高科技產(chǎn)業(yè)的 全球佈局與國內(nèi)投資誘因,xx,-1-,內(nèi)容大綱,全球電子產(chǎn)業(yè)近況 資訊、消費性電子等大宗型產(chǎn)品市場飽和 2000年.com的泡沫破滅 電信建設(shè)過渡投資 行電電話迅速飽和 臺灣電子產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢 臺灣電子產(chǎn)業(yè)過去優(yōu)勢 臺灣電子產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展方向 臺灣電子產(chǎn)業(yè)的相對競爭優(yōu)勢 臺灣電子產(chǎn)業(yè)未來新定位 運籌中心 應(yīng)用設(shè)計中心 新興數(shù)位科技應(yīng)用實驗地 建議 附錄,xx,-2-,電子系統(tǒng)產(chǎn)品市場規(guī)模,19992004復(fù)合平均成長率,2004年市場規(guī)模佔有率,-3-,2001年全球電子產(chǎn)業(yè)景氣大幅衰退,2000年為電子產(chǎn)業(yè)高度成長的一年 2001年資、通訊市場大幅衰退，其次為消費性電子市場,-4-,以PC為主導(dǎo)的資訊產(chǎn)業(yè)前景不在？,PC普及率逐漸走高、欠缺Killer Applications與新行銷模式，且經(jīng)濟走軟，是PC銷售衰退主因 基本配備雷同，效能差異不大，以致市場競爭激烈。 非第一次購買者已超過第一次購買者，市場成長幅度大幅縮小。但2001年起的經(jīng)濟低迷，與產(chǎn)業(yè)蕭條，原本的換機市場大幅延緩，很可能在20022003年形成一波大換機潮。 市場規(guī)模龐大，市場供需掌握為勝負關(guān)鍵 價格戰(zhàn)愈形激烈 須精確地降低生產(chǎn)製造過程的成本，以致生產(chǎn)移往低成本地方 有效降低通路上不必要成本，這也造就BTO、CTO、TDS等運作模式的興起 經(jīng)營變革：利用IT技術(shù)提昇效率，以致ERP、SCM、CRM等資訊技術(shù)應(yīng)用在電腦產(chǎn)業(yè)內(nèi)運用非常普遍 若2002年全球PC市場仍維持衰退 將宣告PC產(chǎn)業(yè)的成長期已結(jié)束 產(chǎn)業(yè)進入重整 新時代的Killer Applications仍未見蹤影,全球PC出貨成長率,-5-,進入飽和階段的電信服務(wù),除大陸外，有線電話的的電信建設(shè)成長率大多在個位數(shù)，網(wǎng)際網(wǎng)路成為希望所在 網(wǎng)際網(wǎng)路使用者：挑剔、吝嗇的電腦使用者看得到、想得到、摸不到 美化未來網(wǎng)路與通訊榮景，讓產(chǎn)業(yè)跌入谷底，通訊產(chǎn)業(yè)下游阻塞、上游鬧水災(zāi)情況較PC產(chǎn)業(yè)更加嚴重 Lucent評等被降為垃圾債券等級 Nortel破天方虧損194億美元 Vodafone宣稱虧損256億美元 手機市場： 99年出乎意料的高成長難再，多數(shù)主要市場普及率已拉高 2002年起，手機的換機市場首度超越新購市場,全球通訊/網(wǎng)路/有線電視普及狀況,資料來源:In-Stat，EITO，電子時報,百萬人/戶/門號,-6-,普及率高 創(chuàng)新不足 -消費性電子產(chǎn)品等待黎明-,TV仍是最重要消費性電子產(chǎn)品 產(chǎn)品差異度不大，無太大創(chuàng)新 日、韓、大陸為最大生產(chǎn)國 前十大廠商主宰市場 發(fā)展中的新一代電視標準不一 政治問題 技術(shù)問題 conditional access electronic program guide standard operating systems open application interface standard user interfaces,百萬臺,-7-,全球電子產(chǎn)業(yè)概況,資訊產(chǎn)業(yè) 美國資訊大廠首先放棄生產(chǎn)，甚至放棄局部設(shè)計，代工與設(shè)計委託臺灣業(yè)者，但其仍足以主宰市場，軟體與資訊服務(wù)近乎是唯一贏家 歐洲廠商紛紛放棄，出售資訊事業(yè)部門 日系廠商紛紛從全球市場撤回日本 通訊產(chǎn)業(yè) 無線電通訊 歐系廠商在第二代行動電話，取得主要主導(dǎo)權(quán)，在第三代行動電話，仍最具競爭力 生產(chǎn)主要以自行生產(chǎn)與委託EMS生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)不景氣，紛紛將生產(chǎn)事業(yè)出脫於EMS業(yè)者 有線通訊 語音通訊：美日廠商主宰市場，生產(chǎn)主要以自行生產(chǎn)與委託EMS生產(chǎn) 數(shù)據(jù)通訊：美系廠商天下，生產(chǎn)主要委託EMS生產(chǎn) 產(chǎn)業(yè)不景氣，亦紛紛將生產(chǎn)事業(yè)出脫於EMS業(yè)者 消費性電子 日系廠商不論在新興數(shù)位家電或是傳統(tǒng)家電仍為主要主宰者，仍舊掌控生產(chǎn) 大陸廠商靠大陸市場成為新興業(yè)者，國內(nèi)市場過渡競爭產(chǎn)生嚴重供過於求 零組件 日系廠商紛紛退出傳統(tǒng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，平面顯示器遭逢臺韓夾殺，材料科學(xué)仍舊一枝獨秀 韓系廠商在半導(dǎo)體與顯示器迅速崛起，成功跨足無線通訊，近來積極進入遊戲產(chǎn)業(yè) 美系廠商在IC設(shè)計始終一枝獨秀,-8-,終端電子產(chǎn)品庫存消化不易,-9-,從來沒有任何一個時代，像現(xiàn)在這樣， 各行各業(yè)要獲利皆如此困難,70年代，金錢追逐商品造成惡性物價上漲，但到90年代，物價卻開始物價卻開始出現(xiàn)不動如山，甚至下跌 雖說賠錢生意沒人做，但是各種破壞價格卻層出不窮 電子產(chǎn)品特賣一年到頭，再也不是年終專利，出清價二折、三折一點也不稀奇 大陸彩電於大陸快淪為秤斤論兩，美國DVD Player亦好不到哪裏 結(jié)果： 物價一路下跌，企業(yè)只能不斷追求低成本 最後，利潤、勞工權(quán)益、政府稅收都會受到侵蝕，而企業(yè)不斷用價格破壞來提振需求做法，等於雪上加霜、飲鴆止渴 全球進入低價漩渦的主因： 中國成本世界成本 中國價格世界價格 問題： 全球需求成長速度遠低於生產(chǎn)增加速度 新興市場需求成速度不夠，尤其是中國,-10-,原本穩(wěn)定的資本主義市場結(jié)構(gòu)受到破壞,四小龍的成功引發(fā)全世界新興國家仿效，許多新興國家鼓勵生產(chǎn)，以發(fā)展經(jīng)濟 冷戰(zhàn)時期：共產(chǎn)主義國家與非共產(chǎn)主義國家各有各的產(chǎn)銷體系 冷戰(zhàn)結(jié)束後：兩大供需體系混合為一，供需遊戲規(guī)則大變 資本主義市場的特色之意： 投資就是一種防禦，也是一種攻擊 伴隨而來的供過於求，成常態(tài)與必要之惡 廠商的觀念 供過於求只要撐得過，好壞只是一個循環(huán) 若是不願意加碼，就生死立判 殺手級應(yīng)用遲遲未現(xiàn)（不易），更惡化此趨勢,-11-,臺灣的案例,近幾年來桌上型電腦、筆記型電腦、手機等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來看，景氣其實並沒有非常不好，都有一定的成長，也就是說有訂單，但PCB產(chǎn)業(yè)近年來擴廠頻頻，產(chǎn)能供過於求，帶來的競價，使得如主機板每年降價僅約3%，但PCB卻動輒降價30%。 系統(tǒng)廠商在大陸的擴廠與預(yù)定擴廠規(guī)模，與臺灣工廠相較多是以倍數(shù)計 CDT Monitor是第一個玩爛掉的產(chǎn)業(yè) Scanner是第二個案例 NB廠殺價競爭，已殺破MVA,-12-,Sony的困境,每年賣出500多萬臺V8 每年賣出200多萬臺DSC 平均每季推出的新款NB是全世界最炫，短短3年多，目前佔有率高達全世界Top 5，日本第一 推出的PDA，比Palm還要好還要好 擁有全球最暢銷的Game Console，帶來的純益近6億美元 製片公司每年有10億美元的門票收入，暢銷電影一部一年即可帶進上億美元票房 領(lǐng)導(dǎo)人宣稱：我們比微軟還更有機會，全面佔領(lǐng)未來資訊生活的領(lǐng)域,BusinessWeek：Sony被困在食之無味的過去，與還無法實現(xiàn)的未來之間。,因為Sony最大銷售部分是他的老本行-消費電子產(chǎn)品，消費性電子部門人事不斷膨脹、利潤不斷下滑，10年前消費電子產(chǎn)品的淨利可以達到10%，過去10年Sony雖不斷賦於消費電子產(chǎn)品新的功能，同時生產(chǎn)技術(shù)不斷精進，但現(xiàn)在的淨利只剩下1%。,-13-,曝光度技術(shù)學(xué)習(xí)曲線加速 -競爭加劇-,資訊透明度,技術(shù)發(fā) 展速度,Wearable Computer,Biometrics,VRML/Avatars,E-Cash,DVD,Netcasting/Push Technologies,Smart Cards,Java-the Platform,Cable Modems,Agents,Interactive/ Web TV,Virrual Reality,PDAs,Desktop Videoconferencing,Speech Recognition,Application Sharing,Database Mining,Java-the Language,WWW + Intranet,曝光度,時間,技術(shù)創(chuàng) 新初期,期望最高期,期望谷底,使用初期,使用成長期,xDSL,-14-,技術(shù)的進步壓縮產(chǎn)品成熟的時間,加速產(chǎn)品成熟期曝光度技術(shù),-15-,目前產(chǎn)業(yè)真正的問題,IT應(yīng)用、資訊透明，未來供需變化將瞬息萬變,-16-,資金取得管道與e化讓問題雪上加霜,資金容易取得 生產(chǎn)管理能力大幅精進 資訊技術(shù)的充分應(yīng)用，讓管理更如虎添翼 技術(shù)know how累積較過去更快 資訊透明 加上資訊技術(shù)應(yīng)用，讓供需更難以掌握,-17-,目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵,新Killer Applications未進入主流前,供給導(dǎo)向經(jīng)濟將轉(zhuǎn)成需求導(dǎo)向經(jīng)濟,長期而言技術(shù)仍將驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展,過渡投資將成為短期亟待解決的問題,大陸磁吸效應(yīng)下的生產(chǎn)擴張是關(guān)鍵所在,-18-,產(chǎn)業(yè)全球佈局變遷,產(chǎn)業(yè)變化要素 產(chǎn)品更新速度愈來愈快，使得產(chǎn)品生命週期愈來愈短，優(yōu)異的成本掌控成為成功的基本要素。 交通技術(shù)與運籌管理的進步，使得天涯若比鄰，臺灣NB產(chǎn)業(yè)的955與983使生產(chǎn)與運籌管理達到極致。 接近客戶生產(chǎn)已非關(guān)鍵，掌控成本才是企業(yè)致勝關(guān)鍵。 全球生產(chǎn)據(jù)點往大陸集中 低廉生產(chǎn)要素 產(chǎn)業(yè)聚落逐漸形成 當?shù)厥袌鑫?新技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù) 仍舊掌握在歐美日國家，並藉此創(chuàng)造品牌，與掌握通路。 但藉市場規(guī)模迅速的竄起的大陸，不容忽視。,-19-,臺灣電子產(chǎn)業(yè)過去的優(yōu)勢,完整的分工體系 設(shè)廠地點集中： 便利上下游產(chǎn)業(yè)結(jié)合 PC產(chǎn)業(yè)集中在臺北新竹走廊 IC產(chǎn)業(yè)集中新竹科學(xué)園區(qū) 臺南高雄將成另一科技走廊 完整的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 產(chǎn)銷策略逐年創(chuàng)新 政府之長期投入與支持 技術(shù)研發(fā)與引進 引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)往關(guān)鍵零組件發(fā)展 民間技術(shù)發(fā)展獎勵 電信自由化帶來服務(wù)品質(zhì)的提升，間接加強產(chǎn)業(yè)競爭力,+,臺灣從資訊硬體產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗中，琢磨出之競爭力 成本控管 全球運籌管理 市場時效管理 垂直專業(yè)分工（上/下游間合作）,配銷,行銷,運送,生產(chǎn),發(fā)展,應(yīng)用 研發(fā),基礎(chǔ) 研發(fā),改良型設(shè)計能力（ODM）模式 -在產(chǎn)品成長期中後段，或委託大廠設(shè)計資源有限不敷使用時，臺灣業(yè)者優(yōu)勢即被凸顯,製造成本管理能力 -當產(chǎn)品進入標準化量產(chǎn)成本導(dǎo)向時，臺灣業(yè)者優(yōu)勢即被凸顯,-20-,臺灣電子產(chǎn)業(yè)無形優(yōu)勢,溝通優(yōu)勢 具備比日本更佳的英文能力（7億人懂英文） 比美國更好的日文能力（1.3億人懂日文） 比全球都強的中文能力（13億人說中文） 同時也比大陸更佳的國際觀、更自由開放的環(huán)境、更佳的法治社會 可快速建立提供全球20億人口市場服務(wù)的黃金平臺 語言、技術(shù)規(guī)格與標準 全球電子產(chǎn)業(yè)最佳策略伙伴 過去20年已建立與全球零組件業(yè)者最佳溝通方式 獨特品牌與通路掌握力 掌握全球資訊電子產(chǎn)業(yè)的工業(yè)產(chǎn)品品牌與通路 活絡(luò)的資金市場 臺北股市為僅次於NASDAQ的第二或第三大高科技股市 目前尚有上百家電子業(yè)者等著上櫃上市,-21-,臺灣電子產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展方向,產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式： 由生產(chǎn)導(dǎo)向轉(zhuǎn)為知識密集(高附加價值)的創(chuàng)新與服務(wù)導(dǎo)向 加強R&D設(shè)計(應(yīng)用研發(fā)中心) 新興產(chǎn)品的試驗市場 加強品牌、行銷(運籌中心) 人力資源升級(人才培訓(xùn)與引進),競爭國家大量投入： 中國大陸、新加坡、印度、馬來西亞 產(chǎn)業(yè)考量成本與市場外移 大陸磁吸作用影響深遠,傳統(tǒng)優(yōu)勢與獲利模式不再 傳統(tǒng)科學(xué)園區(qū)模式面臨挑戰(zhàn) 生產(chǎn)規(guī)模不再意味利潤的提高,-22-,臺灣電子產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展重心,以創(chuàng)新強化產(chǎn)品價值 以創(chuàng)新形成產(chǎn)業(yè)差異化 學(xué)習(xí)掌握產(chǎn)品架構(gòu)與標準,高 附 加 價 值,低,高 附 加 價 值,低,組裝 維修,生產(chǎn),行銷,-23-,臺灣的相對競爭優(yōu)勢,北京,矽谷,東京,臺北,上海,廣州 深圳,銷至全球,美國及日本的產(chǎn)品與技術(shù)銷往全球最佳中繼站 美國與日本電子產(chǎn)業(yè)最佳戰(zhàn)略伙伴 PC產(chǎn)業(yè)集中在臺北新竹走廊 電腦產(chǎn)業(yè)集中於大臺北地區(qū) 從圓山交流道到林口交流道為全球筆記型電腦最大生產(chǎn)基地 臺北縣市為全球最大主機板生產(chǎn)基地 臺北縣與桃園縣為全球電腦產(chǎn)業(yè)最完善支援基地 善用臺北地處東京、矽谷與大陸的黃金雙三角策略地位 建構(gòu)臺北為矽谷與東京前進大陸最佳捷徑 建構(gòu)臺北成為將大陸生產(chǎn)產(chǎn)品銷往全球的最佳運籌中心,-24-,臺灣的新定位,運籌中心：全球高科技廠商亞洲企業(yè)總部 應(yīng)用設(shè)計研發(fā)中心：全球高科技廠商亞洲研發(fā)總部 尤其是矽谷業(yè)者 以臺灣（臺北）為首的新興數(shù)位科技應(yīng)用實驗地區(qū) 特別是同文同種的大陸市場 掌控亞太通路，建立亞太品牌 臺灣與亞太國家的零售業(yè)是從菜市場發(fā)展出來，所以比美國、歐洲、日本更懂亞太通路,-25-,兩岸主要電子業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu) 2010年全球電子工業(yè)總產(chǎn)值中，將有超過一半以上會由兩岸的電子廠商生產(chǎn),3540B,5055B,4045B,本土消費型產(chǎn)業(yè)： 市場大多掌握在大陸本土企業(yè)手上 附加價值較低，且以滿足本土市場為主要考量，對於全球分工體系的影響較小,資本與技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)： 此區(qū)隔產(chǎn)業(yè)大多需要精緻的管理經(jīng)驗與資本掌握力，因此廠商大多仍將生產(chǎn)活動重心置於臺灣本島 但在臺灣高科技產(chǎn)業(yè)人力有限的壓力下，已有不少廠商立足臺灣，佈局大陸。,量產(chǎn)型產(chǎn)業(yè)： 大多掌握在臺灣新興的電腦廠商手上 除少部份供應(yīng)大陸市場外，大多供應(yīng)全球。 臺灣廠商在全球市場佔有率中，經(jīng)常有超過50%，在高度仰賴大陸生產(chǎn)基地的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)下，臺商走向，不僅影響大陸未來幾年高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度，對於全球生產(chǎn)體系的影響，更有關(guān)鍵性的地位。,-26-,電子產(chǎn)業(yè)運籌中心,取得產(chǎn)業(yè)聚落龍頭地位 建構(gòu)市場、運籌管理、生產(chǎn)的鐵三角 市場：歐美日、亞太（特別是大陸市場） 運籌管理：臺北 生產(chǎn)：廣州與深圳、上海與蘇州、北京與天津 以全球市場、臺北、上海蘇州，及全球市場、臺北、北京天津，全球市場、臺北、廣州深圳為三個三角帶狀產(chǎn)業(yè)聚落 以臺北為運籌，大陸為生產(chǎn)，面向全球市場最佳戰(zhàn)略地位 全球資訊電子產(chǎn)業(yè)前進大陸市場的前進指揮所與行銷中心 廣州與深圳、上海與蘇州、北京與天津除了生產(chǎn)基地外，同時也是大陸最重要的市場地 讓臺灣廠商掌控亞太通路、建立亞太品牌 亞太為資訊電子產(chǎn)品的新興市場 臺灣比美國、歐洲、日本更懂亞太（尤其是大陸）通路與使用者需求,-27-,善用國際級商展提升運籌中心的地位,商談群聚效應(yīng)的條件 臺北已有國際級的商展 Computex Taipei Semicon Taiwan 臺灣重要高科技公司皆位於臺北內(nèi)湖 未來全球資訊產(chǎn)業(yè)亞太運籌中心 未來應(yīng)用研發(fā)中心 積極運用商展 商展場地：世貿(mào)一、二館，再建三館（A21） 提供one stop services的商展服務(wù) 商展（目前臺北世貿(mào)一、二館，未來三館(A21) ）商談（臺北內(nèi)湖）研發(fā)（臺北內(nèi)湖、科學(xué)園區(qū)）小量生產(chǎn)（臺北縣市、科學(xué)園區(qū)）大量生產(chǎn)（大陸深圳、上海至蘇州）,-28-,電子產(chǎn)業(yè)應(yīng)用設(shè)計研發(fā)中心,臺北的機會點 利用臺灣現(xiàn)有infrastructure 已具備基礎(chǔ)：全球第二大的IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)，全球資訊產(chǎn)品最佳ODM所需的設(shè)計能力 完整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)：具備電子產(chǎn)業(yè)完整的電子成品製造、運籌體系 支援工業(yè)夠強、夠大：臺灣有完整的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，晶圓代工與測試封裝皆為世界第一的產(chǎn)業(yè) 具備市場的經(jīng)濟規(guī)模與地緣優(yōu)勢 Home market夠大：臺灣電子產(chǎn)業(yè)2000年國內(nèi)產(chǎn)值高達568億美元，2006年預(yù)估可達1,900億美元 市場地緣優(yōu)勢：鄰近市場如日本與韓國的資訊電子成品產(chǎn)業(yè)規(guī)模亦非常大 離新興主流市場近：大陸將成為世界電子成品的製造工廠 運作模式 運用國內(nèi)外廠商建構(gòu)應(yīng)用研發(fā)中心 掌握黃金雙三角的關(guān)鍵地位：矽谷臺北大陸，東京臺北大陸 面向全球市場的最佳OEM/ODM應(yīng)用研發(fā)與服務(wù)中心 前進大陸市場最佳前哨站 臺北矽谷：內(nèi)湖科技園區(qū) + 南港軟體、IC設(shè)計園區(qū) 資訊與通訊成品研發(fā) IC設(shè)計研發(fā) 臺灣軟體研發(fā)重鎮(zhèn) 內(nèi)湖與南港軟體園區(qū)到新竹科學(xué)園區(qū)僅需1小時(新竹晶圓代工業(yè)) 研發(fā)在臺灣，生產(chǎn)在大陸 臺北松山機場到上海虹橋（上海浦東）機場直航僅需80分鐘 運用運籌優(yōu)勢建構(gòu)應(yīng)用設(shè)計研發(fā)中心 建構(gòu)應(yīng)用設(shè)計育成中心,-29-,內(nèi)需市場的重要性,內(nèi)需市場策略的效益 同步強化高科技製造業(yè)與服務(wù)業(yè)競爭力 有效提升國內(nèi)外業(yè)者投資臺灣意願 激勵創(chuàng)新與增加我國對全球規(guī)格標準的影響力 在中國大陸崛起的磁吸效應(yīng)下，我國仍可維持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主體性，並建立新的比較優(yōu)勢 問題：我國內(nèi)需市場狹小 關(guān)鍵在於成為新興科技應(yīng)用的先驅(qū)國家 內(nèi)需市場將是我國產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展最重要策略主軸之一,-30-,將內(nèi)需市場轉(zhuǎn)為新興數(shù)位科技應(yīng)用的 實驗地區(qū),Time,市場規(guī)模,導(dǎo)入期,成長期,成熟期,衰退期,資料來源：電子時報, 2002/1,以提升內(nèi)需市場品質(zhì)，彌補數(shù)量規(guī)模不足的內(nèi)需市場弱勢 作為新興科技應(yīng)用先驅(qū)國家以建立相對量大的市場 成為國際間質(zhì)佳與相對量大的市場 應(yīng)用內(nèi)需市場帶動產(chǎn)值，提升出口競爭力，有效提升國內(nèi)外業(yè)者投資臺灣意願,臺灣高科技製造業(yè)產(chǎn)值（新舊模式對照）,-31-,藉新興科技應(yīng)用內(nèi)需市場 -整合高科技製造業(yè)與服務(wù)業(yè)-,高科技製造業(yè),服務(wù)業(yè),電信服務(wù)業(yè),金融服務(wù)業(yè),資訊服務(wù)業(yè),批發(fā)零售業(yè),汽車服務(wù)業(yè),媒體業(yè),電子行動商務(wù)業(yè),醫(yī)療服務(wù)業(yè),資訊電子業(yè),通訊電子業(yè),消費性電子業(yè),LCD業(yè),半導(dǎo)體業(yè),電池業(yè),PCB業(yè),被動元件業(yè),EMS業(yè),機殼業(yè),連接器業(yè),電源供應(yīng)器業(yè),車用電子業(yè),餐飲業(yè),etc.,etc.,etc.,資料來源：電子時報, 2002/1,-32-,聚焦發(fā)展模式 建構(gòu)內(nèi)湖木柵與南港捷運 線為高科技產(chǎn)業(yè)帶狀 發(fā)展基地,內(nèi)湖： 臺灣電子產(chǎn)業(yè)企業(yè)總部集中地 電子產(chǎn)業(yè)運籌中心 臺灣電信中心的中心 新興企業(yè)集中地 南港： 臺灣最佳城市型研發(fā)基地 信義計畫區(qū)： 臺灣未來金融中心 建構(gòu)臺北股市為NASDAQ II 全臺最佳電子電機工學(xué)院 臺大電機資訊學(xué)院 臺灣科技大學(xué) 臺北科技大學(xué) 產(chǎn)學(xué)合作建構(gòu)應(yīng)用設(shè)計育成中心：將學(xué)校與研究機構(gòu)及企業(yè)結(jié)合，提供未來臺北往軟性產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的人才 全臺最佳商學(xué)院 臺大管理學(xué)院 政大商學(xué)院 產(chǎn)學(xué)合作建構(gòu)運籌人才培訓(xùn)中心,-33-,建議,加速三通 產(chǎn)業(yè)聚落遷移vs.產(chǎn)業(yè)聚落擴大 南京、上海WW，南京、上海、臺北WW 讓三通避免企業(yè)不必要的選擇 讓三通成為產(chǎn)業(yè)競爭的優(yōu)勢，而非阻力 落實地方自治 等待中央關(guān)愛眼神vs.主動出擊 給於地方權(quán)與錢 鼓勵地方差異化發(fā)展 建立圖利他人的遊戲規(guī)則 依法行事vs.積極為業(yè)者解決法律問題 積極、落實與加速引進人才政策 全世界搶人競賽vs.鎖國發(fā)展 更開放的金融政策 建立相對金融優(yōu)勢 建構(gòu)臺灣股市為NASDAQ II 成為高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支柱,-34-,全球資訊大廠競合分析 EMS大廠,附錄：,-35-,EMS產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況與產(chǎn)業(yè)特性,-36-,即使面臨寒冬 EMS年產(chǎn)值 仍為臺灣資訊硬體產(chǎn)值的2倍,資料來源：Technology Forecasters，電子時報，2002/2,單位：億美元,-37-,EMS的產(chǎn)業(yè)特性 3個三 4個四,三強：內(nèi)控強、資產(chǎn)整合能力強、全球供貨能力強 三追：追規(guī)模經(jīng)濟、追資金利用率、追產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位 三低：研發(fā)費用低、專利數(shù)低、管銷費用低 四不：不做品牌、不太研發(fā)、不好垂直整合、 不負擔零群組件庫存成本 四多：用戶多、全球工廠多、產(chǎn)品種類多、購併案件多 四好：彈性製程轉(zhuǎn)換技術(shù)好、供應(yīng)鏈管理好、 IT應(yīng)用好、用戶關(guān)係好 四快：資訊流通快、收帳快、營收成長快、資產(chǎn)成長快,-38-,認識全球前五大EMS廠商,全球EMS廠商超過3,000家 但前5大業(yè)者在全球EMS總產(chǎn)值的比重卻越來越高，2001年已超過50 2001年前5大業(yè)者營收，並未隨整體產(chǎn)業(yè)衰退，反而小幅成長,備註：Sanmina與SCI於2001年第四季正式合併 資料來源：各公司，電子時報整理，2001/11,資料來源：Technology Forecaster，電子時報整理，2002/1,單位：億美元,-39-,全球佈局橫跨歐美亞,美國 252.7萬平方英尺（42） 佛羅裏達州/加州/田納西州/肯德基州/愛達荷州/麻州/德州/密西根州,中南美 151萬平方英尺（25） 巴西/墨西哥,歐洲 114萬平方英尺（19） 英國/義大利/蘇格蘭/愛爾蘭/匈牙利,亞洲 83.25萬平方英尺（14） 大陸/日本/馬來西亞,Jabil,-40-,2000年後，EMS產(chǎn)業(yè)進入百億美元競賽,一級EMS廠商營收門檻 從百億美元起跳,單位：百萬美元,-41-,時間不等人，EMS大廠營收競賽加速,前幾大廠的營收差距，一年比一年擴大 景氣助長下，1999年差距拉大，2000年已是百億美元的落差 為擠身第一級大廠地位，年營收不到40億美元的Sanmina，快手購併SCI,單位：百萬美元,單位：百萬美元,-42-,用戶既多且廣,其他用戶 Microsoft HP Compaq Compaq Nokia Gateway Compaq IBM IBM HP Motorola Quantum SUN SUN Gateway Microsoft Sagem Hughes IBM Nokia SGI Palm Cisco Alcatel Handspring Ericsson AMD Handspring Lucent Lucent Palm Siemens Symbol Nokia Nortel Nortel Motorola Qualcomm Nokia Motorola Avaya Marconi Alcatel Marconi Siemens Juniper Agilent NEC Philips Alcatel Agilent Sycamore SONY NEC Lucent NEC Hitachi Cisco EMC JDSU,廠 商 Solectron Sanmina SCI Flextronics Celestica Jabil 前10大用戶比重 65 55 60 62 83 前3大50 2000年營收比重 Ericsson Alcatel HP Ericsson SUN Cisco 超過10的用戶 Nortel Cisco Dell IBM HP Cisco Lucent Nortel Dell Motorola,-43-,產(chǎn)品別涵蓋多數(shù)電子產(chǎn)品,PC/伺服器/工作站/ 手持式裝置,有線網(wǎng)路通訊設(shè)備/ 無線網(wǎng)路通訊設(shè)備,消費性電子/汽車/ 工業(yè)用設(shè)備/ 醫(yī)療儀器等,備註：除Celestica數(shù)據(jù)為2000年資料外，其他均為2001年資料,-44-,購併是EMS廠商的慣用策略,購併是EMS廠商壯大營運規(guī)模的最佳翅膀 購併是為爭取與大廠的合作 近2年前6大廠商的購併案均超過10起 購併物件偏好產(chǎn)品技術(shù)用戶地理範疇有互補的同業(yè)，或直接買進用戶的工廠，取得長期供貨合約 Solectron與Flextronics為近3年因購併創(chuàng)造資產(chǎn)與營收的高速成長,單位：百萬美元,一級EMS廠商資產(chǎn)門檻 躍進80億美元，朝百億邁進,-45-,EMS的成功關(guān)鍵在供應(yīng)鏈管理,應(yīng)收帳款天數(shù)較臺灣一級OEM/ODM大廠優(yōu)異 存貨週轉(zhuǎn)天數(shù)則因全球佈局廣，臺灣業(yè)者相對出色,平均收帳天數(shù),平均銷貨天數(shù),40天左右,50天左右,50天左右,30天左右,-46-,EMS產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢,-47-,EMS產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢,佈局亞太市場，尤其日本與大陸 全球生產(chǎn)據(jù)點朝低成本發(fā)展？ 價值鏈的深化 購併仍是策略重點，除策略能力補強的購併外，營收創(chuàng)造效益每年至少超過3億美元 臺灣與日本競爭對手的加入,-48-,亞洲市場吸引EMS目光,北美仍佔EMS主力市場，營收超過5成來自北美，隨著北美市場逐漸成熟，有分散風(fēng)險必要 就成長潛力而言，北美未來5年IT委外規(guī)模的複合成長率不到10 日本製造業(yè)生產(chǎn)體系解構(gòu)，以及大陸市場崛起，讓亞洲市場成為EMS下一階段佈局重點,2001年EMS大廠營收中 各區(qū)域貢獻比較,備註：Celestica為2000年資料,-49-,EMS業(yè)者在日本的佈局,日商大舉裁員增加日本市場對EMS的吸引力，2000年競逐者明顯增加 日本生產(chǎn)成本高，EMS承接日商工廠只為爭取業(yè)務(wù)機會 除了爭取代工訂單外，設(shè)計佈局同樣重要,單位：億美元,日本IT委外市場 年複合成長率21.2,-50-,最早佈局日本的Solectron收成快,Solectron與日商關(guān)係久，且合作物件較高 Celestica與NEC關(guān)係好，陸續(xù)承接其海外廠 Flectronics與Jabil在日進度落後,-51-,EMS在大陸的佈局,FLEXTRONICS 深圳,JABIL 番禺,CELESTICA 東莞,FLEXTRONICS 杜門,CELESTICA 上海,SOLECTRON 蘇州,FLEXTRONICS 北京,SCI 崑山,FLEXTRONICS 上海,SOLECTRON 上海,ELCOTEQ 北京,ELCOTEQ 東莞,-52-,全球生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)向集中化?,Flextronics集中化生產(chǎn)策略的啟示？ 2001年10月宣佈，全球工廠將集中在成本最低廉的7大地區(qū)墨西哥、巴西、匈牙利、波蘭、上海、大陸華南與馬來西亞，其他轉(zhuǎn)向服務(wù)與設(shè)計中心發(fā)展 未來的產(chǎn)業(yè)只會更競爭，要獲利必須從根本做起 跟進用戶的腳步 其他EMS廠商也陸續(xù)有關(guān)廠動作，但Flextronics將掀起跟進風(fēng)潮？,-53-,不是每個EMS大廠都準備好了,朝低成本據(jù)點邁進，F(xiàn)lextronics有勝算，大陸佈局也最快最大 Sanmina可從購併SCI，取得與其他大廠競爭的基石,-54-,EMS價值鏈的深化,對產(chǎn)品設(shè)計與零群組件產(chǎn)業(yè)涉入不深，只能被動或有限改善產(chǎn)品推出時程與成本降低的速度與幅度 雖開始群組裝系統(tǒng)產(chǎn)品，但僅佔營收的四分之一，且陽春 從購併物件的選擇與群組織功能的調(diào)整，提昇設(shè)計能力 繼續(xù)強化全球維修服務(wù)能力，以與ODM/OEM廠區(qū)隔,產(chǎn)品雛形,零件與原物料採購,製造,配銷,維修服務(wù),末期產(chǎn)品管理,產(chǎn)品設(shè)計,產(chǎn)品開發(fā),x,x,-55-,超大型購併2000年以後陸續(xù)出籠,營收規(guī)模已達百億美元，大訂單才具吸引力 除策略能力補強的購併外，快速拉高營收仍是購併重點,Celestica IBM（1年15億美元） Avaya（5年40億美元） Motorola（5年100億美元） Lucent（3年10億美元） Jabil Marconi（3年超過40億美元） Flextronics Motorola（5年300億美元，雖合約已宣佈 取消，合作會繼續(xù)進行） Ericsson（接收其全球手機生產(chǎn)業(yè)務(wù)） Siemens（3年3,300萬支手機訂單） Alcatel（接手其法國手機工廠）,-56-,臺灣與日本競爭對手的加入,臺灣PC相關(guān)廠商將以在PC產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，加上ODM、與國際大廠打交道的經(jīng)驗與合作關(guān)係、大陸運作成熟的生產(chǎn)基地，將是朝EMS產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石 日本廠商面對不景氣以及內(nèi)部生產(chǎn)的無效率，紛將原有製造體系獨立，希望爭取其他廠商的代工訂單,-57-,日本電器與通訊業(yè)者發(fā)展EMS動向,日式EMS以集團內(nèi)為營運重點，對外的訂單拓展還未有具體成果 日本廠商以兩手策略發(fā)展EMS，顯示降低內(nèi)部生產(chǎn)成本，為其主要目的,-58-,大陸成為ODM與EMS廠對決主戰(zhàn)場,佈局差異 EMS廠商將生產(chǎn)基地散佈於全球關(guān)鍵市場或最有競爭力的生產(chǎn)基地 以臺灣廠商為主力的ODM業(yè)者則大多將生產(chǎn)基地集中於中國大陸。,代工客戶的問題 過去專精於電腦相關(guān)產(chǎn)品的ODM業(yè)者，未來將面對3C產(chǎn)品整合，產(chǎn)品需求區(qū)域化，供應(yīng)體系全球化的趨勢，只將生產(chǎn)基地放在中國大陸的做法，是否切合未來的市場需求，顯然還有很大的爭議。以個人電腦為例，中國大陸2000年的電腦市場需求量為620萬臺，只佔全球市場的4.7%，如果以大陸國內(nèi)市場為考量而在中國大陸建立生產(chǎn)基地的廠商，將在經(jīng)營規(guī)模上面對成長瓶頸。 兩岸聯(lián)手建立的生產(chǎn)體系，已經(jīng)是全球最具競爭力的體系，包括EMS廠商在內(nèi)，都必須借用大陸的生產(chǎn)優(yōu)勢，未來不僅 EMS廠商將佈局大陸，甚至結(jié)合ODM與EMS業(yè)者的生產(chǎn)聯(lián)盟，可能會在21世紀的初期，成為最典範的電子產(chǎn)品生產(chǎn)體系。,-59-,EMS的困局,大環(huán)境不好，客戶營運不佳，EMS公司亦陷入苦境 同業(yè)間競爭激烈 世界工廠大陸低成本的生產(chǎn)壓力 原有優(yōu)勢全球佈局備受挑戰(zhàn) ODM的競爭壓力 過去十年的擴張帶來的經(jīng)營與管理壓力,-60-,