1 中國電信研究院國外運營商營銷策略分析 公眾用戶（中期報告） 2 項目目標 以企業(yè)客戶和公眾客戶作為兩個主題，圍繞電信套餐設計深入理解國外主要運營商的營銷策略，以縱向和橫向分析相結合，尋找共性和個性，借鑒其先進經(jīng)驗，幫助研究院為集團提供營銷決策支持 總體目標 目標分解 1 通過對日韓、歐洲和北美重點海外運營商外部環(huán)境、外部營銷活動、產(chǎn)品套餐、客戶細分特點和內(nèi)部營銷支持信息的分析，深入了解各運營商的營銷策略特點，發(fā)掘動因及成功關鍵要素 2 通過橫向和縱向對比分析，挖掘共性和個性特點，結合中國電信市場環(huán)境和業(yè)務策略，提供可借鑒的經(jīng)驗，為中國電信產(chǎn)品營銷決策提供參考建議 3 項目研究的整體思路 監(jiān)管環(huán)境 競爭格局 組織結構 企業(yè)外部環(huán)境分析 內(nèi)部營銷支持分析 營銷效果評估 目標企業(yè)信息整合及分析 運營商營銷策略綜合分析 給中國電信的啟示性建議和經(jīng)驗借鑒 系統(tǒng)化整合信息，深入對標分析，挖掘背后原因，提出啟示性建議 企業(yè)外部營銷策略研究 競爭策略 市場細分 產(chǎn)品套餐 專題分析 報告 1：海外運營商針對公眾用戶市場營銷策略研究 報告 2：海外運營商針對企業(yè)用戶市場營銷策略研究 日本： 國： 國： 國： 國： 國： 研究對象 4 時間進度 4/2/07 中期報告 、 國外運營商初步對比分析 最終報告 國外運營商深入對比分析 對中國電信的起示性建議 6 會議議程 內(nèi)容 主講人 時間 項目執(zhí)行綜述 李璟 13:305 總體觀點 3:450 14:000 14:300 15:000 營銷策略 15:300 運營商對比分析 16:000 休息 16:300 包大鵬 16:400 17:100 國外運營商綜合分析 17:400 7 目錄 運營商對比分析 國外運營商綜合分析 8 外部環(huán)境分析： 歐盟管制政策對法電的影響： 競爭加劇，法電的壟斷地位受到威脅 持續(xù)的資費下降與 頻增值業(yè)務，開發(fā)固話與移動通話套餐。 政策評價： 時間 主要政策 歐盟管制 政策變化 1998年 1月 經(jīng)過 10年的準備，歐盟電信市場開放。歐盟發(fā)布了一系列關于管制架構的規(guī)則。每個國家根據(jù)這個架構對本國的管制政策與規(guī)則進行調整。 2003年 7月 歐盟執(zhí)行新的電信管制架構，降低市場門檻 2005年 2月 歐盟決定大規(guī)模擴展低價位的網(wǎng)絡移動技術以增加電信行業(yè)競爭，以此弱化大的電信運營商例如 2006年 2月 歐盟進一步降低漫游資費。歐盟努力通過立法來限制移動電話國際通話價格 降低電信市場進入的政策門檻，推動電信市場在歐洲國家的開放。增加市場競爭，加大競爭結構。 易觀分析 以肯定漫游資費降低將減少法國電信的收入 9 外部環(huán)境分析 時間 主要政策 1996 電信法關鍵政策 1 法國電信必須為上市公司 電信法關鍵政策 2 反壟斷政策：對頻譜與電話號碼的分配一視同仁 2004年 1月 修正：政府在法國電信的股份必須低于 50%， 2005年政府股份已經(jīng)降至 2005年 6月 關注到法國在傳統(tǒng)電信領域尤其是 網(wǎng)服務（包括寬帶語音服務）并不包含于相關市場，因此并不受適用于傳統(tǒng)電信服務的相關法令約束。 2006年 7月 005年夏天得到重大發(fā)展：其他運營商在區(qū)域水平上均有所發(fā)展；區(qū)域性未打包連接本地回路與寬帶批發(fā)市場也有所發(fā)展；互聯(lián)網(wǎng)市場得到明顯加強；正如法國電信的替代服務批發(fā)寬帶連接的出現(xiàn)，競爭進一步加劇。所有的這些因素使 時相信由法國競爭機構負責的事后管制足以糾正市場存在的任何不足。 2006年 9月 為它代表 國電信并不在此方面占主導。 0 10 管制政策對法電的影響 歐洲其他國有同類企業(yè)相比，法電只占有較低的零售市場份額。 不將法電視為在 的決定使法電能夠提供競爭力很強的 不受適用于 1 11 競爭分析： 競爭分析：不管在固話還是移動通話領域，在法國通信市場，法國電信仍然保持排名第一的位置 固話競爭分析 寬帶 T 零售線路 : 市場份額 : 47%; 同時提供 售線路 : 市場份額 : 18%; 同時提供 售線路 : 市場份額 : 17%; 同時提供 2005年 5月 并 ; 06年第四季度 購 售線路 : 市場份額 : 6%; 同時提供 話 T 零售 路 : 市場份額 : 68.% 售線路 : n/a; 市場份額 : n/a 移動市場份額 目前法國移動市場包含三家穩(wěn)定的競爭勢力。法電目前仍保持競爭性優(yōu)勢，是法國移動市場的主導者。 2006年底 用戶數(shù) 市場份額 390萬 100 2063萬 47% 580萬 36% 46萬 17% 2 12 消費者服務市場策略 T 的戰(zhàn)略挑戰(zhàn) : 通過寬帶接入、內(nèi)容服務和增值業(yè)務的增長來抵消 在歐洲最具競爭力的消費者市場維持寬帶和電話市場的份額 通過 增加 T 的戰(zhàn)略優(yōu)勢 : 成功的移動品牌形象有助于交叉銷售或提供多重服務，同時最小化服務開發(fā)和市場營銷成本 從 2008年開始逐步淘汰 能潛在的實現(xiàn)其他功能，如插入廣告； 當前服務（如 展到其他多平臺（如 加速器 3 13 消費者服務市場策略 T 戰(zhàn)略實力 : 較早實現(xiàn) 對優(yōu)惠套餐的重視提升了其價值主張并增加整個 移動服務（語音、數(shù)據(jù)和 固定寬帶的交叉營銷 向寬帶用戶提供的低成本可視電話的推廣 用戶產(chǎn)生的內(nèi)容（ 片共享服務） 07年 1月推出，顯示 4 14 總體銷售策略分析 進攻策略 與客戶建立緊密聯(lián)系以提高用戶方便性：業(yè)務無處不在 拓展新業(yè)務以提高 同相關業(yè)務合作以發(fā)揮協(xié)力作用： 守策略 產(chǎn)品打包以減少客戶流失：寬帶打包 統(tǒng)一品牌以傳遞新品牌形象并減少營銷與服務運營費用 進攻與防守雙策略 5 15 品牌策略總覽：統(tǒng)一品牌的策略 法電品牌統(tǒng)一進程 2007 1999年 2006年 6月 2005年 6月 2000年 5月 2001年 2000年 2月 為了改變公司單一的業(yè)務結構，制定了包括移動、互聯(lián)網(wǎng)以及國際化三發(fā)展策略。 為了配合 1999年的創(chuàng)新型改革，法國電信設計了一個新的圖標；這個新圖標在全球范圍內(nèi)非常普及 ”&” 法電宣布將放棄所有國家的以下移動品牌： 用一個品牌 法電公布 “ 改革計劃 括移動、寬帶與企業(yè)服務。 法電宣布將把 1999年 新品牌 合并 成為多元化品牌 法電與沃達豐達成協(xié)議來共同購買英國移動運營商 50億英鎊的現(xiàn)金與股票。 1999年，新品牌誕生，新形象與新發(fā)展方向應運而生。 法電完全融合了 保守的法國國有企業(yè)帶來新的氣息。 目標是把運營商從技術導向型企業(yè)轉化為市場導向型企業(yè)。這些同樣加劇了市場競爭與品牌形象影響力。 6 16 法電品牌 移動品牌 互聯(lián)網(wǎng)服務品牌 企業(yè)客戶品牌 20012005年 6月，三年轉化戰(zhàn)略項計劃將會統(tǒng)一法電的移動、寬帶、聯(lián)合服務與企業(yè)服務到一個品牌 006年 6月 法電宣布旗下的 品牌策略總覽 法電的企業(yè)電信服務與 7 17 主要經(jīng)驗 簡化的品牌結構能向國際用戶提供一致的服務 跟隨服務組合趨勢加強品牌競爭力 不同的企業(yè)用戶有不同的需求，對這些用戶來說，一個統(tǒng)一的品牌在某種程度上提升了服務功效 未來全球化發(fā)展要求簡化的品牌形象來向不同地區(qū)提供一致的服務 : 8 18 市場細分和用戶行為 青年單身 已婚青年 擁有完整家庭 的年輕人 膝下有兒女 的老人 無兒女照顧 的老人 獨居老人 單身父母 喜歡轉網(wǎng) 10歡換手機 傾向于通過綜合 運營商提供服務 高重要度 中度 輕度 本地通話 長話 增強型服務 無線 互聯(lián)網(wǎng) 寬帶 衛(wèi)星電視 9 19 目標用戶產(chǎn)品策略： 青年單身 已婚青年 擁有完整家庭的年輕人 推廣新服務的主要目標，同時也是多服務打包（例如固話、寬帶、主要目標群體。 膝下有兒女的老人 集中于視頻、互聯(lián)網(wǎng)、寬帶以及移動的打包服務 無兒女照顧的老人 獨居老人 單親父母 傳統(tǒng)服務打包 一級客戶 ： 二級客戶 ： 三級客戶 ： 0 20 法電產(chǎn)品與定價策略概要： 定價策略對法國電信服務業(yè)的發(fā)展影響顯著。為了適應 高競爭力，法國電信推出了一系列的促銷和產(chǎn)品打包套餐。 以下是基于法國電信整體定價策略的一些關鍵舉措： 對傳統(tǒng)服務例如固定 /移動電話、寬帶，不斷推出價格優(yōu)惠的打包產(chǎn)品。 對傳統(tǒng)的固定電話業(yè)務，法國電信已經(jīng)推出了多種不同的價格優(yōu)惠計劃。這些促銷計劃開展的很快，平均每三個月就推出一種新促銷資費，短期內(nèi)促銷的資料就會隨電話帳單一起寄給客戶。 對寬帶服務，盡管在 2005/2006年度價格保持穩(wěn)定，但事實上法國電信從2002年開始就不斷降低 種做法在整個歐洲非常普遍，目的是吸引更多的用戶及寬帶應用。 1 21 法電產(chǎn)品與定價策略概要： 削弱或終止個人服務項目的月付費觀念，重視向顧客提供價值服務 隨著寬帶和語音服務打包，法國電信開始通過新推出的業(yè)務打包計劃逐漸弱化和模糊根據(jù)使用時間付費的觀念，與之相反，現(xiàn)在強調客戶服務和服務價值。 法國電信在 2005年去除了以使用時間和使用量為基礎的 向使用統(tǒng)一費用的寬帶定價結構。 發(fā)展綜合業(yè)務，增加客戶忠誠度，給客戶提供打包服務如固定電話（互聯(lián)網(wǎng)， 動電話等等 2 22 法電產(chǎn)品與定價策略概要： 從 2005年下半年開始，法國電信針對公眾和企業(yè)用戶推出打包服務 ,例如 些服務合并了固話語音、移動電話、統(tǒng)一信息、 頻電話、 作為提供全方位服務的運營商，法國電信充分運用自己的優(yōu)勢，有效改善了客戶流失和營業(yè)利潤，同時延緩了固定電話業(yè)務流失的影響；對新的 高法國電信服務的總體競爭力。 3 23 英國 寬帶打包服務的領導者 項目 寬帶 寬帶 +移動服務 基礎寬帶 無限制寬帶 免費基礎寬帶 無限制寬帶 資費 £月 £月 移動簽約后免費 通過移動每月支付 £5 移動打包 無 無 每月至少 £30 移動話費 每月至少 £30 移動話費 合同期限 12個月 12個月 12 月 12 月 寬帶速度 至 2 8至 2 8寬帶 費提供 用 £月 免費提供 用 £月 無線連接 無 有 無 有 基礎服務 2件下載 本國、國際固話可隨時無限撥打 隨時隨地連接無線互聯(lián)網(wǎng) 無限制文件下載 2件下載 法電移動用戶免費無限撥打 本國、國際固話可隨時無限撥打 隨時隨地連接無線互聯(lián)網(wǎng) 無限制文件下載 其他服務 不包括互聯(lián)網(wǎng)通過 月總共 2小時 撥打其他使用此項服務的、 00個國家的固話用戶均免費 如果撥打其他移動網(wǎng)絡，每分鐘 10便士 不包括互聯(lián)網(wǎng)通過 月總共 2小時 撥打其他使用此項服務的、 00個國家的固話用戶均免費 如果撥打其他移動網(wǎng)絡，每分鐘 10便士 提供安全、收發(fā)提供安全、收發(fā) 提供安全、收發(fā)提供安全、收發(fā) 目標客戶 家庭用戶 策略 寬帶與移動打包原因： 增加移動用戶數(shù)量 減少寬帶用戶流失 4 24 包 帶與電視服務 互聯(lián)網(wǎng) +電話 (12月合同 ) 80245600800 包括 連接至 無限本地固話撥打（每次撥打至多 2小時）；撥打至移動電話： 有競爭力的國際資費； 需）： 3/月；包含專屬控制軟件 互聯(lián)網(wǎng) +電話 +電視 (12月合同 ) 800800 包括 連接至 無限本地固話撥打（每次撥打至多 2小時）；撥打至移動電話： 有競爭力的國際資費； 需）： 3/月 包含數(shù)字電視連接：大量法國與國際頻道 +所有法國免費數(shù)字頻道； 選擇的付費頻道；解碼器： 49； 需）： 3/月；包含專屬控制軟件 互聯(lián)網(wǎng) +電視 (開放式簽約 ) 80245600800 包含數(shù)字電視連接：大量法國與國際頻道 +所有法國免費數(shù)字頻道； 選擇的付費頻道；解碼器： 49；需）： 3/月；包含專屬控制軟件 可選擇增加 10/月 ; 用 (必需 ): 3/月 5 25 打包 務 無限選擇 1) 無限選擇 2) 通過連接至 持設備，本國固話號碼無限撥打。 通過連接至 持設備，本國固話號碼與 10/月 ;至 30/06/07 半價促銷服務 22/月 ;至 30/06/07 半價促銷服務 6 26 包 無限國際 連接至 限本地固話撥打（每次撥打至多 2小時）；撥打至移動電話： 有競爭力的國際資費； 每月?lián)艽?30分鐘法國大城市內(nèi)的任意移動網(wǎng)絡；通過連接至 持設備，本國固話號碼與 鐘 因此 : 特價為 =20% 折扣 相比于 標準 費 ) 撥打至移動 : 鐘 法國海外機構固話與鄰近歐洲國家（共計 24個國家）固話無限撥打；北美固話與移動電話無限撥打 包含免費寬帶與電話打包或者可選擇的寬帶 &電視打包， 10/月； 需）： 3/月 可選擇增加 必須使用寬帶與7 27 包 術服務 選擇： 2小時 選擇： 4小時 選擇： 無限 每月 2小時撥打本國固話與移動電話以及歐洲 /北美固話；超過 2小時或撥打其他國際地區(qū)按分鐘收費 每月 4小時撥打本國固話與移動電話以及歐洲 /北美固話；超過 4小時或撥打其他國際地區(qū)按分鐘收費 每月無限撥打本國固話與移動電話以及歐洲 /北美固話；撥打其他國際地區(qū)按分鐘收費 每月包含至本國固話與移動號碼的 15條短信 每月包含至本國固話與移動號碼的 15條短信 每月含本國固話短信無限制發(fā)送；移動號碼 15條短信 25/月 包含 ( 15) 月租 32/月包含 ( 15) 月租 39/月包含 ( 15) 月租 8 28 打包 寬帶 & 電視 服務 選擇： 2h + 1M 擇： 4h + 1M 擇： 2h + 8M 擇： 4h + 8M 含數(shù)字電視連接， 3/月） ,一次性解碼器 ( 49); 可選擇連接至附加的付費電視頻道 包含數(shù)字電視連接， 3/月） ,一次性解碼器 ( 49); 可選擇連接至附加的付費電視頻道 包含數(shù)字電視連接， 3/月） ,一次性解碼器 ( 49); 可選擇連接至附加的付費電視頻道 包含數(shù)字電視連接， 3/月） ,一次性解碼器 ( 49); 可選擇連接至附加的付費電視頻道 包含專屬控制軟件 包含專屬控制軟件 包含專屬控制軟件 包含專屬控制軟件 含 ( 15) 月租 含 ( 15) 月租 含 ( 15) 月租 含 ( 15) 月租 9 29 法電運營成效：包含寬帶的套餐增加了 006 2005 個人通信服務（ 總用戶數(shù) * ( 總收入 (of 7,745 6,381 國 總用戶數(shù) * ( 總收入 ( 10 24 總用戶數(shù) * ( 總收入 ( 57 63 家庭通信服務（ 家庭 (000s) 總收入 (of 9,760 22487 8,480 22931 國 期末 (000s) 數(shù)字電視用戶 (000s) (000s) (000s) ( 混合 語音 互聯(lián)網(wǎng)服務 5,920 577 3,437 2,081 28 ,457 200 1,559 830 27 業(yè)通信服務 法國 (000s) 法國 (of 486 760 130 408 600 122 針對家庭用戶的移動四重業(yè)務與寬帶的打包服務增加了總0 30 市場開拓創(chuàng)造業(yè)務機會 打包服務比較 : 2005 & 2009 N o B u n d l e ,64%P h o n e , V i d e o& B r o a d b a n h o n e &B r o a d b a n d ,13%V i d e o &B r o a d b a n d ,16%P h o n e &V i d e o 2 %2005 2009 H o m e P h o n e& B r o a d b a n a y T V( C a b l e ) &B r o a d b a n o m e P h o n e& P a y T V( C a b l e T V o rS a t e l l i t e )3%N o B u n d l o m e P h o n e& P a y T V &B r o a d b a n 1 31 2006法國寬帶用戶的服務打包 &多重業(yè)務選擇寬帶 N o c o m b i n a ti o n r o a d b a n d + F i x e dT e l e p h o n r o a d b a n d + F i x e dT e l e p h o n y + Mo b i l i x e d T e l e p h o n y +Mo b i l r o a d b a n d + T V +F i x e d T e l e p h o n r o a d b a n d + T th e r c o m b i n a ti o n 務組合包括2006 2 32 服務部門 技術支持部門 家庭 個人 企業(yè) 法國銷售與市場 國際 內(nèi)容整合 目 技術 &創(chuàng)新 資源采購 網(wǎng)絡運營與 責主要為 2004年重組后公司結構 負責法國個人與小企業(yè)客戶的營銷服務 負責全球企業(yè)用戶服務拓展 負責法國外的所有國際服務，不包括確保內(nèi)容提供商協(xié)調 建立以滿足用戶需要以及相應服務 建立以增加公司運營效率 負責設備采購 技術與服務研究 技術研發(fā)與網(wǎng)絡維護，主要為法電網(wǎng)絡的擴展與維護 公司結構 負責擴展家庭通信服務，尤其是歐洲固定寬帶服務 3 33 每一主要部門的員工人數(shù) 法國 國際 總計 個人 7,240 32,426 39,666 家庭 102,763 38,646 141,409 商業(yè) 7,012 10,098 17,110 法電的主要客戶為家庭用戶 4 34 目錄 運營商對比分析 國外運營商綜合分析 5 35 英國監(jiān)管環(huán)境概述 時間 主要政策 1981 1981年電信法將電信服務從郵政系統(tǒng)剝離，成立獨立的運營體系。英國政府采取了一些初步政策引入電信行業(yè)的競爭。 1984 1984年政府通過電信法確定將英國電信私有化的意圖，出售了超過 50%的英國電信的股份；電信法廢除了英國電信獨家運營電信系統(tǒng)的特權并建立一套框架體系以保證競爭，這意味著英國電信從此失去其在 1981年電信法中獲得的壟斷經(jīng)營權利。 1991 英國電信和莫克瑞通信公司（ 家壟斷經(jīng)營的局面結束； 1991年 12月，英國政府賣掉其持有的英國電信剩余 股份中的一半，將其持有的英國電信的股權減至 1999 政府要求窄帶和寬帶分類計價。 2003 2003年通訊法引入一個新的行業(yè)監(jiān)管者 英國通訊局（ 來替換原來的通信辦公廳（ 同時新的通訊法也引入了一個新的監(jiān)管框架。 2004 “ 對本地接入批發(fā)市場的審查 ”, 市場的認定和分析，市場支配力的確定，以及 2005 2007 6 36 監(jiān)管政策對 在 于監(jiān)管的乏力，使得 夠不斷擴大市場份額并收取高額的寬帶費用。 政府對本地接入批發(fā)市場的審查以及隨之而來 效地加速了寬帶在服務層面的競爭。反過來，這也使得 另一方面，降低了以批發(fā)價格零售 會導致后期寬帶價格的侵蝕，降低 7 37 競爭分析 盡管 是比歐洲其他同行低。 固網(wǎng)競爭分析 寬帶 售線： 場份額： 25%; 同時提供 售線 ： 場份額 ： 23%； 英國唯一的 同時提供電話交換和有限電視服務 售線 ： 市場份額 ： 17%； 06年 3季度 購 售線 ： 市場份額 ： 12%； 06年下半年 購 營商同時提供 售線 ： 市場份額 ： 8%； 同時提供 固話 售線 ： 市場份額 ： 85% 移動市場 2006年末 用戶數(shù) (000) 市場份額 02 17,633 25% 16,939 24% 6,905 24% 5,333 22% 3 3,920 6% 2007 8 38 消費者服務市場策略 戰(zhàn)略挑戰(zhàn) : 通過增長的寬帶接入、內(nèi)容服務和移動增值服務來彌補固話 保持相對較低的零售寬帶份額來保護大的電話業(yè)務 通過收費的 面對來自一些低成本或免費服務的競爭。 提供 戰(zhàn)略優(yōu)勢 : 000萬 011年之前具有 良好的客戶滿意度和 在廣播、 戰(zhàn)術優(yōu)勢 : 高端 持了較高的 極具吸引力的 電視服務免費申請降低接收門檻 9 39 品牌策略概述：統(tǒng)一 2007 2001 2006006年 6月 2003年 4月 2003年 6月 2001年 11月 出新的企業(yè)形象和品牌價值觀，反應其未來技術創(chuàng)新的愿望，其全球標志 明亮、強烈、清晰， 表達了 任和有益是 外 直和情感等三項企業(yè)價值觀。 宣布聯(lián)合市場營銷和品牌聯(lián)盟來推動 示出 T T 顯示與 合作接近尾聲 T 重新進行品牌定位，重新推出 T 2月推出電視服務；所有這三項新的產(chǎn)品和服務都與小區(qū)網(wǎng)關品牌 0 40 務 2007 餐一：一年期合同 套餐一：一年半合同 856三個月 £ ； 三個月后 £ 前六個月 £ ； 六個月后 £ 包含 專線連接至 £可選 ) 或用戶自己的調制解調器 /路由器 ； 無限制閑時國內(nèi)通話（單次通話最高一個小時） 5下載流量限制 ； 包括：基本的反病毒安全更新包 , 反垃圾郵件 , 反間諜軟件 ； 每月免費 250分鐘 2線存儲空間 餐二：一年期合同 套餐二：一年半合同 856三個月 £ ； 三個月后 £ 前六個月 £ ； 六個月后 £ 含 專線連接至 費） ； 無限制閑時國內(nèi)通話（單次通話最高一個小時） 8下載流量限制 ； 包括：諾頓反病毒軟件 , 諾頓個人防火墻 , 反垃圾郵件 , 反間諜軟件 , 家長控制 ； 每月免費 250分鐘 2線存儲空間 餐三：一年期合同 套餐三：一年半合同 856前三個月 ； 三個月后 £ £前六個月 ； 六個月后 £ 含 專線連接至 費）和 費） ； 無限制閑時國內(nèi)通話（單次通話最高一個小時） 無下載流量限制 ； 包括：諾頓反病毒軟件和諾頓個人防火墻 , 反垃圾郵件 , 反間諜軟件 , 家長控制 ； 每月免費 250分鐘 2線存儲空間 所有套餐包含 V 服務，并享受免費的機頂盒 機頂盒集成 求使用 1 41 2007 00 T 00 T 00 過連接至 00分鐘的電話（該服務僅向 每月 50條免費短信息 每月 25%的補貼用于在 T 通過連接至 00分鐘的電話（該服務僅向 每月 100條免費短信息 每月 25%的補貼用于在 T 通過連接至 00分鐘的電話（該服務僅向 每月 100條免費短信息 每月 25%的補貼用于在 T £19/月（前三個月免費，活動截止 2007年 3月 6日） £19/月（前三個月免費，活動截止 2007年 3月 6日） £19/月（前三個月免費，活動截止 2007年 3月 6日） 2 42 2007 餐一： 餐二： 餐三： 日間電話 撥打國內(nèi)固定電話 £鐘 撥打國內(nèi)固定電話 £鐘 撥打國內(nèi)任何固話單次通話不超過一小時不再收費，超過一小時按 £鐘收取話費 晚間和周末通話 撥打國內(nèi)固定電話£鐘 撥打國內(nèi)任何固話單次通話不超過一小時不再收費，超過一小時按 £鐘收取話費 撥打國內(nèi)任何固話單次通話不超過一小時不再收費，超過一小時按 £鐘收取話費 短信息 不包含 100條 /月 200條 /月 移動電話 附加 ，撥打 5%的折扣優(yōu)惠 附加 ，撥打 折扣優(yōu)惠 含 撥打 5%的折扣優(yōu)惠 價格 £，含 ££，含 ££，含 £3 43 T T T T 責設計和開發(fā)新的服務 責新服務的部署和運營 2007 定位于全球服務和解決方案提供商，向在全球范圍內(nèi)具有多個工作區(qū)的組織提供服務 服務企業(yè)和小區(qū)用戶，是 負責 其他電信公司提供網(wǎng)絡服務和解決方案 擁有、維護和開發(fā)將家庭和企業(yè)連接到其他網(wǎng)絡服務提供商的接入網(wǎng) 4 44 006年 12月新推出的 服務基于其已有的 +網(wǎng)絡提供。 由于英國網(wǎng)絡線纜的限制，目前只能向 70%的家庭提供的最大傳輸速率為 6