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1、一. 就技術(shù)面LED照明商品化將渠道即成 (一) LED切入一般照明之120lm/W光效門坎突破即在近日 全球白光國際大廠切入一般照明持續(xù)有進展，Cree自2009年第三季開始量產(chǎn)業(yè)界最高光通量在350mA電流驅(qū)動下可達至139 lm的Xlamp XP-G LED，芯片尺寸3.45×3.45mm，發(fā)光效率達132lm/W；此外日廠Nichia在小功率LED光效提升也有突破，白光LED在20mA電流下已由2006年LED光效150lm/W，至2009年達249lm/W，為業(yè)界小功率之最。 ? 除了Nichia鎖定小功率LED芯片，Cree傾向高功率芯片開發(fā)，其它大廠如Lumi

2、leds、Osram光效表現(xiàn)上也緊追在后，臺廠晶電也預(yù)計2009年最大效率提升至120lm/W。整體來說，現(xiàn)階段各大廠開發(fā)LED量產(chǎn)技術(shù)最大效率普遍均能達到100lm/W以上之水平，對LED切入一般照明之120lm/W光效即在近日。 表一　全球白光大廠LED技術(shù)發(fā)展和量產(chǎn)技術(shù)之最大效率 Source：拓墣產(chǎn)業(yè)研究所，2009/07 (二) 近2～3年可望是LED進入室內(nèi)照明技術(shù)發(fā)展成熟時期 根據(jù)美國US DOE機構(gòu)及日本LED照明推進協(xié)議會JLED對LED光效作推論，整合日美大型機構(gòu)預(yù)測數(shù)據(jù)分析，2009年LED在光效特性上是足以切入一般照明市場，但若要跨入

3、到室內(nèi)照明LED光效仍需達150lm/W才具成熟，以現(xiàn)階段國際大廠在LED光效技術(shù)迅速提升，平均每年提升20%以上，與業(yè)界普遍認(rèn)定切入室內(nèi)照明門坎達150lm/W光效發(fā)展已相差不遠(yuǎn)。近2～3年此門坎對LED發(fā)光效率技術(shù)，將已不再是LED切入照明燈具發(fā)展阻礙的要素之一。 ? 圖一　美日研究機構(gòu)對LED光效技術(shù)推測趨勢 Source：US DOE；JLEDS；拓墣產(chǎn)業(yè)研究所整理，2009/07 從1998年開始LED應(yīng)用早已階段性取得小部份局部重點及輔助性照明市場，據(jù)日本照明協(xié)會推估2009年光效技術(shù)達120lm/W，跨入一般照明逐趨成熟，后續(xù)LED照明成長潛力將逐露跡象，

4、2009年在戶外LED路燈照明風(fēng)潮引領(lǐng)下、室內(nèi)局部及重點照明更是持續(xù)發(fā)展。而隨光效大幅提升，使得LED跨入照明應(yīng)用的領(lǐng)域更趨多元及廣泛性，顯然LED照明時代已悄然進行中，若以光效技術(shù)面來看，近年LED進入照明技術(shù)發(fā)展已達成熟階段。 ? 圖二　以LED光效推測LED應(yīng)用市場發(fā)展趨勢 Source：日本照明協(xié)會；拓墣產(chǎn)業(yè)研究所整理，2009/07 二. 就市場面LED跨入照明光源成本仍待突破 以技術(shù)層面來看，LED跨入一般照明成長時間在近2～3年，然而LED照明市場發(fā)展并非如預(yù)期中順利，主要理由仍是LED的光源單位成本較其它光源明顯偏高，即使LED光效每年提升，

5、成本逐年下滑，2002年LED光源成本由每千流明200美元的市場天價，2008年下滑到每千流明20美元左右，7年間價格下滑10倍，2009年預(yù)計再跌幅4美元，達到每千流明16美元，現(xiàn)階段和省電燈泡的光源成本價格齊驅(qū)。 但是照明市場的大宗光源還是以白熾燈及熒光燈為主流，倘若LED燈具要廣泛推行，須與這些傳統(tǒng)光源的性價相比，若價格差距過大，LED燈具市場接受度將無法竄升。以美國US DOE推測LED光源成本跌幅的速度，LED的光源成本在2010年仍與白熾燈及熒光燈有10倍的價差。 表二　US DOE對LED光源成本下滑推測 Source：拓墣產(chǎn)業(yè)研究所，2009/07

6、 具US DOE對LED光源成本推測，要與熒光燈成本齊驅(qū)，要至2020年才會達到，雖然以近兩年LED燈具降價速度超出預(yù)期，與傳統(tǒng)光源可望會提前齊平，但若現(xiàn)階段拿LED燈具價格與傳統(tǒng)燈具相比仍處于劣勢，經(jīng)百年發(fā)展的傳統(tǒng)燈具至今，光特性及價格不斷突破，在售價上LED要超越傳統(tǒng)燈具難有太大的突破空間，傳統(tǒng)燈具與新世代光源發(fā)展替代交接期，最適宜的開發(fā)模式應(yīng)尋求合適的LED光源特性發(fā)揮，再逐步拓展一般照明應(yīng)用市場。 ? 圖三　LED光源與傳統(tǒng)燈源價格下滑比較 Source：拓墣產(chǎn)業(yè)研究所，2009/07 一般大眾對燈具品牌的重視程度不高，對多數(shù)消費者而言，燈具存在的價值在于環(huán)境照亮

7、，只要汰換價格低廉，燈具種類并非為民眾考慮的主因，多數(shù)大眾對新燈源的特性及常識較為缺乏，接受燈具的知識則倚賴通路商。而目前要大家放棄現(xiàn)有價格低廉的燈具，接受新的替代燈源并不易，除非新替代燈源可帶來顯著的節(jié)能效益，或是政府采取強制政策汰換污染性光源，才會提升消費者更換的意愿，但前提是不能與現(xiàn)階段使用的燈具價格差距過大。 目前市面上的燈具單位流明光源成本僅介于0.001～0.004美元，相較下LED光源成本至2010年仍達0.013美元，差距仍不小，使得LED光源要短時間大幅滲透一般照明市場，燈具價格還有一段相當(dāng)大的降價空間。但隨著中國及臺灣廠商這1～2年投入LED燈具開發(fā)的廠商暴增，LED燈具

8、價格下滑的速度將會超出預(yù)期，LED照明商機是會提前來到，指日可待。 表三　市面上主流燈具單位流明成本狀況 Source：拓墣產(chǎn)業(yè)研究所，2009/07 依據(jù)日本照明協(xié)會推估，2009年LED光源在技術(shù)上足以切入一般照明之能耐，但就LED光源流明成本估算，要到2014年每單位流明成本0.005美元，才足以切進主要照明，唯有跨入主要照明LED燈具才會成長明顯，就現(xiàn)階段LED照明的發(fā)展定位仍在輔助性及重點性照明為主。 圖四　以成本推測照明市場滲透發(fā)展?fàn)顩r Source：拓墣產(chǎn)業(yè)研究所，2009/07 三. 未來LED將與新舊傳統(tǒng)燈具并存在市面上 (一) LED

9、與新舊傳統(tǒng)燈具規(guī)格比較 僅管預(yù)期全球鼓吹節(jié)能減碳趨勢，傳統(tǒng)光源白熾燈及日光燈因光源耗能過高，有環(huán)境污染疑慮，遲早被新的節(jié)能燈源取代，但市場上存在新節(jié)能光源燈具實在眾多，如省電燈泡、T5燈管、CCFL及HCFL節(jié)能燈，加上新技術(shù)燈具開發(fā)又持續(xù)推出例如OLED照明，眾多新舊節(jié)能燈具產(chǎn)品在未來勢必會同時存在照明市場。舊有的光源也不斷再增進新的節(jié)能裝置及技術(shù)，企圖延緩被新替代燈具淘代，市場上眾多節(jié)能燈具在性價上與LED燈具競逐的情況下，LED取代傳統(tǒng)燈具照明市場的發(fā)展時間絕非能夠迅速取代傳統(tǒng)光源。 LED燈具的推動將會由商業(yè)用及公用市場最先導(dǎo)入，這些市場共同特性需求在長時間點亮，節(jié)省電

10、費的效益將格外重視，而打入商用市場首重的就是對通路商的掌握及布局，至于在家居室內(nèi)照明目前還是以建筑規(guī)劃師及設(shè)計師為LED照明市場消費主力。 表四　室內(nèi)住宅用主要光源與新節(jié)能替性光源規(guī)格比較(一) Source：拓墣產(chǎn)業(yè)研究所，2009/07 表五　室內(nèi)住宅用主要光源與新節(jié)能替性光源規(guī)格比較(二) Source：拓墣產(chǎn)業(yè)研究所，2009/07 (二) LED與新舊傳統(tǒng)燈具使用效益分析 現(xiàn)階段LED燈具廠商開發(fā)以LED燈泡及LED燈條為主推，但就目前6～8W LED燈泡取代40W白熾燈及

11、11W省電燈泡，在使用效益上將LED與這兩種燈具在燈具成本及電費成本總和相比，由于白熾燈及省電燈泡主要為住家光源，因此平均點亮?xí)r間以8小時估計，電費則以1度3.5元新臺幣計算，相較之下，1顆800元新臺幣的LED燈泡要替代1顆20元新臺幣的白熾燈，LED燈泡要使用6,000小時，相當(dāng)于2年才會回本。其中期間白熾燈須更換6顆。 至于新節(jié)能燈源接受最大宗的省電燈泡，雖然在節(jié)省瓦數(shù)及使用壽命上都無法與LED相比，但和白熾燈相較下大幅提升，售價也較民眾接受。若LED燈泡與1顆11W，售價130元新臺幣的省電燈泡相比，LED燈泡要使用20,000小時才會回本，總結(jié)而言LED燈泡取代高耗能的白熾燈

12、使用時間較短，短時間消費者使用效益較明顯，因此白熾燈將急速被新光源取代，然而LED燈泡相較省電燈泡回本時間太長，總持有效益發(fā)揮不顯注，因此LED燈泡替換省電燈泡唯有價格再下滑，市場才易拓展開來。此外零售通路商表示，販賣省電燈泡相較傳統(tǒng)燈具有較高的利潤，平均省電燈泡的市場售價5～7美元，但省電燈泡單顆成本僅約在1美元左右，利潤極佳，以現(xiàn)有通路策略新節(jié)能替代光源主推仍傾向省電燈泡為首選。 表六　白熾燈、省電燈泡及LED燈泡燈具性能比較 Source：拓墣產(chǎn)業(yè)研究所，2009/07 表七　白熾燈與LED燈泡燈具使用效益分析 Source：拓墣產(chǎn)業(yè)研究所，2009/07

13、 表八　省電燈泡與LED燈泡燈具使用效益分析 Source：拓墣產(chǎn)業(yè)研究所，2009/07 至于商用及辦公室市場使用量最大的是屬日光燈管，主流規(guī)格以長度2英呎功耗20W及長度4英呎功耗40W為主，20W燈管以8W或9W的LED燈管替換，而40W的LED燈管則以15W LED燈管更換。以使用數(shù)量龐大日光燈管的辦公室照明，最常使用的燈具模塊為4根功耗20W的2英呎燈管加上燈光格柵為一組，若以LED燈管替換，使用回本的時數(shù)為15,000小時，大約2年半的使用時間；即便傳統(tǒng)T8日光燈管因高耗能逐漸被替代，但市面上改良T8燈管的日光燈管種類眾多，例如管徑較小的T5

14、燈管，加上電子安定器的T8燈管，燈具性價上更較LED燈管有優(yōu)勢，因此日光燈管要全然為LED燈管所取代并不易，目前LED燈管滲入市場的方式仍是以接獲商業(yè)或企業(yè)個案為主。 表九　LED燈管與日光燈燈具性能比較 Source：拓墣產(chǎn)業(yè)研究所，2009/07 表十　LED燈管與日光燈使用效益分析 Source：拓墣產(chǎn)業(yè)研究所，2009/07 四. TRI觀點 (一) LED燈具降價速度近2年將超乎預(yù)期 LED燈具邁向商品上已漸趨成熟，但導(dǎo)入一般照明市場價格成本仍有相當(dāng)大的改善空間，近2年投入LED燈具開發(fā)的廠商數(shù)目暴增，因此價格下滑的速度將相較往年快速。此外

15、近期日廠也率先降價，例如東芝照明(Toshiba Lighting，TLT)于2009年7月中推出6.9W及4.1W等2種類型，共計4款LED燈泡，售價分別為5,460日圓及5,250日圓，和先前TLT 3月推出相當(dāng)于白熾燈40W的LED燈泡售價10,500日圓，短短不到4個月期間，推出售價跌幅近5成。日廠刻意壓低LED燈具售價，企圖早一步攻略照明市場，不僅有TLT，Sharp也同步跟進，推出9款LED燈泡，價格帶介于3,900～8,000日圓之間，臺灣及中國廠商勢必再壓低售價，預(yù)料近年LED燈具在售價上下滑速度將大幅躍進。 (二) 除了價格，LED燈具標(biāo)準(zhǔn)化也是跨入照明發(fā)展必然趨勢 LED導(dǎo)入照明市場的態(tài)勢是逐趨明朗化，但LED燈要在一般照明迅速成長，并非一時到位，倘若猛然急進開發(fā)，未明確定義LED適宜市場，現(xiàn)階段切入一般照明仍是條漫長艱辛的路，在新舊燈具同時并存的市場，LED燈具除了價格急需努力外，燈具設(shè)計及使用細(xì)節(jié)仍尚待不斷改良；相較之下，LED燈具對消費者還有需多規(guī)格及性能上的疑慮，有待時間不斷突破及整合。 加上LED燈目前還未出現(xiàn)替代性的標(biāo)準(zhǔn)品，消費者對使用上及后續(xù)更換存有疑慮，種種因素下，倘若LED燈源要成為后續(xù)照明市場主流，除了首要LED燈具價格不能高于傳統(tǒng)燈具售價外，模具及燈具共同標(biāo)準(zhǔn)化也是LED燈具跨入一般照明發(fā)展必然的趨勢。