第三章 工程項目策劃,3.1 項目策劃概述 3.2 工程項目的決策策劃 3.3 工程項目的實施策劃,什么是策劃？,3.1 工程項目策劃概述,一、項目策劃的定義 項目策劃是在項目前期，通過收集資料和調(diào)查研究，在充分占有信息的基礎(chǔ)上，針對項目決策和實施的問題進(jìn)行組織、管理、經(jīng)濟和技術(shù)方面的科學(xué)分析和論證。 旨在為項目建設(shè)的決策和實施增值。,二、工程項目策劃的內(nèi)涵,項目的增值體現(xiàn)在人類生活和工作的環(huán)境保護(hù)和節(jié)能、建筑環(huán)境、使用功能和建設(shè)質(zhì)量、建設(shè)成本和經(jīng)營成本、社會效益和經(jīng)濟效益、建設(shè)周期等方面效果的改善。,核心思想： 多系統(tǒng)、多層次的分析決策 有目標(biāo)、有計劃、有步驟的全面過程控制,什么是工程項目策劃？,工程項目策劃： 把項目的建設(shè)意圖轉(zhuǎn)換成定義明確、系統(tǒng)清晰、目標(biāo)具體的具有強烈可操作性的項目策劃文件的活動過程。,Why？,What？,How？,策劃的意義： 其工作成果使項目的決策和實施有據(jù)可依,策劃的作用： 明確項目系統(tǒng)的構(gòu)建框架； 為項目決策和實施提供保證； 全面指導(dǎo)項目管理工作。,三、策劃的類型,項目決策策劃在項目決策階段完成，為項目決策服務(wù)。項目決策的策劃要回答建設(shè)什么、為什么要建設(shè)的問題，又稱為項目決策評估； 項目實施策劃在項目實施階段的前期完成，為項目管理服務(wù)，主要確定怎么建，又稱為項目實施評估；兩者統(tǒng)稱項目策劃。,也叫建設(shè)前期項目構(gòu)思策劃，主要任務(wù)是提出項目的構(gòu)思，進(jìn)行項目的定義和定位，全面構(gòu)思一個待建工程項目。,3.2 工程項目的決策策劃,四個方面,一個成果,一系列相關(guān)報告,決策階段策劃,環(huán) 境 調(diào) 查 與 分 析,項 目 定 義 與 目 標(biāo) 論 證,項 目 經(jīng) 濟 策 劃,項 目 產(chǎn) 業(yè) 策 劃,設(shè) 計 任 務(wù) 書,報 告 文 本 及 資 料,（一）環(huán)境調(diào)查分析 1.目的：找出影響項目建設(shè)與發(fā)展的主要因素,2. 環(huán)境調(diào)查的工作內(nèi)容,go,貝聿銘 世界著名華裔建筑大師,back,3. 環(huán)境調(diào)查的渠道 （1）現(xiàn)場實地考察 （2）相關(guān)部門走訪 （3）有關(guān)人員（群）訪談 （4）文獻(xiàn)調(diào)查與研究 （5）問卷調(diào)查,（二）項目定義與目標(biāo)論證,（1）項目定義 描述項目的性質(zhì)、用途、建設(shè)范圍和基本內(nèi)容。,明確項目定位（基本思路）,明確項目的建設(shè)目標(biāo),質(zhì)量目標(biāo),進(jìn)度目標(biāo),投資目標(biāo),項目定義內(nèi)容：,問題范圍說明和問題的定義； 提出問題，說明解決這些問題對上層系統(tǒng)的影響和意義； 項目構(gòu)成和定界，確定項目環(huán)境和對項目有重大影響的因素； 系統(tǒng)目標(biāo)和最重要的子目標(biāo)，近期、中期、遠(yuǎn)期目標(biāo)； 邊界條件，如市場診斷、情況分析、現(xiàn)場問題、財務(wù)、風(fēng)險； 提出可能的解決方案和實施過程的建議； 價格水準(zhǔn)，項目構(gòu)成，總投資，運營費用等總體說明。,（2）項目用戶需求分析,a. 工作需求 b. 生活需求 c. 其他方面需求 （年齡、職業(yè)、區(qū)域、收入、消費偏好等）,（3）項目功能定位,總體功能定位（宏觀經(jīng)濟）,具體功能分析（需求出發(fā)）,性質(zhì),規(guī)模和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),組成,（4）項目面積分配,空間分類,功能分區(qū),面積分類,分析潛在最終用戶的活動類型，對項目的具體功能進(jìn)行分析功能、設(shè)施、服務(wù)進(jìn)行界定； 明確每項功能所需建設(shè)量。,描述和分析項目的建設(shè)規(guī)模、建設(shè)水準(zhǔn)，項目在社會經(jīng)濟發(fā)展中的地位、作用和影響力。,（5）項目定位,湖北曙光軟件園,世界一流軟件園區(qū)的共性： 優(yōu)美的園內(nèi)環(huán)境； 高效的功能運作； 良好的基礎(chǔ)設(shè)施； 良好的投資創(chuàng)業(yè)政策及管理體制； 優(yōu)良的區(qū)位條件； 統(tǒng)一規(guī)劃與分期發(fā)展的彈性。,成功的軟件園應(yīng)具有創(chuàng)新、彈性、專精、合作的特性，最終應(yīng)歸結(jié)為園區(qū)內(nèi)挖掘和制造信息的協(xié)同作用和創(chuàng)新能力。,智能型的園區(qū)建筑與基礎(chǔ)設(shè)施,生產(chǎn)工作環(huán)境的生活化與多元化,高科技的研究機構(gòu)設(shè)置,高品質(zhì)的人文、工作環(huán)境,與周邊區(qū)域的融合與協(xié)調(diào),項目功能分區(qū),軟件研發(fā)功能區(qū),湖北曙光軟件園項目定義,相關(guān)指數(shù),面積分配,面積分配方案,（三）項目經(jīng)濟策劃,項目經(jīng)濟策劃是在項目定義與功能策劃基礎(chǔ)上，進(jìn)行整個項目投資估算，并且進(jìn)行融資方案的設(shè)計及其有關(guān)的經(jīng)濟評價。 1. 項目總投資估算 投資估算，誤差可達(dá)正負(fù)30%,2. 融資方案 項目融資方案策劃主要包括融資組織與融資方式的策劃、項目開發(fā)融資模式的策劃等。 列舉所知道的融資方式。 （BOT、TOT、PPP、PFI、ABS ）,“鳥巢”是中國首嘗PPP經(jīng)營模式的體育館,PPP，即Public-Private Partnership，中文譯為公私伙伴關(guān)系，這是一種政府與企業(yè)共擔(dān)風(fēng)險的經(jīng)營模式。采用這種融資形式的實質(zhì)是：政府通過給予私營公司長期的特許經(jīng)營權(quán)和收益權(quán)來換取基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè)及有效運營。 2003年，中信集團、北京城建集團和美國金州控股集團組成的聯(lián)合體中標(biāo)鳥巢項目后，當(dāng)年12月17日，就與政府出資人代表北京市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司共同組建了國家體育場有限公司。,開始估算鳥巢的投資是34.65億元人民幣，政府出了58，中信聯(lián)合體出了42，聯(lián)合體中，中信、城建、金州的股份分別是65、30和5。中信聯(lián)合體可獲“鳥巢”30年經(jīng)營權(quán)。,而國家會議中心、位于五棵松的北京奧林匹克籃球館等項目則實踐了BOT模式。 BOT是Build-Operate-Transfer的縮寫，意為建設(shè)經(jīng)營移交模式，由政府對項目建設(shè)、經(jīng)營提供特許權(quán)協(xié)議，投資者需全部承擔(dān)項目的設(shè)計、投資、建設(shè)和運營，在有限時間內(nèi)獲得商業(yè)利潤，期滿后需將場館交付政府。,3. 項目經(jīng)濟評價 項目的經(jīng)濟可行性評價系統(tǒng)包括項目國民經(jīng)濟評價、財務(wù)評價和社會評價三個部分，它們分別從三個不同的角度對項目的經(jīng)濟可行性進(jìn)行了分析。,（1）擬發(fā)展產(chǎn)業(yè)概念研究 （2）產(chǎn)業(yè)市場環(huán)境發(fā)展現(xiàn)狀研究 （3）產(chǎn)業(yè)市場需求的分析 （4）城市社會經(jīng)濟發(fā)展趨勢研究 （5）項目所在地擬發(fā)展產(chǎn)業(yè)優(yōu)劣勢分析 （6）項目產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,（四）產(chǎn)業(yè)策劃,在確定了目標(biāo)、分析了開發(fā)條件和問題、進(jìn)行了詳細(xì)的定義和功能分析的基礎(chǔ)上提出的文件。,（五）設(shè)計任務(wù)書,策劃的組織實質(zhì)上是人員的集成和組織，信息和知識的集成及組織,知識編,寫、組合,和整理,項目策劃的組織,從事策劃工作的專業(yè)咨詢單位：,策劃的特點：,充分調(diào)查項目自身和環(huán)境條件 重視雷同建設(shè)項目的經(jīng)驗和教訓(xùn)的分析 堅持開放型的工作原則 策劃是一個知識管理的過程 策劃是一個創(chuàng)新求增值的過程 策劃是一個動態(tài)過程,概念 作用 階段 步驟 報告的內(nèi)容,項目的可行性研究,可行性研究的概念：,指對某工程項目在作出是否投資決策之前，先對與該項目相關(guān)的技術(shù)、經(jīng)濟、社會、環(huán)境等所有方面進(jìn)行調(diào)查研究，對項目各種可能的擬建方案認(rèn)真地進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟分析論證，研究項目在技術(shù)上的先進(jìn)性，在經(jīng)濟上的合理有利性和建設(shè)上的可能性，對項目建成后的經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益等進(jìn)行科學(xué)的預(yù)測和評價，據(jù)此提出該項目是否應(yīng)該進(jìn)行投資建設(shè)，以及選定最佳投資方案等結(jié)論性意見，為項目的投資決策提供依據(jù)。,（1）作為工程項目決策投資的依據(jù) （2）作為編制設(shè)計任務(wù)書的依據(jù) （3）作為籌集資金和銀行申請貸款的依據(jù) （4）作為與有關(guān)協(xié)作單位簽訂合同或協(xié)議的依據(jù) （5）作為工程項目建設(shè)的基礎(chǔ)資料 （6）作為環(huán)保部門審查項目對環(huán)境影響的依據(jù) （7）作為項目的科研實驗、機構(gòu)設(shè)置、職工培 訓(xùn)、生產(chǎn)組織的依據(jù) （8）作為項目考核的依據(jù),可行性研究的作用：,（1）投資機會研究 （2）初步可行性研究 （3）詳細(xì)可行性研究 （4）項目可行性研究報告的評估,可行性研究的階段：,（1）籌劃準(zhǔn)備 （2）調(diào)查研究 （3）方案的制定和選擇 （4）深入研究 （5）編制可行性研究報告,可行性研究的步驟：,1、總論 2、市場需求情況和擬建規(guī)模 3、資源、原材料、燃料及公用設(shè)施情況 4、建廠條件和廠址方案 5、項目設(shè)計方案 6、環(huán)境保護(hù) 7、生產(chǎn)組織、勞動定員和人員培訓(xùn) 8、項目的實施計劃和進(jìn)度要求 9、國民經(jīng)濟評價和財務(wù)評價 10、綜合評價與結(jié)論、建議,可行性研究報告的內(nèi)容：,3.3 工程項目的實施策劃,一、定義 項目實施策劃是在工程項目立項后，為了把項目決策付諸實施而形成的具有可行性、可操作性和指導(dǎo)性的實施方案。,3.3 工程項目的實施策劃,二、項目實施策劃的工作內(nèi)容 實施策劃解決如何組織開發(fā)和建設(shè)該項目 如何設(shè)計、如何招標(biāo)、如何施工、如何組織供貨等。,項目實施的目標(biāo)分析和再論證 項目實施的組織策劃 組織結(jié)構(gòu)策劃 任務(wù)分工策劃 管理職能策劃 工作流程策劃 項目實施合同策劃 項目實施目標(biāo)控制策劃 項目信息管理策劃,（1）項目實施的目標(biāo)分析和再論證,決策策劃中：已定義項目性質(zhì)和項目目標(biāo),實施策劃中：從業(yè)主方的角度，進(jìn)行三大目標(biāo)規(guī)劃,是指為確保項目目標(biāo)的實現(xiàn)，在項目開始實施之前以及項目實施前期，針對項目的實施階段逐步建立一整套項目實施期的科學(xué)化、規(guī)范化的管理模式和方法。 組織結(jié)構(gòu)策劃（目標(biāo)、任務(wù)、層次、跨度） 任務(wù)分工策劃（職責(zé)） 管理職能策劃（P、D、I、C） 工作流程策劃,（2）項目組織策劃,合同策劃類型 承發(fā)包模式策劃 合同結(jié)構(gòu)模式策劃 合同文本策劃 合同管理策劃,（3）項目實施合同策劃,工作：項目信息的收集、整理、加工、儲存、傳遞和應(yīng)用 目的：通過有組織的信息流通，使決策者能及時準(zhǔn)確地獲得相應(yīng)的信息 內(nèi)容：信息分類、信息編碼體系、信息流程、信息管理制度、管理信息系統(tǒng)策劃,（4）項目信息管理策劃,四個原則 全面把握控制目標(biāo) 明確目標(biāo)控制的重心 采用靈活的方法、手段和措施 主動與被動相結(jié)合 四個措施 技術(shù)措施 經(jīng)濟措施（資金的安排與使用） 合同措施（合同策劃與合同管理） 組織措施（組織結(jié)構(gòu)）,（5）項目目標(biāo)控制策劃,項目實施的策劃任務(wù),建設(shè)期的環(huán)境調(diào)查和分析,項目目標(biāo)分析和再論證,項目實施的組織策劃,項目實施的管理策劃,項目實施的合同策劃,項目實施的經(jīng)濟策劃,項目實施的技術(shù)策劃,項目實施的風(fēng)險分析,項目實施的策劃任務(wù),建設(shè)期的環(huán)境調(diào)查和分析,建筑環(huán)境 (風(fēng)格、主色調(diào)等),建設(shè)環(huán)境 (能源、基礎(chǔ)實施等),建設(shè)政策環(huán)境,建筑市場環(huán)境,自然環(huán)境,項目實施的策劃任務(wù),項目目標(biāo)分析和再論證,投資目標(biāo) 分解 和論證, 并編 制項目投資 總體規(guī)劃,進(jìn)度目標(biāo) 論證, 并編制項目 建設(shè) 總進(jìn)度規(guī)劃,項目功能分解, 建筑面積分配, 并確定項目 質(zhì)量目標(biāo), 編制空間和 房間手冊,空 間 要 求 與 標(biāo) 準(zhǔn),房間的標(biāo)準(zhǔn),PM方法/質(zhì)量控制,空間,使用的人員和機器（設(shè)備）,樓頂,吊頂,墻,地面,防干擾措施,采光,視野,照明,排風(fēng),空調(diào),暖氣,能源,衛(wèi)生設(shè)施,通訊,聲,波動的建筑物理值,房間名稱：討論班會議室,房間編號：2,最小面積：,項目名稱：,面積類型：,分區(qū)：,最大面積：,尺寸 柱距,人員 機器（設(shè)備）,類型A,B,C 保暖層,類型A,B,C 顏色,外墻 內(nèi)墻 窗 類型A,B,C 窗臺 色彩 門 窗 玻璃 門 遮陽 玻璃 遮光 窗簾,底層 面層 色彩,晝照明 燈光 緊急狀況照明,調(diào)整濕度 熱風(fēng) 冷風(fēng),暖氣裝置 尺寸 色彩 外圍措施,供電 煤氣,電話設(shè)施 時鐘設(shè)施 電視設(shè)施 對話設(shè)施 天線,對外圍設(shè)施的要求,PM方法/質(zhì)量控制,對建筑組成部分的要求,PM方法/質(zhì)量控制,項目實施的策劃任務(wù),項目實施的管理策劃,確定項目實施各階段（設(shè)計準(zhǔn)備階段、設(shè)計階段、施工階段、動用前準(zhǔn)備階段、保修期） 項目管理工作內(nèi)容 （投資控制、進(jìn)度控制、質(zhì)量控制、合同管理、信息管理、組織協(xié)調(diào)）,確定項目風(fēng)險管理與工程保險方案,項目實施的策劃任務(wù),項目實施的組織策劃,確定業(yè)主籌建班子 的組織結(jié)構(gòu), 任務(wù)分工和 管理職能分工,確定業(yè)主方項目管理班子的 組織結(jié)構(gòu) （確定項目經(jīng)理具備的條件、設(shè)計項目管理、施工項目管理和物資采購項目管理班子的組織結(jié)構(gòu)）, 任務(wù)分工和管理職能分工,確定項目管理工作流程組織,建立編碼體系,項目實施的策劃任務(wù),項目實施的合同策劃,確定方案設(shè)計競賽的組織,確定項目管理委托的合同結(jié)構(gòu),確定設(shè)計合同結(jié)構(gòu)方案,確定施工合同結(jié)構(gòu)方案,確定物資采購合同結(jié)構(gòu)方案,確定各種合同 文本的采用,確定各種合同 類型,項目實施的策劃任務(wù),項目實施的經(jīng)濟策劃,融資方案的深化分析,編制資金需求量計劃,項目實施的策劃任務(wù),項目實施的技術(shù)策劃,技術(shù)方案的深化分析和論證,關(guān)鍵技術(shù)的深化分析和論證,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的應(yīng)用和制定,項目實施的策劃任務(wù),風(fēng)險分析,政治風(fēng)險分析,政策風(fēng)險分析,經(jīng)濟風(fēng)險分析,組織風(fēng)險分析,管理風(fēng)險分析,技術(shù)風(fēng)險分析,