中國鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀分析報(bào)告 中國鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng) 中國鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀分析報(bào)告 1 中國鋼鐵工業(yè)現(xiàn)狀和存在的問題2 中國鋼鐵企業(yè)格局3 中國鋼鐵工業(yè)大事件 鐵礦石談判 中國鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀 鋼鐵工業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè) 在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有重要地位 我國是鋼鐵生產(chǎn)和消費(fèi)大國 粗鋼產(chǎn)量連續(xù)13年居世界第一 中國鋼鐵工業(yè)不僅在數(shù)量上快速增長(zhǎng) 而且在品種質(zhì)量 裝備水平 技術(shù)經(jīng)濟(jì) 節(jié)能環(huán)保等諸多方面都取得了很大的進(jìn)步 形成了一大批具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的鋼鐵企業(yè) 鋼鐵工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè) 是國家經(jīng)濟(jì)水平和綜合國力的重要標(biāo)志 鋼鐵發(fā)展直接影響著與其相關(guān)的國防工業(yè)及建筑 機(jī)械 造船 汽車 家電等行業(yè) 中國是鋼鐵生產(chǎn)的大國 從1996年鋼產(chǎn)量首次突破1億噸開始 一直穩(wěn)居世界鋼產(chǎn)量排名第一的位置 2008年中國粗鋼產(chǎn)量達(dá)到了5億噸 超過位居第二位到第八位的國家的粗鋼產(chǎn)量的總和 然而 成績(jī)的背后卻難掩中國鋼鐵企業(yè)普遍面臨的經(jīng)營困難中國鋼鐵工業(yè)不僅為中國國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展做出了重大貢獻(xiàn) 也為世界經(jīng)濟(jì)的繁榮和世界鋼鐵工業(yè)的發(fā)展起到積極的促進(jìn)作用但這種快速發(fā)展同時(shí)也給鋼鐵工業(yè)留下了很多潛在的問題 如技術(shù)水平較低 組織結(jié)構(gòu)不合理等 因此 從我國鋼鐵工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的角度考慮 需要對(duì)鋼鐵工業(yè)的現(xiàn)狀及未來發(fā)展有一個(gè)全面的認(rèn)識(shí)及判斷 中國鋼鐵業(yè)世界第一 近幾年 中國鋼鐵工業(yè)取得了多項(xiàng)世界第一 產(chǎn)量第一 出口量第一 消費(fèi)量第一 并一躍成為全球鋼鐵生產(chǎn)大國 但世界鋼鐵生產(chǎn)大國并沒有成為鋼鐵生產(chǎn)強(qiáng)國 在全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)格局中沒有話語權(quán) 中國鋼鐵產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量30 以上 在推動(dòng)世界鋼鐵工業(yè)發(fā)展中所起的作用越來越突出 為我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展也作出了重大貢獻(xiàn) 多年來 正是得益于鋼鐵工業(yè)提供的各類鋼鐵產(chǎn)品 才確保了國內(nèi)機(jī)械 交通運(yùn)輸 建筑 國防等基礎(chǔ)行業(yè)的大發(fā)展 但是 在獲得諸多 世界第一 的背后 中國也為鋼鐵工業(yè)的無限擴(kuò)產(chǎn)付出了慘重代價(jià) 這代價(jià)不僅是物質(zhì)上的 環(huán)境上的 也包括精神上的 不僅是短期的 還包括長(zhǎng)期的 甚至影響到我國鋼鐵工業(yè)在做大后難以做強(qiáng) 1949年中國的鋼鐵產(chǎn)量只有15 8萬噸 居世界第26位 不到當(dāng)時(shí)世界鋼鐵年總產(chǎn)量的1 6億噸0 1 在三年經(jīng)濟(jì)恢復(fù)時(shí)期和以后的幾個(gè)五年計(jì)劃期間 我國鋼鐵工業(yè)在困境中頑強(qiáng)地前進(jìn) 到1978年 我國鋼產(chǎn)量達(dá)到3178萬噸 居世界第五位 占當(dāng)年世界鋼鐵產(chǎn)量的4 42 存在的問題 一 資源弱勢(shì) 受制于人造成我國鋼鐵工業(yè)大而不強(qiáng)原因 幾乎貫穿了整個(gè)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈 其負(fù)面影響也越來越突出 基礎(chǔ)資源儲(chǔ)備不足 上世紀(jì)80年代以后 國家對(duì)地質(zhì)勘探的支持力度弱化 勘探工作基本處于停頓 特別是對(duì)鐵礦石資源的勘探力度和深度尤為欠缺 資源儲(chǔ)備不足 造成了一邊是國內(nèi)鋼鐵工業(yè)迅速發(fā)展 一邊是鐵礦石資源出現(xiàn)嚴(yán)重稀缺 需求大增 喪失定價(jià)權(quán) 由于國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量滿足不了企業(yè)生產(chǎn)需求 我國每年不得不進(jìn)口上億噸鐵礦石和鐵精粉 而這些資源僅由幾個(gè)國際礦業(yè)巨頭所控制 必和必拓公司 力拓公司 淡水河谷以及印度的鐵礦石公司等 中國鋼鐵業(yè)對(duì)鐵礦石的需求連年增加 這些礦業(yè)巨頭就在每年的鐵礦石談判中聯(lián)手抬價(jià) 對(duì)我國鋼鐵企業(yè)形成需求控制 行業(yè)不規(guī)范 調(diào)控不力 受市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng) 地方中小鋼鐵企業(yè)受利益驅(qū)使和地方政府的支持 產(chǎn)能擴(kuò)張無度 中小企業(yè)與大企業(yè)爭(zhēng)原料 搶市場(chǎng) 拼價(jià)格 其產(chǎn)品又多是低附加值的大路貨 如線材 盤條等 使產(chǎn)品利潤(rùn)被不斷走高的原料價(jià)格所侵蝕 在國際基礎(chǔ)資源市場(chǎng) 中國人買什么 什么就漲價(jià) 的怪現(xiàn)象 在鋼鐵工業(yè)方面表現(xiàn)得尤為突出 需求傳導(dǎo) 引起連環(huán)漲價(jià) 急劇增長(zhǎng)的鋼鐵產(chǎn)銷量 對(duì)國內(nèi)交通運(yùn)輸形成巨大壓力 僅進(jìn)口鐵礦石和出口鋼材兩項(xiàng)運(yùn)輸總量 2006年鐵路運(yùn)輸量就達(dá)13 79億噸 含原輔能源材料 近幾來 鋼鐵企業(yè)進(jìn)口大量鐵礦石 又出口生鐵 鋼坯和鋼材等產(chǎn)品 導(dǎo)致國際海運(yùn)價(jià)格大幅攀升 2007年 巴西 澳洲到寧波港的鐵礦石運(yùn)費(fèi)已分別由1月份33 64美元 噸 15 93美元 噸 上漲到10月末的85 56美元 噸和36 29美元 噸 二 污染環(huán)境 惡性競(jìng)爭(zhēng) 鋼鐵工業(yè)是耗能大戶 也是資源消耗大戶 除了需要高品位鐵礦石外 還需要大量的輔助材料 煤 焦炭 水 電及熔劑等 鋼鐵行業(yè)更是污染物排放大戶 廢氣 廢水 廢渣排放量占全國總排放量的14 是個(gè)地道的大污染行業(yè) 在生產(chǎn)中 產(chǎn)生大量的廢渣留在國內(nèi) 我國鋼鐵工業(yè)年排廢渣高達(dá)5億噸左右 占全國總排放量的14 出口產(chǎn)品近5300萬噸 在生產(chǎn)過程中廢渣排放量占全國總排放量2 4 全國鋼鐵工業(yè)每年氟化物氣體排放量約250萬噸以上 而出口產(chǎn)品部分 留在國內(nèi)大氣中的氟化物約占1 10 鋼鐵工業(yè)的飛速發(fā)展 為我國經(jīng)濟(jì)作出了重大貢獻(xiàn) 國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展 國內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)消費(fèi)旺盛 使得國內(nèi)鋼鐵工業(yè)固定資產(chǎn)投資一再攀升 產(chǎn)能一擴(kuò)再擴(kuò) 總生產(chǎn)能力已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國內(nèi)實(shí)際需求 但高端鋼鐵產(chǎn)品又滿足不了市場(chǎng)需求 目前 我國有鋼鐵企業(yè)1400多家 絕大多數(shù)位于華北 華東地區(qū) 多以中小鋼廠為主 年產(chǎn)量超過千萬噸的僅有8家 位居前12位的企業(yè)產(chǎn)量合計(jì) 僅占全國總產(chǎn)量的45 左右 點(diǎn)多 面廣 量小的中國鋼鐵工業(yè)布局 成為我國鋼鐵工業(yè)做大后做不強(qiáng)的主要制約瓶頸 雖然國家進(jìn)行了鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 關(guān)閉了一些耗能高 污染重 生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單 附加值低的生產(chǎn)企業(yè) 但由于國外市場(chǎng)需求強(qiáng)勁 大量低端產(chǎn)品出口失控 給本來應(yīng)予淘汰關(guān)閉的小鋼鐵企業(yè)變相輸了血 使他們得以生存 這些企業(yè)的生存給市場(chǎng) 環(huán)保 能源和運(yùn)輸帶來了一系列問題 特別是它們的低價(jià)競(jìng)銷 不規(guī)范的市場(chǎng)購銷行為 破壞了市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng) 給國家和企業(yè)帶來很大損失 導(dǎo)致我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)散 亂 差的一個(gè)不可忽視原因 是地方利益作祟 一些地方政府以局部利益代替全局利益 為了地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展 增大地方財(cái)政收入 不計(jì)后果大建快上小鋼鐵企業(yè) 形成了今天的小企業(yè)與大企業(yè)爭(zhēng)原料 爭(zhēng)能量 爭(zhēng)市場(chǎng)的惡性競(jìng)爭(zhēng)局面 三 行業(yè)管理失控 產(chǎn)業(yè)定位不清 為了滿足國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展 從國外進(jìn)口原材料滿足內(nèi)需是十分必要的 但必須對(duì) 利益和代價(jià) 兩者進(jìn)行權(quán)衡 這是貿(mào)易的基本原則 如果只著眼于眼前利益而不惜代價(jià) 這樣的外貿(mào)政策是值得商榷的 中國作為鋼鐵生產(chǎn)大國 在創(chuàng)造出數(shù)個(gè) 世界第一 背后 卻沒有在世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)格局里獲得應(yīng)有的話語權(quán) 這不能不引起我們的警惕 目前 中國進(jìn)口鐵礦石越多 國際賣家的漲價(jià)就越有勁 以到岸價(jià)計(jì) 海運(yùn)費(fèi)用也水漲船高 我們?yōu)殇撹F產(chǎn)品消費(fèi)國承擔(dān)了環(huán)境污染 出口到歐洲的鋼材還遭到反傾銷訴訟 另一個(gè)嚴(yán)重的問題是 高能耗 高污染 爭(zhēng)搶資源 的小鋼鐵廠一直得不到有效的約束和遏制 走入一個(gè) 產(chǎn)能擴(kuò)大 產(chǎn)量增加 低價(jià)出口 遭遇制裁 的產(chǎn)業(yè)循環(huán)怪圈 發(fā)展經(jīng)濟(jì) 建立一國強(qiáng)大的工業(yè)發(fā)展體系 離不開鋼鐵工業(yè) 但必須有一個(gè)確切合理的定位 我國是一個(gè)人口大國 又是資源 能源短缺國 我們的一切方針政策必須依據(jù)這個(gè)基本點(diǎn) 一切從這個(gè)基本點(diǎn)出發(fā)去考慮 因此 內(nèi)需是首要因素 一切必先從滿足國內(nèi)需求出發(fā) 從我國的資源情況來看 我們沒有條件和能力 為國際市場(chǎng)大量提供鋼鐵產(chǎn)品 我們也不應(yīng)當(dāng)成為世界鋼鐵產(chǎn)品的制造基地 更不應(yīng)該以犧牲環(huán)保 能源和資源為代價(jià) 換取他國對(duì)鋼鐵產(chǎn)品的需要 我國的鋼鐵工業(yè)不能 兩頭對(duì)外 一方面大量進(jìn)口原料 另一方面大量出口初級(jí)產(chǎn)品 這樣的產(chǎn)業(yè)局面如果繼續(xù)下去 必將對(duì)我國鋼鐵工業(yè)的健康發(fā)展造成巨大傷害 鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整建議 強(qiáng)化以內(nèi)需為主的調(diào)控措施 要有硬手段 不留后路 不留死角 應(yīng)進(jìn)一步提高生鐵 鋼錠 盤條 線材等產(chǎn)品的出口關(guān)稅 頒發(fā)出口許可證 在特定情況下可考慮限制出口 根據(jù)需要適當(dāng)進(jìn)口鐵礦粉 平抑鐵礦石價(jià)格 減緩海運(yùn)費(fèi)和國內(nèi)運(yùn)輸壓力 關(guān) 停 并 轉(zhuǎn)一批高耗能 高污染 無資源的生產(chǎn)企業(yè) 從全局出發(fā) 杜絕地方利益干擾 實(shí)行限產(chǎn) 限量 降耗減排 嚴(yán)格實(shí)行差別電價(jià) 差別水價(jià) 差別排污費(fèi)等強(qiáng)制性措施 在總體上降低二氧化硫和二氧化碳排放量 自2010年7月15日起取消部分鋼材出口退稅 出口退稅 其基本含義是指對(duì)出口貨物退還其在國內(nèi)生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)實(shí)際繳納的產(chǎn)品稅 增值稅 營業(yè)稅和特別消費(fèi)稅 使本國產(chǎn)品以不含稅成本進(jìn)入國際市場(chǎng) 與國外產(chǎn)品在同等條件下進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng) 從而增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力 擴(kuò)大出口創(chuàng)匯 中國鋼鐵企業(yè)排行榜1 15名2009年度 排名單位名稱省市行業(yè)企業(yè)性質(zhì)主營業(yè)務(wù)收入 千元 1上海寶鋼集團(tuán)公司上海市鋼鐵股份1617565282首鋼總公司 集團(tuán) 北京市鋼鐵國有619000003鞍山鋼鐵集團(tuán)公司遼寧省鋼鐵國有501421074武漢鋼鐵 集團(tuán) 公司湖北省鋼鐵國有401260805江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司江蘇省鋼鐵有限310745626萊蕪鋼鐵集團(tuán)山東省鋼鐵有限301027737太原鋼鐵 集團(tuán) 有限公司山西省鋼鐵國有290169208濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司山東省鋼鐵國有273963509馬鞍山鋼鐵股份有限公司安徽省鋼鐵股份2683857410邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司河北省鋼鐵國有2616911211攀枝花鋼鐵 集團(tuán) 公司四川省鋼鐵國有2529420312唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司河北省鋼鐵國有2512455313本溪鋼鐵 集團(tuán) 有限責(zé)任公司遼寧省鋼鐵國有2351505014南京鋼鐵集團(tuán)有限公司江蘇省鋼鐵有限2268767015北臺(tái)鋼鐵 集團(tuán) 有限公司遼寧省鋼鐵國有22091340 三皇五帝 格局 近年 隨著鋼鐵業(yè)并購高潮迭起 從產(chǎn)能及布局來看 目前鋼鐵業(yè)已形成 三皇五帝 局面 三皇 指寶鋼 鞍鋼 武鋼 五帝 指河北鋼鐵集團(tuán) 山東鋼鐵集團(tuán) 華菱集團(tuán) 馬鞍山鋼鐵集團(tuán) 江蘇沙鋼集團(tuán) 鐵礦石價(jià)格談判背景知識(shí) 一年一度的鐵礦石價(jià)格談判最早開始于1981年 經(jīng)鐵礦石供應(yīng)商和消費(fèi)商談判協(xié)商后 雙方確定一個(gè)財(cái)政年度的鐵礦石價(jià)格 根據(jù)歷年傳統(tǒng)的談判習(xí)慣 國際鐵礦石市場(chǎng)分為亞洲市場(chǎng)和歐洲市場(chǎng) 并分別確定亞洲價(jià)格和歐洲價(jià)格 亞洲市場(chǎng)主要以日本為用戶代表 歐洲則以德國為用戶代表 根據(jù)往年談判慣例 一旦供應(yīng)商任意一方和鋼廠任意一方價(jià)格達(dá)成一致 則本年度鐵礦石談判就會(huì)結(jié)束 其他供需雙方均接受此價(jià)為新的年度價(jià)格 即首發(fā)價(jià) 但該慣例在08年首次被力拓和必和必拓所打破 去年 中鋼協(xié)一直聲稱 不會(huì)接受力拓同日本達(dá)成降價(jià)33 的協(xié)議 據(jù)中鋼協(xié)提供的數(shù)據(jù)顯示 2009年我國進(jìn)口鐵礦石62777 92萬噸 比上年同期增加18412 18萬噸 增長(zhǎng)41 5 由于鐵礦石進(jìn)口總量超過實(shí)際需求8600萬噸 造成鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易秩序混亂 部分企業(yè)和港口庫存積壓 海運(yùn)船只滯港待卸時(shí)間延長(zhǎng) 海運(yùn)費(fèi)價(jià)格上漲 進(jìn)而推動(dòng)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格上漲 鐵礦石四大買方陣營 鐵礦石四大賣方陣營 中國堅(jiān)持鐵礦石談判三大原則 第一 結(jié)算時(shí)間按中國規(guī)矩 中鋼協(xié)負(fù)責(zé)人表示 中國應(yīng)建立鐵礦石談判的 中國模式 由于礦價(jià)波動(dòng)對(duì)鋼材成本影響較大 結(jié)算周期定為自1月1日至12月31日 在中國的一個(gè)財(cái)政年度內(nèi) 第二 堅(jiān)持長(zhǎng)期協(xié)議量?jī)r(jià)互動(dòng) 量大應(yīng)價(jià)優(yōu) 根據(jù)不同地區(qū) 不同鐵礦石品位 不同礦山 分別確定一個(gè)鐵礦石離岸價(jià)格 雙方一旦確認(rèn)該價(jià)格 不論什么企業(yè)都應(yīng)執(zhí)行該價(jià)格 不能再分為長(zhǎng)協(xié)價(jià)和現(xiàn)貨價(jià) 第三 中國統(tǒng)一價(jià)格 根據(jù)不同地區(qū) 不同鐵礦石品味 不同的質(zhì)量 不同的礦山企業(yè)確定一個(gè)鐵礦石離岸價(jià)格 不能再分長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)和現(xiàn)貨礦價(jià) 一旦確定 所有跟中國鋼鐵企業(yè)簽訂協(xié)議的供貨商都要實(shí)行這一個(gè)價(jià)格 全球三大鐵礦石巨頭態(tài)度 力拓表態(tài)中方可享鐵礦石單獨(dú)定價(jià) 中國可以適用新的 相對(duì)于世界其他地區(qū)不同的定價(jià)協(xié)議 不過他同時(shí)警告說 中國鋼廠制定不公平基準(zhǔn)價(jià)格的任何企圖都將會(huì)使談判陷入困境 必和必拓放話 中國應(yīng)按國際規(guī)則辦事必和必拓即董事會(huì)主席表示中國應(yīng)按國際規(guī)則辦事 如果打算繼續(xù)玩 這個(gè)游戲 就得跟 大孩子們 打交道 而這句話 可以算作是必和必拓對(duì) 中國模式 的一種回應(yīng) 淡水河谷冷對(duì)長(zhǎng)協(xié)談判力拓和必和必拓公司繼續(xù)冷對(duì)明年的對(duì)華鐵礦石長(zhǎng)協(xié)談判 而被國內(nèi)鋼企認(rèn)為 可以成為最佳突破口 的淡水河谷似乎也關(guān)緊了談判的大門 淡水河谷不會(huì)主動(dòng)或提前給出談判結(jié)果 他們還會(huì)繼續(xù)跟隨兩拓 鐵礦石談判結(jié)果 漲幅示意圖 中國進(jìn)口鐵礦石數(shù)量增長(zhǎng)示意圖 結(jié)束語 連續(xù)五年痛失 話語權(quán) 令中國鋼鐵業(yè)損失慘重 過去6年中國鋼鐵商和鐵礦石消費(fèi)者 因價(jià)格談判下鐵礦石定價(jià)太高 損失高達(dá)7000億元 力拓已將二季度正式的協(xié)議礦價(jià)發(fā)至國內(nèi)各鋼廠 根據(jù)力拓的報(bào)價(jià) 折算之后 品位63 5 的粉礦為123美元 噸 FOB 塊礦138美元 噸 FOB 較之前的 臨時(shí)價(jià)格 高出10美元 噸左右 接下來 國內(nèi)鋼廠就將根據(jù)此價(jià)格進(jìn)行結(jié)算 若按照4月礦石進(jìn)口數(shù) 其中60 的協(xié)議礦計(jì)算 今年二季度 中國鋼企將為此多支付超過400億元的礦石成本 感謝您的關(guān)注