中央中央農(nóng)村工作會議解讀農(nóng)村工作會議解讀成都倍特期貨經(jīng)紀有限公司成都倍特期貨經(jīng)紀有限公司研發(fā)中心研發(fā)中心 熊羚淇熊羚淇十八大十八大“新四化新四化” 堅持走中國特色 新型工業(yè)化 新型信息化 新型城鎮(zhèn)化 新型農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路新型農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路 五項任務(wù)五項任務(wù)深化經(jīng)濟體制改革處理市場與政府的關(guān)系構(gòu)建地方稅體系建立公共資源出讓收益合理共享機制發(fā)展民營金融機構(gòu)實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整推動城鄉(xiāng)發(fā)展一體化，城鎮(zhèn)化是擴大內(nèi)需的最大潛力全面提高開放水平中央農(nóng)村經(jīng)濟工作會議中央農(nóng)村經(jīng)濟工作會議 與與 “一號文件一號文件”一、會議對農(nóng)村工作深刻認識1、現(xiàn)代化建設(shè)最薄弱最薄弱環(huán)節(jié)：農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化滯后2、經(jīng)濟社會體制最突出最突出矛盾：城鄉(xiāng)二元體制障礙3、建成小康社會最嚴重最嚴重制約：城鄉(xiāng)發(fā)展和居民收入差距過大二、三大核心任務(wù)1、推進城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化公共服務(wù)均等化2、促進城鄉(xiāng)要素要素平等交換3、有序推進農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化三、今年四項工作重點1、繼續(xù)深化農(nóng)村改革深化農(nóng)村改革，積極創(chuàng)新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營體積極創(chuàng)新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營體制制，穩(wěn)步推進集體產(chǎn)權(quán)制度改革；繼續(xù)加強和創(chuàng)新農(nóng)村社會管理；2、繼續(xù)抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，繼續(xù)抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，穩(wěn)定發(fā)展糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，加強以農(nóng)田水利為重點的農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；3、繼續(xù)發(fā)展農(nóng)村公共事業(yè)。繼續(xù)發(fā)展農(nóng)村公共事業(yè)。加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展；4、加強和創(chuàng)新農(nóng)村社會管理。加強和創(chuàng)新農(nóng)村社會管理。強化以黨組織為核心的農(nóng)村基層組織建設(shè)，強化農(nóng)村基層民主管理，強化農(nóng)村社會公共安全保障。 四、強調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營體制創(chuàng)新四、強調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營體制創(chuàng)新 新四化新四化：構(gòu)建集約化集約化、專業(yè)化專業(yè)化、組織化組織化、社會化社會化相結(jié)合的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系。 “一號文件一號文件”的邏輯的邏輯歷年“一號文件”“三農(nóng)”問題政策梳理 側(cè)重農(nóng)民增收側(cè)重農(nóng)民增收： 2004 年、2008 年和2009 年。 2004 年背景： 2000 年為降低糧食庫存，政策鼓勵將糧食用于深加工、出口和作為畜禽口糧，減少糧食播種面積，讓糧價持續(xù)下跌且地方?jīng)]有完全落實按保護價敞開收購農(nóng)民余糧的政策，造成 98 至03 年間農(nóng)民收入增長乏力。 2008 年：海外通脹輸入和豬價飆升共同導(dǎo)致國內(nèi)通脹居高不下，政府為控制通脹而限制大宗口糧價格漲幅（包括不上調(diào)最低收購價），影響農(nóng)民收入增幅。 2009 年：通過務(wù)農(nóng)收入增長彌補經(jīng)濟危機造成的外出務(wù)工收入減少。 側(cè)重農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)：側(cè)重農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)： 2005 2007 年、2010 2012 年，背景是農(nóng)民增收無虞，政策重心轉(zhuǎn)向農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)。歷年中央一號文件回顧歷年中央一號文件回顧2013中央“一號文件”背景中央農(nóng)村工作會議加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)進一步增強農(nóng)村發(fā)展活力若干意見（討論稿），強調(diào)積極創(chuàng)新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營體制，創(chuàng)新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營體制，按十八大要求構(gòu)建集約化、專業(yè)化、組織集約化、專業(yè)化、組織化、社會化化、社會化相結(jié)合的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系。會議強調(diào)：會議強調(diào)： 糧食安全和農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng) 理順農(nóng)產(chǎn)品價格及務(wù)農(nóng)收益問題“守住一條底線”、“抓住兩個關(guān)鍵”。充分保證農(nóng)民土地承包經(jīng)營權(quán)，不能限制或強制農(nóng)民流轉(zhuǎn)承包土地流轉(zhuǎn)承包土地。著力培養(yǎng)新型經(jīng)營主體，既注重引導(dǎo)一般農(nóng)戶提高集約化、專業(yè)化水平，又扶持聯(lián)戶經(jīng)營、專業(yè)大戶、家庭農(nóng)場；著力發(fā)展多種形式的新型農(nóng)民合新型農(nóng)民合作組織和多元服務(wù)主體，通過提高組作組織和多元服務(wù)主體，通過提高組織化程度實現(xiàn)與市場的有效對接織化程度實現(xiàn)與市場的有效對接。預(yù)計“一號文件” 對過去20年，農(nóng)村經(jīng)營體制轉(zhuǎn)變、土地流轉(zhuǎn)、第三方農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)營體制轉(zhuǎn)變、土地流轉(zhuǎn)、第三方農(nóng)業(yè)服務(wù)組織服務(wù)組織興起等市場探索取得的成果的認定，同時，將以制度的形式，對將來相關(guān)經(jīng)驗的推廣，進行規(guī)范。 聚焦組織形式現(xiàn)代化組織形式現(xiàn)代化，在推動農(nóng)村經(jīng)營體制改革即在堅持農(nóng)戶作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新發(fā)展專業(yè)大專業(yè)大戶、專業(yè)合作社、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化等生產(chǎn)經(jīng)營形式戶、專業(yè)合作社、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化等生產(chǎn)經(jīng)營形式，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的專業(yè)化、標(biāo)準化、規(guī)?；图s化；和深化農(nóng)產(chǎn)品流通體制改革即提高流通效率、加快農(nóng)村農(nóng)村市場和農(nóng)產(chǎn)品流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率是多年政策核心目標(biāo)提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率是多年政策核心目標(biāo) 中國農(nóng)產(chǎn)品供給由上世紀90年代總量平衡、豐年有余轉(zhuǎn)變?yōu)槟壳暗目偭炕酒胶?、結(jié)構(gòu)性緊缺。 確?？偭科胶?、結(jié)構(gòu)平衡、質(zhì)量安全的任務(wù)艱巨。 應(yīng)對措施：提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率，緩解長期供應(yīng)壓力。 2012年，全國糧食產(chǎn)量1.18萬億斤，9連增，連續(xù)5年穩(wěn)定在1萬億斤以上。 但供應(yīng)缺口逐年擴大，進口數(shù)量逐年增加，進口品種逐年增多。 調(diào)動農(nóng)民務(wù)農(nóng)種糧積極性，要求健全農(nóng)產(chǎn)品價格支持保護制度，發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營和農(nóng)產(chǎn)品精深加工，加快培育專業(yè)大戶、家庭農(nóng)場等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，保證務(wù)農(nóng)收益。主要進口農(nóng)作物：大豆與食糖圖片來源：國金研究豬肉與玉米進口快速增長圖片來源：國金研究中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率和規(guī)?；潭扔写嵘龂鴦?wù)院全國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確：“十二五”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展主要指標(biāo) 如何提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率？如何提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率？農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化（“四化”） 集約化集約化、專業(yè)化專業(yè)化、組織化組織化、社會化社會化條件 農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移 土地流轉(zhuǎn)速度加快實現(xiàn)方式 通過拉動農(nóng)產(chǎn)品需求帶動資金、技術(shù)、人才等現(xiàn)代生產(chǎn)要素向農(nóng)業(yè)領(lǐng)域延伸我國農(nóng)業(yè)就業(yè)人員逐年下降圖片來源：國金研究我國土地流轉(zhuǎn)歷程 目前全國約有20%土地的經(jīng)營權(quán)（使用權(quán)）被流轉(zhuǎn)，小規(guī)模。 隨著對種養(yǎng)大戶、家庭農(nóng)場、專業(yè)合作社和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的扶持力度加大，土地將規(guī)范化、定價科學(xué)化地流轉(zhuǎn)向大規(guī)模企業(yè)，用于自種或轉(zhuǎn)租農(nóng)戶指導(dǎo)其科學(xué)種植，提升土地產(chǎn)出效率提升土地產(chǎn)出效率。城鎮(zhèn)化進程推動承包耕地流轉(zhuǎn)比例加快圖片來源：中金研究農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化方向科技現(xiàn)代化科技現(xiàn)代化 裝備現(xiàn)代化裝備現(xiàn)代化 組織形式與配套服務(wù)現(xiàn)代化組織形式與配套服務(wù)現(xiàn)代化惠農(nóng)政策提供保障惠農(nóng)政策提供保障+經(jīng)營體制改革提供動力經(jīng)營體制改革提供動力 最終，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率最終，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示意圖農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示意圖圖片來源：中金研究 農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化重點發(fā)展 科技現(xiàn)代化科技現(xiàn)代化（良種、動物保健、高端飼料、化肥、農(nóng)藥） 裝備現(xiàn)代化裝備現(xiàn)代化（農(nóng)業(yè)機械、農(nóng)田水利） 組織形式與配套服務(wù)現(xiàn)代化組織形式與配套服務(wù)現(xiàn)代化（組織化生產(chǎn)如產(chǎn)業(yè)鏈變革與創(chuàng)新、集約化經(jīng)營、產(chǎn)品標(biāo)準化品牌化；社會化服務(wù)如市場信息、農(nóng)業(yè)保險等） 科技現(xiàn)代化科技現(xiàn)代化提升產(chǎn)前生產(chǎn)要素（生物育種、動物保健、高端飼料、化肥和農(nóng)藥等）與產(chǎn)中生產(chǎn)環(huán)節(jié)科技含量 動物保健品行業(yè) 未來十年增長空間達 500%，對應(yīng)復(fù)合增長率達 20% 。市場容量將從目前 320 億元成長至超過 1900 億元。 高端飼料行業(yè) 養(yǎng)殖業(yè)專業(yè)化推動飼料行業(yè)專業(yè)化提高：生豬不同生長階段所需不同營養(yǎng)配方 國內(nèi)飼料專業(yè)化和養(yǎng)殖專業(yè)化相互促進，典型案例：教槽料裝備現(xiàn)代化裝備現(xiàn)代化加大農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 農(nóng)田灌溉（渠道灌溉和管道灌溉） 排水系統(tǒng) 小型水源建設(shè)（小水窖、小水池、小泵站、小塘壩、小水渠）等 資金支持明確，投入加大，2013增15%達3300億元。（以公共財政投入為主導(dǎo)，多元化、多渠道、多層次的農(nóng)田水利投融資體制）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)物質(zhì)裝備的投入 機械化水平顯著提升 邁向中級發(fā)展階段，仍有較大提升空間 未來發(fā)展方向大功率、多功能中國農(nóng)業(yè)綜合機械化水平（耕種收）我國單位農(nóng)業(yè)面積農(nóng)機數(shù)遠低美、日（輛/平方千米） 組織形式與配套服務(wù)現(xiàn)代化組織形式與配套服務(wù)現(xiàn)代化 組織化生產(chǎn)組織化生產(chǎn)（發(fā)展專業(yè)大戶、農(nóng)村合作社和扶持產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)）農(nóng)資經(jīng)營公司+農(nóng)戶+基地模式 養(yǎng)殖業(yè)：“公司+農(nóng)戶”模式 規(guī)?；潭葘⒓铀偬嵘?分階段專業(yè)化（可能） 推動飼料業(yè)向規(guī)模化和專業(yè)化轉(zhuǎn)型社會化服務(wù)（為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后提供全面、系統(tǒng)和一體化服務(wù)的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟組織）畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；荒苡行б?guī)避盈虧周期波動風(fēng)險養(yǎng)殖企業(yè)有通過向上或向下延長產(chǎn)業(yè)鏈條的方式來平滑利潤波動的動機規(guī)?；B(yǎng)殖：500頭以上生豬規(guī)?；B(yǎng)殖占比逐年提升圖片來源：申萬研究飼料商品化率提升圖片來源：中金研究中國農(nóng)民合作社數(shù)量逐年提升圖片來源：申萬研究農(nóng)業(yè)投資臺歷（農(nóng)業(yè)投資臺歷（來源：中金公司）生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃加速科技成果轉(zhuǎn)化推廣三大重點領(lǐng)域是：提升生物育種核心競爭力加快農(nóng)用生物制品產(chǎn)業(yè)化。 新型生物疫苗與獸藥、生物農(nóng)藥、生物飼料、生物肥料等重要農(nóng)用生物制品的產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)業(yè)化加強海洋生物資源開發(fā)利用生物農(nóng)業(yè)：生物農(nóng)業(yè)：按照自然的生物學(xué)過程管理農(nóng)業(yè)，適當(dāng)投入能量和資源，維持系統(tǒng)最佳的生產(chǎn)力。強調(diào)：強調(diào)：通過促進自然過程和生物循環(huán)保持土地生產(chǎn)力，用生物學(xué)方法防治病蟲害，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)環(huán)境的生態(tài)平衡包括轉(zhuǎn)基因育種、動物疫苗、生物飼料、非化學(xué)害蟲控制和生物農(nóng)藥幾大領(lǐng)域 根據(jù)美國和日本現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗，在農(nóng)業(yè)專業(yè)化和規(guī)?；l(fā)展過程中，形成了大量的適度規(guī)模適度規(guī)模的設(shè)施農(nóng)業(yè)、有機農(nóng)業(yè)農(nóng)場，包括種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)在內(nèi)，真正做到超大型規(guī)模的農(nóng)業(yè)企業(yè)鳳毛麟角。 為這些設(shè)施農(nóng)業(yè)提供高質(zhì)量上游農(nóng)資上游農(nóng)資的生物農(nóng)業(yè)企業(yè)，集中度不斷提升，誕生了諸如孟山都、杜邦、輝瑞動保等一大批超大型企業(yè)。 預(yù)計未來國內(nèi)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程中，生物農(nóng)業(yè)生物農(nóng)業(yè)將是最有發(fā)展?jié)摿?相關(guān)企業(yè)高成長取決于： （1）領(lǐng)先的研發(fā)優(yōu)勢，確保產(chǎn)品符合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展需求； （2）先進的生產(chǎn)控制體系，保證產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)于行業(yè)水平； （3）品牌化和產(chǎn)業(yè)化的進程。 近期農(nóng)業(yè)策略：“畜禽飼料畜禽飼料”，2013年確定性增長機會，同時分享飼料股的穩(wěn)健成長和畜禽股的高彈性。 企業(yè)代表：大北農(nóng)、海大集團、新希望、圣農(nóng)發(fā)展、雛鷹農(nóng)牧等 大北農(nóng)：綜合服務(wù)平臺，專業(yè)服務(wù)增加客戶黏性（養(yǎng)殖服務(wù)（飼料）平臺）；領(lǐng)先的戰(zhàn)略布局、豐富產(chǎn)品線組合、強勢的營銷服務(wù)體系 求索真知，寐夜不息；求索真知，寐夜不息； 用心服務(wù)，無以懈??！用心服務(wù)，無以懈??！