-1- 高科技產(chǎn)業(yè)的 全球佈局與國(guó)內(nèi)投資誘因 天馬行空官方博客： http:/ ； QQ:1318241189； QQ群： 175569632 -2- 內(nèi)容大綱 全球電子產(chǎn)業(yè)近況 資訊、消費(fèi)性電子等大宗型產(chǎn)品市場(chǎng)飽和 2000年 .com的泡沫破滅 電信建設(shè)過渡投資 行電電話迅速飽和 臺(tái)灣電子產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 臺(tái)灣電子產(chǎn)業(yè)過去優(yōu)勢(shì) 臺(tái)灣電子產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展方向 臺(tái)灣電子產(chǎn)業(yè)的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 臺(tái)灣電子產(chǎn)業(yè)未來新定位 運(yùn)籌中心 應(yīng)用設(shè)計(jì)中心 新興數(shù)位科技應(yīng)用實(shí)驗(yàn)地 建議 附錄 天馬行空官方博客： http:/ ； QQ:1318241189； QQ群： 175569632 -3- 電子系統(tǒng)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模 2 , 5 1 9 855 717 4 , 6 1 8 4 , 1 7 9 1 , 8 6 5 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 3% 8% 13% 18% 23% 28% 33% 通訊系統(tǒng) 資訊系統(tǒng) 消費(fèi)性系統(tǒng) 工業(yè)用系統(tǒng) 汽車用系統(tǒng) 其他 圖形大小表示2 0 0 4 年 電子系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模( 億美元) 19992004復(fù)合平均成長(zhǎng)率 2004年市場(chǎng)規(guī)模佔(zhàn)有率 -4- 2001年全球電子產(chǎn)業(yè)景氣大幅衰退 2000年為電子產(chǎn)業(yè)高度成長(zhǎng)的一年 2001年資、通訊市場(chǎng)大幅衰退，其次為消費(fèi)性電子市場(chǎng) 20% 9% 13% 3% 5% - 5 % 2% 3% 1% 17% - 1 3 % - 1 5 % - 1 5 % - 1 0 % - 5 % 0% 5% 10% 15% 20% 資訊 文書處理 通訊 消費(fèi)性電子 車用 政府 國(guó)防 工業(yè) 醫(yī)療 其他 2000 2001 -5- 以 PC為主導(dǎo)的資訊產(chǎn)業(yè)前景不在？ PC普及率逐漸走高、欠缺 Killer Applications與新行銷模式，且經(jīng)濟(jì)走軟， 是 PC銷售衰退主因 基本配備雷同，效能差異不大，以致市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)激烈。 非第一次購(gòu)買者已超過第一次購(gòu)買者，市 場(chǎng)成長(zhǎng)幅度大幅縮小。但 2001年起的經(jīng)濟(jì) 低迷，與產(chǎn)業(yè)蕭條，原本的換機(jī)市場(chǎng)大幅 延緩，很可能在 20022003年形成一波大 換機(jī)潮。 市場(chǎng)規(guī)模龐大，市場(chǎng)供需掌握為勝負(fù)關(guān)鍵 價(jià)格戰(zhàn)愈形激烈 須精確地降低生產(chǎn)製造過程的成本，以致 生產(chǎn)移往低成本地方 有效降低通路上不必要成本，這也造就 BTO、 CTO、 TDS等運(yùn)作模式的興起 經(jīng)營(yíng)變革：利用 IT技術(shù) 提昇效率，以致 ERP、 SCM、 CRM等資訊技術(shù)應(yīng)用在電腦 產(chǎn)業(yè)內(nèi)運(yùn)用非常普遍 若 2002年全球 PC市場(chǎng)仍維持衰退 將宣告 PC產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)期已結(jié)束 產(chǎn)業(yè)進(jìn)入重整 新時(shí)代的 Killer Applications仍未見蹤影 1 2 . 5 % - 1 . 6 % 8 . 9 % 5 . 0 % 1 8 . 5 % 1 7 . 9 % 1 4 . 9 % 1 5 . 2 % - 5 % 0% 5% 10% 15% 20% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2 0 0 2 ( f ) 2 0 0 3 ( f ) 全球 PC出貨成長(zhǎng)率 -6- 進(jìn)入飽和階段的電信服務(wù) 除大陸外，有線電話的的電 信建設(shè)成長(zhǎng)率大多在個(gè)位數(shù)， 網(wǎng)際網(wǎng)路成為希望所在 網(wǎng)際網(wǎng)路使用者：挑剔、吝 嗇的電腦使用者 看得到、 想得到、摸不到 美化未來網(wǎng)路與通訊榮景， 讓產(chǎn)業(yè)跌入谷底， 通訊產(chǎn)業(yè) 下游阻塞、上游鬧水災(zāi) 情況較 PC產(chǎn)業(yè)更加嚴(yán)重 Lucent評(píng)等被降為垃圾 債券等級(jí) Nortel破天方虧損 194億 美元 Vodafone宣稱虧損 256 億美元 手機(jī)市場(chǎng)： 99年出乎意料的高成長(zhǎng)難再， 多數(shù)主要市場(chǎng)普及率已拉高 2002年起，手機(jī)的換機(jī)市場(chǎng) 首度超越新購(gòu)市場(chǎng) 0 200 400 600 800 1 , 0 0 0 1 , 2 0 0 1 , 4 0 0 1 , 6 0 0 1 , 8 0 0 2 , 0 0 0 網(wǎng)際網(wǎng)路使用者 1 7 5 . 9 3 4 2 1 9 . 6 7 2 2 6 5 . 6 2 3 1 0 . 2 3 2 3 5 2 . 2 6 1 3 9 1 . 8 4 4 手機(jī)用戶 4 1 6 . 6 9 8 5 7 0 . 6 4 7 8 3 . 2 8 3 1 0 7 7 . 3 1 9 1 4 0 5 . 3 6 6 1 7 7 5 . 3 6 6 有線電視用戶 2 4 3 . 1 8 5 2 5 9 . 9 0 3 2 7 5 . 4 3 7 2 9 1 . 0 3 5 3 0 6 . 2 7 1 3 2 1 . 3 2 9 電話線門號(hào) 9 0 4 . 2 5 9 5 7 . 7 1 4 1 0 1 0 . 4 5 4 1 0 6 0 . 8 2 3 1 1 0 9 . 3 8 1 1 5 6 . 9 3 2 99 0 1 2 3 4 全球通訊 /網(wǎng)路 /有線電視普及狀況 資料來源 :In-Stat， EITO，電子時(shí)報(bào) 百萬人 /戶 /門號(hào) -7- 普及率高 創(chuàng)新不足 -消費(fèi)性電子產(chǎn)品等待黎明 - TV仍是最重要消費(fèi)性電子產(chǎn)品 產(chǎn)品差異度不大，無太大創(chuàng)新 日、韓、大陸為最大生產(chǎn)國(guó) 前十大廠商主宰市場(chǎng) 發(fā)展中的新一代電視標(biāo)準(zhǔn)不一 政治問題 技術(shù)問題 conditional access electronic program guide standard operating systems open application interface standard user interfaces 109 1 1 4 . 6 119 1 2 3 . 6 1 2 7 . 8 1 3 2 . 5 137 0 20 40 60 80 100 120 140 160 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%臺(tái)數(shù) 成長(zhǎng)率 百萬臺(tái) -8- 全球電子產(chǎn)業(yè)概況 資訊產(chǎn)業(yè) 美國(guó)資訊大廠首先放棄生產(chǎn)，甚至放棄局部設(shè)計(jì)，代工與設(shè)計(jì)委託臺(tái)灣業(yè)者，但其 仍足以主宰市場(chǎng)，軟體與資訊服務(wù)近乎是唯一贏家 歐洲廠商紛紛放棄，出售資訊事業(yè)部門 日系廠商紛紛從全球市場(chǎng)撤回日本 通訊產(chǎn)業(yè) 無線電通訊 歐系廠商在第二代行動(dòng)電話，取得主要主導(dǎo)權(quán)，在第三代行動(dòng)電話，仍最具競(jìng)爭(zhēng)力 生產(chǎn)主要以自行生產(chǎn)與委託 EMS生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)不景氣，紛紛將生產(chǎn)事業(yè)出脫於 EMS業(yè)者 有線通訊 語音通訊：美日廠商主宰市場(chǎng)，生產(chǎn)主要以自行生產(chǎn)與委託 EMS生產(chǎn) 數(shù)據(jù)通訊：美系廠商天下，生產(chǎn)主要委託 EMS生產(chǎn) 產(chǎn)業(yè)不景氣，亦紛紛將生產(chǎn)事業(yè)出脫於 EMS業(yè)者 消費(fèi)性電子 日系廠商不論在新興數(shù)位家電或是傳統(tǒng)家電仍為主要主宰者，仍舊掌控生產(chǎn) 大陸廠商靠大陸市場(chǎng)成為新興業(yè)者，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)過渡競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生嚴(yán)重供過於求 零組件 日系廠商紛紛退出傳統(tǒng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，平面顯示器遭逢臺(tái)韓夾殺，材料科學(xué)仍舊一枝 獨(dú)秀 韓系廠商在半導(dǎo)體與顯示器迅速崛起，成功跨足無線通訊，近來積極進(jìn)入遊戲產(chǎn)業(yè) 美系廠商在 IC設(shè)計(jì)始終一枝獨(dú)秀 -9- 終端電子產(chǎn)品庫(kù)存消化不易 -10- 從來沒有任何一個(gè)時(shí)代，像現(xiàn)在這樣， 各行各業(yè)要獲利皆如此困難 70年代，金錢追逐商品造成惡性物價(jià)上漲，但到 90年代，物價(jià)卻開始物 價(jià)卻開始出現(xiàn)不動(dòng)如山，甚至下跌 雖說 賠錢生意沒人做 ，但是各種破壞價(jià)格卻層出不窮 電子產(chǎn)品特賣一年到頭，再也不是年終專利，出清價(jià)二折、三折一點(diǎn)也 不稀奇 大陸彩電於大陸快淪為 秤斤論兩 ，美國(guó) DVD Player亦好不到哪裏 結(jié)果： 物價(jià)一路下跌，企業(yè)只能不斷追求低成本 最後，利潤(rùn)、勞工權(quán)益、政府稅收都會(huì)受到侵蝕，而企業(yè)不斷用價(jià)格破壞來 提振需求做法，等於雪上加霜、飲鴆止渴 全球進(jìn)入低價(jià)漩渦的主因： 中國(guó)成本 世界成本 中國(guó)價(jià)格 世界價(jià)格 問題： 全球需求成長(zhǎng)速度遠(yuǎn)低於生產(chǎn)增加速度 新興市場(chǎng)需求成速度不夠，尤其是中國(guó) -11- 原本穩(wěn)定的資本主義市場(chǎng)結(jié)構(gòu)受到破壞 四小龍的成功引發(fā)全世界新興國(guó)家仿效，許多新興國(guó)家 鼓勵(lì)生產(chǎn)，以發(fā)展經(jīng)濟(jì) 冷戰(zhàn)時(shí)期：共產(chǎn)主義國(guó)家與非共產(chǎn)主義國(guó)家各有各的產(chǎn) 銷體系 冷戰(zhàn)結(jié)束後：兩大供需體系混合為一，供需遊戲規(guī)則大 變 資本主義市場(chǎng)的特色之意： 投資就是一種防禦，也是一種攻擊 伴隨而來的供過於求，成常態(tài)與必要之惡 廠商的觀念 供過於求只要撐得過，好壞只是一個(gè)循環(huán) 若是不願(yuàn)意加碼，就生死立判 殺手級(jí)應(yīng)用遲遲未現(xiàn)（不易），更惡化此趨勢(shì) -12- 臺(tái)灣的案例 近幾年來桌上型電腦、筆記型電腦、手機(jī)等產(chǎn)業(yè) 的發(fā)展來看，景氣其實(shí)並沒有非常不好，都有一 定的成長(zhǎng)，也就是說有訂單，但 PCB產(chǎn)業(yè)近年來 擴(kuò)廠頻頻，產(chǎn)能供過於求，帶來的競(jìng)價(jià)，使得如 主機(jī)板每年降價(jià)僅約 3%，但 PCB卻動(dòng)輒降價(jià) 30%。 系統(tǒng)廠商在大陸的擴(kuò)廠與預(yù)定擴(kuò)廠規(guī)模，與臺(tái)灣 工廠相較多是以倍數(shù)計(jì) CDT Monitor是第一個(gè)玩爛掉的產(chǎn)業(yè) Scanner是第二個(gè)案例 NB廠殺價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，已殺破 MVA -13- Sony的困境 每年賣出 500多萬臺(tái) V8 每年賣出 200多萬臺(tái) DSC 平均每季推出的新款 NB是全世界最炫，短短 3年多，目前佔(zhàn)有率高 達(dá)全世界 Top 5，日本第一 推出的 PDA，比 Palm還要好還要好 擁有全球最暢銷的 Game Console，帶來的純益近 6億美元 製片公司每年有 10億美元的門票收入，暢銷電影一部一年即可帶進(jìn) 上億美元票房 領(lǐng)導(dǎo)人宣稱： 我們比微軟還更有機(jī)會(huì)，全面佔(zhàn)領(lǐng)未來資訊生活的 領(lǐng)域 BusinessWeek： Sony被困在食之無味的過去，與還無法實(shí)現(xiàn)的未來之間。 因?yàn)?Sony最大銷售部分是他的老本行 -消費(fèi)電子產(chǎn)品，消費(fèi)性電子部門 人事不斷膨脹、利潤(rùn)不斷下滑， 10年前消費(fèi)電子產(chǎn)品的淨(jìng)利可以達(dá)到 10%，過去 10年 Sony雖不斷賦於消費(fèi)電子產(chǎn)品新的功能，同時(shí)生產(chǎn)技術(shù) 不斷精進(jìn)，但現(xiàn)在的淨(jìng)利只剩下 1%。 -14- 曝光度技術(shù) 學(xué)習(xí)曲線加速 -競(jìng)爭(zhēng)加劇 - 資 訊 透 明 度 技術(shù)發(fā) 展速度 Wearable Computer Biometrics VRML/Avatars E-Cash DVD Netcasting/Push Technologies Smart Cards Java-the Platform Cable Modems Agents Interactive/ Web TV Virrual Reality PDAs Desktop Videoconferencing Speech Recognition Application Sharing Database Mining Java-the Language WWW + Intranet 曝 光 度 時(shí)間 技術(shù)創(chuàng) 新初期 期望最高期 期望谷底 使用初期 使用成長(zhǎng)期 xDSL -15- 技術(shù)的進(jìn)步壓縮產(chǎn)品成熟的時(shí) 間 量 時(shí)間 B&W TV Color TV PC Cellular Phone ？ 加速產(chǎn)品成熟期 曝光度技術(shù) -16- 目前產(chǎn)業(yè)真正的問題 供給過剩 價(jià)格低落 低於變動(dòng)成本 關(guān)廠、減產(chǎn) 技術(shù)能力提昇 單位成本降低 利潤(rùn)提高 大量投資 新廠商進(jìn)入 刺激應(yīng)用及需求 低價(jià)傾銷 退出市場(chǎng) 開發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù) IT應(yīng)用、資訊 透明，未來供 需變化將瞬息 萬變 Killer applications未現(xiàn) 短期關(guān)鍵在於生產(chǎn)，而非創(chuàng)新 大陸的興起，提供的低廉生產(chǎn) 成本，吸引臺(tái)商及全球業(yè)者蜂 擁至大陸投資 國(guó)際大廠紛紛放棄生產(chǎn)， EMS 公司趁機(jī)接收做大 產(chǎn)能嚴(yán)重過剩問題，不易解決 回顧過去 10年，消費(fèi)性電子產(chǎn) 品是否功能愈來愈強(qiáng)，價(jià)格不 愈低，就是不動(dòng) 光日本生產(chǎn)技術(shù)提昇 造成的產(chǎn)能過剩問題 皆無法解決，更何況 全球性產(chǎn)能過剩問題 產(chǎn)業(yè)陷入惡性殺價(jià)，低 毛利時(shí)代 產(chǎn)業(yè)秩序進(jìn)入重整 -17- 資金取得管道與 e化讓問題雪上加霜 資金容易取得 生產(chǎn)管理能力大幅精進(jìn) 資訊技術(shù)的充分應(yīng)用，讓管理更如虎添翼 技術(shù) know how累積較過去更快 資訊透明 加上資訊技術(shù)應(yīng)用，讓供需更難以掌握 -18- 目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵 新 Killer Applications未進(jìn)入主流前 供給導(dǎo)向經(jīng)濟(jì)將轉(zhuǎn)成需求導(dǎo)向經(jīng)濟(jì) 長(zhǎng)期而言技術(shù)仍將驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 過渡投資將成為短期亟待解決的問題 大陸磁吸效應(yīng)下的生產(chǎn)擴(kuò)張是關(guān)鍵所在 -19- 產(chǎn)業(yè)全球佈局變遷 產(chǎn)業(yè)變化要素 產(chǎn)品更新速度愈來愈快，使得產(chǎn)品生命週期愈來愈短， 優(yōu)異的成本掌控成為成功的基本要素。 交通技術(shù)與運(yùn)籌管理的進(jìn)步，使得天涯若比鄰，臺(tái)灣 NB產(chǎn)業(yè)的 955與 983使生產(chǎn)與運(yùn)籌管理達(dá)到極致。 接近客戶生產(chǎn)已非關(guān)鍵，掌控成本才是企業(yè)致勝關(guān)鍵。 全球生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)往大陸集中 低廉生產(chǎn)要素 產(chǎn)業(yè)聚落逐漸形成 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)吸引力 新技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù) 仍舊掌握在歐美日國(guó)家，並藉此創(chuàng)造品牌，與掌握通路。 但藉市場(chǎng)規(guī)模迅速的竄起的大陸，不容忽視。 -20- 臺(tái)灣電子產(chǎn)業(yè)過去的優(yōu)勢(shì) 完整的分工體系 設(shè)廠地點(diǎn)集中： 便利上下游產(chǎn)業(yè) 結(jié)合 PC產(chǎn)業(yè)集中在臺(tái) 北 新竹走廊 IC產(chǎn)業(yè)集中新竹 科學(xué)園區(qū) 臺(tái)南 高雄將成 另一科技走廊 完整的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 產(chǎn)銷策略逐年創(chuàng)新 政府之長(zhǎng)期投入與支持 技術(shù)研發(fā)與引進(jìn) 引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)往關(guān)鍵零組 件發(fā)展 民間技術(shù)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì) 電信自由化帶來服務(wù) 品質(zhì)的提升，間接加 強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力 + 臺(tái)灣從資訊 硬體產(chǎn)業(yè)經(jīng) 驗(yàn)中，琢磨 出之競(jìng)爭(zhēng)力 成本控管 全球運(yùn)籌管理 市場(chǎng)時(shí)效管理 垂直專業(yè)分工 （上 /下游間 合作） 配銷 行銷 運(yùn)送 生產(chǎn) 發(fā)展 應(yīng)用 研發(fā) 基礎(chǔ) 研發(fā) 製造成本 管理能力 -當(dāng)產(chǎn)品進(jìn)入 標(biāo)準(zhǔn)化 量產(chǎn) 成本導(dǎo)向 時(shí)，臺(tái)灣業(yè)者 優(yōu)勢(shì)即被凸顯 -21- 臺(tái)灣電子產(chǎn)業(yè)無形優(yōu)勢(shì) 溝通優(yōu)勢(shì) 具備比日本更佳的英文能力（ 7億人懂英文） 比美國(guó)更好的日文能力（ 1.3億人懂日文） 比全球都強(qiáng)的中文能力（ 13億人說中文） 同時(shí)也比大陸更佳的國(guó)際觀、更自由開放的環(huán)境、更佳的法治社會(huì) 可快速建立提供全球 20億人口市場(chǎng)服務(wù)的 黃金平臺(tái) 語言、技術(shù)規(guī)格與標(biāo)準(zhǔn) 全球電子產(chǎn)業(yè)最佳策略伙伴 過去 20年已建立與全球零組件業(yè)者最佳溝通方式 獨(dú)特品牌與通路掌握力 掌握全球資訊電子產(chǎn)業(yè)的工業(yè)產(chǎn)品品牌與通路 活絡(luò)的資金市場(chǎng) 臺(tái)北股市為僅次於 NASDAQ的第二或第三大高科技股市 目前尚有上百家電子業(yè)者等著上櫃上市 -22- 配銷 市場(chǎng)行銷 運(yùn)送 生產(chǎn) 發(fā)展 應(yīng)用研究 基礎(chǔ)研究 臺(tái)灣強(qiáng)項(xiàng) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式： 由生產(chǎn)導(dǎo)向轉(zhuǎn)為知識(shí)密集 (高附加價(jià)值 )的創(chuàng)新與服務(wù)導(dǎo)向 加強(qiáng) R&D設(shè)計(jì) (應(yīng)用研發(fā)中心 ) 新興產(chǎn)品的試驗(yàn)市場(chǎng) 加強(qiáng)品牌 、 行銷 (運(yùn)籌中心 ) 人力資源升級(jí) (人才培訓(xùn)與引進(jìn) ) 競(jìng)爭(zhēng)國(guó)家大量投入： 中國(guó)大陸、新加坡、印度、馬來西亞 產(chǎn)業(yè)考量成本與市場(chǎng)外移 大陸磁吸作用影響深遠(yuǎn) 產(chǎn)業(yè)定位待變 傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)與獲利模式不再 傳統(tǒng)科學(xué)園區(qū)模式面臨挑戰(zhàn) 生產(chǎn)規(guī)模不再意味利潤(rùn)的提高 過去優(yōu)勢(shì)不再 臺(tái)灣電子產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展方向 -23- 以創(chuàng)新強(qiáng)化產(chǎn)品價(jià)值 以創(chuàng)新形成產(chǎn)業(yè)差異化 學(xué)習(xí)掌握產(chǎn)品架構(gòu)與標(biāo)準(zhǔn) 高 附 加 價(jià) 值 低 高 附 加 價(jià) 值 低 設(shè)計(jì) 軟體 關(guān)鍵零件 品牌 物流 產(chǎn)業(yè)形象 組裝 維修 生產(chǎn) 行銷 臺(tái)灣電子產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展重心 -24- 臺(tái)灣的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 北京 矽谷 東京 臺(tái)北 上海 廣州 深圳 銷至全球 美國(guó)及日本的產(chǎn)品與技術(shù)銷往全球最佳中繼站 美國(guó)與日本電子產(chǎn)業(yè)最佳戰(zhàn)略伙伴 PC產(chǎn)業(yè)集中在臺(tái)北 新竹走廊 電腦產(chǎn)業(yè)集中於大臺(tái)北地區(qū) 從圓山交流道到林口交流道為全球筆記型電腦最大生產(chǎn)基地 臺(tái)北縣市為全球最大主機(jī)板生產(chǎn)基地 臺(tái)北縣與桃園縣為全球電腦產(chǎn)業(yè)最完善支援基地 善用臺(tái)北地處東京、矽谷與大陸的黃金雙三角策略地位 建構(gòu)臺(tái)北為矽谷與東京前進(jìn)大陸最佳捷徑 建構(gòu)臺(tái)北成為將大陸生產(chǎn)產(chǎn)品銷往全球的最佳運(yùn)籌中心 -25- 臺(tái)灣的新定位 運(yùn)籌中心 ：全球高科技廠商亞洲企業(yè)總部 應(yīng)用設(shè)計(jì)研發(fā)中心 ：全球高科技廠商亞洲研發(fā)總部 尤其是矽谷業(yè)者 以臺(tái)灣（臺(tái)北）為首的 新興數(shù)位科技應(yīng)用實(shí)驗(yàn)地區(qū) 特別是同文同種的大陸市場(chǎng) 掌控亞太通路，建立亞太品牌 臺(tái)灣與亞太國(guó)家的零售業(yè)是從菜市場(chǎng)發(fā)展出來，所以比 美國(guó)、歐洲、日本更懂亞太通路 -26- 單位 ：十 億美元 50 100 150 200 附加價(jià)值 低 高 KB SPS DVD DSC Mobile Phone LCD IA Jeneral Components Phone set TV Set Monitor Desktop PC NBPC OEM IC Design 本土消費(fèi)型產(chǎn)品 資本密集 /技術(shù)密集型產(chǎn)品 量產(chǎn)型產(chǎn)業(yè) 生產(chǎn)規(guī)模 兩岸主要電子業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu) 2010年全球電子工業(yè)總產(chǎn)值中，將有超過一半以上會(huì)由兩岸的電子廠商生產(chǎn) 3540B 5055B 4045B 本土消費(fèi)型產(chǎn)業(yè)： 市場(chǎng)大多掌握在大陸本土企業(yè)手上 附加價(jià)值較低，且以滿足本土市場(chǎng) 為主要考量，對(duì)於全球分工體系的 影響較小 資本與技術(shù)密集 型產(chǎn)業(yè)： 此區(qū)隔產(chǎn)業(yè)大 多需要精緻的管 理經(jīng)驗(yàn)與資本掌 握力，因此廠商 大多仍將生產(chǎn)活 動(dòng)重心置於臺(tái)灣 本島 但在臺(tái)灣高科 技產(chǎn)業(yè)人力有限 的壓力下，已有 不少?gòu)S商立足臺(tái) 灣，佈局大陸。 量產(chǎn)型產(chǎn)業(yè)： 大多掌握在臺(tái)灣新興的電腦廠商手上 除少部份供應(yīng)大陸市場(chǎng)外，大多供應(yīng)全球。 臺(tái)灣廠商在全球市場(chǎng)佔(zhàn)有率中，經(jīng)常有超過 50%， 在高度仰賴大陸生產(chǎn)基地的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)下，臺(tái)商走 向，不僅影響大陸未來幾年高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度， 對(duì)於全球生產(chǎn)體系的影響，更有關(guān)鍵性的地位。 -27- 電子產(chǎn)業(yè)運(yùn)籌中心 取得產(chǎn)業(yè)聚落龍頭地位 建構(gòu)市場(chǎng)、運(yùn)籌管理、生產(chǎn)的鐵三角 市場(chǎng)：歐美日、亞太（特別是大陸市場(chǎng)） 運(yùn)籌管理：臺(tái)北 生產(chǎn)：廣州與深圳、上海與蘇州、北京與天津 以 全球市場(chǎng)、臺(tái)北、上海 蘇州 ，及 全球市場(chǎng)、臺(tái)北、北京 天 津 ， 全球市場(chǎng)、臺(tái)北、廣州 深圳 為三個(gè)三角帶狀產(chǎn)業(yè)聚落 以臺(tái)北為運(yùn)籌，大陸為生產(chǎn)，面向全球市場(chǎng)最佳戰(zhàn)略地位 全球資訊電子產(chǎn)業(yè)前進(jìn)大陸市場(chǎng)的前進(jìn)指揮所與行銷中心 廣州與深圳、上海與蘇州、北京與天津除了生產(chǎn)基地外，同時(shí)也 是大陸最重要的市場(chǎng)地 讓臺(tái)灣廠商掌控亞太通路、建立亞太品牌 亞太為資訊電子產(chǎn)品的新興市場(chǎng) 臺(tái)灣比美國(guó)、歐洲、日本更懂亞太（尤其是大陸）通路與使用者 需求 -28- 善用國(guó)際級(jí)商展提升運(yùn)籌中心的地位 商談群聚效應(yīng)的條件 臺(tái)北已有國(guó)際級(jí)的商展 Computex Taipei Semicon Taiwan 臺(tái)灣重要高科技公司皆位於臺(tái)北內(nèi)湖 未來全球資訊產(chǎn)業(yè)亞太運(yùn)籌中心 未來應(yīng)用研發(fā)中心 積極運(yùn)用商展 商展場(chǎng)地：世貿(mào)一、二館，再建三館（ A21） 提供 one stop services的商展服務(wù) 商展（目前臺(tái)北世貿(mào)一、二館，未來三館 (A21) ） 商談（臺(tái)北內(nèi)湖） 研發(fā)（臺(tái)北內(nèi)湖、科學(xué)園區(qū)） 小量生產(chǎn)（臺(tái)北縣市、科學(xué)園區(qū)） 大量生產(chǎn)（大陸深圳、上海至蘇州） -29- 電子產(chǎn)業(yè)應(yīng)用設(shè)計(jì)研發(fā)中心 臺(tái)北的機(jī)會(huì)點(diǎn) 利用臺(tái)灣現(xiàn)有 infrastructure 已具備基礎(chǔ)：全球第二大的 IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)，全球資訊產(chǎn)品最佳 ODM所需的設(shè)計(jì)能力 完整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)：具備電子產(chǎn)業(yè)完整的電子成品製造、運(yùn)籌體系 支援工業(yè)夠強(qiáng)、夠大：臺(tái)灣有完整的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，晶圓代工與測(cè)試封裝皆為世界第 一的產(chǎn)業(yè) 具備市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模與地緣優(yōu)勢(shì) Home market夠大：臺(tái)灣電子產(chǎn)業(yè) 2000年國(guó)內(nèi)產(chǎn)值高達(dá) 568億美元， 2006年預(yù)估可 達(dá) 1,900億美元 市場(chǎng)地緣優(yōu)勢(shì)：鄰近市場(chǎng)如日本與韓國(guó)的資訊電子成品產(chǎn)業(yè)規(guī)模亦非常大 離新興主流市場(chǎng)近：大陸將成為世界電子成品的製造工廠 運(yùn)作模式 運(yùn)用國(guó)內(nèi)外廠商建構(gòu)應(yīng)用研發(fā)中心 掌握黃金雙三角的關(guān)鍵地位：矽谷 臺(tái)北 大陸，東京 臺(tái)北 大陸 面向全球市場(chǎng)的最佳 OEM/ODM應(yīng)用研發(fā)與服務(wù)中心 前進(jìn)大陸市場(chǎng)最佳前哨站 臺(tái)北矽谷：內(nèi)湖科技園區(qū) + 南港軟體、 IC設(shè)計(jì)園區(qū) 資訊與通訊成品研發(fā) IC設(shè)計(jì)研發(fā) 臺(tái)灣軟體研發(fā)重鎮(zhèn) 內(nèi)湖與南港軟體園區(qū)到新竹科學(xué)園區(qū)僅需 1小時(shí) (新竹晶圓代工業(yè) ) 研發(fā)在臺(tái)灣，生產(chǎn)在大陸 臺(tái)北松山機(jī)場(chǎng)到上海虹橋（上海浦東）機(jī)場(chǎng)直航僅需 80分鐘 運(yùn)用運(yùn)籌優(yōu)勢(shì)建構(gòu)應(yīng)用設(shè)計(jì)研發(fā)中心 建構(gòu)應(yīng)用設(shè)計(jì)育成中心 -30- 內(nèi)需市場(chǎng)的重要性 內(nèi)需市場(chǎng)策略的效益 同步強(qiáng)化高科技製造業(yè)與服務(wù)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力 有效提升國(guó)內(nèi)外業(yè)者投資臺(tái)灣意願(yuàn) 激勵(lì)創(chuàng)新與增加我國(guó)對(duì)全球規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)的影響力 在中國(guó)大陸崛起的磁吸效應(yīng)下，我國(guó)仍可維持產(chǎn)業(yè)發(fā) 展的主體性，並建立新的比較優(yōu)勢(shì) 問題：我國(guó)內(nèi)需市場(chǎng)狹小 關(guān)鍵在於成為新興科技應(yīng)用的先驅(qū)國(guó)家 內(nèi)需市場(chǎng)將是我國(guó)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展最重要策略主軸之一 -31- 將內(nèi)需市場(chǎng)轉(zhuǎn)為新興數(shù)位科技應(yīng)用的 實(shí)驗(yàn)地區(qū) 全球市場(chǎng) Time 市場(chǎng)規(guī)模 導(dǎo)入期 成長(zhǎng)期 成熟期 衰退期 資料來源：電子時(shí)報(bào) , 2002/1 以提升內(nèi)需市場(chǎng)品質(zhì)，彌補(bǔ)數(shù)量規(guī)模不足的內(nèi)需市場(chǎng)弱勢(shì) 作為新興科技應(yīng)用先驅(qū)國(guó)家以建立相對(duì)量大的市場(chǎng) 成為國(guó)際間質(zhì)佳與相對(duì)量大的市場(chǎng) 應(yīng)用內(nèi)需市場(chǎng)帶動(dòng)產(chǎn)值，提升出口競(jìng)爭(zhēng)力，有效提升國(guó)內(nèi)外業(yè)者投資 臺(tái)灣意願(yuàn) 大陸製造 臺(tái)灣製造 臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)原 出貨量模式 臺(tái)灣市場(chǎng) 臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)新 出貨量模式 內(nèi)需轉(zhuǎn) 外銷 臺(tái)灣高科技製造業(yè)產(chǎn)值（新舊模式對(duì)照） -32- 藉新興科技應(yīng)用內(nèi)需市場(chǎng) -整合高科技製造業(yè)與服務(wù)業(yè) - 高科技製造業(yè) 服務(wù)業(yè) 電信服務(wù)業(yè) 金融服務(wù)業(yè) 資訊服務(wù)業(yè) 批發(fā)零售業(yè) 汽車服務(wù)業(yè) 媒體業(yè) 電子行動(dòng)商務(wù)業(yè) 醫(yī)療服務(wù)業(yè) 資訊電子業(yè) 通訊電子業(yè) 消費(fèi)性電子業(yè) 軟體業(yè) 系統(tǒng)整合業(yè) LCD業(yè) 半導(dǎo)體業(yè) 電池業(yè) PCB業(yè) 被動(dòng)元件業(yè) EMS業(yè) 機(jī)殼業(yè) 連接器業(yè) 電源供應(yīng)器業(yè) 市場(chǎng) 內(nèi)容應(yīng)用 應(yīng)用用戶行為資訊 技術(shù)功能規(guī)格資訊 商業(yè)模式 硬體平臺(tái) 服務(wù)機(jī)制商業(yè)模式 應(yīng)用服務(wù)之創(chuàng) 新與差異化 投資 車用電子業(yè) 餐飲業(yè) etc. etc. etc. 資料來源：電子時(shí)報(bào) , 2002/1 正循 環(huán) 產(chǎn)業(yè)供應(yīng) 鏈整合 -33- 聚焦發(fā)展模式 建構(gòu)內(nèi)湖木柵與南港捷運(yùn) 線為高科技產(chǎn)業(yè)帶狀 發(fā)展基地 內(nèi)湖： 臺(tái)灣電子產(chǎn)業(yè)企業(yè)總 部集中地 電子產(chǎn)業(yè)運(yùn)籌中心 臺(tái)灣電信中心的中心 新興企業(yè)集中地 南港： 臺(tái)灣最佳城市型研發(fā) 基地 信義計(jì)畫區(qū)： 臺(tái)灣未來金融中心 建構(gòu)臺(tái)北股市為 NASDAQ II 全臺(tái)最佳電子電機(jī)工學(xué)院 臺(tái)大電機(jī)資訊學(xué)院 臺(tái)灣科技大學(xué) 臺(tái)北科技大學(xué) 產(chǎn)學(xué)合作建構(gòu)應(yīng)用設(shè) 計(jì)育成中心： 將學(xué)校 與研究機(jī)構(gòu)及企業(yè)結(jié) 合，提供未來臺(tái)北往 軟性 產(chǎn)業(yè)發(fā)展所 需的人才 全臺(tái)最佳商學(xué)院 臺(tái)大管理學(xué)院 政大商學(xué)院 產(chǎn)學(xué)合作建構(gòu)運(yùn)籌人 才培訓(xùn)中心 -34- 建議 加速三通 產(chǎn)業(yè)聚落遷移 vs.產(chǎn)業(yè)聚落擴(kuò)大 南京、上海 WW，南京、上海、臺(tái)北 WW 讓三通避免企業(yè)不必要的選擇 讓三通成為產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)，而非阻力 落實(shí)地方自治 等待中央關(guān)愛眼神 vs.主動(dòng)出擊 給於地方權(quán)與錢 鼓勵(lì)地方差異化發(fā)展 建立圖利 他人 的遊戲規(guī)則 依法行事 vs.積極為業(yè)者解決法律問題 積極、落實(shí)與加速引進(jìn)人才政策 全世界搶人競(jìng)賽 vs.鎖國(guó)發(fā)展 更開放的金融政策 建立相對(duì)金融優(yōu)勢(shì) 建構(gòu)臺(tái)灣股市為 NASDAQ II 成為高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支柱 -35- 全球資訊大廠競(jìng)合分析 EMS大廠 附錄： -36- EMS產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況與產(chǎn)業(yè)特性 -37- 即使面臨寒冬 EMS年產(chǎn)值 仍為臺(tái)灣資訊硬體產(chǎn)值的 2倍 資料來源： Technology Forecasters，電子時(shí)報(bào)， 2002/2 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 - 1 0 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 總營(yíng)收（2001/10） 總營(yíng)收（2002/1） 成長(zhǎng)率（2001/10） 成長(zhǎng)率（2002/1） 單位：億美元 -38- EMS的產(chǎn)業(yè)特性 3個(gè)三 4個(gè)四 三強(qiáng)：內(nèi)控強(qiáng)、資產(chǎn)整合能力強(qiáng)、全球供貨能力強(qiáng) 三追：追規(guī)模經(jīng)濟(jì)、追資金利用率、追產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位 三低：研發(fā)費(fèi)用低、專利數(shù)低、管銷費(fèi)用低 四不：不做品牌、不太研發(fā)、不好垂直整合、 不負(fù)擔(dān)零群組件庫(kù)存成本 四多：用戶多、全球工廠多、產(chǎn)品種類多、購(gòu)併案件多 四好：彈性製程轉(zhuǎn)換技術(shù)好、供應(yīng)鏈管理好、 IT應(yīng)用好、用戶關(guān)係好 四快：資訊流通快、收帳快、營(yíng)收成長(zhǎng)快、資產(chǎn)成長(zhǎng)快 -39- 認(rèn)識(shí)全球前五大 EMS廠商 項(xiàng) 目 S ol ec tr on S anm i na S CI F l ex tr on i c s Cel es t i c a J abi l 成立時(shí)間 1977 年 1980 年 1961 年 1990 年 96 年從 IB M 獨(dú)立出去 1969 年 上市時(shí)間 1989 年 1993 年 4 月 1997 年 4 月 1994 年 1998 年 6 月 1993 年 4 月 2001 據(jù)點(diǎn)數(shù) 73 個(gè) 67 個(gè) 46 個(gè) 94 個(gè) 41 個(gè) 21 個(gè) 2000 員工數(shù) 6.5 萬人 2.4 萬人 3.4 萬人 7 萬人 3.1 萬人 2 萬人 備註： Sanmina與 SCI於 2001年第四季正式合併 資料來源：各公司，電子時(shí)報(bào)整理， 2001/11 全球 EMS廠商超 過 3,000家 但前 5大業(yè)者在 全球 EMS總產(chǎn)值 的比重卻越來越 高， 2001年已超 過 50 2001年前 5大業(yè) 者營(yíng)收，並未隨 整體產(chǎn)業(yè)衰退， 反而小幅成長(zhǎng) 0 100 200 300 400 500 600 1999 年 2000 年 2001 年 42% 43% 44% 45% 46% 47% 48% 49% 50% 51% 52% 53% 總營(yíng)收 比重 資料來源： Technology Forecaster，電子時(shí)報(bào)整理， 2002/1 單位：億美元 -40- 全球佈局橫跨歐美亞 美國(guó) 252.7萬平方英尺（ 42） 佛羅裏達(dá)州 /加州 /田納西州 /肯德 基州 /愛達(dá)荷州 /麻州 /德州 /密西 根州 中南美 151萬平方英尺（ 25） 巴西 /墨西哥 歐洲 114萬平方英尺（ 19） 英國(guó) /義大利 /蘇格蘭 /愛爾蘭 /匈牙利 亞洲 83.25萬平方英尺（ 14） 大陸 /日本 /馬來西亞 Jabil -41- 2000年後， EMS產(chǎn)業(yè)進(jìn)入百億美元競(jìng)賽 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 S o l e c t r o n F l e x t r o n i c s C e l e s t i c a J a b i l S a m n i n a - S C I 單位：百萬美元 一級(jí) EMS廠商營(yíng)收門檻 從百億美元起跳 -42- 時(shí)間不等人， EMS大廠營(yíng)收競(jìng)賽加速 前幾大廠的營(yíng)收差距，一年比一年擴(kuò)大 景氣助長(zhǎng)下， 1999年差距拉大， 2000年已是百億美元的落 差 為擠身第一級(jí)大廠地位，年?duì)I收不到 40億美元的 Sanmina， 快手購(gòu)併 SCI 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000第一大 S a n m i n a 或J a b i l 差距 單位：百萬美元 單位：百萬美元 -43- 用戶既多且廣 其他用戶 Microsoft HP Compaq Compaq Nokia Gateway Compaq IBM IBM HP Motorola Quantum SUN SUN Gateway Microsoft Sagem Hughes IBM Nokia SGI Palm Cisco Alcatel Handspring Ericsson AMD Handspring Lucent Lucent Palm Siemens Symbol Nokia Nortel Nortel Motorola Qualcomm Nokia Motorola Avaya Marconi Alcatel Marconi Siemens Juniper Agilent NEC Philips Alcatel Agilent Sycamore SONY NEC Lucent NEC Hitachi Cisco EMC JDSU 廠 商 Solectron Sanmina SCI Flextronics Celestica Jabil 前 10大用戶比重 65 55 60 62 83 前 3大 50 2000年?duì)I收比重 Ericsson Alcatel HP Ericsson SUN Cisco 超過 10的用戶 Nortel Cisco Dell IBM HP Cisco Lucent Nortel Dell Motorola -44- 產(chǎn)品別涵蓋多數(shù)電子產(chǎn)品 PC/伺服器 /工作站 / 手持式裝置 0% 20% 40% 60% 80% 100% Solectron Flextronics Celestica Sanmina-SCI Jabil 電腦系統(tǒng) 電腦週邊 網(wǎng)路通訊 其他 有線網(wǎng)路通訊設(shè)備 / 無線網(wǎng)路通訊設(shè)備 消費(fèi)性電子 /汽車 / 工業(yè)用設(shè)備 / 醫(yī)療儀器等 備註：除 Celestica數(shù)據(jù)為 2000年資料外，其他均為 2001年資料 -45- 購(gòu)併是 EMS廠商的慣用策略 購(gòu)併是 EMS廠商壯大營(yíng)運(yùn)規(guī) 模的最佳翅膀 購(gòu)併是為爭(zhēng)取與大廠的合作 近 2年前 6大廠商的購(gòu)併案均 超過 10起 購(gòu)併物件偏好產(chǎn)品技術(shù) 用戶地理範(fàn)疇有互補(bǔ)的同 業(yè)，或直接買進(jìn)用戶的工廠， 取得長(zhǎng)期供貨合約 Solectron與 Flextronics為近 3年因購(gòu)併創(chuàng)造資產(chǎn)與營(yíng)收 的高速成長(zhǎng) 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1997 1998 1999 2000 2001 S o l e c t r o n S a m n i n a F l e x t r o n i c s C e l e s t i c a J a b i l S C I S a n m i n a - S C I 單位：百萬美元 一級(jí) EMS廠商資產(chǎn)門檻 躍進(jìn) 80億美元，朝百億邁進(jìn) -46- EMS的成功關(guān)鍵在供應(yīng)鏈管理 應(yīng)收帳款天數(shù)較臺(tái)灣一級(jí) OEM/ODM大廠優(yōu)異 存貨週轉(zhuǎn)天數(shù)則因全球佈局廣，臺(tái)灣業(yè)者相對(duì)出色 廠 商 1998 年 1999 年 2000 年 Solectr on 37. 58 36. 75 44. 14 Samnina 38. 7 35. 9 45. 58 F lex t ronic s 37. 39 35. 77 40. 83 Celest i c a 47. 1 40. 03 46. 63 J abil 34. 76 31. 58 40. 33 EMS 大廠 SCI 39. 59 35. 5 34. 28 宏碁 64 61. 1 86. 2 神達(dá) 61. 1 72. 6 64. 5 廣達(dá) 44 .7 45. 5 48. 3 仁寶 51 48. 7 43. 6 鴻海 70. 8 76. 6 69. 9 臺(tái)灣 電腦 大廠 華碩 19. 2 24. 5 28. 3 平均收帳天數(shù) 廠 商 1998 年 1999 年 2000 年 Solectr on 49. 3 41. 38 70. 53 Samnina 38. 2 37. 33 48. 29 F lex t ronic s 36. 22 40. 24 48. 05 Celest i c a 45. 24 42. 69 48. 12 J abil 35. 87 31. 22 39. 77 EMS 大廠 SCI 38. 28 45. 56 60. 74 宏碁 22. 3 19 23. 1 神達(dá) 26. 5 33 31. 3 廣達(dá) 20 21. 2 27. 4 仁寶 23. 7 30. 8 28. 6 鴻海 44. 7 48. 7 46. 1 臺(tái)灣 電腦 大廠 華碩 41. 6 44 42 平均銷貨天數(shù) 40天左右 50天左右 50天左右 30天左右 -47- EMS產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì) -48- EMS產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì) 佈局亞太市場(chǎng)，尤其日本與大陸 全球生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)朝低成本發(fā)展？ 價(jià)值鏈的深化 購(gòu)併仍是策略重點(diǎn)，除策略能力補(bǔ)強(qiáng)的購(gòu)併 外，營(yíng)收創(chuàng)造效益每年至少超過 3億美元 臺(tái)灣與日本競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的加入 -49- 亞洲市場(chǎng)吸引 EMS目光 北美仍佔(zhàn) EMS主力市場(chǎng)，營(yíng) 收超過 5成來自北美，隨著 北美市場(chǎng)逐漸成熟，有分散 風(fēng)險(xiǎn)必要 就成長(zhǎng)潛力而言，北美未來 5年 IT委外規(guī)模的複合成長(zhǎng)率 不到 10 日本製造業(yè)生產(chǎn)體系解構(gòu)， 以及大陸市場(chǎng)崛起，讓亞洲 市場(chǎng)成為 EMS下一階段佈局 重點(diǎn) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Solectron Flextronics Celestica Sanmina-SCI Jabil 北美 歐洲 亞洲 其他 2001年 EMS大廠營(yíng)收中 各區(qū)域貢獻(xiàn)比較 備註： Celestica為 2000年資料 -50- EMS業(yè)者在日本的佈局 日商大舉裁員增加日本市場(chǎng) 對(duì) EMS的吸引力， 2000年 競(jìng)逐者明顯增加 日本生產(chǎn)成本高， EMS承 接日商工廠只為爭(zhēng)取業(yè)務(wù)機(jī) 會(huì) 除了爭(zhēng)取代工訂單外，設(shè)計(jì) 佈局同樣重要 0 100 200 300 400 500 600 700 800 1998年 2003年 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 日本I T 委外金額 日本電子產(chǎn)品產(chǎn)值 委外比重 單位：億美元 日本 IT委外市場(chǎng) 年複合成長(zhǎng)率 21.2 -51- 最早佈局日本的 Solectron收成快 Solectron與日商關(guān)係久，且合作物件較高 Celestica與 NEC關(guān)係好，陸續(xù)承接其海外廠 Flectronics與 Jabil在日進(jìn)度落後 時(shí) 間 E M S 大廠在日本的佈局 1 9 9 2 年 美商 S o lect r o n 在日本設(shè)立分公司 1 9 9 6 年 美商 M S L 在日本設(shè)立辦事處 1 9 9 9 年 4 月 S o lect r o n 在日本設(shè)立產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)中心，並取得日本 IB M 等 7 名客戶訂單 S o lect r o n 收購(gòu)三菱電機(jī)北美廠 2 0 0 0 年 5 月 加拿大業(yè)者 Cele stica 在日本設(shè)立辦事處 6 月 美商 S CI S y ste m 在日本設(shè)立辦事處 6 月 Cele stica 收購(gòu) NEC 巴西廠 10 月 S o lect r o n 收購(gòu) S ONY 位於日本宮城縣的電子零組件生產(chǎn)子公 司 S ONY 中新田 2 0 0 1 年 1 月 Cele stica 購(gòu)併 NEC 英國(guó)手機(jī)工廠 新加坡業(yè)者 Fl e x tro n ic s 考慮在日本設(shè)立辦事處 2 月 Ja b il Cir cu it 在日本設(shè)立辦事處 S CI S y ste m 與日本 E M S 業(yè)者 S O W A 簽訂合作協(xié)定 -52- EMS在大陸的佈局 FLEXTRONI CS 深圳 JABIL 番禺 CELESTICA 東莞 FLEXTRONI CS 杜門 CELESTIC A 上海 SOLECTR ON 蘇州 FLEXTRONI CS 北京 SCI 崑山 FLEXTRONI CS 上海 SOLECTRO N 上海 ELCOTEQ 北京 ELCOTEQ 東莞 -53- 全球生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)向集中化 ? Flextronics集中化生產(chǎn)策略的啟示？ 2001年 10月宣佈，全球工廠將集中在成本最低廉的 7大 地區(qū)墨西哥、巴西、匈牙利、波蘭、上海、大陸華南 與馬來西亞，其他轉(zhuǎn)向服務(wù)與設(shè)計(jì)中心發(fā)展 未來的產(chǎn)業(yè)只會(huì)更競(jìng)爭(zhēng)，要獲利必須從根本做起 跟進(jìn)用戶的腳步 其他 EMS廠商也陸續(xù)有關(guān)廠動(dòng)作，但 Flextronics將掀起 跟進(jìn)風(fēng)潮？ -54- 不是每個(gè) EMS大廠都準(zhǔn)備好了 朝低成本據(jù)點(diǎn)邁 進(jìn)， Flextronics 有勝算，大陸佈 局也最快最大 Sanmina可從購(gòu) 併 SCI，取得與 其他大廠競(jìng)爭(zhēng)的 基石 廠 商 S o l e c tron S a n m i n a S C I Fl e x tron i c s C e l e s t i c a J a b i l 全球據(jù)點(diǎn)數(shù) 73 個(gè) 67 個(gè) 46 個(gè) 94 個(gè) 41 個(gè) 21 個(gè) 巴西 2 個(gè) 0 個(gè) 1 個(gè) 3 個(gè) 2 個(gè) 1 個(gè) 墨西哥 2 個(gè) 1 個(gè) 4 個(gè) 3 個(gè) 1 個(gè) 2 個(gè) 匈牙利 0 個(gè) 0 個(gè) 1 個(gè) 4 個(gè) 0 個(gè) 1 個(gè) 波蘭 0 個(gè) 0 個(gè) 0 個(gè) 1 個(gè) 0 個(gè) 0 個(gè) 捷克 0 個(gè) 0 個(gè) 0 個(gè) 1 個(gè) 2 個(gè) 0 個(gè) 大陸 1 個(gè) 1 個(gè) 1 個(gè) 8 個(gè) 2 個(gè) 1 個(gè) 馬來西亞 3 個(gè) 1 個(gè) 1 個(gè) 4 個(gè) 1 個(gè) 2 個(gè) 低 成 本 據(jù) 點(diǎn) 數(shù) 泰國(guó) 0 個(gè) 0 個(gè) 1 個(gè) 1 個(gè) 1 個(gè) 0 個(gè) 低成本據(jù)點(diǎn)數(shù) （比重） 8 個(gè) （ 1 0 .9 6 ） 3 個(gè) （ 4 .5 ） 9 個(gè) （ 1 9 .6 ） 25 個(gè) （ 2 6 .6 ） 9 個(gè) （ 2 1 .9 5 ） 6 個(gè) （ 2 8 .6 ） 廠 商 S ol ec tr on S an m i na S CI F l ex tr on i c s Cel es t i c a J ab i l 全球產(chǎn)能 1 , 400 萬 NA NA 1 , 600 萬 NA 570 萬 巴西 46 .7 萬 （ 3.3 4 ） 0 NA 30 .86 萬 （ 1.9 3 ） NA 9 萬 （ 1.5 8 ） 墨西哥 10 3.1 萬 （ 7.3 6 ） NA NA 12 9. 45 萬 （ 8.0 9 ） NA 140 萬 （ 24 .56 ） 匈牙利 0 0 NA 12 9. 46 萬 （ 8.0 9 ） 0 26 .1 萬 （ 4.5 8 ） 波蘭 0 0 0 4.1 8 萬 （ 0.2 6 ， 可達(dá) 2.5 ） 0 0 捷克 0 0 0 18 .08 萬 （ 1.1 3 ） NA 0 大陸 33 .3 萬 （ 2.3 8 ） 28 萬 14 .8 萬 29 1. 36 萬 （ 18 .21 ） NA 13 .25 萬 （ 2.3 2 ） 馬來西亞 66 .5 萬 （ 4.7 5 ） NA NA 63 .6 萬 （ 3.9 8 ） NA 40 萬 （ 7.0 2 ） 低 成 本 據(jù) 點(diǎn) 產(chǎn) 能 （比 重） 泰國(guó) 0 0 NA 27 萬 （ 1.6 9 ） NA 0 低成本據(jù)點(diǎn)產(chǎn)能 （比重） 24 9.6 萬 （ 1 7.8 3 ） NA NA 69 3. 99 萬 （ 43 .30 ） NA 22 8.4 萬 （ 40 .1 ） -55- EMS價(jià)值鏈的深化 對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與零群組件產(chǎn)業(yè)涉入不深，只能被動(dòng)或有限 改善產(chǎn)品推出時(shí)程與成本降低的速度與幅度 雖開始群組裝系統(tǒng)產(chǎn)品，但僅佔(zhàn)營(yíng)收的四分之一，且陽(yáng) 春 從購(gòu)併物件的選擇與群組織功能的調(diào)整，提昇設(shè)計(jì)能力 繼續(xù)強(qiáng)化全球維修服務(wù)能力，以與 ODM/OEM廠區(qū)隔 產(chǎn)品雛形 零件與原物料採(cǎi)購(gòu) 製造 配銷 維修服務(wù) 末期產(chǎn)品管理 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 產(chǎn)品開發(fā) x x -56- 超大型購(gòu)併 2000年以後陸續(xù)出籠 營(yíng)收規(guī)模已達(dá)百億美元，大訂單才具吸引力 除策略能力補(bǔ)強(qiáng)的購(gòu)併外，快速拉高營(yíng)收仍是購(gòu)併重點(diǎn) Celestica IBM（ 1年 15億美元） Avaya（ 5年 40億美元） Motorola（ 5年 100億美元） Lucent（ 3年 10億美元） Jabil Marconi（ 3年超過 40億美元） Flextronics Motorola（ 5年 300億美元，雖合約已宣佈 取消，合作會(huì)繼續(xù)進(jìn)行） Ericsson（接收其全球手機(jī)生產(chǎn)業(yè)務(wù)） Siemens（ 3年 3,300萬支手機(jī)訂單） Alcatel（接手其法國(guó)手機(jī)工廠） -57- 臺(tái)灣與日本競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的加入 臺(tái)灣 PC相關(guān)廠商將以在 PC產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，加上 ODM、與 國(guó)際大廠打交道的經(jīng)驗(yàn)與合作關(guān)係、大陸運(yùn)作成熟的生 產(chǎn)基地，將是朝 EMS產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石 日本廠商面對(duì)不景氣以及內(nèi)部生產(chǎn)的無效率，紛將原有 製造體系獨(dú)立，希望爭(zhēng)取其他廠商的代工訂單 -58- 日本電器與通訊業(yè)者發(fā)展 EMS動(dòng)向 廠 商 對(duì) E M S 事業(yè)的規(guī)劃與目標(biāo) 松下 2 0 0 1 年度起廢除以產(chǎn)品分類的事業(yè)部編制，將生產(chǎn)部門獨(dú)立，並計(jì)畫 為其他業(yè)者代工 NEC NEC 靜岡將於 2002 年上半承接生產(chǎn)無線數(shù)據(jù)機(jī)代工訂單 NEC 米澤、 NEC 群馬、 NEC 新瀉合併成為具 PC 研發(fā)能力的 E M S 公司 S ONY 2 0 0 1 年度成立 E M CS 公司，統(tǒng)籌旗下 12 家製造子公司，以承接集團(tuán) 內(nèi)各類產(chǎn)品代工訂單為主 東芝 2 0 0 1 年度起， PC 用 P CB 廠及產(chǎn)業(yè)設(shè)備組裝廠，改組為集團(tuán)內(nèi) E M S 部門，並接受關(guān)係企業(yè)代工訂單 橫河電機(jī) 2 0 0 1 年度起整合 5 家生產(chǎn)子公司，經(jīng) 營(yíng)各類電子元件代工訂單 加賀電子 在中國(guó)大陸深圳設(shè)立生產(chǎn)子公司，擴(kuò)大數(shù)位家電用 P CB 板 E M S 業(yè)務(wù) 卡西歐 生產(chǎn)子公司山形卡西歐，代工生產(chǎn)手機(jī)、 P DA Ri co h 擴(kuò)大 FA 設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、半導(dǎo)體製造設(shè)備的 E M S 業(yè)務(wù)， 2 0 0 1 年度 營(yíng)收目標(biāo)增加 60 沖電氣 旗下 子公司長(zhǎng)野沖電氣 2 0 0 2 年 1 月與零組件廠商黑田電氣合作，共 同開發(fā)新客戶外，並利用黑田電氣海外生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)，增加總產(chǎn)能以具備 大量生產(chǎn)能力，目標(biāo) 2004 年度 E M S 營(yíng)收，由目前的 70 億日?qǐng)A提升 至 300 億日?qǐng)A以上 長(zhǎng)野沖電氣將負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、試產(chǎn)，材料採(cǎi)購(gòu)由黑 田電氣統(tǒng)一負(fù)責(zé)， 以降低材料採(cǎi)購(gòu)成本及縮短採(cǎi)購(gòu)所需時(shí)間 日立 運(yùn)用電力控制及交通系統(tǒng)設(shè)備事業(yè)的組裝技術(shù)，替其他 IT 廠商代工生 產(chǎn)半導(dǎo)體製造設(shè)備，及電子測(cè)試儀器用 P CB 板，營(yíng)運(yùn)後第二年?duì)I收目 標(biāo)為 10 億日?qǐng)A 日立將向其他零組件廠商調(diào)度電容等零組件，於日本茨城廠組裝零組 件組裝至 P CB 板，預(yù)計(jì) 1 年內(nèi)將 P CB 月產(chǎn)能提升至 3 ,0 0 0 4 , 0 0 0 片 日式 EMS以集團(tuán) 內(nèi)為營(yíng)運(yùn)重點(diǎn)， 對(duì)外的訂單拓展 還未有具體成果 日本廠商以兩手 策略發(fā)展 EMS， 顯示降低內(nèi)部生 產(chǎn)成本，為其主 要目的 -59- 大陸成為 ODM與 EMS廠對(duì)決主戰(zhàn)場(chǎng) 佈局差異 EMS廠商將生產(chǎn)基地散佈於全球關(guān)鍵市場(chǎng)或最有競(jìng)爭(zhēng)力的生產(chǎn) 基地 以臺(tái)灣廠商為主力的 ODM業(yè)者則大多將生產(chǎn)基地集中於中國(guó) 大陸。 代工客戶的問題 過去專精於電腦相關(guān)產(chǎn)品的 ODM業(yè)者，未來將面對(duì) 3C產(chǎn)品整 合，產(chǎn)品需求區(qū)域化，供應(yīng)體系全球化的趨勢(shì)，只將生產(chǎn)基地 放在中國(guó)大陸的做法，是否切合未來的市場(chǎng)需求，顯然還有很 大的爭(zhēng)議。以個(gè)人電腦為例，中國(guó)大陸 2000年的電腦市場(chǎng)需求 量為 620萬臺(tái)，只佔(zhàn)全球市場(chǎng)的 4.7%，如果以大陸國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為 考量而在中國(guó)大陸建立生產(chǎn)基地的廠商，將在經(jīng)營(yíng)規(guī)模上面對(duì) 成長(zhǎng)瓶頸。 兩岸聯(lián)手建立的生產(chǎn)體系，已經(jīng)是全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的體系，包 括 EMS廠商在內(nèi)，都必須借用大陸的生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，未來不僅 EMS廠商將佈局大陸，甚至結(jié)合 ODM與 EMS業(yè)者的生產(chǎn)聯(lián)盟， 可能會(huì)在 21世紀(jì)的初期，成為最典範(fàn)的電子產(chǎn)品生產(chǎn)體系。 -60- EMS的困局 大環(huán)境不好，客戶營(yíng)運(yùn)不佳， EMS公司亦 陷入苦境 同業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)激烈 世界工廠 大陸 低成本的生產(chǎn)壓力 原有優(yōu)勢(shì) 全球佈局 備受挑戰(zhàn) ODM的競(jìng)爭(zhēng)壓力 過去十年的擴(kuò)張帶來的經(jīng)營(yíng)與管理壓力