第六講中國農(nóng)產(chǎn)品國際貿(mào)易概況 中國人民大學農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展學院曾寅初 一 2005年農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易特征 1 貿(mào)易平衡與地位2005年我國農(nóng)產(chǎn)品進出口貿(mào)易總額為562 9億美元 同比增長9 5 其中 出口額為275 8億美元 同比增長17 9 進口額為287 1億美元 同比增長2 4 農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易逆差由上年的46 4億美元減少為11 4億美元 下降75 5 2005年我國農(nóng)產(chǎn)品進出口貿(mào)易總額占全國進出口貿(mào)易總額的4 0 其中 農(nóng)產(chǎn)品出口額占全國出口總額的3 6 進口額占全國進口總額的4 3 2005年我國貿(mào)易順差1018 8億美元 一 2005年農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易特征 2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 土地密集型產(chǎn)品進出口 谷物谷物出口大幅度增長 進口大幅下降 由上年凈進口轉(zhuǎn)變?yōu)槌蕛舫隹诟窬?分品種看 小麥進口顯著下降 玉米出口大幅度增長大米產(chǎn)品 2005年出口68 6萬噸 同比下降24 6 進口52 2萬噸 同比增長31 9 凈出口16 4萬噸 同比增長15 0 玉米產(chǎn)品 2005年出口864 2萬噸 同比增長2 7倍 進口量很小 4017 3噸 凈出口863 8萬噸 同比增長2 7倍 這是由于國家宏觀調(diào)控和我國玉米供給充足的共同影響 小麥產(chǎn)品 2005年出口60 5萬噸 同比下降44 5 進口353 8萬噸 同比下降51 3 凈進口293 4萬噸 同比下降52 4 大麥產(chǎn)品 2005年進口217 9萬噸 同比增長27 7 一 2005年農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易特征 2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 土地密集型產(chǎn)品進出口 油料食用油籽進出口雙增長 貿(mào)易逆差擴大 食用植物油出口增長進口有所下降 貿(mào)易逆差縮小食用油籽 2005年出口136 0萬噸 同比增長16 8 進口2704 2萬噸 同比增長30 3 其中 大豆出口41 3萬噸 同比增長18 6 進口2659 1萬噸 同比增長31 4 食用植物油 2005年出口22 8萬噸 同比增長2 5倍 進口621 3萬噸 同比下降8 2 其中 豆油出口6 3萬噸 同比增長2 2倍 進口169 4萬噸 同比下降32 7 菜籽油出口3 1萬噸 同比增長4 6倍 進口17 8萬噸 同比下降49 7 棕櫚油進口433 0萬噸 同比增長12 3 食用植物油出口增長主要是玉米油和豆油出口增加較快 一 2005年農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易特征 2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 土地密集型產(chǎn)品進出口 棉花與食糖棉花進口增長 出口下降 貿(mào)易逆差縮小 食糖進出口雙增長 貿(mào)易逆差有所擴大棉花 2005年出口0 8萬噸 同比下降33 1 進口265 3萬噸 同比增長33 7 食糖 2005年出口35 8萬噸 同比增長3 2倍 進口139 0萬噸 同比增長14 4 出口增長主要是進料加工 來料加工貿(mào)易方式的增長 進口增長主要是彌補需求缺口 一 2005年農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易特征 2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 勞動密集型產(chǎn)品進出口 蔬菜與水果蔬菜 水果出口增長 均為貿(mào)易順差且順差擴大蔬菜 2005年出口680 0萬噸 同比增長13 0 出口額44 8億美元 同比增長18 1 進口9 7萬噸 同比下降9 2 進口額0 82億美元 同比下降10 6 水果 2005年出口364 6萬噸 同比增長16 6 出口額20 3億美元 同比增長23 5 進口114 5萬噸 同比增長7 9 進口額6 6億美元 同比增長12 7 一 2005年農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易特征 2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 勞動密集型產(chǎn)品進出口 畜產(chǎn)品與水產(chǎn)品畜產(chǎn)品 水產(chǎn)品進出口雙增長 畜產(chǎn)品貿(mào)易逆差大幅縮小 水產(chǎn)品貿(mào)易順差有所擴大畜產(chǎn)品 2005年出口額36 0億美元 同比增長13 0 進口額42 3億美元 同比增長4 7 貿(mào)易逆差6 3億美元 同比下降26 2 其中 生豬產(chǎn)品出口9 5億美元 同比下降2 0 進口1 8億美元 同比下降25 3 家禽產(chǎn)品出口9 1億美元 同比增長40 8 進口3 5億美元 同比增長1 1倍 水產(chǎn)品 2005年出口額78 9億美元 同比增長13 2 進口額41 2億美元 同比增長27 2 貿(mào)易順差為37 7億美元 同比增長1 1 一 2005年農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易特征 3 農(nóng)產(chǎn)品進出口的地區(qū)特征 東 中 西部我國農(nóng)產(chǎn)品進出口貿(mào)易仍以東部地區(qū)為主 其出口份額有所減少 進口份額略有增加 中部地區(qū)出口份額有所增加 進口份額略有減少 西部地區(qū)進出口份額都略有增加東部地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品出口額為216 5億美元 同比增長14 6 占農(nóng)產(chǎn)品出口份額的78 5 減少2 3個百分點 進口額為269 3億美元 同比增長2 9 占農(nóng)產(chǎn)品進口份額的93 8 增加0 5個百分點 中部地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品出口額為38 2億美元 同比增長38 4 占農(nóng)產(chǎn)品出口份額的13 9 增加2 0個百分點 進口額為12 2億美元 同比下降10 1 占農(nóng)產(chǎn)品進口份額的4 2 減少0 6個百分點 西部地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品出口額為21 1億美元 同比增長21 7 占農(nóng)產(chǎn)品 一 2005年農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易特征 3 農(nóng)產(chǎn)品進出口的地區(qū)特征 省份我國農(nóng)產(chǎn)品進出口貿(mào)易仍以東部地區(qū)為主 其出口份額有所減少 進口份額略有增加 中部地區(qū)出口份額有所增加 進口份額略有減少 西部地區(qū)進出口份額都略有增加出口額居第一位的是山東省 出口額72 4億美元 同比增長22 2 第二位是廣東省 出口額35 8億美元 同比增長5 2 第三位是浙江省 出口額24 9億美元 同比增長9 4 進口額居第一位的是山東省 進口額56 5億美元 同比增長11 5 第二位是廣東省 進口額45 5億美元 同比下降10 3 第三位是江蘇省 進口額45 0億美元 同比增長3 4 一 2005年農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易特征 4 農(nóng)產(chǎn)品進出口市場結(jié)構(gòu) 總體總體變化特征 亞洲仍是我國農(nóng)產(chǎn)品第一大出口市場 市場份額略有減少 對歐洲 北美洲出口市場份額都有不同程度的增加美洲是我國農(nóng)產(chǎn)品第一大進口市場 市場份額北美有減少 南美在增加 一 2005年農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易特征 4 農(nóng)產(chǎn)品進出口市場結(jié)構(gòu) 亞洲對亞洲進出口貿(mào)易雙增長亞洲是我國農(nóng)產(chǎn)品第一大出口市場 2005年對亞洲出口181 5億美元 同比增長13 7 占我國農(nóng)產(chǎn)品出口總額的65 8 減少2 4個百分點 其中 出口額前五位的國家和地區(qū)依次是 日本79 4億美元 同比增長7 2 韓國28 6億美元 同比增長34 1 中國香港地區(qū)27 7億美元 同比增長1 8 馬來西亞6 9億美元 同比增長30 7 印度尼西亞4 2億美元 同比下降6 4 2005年 亞洲是我國農(nóng)產(chǎn)品第三大進口市場 從亞洲進口56 7億美元 同比增長2 6 占我國農(nóng)產(chǎn)品進口總額的19 6 增加0 03個百分點 一 2005年農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易特征 4 農(nóng)產(chǎn)品進出口市場結(jié)構(gòu) 歐洲對歐洲進出口雙增長歐洲是我國農(nóng)產(chǎn)品第二大出口市場 2005年對歐洲出口45 4億美元 同比增長32 9 其中 對歐盟出口35 0億美元 同比增長33 3 占我國農(nóng)產(chǎn)品出口市場的16 5 增加7 3個百分點 出口額前五位的國家依次是 德國9 4億美元 同比增長37 5 俄羅斯7 3億美元 同比增長23 0 荷蘭5 4億美元 同比增長30 7 英國4 0億美元 同比增長25 7 西班牙3 8億美元 同比增長68 4 2005年 歐洲是我國第四大進口市場 從歐洲進口33 9億美元 同比增長31 3 占我國農(nóng)產(chǎn)品進口市場的11 8 增加2 6個百分點 一 2005年農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易特征 4 農(nóng)產(chǎn)品進出口市場結(jié)構(gòu) 美洲 出口對北美洲 南美洲出口增長北美洲是我國農(nóng)產(chǎn)品第三大出口市場 2005年對北美洲出口33 4億美元 同比增長23 6 占我國農(nóng)產(chǎn)品出口市場的12 1 增長0 9個百分點 其中 對美國出口29 6億美元 同比增長23 4 對加拿大出口3 9億美元 增長24 8 南美洲在我國農(nóng)產(chǎn)品出口市場中排第四位 對南美洲出口為5 3億美元 同比增長30 2 占我國農(nóng)產(chǎn)品出口市場的1 9 增加0 2個百分點 一 2005年農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易特征 4 農(nóng)產(chǎn)品進出口市場結(jié)構(gòu) 美洲 進口從北美洲進口農(nóng)產(chǎn)品下降 從南美洲進口農(nóng)產(chǎn)品增長北美洲是我國第一大進口市場 2005年從北美洲進口79 0億美元 同比減少13 7 占我國農(nóng)產(chǎn)品進口市場的27 5 減少5 2個百分點 南美洲是我國第二大進口市場 2005年從南美洲進口75 6億美元 同比增長14 3 占我國農(nóng)產(chǎn)品進口市場的26 3 增加2 7個百分點 國家構(gòu)成 從美國進口67 2億美元 同比減少12 6 從巴西進口30 1億美元 同比增加5 9 從阿根廷進口 同比增加10 7 從加拿大進口11 5億美元 同比減少20 4 一 2005年農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易特征 5 農(nóng)產(chǎn)品進出口貿(mào)易方式特征我國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易主要以一般貿(mào)易方式為主 其出口增長進口下降 進料加工方式進出口雙增長出口 2005年一般貿(mào)易方式出口209 4億美元 同比增長18 5 占農(nóng)產(chǎn)品出口總值的75 9 進料加工方式出口45 1億美元 同比增長17 6 占農(nóng)產(chǎn)品出口總值的16 4 邊境小額貿(mào)易方式出口5 1億美元 同比增長23 2 占農(nóng)產(chǎn)品出口總值的1 9 進口 2005年一般貿(mào)易方式進口202 0億美元 同比下降2 2 占農(nóng)產(chǎn)品進口總值的70 4 進料加工方式進口42 5億美元 同比增長9 6 占農(nóng)產(chǎn)品進口總值的14 8 邊境小額貿(mào)易方式進口2 0億美元 同比下降0 9 占農(nóng)產(chǎn)品進口總值的0 7 二 主要產(chǎn)品貿(mào)易概況 1 糧食 圖1978 2005年我國糧食進出口貿(mào)易情況注 1978 1994年的糧食貿(mào)易數(shù)據(jù)來源于 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展報告 糧食口徑包括大豆 1995 2005年的貿(mào)易數(shù)據(jù)來源于海關(guān)統(tǒng)計 不包括大豆 由于1995年以前 我國大豆貿(mào)易量較少 因此將這兩段數(shù)據(jù)組合 以對糧食貿(mào)易的歷史發(fā)展過程進行分析 1 1978 1985年 糧食供給不足 糧食以進口為主2 1986 1993年 糧食進口量恢復增長 出口量保持3 1994 2003年 出口擴大 凈出口 二 主要產(chǎn)品貿(mào)易概況 1 糧食產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化 出口方面 玉米取代大米成為主要的出口糧食產(chǎn)品進口方面 以小麥進口為主轉(zhuǎn)為以大麥進口為主 二 主要產(chǎn)品貿(mào)易概況 1 糧食市場結(jié)構(gòu)變化 出口方面 我國糧食對韓國 日本 馬來西亞 朝鮮 菲律賓 香港 俄羅斯 越南和印度尼西亞等亞洲國家和地區(qū)的糧食出口量較大且比較穩(wěn)定 伊朗 科特迪瓦 伊拉克 古巴 利比里亞是不穩(wěn)定的出口國進口方面 我國糧食進口來源地相對較少 而且呈集中趨勢 集中于澳大利亞 加拿大 法國 美國和泰國五國 其中 來自澳大利亞和加拿大的糧食又各占糧食總進口的三分之一 主要是小麥和大麥 二 主要產(chǎn)品貿(mào)易概況 1 糧食影響因素 供求關(guān)系 國內(nèi)糧食供給包括當年糧食產(chǎn)量 政府庫存 商業(yè)庫存 農(nóng)戶庫存等 需求包括口糧需求 飼料需求 工業(yè)需求等政策因素 目前我國對大米 小麥 玉米等主要糧食品種實行進口關(guān)稅配額管理 政府可以在一定程度上控制配額量的大小和配額的發(fā)放來調(diào)控糧食貿(mào)易 此外 在必要時采取一些措施實現(xiàn)貿(mào)易 二 主要產(chǎn)品貿(mào)易概況 2 棉花 表2005年我國棉花主要進口來源地和出口地 注 數(shù)據(jù)來源于中國海關(guān)統(tǒng)計 二 主要產(chǎn)品貿(mào)易概況 2 棉花 圖1978 2005年我國棉花進出口貿(mào)易狀況注 1978 1994年的糧食貿(mào)易數(shù)據(jù)來源于 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展報告 1995 2005年的貿(mào)易數(shù)據(jù)來源于海關(guān)統(tǒng)計 1 1978 1987年 凈進口2 1988 1993年 出口規(guī)模逐漸縮小 進口開始回升3 1994 2000年 棉花大量進口4 2001年至今 棉花進口迅速擴大 其速度之快 幅度之大 史無前例 二 主要產(chǎn)品貿(mào)易概況 2 棉花市場結(jié)構(gòu)變化比較穩(wěn)定的棉花進口來源地是美國 澳大利亞 馬里和喀麥隆 烏茲別克斯坦2003年成為我國的第二大棉花進口地 從貝寧的棉花進口增長也較快 近兩年我國從巴西的棉花進口增長也很快我國棉花的出口量少 出口地比較集中 主要是出口到周邊國家 韓國 印度尼西亞 泰國 以及臺灣 香港兩地 二 主要產(chǎn)品貿(mào)易概況 圖中國棉花進口來源地的變化注 數(shù)據(jù)來源于中國海關(guān)統(tǒng)計 美國的進口量在本圖中沒有完全顯示 1995和2005年我國從美國的棉花進口分別為49 7萬噸和120 8萬噸 二 主要產(chǎn)品貿(mào)易概況 2 棉花影響因素紡織行業(yè)的發(fā)展 我國2002年 2003年 2004年3年紗產(chǎn)量分別增長11 8 15 6 和13 9 紡織品出口總額 年分別增長15 9 30 3 和21 國內(nèi)棉花生產(chǎn) 我國是棉花生產(chǎn)大國 最高產(chǎn)量超過600萬噸 國產(chǎn)棉價格略高于進口棉 但是進口棉的交易成本較高 風險較大 國產(chǎn)棉的質(zhì)量與進口棉各有千秋 因此國產(chǎn)棉還是較強的競爭力 大部分用棉企業(yè)傾向于使用國產(chǎn)棉 國內(nèi)棉花減產(chǎn) 價高時 選擇進口棉棉花進口貿(mào)易政策 棉花是我國的重要農(nóng)產(chǎn)品 一直以來棉花進出口貿(mào)易在政府的宏觀調(diào)控之下 因此棉花貿(mào)易規(guī)模和方向要受到國家相關(guān)貿(mào)易政策的影響 二 主要產(chǎn)品貿(mào)易概況 3 食用油籽 圖1993 2005年我國食用油籽進出口變化 1 1983 1995 食用油籽凈出口2 1996 1999 轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M口國3 2000 2005 進口數(shù)量迅速增加 二 主要產(chǎn)品貿(mào)易概況 3 食用油籽產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化 1993 2005年我國食用油籽產(chǎn)品進口變化 1993 2005年我國食用油籽產(chǎn)品出口變化 二 主要產(chǎn)品貿(mào)易概況 3 食用油籽市場結(jié)構(gòu)變化美國一直是我國進口大豆的主要來源國 但1998年以來 來自巴西和阿根廷的大豆逐漸增加 2001年以來南美大豆保持在60 左右 美國大豆在40 左右花生是我國主要的出口食用油籽品種和創(chuàng)匯農(nóng)產(chǎn)品 近年來我國對荷蘭和日本兩個傳統(tǒng)花生出口市場的份額在減少 對俄羅斯 菲律賓等新興國家出口份額增加 二 主要產(chǎn)品貿(mào)易概況 4 蔬菜出口變化 徘徊期 1995 2000年高速增長期 2001 2003年量增價升期 2004 2005年 二 主要產(chǎn)品貿(mào)易概況 4 蔬菜進口變化 高速增長期 1995 2000年徘徊期 2000年以后 蔬菜出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化 二 主要產(chǎn)品貿(mào)易概況 4 蔬菜出口市場結(jié)構(gòu)變化 洲 二 主要產(chǎn)品貿(mào)易概況 4 蔬菜出口市場結(jié)構(gòu)變化 國 二 主要產(chǎn)品貿(mào)易概況 4 蔬菜影響因素 蔬菜質(zhì)量與安全性出口市場集中 品種問題科技進步問題 二 主要產(chǎn)品貿(mào)易概況 5 水果 堅果 總量變動 表1995 2005年我國水果堅果進出口情況 二 主要產(chǎn)品貿(mào)易概況 5 水果 堅果 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變動 二 主要產(chǎn)品貿(mào)易概況 5 水果 堅果 市場結(jié)構(gòu)變動 出口市場 進口市場 二 主要產(chǎn)品貿(mào)易概況 5 水果 堅果 影響因素有利因素豐富的自然資源 品種資源及龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模明顯的成本和價格優(yōu)勢貿(mào)易自由化趨勢華人 華僑是我國水果堅果出口的重要市場不利因素財政支持力度不夠產(chǎn)品質(zhì)量有差距產(chǎn)業(yè)體系相對薄弱市場研究不足 開拓不力 二 主要產(chǎn)品貿(mào)易概況 5 畜產(chǎn)品 總量變動 我國畜產(chǎn)品貿(mào)易逆差的加大 主要是由于動物生皮和動物毛的進口量快速增長造成的 1995 2005年我國畜產(chǎn)品貿(mào)易額變化情況 二 主要產(chǎn)品貿(mào)易概況 5 畜產(chǎn)品 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變動 二 主要產(chǎn)品貿(mào)易概況 5 畜產(chǎn)品 出口市場結(jié)構(gòu)變動 二 主要產(chǎn)品貿(mào)易概況 5 畜產(chǎn)品 影響因素政策因素 畜牧業(yè)發(fā)展 加工業(yè)稅收 進口關(guān)稅需求因素 世界經(jīng)濟增長 周邊國家為凈進口國出口結(jié)構(gòu)調(diào)整 生豬產(chǎn)品與家禽產(chǎn)品加工品份額的增加疫病因素 禽流感等其它 運輸 技術(shù)壁壘等 二 主要產(chǎn)品貿(mào)易概況 6 水產(chǎn)品 總量變動 起步階段 1979 1996徘徊增長階段 1997 2000高速增長階段 2001 2005 水產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展 93年蝦病影響 1997年歐盟禁止我雙殼貝類產(chǎn)品進口 1997年美國對我征收淡水小龍蝦反傾銷稅 歐盟氯霉素事件 日本恩諾沙星事件 韓國鉛塊事件 香港大閘蟹事件和美國蝦反傾銷事件 二 主要產(chǎn)品貿(mào)易概況 6 水產(chǎn)品 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化 1一般貿(mào)易的主要品種為鰻魚 對蝦 羅非魚 大黃魚等養(yǎng)殖名優(yōu)水產(chǎn)品對蝦出口增長迅速 19 2002年后由于食品安全等原因 我國鰻魚出口處于穩(wěn)定和艱難發(fā)展階段 14 7 羅非魚出口開始于1990年代中期 1995年才開始有一定的規(guī)模 隨著我國的羅非魚養(yǎng)殖業(yè)和加工業(yè)的迅猛發(fā)展 羅非魚出口迅速增長 4 6 二 主要產(chǎn)品貿(mào)易概況 6 水產(chǎn)品 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化 2從2000年開始 加工貿(mào)易出口占水產(chǎn)品出口總額都在36 左右 加工貿(mào)易出口的主要品種為凍魚片 凍魷魚產(chǎn)品 具體表現(xiàn)為進口凍鱈魚 凍鰈魚 凍大馬哈魚 凍鯖魚 凍魷魚后加工再出口 深加工品占總出口額比重呈現(xiàn)逐年上升趨勢 2005年深加工品出口占我國水產(chǎn)品出口總額達到41 從對蝦出口中可以明顯感受到我國深加工產(chǎn)品出口的增長速度 1998年鮮冷凍對蝦出口還是加工對蝦出口量的3倍 1999年加工對蝦出口量就超過了鮮冷凍對蝦出口 到2005年對蝦總出口量中有77 是加工對蝦 二 主要產(chǎn)品貿(mào)易概況 6 水產(chǎn)品 出口市場結(jié)構(gòu)變化 歷年主要出口市場出口額單位 億美元 二 主要產(chǎn)品貿(mào)易概況 6 水產(chǎn)品 影響因素政策及管理因素 水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展 外貿(mào)經(jīng)營權(quán)的放開 經(jīng)濟因素 連續(xù)14年的最大生產(chǎn)國 與發(fā)達國家相比的低成本 面臨其他發(fā)展中國家的追趕 科技因素 養(yǎng)殖技術(shù)與加工技術(shù)貿(mào)易摩擦加劇的可能性 食品安全 反傾銷