高科技產(chǎn)業(yè)報(bào)告 光電產(chǎn)業(yè) 光電顯示器之 LCD分析 STU Industrial Management 組員： 90114209 林盈然 90114226 陳薇孫 90114252 周怡雲(yún) 90114257 劉凱文 90114275 周正敏 指導(dǎo)教授：陳永璋老師 光電產(chǎn)業(yè)定義與範(fàn)圍 係指製造、應(yīng)用光電技術(shù)之元件，以及採用光電元件 為關(guān)鍵性零組件之設(shè)備、器具及系統(tǒng)的所有商業(yè)行為。 劃分為六大類，分別為光電元件、光電顯示器、光輸 出入、光儲(chǔ)存、光通訊、雷射及其他光電應(yīng)用 光電產(chǎn)業(yè)的重要性 國內(nèi)的產(chǎn)、官、學(xué)界積極地投入龐大資源、進(jìn)行相關(guān) 的技術(shù)與產(chǎn)品的研究與發(fā)展。 在政府龐大資源的投注下，光電產(chǎn)業(yè)將會(huì)是繼 IC半導(dǎo) 體產(chǎn)業(yè)後。 目前我國光電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤以光電顯示器以及光儲(chǔ) 存的投資最受國內(nèi)廠商的青睞。 光電顯示器產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)表 光電顯示器 液晶顯示器（ LCD） 發(fā)光二極體顯示幕（ LED Display） 真空螢光顯示器（ VFD） 電漿顯示器（ PDP） 有機(jī)電激發(fā)光顯示器（ OELD或 OLED） 場(chǎng)發(fā)射顯示器（ FED） 光電顯示器之 LCD介紹 起 源 1888年澳洲植物學(xué)家 F. Reinitzer首先發(fā)現(xiàn)液態(tài)晶體的 存在，開啟之後相關(guān)的基礎(chǔ)研究與發(fā)展。 1968年美國 RCA公司科學(xué)家 G. H. Heilmeier根據(jù)動(dòng)態(tài) 散射效應(yīng)，將液晶做成顯示器，液晶顯示器產(chǎn)業(yè)開始 成形。 光電顯示器之 LCD介紹 原理構(gòu)造 LCD是利用液晶分子可將入射光偏極的特性，以及加 電場(chǎng)可使液晶分子轉(zhuǎn)向的特性，來控制入射光。 液晶最大的問題在於應(yīng)答速度及視野角 光電顯示器之 LCD介紹 原理構(gòu)造圖 全球光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)況與趨勢(shì) 2001年由於全球的經(jīng)濟(jì)不景氣，使得全球光電產(chǎn)業(yè)整 體的產(chǎn)值呈現(xiàn)衰退的現(xiàn)象 2002年因景氣持續(xù)的低迷 。 2003年整體的光電的產(chǎn)值在個(gè)別的產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)下有微幅 的成長(zhǎng) 全球光電產(chǎn)業(yè)近年產(chǎn)值表現(xiàn) 各主要國家光電顯示器之 LCD現(xiàn)況 全球的顯示產(chǎn)業(yè) 主要集中在東亞 的 日本 、 韓國 、 臺(tái)灣 和 大陸。 左圖為 2000-2002 世界 LCD廠商排 名前十名。 名次 2000年 2001年 2002年 1 夏普 夏普 三星 2 三星 三星 LGP 3 LG LGP 友達(dá) 4 精工愛普生 精工愛普生 夏普 5 東芝 日立 東芝松下 6 日立 友達(dá) 日立 7 NEC 三星 SDI 精工愛普生 8 松下 NEC 奇美 9 索尼 松下 華映 10 OPTREX 索尼 瀚孫 日本是最先將此 LCD技術(shù)商品化之國家。 發(fā)展 LCD產(chǎn)業(yè)已經(jīng)有二十餘年的歷史，產(chǎn)業(yè)上、中、 下游體系完整。 逐步退出 1215吋主流規(guī)格市場(chǎng)，訂單逐步釋放給臺(tái)灣 業(yè)者代工生產(chǎn)。 運(yùn)用 LCOS、 LTPS技術(shù)，朝高精細(xì)化、大尺寸化，以 及拓展 LCD TV等非資訊用利基市場(chǎng)的方向發(fā)展。 各主要國家光電顯示器之 LCD現(xiàn)況 日 本 利用反向工程（ Reverse engineering）原理學(xué)習(xí)日本的 TFT-LCD技術(shù) 。 韓國發(fā)展 LCD產(chǎn)業(yè)至今不到十年，卻已奠立了三星電 子、 LG-Philips等廠商難以撼動(dòng)的地位。 90年代底迅速達(dá)到超越市場(chǎng)佔(zhàn)有率 30%，並取代日本 成為此產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先者。 各主要國家光電顯示器之 LCD現(xiàn)況 韓 國 目前仍停留在 TN-LCD生產(chǎn)以及 STN-LCD後段組裝。 較具競(jìng)爭(zhēng)力的仍以外商及臺(tái)商在大陸投資的工廠為主。 未來隨著各國廠商到中國大陸建立後段模組生產(chǎn)線， 中國大陸 TFT-LCD產(chǎn)業(yè)將有突破性的發(fā)展 各主要國家光電顯示器之 LCD現(xiàn)況 大 陸 我國光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)況與趨勢(shì) 2002年全球產(chǎn)值呈現(xiàn)衰退的現(xiàn)象，而我國光電產(chǎn)業(yè)仍 然有成長(zhǎng)的表現(xiàn) 。 2002年成長(zhǎng)最大的是顯示器產(chǎn)業(yè)，成為佔(zhàn)整體光電產(chǎn) 業(yè)比率最大的產(chǎn)業(yè) 。 2002年 TFT-LCD產(chǎn)品已成為全球主要的生產(chǎn)重鎮(zhèn)，顯 示器產(chǎn)業(yè)也成為我國未來發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè) 。 我國光電產(chǎn)業(yè)近年產(chǎn)值表現(xiàn) 我國光電顯示器現(xiàn)況 薄型液晶顯示器之 TFT-LCD越來越被市場(chǎng)認(rèn)同為未來 明星產(chǎn)業(yè) 。 面板廠未來營收及獲利成長(zhǎng)當(dāng)然持續(xù)看俏，是臺(tái)灣繼 晶圓代工後，另一項(xiàng)可望在全球稱霸的高科技產(chǎn)業(yè)， 無論產(chǎn)值與產(chǎn)量都將在 2005年把南韓從冠軍寶座拉下 馬 。 我國光電顯示產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模 1998年到 2001年： 投入廠商家數(shù)增加四倍，生產(chǎn)線數(shù)目增加 6倍，產(chǎn)值暴 量成長(zhǎng) 14倍。 新興顯示器領(lǐng)域如 PDP、 OLED的投入上也不亞於先 進(jìn)國家 。 2000年臺(tái)灣整體光電市場(chǎng)規(guī)模為 2,847億，其中光電顯 示器市場(chǎng)規(guī)模為最大，以 2,210億佔(zhàn)整體市場(chǎng)的 77.6%， 涵蓋市場(chǎng)之大半 。 我國產(chǎn)值前五大的 LCD面板廠 LCD面板廠商 資本額 瀚孫彩晶 資本額 486.61億 奇美電字 資本額 322.87億 友達(dá) 資本額 435.22億 華映 資本額 681.62億 廣輝 資本額 359.41億 我國液晶顯示器主要廠商介紹 廣 輝 目前生產(chǎn)線為一條 3.5代廠、一條為 5代廠， 今年 3月在桃園龍?zhí)对蚁?1000億興建 6代廠 近六個(gè)月的營收年增率幾乎都維持 200%以上的高水準(zhǔn)。 上半年，五代廠將達(dá)到六萬片基版投片量滿載機(jī)能， 其中以生產(chǎn) 15、 17吋 TFT-LCD面板為主。 目前是全球第 2大 15吋面板廠， 17吋面板位居全球第 4 名。 由於 15吋與 17吋 LCD監(jiān)視器供需吃緊，旗下一條 3代廠、 4代廠與一條 4.5代廠產(chǎn)能具滿載 。 第 2條 4.5代生產(chǎn)線可望在 2005年元月投產(chǎn) 。 搶攻 LCD-TV（液晶電視）領(lǐng)域的新世代六代廠機(jī)器 設(shè)備將在今年十月到位 。 我國液晶顯示器主要廠商介紹 華 映 目前生產(chǎn)線為 2條 3代廠、 1條 5代廠。 三月份在南科投資 800億元的六代廠，預(yù)計(jì)明年底能投 產(chǎn)，產(chǎn)品以 32吋以及 37吋液晶電視用面板為主。 今年日本技術(shù)合作夥伴日立挹注彩晶的訂單金額將超 過新臺(tái)幣 80億元，成為國內(nèi)面板廠與單一外商合作最 緊密的案例。 我國液晶顯示器主要廠商介紹 瀚宇彩晶 目前生產(chǎn)線為 3條 3.5代廠、 1條 4代廠、一條 5代廠。 第 2階段擴(kuò)增 5代廠生產(chǎn)線正積極進(jìn)行。 6代廠將在明年首季投產(chǎn) 友達(dá)在小尺吋面板包括數(shù)位相機(jī)、車裝 DVD（光碟機(jī)） 與手機(jī)等國內(nèi)、外市場(chǎng)地位超越奇美電。 我國液晶顯示器主要廠商介紹 友 達(dá) 目前生產(chǎn)線為 1條 3.5代廠、 1條 4代廠、 1條 5代廠而 5.5 代廠將在明年首季投產(chǎn)。 今年二月也將投資超過 2000億元興建 7代廠。也是第一 家宣佈投資 7代廠的臺(tái)灣業(yè)者。 進(jìn)軍新興 20吋以上大尺吋液晶電視市場(chǎng)，未來出貨 面積持續(xù)大幅成長(zhǎng) 我國液晶顯示器主要廠商介紹 奇美電 SWOT分析 優(yōu)勢(shì) 劣勢(shì) 雄厚的資金 優(yōu)秀的人才 代工所培養(yǎng)的技術(shù)能力強(qiáng) 具有量產(chǎn)能力 具有就近供貨的優(yōu)勢(shì) 關(guān)鍵零組件受制於其它國家 主要相關(guān)技術(shù)受制日本 人材不足 上下游變動(dòng)性的產(chǎn)業(yè)配對(duì)，彼此 的信任度不夠 技術(shù)上落後日、韓兩國 機(jī)會(huì) 威脅 政府政策的支持 可建立上下游結(jié)構(gòu)的完整性 從日本進(jìn)行技術(shù)移轉(zhuǎn) 未來需求的發(fā)展空間很大 與日本策略聯(lián)盟 韓商已掌握部分零組件技術(shù) 韓商採殺價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略 人材不足 慎防大陸迎頭趕上 五力分析 現(xiàn)存企業(yè)的敵對(duì)競(jìng)爭(zhēng)程度： 主要是韓國的三星和樂金（ LG） 潛在競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入的風(fēng)險(xiǎn)： 威脅可能會(huì)來自大陸 供應(yīng)商的議價(jià)力量： 大部份由進(jìn)口來供應(yīng)，供應(yīng)商的議價(jià)空間彈性大 購買者的議價(jià)力量： 消費(fèi)者並沒有太大的議價(jià)空間 替代性品的威脅： TFT-LCD是未來的趨勢(shì) 未來展望 每年光電產(chǎn)業(yè)可為國家創(chuàng)獲高額的產(chǎn)值。 光電產(chǎn)品與技術(shù)，未來亦更深入各個(gè)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品應(yīng)用 範(fàn)圍中，進(jìn)而可能改變現(xiàn)行的傳統(tǒng)作業(yè)型態(tài)。