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽）市場集中度為74.1%，較上年同期下降6.6個百分點(diǎn)，各中小壽險公司市場占有率小幅提升。人身險行業(yè)原保險保費(fèi)收入同比增加21.54%，七家主要壽險公司原保險保費(fèi)收入同比增加10.84%，低于行業(yè)平均增長速度。 財產(chǎn)險方面，業(yè)務(wù)總體保持平穩(wěn)較快增長，車險業(yè)務(wù)增速相對較快。2014年上半年，產(chǎn)險公司實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入3817.34億元，同比增長16.74%。產(chǎn)險業(yè)務(wù)賠款1713.17億元，同比增長14.65%。產(chǎn)險公司綜合成本率97.79%，同比上升0.95個百分點(diǎn)。其中，綜合費(fèi)用率36.19%，同比上升0.34個百分點(diǎn)；綜合賠付率61.60%，同比上升0.61個百分點(diǎn)。機(jī)動車輛保險原保險保費(fèi)收入2680.69億元，同比增長17.81%，占財產(chǎn)險業(yè)務(wù)的比例為73.99%，占財產(chǎn)險公司業(yè)務(wù)的比例為70.22%。其中，交強(qiáng)險原保險保費(fèi)收入698.28億元，占機(jī)動車輛保險原保險保費(fèi)收入的比例為26.05%。車險保費(fèi)保持較高增速，是產(chǎn)險業(yè)務(wù)平穩(wěn)較快增長的主要原因。 (二) 財產(chǎn)險傳統(tǒng)類業(yè)務(wù)增速偏低，政策型險種及新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域繼續(xù)保持快速增長勢頭 2014年上半年，財產(chǎn)險傳統(tǒng)非車險保費(fèi)增速偏低，受宏觀經(jīng)濟(jì)影響出現(xiàn)行業(yè)性增長乏力。政策推動型險種成為拉動非車險增長的主要力量，農(nóng)業(yè)險持續(xù)高速增長，企財險和工程險增速同比上升；健康險主要受大病保險的推動，保費(fèi)同比增長52.25%，保證險大幅增長80.96%；航運(yùn)市場持續(xù)低迷,自4月起B(yǎng)DI（波羅的海干散貨指數(shù)）指數(shù)持續(xù)低于1000；船舶險增長緩慢，貨運(yùn)險繼續(xù)低速增長。新興及重要銷售渠道保持較高增速, 電網(wǎng)銷、交叉銷售、車商渠道保費(fèi)增速較快，互聯(lián)網(wǎng)保險方面也建樹頗豐，保險公司加大與知名電商的合作力度，相繼與百度、騰訊、淘寶網(wǎng)、京東商城等實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略性合作。 (三) 人身險公司銀保渠道業(yè)務(wù)強(qiáng)勢爆發(fā)，銀郵系保險公司市場占有率小幅攀升 上半年人身險銀郵代理業(yè)務(wù)保費(fèi)大幅攀升，各市場主體抓住費(fèi)率市場化改革等政策的機(jī)遇，把握市場需求，通過推動高現(xiàn)價產(chǎn)品拉升規(guī)模，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)規(guī)模大幅增長。銀郵代理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原保險保費(fèi)收入3299.09億元，同比增長41.35%，占比同比上升5.62個百分點(diǎn)；其中銀郵系保險公司表現(xiàn)突出，利用股東網(wǎng)點(diǎn)資源優(yōu)勢迅速拓展業(yè)務(wù)規(guī)模，通過創(chuàng)建聯(lián)動機(jī)制、開發(fā)適銷產(chǎn)品、加大業(yè)務(wù)推動力度、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)等手段，有效地推進(jìn)與各股東銀行之間的合作，使銀郵系保險公司業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了較快發(fā)展。上半年銀郵系保險公司業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原保險保費(fèi)收入513.3億元,同比增長32.56%。 (四) 業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力不斷提高，銷售服務(wù)“多元化”發(fā)展 隨著市場多元經(jīng)營的縱深化發(fā)展，各保險機(jī)構(gòu)紛紛加快業(yè)務(wù)創(chuàng)新的步伐。各保險集團(tuán)充分發(fā)揮集團(tuán)優(yōu)勢，開展交叉 銷售、金融產(chǎn)業(yè)鏈整合等多種經(jīng)營模式，實(shí)現(xiàn)資源共享，各項(xiàng)業(yè)務(wù)互相促進(jìn)。中小保險公司以優(yōu)勢產(chǎn)品、創(chuàng)新產(chǎn)品為切入點(diǎn)，尋找適合自身發(fā)展模式的差異化經(jīng)營道路。 財產(chǎn)險方面注重加強(qiáng)車險管理創(chuàng)新，搭建分地區(qū)、分險種、分渠道的多維度管理模式，提高車險風(fēng)險管理的系統(tǒng)化、科學(xué)化水平，通過建立車險盈利模式，著力優(yōu)化車險業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升車險業(yè)務(wù)品質(zhì)。對非車險業(yè)務(wù)實(shí)施分產(chǎn)品差異化發(fā)展，提升目標(biāo)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的增長速度。企財險方面：拓展目標(biāo)客戶和優(yōu)質(zhì)客戶的續(xù)保業(yè)務(wù)，實(shí)施分區(qū)域精細(xì)化銷售督導(dǎo)；責(zé)任險和航運(yùn)險方面：推動責(zé)任險行業(yè)統(tǒng)保和公共安全領(lǐng)域產(chǎn)品發(fā)展，并大力發(fā)展貿(mào)易和航運(yùn)相關(guān)保險業(yè)務(wù)。 人身險方面著重關(guān)注產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新。如：建信人壽在建行網(wǎng)點(diǎn)的自助終端、 銀行、網(wǎng)上銀行同步推出保單查詢和投保服務(wù)，成為首家同時入駐銀行網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)銀、移動終端三個渠道的保險公司。太平洋人壽建立并完善企業(yè)級移動應(yīng)用平臺，推動產(chǎn)品銷售和客戶服務(wù)模式的轉(zhuǎn)型升級。加快“神行太保”全功能平臺應(yīng)用推廣，推廣“神行車保”交叉銷售移動系統(tǒng)，促進(jìn)產(chǎn)壽險資源共享。持續(xù)優(yōu)化“中國太?！蔽⑿牌脚_，豐富服務(wù)功能，提升用戶體驗(yàn)。 (五) 行業(yè)整體風(fēng)險防控能力大幅提升 在合規(guī)性和風(fēng)險防控方面，各保險主體嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)管機(jī)關(guān)各項(xiàng)風(fēng)險防控措施。近期保監(jiān)會陸續(xù)出臺了關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行代理保險業(yè)務(wù)銷售行為的通知、關(guān)于規(guī)范高現(xiàn)金價值產(chǎn)品有關(guān)事項(xiàng)的通知、中國保監(jiān)會關(guān)于進(jìn)一步做好保險專業(yè)中介業(yè)務(wù)風(fēng)險排查工作的通知（關(guān)于貫徹實(shí)施保險銷售從業(yè)人員監(jiān)管辦法有關(guān)事項(xiàng)的通知等系列規(guī)章制度，各公司根據(jù)保監(jiān)會相關(guān)要求陸續(xù)開展了各項(xiàng)風(fēng)險排查工作，包括個人營銷渠道資金安全風(fēng)險排查、專業(yè)中介業(yè)務(wù)風(fēng)險排查、中介市場清理整頓等多項(xiàng)風(fēng)險排查工作，并以風(fēng)險排查為契機(jī)，進(jìn)一步提升行業(yè)風(fēng)險管理水平，鞏固風(fēng)險管理運(yùn)行框架，為行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展保駕護(hù)航。 (六) 行業(yè)費(fèi)用管理水平顯著提高 各保險主體在全力推動業(yè)務(wù)的同時，積極控制成本支出，并取得了良好的成績。2014年1-6月，保險公司業(yè)務(wù)及管理費(fèi)支出共計1268.43億元，較去年同期增加137.72億元，同比增長12.18%，原保險保費(fèi)收入同比增長20.78%，成本增幅小于保費(fèi)增幅。 財產(chǎn)險方面：積極優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，提高各項(xiàng)資源使用效率。在賠付成本上全力推動車物、人傷和財產(chǎn)險理賠成本滲漏減損。固定成本上倡導(dǎo)“簡單務(wù)實(shí)”，壓縮內(nèi)部會議及內(nèi)部接待支出，優(yōu)化職場及車輛費(fèi)用。銷售成本上投向清晰，提高銷售成本使用效率。 人身險方面：推動全面預(yù)算管理，強(qiáng)化差異化資源配置，加強(qiáng)業(yè)務(wù)費(fèi)用統(tǒng)籌規(guī)劃，引導(dǎo)費(fèi)用支出向高價值業(yè)務(wù)傾斜，增強(qiáng)效益導(dǎo)向作用，降低經(jīng)營成本支出，優(yōu)化費(fèi)用投入產(chǎn)出比，全面提升行業(yè)財務(wù)管理能力。 四、 市場運(yùn)行趨勢預(yù)判 (一) 下半年行業(yè)將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長 從宏觀經(jīng)濟(jì)來看，下半年我國經(jīng)濟(jì)仍將堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，將改革創(chuàng)新貫穿于經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展各個領(lǐng)域各個環(huán)節(jié)，保持經(jīng)濟(jì)政策連續(xù)性和穩(wěn)定性，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。預(yù)計下半年經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長的基本面不會變化，將為下半年保險市場提供堅實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。國務(wù)院第54次常務(wù)會議審議通過了國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險服務(wù)業(yè)的若干意見（以下簡稱若干意見），明確了保險行業(yè)的發(fā)展方向以及未來的政策方向。提出要促進(jìn)保險與保障緊密銜接，把商業(yè)保險建成社會保障體系的重要支柱，支持符合資質(zhì)的保險機(jī)構(gòu)投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、參與健康服務(wù)業(yè)整合，鼓勵開發(fā)多樣化的醫(yī)療、疾病保險等產(chǎn)品。將保險納入災(zāi)害事故防范救助體系，逐步建立財政支持下以商業(yè)保險為平臺、多層次風(fēng)險分擔(dān)為保障的巨災(zāi)保險制度等等。這一政策的出臺，為保險業(yè)的發(fā)展指明了道路。 近年來，保險資金的投資范圍逐漸放開，險資有更多的投資空間，有效提升了投資收益率，從而提升壽險產(chǎn)品的競爭力。2013年8月份實(shí)施的普通壽險的費(fèi)率改革，加快保險產(chǎn)品的創(chuàng)新，大大激發(fā)了傳統(tǒng)險的市場活力，預(yù)計傳統(tǒng)險在今年下半年仍將保持良好的發(fā)展勢頭，為下半年壽險市場的平穩(wěn)增長提供動力。另保監(jiān)會正在推進(jìn)商業(yè)車險費(fèi)率市場化改革，在保險行業(yè)制定商業(yè)車險示范條款的基礎(chǔ)上允許保險公司開發(fā)創(chuàng)新型商業(yè)車險條款。在費(fèi)率方面以市場化為導(dǎo)向，賦予并逐步擴(kuò)大保險公司商業(yè)車險費(fèi)率擬定自主權(quán)。隨著車險費(fèi)率市場化改革的進(jìn)行，車險市場將釋放強(qiáng)大的發(fā)展活力。 (二) 規(guī)模擴(kuò)張速度加快，市場競爭日趨激烈 業(yè)務(wù)創(chuàng)新、資本擴(kuò)張、資產(chǎn)重組將成為我國今后保險市場發(fā)展的一種內(nèi)在趨勢和要求。保監(jiān)會發(fā)布的保險公司并購合并管理辦法于2014年6月1日起已實(shí)施，并修訂了保險公司股權(quán)管理辦法，給予保險公司并購更為寬松的政策。在國內(nèi)保險普及率較低和保險牌照依舊屬于稀缺資源的背景下，對于實(shí)力雄厚的公司來說正是拓展經(jīng)營區(qū)域的大好機(jī)會。 2014年下半年，行業(yè)市場的競爭將會更加激烈，主要體現(xiàn)在：一是目前保險市場正逐步向買方市場轉(zhuǎn)變，為迎合快速變化的客戶需求，市場主體不斷在產(chǎn)品、運(yùn)營、服務(wù)等方面尋求突破，多層次的市場競爭格局逐步形成。二是人身險銀行系及地方性保險公司憑借自身稟賦，快速搶占市場，沖擊現(xiàn)有市場競爭格局。市場主體將更多整合個險、銀代、網(wǎng)銷、電銷等全渠道，布局健康險、意外險等高價值型產(chǎn)品。預(yù)計各公司將更注重網(wǎng)銷、微信等新興渠道的建設(shè)以及健康、養(yǎng)老等產(chǎn)品的創(chuàng)新和銷售，新渠道的業(yè)務(wù)競爭將更加激烈。 (三) 財產(chǎn)險公司綜合成本率持續(xù)提升，盈利空間縮減 根據(jù)以往季節(jié)性發(fā)展規(guī)律，隨著災(zāi)害季節(jié)的來臨，下半年財產(chǎn)險公司綜合成本率將快速上升。國家氣候中心的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，全球已經(jīng)進(jìn)入厄爾尼諾狀態(tài)，從歷史趨勢來看，企財險、工程險和農(nóng)險等非車險主要險種通常在汛期等自然災(zāi)害來臨后出現(xiàn)賠付率陡升，推動整體綜合成本率在下半年持續(xù)提升。綜合考慮到CPI可能繼續(xù)攀升、理賠服務(wù)成本上升和商業(yè)車險費(fèi)率市場化改革帶來的挑戰(zhàn)等因素，財產(chǎn)險公司可能進(jìn)入承保微利甚至虧損狀況，整體盈利能力將面臨較大挑戰(zhàn)，預(yù)計2014年產(chǎn)險公司承保盈利空間還將逐步縮減。 (四) 壽險市場面臨良好的發(fā)展機(jī)遇 老齡化和城鎮(zhèn)化等社會現(xiàn)狀為壽險市場提供良好的發(fā)展機(jī)遇。我國人口已快速老齡化，養(yǎng)老壓力逐漸增大。自從2000年中國進(jìn)入人口老齡化社會以來，老年人口數(shù)量不斷增加，老年人口比例不斷上升，老齡化程度不斷加深，預(yù)計我國人口老齡化將伴隨21世紀(jì)始終。另一方面，新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速，推動保險需求上升。隨著新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，將會有更多的農(nóng)村人口進(jìn)入城鎮(zhèn)，有望獲得穩(wěn)定工作，提升收入水平。而且其消費(fèi)習(xí)慣、理財觀念和風(fēng)險意識向城鎮(zhèn)居民轉(zhuǎn)變，保險意識隨之提升。收入水平的提升及意識的加強(qiáng)，使其成為保險市場的新增長點(diǎn)。 (五) 互聯(lián)網(wǎng)保險興起為保險行業(yè)發(fā)展帶來新增長點(diǎn) 互聯(lián)網(wǎng)保險的興起為整個行業(yè)帶來新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)的時效性、交互化和靈活性緩解了傳統(tǒng)保險市場存在的銷售體系成本高而利潤低、整個行業(yè)形象較差等問題，滿足客戶對保險行業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新的需求，適應(yīng)新興保險消費(fèi)群體的消費(fèi)習(xí)慣。各市場主體紛紛加快探索互聯(lián)網(wǎng)保險創(chuàng)新步伐，積極發(fā)展新型銷售渠道，增加電銷、網(wǎng)銷人員和機(jī)構(gòu)數(shù)量，保持電銷、網(wǎng)銷業(yè)務(wù)較高增速。積極開展網(wǎng)銷產(chǎn)品創(chuàng)新、微信業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)支付平臺和移動社交平臺合作等業(yè)務(wù)，使用移動承保、移動理賠、 客戶端投保查詢等新技術(shù)提高效率，提升風(fēng)險篩選和預(yù)判能力。