天然氣應(yīng)用機(jī)遇中國(guó)電力能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型系列報(bào)告 丘志恩 2思略特 作者簡(jiǎn)介單小虎先生 (Tiger Shan) 是普華永道思略特合伙人，中國(guó)政府和公用事業(yè)聯(lián)合負(fù)責(zé)人 ， 近 20 年 企 業(yè) 和 咨 詢 行 業(yè) 經(jīng) 驗(yàn) 。 專 長(zhǎng)于基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)和房地產(chǎn)領(lǐng)域，在城市規(guī)劃、國(guó)際化、運(yùn)營(yíng)管理等方面有豐富的經(jīng)驗(yàn)。丘志恩先生 (Joshua Yau) 是普華永道思略特 大 中 華 區(qū) 執(zhí) 行 總 監(jiān) ， 常 駐 香 港 ， 有 12年專業(yè)咨詢、投資和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，主要為自然資源、金融和工業(yè)品客戶提供增長(zhǎng)戰(zhàn)略、產(chǎn)融結(jié)合、投融資戰(zhàn)略和融資租賃等 領(lǐng)域的服務(wù)。林駿達(dá)先生 (Junda Lin) 是普華永道思略特大中華區(qū)高級(jí)經(jīng)理，常駐北京，主要為能源、公用設(shè)施、清潔技術(shù)投資和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)企業(yè)提供戰(zhàn)略規(guī)劃、行業(yè)分析、項(xiàng)目融資、清潔能源投資、合作伙伴關(guān)系等方面的咨詢服務(wù)。 聯(lián)系方式北京單小虎合伙人+86-10-6533-香港 執(zhí)行總監(jiān)+852-2289- 3思略特 作為未來清潔能源體系的主體能源之一 ，天然氣在中國(guó)能源行業(yè)的轉(zhuǎn)型中起著至關(guān)重要的作用。然而目前中國(guó)天然氣下游的應(yīng)用中仍存在用氣成本較高、市場(chǎng)化處于初期階段、企業(yè)認(rèn)知度較低和政策待完善等問題。針對(duì)這些問題，未來天然氣的推廣應(yīng)聚焦于具有高附加值的細(xì)分市場(chǎng)，推動(dòng)定價(jià)機(jī)制改革以體現(xiàn)天然氣的綜合價(jià)值，同時(shí)鼓勵(lì)技術(shù)和商業(yè)模式的創(chuàng)新以提高系統(tǒng)效率，促進(jìn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，從而推動(dòng)“十三五”天然氣發(fā)展目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。概述 思略特 隨著技術(shù)創(chuàng)新與監(jiān)管改革的不斷推進(jìn)，中國(guó)電力能源行業(yè)正向著清潔化、數(shù)字化、市場(chǎng)化、國(guó)際化的方向轉(zhuǎn)型。在這個(gè)過程中，天然氣作為優(yōu)質(zhì)高效、綠色清潔的低碳能源，在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重不斷攀升。 2017 年 6 月，國(guó)家發(fā)展改革委等 13 個(gè)部委聯(lián)合發(fā)文，提出“逐步將天然氣培育成我國(guó)現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一”?！爸黧w能源”概念的提出，進(jìn)一步明確了天然氣在能源結(jié)構(gòu)中的地位，鼓舞了行業(yè)發(fā)展的信心。但同時(shí)值得注意的是，當(dāng)前在中國(guó)推廣天然氣應(yīng)用過程中，依然面臨一系列的挑戰(zhàn)，包括終端用戶用氣成本較高、市場(chǎng)化處于初期階段、企業(yè)認(rèn)知度較低、相關(guān)鼓勵(lì)政策待完善等。1. 用 氣 成 本 較 高 。 由 于 上 游 氣 源 開 采 成 本 較 高 、 其 它 氣 源 主 要 依 靠 進(jìn)口、中游天然氣管網(wǎng)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足、下游分銷中間環(huán)節(jié)費(fèi)用多等原因，導(dǎo)致在當(dāng)前能源定價(jià)機(jī)制下，天然氣和煤炭相比不具備經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力。當(dāng)前工業(yè)用氣的終端銷售價(jià)格要比城市門站氣價(jià)平均高出 70% （ 即 1.3 元 / 立 方 米 ） ， 天 然 氣 的 銷 售 價(jià) 格 為 等 熱 值 煤 炭 的 3.6倍，在環(huán)保等價(jià)值無法充分體現(xiàn)的情況下，天然氣用戶要承擔(dān)較高的用氣成本。2. 市場(chǎng)化處于初期階段 ?，F(xiàn)階段國(guó)內(nèi)上游開采缺乏競(jìng)爭(zhēng)、管道天然氣商品 定 價(jià) 機(jī) 制 不 透 明 ， 雖 然 LNG （ 液 化 天 然 氣 ） 價(jià) 格 已 逐 步 跟 市 場(chǎng) 接軌，但整體上國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)處于早期階段，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不充分、供需變化有待價(jià)格的及時(shí)反映。市場(chǎng)化機(jī)制的缺乏也阻礙了社會(huì)資本大規(guī)模進(jìn)入天然氣行業(yè)。3. 企業(yè)認(rèn)知度較低 。很多企業(yè)對(duì)天然氣的環(huán)保價(jià)值、安全價(jià)值、高效率等特點(diǎn)缺乏了解，對(duì)于使用天然氣給企業(yè)帶來的利益也持懷疑態(tài)度。這種不理解在一定程度上降低了企業(yè)使用天然氣的意愿，阻礙了天然氣政策推廣的落地實(shí)施。4. 相關(guān)鼓勵(lì)政策有待完善 。國(guó)家近幾年出臺(tái)多個(gè)政策法規(guī)，大力鼓勵(lì)天 然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展，這些政策對(duì)推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展起到了積極指導(dǎo)作用。但在落地實(shí)施中，存在監(jiān)管不規(guī)范、補(bǔ)貼不合理、一刀切、缺少透明度等問題，這些問題影響到天然氣消費(fèi)用戶的切身利益，甚至導(dǎo)致政策反復(fù)，影響了市場(chǎng)信心和穩(wěn)定性。4 天然氣應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展挑戰(zhàn) 5思略特 雖然進(jìn)一步推廣天然氣面臨一系列的挑戰(zhàn)，但是綜合考慮天然氣的環(huán)保價(jià)值、產(chǎn)品特征，以及國(guó)內(nèi)依然較低的氣化率，中國(guó)天然氣下游消費(fèi)市場(chǎng)依然具備較大的發(fā)展空間。由于地區(qū)與行業(yè)客觀存在的差異，天然氣的消費(fèi)理應(yīng)有序、有重點(diǎn)地推進(jìn)，因地因業(yè)制宜，尋求最優(yōu)的發(fā)展戰(zhàn)略和應(yīng)用場(chǎng)景。未來五年中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)下游的推廣戰(zhàn)略需要著重于四個(gè)方面：第一，將重心聚焦在具有高附加值的細(xì)分市場(chǎng)；第二，將天然氣清潔、高效、安全的價(jià)值體現(xiàn)在市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制中；第三，通過技術(shù)創(chuàng)新將天然氣和其他能源產(chǎn)品進(jìn)一步融合；第四，通過商業(yè)模式創(chuàng)新鼓勵(lì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、提高供應(yīng)效率。1. 聚焦天然氣附加值高的細(xì)分市場(chǎng)可降低阻力、提高效率從產(chǎn)業(yè)上來看，天然氣在中國(guó)適合能源消費(fèi)量高、消費(fèi)區(qū)域集中、節(jié)能減排需求大、財(cái)務(wù)承受能力高的細(xì)分工業(yè)和商業(yè)用戶。除交通、居民外，具體的消費(fèi)產(chǎn)業(yè)主要可分為工業(yè)煤改氣和天然氣分布式能源系 統(tǒng)兩種應(yīng)用場(chǎng)景。工業(yè)煤改氣在 中 國(guó) ， 超 過 75% 的 工 業(yè) 鍋 爐 仍 使 用 煤 炭 作 為 燃 料 。 雖 然 煤 炭 的 價(jià) 格相對(duì)低廉，但天然氣門站價(jià)格近年來在國(guó)家多次調(diào)控以及考慮外部成本以后逐步具備競(jìng)爭(zhēng)力，與電和液化石油氣相比具備更大的成本優(yōu)勢(shì)（見圖一）。將不同的工業(yè)產(chǎn)業(yè)按市場(chǎng)規(guī)模潛力、財(cái)務(wù)承受能力以及天然氣滲透率等指標(biāo)進(jìn)一步篩選，選擇聚焦更適合進(jìn)行推廣的工業(yè)領(lǐng)域?？傮w上，煤改氣更適合在市場(chǎng)規(guī)模大、財(cái)務(wù)承受能力高、天然氣滲透率低的產(chǎn)業(yè)開展，如食品、紡織、造紙等行業(yè)（見圖二）。重點(diǎn)行業(yè)的天然氣推廣可以先聚焦低效率的落后鍋爐。在當(dāng)前門站價(jià)格下，熱效率小于45% 的 燃 煤 鍋 爐 實(shí) 行 煤 改 氣 在 經(jīng) 濟(jì) 上 已 經(jīng) 可 行 。 對(duì) 于 熱 效 率 小 于 70%的燃煤鍋爐實(shí)行煤改氣同樣具備較大的空間。 天然氣應(yīng)用市場(chǎng)推廣思路 6 圖一不同燃料類型鍋爐全生命周期的單位成本 （元 / 噸時(shí)）注 :1.CFB*= 循環(huán)流化床； 2.碳成本 30 元 / 噸； 3. 天然氣零售 價(jià) ： 2.9 元 / 立 方 米 ， 天 然氣 城 市 門 站 價(jià) ： 1.8 元 / 立 方米 ； 4. 生 物 質(zhì) 燃 料 和 液 化 石 油氣的外部成本信息不足信息來源：國(guó)際貨幣基金組織正確為能源定價(jià)，Wind ， 315i ，思略特分析 注：氣泡大小 = 能源（煤炭 +天然氣）消費(fèi)中天然氣所占的比例信息來源：思略特分析思略特 圖二各工業(yè)領(lǐng)域天然氣推廣可行性 思略特信息來源： 專家訪談， 北京燕京啤酒電改氣項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)估報(bào)告， 思略特分析7 天然氣的使用會(huì)幫助企業(yè)減少能耗、提高產(chǎn)量、減少設(shè)備故障率、改善生產(chǎn)安全、節(jié)約土地成本以及降低政策風(fēng)險(xiǎn)（見圖三）。由于天然氣給不同產(chǎn)業(yè)帶來的價(jià)值不同，企業(yè)需要結(jié)合自身的實(shí)際情況分析煤改氣能夠帶來的切實(shí)利益。這些利益不僅限于滿足環(huán)保需求以及提高企業(yè)社會(huì)責(zé)任。在某些領(lǐng)域如食品、陶瓷等行業(yè)使用天然氣可以提高工業(yè)生產(chǎn)效率，從而提高產(chǎn)量和產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí)由于沒有存儲(chǔ)煤渣的需求，無論是管道天然氣還是 LNG 的供應(yīng)相比煤炭都會(huì)減少對(duì)土地資源的占用，減少土地投資和使用成本。 圖三天然氣和煤炭鍋爐的排放及技術(shù)等指標(biāo)對(duì)比 8 天然氣分布式能源系統(tǒng)天然氣分布式發(fā)電主要適合于設(shè)備利用率高、裝機(jī)容量大以及單位減排量需求高的用戶。由于氣價(jià)高、政策許可過程繁瑣、并網(wǎng)限制多等因素，未來中國(guó)天然氣分布式能源系統(tǒng)的發(fā)展將側(cè)重于效益增值最高的產(chǎn)業(yè)類型，如用電量和用電功率大且減排需求高的產(chǎn)業(yè)。數(shù)據(jù)中心、工業(yè)園區(qū)以及交通樞紐適合建設(shè)天然氣分布式能源系統(tǒng)（見圖四）。這些應(yīng)用場(chǎng)景不僅能源消費(fèi)量高、需求較穩(wěn)定，還對(duì)系統(tǒng)的可靠性有很高的要求，因此能源系統(tǒng)的維護(hù)成本也很高。天然氣分布式能源系統(tǒng)通過高效的燃?xì)廨啓C(jī)以及熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)能夠在提高能效、降低能耗、加強(qiáng)系統(tǒng)可靠性方面起到顯著作用，并減少系統(tǒng)維護(hù)成本。隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)、高科技制造業(yè)以及物流集散中心的擴(kuò)展，相關(guān)功能的園區(qū)也會(huì)在全國(guó)各地落地。天然氣分布式能源系統(tǒng)可以成為這些園區(qū)能源解決方案的重要組成部分。 注：氣泡大小 = 平均裝機(jī)容量（ MW ，從大到?。┬畔碓矗禾烊粴夥植际侥茉串a(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告 2016 ，思略特分析思略特 圖四天然氣分布式應(yīng)用情景 思略特 除了聚焦適合的產(chǎn)業(yè)外，天然氣的發(fā)展也要考慮不同地區(qū)與天然氣應(yīng)用的契合度。在中國(guó)天然氣更適合經(jīng)濟(jì)發(fā)展好、應(yīng)用規(guī)模大且有良好配套政策支持的地區(qū)。就煤改氣而言，各個(gè)地區(qū)燃煤鍋爐的數(shù)量及容量決定了天然氣市場(chǎng)的潛力，而改造成本的承受力決定了天然氣的經(jīng)濟(jì)性。同時(shí)各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平與配套政策的落實(shí)情況也是天然氣能夠廣泛應(yīng)用的基礎(chǔ)。經(jīng)濟(jì)性高且市場(chǎng)潛力大的區(qū)域，例如長(zhǎng)三角、華北及華南部分經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)，將會(huì)是推動(dòng)煤改氣的重點(diǎn)區(qū)域（見圖五）。同時(shí)這些地區(qū)還擁有全國(guó)超過 50% 的天然氣分布式能源系統(tǒng)。未來這些重點(diǎn)區(qū)域的消費(fèi)將驅(qū)動(dòng)中國(guó)天然氣需求。 注：氣泡大小 = 平均鍋爐容量信息來源： 2016 年中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒， 315i ，思略特分析9 圖五各地鍋爐煤改氣潛力 10 2. 將天然氣清潔、高效、安全的價(jià)值體現(xiàn)在市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制無論天然氣的發(fā)展聚焦于哪個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，都需要合理價(jià)格的支持。天然氣在減少污染排放和維護(hù)系統(tǒng)穩(wěn)定方面的貢獻(xiàn)需要反映在與煤炭等其他替代能源產(chǎn)品的價(jià)格對(duì)比中。若將煤炭的外部污染成本計(jì)入其成本的話，煤炭的價(jià)格會(huì)增加將近兩倍。但目前而言，各地反映在能源價(jià)格中的 環(huán) 境 污 染 成 本 仍 過 低 ， 無 法 對(duì) 市 場(chǎng) 產(chǎn) 生 有 意 義 的 影 響 1 。 因 此 ， 將 環(huán) 境污染總成本加入能源產(chǎn)品的定價(jià)中將從根本上改變天然氣價(jià)高的不利局面。為達(dá)到這個(gè)目的需要政府積極推行新的價(jià)格機(jī)制。除了對(duì)環(huán)境帶來的價(jià)值以外，天然氣發(fā)電機(jī)組的靈活性可以幫助電網(wǎng)調(diào)峰以及保障電網(wǎng)穩(wěn)定性（見圖六）?？墒怯捎诂F(xiàn)階段電價(jià)沒有反應(yīng)實(shí)時(shí)的供需情況，天然氣機(jī)組所提供的保障電網(wǎng)穩(wěn)定安全的輔助服務(wù)沒有明確的市場(chǎng)，天然氣對(duì)電力市場(chǎng)的實(shí)際貢獻(xiàn)價(jià)值也就無法體現(xiàn)。近期各地現(xiàn)貨市場(chǎng)、輔助服務(wù)等電力產(chǎn)品市場(chǎng)的建立，有助于建立反映天然氣價(jià)值的市場(chǎng)價(jià)格信號(hào)，拓展天然氣機(jī)組的應(yīng)用場(chǎng)景，提高商業(yè)可行性。 圖六天然氣和燃煤電廠調(diào)峰技術(shù)指標(biāo)對(duì)比 信息來源：國(guó)網(wǎng)能源研究院，文獻(xiàn)研究，思略特分析思略特 11思略特 3. 通過技術(shù)創(chuàng)新將天然氣與其他能源產(chǎn)品深度融合發(fā)展隨著能源數(shù)據(jù)分析的日漸成熟和能源互聯(lián)網(wǎng)理念的推廣，綜合性的分布式能源體系將會(huì)成為大型工業(yè)及商業(yè)用戶的重要解決方案。這種體系依賴于天然氣和太陽(yáng)能光伏等分布式能源作為發(fā)電源，通過儲(chǔ)能系統(tǒng)以及微電網(wǎng)調(diào)控平衡供需，同時(shí)天然氣發(fā)電產(chǎn)生的余熱也將循環(huán)至用戶的供熱系統(tǒng)（見圖七）。整個(gè)系統(tǒng)在準(zhǔn)許的情況下也會(huì)在需要時(shí)與主電網(wǎng)對(duì)聯(lián)形成能源互通。這種相對(duì)獨(dú)立但內(nèi)部聯(lián)系緊密的能源體系使不同的發(fā)電與用電方式互補(bǔ)地結(jié)合起來，形成 1+12 的協(xié)同效應(yīng)。這其中將各發(fā)電與用電方式連接的數(shù)字化產(chǎn)品將會(huì)是整個(gè)體系的關(guān)鍵，也是未來能源互聯(lián)網(wǎng)體系中增值潛力較高的部分。在價(jià)值驅(qū)動(dòng)下，當(dāng)前市場(chǎng)上這種產(chǎn)品的迅速發(fā)展完善為天然氣與其它能源產(chǎn)品深度融合提供了重要機(jī)遇。 信息來源：文獻(xiàn)研究， 2016年天然氣分布式能源系統(tǒng)市場(chǎng)報(bào)告，思略特分析圖七綜合能源系統(tǒng) 12 4. 商業(yè)模式創(chuàng)新以鼓勵(lì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、提高供應(yīng)效率除了天然氣與數(shù)字化技術(shù)的結(jié)合外， LNG 點(diǎn)供等商業(yè)模式的創(chuàng)新也可以彌補(bǔ)天然氣供氣不足價(jià)格過高的問題。由于天然氣管道設(shè)施的缺乏，工業(yè)用氣的銷售價(jià)格比城市門站氣平均高出 70% 。對(duì)比管道氣，大多數(shù)區(qū)域的 LNG 價(jià)格很有吸引力，這也給工業(yè)用戶提供了另外一種選擇（見圖八）。事實(shí)上，以 LNG 為主的天然氣供應(yīng)提供了更大的靈活性，并且可以作為對(duì)終端用戶的一種補(bǔ)充供應(yīng)。尤其對(duì)于那些既在煤改氣政策范圍內(nèi)又地處缺乏管網(wǎng)覆蓋地區(qū)的分布式工業(yè)用戶， LNG 點(diǎn)供的出現(xiàn)很好地解決了供氣的問題。同時(shí) LNG 點(diǎn)供也促進(jìn)了天然氣市場(chǎng)在價(jià)格與服務(wù)方面的競(jìng)爭(zhēng)，催生出新的商業(yè)模式例如 LNG 設(shè)備出租。然而 LNG 點(diǎn)供與管道天然氣的利益沖突以及監(jiān)管政策的落后阻礙了 LNG 點(diǎn)供的發(fā)展。預(yù)計(jì)未來隨著需求增長(zhǎng)，供需關(guān)系進(jìn)一步緊張， LNG 點(diǎn)供的市場(chǎng)需求增速也會(huì)提高，從而催生出更多致力于滿足用戶需求靈活性的企業(yè)和商業(yè)模式。 圖八LNG 和管道氣價(jià)格對(duì)比 注：價(jià)格差 = 管道氣價(jià)格（ 工 業(yè) ） LNG 價(jià) 格 ， 包 括氣化成本、運(yùn)輸成本、附加值 （ 11% ） 和 供 應(yīng) 商 的 利 潤(rùn)（ 10% ）信息來源：文獻(xiàn)研究，思略特分析思略特 13思略特 作為中國(guó)能源市場(chǎng)改革的重要組成部分，天然氣的發(fā)展規(guī)劃需要從戰(zhàn)略的高度出發(fā)，結(jié)合政策的實(shí)施最終落地于市場(chǎng)。未來天然氣市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵在于能否聚焦于高產(chǎn)值的產(chǎn)業(yè)和地區(qū)、實(shí)施價(jià)格改革以反映能源綜合成本以及鼓勵(lì)技術(shù)和商業(yè)模式創(chuàng)新，從而提高系統(tǒng)價(jià)值、推動(dòng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。思略特認(rèn)為通過抓大放小、以點(diǎn)帶面地推動(dòng)整個(gè)天然氣行業(yè)的市場(chǎng)化進(jìn)程，能夠吸引更多的社會(huì)資本投入，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和供給能力的開發(fā)，從而進(jìn)一步推進(jìn)“十三五”天然氣發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?？偨Y(jié) 14思略特 1. 2018 年新出臺(tái)的環(huán)境稅以及全國(guó)范圍內(nèi)碳市場(chǎng)交易的建立，預(yù)計(jì)會(huì)增加排放污染的成本，有利于天然氣在與煤炭的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)。尾注 15思略特 我們是由注 重實(shí) 效的戰(zhàn)略 家組 成的全 球團(tuán)隊(duì)，致力于與您 攜 手解決 最棘 手 的 問 題 ，掌 握 最 佳的機(jī)遇。這 意味 著協(xié)助您開展復(fù)雜、充滿風(fēng)險(xiǎn)的變革。我們?cè)趨f(xié)助客戶解決 最 棘手 的 問 題 上不 斷 傳 承 的優(yōu)良傳統(tǒng)，加之普華永道網(wǎng)絡(luò)的廣度和深度，使我們能 夠迅 速實(shí)現(xiàn)既定的影響。無 論 是 籌劃企業(yè)戰(zhàn)略，還是 推動(dòng)職能 部門和企業(yè)轉(zhuǎn)型的方 式 打造 相關(guān)能力，我們都能為您創(chuàng)造您所預(yù)期的價(jià)值。我們是普 華永 道網(wǎng)絡(luò)中的一員，普華永道各成員機(jī)構(gòu)組 成的網(wǎng)絡(luò)遍及158 個(gè)國(guó)家和地區(qū)，有超過 23.6 萬名員工，致力于在審計(jì)、稅務(wù)及咨詢領(lǐng)域提供高質(zhì)量的服務(wù)。業(yè)務(wù)垂詢或了解更多，敬請(qǐng)?jiān)L問我們的網(wǎng)站 2018 普華永道版權(quán)所有。 普華永道系指普華永道網(wǎng)絡(luò)及 / 或普華永道網(wǎng)絡(luò)中各自獨(dú)立的成員機(jī)構(gòu)。詳情請(qǐng)進(jìn)入 。 免責(zé)聲明：本文件內(nèi)容僅作提供信息之用，不能用于替代專業(yè)咨詢顧問提供的咨詢意見。