2005年 3月 16日 東風(fēng)汽車股份有限公司 2004年年度業(yè)績說明會 一、 2004年經(jīng)營情況 序號 項目 單位 2004年年末 與上年同比 % 一 汽車 輛 60527 -8.35 載貨車 輛 43903 -13.45 其中：出口 輛 1579 132.89 客車及客底 輛 16624 10.69 二 發(fā)動機 臺 122087 26.76 其中 :B系列 臺 76654 -9.81 C系列 臺 45433 120.4 非東風(fēng) (B) 臺 14997 62.27 三 鑄件 噸 42970 38.95 （一）銷售指標(biāo)完成情況 發(fā)動機分析 1、合資后東風(fēng)康明斯發(fā)動機公司在新一代電 控發(fā)動機進程加快； 2、 C系列發(fā)動機的產(chǎn)能獲得進一步提升； 3、 C以及 4B柴油發(fā)動機國產(chǎn)化進程加快； 4、共同研發(fā)部分新一代大型柴油發(fā)動機的可 能。 DYMSC在 18個月內(nèi)經(jīng)歷了 “ 一次合資，兩次調(diào)整，三次變 動 ” 整 車 分 析 整車分析 系統(tǒng)資源對銷售的支撐不足 1999-2003年行業(yè)及 DFAC發(fā)展趨勢 20300 20000 24000 30000 57000 17756 50331 50727 20584 14958 - 7 . 1 3 % 2 5 . 9 3 % 1 5 . 6 3 %7 . 4 5 % 1 4 5 . 2 4 % 0 . 6 7 % 4 1 . 3 7 % 3 . 2 3 % 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 - 2 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 2 0 . 0 0 % 4 0 . 0 0 % 6 0 . 0 0 % 8 0 . 0 0 % 1 0 0 . 0 0 % 1 2 0 . 0 0 % 1 4 0 . 0 0 % 1 6 0 . 0 0 %D F A C 目標(biāo) D F A C 實際 D F A C 增長率 行業(yè)增長率 1999 2003 年 DFAC年平 均增長率為 36% 1999 2003 年行業(yè)年平 均增長率為 15% 輕卡行業(yè)的瓶頸 6萬輛 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 DFAC 北汽 江淮 躍進 一汽 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004年主要競爭對手銷售走勢圖 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 福田 江淮 江鈴 躍進 DFAC 一汽紅塔 商品企劃準(zhǔn)確性不高 新產(chǎn)品開發(fā)節(jié)點不能按進度落實 新產(chǎn)品質(zhì)量不夠穩(wěn)定 系 統(tǒng) 資 源 支 撐 不 足 整車分析 銷售隊伍穩(wěn)定受到一定影響 機構(gòu)調(diào)整、人員變動使網(wǎng)絡(luò)處于觀望狀態(tài)， 對網(wǎng)絡(luò)的管控力度減弱 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展進展不大 重點區(qū)域市場、空白市場的開拓進展緩慢 DYMSC 合 資 的 影 響 整車分析 2001 2004年 DFAC與主要競爭對手底盤銷售對比圖 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 - 4 0 . 0 0 % - 2 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 2 0 . 0 0 % 4 0 . 0 0 % 6 0 . 0 0 % 8 0 . 0 0 % D F A C 7705 13339 15018 16018 江淮 28511 32573 25018 22668 躍進 10299 9002 8514 10005 D F A C 增長率 7 3 . 1 2 % 1 2 . 5 9 % 7 . 5 3 % 江淮增長率 1 4 . 2 5 % - 2 3 . 1 9 % - 9 . 5 6 % 躍進增長率 - 1 2 . 5 9 % - 5 . 4 2 % 1 7 . 5 1 % 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 底盤分析 中置客車 產(chǎn) 品 開 發(fā) 東風(fēng)之星 新款小霸王 東風(fēng)金剛 多利卡康霸 東風(fēng)金霸 二、 2004年主要工作 1 二、 2004年主要工作 2、 生產(chǎn)組織： N+X訂單式生產(chǎn)方式 3、 能力建設(shè) 4、品質(zhì)改善 完善品質(zhì)保證和改善機制， 建立適合 DFAC特點的質(zhì)量保證系統(tǒng)： DFAC質(zhì)量保證系統(tǒng) 整車品質(zhì)保證： VES評 價、重保管理 新品質(zhì)量管理： MEMO改 善、新品品質(zhì)保證流程 供應(yīng)商質(zhì)量管理：供應(yīng) 商選擇流程、供應(yīng)商淘 汰機制 信息反饋及改善系統(tǒng)： MQIC改善、 QRQC改善 精品工程： 立項 216項， 完成 169項， 完成率 78 。 小霸王、康霸、 中寬、東風(fēng)之 星品質(zhì)得到提 升。 亮光工程： 對 消聲器、排氣管、 標(biāo)準(zhǔn)件、 U型螺 栓、環(huán)箍、翻轉(zhuǎn) 拉桿等 500多種 零件實施達克羅 工藝，除銹防銹。 “掃癬 ” 工程： 清理整車上產(chǎn) 品標(biāo)識和合格 標(biāo)簽隨意亂貼 現(xiàn)象，美化整 車形象。 配管配線改善： 使底盤管線設(shè) 計更為合理， 符合保安防災(zāi) 和 CS-VES的評 價要求。 主要質(zhì)量改善活動 4、品質(zhì)改善 5、降成本 采購降成本 技術(shù)降成本 供應(yīng)商共擔(dān)壓力 汽 車 毛 利 率 達5 原材料價 格上漲， 導(dǎo)致總成 本上升 3.5億元 6、品牌戰(zhàn)略 心智資源標(biāo)準(zhǔn) 的建立與增強 品牌反競爭定位 品牌系統(tǒng)整合 品牌戰(zhàn)略 品牌定位 東風(fēng)小霸王 多利卡 東風(fēng)之星 東風(fēng)金剛 東 風(fēng) 輕 卡 原裝車 中長途貨運 高級輕卡新標(biāo)準(zhǔn) 原裝車 8、出口事業(yè) 183 678 1579 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2002年 2003年 2004年 0 . 0 0 % 2 0 . 0 0 % 4 0 . 0 0 % 6 0 . 0 0 % 8 0 . 0 0 % 1 0 0 . 0 0 % 1 2 0 . 0 0 % 出口量 7、星河計劃 完成常州基地的籌建工作。 2004年 2月 24日 ,常州 東風(fēng)掛牌并投產(chǎn)。 重組鄭州日產(chǎn)。 2004年 10月 15日分別與中信集團、 鄭州輕汽簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議， DFAC控股鄭州日產(chǎn)。 業(yè) 務(wù) 重 組 9、業(yè)務(wù)重組 二、 2005年工作形勢及工作安排 宏觀經(jīng)濟 GDP增長 8-9%，宏觀經(jīng)濟形勢繼續(xù)向好 政策法規(guī) 發(fā)動機銷售 成本壓力 競爭形勢 生產(chǎn)能力 新道路交通安全法 GB1589標(biāo)準(zhǔn) 實施歐 標(biāo)準(zhǔn) PV襄樊工廠產(chǎn)量提升，沖壓能力不足 東風(fēng)康明斯 B系列發(fā)動機集團內(nèi)需求減少 FOTON、 JAC等主要競爭對手 2004年增幅較大 原材料價格居高不下 水、電、汽等能源價格上漲 （ 一） 2005年工作形勢 （三） 2005年工作安排 1、提升銷量工程 2、提升效益工程 3、提升品質(zhì)工程 4、產(chǎn)品開發(fā) 5、確定 LCV動力總成戰(zhàn)略 6、鄭州日產(chǎn)納入 DFAC整體事業(yè)計劃 7、提升 DF CUMMINS C系列能力至 80000臺。 9、加大海外市場拓展力度。 8、 完善、固化 N X生產(chǎn)方式。 （三） 2005年工作安排