2005年3月16日 東風(fēng)汽車股份有限公司 2004年年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì) 一 2004年經(jīng)營(yíng)情況 一 銷售指標(biāo)完成情況 發(fā)動(dòng)機(jī)分析 1 合資后東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)公司在新一代電控發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)程加快 2 C系列發(fā)動(dòng)機(jī)的產(chǎn)能獲得進(jìn)一步提升 3 C以及4B柴油發(fā)動(dòng)機(jī)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快 4 共同研發(fā)部分新一代大型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的可能 DYMSC在18個(gè)月內(nèi)經(jīng)歷了 一次合資 兩次調(diào)整 三次變動(dòng) 整車分析 整車分析 系統(tǒng)資源對(duì)銷售的支撐不足 1999 2003年行業(yè)及DFAC發(fā)展趨勢(shì) 1999 2003年DFAC年平均增長(zhǎng)率為36 1999 2003年行業(yè)年平均增長(zhǎng)率為15 輕卡行業(yè)的瓶頸 6萬(wàn)輛 2004年主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手銷售走勢(shì)圖 商品企劃準(zhǔn)確性不高 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)節(jié)點(diǎn)不能按進(jìn)度落實(shí) 新產(chǎn)品質(zhì)量不夠穩(wěn)定 系統(tǒng)資源支撐不足 整車分析 銷售隊(duì)伍穩(wěn)定受到一定影響 機(jī)構(gòu)調(diào)整 人員變動(dòng)使網(wǎng)絡(luò)處于觀望狀態(tài) 對(duì)網(wǎng)絡(luò)的管控力度減弱 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展進(jìn)展不大 重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng) 空白市場(chǎng)的開(kāi)拓進(jìn)展緩慢 DYMSC合資的影響 整車分析 2001 2004年DFAC與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手底盤銷售對(duì)比圖 底盤分析 中置客車 產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 東風(fēng)之星 新款小霸王 東風(fēng)金剛 多利卡 康霸 東風(fēng)金霸 二 2004年主要工作 1 二 2004年主要工作 2 生產(chǎn)組織 N X訂單式生產(chǎn)方式 3 能力建設(shè) 4 品質(zhì)改善 完善品質(zhì)保證和改善機(jī)制 建立適合DFAC特點(diǎn)的質(zhì)量保證系統(tǒng) DFAC質(zhì)量保證系統(tǒng) 整車品質(zhì)保證 VES評(píng)價(jià) 重保管理 新品質(zhì)量管理 MEMO改善 新品品質(zhì)保證流程 供應(yīng)商質(zhì)量管理 供應(yīng)商選擇流程 供應(yīng)商淘汰機(jī)制 信息反饋及改善系統(tǒng) MQIC改善 QRQC改善 精品工程 立項(xiàng)216項(xiàng) 完成169項(xiàng) 完成率78 小霸王 康霸 中寬 東風(fēng)之星品質(zhì)得到提升 亮光工程 對(duì)消聲器 排氣管 標(biāo)準(zhǔn)件 U型螺栓 環(huán)箍 翻轉(zhuǎn)拉桿等500多種零件實(shí)施達(dá)克羅工藝 除銹防銹 掃癬 工程 清理整車上產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和合格標(biāo)簽隨意亂貼現(xiàn)象 美化整車形象 配管配線改善 使底盤管線設(shè)計(jì)更為合理 符合保安防災(zāi)和CS VES的評(píng)價(jià)要求 主要質(zhì)量改善活動(dòng) 4 品質(zhì)改善 5 降成本 采購(gòu)降成本 技術(shù)降成本 供應(yīng)商共擔(dān)壓力 汽車毛利率達(dá)5 原材料價(jià)格上漲 導(dǎo)致總成本上升3 5億元 6 品牌戰(zhàn)略 心智資源標(biāo)準(zhǔn)的建立與增強(qiáng) 品牌反競(jìng)爭(zhēng)定位 品牌系統(tǒng)整合 品牌戰(zhàn)略 品牌定位 東風(fēng)小霸王 多利卡 東風(fēng)之星 東風(fēng)金剛 東風(fēng)輕卡 原裝車 中長(zhǎng)途貨運(yùn) 高級(jí)輕卡新標(biāo)準(zhǔn) 原裝車 8 出口事業(yè) 7 星河計(jì)劃 完成常州基地的籌建工作 2004年2月24日 常州東風(fēng)掛牌并投產(chǎn) 重組鄭州日產(chǎn) 2004年10月15日分別與中信集團(tuán) 鄭州輕汽簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 DFAC控股鄭州日產(chǎn) 業(yè)務(wù)重組 9 業(yè)務(wù)重組 二 2005年工作形勢(shì)及工作安排 宏觀經(jīng)濟(jì) GDP增長(zhǎng)8 9 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)繼續(xù)向好 政策法規(guī) 發(fā)動(dòng)機(jī)銷售 成本壓力 競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì) 生產(chǎn)能力 新道路交通安全法 GB1589標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)施歐 標(biāo)準(zhǔn) PV襄樊工廠產(chǎn)量提升 沖壓能力不足 東風(fēng)康明斯B系列發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)內(nèi)需求減少 FOTON JAC等主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手2004年增幅較大 原材料價(jià)格居高不下 水 電 汽等能源價(jià)格上漲 一 2005年工作形勢(shì) 三 2005年工作安排 1 提升銷量工程 2 提升效益工程 3 提升品質(zhì)工程 4 產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 5 確定LCV動(dòng)力總成戰(zhàn)略 6 鄭州日產(chǎn)納入DFAC整體事業(yè)計(jì)劃 7 提升DF CUMMINSC系列能力至80000臺(tái) 9 加大海外市場(chǎng)拓展力度 8 完善 固化N X生產(chǎn)方式 三 2005年工作安排