*零部件有限公司年產(chǎn)280萬套擋泥板支架總成、中橫梁、調(diào)整墊片建設(shè)項目可行性研究報告（代項目建議書）*二一年九月項目編制單位：*目 錄第一章總論11.1 項目背景11.2 項目概況101.3 問題與建議12第二章市場分析142.1 全球汽車行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展分析142.2 我國汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢182.3 汽車零部件行業(yè)發(fā)展狀況及趨勢212.4 目標市場分析262.5 產(chǎn)品市場需求分析26第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案273.1 建設(shè)規(guī)模273.2 產(chǎn)品方案27第四章廠址選擇324.1 廠址所在位置現(xiàn)狀324.2 場址建設(shè)條件34第五章建設(shè)方案395.1 建設(shè)指導思想與原則395.2 建設(shè)內(nèi)容395.3 技術(shù)方案405.4 設(shè)備方案425.5 工程方案43第六章主要原材料、動能供應486.1 主要原材料供應486.2 動能供應50第七章總圖運輸與公用工程517.1 總圖布置方案517.2 運輸537.3 公用工程方案53第八章節(jié)能618.1 編制依據(jù)618.2 能源消耗分析618.3 項目節(jié)能管理設(shè)計628.4 節(jié)能措施63第九章環(huán)境保護649.1 廠址環(huán)境條件649.2 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響649.3 環(huán)境保護措施方案659.4 環(huán)境保護投資679.5 環(huán)境影響評價67第十章勞動安全衛(wèi)生與消防6910.1 勞動安全衛(wèi)生6910.2 消防設(shè)施70第十一章組織機構(gòu)與人力資源配置7311.1 組織機構(gòu)7311.2 人力資源配置75第十二章項目實施進度7712.1 建設(shè)工期7712.2 項目實施進度安排77第十三章投資估算7913.1 投資估算編制依據(jù)7913.2 建設(shè)投資估算7913.3 建設(shè)期利息8413.4 流動資金估算8413.5 項目總投資8613.6 項目分年投資計劃86第十四章融資方案8714.1 融資環(huán)境分析8714.2 項目的融資主體、投資產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)及融資模式8714.3 資金籌措87第十五章招標方案90第十六章財務評價9216.1 財務評價9216.2 財務評價結(jié)論101第十七章風險分析10317.1 項目主要風險因素識別10317.2 風險程度分析10417.3 風險對策108第十八章結(jié)論與建議11018.1 項目實施方案的總體描述11018.2 結(jié)論和建議111附 表1、營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表2、總成本費用估算表（生產(chǎn)要素法）3、外購原材料費用估算表4、外購燃料動力費用估算表5、工資及福利費估算表6、固定資產(chǎn)折舊費估算表7、無形和其他資產(chǎn)攤銷費估算表8、項目投資現(xiàn)金流量表9、資本金現(xiàn)金流量表10、財務計劃現(xiàn)金流量表11、利潤和利潤分配表12、借款償還計劃表13、資產(chǎn)負債表附 圖1、擬建項目區(qū)域位置圖2、總平面布置示意圖附 件1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照2、用地預審意見3、選址意見書4、環(huán)評批復5、銀行貸款意向書6、自有資金證明第一章 總論第一章 總論1.1 項目背景1.1.1 項目名稱*零部件有限公司年產(chǎn)280萬套擋泥板支架總成、中橫梁、調(diào)整墊片項目1.1.2 項目性質(zhì)新建項目1.1.3 項目建設(shè)單位項目建設(shè)單位：*零部件有限公司法定代表人：*企業(yè)類型：有限責任公司注冊資金：100萬元人民幣注冊地址：*工業(yè)集中區(qū)本項目建設(shè)單位為*零部件有限公司，是一汽四環(huán)*零部件有限公司成立的全資子公司。注冊資金100.00萬元人民幣，主要經(jīng)營范圍為汽車零部件制造、加工、設(shè)計、研發(fā)，塑料制品，橡膠制品制造，鑄造等。一汽四環(huán)*汽車零部件有限公司改制前為一汽四環(huán)制泵附件廠，成立于1971年，其產(chǎn)品為一汽集團各公司配套，改制后繼續(xù)享受一汽內(nèi)部企業(yè)待遇，為滿足一汽集團400萬輛整車項目生產(chǎn)需要，在*工業(yè)集中區(qū)新建*零部件有限公司，其主體項目為擋泥板支架總成、中橫梁、調(diào)整墊片及一汽通用4個整車沖壓件等汽車零部件。1.1.4 可研報告編制依據(jù) （1）原國家計委審定發(fā)行的投資項目可行性研究指南試用版； （2）中國汽車產(chǎn)業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要；（3）中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；（4）吉林省汽車產(chǎn)業(yè)“十一五”規(guī)劃；（5）吉林省工業(yè)產(chǎn)業(yè)躍升計劃綱要；（6）吉林省汽車產(chǎn)業(yè)躍升計劃（20092012年）（7）國家其他有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策；（8）建設(shè)單位提供的有關(guān)資料；（9）建設(shè)單位委托編制本報告的合同書。1.1.5 項目提出的背景及理由1.項目提出的背景（1）國家“十二五”規(guī)劃建議的相關(guān)指導精神國家“十二五”規(guī)劃建議提出，以科學發(fā)展為主題，是時代的要求，關(guān)系改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)全局。我國是擁有十三億人口的發(fā)展中大國，仍處于并將長期處于社會主義初級階段，發(fā)展仍是解決我國所有問題的關(guān)鍵。以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線，是推動科學發(fā)展的必由之路，符合我國基本國情和發(fā)展階段性新特征。加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式是我國經(jīng)濟社會領(lǐng)域的一場深刻變革，必須貫穿經(jīng)濟社會發(fā)展全過程和各領(lǐng)域，提高發(fā)展的全面性、協(xié)調(diào)性、可持續(xù)性，堅持在發(fā)展中促轉(zhuǎn)變、在轉(zhuǎn)變中謀發(fā)展，實現(xiàn)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展?；疽笫牵簣猿职呀?jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整作為加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的主攻方向。構(gòu)建擴大內(nèi)需長效機制，促進經(jīng)濟增長向依靠消費、投資、出口協(xié)調(diào)拉動轉(zhuǎn)變。堅持走中國特色新型工業(yè)化道路，必須適應市場需求變化，根據(jù)科技進步新趨勢，發(fā)揮我國產(chǎn)業(yè)在全球經(jīng)濟中的比較優(yōu)勢，發(fā)展結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)先進、清潔安全、附加值高、吸納就業(yè)能力強的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。國家“十二五”規(guī)劃建議提出，制造業(yè)發(fā)展重點是優(yōu)化結(jié)構(gòu)，改善品種質(zhì)量，增強產(chǎn)業(yè)配套能力，淘汰落后產(chǎn)能。發(fā)展先進裝備制造業(yè)，調(diào)整優(yōu)化原材料工業(yè)，改造提升消費品工業(yè)，促進制造業(yè)由大變強。完善依托國家重點工程發(fā)展重大技術(shù)裝備政策，提高基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)元器件研發(fā)和系統(tǒng)集成水平。支持企業(yè)技術(shù)改造，增強新產(chǎn)品開發(fā)能力和品牌創(chuàng)建能力。合理引導企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，發(fā)展擁有國際知名品牌和核心競爭力的大中型企業(yè)，提升小企業(yè)專業(yè)化分工協(xié)作水平，促進企業(yè)組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化。（2）吉林省相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策吉林省汽車產(chǎn)業(yè)“十一五”規(guī)劃提出，“十一五”是我省汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期，把我省建成全國最大并具有國際競爭力的汽車產(chǎn)業(yè)基地，是這一時期的重要任務。完成這個任務，對推進我省新型工業(yè)化，全面實現(xiàn)小康社會的目標具有十分重要的意義。吉林省汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路是堅持科學的發(fā)展觀，做大做強“一個龍頭”、建設(shè)“兩大基地”、形成“三大支撐體系”，突出抓好“四個重點”。即在龍頭建設(shè)上，支持一汽，服務一汽，做大做強一汽。在區(qū)域布局上，加快建設(shè)長春汽車產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)和長春國際汽車城，推動建設(shè)吉林市汽車產(chǎn)業(yè)基地，使長春市和吉林市成為全國重要的汽車產(chǎn)業(yè)集群帶。在三大體系建設(shè)上，著力形成技術(shù)支撐體系、汽車服務與汽車文化支撐體系、汽車人才支撐體系。在工作中，突出抓好重點產(chǎn)品、重點技術(shù)、自主品牌和集群經(jīng)濟四個重點。以汽車產(chǎn)業(yè)為龍頭，帶動上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，通過10年左右的努力，使我省成為國內(nèi)最大最強并具有國際競爭力的汽車產(chǎn)業(yè)基地。吉林省汽車產(chǎn)業(yè)躍升計劃指出，吉林省是汽車工業(yè)的搖籃，經(jīng)過50多年的建設(shè)，吉林省汽車工業(yè)已形成了以一汽集團公司為核心，集整車、各類專用車和汽車零部件研發(fā)、生產(chǎn)、貿(mào)易為一體，中重型卡車，中、高級轎車，輕型車和微型車等車型較為齊全的汽車工業(yè)體系，并已成為國內(nèi)規(guī)模最大，具有相當實力的汽車生產(chǎn)基地。綜合來看，吉林省汽車產(chǎn)業(yè)躍升面臨的機遇大于挑戰(zhàn)。要抓住國家振興汽車產(chǎn)業(yè)的利好政策和國際汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的有利時機，在未來全球汽車產(chǎn)業(yè)格局中爭得有利位置，實現(xiàn)我省汽車產(chǎn)業(yè)的躍升。吉林省汽車產(chǎn)業(yè)躍升計劃提出躍升計劃的目標有，零部件研發(fā)體系趨于完善，企業(yè)自主創(chuàng)新能力顯著增強。建設(shè)國家、省和企業(yè)三級零部件研發(fā)體系，實現(xiàn)關(guān)鍵零部件技術(shù)自主研發(fā)。發(fā)動機、變速箱、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、汽車總線控制系統(tǒng)中的關(guān)鍵零部件技術(shù)實現(xiàn)自主化，新能源汽車關(guān)鍵零部件技術(shù)達到國際先進水平。產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高，園區(qū)建設(shè)得到進一步壯大。一汽龍頭地位穩(wěn)固，長春、吉林兩大汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)進一步發(fā)展壯大，富奧、富維、東光、旭陽、中興長鈴5個零部件工業(yè)園初具規(guī)模，產(chǎn)業(yè)集中度達到80%以上。零部件配套體系趨于完善，模塊式供貨體系形成主導。緊跟國際零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，突出零部件的模塊化發(fā)展方向，形成完善的模塊或系統(tǒng)、部件、零部件三級配套體系，“塔式”配套模式為主流的地方零部件配套體系。（3）中國一汽集團的發(fā)展戰(zhàn)略及發(fā)展目標2010年4月23日，中國一汽在北京車展上舉行“品牌戰(zhàn)略發(fā)布會”，中國一汽集團總經(jīng)理徐建一宣布，自主品牌戰(zhàn)略將是中國一汽的最高戰(zhàn)略。做實自主，以“品質(zhì)、技術(shù)、創(chuàng)新”為品牌內(nèi)涵的全新品牌戰(zhàn)略，將開啟中國一汽的嶄新一頁。一汽的品牌戰(zhàn)略強調(diào)了堅持走自主發(fā)展的道路。在企業(yè)發(fā)展過程中，中國一汽確立了自主品牌戰(zhàn)略是中國一汽的最高戰(zhàn)略，并在此基礎(chǔ)上梳理了自身的品牌架構(gòu)在自主發(fā)展目標上，中國一汽確定了“力爭用3年時間，使自主戰(zhàn)線經(jīng)營面貌明顯改觀，使自主產(chǎn)品競爭力明顯改觀”的“三年兩改觀”近期目標；確定了實現(xiàn)以做強做大中國一汽自主事業(yè)為標志的“第四次創(chuàng)業(yè)”中期奮斗目標；確立了“堅持用戶第一，尊重員工價值，保障股東利益，促進社會和諧，努力建設(shè)有國際競爭力的自主一汽、實力一汽、和諧一汽”的長期奮斗目標。在體系支撐上，中國一汽將以研發(fā)、產(chǎn)品、制造、營銷、管理五大體系為重點。在產(chǎn)品支撐上，中國一汽未來5年將投入研發(fā)費用190億元。到2015年，中國一汽整車銷量將超過400萬輛，其中自主比例超過50%。近日，一汽集團又進一步將時間節(jié)點鎖定2015年。一汽集團 “十二五”戰(zhàn)略研討會確定了兩個重要目標，即到2015年，總產(chǎn)量500萬輛，市場占有率20%。一汽集團將投資1500億人民幣，一汽集團所有的商用車、輕型車、微型車、轎車、客車等全面啟動。（4）汽車消費市場發(fā)展狀況從公安部交管局獲悉，目前我國機動車保有量已達1.99億輛，其中汽車8500多萬輛，每年新增機動車2000多萬輛。2009年中國汽車工業(yè)產(chǎn)銷量達到了1368萬輛，中國從最初的1956年1656輛發(fā)展到現(xiàn)在，從改革開放1978年14.9萬輛達到三十年后的1300多萬輛，發(fā)展速度較快。隨著中國城市化速度的加快和城鎮(zhèn)人口的不斷增多，龐大的汽車消費市場已經(jīng)形成。預計從2010年到2020年，中國受以鋼鐵、化工、汽車燈為主的重化工業(yè)對整個工業(yè)的長期拉動，人均GDP還將保持較高的增長速度。中國開始進入汽車社會，“十二五”期間，中國汽車市場仍將處于高速發(fā)展階段。有關(guān)資料預測，2015年中國汽車產(chǎn)量將達到2500萬輛，約占當年世界汽車產(chǎn)量的30%。乘用車產(chǎn)量為2031萬輛，占汽車總產(chǎn)量的比重約為81%；商用車產(chǎn)量為469萬輛，占汽車總產(chǎn)量的比重約為19%。隨著汽車產(chǎn)量的增加和保有量的增長，構(gòu)成汽車產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)的汽車零部件行業(yè)也將呈現(xiàn)較高的增長速度。（5）我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展狀況得益于汽車整車行業(yè)的快速發(fā)展，近幾年中國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展速度明顯加快。2009年，中國汽車零部件及配件制造行業(yè)共實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1萬億元人民幣，比2008年同比增長20.39%。2010年2月，中國汽車零部件規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量上升至10788家，從業(yè)人員數(shù)量也超過了200萬人。從區(qū)域來看，中國汽車零部件集群特征較為明顯，其中比較大的幾個汽車零部件區(qū)域為：長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)和東北地區(qū)。其中長三角地區(qū)主要依托上海大眾、上海通用、奇瑞汽車、江蘇亞星、南京金陵客車、南京菲亞特等整車制造廠；珠三角地區(qū)主要依托廣州本田、廣州風神兩大整車廠；東北地區(qū)主要依托一汽集團，這三個區(qū)域2009年汽車零部件及配件制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值共占全國總產(chǎn)值的54.3%。但目前我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展仍然處于較為落后的局面，具有國際競爭力的產(chǎn)品少。汽車零部件工業(yè)的投資力度仍然不足，占整個汽車工業(yè)總投資的比例不到30%。地方、部門、企業(yè)自成體系，投資分散重復，沒有形成有較強競爭力的大型骨干零部件企業(yè)，也未形成按專業(yè)化分工、分層次合理配套的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，難以體現(xiàn)規(guī)模效益。零部件工業(yè)總體水平仍然不高，缺少具有國際競爭力的產(chǎn)品，因此說我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展仍任重而道遠。2.項目提出的理由（1）符合吉林省汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃吉林省汽車產(chǎn)業(yè)躍升計劃提出躍升計劃的重點任務有，完善汽車零部件配套體系。加快車身內(nèi)外飾、底盤、環(huán)境、轉(zhuǎn)向及傳動、車輪、發(fā)動機附件、電子電氣等系統(tǒng)模塊配套體系建設(shè)，形成專業(yè)化、系統(tǒng)化、模塊化配套能力，增加省內(nèi)零部件為一汽集團公司配套份額。繼續(xù)發(fā)展優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)品的同時，重點發(fā)展小排量先進汽油直噴渦輪增壓內(nèi)燃機（EA111）、雙離合手自一體變速器（DCT）、底盤關(guān)鍵零部件、高附加值的汽車電裝產(chǎn)品等汽車零部件深度國產(chǎn)化項目；注重電子信息技術(shù)與汽車產(chǎn)業(yè)的結(jié)合，發(fā)展汽車電子產(chǎn)品，著重發(fā)展電子控制系統(tǒng)、車載信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡信息系統(tǒng)等高技術(shù)汽車電子產(chǎn)品，提高關(guān)鍵零部件配套水平和高新技術(shù)產(chǎn)品配套能力，采取兼并、并購、重組措施發(fā)展壯大零部件企業(yè)集團。本項目生產(chǎn)的產(chǎn)品為擋泥板支架總成、中橫梁、調(diào)整墊片等，主要為一汽集團配套，有利于擴大企業(yè)生產(chǎn)集團規(guī)模和生產(chǎn)能力，符合吉林省汽車產(chǎn)業(yè)躍升計劃。（2）有效促進吉林省汽車零部件行業(yè)發(fā)展水平2010年3月，吉林省汽車零部件深度國產(chǎn)化工作會議在長春召開，今年吉林省將重點謀劃和實施一批擴能改造和促進結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重大項目和重點項目，加強省內(nèi)零部件配套能力，完善零部件配套體系。一汽零部件深度國產(chǎn)化和同步開發(fā)項目將在吉林省內(nèi)完成，其中國內(nèi)采購量50%要在吉林省內(nèi)完成。目前吉林省內(nèi)為一汽配套率不高，自主研發(fā)能力較弱，全省385戶配套企業(yè)中，只有22戶企業(yè)擁有省級技術(shù)研發(fā)中心，省內(nèi)汽車配套率只占一汽國內(nèi)配套份額的38%。按照國際通常情況，本地汽車配套率應該在70%左右，還有很大的發(fā)展空間。為了抓住機遇實現(xiàn)目標，吉林省將積極培育100戶重點零部件企業(yè)，分三個層次協(xié)同發(fā)展，從第一層次上發(fā)展企業(yè)集團，使其具有自主研發(fā)、系統(tǒng)配套、模塊供貨和參與國際分工的能力；從第二層次上發(fā)展小巨人企業(yè)，使其能按系統(tǒng)開發(fā)、規(guī)模經(jīng)濟組織生產(chǎn)；從第三層次上發(fā)展專業(yè)化協(xié)作配套企業(yè)，為企業(yè)集團和小巨人企業(yè)提供部件和零件。完善吉林省汽車零部件研發(fā)能力建設(shè)，建立國家、省和企業(yè)三級零部件研發(fā)體系。目前，吉林省汽車零部件配套體系已經(jīng)形成，我們一定要抓住全省整車擴能的機遇，跟上整車的發(fā)展，努力提高自身配套份額，加強吉林省零部件企業(yè)與央企和大型民營企業(yè)的合作，支持具有一定規(guī)模和研發(fā)能力的汽車零部件企業(yè)做大做強，盡快形成一批大型零部件企業(yè)集團。在組織結(jié)構(gòu)調(diào)整上，吉林省將鼓勵汽車零部件骨干企業(yè)進行資本擴張，積極引進國內(nèi)外戰(zhàn)略投資者，實施跨地區(qū)、跨所有制兼并重組和資本引入，支持骨干企業(yè)整體上市，培育打造一批核心競爭力強、配套能力突出、主打產(chǎn)品在國內(nèi)具有龍頭地位的大型零部件企業(yè)集團。為此，一汽四環(huán)*零部件有限公司成立了*零部件有限公司，積極擴大企業(yè)規(guī)模，不斷提高技術(shù)水平和實力，擴能增產(chǎn)，實現(xiàn)企業(yè)逐步做大做強，力爭提升吉林省汽車零部件水平。 （3）滿足一汽集團不斷增長的配套需求一汽集團是國內(nèi)汽車行業(yè)的龍頭，近幾年來發(fā)展速度較快，隨著市場需求的不斷增加，一汽集團制定了總體發(fā)展目標。即，到2010年，總銷量要超過200萬輛；到2012年，總銷量要超過300萬輛；到2015年，總銷量要達到400萬輛。一汽集團在產(chǎn)量不斷增加的基礎(chǔ)上，技術(shù)水平也不斷提高。在商用車產(chǎn)品開發(fā)上，一汽已經(jīng)完成了從建廠初期解放卡車第一代J1到第六代J6的產(chǎn)品換代升級工作，自主研發(fā)商用車產(chǎn)品技術(shù)國內(nèi)第一。本項目以一汽集團2015年年產(chǎn)400萬輛整車中的商用車為市場目標，力爭滿足一汽集團商用車需要。綜上所述，為了進一步滿足市場需求，促進企業(yè)更好的發(fā)展，建設(shè)單位提出了年產(chǎn)280萬套汽車零部件建設(shè)項目。本項目市場前景較好，資金及設(shè)備來源可靠，經(jīng)濟效益顯著，可以為促進地方經(jīng)濟和社會發(fā)展起到積極的作用。項目具備了建設(shè)的基本條件，因此，項目建設(shè)是必要的，也是可行的。1.2 項目概況1.2.1 擬建地點根據(jù)*工業(yè)集中區(qū)的總體發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)濟發(fā)展布局，項目廠址定點集中區(qū)內(nèi)，工程規(guī)劃總占地面積5.00萬平方米，其中本項目占地面積2.00萬平方米，廠址南臨集中區(qū)道路，道路以南為*鋼構(gòu)廠。1.2.2 建設(shè)規(guī)模及目標本項目建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)280萬套擋泥板支架總成、中橫梁、調(diào)整墊片等汽車零部件。1.2.3 主要建設(shè)條件（1）項目擬選場地能滿足建廠要求且場地已由集中區(qū)完成“六通一平”建設(shè)。（2）*工業(yè)集中區(qū)基本能滿足建廠所需的公用設(shè)施。 （3）項目廠址周邊公路路網(wǎng)完善，*工業(yè)集中區(qū)公路交通十分便利。1.2.4 建設(shè)內(nèi)容根據(jù)建設(shè)單位發(fā)展規(guī)劃，本項目將建設(shè)聯(lián)合生產(chǎn)車間1棟，辦公樓1棟，水泵房1間，變電室1間，門衛(wèi)1間，及配套的公用工程管網(wǎng)設(shè)施等。具體建設(shè)內(nèi)容見表1-1“項目建設(shè)內(nèi)容一覽表”。項目建設(shè)內(nèi)容一覽表表1-1序號建設(shè)內(nèi)容單位建設(shè)指標備注一主要工程1聯(lián)合生產(chǎn)車間m210000 二場區(qū)工程及公用工程部分1辦公樓m215002水泵房m22003變電室m22004門衛(wèi)m2505道路及硬化m250506場區(qū)綠化m240007生活水池m33008消防水池m33009場區(qū)圍墻m90010室外給水管線m25011室外消防水管線m70012室外污水管線m30013室外雨水管線m40014室外供熱管線m5001.2.5 項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標詳見表1-3。項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標表表1-3序號項目單位指標備注1建設(shè)規(guī)模套2824000擋泥板支架總成、中橫梁 、調(diào)整墊片2場區(qū)規(guī)劃占地面積m250000本項目占地面積m2200003建筑面積m2119504容積率0.605建筑物占地面積m2109506建筑系數(shù)54.757綠地率208投資指標8.1總投資萬元18119.50 8.2建設(shè)投資萬元16174.59 8.3建設(shè)期利息萬元476.80 8.4流動資金萬元1468.11 達產(chǎn)年份9財務指標9.1營業(yè)收入萬元13584.45 各年平均值9.2營業(yè)稅金及附加萬元123.42 9.3總成本費用萬元7877.30 各年平均值9.4利潤總額萬元5583.73 各年平均值9.5所得稅萬元1395.93 各年平均值9.6凈利潤萬元4187.80 各年平均值9.7總投資收益率%31.53 息稅前利潤/總投資9.8總投資利稅率%31.50 9.9資本金凈利潤率%55.90 9.10總成本利潤率%70.88 9.11銷售利潤率%41.10 9.12全員勞動生產(chǎn)率萬元/人.年45.28 9.13生產(chǎn)工人勞動生產(chǎn)率萬元/人.年47.01 9.14貸款償還期年4.81 包括建設(shè)期9.15盈虧平衡點%37.51 達產(chǎn)年值9.16投資回收期年5.37 所得稅前年5.97 所得稅后9.17財務凈現(xiàn)值萬元20444.25 i=12% 所得稅前萬元13300.62 i=12% 所得稅后9.18財務內(nèi)部收益率%29.98 所得稅前%24.55 所得稅后1.3 問題與建議1.建設(shè)單位應做好項目的前期準備工作，落實建設(shè)資金，以保證項目的順利實施，并達到預期目的。2.對擬購置的各種設(shè)備，做好考察工作，使設(shè)備與項目規(guī)模配套。3.項目實施階段，要加強監(jiān)督管理工作，確保工程質(zhì)量，使其早日建成、投產(chǎn)。4.充分利用項目的地域優(yōu)勢，搶占市場先機的同時擴大企業(yè)的知名度，增強企業(yè)的核心競爭力，進一步提高企業(yè)的財務效益和社會效益。112第二章 市場分析第二章 市場分析汽車零部件行業(yè)是汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，與汽車行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。因此，本項目以汽車行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析汽車零部件行業(yè)未來需求。2.1 全球汽車行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展分析從中國汽車協(xié)會20072009年的統(tǒng)計資料看，近幾年全球的汽車總產(chǎn)量在逐年減少，但大多數(shù)的發(fā)展中國家汽車產(chǎn)量卻在增加。2007年主要國家汽車產(chǎn)量總計為7326.61萬輛，2008年為7052.05萬輛，2009年為6098.70萬輛。數(shù)據(jù)表明，部分發(fā)達國家的汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)過了高峰發(fā)展期，正逐步走向低谷。而隨著發(fā)展中國家經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人民生活水平日益提高，對汽車的需求量正呈現(xiàn)欣欣向榮的景象，開始逐步邁向高速發(fā)展階段。2007年主要國家汽車產(chǎn)量統(tǒng)計表表2-1國別、地區(qū)乘用車(輛)商用車(輛)總計(輛)增長率(%)阿根廷35073519391254464726.05澳大利亞283348512693346171.12奧地利19996928097228066-17.05比利時78967444729834403-9.11巴西2391354585796297715014.02加拿大1342133123665725787900.25中國63811162501340888245623.56捷克共和國925060135889386489.8埃及689343553910447314.16芬蘭2400030324303-25.84法國25508694649853015854-4.84德國570913950432162134606.77匈牙利287982404529202753.04印度1713479540250225372911.58印度尼西亞30920810243041163838.57伊朗88200011524099724010.25意大利91086037345212843126日本99446371651690115963270.98馬來西亞34797193690441661-12.19墨西哥120909788614820952452.43荷蘭6191276656138568-13.1波蘭6950009770379270310.93葡萄牙13404742195176242-22.47羅馬尼亞234103760924171213.16俄國1288652371468166012010.06塞爾維亞823616679903-11.44斯洛伐克571071057107193.33斯洛文尼亞1742092419319840231.99南非276018258472534490-9.06韓國372348236282640863086.41西班牙219578069392328897034.04瑞典316850491703660209.86臺灣21268570354283039-6.66泰國31544497190212873467.78土耳其634883464530109941311.3烏克蘭3800612253040259136.35英國153456721568617502536.18美國3924268685646110780729-4.29烏茲別克斯坦1700001490018490068.09其它補充42077028201970278932.2總計5320134620064715732660615.842008年主要國家汽車產(chǎn)量統(tǒng)計表表2-2國別、地區(qū)乘用車(輛)商用車(輛)總計(輛)增長率(%)阿根廷399,236197,850597,0869.60%澳大利亞285,59043,966329,556-1.50%奧地利125,83625,441151,277-33.70%比利時680,13144,367724,498-13.20%巴西2,545,729670,2473,215,9768.00%加拿大1,195,436886,8052,082,241-19.30%中國6,737,7452,561,4359,299,1804.70%捷克共和國934,04612,521946,5671.00%埃及72,48542,297114,7829.90%芬蘭17,51937617,895-26.40%法國2,145,935423,0432,568,978-14.80%德國5,532,030513,7006,045,730-2.70%匈牙利342,3593,696346,05518.50%印度1,846,051486,2772,332,3283.50%印度尼西亞431,423169,205600,62845.90%伊朗940,870110,5601,051,4305.40%意大利659,221364,5531,023,774-20.30%日本9,928,1431,647,50111,575,644-0.20%馬來西亞484,51246,298530,81020.20%墨西哥1,217,458950,4862,167,9443.50%荷蘭59,22373,271132,494-4.40%波蘭842,000103,959945,95919.30%葡萄牙132,24242,913175,155-0.60%羅馬尼亞231,05614,252245,3081.50%俄國1,469,429320,8721,790,3017.80%塞爾維亞9,8181,81011,62817.40%斯洛伐克575,7760575,7760.80%斯洛文尼亞180,23317,610197,843-0.30%南非321,124241,841562,9655.30%韓國3,450,478376,2043,826,682-6.80%西班牙1,943,049598,5952,541,644-12.00%瑞典252,28756,012308,299-15.80%臺灣138,71444,260182,974-35.40%泰國401,309992,4331,393,7428.30%土耳其621,567525,5431,147,1104.30%烏克蘭400,79922,328423,1275.10%英國1,446,619202,8961,649,515-5.80%美國3,776,6414,916,9008,693,541-19.40%烏茲別克斯坦195,03813,000208,03812.50%其它補充360,760167,058527,818-11.80%總計52,726,11717,794,37670,520,493-3.702009年主要國家汽車產(chǎn)量統(tǒng)計表表2-3國別、地區(qū)乘用車(輛)商用車(輛)總計(輛)增長率(%)阿根廷380,067132,857512,924-14.1澳大利亞188,15839,125227,283-31奧地利56,00015,71471,714-52.6比利時510,30012,510522,810-27.8巴西2,576,628605,9893,182,617-1加拿大822,363667,2881,489,651-28.5中國10,383,8313,407,16313,790,99448.3捷克共和國967,7606,809974,5693埃及38,42027,58066,000-42.5芬蘭10,9076410,971-38.7法國1,821,734228,0282,049,762-20.2德國4,964,523245,3345,209,857-13.8匈牙利180,5002,040182,540-47.3印度2,166,238466,4562,632,69412.9印度尼西亞352,172112,644464,816-22.6伊朗692,23060,080752,310-28.4意大利661,100182,139843,239-17.6日本6,862,1611,072,3557,934,516-31.5馬來西亞442,18643,005485,191-8.6墨西哥939,469617,8211,557,290-28.2荷蘭50,62025,98176,601-42.2波蘭819,00060,186879,186-7.1葡萄牙101,68024,335126,015-28.1羅馬尼亞279,32017,178296,49820.9俄國595,839126,592722,431-59.6塞爾維亞8,7201,35510,075-13.4斯洛伐克461,3400461,340-19.9斯洛文尼亞202,57010,179212,7497.5南非224,000156,000380,000-32.5韓國3,158,417354,5093,512,926-8.2西班牙1,812,688357,3902,170,078-14.6瑞典128,73827,600156,338-49.3臺灣183,98642,370226,35623.7泰國305,250663,055968,305-30.5土耳其510,931358,674869,605-24.2烏克蘭65,6463,64969,295-83.6英國999,46090,6791,090,139-33.9美國2,249,0613,462,7625,711,823-34.3烏茲別克斯坦110,2007,700117,900-43.3其它補充285,339111,568396,907-24.8總計47,227,65613,759,32960,986,985-13.52.2 我國汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢2.2.1 我國汽車行業(yè)總體形勢20世紀90年代以來，我國汽車產(chǎn)量實現(xiàn)三次突破，第一次是1992年突破百萬輛大關(guān)。但是從1993年下半年開始，為控制通貨膨脹進行宏觀調(diào)控，GDP增長速度持續(xù)遞減，汽車市場也進入穩(wěn)定增長階段，年增長率最高不過7.3%，最低僅為2.1%。到了1999年和2000年，汽車產(chǎn)量的增長率分別達到12.3%和13%，出現(xiàn)第二次突破，即2000年跨過200萬輛。2009年，我國汽車產(chǎn)銷量達1370萬輛，成為世界汽車第一市場。當前，我國汽車工業(yè)已經(jīng)形成了比較完整的產(chǎn)品系列和生產(chǎn)布局，建成了第一汽車集團、東風汽車集團、上海汽車工業(yè)(集團)公司等大型企業(yè)，國產(chǎn)汽車市場占有率超過95%，載貨汽車品種和產(chǎn)量基本滿足國內(nèi)市場需求，轎車市場供需矛盾突出的問題得到了緩解，摩托車品種和數(shù)量基本滿足國內(nèi)市場需求并有部分進入國際市場。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計分析，2010年10月，汽車產(chǎn)銷總體穩(wěn)定，環(huán)比略有下降，同比保持較快增長。2010年110月，汽車產(chǎn)銷分別達到1462.38萬輛和1467.70萬輛，分別比上年全年高83.28萬輛和103.22萬輛。10月，汽車生產(chǎn)154.10萬輛，環(huán)比下降3.26%，同比增長22.50%；銷售153.86萬輛，環(huán)比下降1.16%，同比增長25.47%。其中：乘用車生產(chǎn)119.81萬輛，環(huán)比下降2.61%，同比增長23.48%；銷售120.31萬輛，環(huán)比下降0.68%，同比增長27.12%。商用車生產(chǎn)34.29萬輛，環(huán)比下降5.46%，同比增長19.18%；銷售33.55萬輛，環(huán)比下降2.85%，同比增長19.87%。1-10月，汽車產(chǎn)銷1462.38萬輛和1467.70萬輛，同比增長34.49%和34.76%。乘用車產(chǎn)銷1107.84萬輛和1110.06萬輛，同比增長36.29%和35.53%；商用車產(chǎn)銷354.54萬輛和357.64萬輛，同比增長29.18%和32.40%。我國近四年汽車產(chǎn)量統(tǒng)計（預計）表表2-4時間總計(萬輛)增長率(%)備注2007年888.2523.562008年929.924.70%2009年1379.1048.32010年（預計）1700.00110月為1462.38從當前的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，我國汽車行業(yè)仍呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢。2.2.2 我國商用車發(fā)展形勢自進入新世紀以來，中國商用車市場保持了10%以上的平均增長速度，其中中卡車市場更是發(fā)展迅猛，所占的市場份額逐年上升。特別是在遭遇金融危機的2008年，中國商用車市場在美國、印度一片哀鴻大幅下滑的情況下仍然保持了快速增長的態(tài)勢。2009年，中國汽車銷量超過1360萬輛，同比增長46.25%。與此同時，中國商用車憑借340萬輛的銷量，同比增長近30%，名列全球第一大商用車市場，中國商用車銷量已經(jīng)接近同期日本所有類型汽車的總銷量。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2010年110月，我國商用車中客車產(chǎn)銷28.59萬輛和28.90萬輛，同比增長31.15%和33.57%；貨車產(chǎn)銷231.70萬輛和234.06萬輛，同比增長22.59%和26.18%；半掛牽引車產(chǎn)銷30.54萬輛和30.58萬輛，同比增長94.67%和90.25%；客車非完整車輛產(chǎn)銷7.06萬輛和6.99萬輛，同比增長8.34%和7.37%；貨車非完整車輛產(chǎn)銷56.65萬輛和57.10萬輛，同比增長36.68%和41.37%。據(jù)全球商業(yè)咨詢公司的有關(guān)報告顯示，2009年全球商用車產(chǎn)量下降了29%，而中國商用車市場卻逆市增長超過22%，并按產(chǎn)量單位計算占據(jù)全球總產(chǎn)量的49%，2010年上半年，中國商用車市場進一步增長了76%，這一強大增長的驅(qū)動力來自于中國生產(chǎn)低成本產(chǎn)品的優(yōu)勢，以滿足如非洲、東南亞等蓬勃發(fā)展的新興市場需求，以及來自中國市場自身的需求。即使考慮到中國商用車較低的平均價值，這種增長仍然表明中國占有了全球商用車產(chǎn)量的巨大份額，而對于那些來自西歐、美國、日本等成熟的商用車生產(chǎn)商而言，這是一種嚴峻的挑戰(zhàn)。另據(jù)資料顯示，與歐洲和北美的低迷相比，中國汽車消費就像裝上了一臺汽車發(fā)動機。有5家中國OEM制造商以產(chǎn)量算已位居全球15大商用車供應商之列，它們分別是：東風、中國一汽、中國重汽、福田汽車以及陜西汽車，占到了1/3。來自中國以及其他新興市場的強勁需求將繼續(xù)迅速增長，預計到2014年全球商用車產(chǎn)量將增加180萬輛，而其中超過50%來自于這些市場。中國主要商用車廠商的盈利能力正在逐步上升，并從而拉動研發(fā)能力的提高及全球市場份額的增加。當下和未來十年相比外國市場，中國商用車市場依舊潛力巨大，更有吸引力。受經(jīng)濟危機影響，我國經(jīng)濟發(fā)展速度放緩，為了保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)，我國開始實施擴大內(nèi)需政策、產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，促進汽車消費及汽車產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，刺激了國內(nèi)汽車市場的快速復蘇并呈現(xiàn)出較快的發(fā)展勢頭。由此預測，未來我國商用車行業(yè)發(fā)展前景看好。2.3 汽車零部件行業(yè)發(fā)展狀況及趨勢2.3.1 我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國汽車零部件的產(chǎn)業(yè)群聚集，在上世紀八十年代開始發(fā)展，其演變過程充分體現(xiàn)出汽車產(chǎn)業(yè)布局的地緣資源稟賦和市場空間流程改善的特色。二則依賴核心汽車企業(yè)的推動，不斷提升聚集效應；一是通過促進汽車企業(yè)及相關(guān)企業(yè)之間的交流、互動、合作，強化了聯(lián)合的行為效應；再者加強基地的制度創(chuàng)新，服務和基礎(chǔ)設(shè)施的完善，形成的釋放效應。當前，汽車零部件的產(chǎn)業(yè)聚集已經(jīng)從過去的某一工業(yè)園區(qū)、科技園區(qū)，城市空間發(fā)展，接著各城市之間又通過技術(shù)流有機地鏈結(jié)起來，形成更為廣泛的地域性聚集空間。全國已形成6大區(qū)域性集聚地帶，即泛長江三角洲；泛珠江三角洲；以哈、長、沈為中軸的東北地帶；以武漢為中心，連接鄭州、長沙形成的中南地帶；以重慶、成都、柳州構(gòu)成的西南三角區(qū)，和環(huán)渤海灣經(jīng)濟區(qū)地帶。目前這6大區(qū)域的汽車零部件在全國市場占有率為86%，其中長江三角洲占39%。隨著汽車零部件迅速發(fā)展，使產(chǎn)業(yè)集群效應和供應鏈環(huán)節(jié)效應間產(chǎn)生耦合關(guān)系，不斷提升地域與鏈環(huán)節(jié)間的特色和品牌。如以高科技著名的蘇州、昆山；以規(guī)?；C合發(fā)展的上海嘉定國際汽車城、浦東金橋汽車產(chǎn)業(yè)園；以出口基地特色的玉環(huán)、瑞安、臺州、常州；近期快速發(fā)展起來的新型聚集地區(qū)的長春經(jīng)濟工業(yè)園、柳州零部件工業(yè)園、蕪湖零部件工業(yè)園、北京順義楊鎮(zhèn)工業(yè)園、沈陽大東區(qū)工業(yè)園；以海西經(jīng)濟區(qū)為特點的福州、廈門零部件工業(yè)園等，都是具有良好發(fā)展前景的區(qū)位節(jié)點，為提高零部件科技創(chuàng)新、降低成本、增強物流、吸收人才、擴大出口，售后服務等提供優(yōu)良的條件和環(huán)境。 在宏觀經(jīng)濟持續(xù)向好的背景下，居民購買力持續(xù)增強，乘用車消費基礎(chǔ)依然牢固，同時物流和投資需求穩(wěn)定帶動商用車消費穩(wěn)健增長，農(nóng)村市場消費潛力仍然很大。這些都將帶動汽車行業(yè)的持續(xù)增長，同時對汽車零部件行業(yè)而言，也是一個促進作用?？鐕嚵悴考髽I(yè)在創(chuàng)新和科技上下大功夫，特別是應用數(shù)字化的產(chǎn)品開發(fā)方式，不斷研發(fā)出具有高端科技，高附加值的零部件新產(chǎn)品，從而造成一種以標準壟斷，技術(shù)壁壘為目標的競爭局面；大力發(fā)展系統(tǒng)化集成和模塊化供貨方式，這給整車業(yè)帶來實行按訂單生產(chǎn)方式的可行性，同時給簡化裝配流程，降低成本，扁平化管理，控制質(zhì)量帶來很多好處；跨國汽車零部件公司不斷推進兼并重組和產(chǎn)業(yè)調(diào)整，而且在經(jīng)濟危機中，更加快了兼并重組的步伐，這不僅是在汽車零部件大集團企業(yè)中進行，而且在中、小零部件企業(yè)中也在廣泛進行，這都是為了進一步適應環(huán)境變化的需求，提升國際競爭力；在生產(chǎn)營銷上大力加強企業(yè)管理效率工作，推行精益管理、發(fā)展柔性生產(chǎn)系統(tǒng)、同時生產(chǎn)工程；適應小批量、多品種、個性化的生產(chǎn)方式的推行，以及發(fā)展電子商務等。 與國際上汽車零部件產(chǎn)業(yè)新變化對比，國內(nèi)企業(yè)出現(xiàn)了新的差距。這種差距不是用時間空間來衡量的，因為大部分企業(yè)仍處于傳統(tǒng)的材料高消耗、勞動力高密度的滯后性發(fā)展狀態(tài)。這是一個不同量級化的差距，必須從本質(zhì)上加以扭轉(zhuǎn)才有可能迎頭趕上。目前，中資企業(yè)絕大多數(shù)產(chǎn)品的市場份額和制造能力都是低端的產(chǎn)品，而高端的產(chǎn)品都控制在獨資或合資企業(yè)手中，而且外資企業(yè)還向中、低端產(chǎn)品市場延伸。造成這種狀況的主要原因是中資企業(yè)產(chǎn)品自主創(chuàng)新能力很低。但核心技術(shù)是實現(xiàn)自主創(chuàng)新的生命線。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，絕大部分企業(yè)規(guī)模普遍偏小，信息水平也很低下，無法實行與整車企業(yè)新車型研發(fā)的互動和對接。能拿到配套業(yè)務的僅僅是從自主品牌汽車那里。而自主品牌整車企業(yè)仍多實行“貨比三家”辦法，使零部企業(yè)處于不對等地位，這樣，零部件企業(yè)只好向國內(nèi)、海外的售后市場找出路，但市場的穩(wěn)定性很差，對企業(yè)發(fā)展極為不利。一個時期以來，中資企業(yè)想向高端產(chǎn)品上沖剌，并投入不少精力，但由于人才、資金、研發(fā)能力，以及市場可信度影響，多半停留在研發(fā)階段，無力實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化商業(yè)化運作。 雖然我國零部件企業(yè)存在一定的不足，但長期來看，我國汽車零部件企業(yè)仍具有比較優(yōu)勢，尚有充足的發(fā)展空間。汽車產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)有基礎(chǔ)與制造業(yè)的較強實力是汽車零部件行業(yè)發(fā)展的潛在優(yōu)勢。中國已逐步成為全球汽車整車和零部件巨頭布局的重點，這將為我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展帶來持續(xù)、良好的發(fā)展機會。預計2010年，中國汽車零部件國內(nèi)產(chǎn)值將達到7000億元左右。隨著全球經(jīng)濟情況的好轉(zhuǎn)，2010-2011年，中國零部件出口增長將增長10%左右。雖然今年車市的增長仍在維持，但零部件制造商仍然充滿了挑戰(zhàn)。我國汽車零部件制造業(yè)現(xiàn)有的技術(shù)和水平都難以適應當前汽車行業(yè)發(fā)展的需求，這些汽車零部件制造商大都是二、三級的供應商，而非一級制造商，定價能力有限，容易受到市場環(huán)境的變化的影響。2.3.2 我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢根據(jù)近幾年汽車零部件市場規(guī)模情況進行分析。近年來，汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)投資規(guī)模不斷加大，包括國內(nèi)汽車零部件企業(yè)不斷擴產(chǎn)，使資產(chǎn)迅速增加，也包括良好的市場環(huán)境吸引的外資企業(yè)投資。2000年2007年的行業(yè)資產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，行業(yè)企業(yè)總資產(chǎn)呈逐年增加的態(tài)勢，年平均增長率為22，雖然受到2008年全球范圍內(nèi)的金融危機影響，但總的趨勢仍比較明顯，推導出行業(yè)資產(chǎn)的發(fā)展趨勢多項式，以此預測到2015年行業(yè)總資產(chǎn)將達到1.7萬億元左右。圖2-1 汽車配件行業(yè)企業(yè)總資產(chǎn)預測表由20002007年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出，汽車零部件行業(yè)的總產(chǎn)值不斷上升，2007年達到了7636.59億元，比2000年的1126.59億元增加了4.78倍。從趨勢上看，未來該行業(yè)的產(chǎn)值將繼續(xù)增加，以此預計到2015年汽車零部件行業(yè)總產(chǎn)值將達到2.05萬億元，市場前景較為廣闊。圖2-2 汽車配件行業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)值預測表2.3.3 一汽集團汽車零部件發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢在汽車行業(yè)中，產(chǎn)業(yè)鏈上游是主要的成本構(gòu)成。一般來說，零部件成本占了整車成本的60%左右，由此可見，零部件成本的控制對于整車生產(chǎn)企業(yè)的成本控制是何等的重要。根據(jù)一汽集團的發(fā)展戰(zhàn)略，一汽零部件深度國產(chǎn)化和同步開發(fā)項目將在吉林省內(nèi)完成，其中國內(nèi)采購量50%要在吉林省內(nèi)完成。目前吉林省內(nèi)為一汽配套率不高，省內(nèi)汽車配套率只占一汽國內(nèi)配套份額的38%。從一汽集團的發(fā)展戰(zhàn)略看，隨著零部件的國產(chǎn)化率的提高，和國產(chǎn)化地的選擇，吉林省汽車零部件將有一個較大的發(fā)展空間。2.4 目標市場分析本項目為一汽四環(huán)*汽車零部件有限公司的全資子公司，其產(chǎn)品為一汽集團各公司配套，改制后繼續(xù)享受一汽內(nèi)部企業(yè)待遇，為滿足一汽集團遠期發(fā)展規(guī)劃需要，本項目短期內(nèi)目標市場仍為一汽集團。2.5 產(chǎn)品市場需求分析據(jù)預測，2010年，中國整車銷售數(shù)量將有可能突破1500萬輛的規(guī)模，而汽車零部件總產(chǎn)值也將達到1.4萬億元以上。一汽集團規(guī)劃的2015年汽車產(chǎn)量將達到500萬輛，汽車零部件產(chǎn)值將達到500億元以上，其中商用車零部件產(chǎn)值將達到70億元以上。本項目為擋泥板支架總成、中橫梁、調(diào)整墊片等產(chǎn)品，達產(chǎn)年產(chǎn)值可達1.6億元，做為一汽集團的配套零部件供應企業(yè)，其產(chǎn)品100%供給一汽集團，可滿足一汽近期發(fā)展需要。第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案3.1 建設(shè)規(guī)模3.1.1 建設(shè)規(guī)模確定的原則單從規(guī)模經(jīng)濟性考慮，規(guī)模的大型化將降低單位投資、物耗能耗和生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的市場競爭力。但考慮到市場、環(huán)境、投資大小和籌資能力、管理水平、項目區(qū)位、項目建設(shè)難易程度等方面因素，應充分考慮項目實施的可行性、合理性和經(jīng)濟性。3.1.2 建設(shè)規(guī)模依據(jù)生產(chǎn)規(guī)模確定的原則，市場分析的結(jié)論和企業(yè)的實際狀況，根據(jù)一汽集團的發(fā)展戰(zhàn)略，確定本項目的建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)280萬套擋泥板支架總成、中橫梁、調(diào)整墊片，全部為一汽集團配套。3.2 產(chǎn)品方案3.2.1 產(chǎn)品方案根據(jù)一汽集團的遠期發(fā)展規(guī)模目標，以及本項目建設(shè)單位的技術(shù)能力、資金能力確定本項目的產(chǎn)品方案，詳見表3-1。產(chǎn)品方案一覽表表3-1序號零件號零件名稱產(chǎn)量（套）備注15103365A50A/B-T左后擋泥板撐管總成60000解放公司主打車型J6產(chǎn)品25103370A50A-T右后擋泥板撐管總成(見5103371-50A)6000035103225D50A/A左腳踏板支撐臂總成