-1- 高 科 技 產(chǎn) 業(yè) 的全 球 佈 局 與 國 內(nèi) 投 資 誘 因電 子 時(shí) 報(bào) 總 編 輯 羅 騎 瑩中 華 民 國 九 十 一 年 五 月 三 十 日 -2- 內(nèi) 容 大 綱 全 球 電 子 產(chǎn) 業(yè) 近 況3 資 訊 、 消 費(fèi) 性 電 子 等 大 宗 型 產(chǎn) 品 市 場 飽 和3 2000年 .com的 泡 沫 破 滅3 電 信 建 設(shè) 過 渡 投 資3 行 電 電 話 迅 速 飽 和 臺(tái) 灣 電 子 產(chǎn) 業(yè) 競 爭 優(yōu) 勢(shì)3 臺(tái) 灣 電 子 產(chǎn) 業(yè) 過 去 優(yōu) 勢(shì)3 臺(tái) 灣 電 子 產(chǎn) 業(yè) 未 來 發(fā) 展 方 向 3 臺(tái) 灣 電 子 產(chǎn) 業(yè) 的 相 對(duì) 競 爭 優(yōu) 勢(shì) 臺(tái) 灣 電 子 產(chǎn) 業(yè) 未 來 新 定 位3 運(yùn) 籌 中 心3 應(yīng) 用 設(shè) 計(jì) 中 心3 新 興 數(shù) 位 科 技 應(yīng) 用 實(shí) 驗(yàn) 地 建 議 附 錄 -3- 電 子 系 統(tǒng) 產(chǎn) 品 市 場 規(guī) 模 2,519 855 717 4,618 4,179 1,865 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 3% 8% 13% 18% 23% 28% 33% 通 訊 系 統(tǒng) 資 訊 系 統(tǒng) 消 費(fèi) 性 系 統(tǒng) 工 業(yè) 用 系 統(tǒng) 汽 車 用 系 統(tǒng) 其 他 圖 形 大 小 表 示 2004年 電 子 系 統(tǒng) 市 場 規(guī) 模 (億 美 元 ) 19992004復(fù) 合 平 均 成 長 率 2004年 市 場 規(guī) 模 佔(zhàn) 有 率 -4- 2001年 全 球 電 子 產(chǎn) 業(yè) 景 氣 大 幅 衰 退 2000年 為 電 子 產(chǎn) 業(yè) 高 度 成 長 的 一 年 2001年 資 、 通 訊 市 場 大 幅 衰 退 ， 其 次 為 消 費(fèi) 性 電 子 市 場 20% 9% 13% 3% 5% -5% 2% 3% 1% 17% -13% -15% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 資 訊 文 書 處 理 通 訊 消 費(fèi) 性 電 子 車 用 政 府 國 防 工 業(yè) 醫(yī) 療 其 他 2000 2001 -5- 以 PC為 主 導(dǎo) 的 資 訊 產(chǎn) 業(yè) 前 景 不 在 ？ PC普 及 率 逐 漸 走 高 、 欠 缺 Killer Applications與 新 行 銷 模 式 ， 且 經(jīng) 濟(jì) 走 軟 ，是 PC銷 售 衰 退 主 因3 基 本 配 備 雷 同 ， 效 能 差 異 不 大 ， 以 致 市 場競 爭 激 烈 。 3 非 第 一 次 購 買 者 已 超 過 第 一 次 購 買 者 ， 市場 成 長 幅 度 大 幅 縮 小 。 但 2001年 起 的 經(jīng) 濟(jì)低 迷 ， 與 產(chǎn) 業(yè) 蕭 條 ， 原 本 的 換 機(jī) 市 場 大 幅延 緩 ， 很 可 能 在 20022003年 形 成 一 波 大換 機(jī) 潮 。 市 場 規(guī) 模 龐 大 ， 市 場 供 需 掌 握 為 勝 負(fù) 關(guān) 鍵3 價(jià) 格 戰(zhàn) 愈 形 激 烈3 須 精 確 地 降 低 生 產(chǎn) 製 造 過 程 的 成 本 ， 以 致生 產(chǎn) 移 往 低 成 本 地 方3 有 效 降 低 通 路 上 不 必 要 成 本 ， 這 也 造 就BTO、 CTO、 TDS等 運(yùn) 作 模 式 的 興 起3 經(jīng) 營 變 革 ： 利 用 IT技 術(shù) 提 昇 效 率 ， 以 致ERP、 SCM、 CRM等 資 訊 技 術(shù) 應(yīng) 用 在 電 腦產(chǎn) 業(yè) 內(nèi) 運(yùn) 用 非 常 普 遍 若 2002年 全 球 PC市 場 仍 維 持 衰 退 3 將 宣 告 PC產(chǎn) 業(yè) 的 成 長 期 已 結(jié) 束3 產(chǎn) 業(yè) 進(jìn) 入 重 整3 新 時(shí) 代 的 Killer Applications仍 未 見 蹤 影12.5%-1.6% 8.9%5.0% 18.5% 17.9% 14.9% 15.2% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002(f) 2003(f) 全 球 PC出 貨 成 長 率 -6- 進(jìn) 入 飽 和 階 段 的 電 信 服 務(wù) 除 大 陸 外 ， 有 線 電 話 的 的 電信 建 設(shè) 成 長 率 大 多 在 個(gè) 位 數(shù) ，網(wǎng) 際 網(wǎng) 路 成 為 希 望 所 在3 網(wǎng) 際 網(wǎng) 路 使 用 者 ： 挑 剔 、 吝嗇 的 電 腦 使 用 者 看 得 到 、想 得 到 、 摸 不 到3 美 化 未 來 網(wǎng) 路 與 通 訊 榮 景 ，讓 產(chǎn) 業(yè) 跌 入 谷 底 ， 通 訊 產(chǎn) 業(yè) 下 游 阻 塞 、 上 游 鬧 水 災(zāi) 情 況 較 PC產(chǎn) 業(yè) 更 加 嚴(yán) 重 Lucent評(píng) 等 被 降 為 垃 圾債 券 等 級(jí) Nortel破 天 方 虧 損 194億 美 元 Vodafone宣 稱 虧 損 256億 美 元 手 機(jī) 市 場 ：3 99年 出 乎 意 料 的 高 成 長 難 再 ，多 數(shù) 主 要 市 場 普 及 率 已 拉 高3 2002年 起 ， 手 機(jī) 的 換 機(jī) 市 場首 度 超 越 新 購 市 場02004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,000 網(wǎng) 際 網(wǎng) 路 使 用 者 175.934 219.672 265.62 310.232 352.261 391.844 手 機(jī) 用 戶 416.698 570.64 783.283 1077.319 1405.366 1775.366 有 線 電 視 用 戶 243.185 259.903 275.437 291.035 306.271 321.329 電 話 線 門 號(hào) 904.25 957.714 1010.454 1060.823 1109.38 1156.932 99 0 1 2 3 4 全 球 通 訊 /網(wǎng) 路 /有 線 電 視 普 及 狀 況 資 料 來 源 :In-Stat， EITO， 電 子 時(shí) 報(bào) 百 萬 人 /戶 /門 號(hào) -7- 普 及 率 高 創(chuàng) 新 不 足-消 費(fèi) 性 電 子 產(chǎn) 品 等 待 黎 明 - TV仍 是 最 重 要 消 費(fèi) 性 電 子 產(chǎn) 品 產(chǎn) 品 差 異 度 不 大 ， 無 太 大 創(chuàng) 新 日 、 韓 、 大 陸 為 最 大 生 產(chǎn) 國 前 十 大 廠 商 主 宰 市 場 發(fā) 展 中 的 新 一 代 電 視 標(biāo) 準(zhǔn) 不 一 3 政 治 問 題3 技 術(shù) 問 題 conditional access electronic program guide standard operating systems open application interface standard user interfaces109 114.6 119 123.6 127.8 132.5 137 0 20 40 60 80 100 120 140 160 1995199619971998199920002001 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%臺(tái) 數(shù) 成 長 率 百 萬 臺(tái) -8- 全 球 電 子 產(chǎn) 業(yè) 概 況 資 訊 產(chǎn) 業(yè)3 美 國 資 訊 大 廠 首 先 放 棄 生 產(chǎn) ， 甚 至 放 棄 局 部 設(shè) 計(jì) ， 代 工 與 設(shè) 計(jì) 委 託 臺(tái) 灣 業(yè) 者 ， 但 其仍 足 以 主 宰 市 場 ， 軟 體 與 資 訊 服 務(wù) 近 乎 是 唯 一 贏 家3 歐 洲 廠 商 紛 紛 放 棄 ， 出 售 資 訊 事 業(yè) 部 門3 日 系 廠 商 紛 紛 從 全 球 市 場 撤 回 日 本 通 訊 產(chǎn) 業(yè)3 無 線 電 通 訊 歐 系 廠 商 在 第 二 代 行 動(dòng) 電 話 ， 取 得 主 要 主 導(dǎo) 權(quán) ， 在 第 三 代 行 動(dòng) 電 話 ， 仍 最 具 競 爭 力 生 產(chǎn) 主 要 以 自 行 生 產(chǎn) 與 委 託 EMS生 產(chǎn) ， 產(chǎn) 業(yè) 不 景 氣 ， 紛 紛 將 生 產(chǎn) 事 業(yè) 出 脫 於 EMS業(yè) 者 3 有 線 通 訊 語 音 通 訊 ： 美 日 廠 商 主 宰 市 場 ， 生 產(chǎn) 主 要 以 自 行 生 產(chǎn) 與 委 託 EMS生 產(chǎn) 數(shù) 據(jù) 通 訊 ： 美 系 廠 商 天 下 ， 生 產(chǎn) 主 要 委 託 EMS生 產(chǎn) 產(chǎn) 業(yè) 不 景 氣 ， 亦 紛 紛 將 生 產(chǎn) 事 業(yè) 出 脫 於 EMS業(yè) 者 消 費(fèi) 性 電 子3 日 系 廠 商 不 論 在 新 興 數(shù) 位 家 電 或 是 傳 統(tǒng) 家 電 仍 為 主 要 主 宰 者 ， 仍 舊 掌 控 生 產(chǎn)3 大 陸 廠 商 靠 大 陸 市 場 成 為 新 興 業(yè) 者 ， 國 內(nèi) 市 場 過 渡 競 爭 產(chǎn) 生 嚴(yán) 重 供 過 於 求 零 組 件3 日 系 廠 商 紛 紛 退 出 傳 統(tǒng) 半 導(dǎo) 體 產(chǎn) 業(yè) ， 平 面 顯 示 器 遭 逢 臺(tái) 韓 夾 殺 ， 材 料 科 學(xué) 仍 舊 一 枝獨(dú) 秀 3 韓 系 廠 商 在 半 導(dǎo) 體 與 顯 示 器 迅 速 崛 起 ， 成 功 跨 足 無 線 通 訊 ， 近 來 積 極 進(jìn) 入 遊 戲 產(chǎn) 業(yè)3 美 系 廠 商 在 IC設(shè) 計(jì) 始 終 一 枝 獨(dú) 秀 -9- 終 端 電 子 產(chǎn) 品 庫 存 消 化 不 易 -10- 從 來 沒 有 任 何 一 個(gè) 時(shí) 代 ， 像 現(xiàn) 在 這 樣 ，各 行 各 業(yè) 要 獲 利 皆 如 此 困 難 70年 代 ， 金 錢 追 逐 商 品 造 成 惡 性 物 價(jià) 上 漲 ， 但 到 90年 代 ， 物 價(jià) 卻 開 始 物價(jià) 卻 開 始 出 現(xiàn) 不 動(dòng) 如 山 ， 甚 至 下 跌 雖 說 賠 錢 生 意 沒 人 做 ， 但 是 各 種 破 壞 價(jià) 格 卻 層 出 不 窮 電 子 產(chǎn) 品 特 賣 一 年 到 頭 ， 再 也 不 是 年 終 專 利 ， 出 清 價(jià) 二 折 、 三 折 一 點(diǎn) 也不 稀 奇 大 陸 彩 電 於 大 陸 快 淪 為 秤 斤 論 兩 ， 美 國 DVD Player亦 好 不 到 哪 裏 結(jié) 果 ： 3 物 價(jià) 一 路 下 跌 ， 企 業(yè) 只 能 不 斷 追 求 低 成 本3 最 後 ， 利 潤 、 勞 工 權(quán) 益 、 政 府 稅 收 都 會(huì) 受 到 侵 蝕 ， 而 企 業(yè) 不 斷 用 價(jià) 格 破 壞 來提 振 需 求 做 法 ， 等 於 雪 上 加 霜 、 飲 鴆 止 渴 全 球 進(jìn) 入 低 價(jià) 漩 渦 的 主 因 ：3 中 國 成 本 世 界 成 本 中 國 價(jià) 格 世 界 價(jià) 格 問 題 ：3 全 球 需 求 成 長 速 度 遠(yuǎn) 低 於 生 產(chǎn) 增 加 速 度3 新 興 市 場 需 求 成 速 度 不 夠 ， 尤 其 是 中 國 -11- 原 本 穩(wěn) 定 的 資 本 主 義 市 場 結(jié) 構(gòu) 受 到 破 壞 四 小 龍 的 成 功 引 發(fā) 全 世 界 新 興 國 家 仿 效 ， 許 多 新 興 國 家鼓 勵(lì) 生 產(chǎn) ， 以 發(fā) 展 經(jīng) 濟(jì) 冷 戰(zhàn) 時(shí) 期 ： 共 產(chǎn) 主 義 國 家 與 非 共 產(chǎn) 主 義 國 家 各 有 各 的 產(chǎn)銷 體 系 冷 戰(zhàn) 結(jié) 束 後 ： 兩 大 供 需 體 系 混 合 為 一 ， 供 需 遊 戲 規(guī) 則 大變 資 本 主 義 市 場 的 特 色 之 意 ： 3 投 資 就 是 一 種 防 禦 ， 也 是 一 種 攻 擊3 伴 隨 而 來 的 供 過 於 求 ， 成 常 態(tài) 與 必 要 之 惡3 廠 商 的 觀 念 供 過 於 求 只 要 撐 得 過 ， 好 壞 只 是 一 個(gè) 循 環(huán) 若 是 不 願(yuàn) 意 加 碼 ， 就 生 死 立 判 殺 手 級(jí) 應(yīng) 用 遲 遲 未 現(xiàn) （ 不 易 ） ， 更 惡 化 此 趨 勢(shì) -12- 臺(tái) 灣 的 案 例 近 幾 年 來 桌 上 型 電 腦 、 筆 記 型 電 腦 、 手 機(jī) 等 產(chǎn) 業(yè)的 發(fā) 展 來 看 ， 景 氣 其 實(shí) 並 沒 有 非 常 不 好 ， 都 有 一定 的 成 長 ， 也 就 是 說 有 訂 單 ， 但 PCB產(chǎn) 業(yè) 近 年 來擴(kuò) 廠 頻 頻 ， 產(chǎn) 能 供 過 於 求 ， 帶 來 的 競 價(jià) ， 使 得 如主 機(jī) 板 每 年 降 價(jià) 僅 約 3%， 但 PCB卻 動(dòng) 輒 降 價(jià)30%。 系 統(tǒng) 廠 商 在 大 陸 的 擴(kuò) 廠 與 預(yù) 定 擴(kuò) 廠 規(guī) 模 ， 與 臺(tái) 灣工 廠 相 較 多 是 以 倍 數(shù) 計(jì) 3 CDT Monitor是 第 一 個(gè) 玩 爛 掉 的 產(chǎn) 業(yè)3 Scanner是 第 二 個(gè) 案 例3 NB廠 殺 價(jià) 競 爭 ， 已 殺 破 MVA -13- Sony的 困 境 每 年 賣 出 500多 萬 臺(tái) V8 每 年 賣 出 200多 萬 臺(tái) DSC 平 均 每 季 推 出 的 新 款 NB是 全 世 界 最 炫 ， 短 短 3年 多 ， 目 前 佔(zhàn) 有 率 高達(dá) 全 世 界 Top 5， 日 本 第 一 推 出 的 PDA， 比 Palm還 要 好 還 要 好 擁 有 全 球 最 暢 銷 的 Game Console， 帶 來 的 純 益 近 6億 美 元 製 片 公 司 每 年 有 10億 美 元 的 門 票 收 入 ， 暢 銷 電 影 一 部 一 年 即 可 帶 進(jìn)上 億 美 元 票 房 領(lǐng) 導(dǎo) 人 宣 稱 ： 我 們 比 微 軟 還 更 有 機(jī) 會(huì) ， 全 面 佔(zhàn) 領(lǐng) 未 來 資 訊 生 活 的領(lǐng) 域 BusinessWeek： Sony被 困 在 食 之 無 味 的 過 去 ， 與 還 無 法 實(shí) 現(xiàn) 的 未 來 之 間 。 因 為 Sony最 大 銷 售 部 分 是 他 的 老 本 行 -消 費(fèi) 電 子 產(chǎn) 品 ， 消 費(fèi) 性 電 子 部 門人 事 不 斷 膨 脹 、 利 潤 不 斷 下 滑 ， 10年 前 消 費(fèi) 電 子 產(chǎn) 品 的 淨(jìng) 利 可 以 達(dá) 到10%， 過 去 10年 Sony雖 不 斷 賦 於 消 費(fèi) 電 子 產(chǎn) 品 新 的 功 能 ， 同 時(shí) 生 產(chǎn) 技 術(shù)不 斷 精 進(jìn) ， 但 現(xiàn) 在 的 淨(jìng) 利 只 剩 下 1%。 -14- 曝 光 度 技 術(shù) 學(xué) 習(xí) 曲 線 加 速-競 爭 加 劇 -資訊透明 度 技 術(shù) 發(fā)展 速 度WearableComputerBiometricsVRML/Avatars E-Cash DVDNetcasting/PushTechnologiesSmart Cards Java-the PlatformCable ModemsAgentsInteractive/ Web TVVirrual Reality PDAs Desktop VideoconferencingSpeech RecognitionApplication SharingDatabase MiningJava-the LanguageWWW + Intranet曝光度 時(shí) 間技 術(shù) 創(chuàng)新 初 期 期 望 最 高 期 期 望 谷 底 使 用 初 期 使 用 成 長 期xDSL -15- 技 術(shù) 的 進(jìn) 步 壓 縮 產(chǎn) 品 成 熟 的 時(shí) 間量 時(shí) 間B&W TVColor TVPCCellularPhone？加 速 產(chǎn) 品 成 熟 期 曝 光 度 技 術(shù) -16- 目 前 產(chǎn) 業(yè) 真 正 的 問 題供 給 過 剩價(jià) 格 低 落低 於 變 動(dòng) 成 本 *關(guān) 廠 、 減 產(chǎn) 技 術(shù) 能 力 提 昇 單 位 成 本 降 低利 潤 提 高大 量 投 資 新 廠 商 進(jìn) 入*刺 激 應(yīng) 用 及 需 求 *低 價(jià) 傾 銷*退 出 市 場*開 發(fā) 新 產(chǎn) 品 、 新 技 術(shù)IT應(yīng) 用 、 資 訊透 明 ， 未 來 供需 變 化 將 瞬 息萬 變 Killer applications未 現(xiàn) 短 期 關(guān) 鍵 在 於 生 產(chǎn) ， 而 非 創(chuàng) 新3 大 陸 的 興 起 ， 提 供 的 低 廉 生 產(chǎn)成 本 ， 吸 引 臺(tái) 商 及 全 球 業(yè) 者 蜂擁 至 大 陸 投 資3 國 際 大 廠 紛 紛 放 棄 生 產(chǎn) ， EMS公 司 趁 機(jī) 接 收 做 大 產(chǎn) 能 嚴(yán) 重 過 剩 問 題 ， 不 易 解 決3 回 顧 過 去 10年 ， 消 費(fèi) 性 電 子 產(chǎn)品 是 否 功 能 愈 來 愈 強(qiáng) ， 價(jià) 格 不愈 低 ， 就 是 不 動(dòng) 3 光 日 本 生 產(chǎn) 技 術(shù) 提 昇造 成 的 產(chǎn) 能 過 剩 問 題皆 無 法 解 決 ， 更 何 況全 球 性 產(chǎn) 能 過 剩 問 題 產(chǎn) 業(yè) 陷 入 惡 性 殺 價(jià) ， 低毛 利 時(shí) 代 產(chǎn) 業(yè) 秩 序 進(jìn) 入 重 整 -17- 資 金 取 得 管 道 與 e化 讓 問 題 雪 上 加 霜資 金 容 易 取 得生 產(chǎn) 管 理 能 力 大 幅 精 進(jìn)3 資 訊 技 術(shù) 的 充 分 應(yīng) 用 ， 讓 管 理 更 如 虎 添 翼技 術(shù) know how累 積 較 過 去 更 快資 訊 透 明 3 加 上 資 訊 技 術(shù) 應(yīng) 用 ， 讓 供 需 更 難 以 掌 握 -18- 目 前 產(chǎn) 業(yè) 發(fā) 展 關(guān) 鍵新 Killer Applications未 進(jìn) 入 主 流 前供 給 導(dǎo) 向 經(jīng) 濟(jì) 將 轉(zhuǎn) 成 需 求 導(dǎo) 向 經(jīng) 濟(jì)長 期 而 言 技 術(shù) 仍 將 驅(qū) 動(dòng) 產(chǎn) 業(yè) 發(fā) 展過 渡 投 資 將 成 為 短 期 亟 待 解 決 的 問 題大 陸 磁 吸 效 應(yīng) 下 的 生 產(chǎn) 擴(kuò) 張 是 關(guān) 鍵 所 在 -19- 產(chǎn) 業(yè) 全 球 佈 局 變 遷 產(chǎn) 業(yè) 變 化 要 素3 產(chǎn) 品 更 新 速 度 愈 來 愈 快 ， 使 得 產(chǎn) 品 生 命 週 期 愈 來 愈 短 ，優(yōu) 異 的 成 本 掌 控 成 為 成 功 的 基 本 要 素 。3 交 通 技 術(shù) 與 運(yùn) 籌 管 理 的 進(jìn) 步 ， 使 得 天 涯 若 比 鄰 ， 臺(tái) 灣NB產(chǎn) 業(yè) 的 955與 983使 生 產(chǎn) 與 運(yùn) 籌 管 理 達(dá) 到 極 致 。3 接 近 客 戶 生 產(chǎn) 已 非 關(guān) 鍵 ， 掌 控 成 本 才 是 企 業(yè) 致 勝 關(guān) 鍵 。 全 球 生 產(chǎn) 據(jù) 點(diǎn) 往 大 陸 集 中3 低 廉 生 產(chǎn) 要 素 3 產(chǎn) 業(yè) 聚 落 逐 漸 形 成3 當(dāng) 地 市 場 吸 引 力 新 技 術(shù) 、 產(chǎn) 品 與 服 務(wù)3 仍 舊 掌 握 在 歐 美 日 國 家 ， 並 藉 此 創(chuàng) 造 品 牌 ， 與 掌 握 通 路 。3 但 藉 市 場 規(guī) 模 迅 速 的 竄 起 的 大 陸 ， 不 容 忽 視 。 -20- 臺(tái) 灣 電 子 產(chǎn) 業(yè) 過 去 的 優(yōu) 勢(shì) 完 整 的 分 工 體 系3 設(shè) 廠 地 點(diǎn) 集 中 ： 便 利 上 下 游 產(chǎn) 業(yè)結(jié) 合 PC產(chǎn) 業(yè) 集 中 在 臺(tái)北 新 竹 走 廊 IC產(chǎn) 業(yè) 集 中 新 竹科 學(xué) 園 區(qū) 臺(tái) 南 高 雄 將 成另 一 科 技 走 廊 完 整 的 產(chǎn) 業(yè) 結(jié) 構(gòu) 3 產(chǎn) 銷 策 略 逐 年 創(chuàng) 新 政 府 之 長 期 投 入 與 支 持3 技 術(shù) 研 發(fā) 與 引 進(jìn)3 引 導(dǎo) 產(chǎn) 業(yè) 往 關(guān) 鍵 零 組件 發(fā) 展3 民 間 技 術(shù) 發(fā) 展 獎(jiǎng) 勵(lì)3 電 信 自 由 化 帶 來 服 務(wù)品 質(zhì) 的 提 升 ， 間 接 加強(qiáng) 產(chǎn) 業(yè) 競 爭 力+ 臺(tái) 灣 從 資 訊硬 體 產(chǎn) 業(yè) 經(jīng)驗(yàn) 中 ， 琢 磨出 之 競 爭 力成 本 控 管全 球 運(yùn) 籌 管 理市 場 時(shí) 效 管 理垂 直 專 業(yè) 分 工（ 上 /下 游 間合 作 ）配 銷行 銷運(yùn) 送生 產(chǎn)發(fā) 展應(yīng) 用研 發(fā)基 礎(chǔ)研 發(fā) 改 良 型 設(shè) 計(jì) 能 力 （ ODM）模 式-在 產(chǎn) 品 成 長 期中 後 段 ， 或 委託 大 廠 設(shè) 計(jì) 資源 有 限 不 敷 使用 時(shí) ， 臺(tái) 灣 業(yè)者 優(yōu) 勢(shì) 即 被 凸顯 製 造 成 本管 理 能 力 -當(dāng) 產(chǎn) 品 進(jìn) 入 標(biāo) 準(zhǔn) 化 量 產(chǎn) 成 本 導(dǎo) 向 時(shí) ， 臺(tái) 灣 業(yè) 者優(yōu) 勢(shì) 即 被 凸 顯 -21- 臺(tái) 灣 電 子 產(chǎn) 業(yè) 無 形 優(yōu) 勢(shì) 溝 通 優(yōu) 勢(shì)3 具 備 比 日 本 更 佳 的 英 文 能 力 （ 7億 人 懂 英 文 ）3 比 美 國 更 好 的 日 文 能 力 （ 1.3億 人 懂 日 文 ）3 比 全 球 都 強(qiáng) 的 中 文 能 力 （ 13億 人 說 中 文 ）3 同 時(shí) 也 比 大 陸 更 佳 的 國 際 觀 、 更 自 由 開 放 的 環(huán) 境 、 更 佳 的 法 治 社 會(huì)3 可 快 速 建 立 提 供 全 球 20億 人 口 市 場 服 務(wù) 的 黃 金 平 臺(tái) 語 言 、 技 術(shù) 規(guī) 格 與 標(biāo) 準(zhǔn) 全 球 電 子 產(chǎn) 業(yè) 最 佳 策 略 伙 伴 3 過 去 20年 已 建 立 與 全 球 零 組 件 業(yè) 者 最 佳 溝 通 方 式 獨(dú) 特 品 牌 與 通 路 掌 握 力3 掌 握 全 球 資 訊 電 子 產(chǎn) 業(yè) 的 工 業(yè) 產(chǎn) 品 品 牌 與 通 路 活 絡(luò) 的 資 金 市 場3 臺(tái) 北 股 市 為 僅 次 於 NASDAQ的 第 二 或 第 三 大 高 科 技 股 市3 目 前 尚 有 上 百 家 電 子 業(yè) 者 等 著 上 櫃 上 市 -22- 配 銷市 場 行 銷運(yùn) 送生 產(chǎn)發(fā) 展應(yīng) 用 研 究基 礎(chǔ) 研 究 臺(tái) 灣 強(qiáng) 項(xiàng) 產(chǎn) 業(yè) 發(fā) 展 模 式 ： 由 生 產(chǎn) 導(dǎo) 向 轉(zhuǎn) 為 知 識(shí) 密 集 (高 附 加 價(jià) 值 )的 創(chuàng) 新 與 服 務(wù) 導(dǎo) 向3 加 強(qiáng) R&D設(shè) 計(jì) (應(yīng) 用 研 發(fā) 中 心 )3 新 興 產(chǎn) 品 的 試 驗(yàn) 市 場3 加 強(qiáng) 品 牌 、 行 銷 (運(yùn) 籌 中 心 )3 人 力 資 源 升 級(jí) (人 才 培 訓(xùn) 與 引 進(jìn) ) 競 爭 國 家 大 量 投 入 ：3 中 國 大 陸 、 新 加 坡 、 印 度 、 馬 來 西 亞 產(chǎn) 業(yè) 考 量 成 本 與 市 場 外 移3 大 陸 磁 吸 作 用 影 響 深 遠(yuǎn)產(chǎn) 業(yè) 定 位 待 變 傳 統(tǒng) 優(yōu) 勢(shì) 與 獲 利 模 式 不 再3 傳 統(tǒng) 科 學(xué) 園 區(qū) 模 式 面 臨 挑 戰(zhàn)3 生 產(chǎn) 規(guī) 模 不 再 意 味 利 潤 的 提 高過 去 優(yōu) 勢(shì) 不 再 臺(tái) 灣 電 子 產(chǎn) 業(yè) 未 來 發(fā) 展 方 向 -23- 以 創(chuàng) 新 強(qiáng) 化 產(chǎn) 品 價(jià) 值 以 創(chuàng) 新 形 成 產(chǎn) 業(yè) 差 異 化 學(xué) 習(xí) 掌 握 產(chǎn) 品 架 構(gòu) 與 標(biāo) 準(zhǔn)高附加價(jià)值低 高附加價(jià)值低 設(shè) 計(jì) 軟 體 關(guān) 鍵 零 件 品 牌 物 流 產(chǎn) 業(yè) 形 象w組 裝w維 修生 產(chǎn) 行 銷臺(tái) 灣 電 子 產(chǎn) 業(yè) 未 來 發(fā) 展 重 心 -24- 臺(tái) 灣 的 相 對(duì) 競 爭 優(yōu) 勢(shì)北 京 矽 谷東 京 臺(tái) 北上 海廣州深圳銷 至 全 球 美 國 及 日 本 的 產(chǎn) 品 與 技 術(shù) 銷 往 全 球 最 佳 中 繼 站 美 國 與 日 本 電 子 產(chǎn) 業(yè) 最 佳 戰(zhàn) 略 伙 伴 PC產(chǎn) 業(yè) 集 中 在 臺(tái) 北 新 竹 走 廊3 電 腦 產(chǎn) 業(yè) 集 中 於 大 臺(tái) 北 地 區(qū)3 從 圓 山 交 流 道 到 林 口 交 流 道 為 全 球 筆 記 型 電 腦 最 大 生 產(chǎn) 基 地3 臺(tái) 北 縣 市 為 全 球 最 大 主 機(jī) 板 生 產(chǎn) 基 地3 臺(tái) 北 縣 與 桃 園 縣 為 全 球 電 腦 產(chǎn) 業(yè) 最 完 善 支 援 基 地 善 用 臺(tái) 北 地 處 東 京 、 矽 谷 與 大 陸 的 黃 金 雙 三 角 策 略 地 位3 建 構(gòu) 臺(tái) 北 為 矽 谷 與 東 京 前 進(jìn) 大 陸 最 佳 捷 徑3 建 構(gòu) 臺(tái) 北 成 為 將 大 陸 生 產(chǎn) 產(chǎn) 品 銷 往 全 球 的 最 佳 運(yùn) 籌 中 心 -25- 臺(tái) 灣 的 新 定 位 運(yùn) 籌 中 心 ： 全 球 高 科 技 廠 商 亞 洲 企 業(yè) 總 部 應(yīng) 用 設(shè) 計(jì) 研 發(fā) 中 心 ： 全 球 高 科 技 廠 商 亞 洲 研 發(fā) 總 部3 尤 其 是 矽 谷 業(yè) 者 以 臺(tái) 灣 （ 臺(tái) 北 ） 為 首 的 新 興 數(shù) 位 科 技 應(yīng) 用 實(shí) 驗(yàn) 地 區(qū)3 特 別 是 同 文 同 種 的 大 陸 市 場 掌 控 亞 太 通 路 ， 建 立 亞 太 品 牌 3 臺(tái) 灣 與 亞 太 國 家 的 零 售 業(yè) 是 從 菜 市 場 發(fā) 展 出 來 ， 所 以 比美 國 、 歐 洲 、 日 本 更 懂 亞 太 通 路 -26- 單位：十億美元50100150200附加價(jià)值低高KBSPS DVDDSC Mobile PhoneLCDIAJeneral ComponentsPhone setTV SetMonitorDesktop PC NBPCOEMIC Design 本土消費(fèi)型產(chǎn)品資本密集/技術(shù)密集型產(chǎn)品量產(chǎn)型產(chǎn)業(yè) 生產(chǎn)規(guī)模兩 岸 主 要 電 子 業(yè) 生 產(chǎn) 結(jié) 構(gòu) 2010年 全 球 電 子 工 業(yè) 總 產(chǎn) 值 中 ， 將 有 超 過 一 半 以 上 會(huì) 由 兩 岸 的 電 子 廠 商 生 產(chǎn)3540B5055B 4045B本 土 消 費(fèi) 型 產(chǎn) 業(yè) ：3市 場 大 多 掌 握 在 大 陸 本 土 企 業(yè) 手 上3附 加 價(jià) 值 較 低 ， 且 以 滿 足 本 土 市 場為 主 要 考 量 ， 對(duì) 於 全 球 分 工 體 系 的影 響 較 小 資 本 與 技 術(shù) 密 集型 產(chǎn) 業(yè) ：3此 區(qū) 隔 產(chǎn) 業(yè) 大多 需 要 精 緻 的 管理 經(jīng) 驗(yàn) 與 資 本 掌握 力 ， 因 此 廠 商大 多 仍 將 生 產(chǎn) 活動(dòng) 重 心 置 於 臺(tái) 灣本 島 3但 在 臺(tái) 灣 高 科技 產(chǎn) 業(yè) 人 力 有 限的 壓 力 下 ， 已 有不 少 廠 商 立 足 臺(tái)灣 ， 佈 局 大 陸 。 量 產(chǎn) 型 產(chǎn) 業(yè) ：3大 多 掌 握 在 臺(tái) 灣 新 興 的 電 腦 廠 商 手 上3除 少 部 份 供 應(yīng) 大 陸 市 場 外 ， 大 多 供 應(yīng) 全 球 。3臺(tái) 灣 廠 商 在 全 球 市 場 佔(zhàn) 有 率 中 ， 經(jīng) 常 有 超 過 50%，在 高 度 仰 賴 大 陸 生 產(chǎn) 基 地 的 產(chǎn) 業(yè) 結(jié) 構(gòu) 下 ， 臺(tái) 商 走向 ， 不 僅 影 響 大 陸 未 來 幾 年 高 科 技 產(chǎn) 業(yè) 發(fā) 展 速 度 ，對(duì) 於 全 球 生 產(chǎn) 體 系 的 影 響 ， 更 有 關(guān) 鍵 性 的 地 位 。 -27- 電 子 產(chǎn) 業(yè) 運(yùn) 籌 中 心 取 得 產(chǎn) 業(yè) 聚 落 龍 頭 地 位3 建 構(gòu) 市 場 、 運(yùn) 籌 管 理 、 生 產(chǎn) 的 鐵 三 角 市 場 ： 歐 美 日 、 亞 太 （ 特 別 是 大 陸 市 場 ） 運(yùn) 籌 管 理 ： 臺(tái) 北 生 產(chǎn) ： 廣 州 與 深 圳 、 上 海 與 蘇 州 、 北 京 與 天 津3 以 全 球 市 場 、 臺(tái) 北 、 上 海 蘇 州 ， 及 全 球 市 場 、 臺(tái) 北 、 北 京 天津 ， 全 球 市 場 、 臺(tái) 北 、 廣 州 深 圳 為 三 個(gè) 三 角 帶 狀 產(chǎn) 業(yè) 聚 落 3 以 臺(tái) 北 為 運(yùn) 籌 ， 大 陸 為 生 產(chǎn) ， 面 向 全 球 市 場 最 佳 戰(zhàn) 略 地 位 全 球 資 訊 電 子 產(chǎn) 業(yè) 前 進(jìn) 大 陸 市 場 的 前 進(jìn) 指 揮 所 與 行 銷 中 心3 廣 州 與 深 圳 、 上 海 與 蘇 州 、 北 京 與 天 津 除 了 生 產(chǎn) 基 地 外 ， 同 時(shí) 也是 大 陸 最 重 要 的 市 場 地 讓 臺(tái) 灣 廠 商 掌 控 亞 太 通 路 、 建 立 亞 太 品 牌3 亞 太 為 資 訊 電 子 產(chǎn) 品 的 新 興 市 場3 臺(tái) 灣 比 美 國 、 歐 洲 、 日 本 更 懂 亞 太 （ 尤 其 是 大 陸 ） 通 路 與 使 用 者需 求 -28- 善 用 國 際 級(jí) 商 展 提 升 運(yùn) 籌 中 心 的 地 位 商 談 群 聚 效 應(yīng) 的 條 件3 臺(tái) 北 已 有 國 際 級(jí) 的 商 展 Computex Taipei Semicon Taiwan3 臺(tái) 灣 重 要 高 科 技 公 司 皆 位 於 臺(tái) 北 內(nèi) 湖3 未 來 全 球 資 訊 產(chǎn) 業(yè) 亞 太 運(yùn) 籌 中 心3 未 來 應(yīng) 用 研 發(fā) 中 心 積 極 運(yùn) 用 商 展 3 商 展 場 地 ： 世 貿(mào) 一 、 二 館 ， 再 建 三 館 （ A21）3 提 供 one stop services的 商 展 服 務(wù) 商 展 （ 目 前 臺(tái) 北 世 貿(mào) 一 、 二 館 ， 未 來 三 館 (A21) ） 商 談 （ 臺(tái) 北 內(nèi) 湖 ）研 發(fā) （ 臺(tái) 北 內(nèi) 湖 、 科 學(xué) 園 區(qū) ） 小 量 生 產(chǎn) （ 臺(tái) 北 縣 市 、 科 學(xué) 園 區(qū) ）大 量 生 產(chǎn) （ 大 陸 深 圳 、 上 海 至 蘇 州 ） -29- 電 子 產(chǎn) 業(yè) 應(yīng) 用 設(shè) 計(jì) 研 發(fā) 中 心 臺(tái) 北 的 機(jī) 會(huì) 點(diǎn)3 利 用 臺(tái) 灣 現(xiàn) 有 infrastructure 已 具 備 基 礎(chǔ) ： 全 球 第 二 大 的 IC設(shè) 計(jì) 產(chǎn) 業(yè) ， 全 球 資 訊 產(chǎn) 品 最 佳 ODM所 需 的 設(shè) 計(jì) 能 力 完 整 產(chǎn) 業(yè) 結(jié) 構(gòu) ： 具 備 電 子 產(chǎn) 業(yè) 完 整 的 電 子 成 品 製 造 、 運(yùn) 籌 體 系 支 援 工 業(yè) 夠 強(qiáng) 、 夠 大 ： 臺(tái) 灣 有 完 整 的 半 導(dǎo) 體 產(chǎn) 業(yè) ， 晶 圓 代 工 與 測(cè) 試 封 裝 皆 為 世 界 第一 的 產(chǎn) 業(yè)3 具 備 市 場 的 經(jīng) 濟(jì) 規(guī) 模 與 地 緣 優(yōu) 勢(shì) Home market夠 大 ： 臺(tái) 灣 電 子 產(chǎn) 業(yè) 2000年 國 內(nèi) 產(chǎn) 值 高 達(dá) 568億 美 元 ， 2006年 預(yù) 估 可達(dá) 1,900億 美 元 市 場 地 緣 優(yōu) 勢(shì) ： 鄰 近 市 場 如 日 本 與 韓 國 的 資 訊 電 子 成 品 產(chǎn) 業(yè) 規(guī) 模 亦 非 常 大 離 新 興 主 流 市 場 近 ： 大 陸 將 成 為 世 界 電 子 成 品 的 製 造 工 廠 運(yùn) 作 模 式 3 運(yùn) 用 國 內(nèi) 外 廠 商 建 構(gòu) 應(yīng) 用 研 發(fā) 中 心 掌 握 黃 金 雙 三 角 的 關(guān) 鍵 地 位 ： 矽 谷 臺(tái) 北 大 陸 ， 東 京 臺(tái) 北 大 陸 面 向 全 球 市 場 的 最 佳 OEM/ODM應(yīng) 用 研 發(fā) 與 服 務(wù) 中 心 前 進(jìn) 大 陸 市 場 最 佳 前 哨 站 臺(tái) 北 矽 谷 ： 內(nèi) 湖 科 技 園 區(qū) + 南 港 軟 體 、 IC設(shè) 計(jì) 園 區(qū) 資 訊 與 通 訊 成 品 研 發(fā) IC設(shè) 計(jì) 研 發(fā) 臺(tái) 灣 軟 體 研 發(fā) 重 鎮(zhèn) 內(nèi) 湖 與 南 港 軟 體 園 區(qū) 到 新 竹 科 學(xué) 園 區(qū) 僅 需 1小 時(shí) (新 竹 晶 圓 代 工 業(yè) ) 研 發(fā) 在 臺(tái) 灣 ， 生 產(chǎn) 在 大 陸 臺(tái) 北 松 山 機(jī) 場 到 上 海 虹 橋 （ 上 海 浦 東 ） 機(jī) 場 直 航 僅 需 80分 鐘3 運(yùn) 用 運(yùn) 籌 優(yōu) 勢(shì) 建 構(gòu) 應(yīng) 用 設(shè) 計(jì) 研 發(fā) 中 心3 建 構(gòu) 應(yīng) 用 設(shè) 計(jì) 育 成 中 心 -30- 內(nèi) 需 市 場 的 重 要 性 內(nèi) 需 市 場 策 略 的 效 益3 同 步 強(qiáng) 化 高 科 技 製 造 業(yè) 與 服 務(wù) 業(yè) 競 爭 力3 有 效 提 升 國 內(nèi) 外 業(yè) 者 投 資 臺(tái) 灣 意 願(yuàn)3 激 勵(lì) 創(chuàng) 新 與 增 加 我 國 對(duì) 全 球 規(guī) 格 標(biāo) 準(zhǔn) 的 影 響 力3 在 中 國 大 陸 崛 起 的 磁 吸 效 應(yīng) 下 ， 我 國 仍 可 維 持 產(chǎn) 業(yè) 發(fā)展 的 主 體 性 ， 並 建 立 新 的 比 較 優(yōu) 勢(shì) 問 題 ： 我 國 內(nèi) 需 市 場 狹 小關(guān) 鍵 在 於 成 為 新 興 科 技 應(yīng) 用 的 先 驅(qū) 國 家 3 內(nèi) 需 市 場 將 是 我 國 產(chǎn) 業(yè) 長 期 發(fā) 展 最 重 要 策 略 主 軸 之 一 -31- 將 內(nèi) 需 市 場 轉(zhuǎn) 為 新 興 數(shù) 位 科 技 應(yīng) 用 的實(shí) 驗(yàn) 地 區(qū) 全 球 市 場 Time市 場 規(guī) 模 導(dǎo) 入 期 成 長 期 成 熟 期 衰 退 期資 料 來 源 ： 電 子 時(shí) 報(bào) , 2002/1 以 提 升 內(nèi) 需 市 場 品 質(zhì) ， 彌 補(bǔ) 數(shù) 量 規(guī) 模 不 足 的 內(nèi) 需 市 場 弱 勢(shì) 作 為 新 興 科 技 應(yīng) 用 先 驅(qū) 國 家 以 建 立 相 對(duì) 量 大 的 市 場 成 為 國 際 間 質(zhì) 佳 與 相 對(duì) 量 大 的 市 場 應(yīng) 用 內(nèi) 需 市 場 帶 動(dòng) 產(chǎn) 值 ， 提 升 出 口 競 爭 力 ， 有 效 提 升 國 內(nèi) 外 業(yè) 者 投 資臺(tái) 灣 意 願(yuàn) 大 陸 製 造臺(tái) 灣 製 造臺(tái) 灣 產(chǎn) 業(yè) 原出 貨 量 模 式 臺(tái) 灣 市 場臺(tái) 灣 產(chǎn) 業(yè) 新出 貨 量 模 式 內(nèi) 需 轉(zhuǎn)外 銷臺(tái) 灣 高 科 技 製 造 業(yè) 產(chǎn) 值 （ 新 舊 模 式 對(duì) 照 ） -32- 藉 新 興 科 技 應(yīng) 用 內(nèi) 需 市 場-整 合 高 科 技 製 造 業(yè) 與 服 務(wù) 業(yè) -高科技製造業(yè)服務(wù)業(yè)電 信 服 務(wù) 業(yè)金 融 服 務(wù) 業(yè)資 訊 服 務(wù) 業(yè) 批 發(fā) 零 售 業(yè)汽 車 服 務(wù) 業(yè)媒 體 業(yè)電 子 行 動(dòng) 商 務(wù) 業(yè)醫(yī) 療 服 務(wù) 業(yè)資 訊 電 子 業(yè)通 訊 電 子 業(yè)消 費(fèi) 性 電 子 業(yè) 軟 體 業(yè)系 統(tǒng) 整 合 業(yè)LCD業(yè)半 導(dǎo) 體 業(yè)電 池 業(yè)PCB業(yè)被 動(dòng) 元 件 業(yè) EMS業(yè)機(jī) 殼 業(yè)連 接 器 業(yè)電 源 供 應(yīng) 器 業(yè) 市 場內(nèi) 容 應(yīng) 用應(yīng) 用 用 戶 行 為 資訊技 術(shù) 功 能 規(guī) 格 資訊商 業(yè) 模 式硬 體 平 臺(tái)服 務(wù) 機(jī) 制 商 業(yè) 模式應(yīng) 用 服 務(wù) 之 創(chuàng)新 與 差 異 化投 資車 用 電 子 業(yè) 餐 飲 業(yè)etc.etc. etc.資 料 來 源 ： 電 子 時(shí) 報(bào) , 2002/1正循環(huán) 產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈整合 -33- 聚 焦 發(fā) 展 模 式建 構(gòu) 內(nèi) 湖 木 柵 與 南 港 捷 運(yùn)線 為 高 科 技 產(chǎn) 業(yè) 帶 狀發(fā) 展 基 地 內(nèi) 湖 ：3 臺(tái) 灣 電 子 產(chǎn) 業(yè) 企 業(yè) 總部 集 中 地3 電 子 產(chǎn) 業(yè) 運(yùn) 籌 中 心3 臺(tái) 灣 電 信 中 心 的 中 心3 新 興 企 業(yè) 集 中 地 南 港 ：3 臺(tái) 灣 最 佳 城 市 型 研 發(fā)基 地 信 義 計(jì) 畫 區(qū) ：3 臺(tái) 灣 未 來 金 融 中 心3 建 構(gòu) 臺(tái) 北 股 市 為 NASDAQ II 全 臺(tái) 最 佳 電 子 電 機(jī) 工 學(xué) 院3 臺(tái) 大 電 機(jī) 資 訊 學(xué) 院3 臺(tái) 灣 科 技 大 學(xué) 3 臺(tái) 北 科 技 大 學(xué)3 產(chǎn) 學(xué) 合 作 建 構(gòu) 應(yīng) 用 設(shè)計(jì) 育 成 中 心 ： 將 學(xué) 校與 研 究 機(jī) 構(gòu) 及 企 業(yè) 結(jié)合 ， 提 供 未 來 臺(tái) 北 往 軟 性 產(chǎn) 業(yè) 發(fā) 展 所需 的 人 才 全 臺(tái) 最 佳 商 學(xué) 院3 臺(tái) 大 管 理 學(xué) 院3 政 大 商 學(xué) 院3 產(chǎn) 學(xué) 合 作 建 構(gòu) 運(yùn) 籌 人才 培 訓(xùn) 中 心 -34- 建 議 加 速 三 通3 產(chǎn) 業(yè) 聚 落 遷 移 vs.產(chǎn) 業(yè) 聚 落 擴(kuò) 大 南 京 、 上 海 WW， 南 京 、 上 海 、 臺(tái) 北 WW3 讓 三 通 避 免 企 業(yè) 不 必 要 的 選 擇3 讓 三 通 成 為 產(chǎn) 業(yè) 競 爭 的 優(yōu) 勢(shì) ， 而 非 阻 力 落 實(shí) 地 方 自 治3 等 待 中 央 關(guān) 愛 眼 神 vs.主 動(dòng) 出 擊3 給 於 地 方 權(quán) 與 錢3 鼓 勵(lì) 地 方 差 異 化 發(fā) 展 建 立 圖 利 他 人 的 遊 戲 規(guī) 則 3 依 法 行 事 vs.積 極 為 業(yè) 者 解 決 法 律 問 題 積 極 、 落 實(shí) 與 加 速 引 進(jìn) 人 才 政 策3 全 世 界 搶 人 競 賽 vs.鎖 國 發(fā) 展 更 開 放 的 金 融 政 策3 建 立 相 對(duì) 金 融 優(yōu) 勢(shì)3 建 構(gòu) 臺(tái) 灣 股 市 為 NASDAQ II3 成 為 高 科 技 產(chǎn) 業(yè) 發(fā) 展 的 支 柱 -35- 全 球 資 訊 大 廠 競 合 分 析EMS大 廠附 錄 ： -36- EMS產(chǎn) 業(yè) 現(xiàn) 況 與 產(chǎn) 業(yè) 特 性 -37- 即 使 面 臨 寒 冬 EMS年 產(chǎn) 值仍 為 臺(tái) 灣 資 訊 硬 體 產(chǎn) 值 的 2倍 資 料 來 源 ： Technology Forecasters， 電 子 時(shí) 報(bào) ， 2002/205001000150020002500 3000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 總 營 收 （ 2001/10） 總 營 收 （ 2002/1） 成 長 率 （ 2001/10） 成 長 率 （ 2002/1） 單 位 ： 億 美 元 -38- EMS的 產(chǎn) 業(yè) 特 性3個(gè) 三 4個(gè) 四 三 強(qiáng) ： 內(nèi) 控 強(qiáng) 、 資 產(chǎn) 整 合 能 力 強(qiáng) 、 全 球 供 貨 能 力 強(qiáng) 三 追 ： 追 規(guī) 模 經(jīng) 濟(jì) 、 追 資 金 利 用 率 、 追 產(chǎn) 業(yè) 領(lǐng) 導(dǎo) 地 位 三 低 ： 研 發(fā) 費(fèi) 用 低 、 專 利 數(shù) 低 、 管 銷 費(fèi) 用 低 四 不 ： 不 做 品 牌 、 不 太 研 發(fā) 、 不 好 垂 直 整 合 、 不 負(fù) 擔(dān) 零 群 組 件 庫 存 成 本 四 多 ： 用 戶 多 、 全 球 工 廠 多 、 產(chǎn) 品 種 類 多 、 購 併 案 件 多 四 好 ： 彈 性 製 程 轉(zhuǎn) 換 技 術(shù) 好 、 供 應(yīng) 鏈 管 理 好 、 IT應(yīng) 用 好 、 用 戶 關(guān) 係 好 四 快 ： 資 訊 流 通 快 、 收 帳 快 、 營 收 成 長 快 、 資 產(chǎn) 成 長 快 -39- 認(rèn) 識(shí) 全 球 前 五 大 EMS廠 商 項(xiàng) 目 Solectron Sanmina SCI Flextronics Celestica Jabil 成 立 時(shí) 間 1977 年 1980 年 1961 年 1990 年 96 年 從 IBM獨(dú) 立 出 去 1969 年 上 市 時(shí) 間 1989 年 1993 年 4 月 1997 年 4 月 1994 年 1998 年 6 月 1993 年 4 月 2001 據(jù) 點(diǎn) 數(shù) 73 個(gè) 67 個(gè) 46 個(gè) 94 個(gè) 41 個(gè) 21 個(gè) 2000 員 工 數(shù) 6.5 萬 人 2.4 萬 人 3.4 萬 人 7 萬 人 3.1 萬 人 2 萬 人 備 註 ： Sanmina與 SCI於 2001年 第 四 季 正 式 合 併資 料 來 源 ： 各 公 司 ， 電 子 時(shí) 報(bào) 整 理 ， 2001/11 全 球 EMS廠 商 超過 3,000家 但 前 5大 業(yè) 者 在全 球 EMS總 產(chǎn) 值的 比 重 卻 越 來 越高 ， 2001年 已 超過 50 2001年 前 5大 業(yè)者 營 收 ， 並 未 隨整 體 產(chǎn) 業(yè) 衰 退 ，反 而 小 幅 成 長 0 100 200 300 400 500 600 1999年 2000年 2001年 42% 43% 44% 45% 46% 47% 48% 49% 50% 51% 52% 53% 總 營 收 比 重資 料 來 源 ： Technology Forecaster， 電 子 時(shí) 報(bào) 整 理 ， 2002/1 單 位 ： 億 美 元 -40- 全 球 佈 局 橫 跨 歐 美 亞美 國252.7萬 平 方 英 尺 （ 42 ）佛 羅 裏 達(dá) 州 /加 州 /田 納 西 州 /肯 德基 州 /愛 達(dá) 荷 州 /麻 州 /德 州 /密 西根 州 中 南 美151萬 平 方 英 尺 （ 25 ）巴 西 /墨 西 哥歐 洲114萬 平 方 英 尺 （ 19 ）英 國 /義 大 利 /蘇 格 蘭 /愛 爾 蘭 /匈 牙 利亞 洲83.25萬 平 方 英 尺 （ 14 ）大 陸 /日 本 /馬 來 西 亞Jabil -41- 2000年 後 ， EMS產(chǎn) 業(yè) 進(jìn) 入 百 億 美 元 競 賽 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Solectron Flextronics Celestica Jabil Samnina-SCI 單 位 ： 百 萬 美 元 一 級(jí) EMS廠 商 營 收 門 檻從 百 億 美 元 起 跳 -42- 時(shí) 間 不 等 人 ， EMS大 廠 營 收 競 賽 加 速 前 幾 大 廠 的 營 收 差 距 ， 一 年 比 一 年 擴(kuò) 大 景 氣 助 長 下 ， 1999年 差 距 拉 大 ， 2000年 已 是 百 億 美 元 的 落差 為 擠 身 第 一 級(jí) 大 廠 地 位 ， 年 營 收 不 到 40億 美 元 的 Sanmina，快 手 購 併 SCI 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000第 一 大 Sanmina或 Jabil 差 距單 位 ： 百 萬 美 元 單 位 ： 百 萬 美 元 -43- 用 戶 既 多 且 廣 其 他 用 戶 Microsoft HP Compaq Compaq Nokia Gateway Compaq IBM IBM HP Motorola Quantum SUN SUN Gateway Microsoft Sagem Hughes IBM Nokia SGI Palm Cisco Alcatel Handspring Ericsson AMD Handspring Lucent Lucent Palm Siemens Symbol Nokia Nortel Nortel Motorola Qualcomm Nokia Motorola Avaya Marconi Alcatel Marconi Siemens Juniper Agilent NEC Philips Alcatel Agilent Sycamore SONY NEC Lucent NEC Hitachi Cisco EMC JDSU 廠 商 Solectron Sanmina SCI Flextronics Celestica Jabil前 10大 用 戶 比 重 65 55 60 62 83 前 3大 50 2000年 營 收 比 重 Ericsson Alcatel HP Ericsson SUN Cisco超 過 10 的 用 戶 Nortel Cisco Dell IBM HP Cisco Lucent Nortel Dell Motorola -44- 產(chǎn) 品 別 涵 蓋 多 數(shù) 電 子 產(chǎn) 品 PC/伺 服 器 /工 作 站 /手 持 式 裝 置0% 20% 40% 60% 80% 100%SolectronFlextronicsCelesticaSanmina-SCI Jabil 電 腦 系 統(tǒng) 電 腦 週 邊 網(wǎng) 路 通 訊 其 他有 線 網(wǎng) 路 通 訊 設(shè) 備 /無 線 網(wǎng) 路 通 訊 設(shè) 備 消 費(fèi) 性 電 子 /汽 車 /工 業(yè) 用 設(shè) 備 /醫(yī) 療 儀 器 等備 註 ： 除 Celestica數(shù) 據(jù) 為 2000年 資 料 外 ， 其 他 均 為 2001年 資 料 -45- 購 併 是 EMS廠 商 的 慣 用 策 略 購 併 是 EMS廠 商 壯 大 營 運(yùn) 規(guī)模 的 最 佳 翅 膀 購 併 是 為 爭 取 與 大 廠 的 合 作 近 2年 前 6大 廠 商 的 購 併 案 均超 過 10起 購 併 物 件 偏 好 產(chǎn) 品 技 術(shù) 用 戶 地 理 範(fàn) 疇 有 互 補(bǔ) 的 同業(yè) ， 或 直 接 買 進(jìn) 用 戶 的 工 廠 ，取 得 長 期 供 貨 合 約 Solectron與 Flextronics為 近3年 因 購 併 創(chuàng) 造 資 產(chǎn) 與 營 收的 高 速 成 長02000400060008000100001200014000 1997 1998 1999 2000 2001SolectronSamninaFlextronicsCelesticaJabilSCISanmina-SCI單 位 ： 百 萬 美 元一 級(jí) EMS廠 商 資 產(chǎn) 門 檻躍 進(jìn) 80億 美 元 ， 朝 百 億 邁 進(jìn) -46- EMS的 成 功 關(guān) 鍵 在 供 應(yīng) 鏈 管 理 應(yīng) 收 帳 款 天 數(shù) 較 臺(tái) 灣 一 級(jí) OEM/ODM大 廠 優(yōu) 異 存 貨 週 轉(zhuǎn) 天 數(shù) 則 因 全 球 佈 局 廣 ， 臺(tái) 灣 業(yè) 者 相 對(duì) 出 色 廠 商 1998年 1999年 2000年 Solectron 37.58 36.75 44.14 Samnina 38.7 35.9 45.58 Flextronics 37.39 35.77 40.83 Celestica 47.1 40.03 46.63 Jabil 34.76 31.58 40.33 EMS 大 廠 SCI 39.59 35.5 34.28 宏 碁 64 61.1 86.2 神 達(dá) 61.1 72.6 64.5 廣 達(dá) 44.7 45.5 48.3 仁 寶 51 48.7 43.6 鴻 海 70.8 76.6 69.9 臺(tái) 灣 電 腦 大 廠 華 碩 19.2 24.5 28.3 平 均 收 帳 天 數(shù) 廠 商 1998 年 1999 年 2000 年 Solectron 49.3 41.38 70.53 Samnina 38.2 37.33 48.29 Flextronics 36.22 40.24 48.05 Celestica 45.24 42.69 48.12 Jabil 35.87 31.22 39.77 EMS 大 廠 SCI 38.28 45.56 60.74 宏 碁 22.3 19 23.1 神 達(dá) 26.5 33 31.3 廣 達(dá) 20 21.2 27.4 仁 寶 23.7 30.8 28.6 鴻 海 44.7 48.7 46.1 臺(tái) 灣 電 腦 大 廠 華 碩 41.6 44 42 平 均 銷 貨 天 數(shù)40天 左 右50天 左 右 50天 左 右30天 左 右 -47- EMS產(chǎn) 業(yè) 未 來 發(fā) 展 趨 勢(shì) -48- EMS產(chǎn) 業(yè) 未 來 發(fā) 展 趨 勢(shì) 佈 局 亞 太 市 場 ， 尤 其 日 本 與 大 陸 全 球 生 產(chǎn) 據(jù) 點(diǎn) 朝 低 成 本 發(fā) 展 ？ 價(jià) 值 鏈 的 深 化 購 併 仍 是 策 略 重 點(diǎn) ， 除 策 略 能 力 補(bǔ) 強(qiáng) 的 購 併外 ， 營 收 創(chuàng) 造 效 益 每 年 至 少 超 過 3億 美 元 臺(tái) 灣 與 日 本 競 爭 對(duì) 手 的 加 入 -49- 亞 洲 市 場 吸 引 EMS目 光 北 美 仍 佔(zhàn) EMS主 力 市 場 ， 營收 超 過 5成 來 自 北 美 ， 隨 著北 美 市 場 逐 漸 成 熟 ， 有 分 散風(fēng) 險(xiǎn) 必 要 就 成 長 潛 力 而 言 ， 北 美 未 來5年 IT委 外 規(guī) 模 的 複 合 成 長 率不 到 10 日 本 製 造 業(yè) 生 產(chǎn) 體 系 解 構(gòu) ，以 及 大 陸 市 場 崛 起 ， 讓 亞 洲市 場 成 為 EMS下 一 階 段 佈 局重 點(diǎn)0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% Solectron Flextronics Celestica Sanmina-SCI Jabil北 美 歐 洲 亞 洲 其 他2001年 EMS大 廠 營 收 中各 區(qū) 域 貢 獻(xiàn) 比 較備 註 ： Celestica為 2000年 資 料 -50- EMS業(yè) 者 在 日 本 的 佈 局 日 商 大 舉 裁 員 增 加 日 本 市 場對(duì) EMS的 吸 引 力 ， 2000年競 逐 者 明 顯 增 加 日 本 生 產(chǎn) 成 本 高 ， EMS承接 日 商 工 廠 只 為 爭 取 業(yè) 務(wù) 機(jī)會(huì) 除 了 爭 取 代 工 訂 單 外 ， 設(shè) 計(jì)佈 局 同 樣 重 要 0 100 200 300 400 500 600 700 800 1998年 2003年 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 日 本 IT委 外 金 額 日 本 電 子 產(chǎn) 品 產(chǎn) 值 委 外 比 重單 位 ： 億 美 元 日 本 IT委 外 市 場年 複 合 成 長 率 21.2 -51- 最 早 佈 局 日 本 的 Solectron收 成 快 Solectron與 日 商 關(guān) 係 久 ， 且 合 作 物 件 較 高 Celestica與 NEC關(guān) 係 好 ， 陸 續(xù) 承 接 其 海 外 廠 Flectronics與 Jabil在 日 進(jìn) 度 落 後 時(shí) 間 EMS