《SAP操作手冊(cè)》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《SAP操作手冊(cè)（205頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

第 1 頁(yè) 共 205 頁(yè) 說 明 本操作手冊(cè)主要是針對(duì) SAP Business One 的用戶操作的說明 關(guān)于字段含義等并不在此操作手冊(cè)的包含 范圍內(nèi) 字段的說明請(qǐng)參照系統(tǒng)幫助 本操作手冊(cè)中只注重操作方法 本操作手冊(cè)包含系統(tǒng)中大部分而非全部功能 本操作手冊(cè)基于 SAP business one 8 8PL20 版本 第 2 頁(yè) 共 205 頁(yè) 1 基本操作 5 1 1 登錄系統(tǒng) 5 1 2 切換用戶或者公司 6 1 3 添加 和 查找 模式切換 8 1 4 數(shù)據(jù)新增 10 1 4 1 數(shù)據(jù)新增 添加新項(xiàng)目 10 1 4 2 數(shù)據(jù)新增 更新新條目到原有表格 12 1 5 數(shù)據(jù)查找 14 1 6 數(shù)據(jù)修改 15 1 7 數(shù)據(jù)刪除 16 1 8 數(shù)據(jù)打印 17 1 8 1 默認(rèn)打印格式設(shè)置 18 1 9 界面設(shè)置 21 1 9 1 主菜單欄目設(shè)置 21 1 9 2 單據(jù)界面設(shè)置 24 1 10 穿透式查詢 25 1 11 單據(jù)相關(guān)操作 26 1 11 1 新增單據(jù) 26 1 11 2 新增單據(jù)草稿 39 1 11 3 復(fù)制生成單據(jù) 41 1 11 4 復(fù)制 取消或者關(guān)閉單據(jù) 52 1 12 發(fā)送及查看消息 53 2 創(chuàng)建系統(tǒng)相關(guān)操作 57 2 1 創(chuàng)建新公司 57 2 2 新增用戶 61 2 2 1 查找并修改用戶信息 63 2 2 2 查找并刪除用戶 信息 66 2 2 3 修改用戶自 身密碼 67 2 3 導(dǎo)入并分配用戶 license 68 2 4 設(shè)定用戶權(quán)限 70 2 4 1 復(fù)制權(quán)限 71 2 5 系統(tǒng)初始化設(shè)置 72 2 5 1 公司明細(xì) 73 2 5 2 一般設(shè)置 73 2 5 3 單據(jù)編號(hào)方式 74 3 創(chuàng)建主數(shù)據(jù) 82 3 1 默認(rèn)設(shè)置 82 3 2 物料部分基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 83 3 2 1 物料組的新增 83 3 2 2 物料屬性 86 3 2 3 裝運(yùn)類型 89 3 2 4 庫(kù)存周期 92 3 2 5 倉(cāng)庫(kù)的新增 94 3 2 6 物料主數(shù)據(jù)的新增 96 第 3 頁(yè) 共 205 頁(yè) 3 3 業(yè)務(wù)伙伴部分基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 99 3 3 1 客戶組設(shè)定 99 3 3 2 供應(yīng)商組 100 3 3 3 業(yè)務(wù)伙伴屬性 101 3 3 4 付款條款 102 3 3 5 業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù) 105 3 4 銷售機(jī)會(huì)基 礎(chǔ)數(shù)據(jù) 107 3 4 1 銷售機(jī)會(huì)階段 107 3 4 2 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 108 3 4 3 合作伙伴 109 3 4 4 關(guān)系 111 3 5 財(cái)務(wù)部分基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 112 3 5 1 過賬期間 112 3 5 2 匯率 112 3 5 3 貨幣 113 3 5 4 會(huì)計(jì)科目 114 3 5 5 設(shè)置報(bào)表模板 117 3 6 生產(chǎn)部分基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 122 3 6 1 產(chǎn)品 BOM 設(shè)定 122 4 CRM 125 4 1 活動(dòng) 125 4 2 銷售機(jī)會(huì) 129 4 2 1 銷售機(jī)會(huì)新增 129 4 2 2 銷售機(jī)會(huì)階段維護(hù) 130 4 2 3 銷售機(jī)會(huì)結(jié)算 132 4 3 服務(wù) 134 4 3 1 服務(wù)合同 134 4 3 2 客戶服務(wù)追蹤卡 136 4 3 3 服務(wù)呼叫 141 5 銷售 應(yīng)收賬款 采購(gòu) 應(yīng)付賬款 145 5 1 銷售基本單據(jù)流程 145 5 2 采購(gòu)基本單據(jù)流程 146 5 3 銷售預(yù)留發(fā)票流程 146 5 4 采購(gòu)預(yù)留發(fā)票流程 147 5 5 銷售訂單轉(zhuǎn)采購(gòu)訂單 147 5 6 直達(dá)送貨倉(cāng)庫(kù) 149 5 7 應(yīng)收發(fā)票 付款 152 5 8 預(yù)收 付 款請(qǐng)求 發(fā)票 流程 154 6 財(cái)務(wù) 部分 158 6 1 收付款 158 6 2 一般日記賬分錄 163 6 3 外幣日記賬分錄 171 6 4 沖銷日記賬分錄 172 6 4 1 日記賬沖銷分錄設(shè)置 174 第 4 頁(yè) 共 205 頁(yè) 6 4 2 沖銷分 錄的沖銷 175 6 5 日記賬憑單 177 6 5 1 新增日記 賬憑單 177 6 5 2 修改日記賬憑單 180 6 5 3 刪除日記賬憑單 182 6 5 4 日記賬憑單過賬到日記賬分錄 182 6 6 日記賬模板 183 6 6 1 過賬模板 183 6 6 2 周期性模板 184 6 6 3 利用模板生成日記賬分錄 187 7 物料需求計(jì)劃與生產(chǎn) 189 7 1 預(yù)測(cè) 189 7 2 物料需求計(jì)劃向?qū)?191 7 3 MRP 結(jié)果轉(zhuǎn)為生產(chǎn)或者采購(gòu)訂單 199 7 4 生產(chǎn) 201 7 4 1 生產(chǎn)訂單 201 7 4 2 生產(chǎn)發(fā)貨 205 7 4 3 生產(chǎn)收貨 211 8 庫(kù)存 218 8 1 庫(kù)存收貨 庫(kù)存發(fā)貨 218 8 2 庫(kù)存轉(zhuǎn)儲(chǔ) 220 8 3 批號(hào)序列號(hào) 管理 222 8 3 1 批號(hào) 序列號(hào)管理的基本設(shè)置 222 8 3 2 批號(hào) 序列號(hào)設(shè)定操作 224 8 3 3 批號(hào) 序列號(hào)取用操作 227 8 4 價(jià)格清單 230 8 4 1 價(jià)格清單的用處 230 8 4 2 價(jià)格清單的設(shè)定 233 8 4 3 針對(duì)日期或者數(shù)量的價(jià)格清單設(shè)定 237 8 4 4 針對(duì)業(yè)務(wù)伙伴的特殊價(jià)格清單 241 第 5 頁(yè) 共 205 頁(yè) 1 基本操作 說明 此部分是 關(guān)于使用 系統(tǒng)目標(biāo)一些基本管理和設(shè)置方法 1 1 登錄系統(tǒng) 操作說明 使用系統(tǒng) 首先要登錄系統(tǒng) 操作崗位 所有 系統(tǒng)用戶 路 徑 windows 桌面 SBO 圖標(biāo) 功能操作 雙擊 SBO 圖標(biāo) 啟動(dòng)系統(tǒng) 客戶端安裝成功后 默認(rèn)均會(huì)在桌面上安裝一個(gè)如上圖所示的 SBO 圖標(biāo) 系統(tǒng)啟動(dòng)后 顯示默認(rèn)登陸界面 在該界面中輸入用戶名和密碼 登錄到上次退出的公司 如需登錄其他公司數(shù)據(jù)庫(kù) Eg 系統(tǒng)管理員登錄測(cè)試數(shù)據(jù)庫(kù) 則首先點(diǎn)擊 進(jìn)入選擇 公司界面 如下圖所示 在當(dāng)前界面下 輸入用戶名和密碼 選擇公司 點(diǎn)擊 以輸入用戶名進(jìn)入所選公司 第 6 頁(yè) 共 205 頁(yè) 登錄后 進(jìn)入系統(tǒng)主界面 在主菜單左上角 可以看到當(dāng)前登錄公司和用戶名 1 2 切換公司或者用戶 SBO 系統(tǒng)中可以直接在登錄狀態(tài)中換成其他用戶或者切換到其他公司 操作說明 在登錄狀態(tài)中 切換成其他用戶 或者切換到其他公司 路 徑 主菜單 管理 選擇公司 第 7 頁(yè) 共 205 頁(yè) 功能操作 在主菜單上 打開管理模塊 點(diǎn)擊選擇公司 當(dāng)前服務(wù)器的公司列表中 點(diǎn)選需要登錄的公司 選中的公司以黃色亮條顯示 點(diǎn)擊更改用戶 輸入新的用戶名和密碼 第 8 頁(yè) 共 205 頁(yè) 確認(rèn)無誤后 點(diǎn)擊 以新的用戶登錄進(jìn)所選公司 1 3 添加 和 查找 模式切換 操作說明 系統(tǒng)中包括添加 查找 更新和確定四種模式 其中 在添加模式只能進(jìn)行新增的活動(dòng) 查找模式只能進(jìn)行查找的活動(dòng) 在進(jìn)行相應(yīng)的操作前 要確認(rèn)目前所處的模式 功能操作 此處以物料主數(shù)據(jù)為例說明 查找模式為默認(rèn) 打開物料主數(shù)據(jù)界面即為查找界面 查找模式中 左下角按鍵顯示為查找 工具欄 上的添加按鍵處于激活狀態(tài) 數(shù)據(jù)或者單據(jù)中的大多數(shù)字段欄位顯示為淺黃色 在此模式下 只能進(jìn) 行查找操作 添加信息是無效的 第 9 頁(yè) 共 205 頁(yè) 通過工具欄上的 添加 按鍵切換到 添加 模式 在添加模式中 左下角的按鍵顯示為添加 工具 欄的查找標(biāo)識(shí)變?yōu)榧せ畹?數(shù)據(jù)中的字段欄位為白色 添加模式下 可以增加新的數(shù)據(jù) 并且保存到 系統(tǒng)中 第 10 頁(yè) 共 205 頁(yè) 在添加模式下 再通過工具欄上的 查找鍵切換到數(shù)據(jù)的查找模式 1 4 數(shù)據(jù)新增 操作說明 一般而言 系統(tǒng)中數(shù)據(jù)的添加包括通過 添加 將新的一整套數(shù)據(jù)保存在系統(tǒng)中 比如 物料主數(shù)據(jù) 各種單據(jù)等 也包括在已有的數(shù)據(jù)中 添加新的內(nèi)容 比如設(shè)置 財(cái)務(wù)中 的幣別 稅碼 項(xiàng)目等等 1 4 1 數(shù)據(jù)新增 添加新項(xiàng)目 功能操作 通過添加來增加新的數(shù)據(jù) 以添加用戶為例 第 11 頁(yè) 共 205 頁(yè) 在主菜單下 打開管理模塊 選擇設(shè)置 點(diǎn)擊常規(guī)菜單 選擇用戶 打開用戶界面 此時(shí)默認(rèn)為 添 加 的模式 填寫相關(guān)用戶信息 并設(shè)定密碼 密碼設(shè)定后點(diǎn)擊 后回到新增用戶界面 檢查所有信息確認(rèn)無誤后 點(diǎn)擊 完成 用戶設(shè)定 如果數(shù)據(jù)信息無誤 系統(tǒng)會(huì)跳出綠色提示成功 否則紅色提示錯(cuò)誤 第 12 頁(yè) 共 205 頁(yè) 1 4 2 數(shù)據(jù)新增 更新新條目到原有表格 功能操作 以主菜單 管理 設(shè)置 財(cái)務(wù) 項(xiàng)目為例 在主菜單中 打開管理模塊 按路徑找到項(xiàng)目 第 13 頁(yè) 共 205 頁(yè) 如果要增加新的項(xiàng)目 直接在表格中填寫 確認(rèn)無誤 點(diǎn)擊更新 新的信息就會(huì)保存在系統(tǒng)中 第 14 頁(yè) 共 205 頁(yè) 1 5 數(shù)據(jù)查找 操作說明 關(guān)于數(shù)據(jù) 單據(jù)的查找操作的說明 查找 必須在對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)或者單據(jù)的查找模式下進(jìn)行 在查找模式下 可以在黃色字段欄位輸入關(guān)鍵字進(jìn)行查詢 或者通過 進(jìn)行模糊查詢 功能操作 此處以物料主數(shù)據(jù)為例 注 此處以供應(yīng)商主數(shù)據(jù)查找為例進(jìn)行說明 以后碰到類似操作不在累述 打開物料主數(shù)據(jù) 確認(rèn)處于查找模式 參照 1 3 關(guān)鍵字查詢 顯示為黃色的字段欄位均可用來查詢 輸入關(guān)鍵字后按 enter 鍵 點(diǎn)擊確定 此例中以 供應(yīng)商名稱為查詢條件 輸入的關(guān)鍵字為 V 回車鍵后 所有供應(yīng)商名稱以 V 開頭的供應(yīng)商信息通 過列表的形式顯示出來 選擇所需查看的供應(yīng)商 點(diǎn)擊確定即可 或者通過 進(jìn)行模糊查詢 在需要查詢的字段輸入 或者 加部分信息 之后回車 此例 中以描述為查詢字段 查找所有包含 電子公司 字符的供應(yīng)商主數(shù)據(jù) 第 15 頁(yè) 共 205 頁(yè) 1 6 數(shù)據(jù)修改 操作說明 針對(duì)已有數(shù)據(jù)的維護(hù) 包括主數(shù)據(jù) 單據(jù)等等 功能操作 此處以物料主數(shù)據(jù)為例 注 此處針對(duì)數(shù)據(jù)修改單獨(dú)說明 以下碰到類似操作不在累述 打開物料主數(shù)據(jù) 并查找需要修改的物料信息 參照數(shù)據(jù)查找 對(duì)于已有的數(shù)據(jù) 并不是所有的字段都可以修改的 數(shù)據(jù)的修改或者信息的進(jìn)一步維護(hù)必須針對(duì)系統(tǒng) 允許修改的字段進(jìn)行 直接選定需要修改的字段 填寫修改后的內(nèi)容 第 16 頁(yè) 共 205 頁(yè) 注 進(jìn)行數(shù)據(jù)的修改后 一定要點(diǎn)擊左下角的 進(jìn)行保存 否則之前的修改是不起作用的 1 7 數(shù)據(jù)刪除 操作說明 在系統(tǒng)中 只有在交易中沒有涉及到的數(shù)據(jù)是可以刪除的 一般單據(jù)均不可以刪除 功能操作 此處以物料主數(shù)據(jù)為例 注 此處針對(duì)數(shù)據(jù)刪除單獨(dú)說明 以下碰到類似操作不在累述 打開物料主數(shù)據(jù) 并查找需要?jiǎng)h除的物料信息 參照數(shù)據(jù)查找 在數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)界面直接點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵 或者通過菜單上的數(shù)據(jù) 選擇刪除 第 17 頁(yè) 共 205 頁(yè) 回復(fù)系統(tǒng)對(duì)話框 完成操作 1 8 數(shù)據(jù)打印 操作說明 系統(tǒng)的單據(jù)或者數(shù)據(jù)進(jìn)行打印時(shí)的操作 第 18 頁(yè) 共 205 頁(yè) 功能操作 此處以銷售訂單為例 注 此處針對(duì)數(shù)據(jù)打印單獨(dú)說明 以下碰到類似操作不在累述 打開銷售訂單 并定位到需要打印的銷售訂單上 已經(jīng)通過工具欄上的 打印預(yù)覽和打印 進(jìn)行打印預(yù)覽或者打印的操作 1 8 1 默認(rèn)打印格式設(shè)置 操作說明 單據(jù)或者報(bào)表打印時(shí) 可以設(shè)定多個(gè)打印格式 打印之前可以選擇需要的格式進(jìn)行打印 功能操作 此處以銷售訂單為例 打開需要打印的單據(jù)或者報(bào)表 通過工具欄上的 打印格式編輯器 調(diào)出所有關(guān)于該單據(jù)或者報(bào)表的打印格式進(jìn)行選擇 第 19 頁(yè) 共 205 頁(yè) 點(diǎn)選需要取用的打印格式 被選中的打印格式以黃色亮條標(biāo)識(shí) 第 20 頁(yè) 共 205 頁(yè) 根據(jù)需要 選擇默認(rèn)模板的范圍 如果為指定用戶或者指定業(yè)務(wù)伙伴設(shè)定為默認(rèn) 則還應(yīng)選擇用戶或 者業(yè)務(wù)伙伴 以指定用戶為例 第 21 頁(yè) 共 205 頁(yè) 勾選所選用戶 或者在這個(gè)界面中 繼續(xù)添加后勾選 點(diǎn)擊 后 如此確認(rèn)所有的設(shè)定 完成默認(rèn)格式的設(shè)置 1 9 界面設(shè)置 操作說明 系統(tǒng)內(nèi)的界面或者單據(jù)欄位都可以根據(jù)用戶進(jìn)行設(shè)定 比如同樣的收貨單 財(cái)務(wù)可以看到 第 22 頁(yè) 共 205 頁(yè) 單價(jià)信息 倉(cāng)庫(kù)人員就無需看到 功能操作 此處以主菜單和銷售訂單為例 界面設(shè)置可以通過工具欄上的 進(jìn)行 在系統(tǒng)中 凡是此圖標(biāo)顯示為可點(diǎn)擊的狀態(tài) 均可以對(duì)當(dāng)前 界面進(jìn)行調(diào)整 主要表現(xiàn)為對(duì)主菜單的調(diào)整和單據(jù)的調(diào)整 1 9 1 主菜單欄目設(shè)置 操作說明 可以根據(jù)權(quán)限的不同 給每個(gè)人設(shè)置不同的主菜單 也就是看到的功能模塊及子功能均可 根據(jù)用戶的不同而不同 對(duì)主菜單進(jìn)行設(shè)置 以需要設(shè)置主菜單界面的用戶名登錄 在系統(tǒng)主菜單界面下 點(diǎn)擊 調(diào)出表 格設(shè)置界面 可以通過菜單項(xiàng)目后面的 可視 標(biāo)簽決定該用戶是否能看到此菜單 可以針對(duì)整個(gè)模塊進(jìn)行設(shè)置 也可以針對(duì)自模塊進(jìn)行設(shè)置 通過菜單項(xiàng)目前的 進(jìn)行展開 第 23 頁(yè) 共 205 頁(yè) 或者直接點(diǎn)擊右下角的 根據(jù)當(dāng)前用戶的權(quán)限決定此用戶可以看到的范圍 設(shè)置完畢 點(diǎn)擊 后 使設(shè)定生效 1 9 2 單據(jù)界面設(shè)置 此處銷售訂單為例 用需要調(diào)整界面的用戶名登錄 打開銷售訂單 并點(diǎn)擊工具欄上的表格設(shè)置 調(diào)出表格設(shè)置 銷售訂 單界面 第 24 頁(yè) 共 205 頁(yè) 一般而言 單據(jù)的表格設(shè)置包括三個(gè)主要頁(yè)簽 單據(jù)主要是針對(duì)整張單據(jù)的默認(rèn)設(shè)置 行格式是指雙 擊行時(shí) 調(diào)出的行明細(xì)狀況的設(shè)置 而單據(jù)界面上 行中可視和可修改的設(shè)定是通過表格式頁(yè)簽進(jìn)行 的 第 25 頁(yè) 共 205 頁(yè) 根據(jù)需要進(jìn)行設(shè)置 設(shè)置后點(diǎn)擊 完成操作 1 10 穿透式查詢 操作說明 在系統(tǒng)中 主數(shù)據(jù) 單據(jù) 報(bào)表都可以通過編號(hào)等進(jìn)行詳細(xì)內(nèi)容的查詢 凡是可以進(jìn)行穿 透式查詢的地方 均有 標(biāo)識(shí) 功能操作 穿透式查詢的操作非常簡(jiǎn)單 只要在有 的地方 點(diǎn)擊 即可 如此的查詢可以進(jìn)行 無限多次 例 通過銷售訂單上的客戶編號(hào) 查詢客戶基本信息 通過客戶基本信息中的交貨余額 查看交貨明 細(xì) 通過交貨明細(xì)中的每一行信息 繼續(xù)查詢 第 26 頁(yè) 共 205 頁(yè) 1 11 單據(jù)相關(guān)操作 1 11 1 新增單據(jù) 操作說明 系統(tǒng)中的單據(jù)包括交易相關(guān)的單據(jù) 倉(cāng)庫(kù)相關(guān)的單據(jù) 等等 單據(jù)新增方式比較類似 尤 其是采購(gòu) 銷售模塊的單據(jù) 功能操作 此處以銷售訂單為例 說明新增單據(jù)的操作 打開需要新增的單據(jù) 確認(rèn)此時(shí)單據(jù)狀態(tài)處于 添加 模式 第 27 頁(yè) 共 205 頁(yè) 填寫客戶 或者供應(yīng)商 采購(gòu)類單據(jù) 將光標(biāo)置于客戶后的字段欄位 通過鍵盤上的 TAB 鍵或者 字段欄位中的 調(diào)出所有客戶列表進(jìn)行選擇 點(diǎn)選所需客戶 選中的客戶以黃色亮條標(biāo)識(shí) 直接在 所選客戶上雙擊 或者點(diǎn)擊確定將客戶取回 客戶選擇后 客戶相關(guān)的信息均會(huì)自動(dòng)帶出 包括聯(lián)系人 幣別 銷售員 后勤頁(yè)簽的地址信息 會(huì) 計(jì)頁(yè)簽的應(yīng)收賬款 付款方式等 第 28 頁(yè) 共 205 頁(yè) 第 29 頁(yè) 共 205 頁(yè) 填寫日期信息 其中 過賬日期和單據(jù)日期會(huì)自動(dòng)默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前日期 必要時(shí)進(jìn)行修改 日期的輸入方法 在日期欄位按任意鍵后 tab 會(huì)自動(dòng)取當(dāng)前系統(tǒng)日期 如輸入本月的某一天 直接輸入日期 比如 26 后 tab 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將日期信息設(shè)置為本年本月 26 號(hào) 如輸入本年的某一天 輸入月日信息 四位 比如 1010 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將日期設(shè)置為本年 10 月 10 日 如需輸入年月日 則直接錄入八位數(shù)字 如 20090810 系統(tǒng)會(huì)將日期設(shè)置為 2009 年 8 月 10 號(hào) 選擇物料服務(wù)類型 及匯總方式 默認(rèn)情況下為物料類型 無匯總 第 30 頁(yè) 共 205 頁(yè) 填寫單據(jù)行信息 物料類型 將光標(biāo)置于物料編號(hào)或者物料描述字段處 按鍵盤上的 TAB 鍵或者點(diǎn) 擊 調(diào)出物料列表進(jìn)行選擇 單擊選中物料 被選中的物料以黃色亮條標(biāo)識(shí) 可以按住 CTRL 或 者 Shift 多選 物料選擇后 物料相關(guān)的信息將自動(dòng)帶出 價(jià)格信息也會(huì)根據(jù)價(jià)格清單的設(shè)定帶出 如沒設(shè) 則為空 此處可以修改 第 31 頁(yè) 共 205 頁(yè) 根據(jù)需要修訂數(shù)量 價(jià)格 稅碼等信息 可以利用數(shù)字 或價(jià)格欄位的計(jì)算器計(jì)算后填寫到相應(yīng)字段 以數(shù)量欄位為例 第 32 頁(yè) 共 205 頁(yè) 如果有行的內(nèi)容有多選或者少選 可以通過右鍵繼續(xù)添加或者刪除已有行 第 33 頁(yè) 共 205 頁(yè) 根據(jù)需要填寫其他字段 所有所需字段填寫完畢 確認(rèn)無誤后 點(diǎn)擊單據(jù)界面的 保存此單 據(jù) 填寫單據(jù)行信息 服務(wù)類型 填寫服務(wù)類型的單據(jù) 第 34 頁(yè) 共 205 頁(yè) 填寫服務(wù)對(duì)應(yīng)的簡(jiǎn)單描述 選擇對(duì)應(yīng)的總賬科目 填寫金額 稅碼等等其他信息 檢查確認(rèn)所有字段 確認(rèn)無誤后 點(diǎn)擊 保存此單據(jù) 第 35 頁(yè) 共 205 頁(yè) 1 11 2 新增單據(jù)草稿 操作說明 單據(jù)可以首先保存為草稿 之后再?gòu)牟莞遛D(zhuǎn)為正式的單據(jù) 功能操作 此處以銷售訂單為例 說明新增單據(jù)草稿的操作 參照新增單據(jù) 重復(fù)點(diǎn)擊 保存單據(jù)之前的操作 點(diǎn)擊菜單上的文件 或者在單據(jù)界面右鍵的菜單中選擇另存為草稿 新增的單據(jù)草稿要通過主菜單 銷售 應(yīng)收賬款 或其他模塊 報(bào)表 憑證草稿報(bào)表進(jìn)行查看 第 36 頁(yè) 共 205 頁(yè) 選擇標(biāo)準(zhǔn)后 點(diǎn)擊確定 進(jìn)入草稿列表進(jìn)行查看 在列表行中雙擊 即可查看報(bào)表明細(xì)內(nèi)容 在草稿狀態(tài)的單據(jù)上 直接點(diǎn)擊 即可將草稿保存為正式單據(jù) 第 37 頁(yè) 共 205 頁(yè) 1 11 3 復(fù)制生成單據(jù) 操作說明 系統(tǒng)中相關(guān)聯(lián)的單據(jù)均可以復(fù)制生成 比如 銷售訂單后續(xù)交貨時(shí)候的交貨單 就可以通 過銷售訂單復(fù)制生成 此時(shí) 銷售訂單稱為基礎(chǔ)憑證 交貨單成為目標(biāo)憑證 復(fù)制可以在 目標(biāo)憑證上 復(fù)制從 基礎(chǔ)憑證生成 也可以在基礎(chǔ)憑證上 復(fù)制到 生成目標(biāo)憑證 此處以銷售訂單和交貨單為例 1 1 1 1 復(fù)制從 生成單據(jù) 功能操作 在目標(biāo)憑證上 由 復(fù)制從 基礎(chǔ)憑證生成目標(biāo)憑證 以銷售訂單和交貨單為例 就是打 開交貨單 復(fù)制從銷售訂單生成交貨單 打開交貨單 確認(rèn)處于添加模式 選擇客戶 點(diǎn)擊右下角的 選擇來源 示例中選擇銷售訂單 第 38 頁(yè) 共 205 頁(yè) 點(diǎn)擊銷售訂單 系統(tǒng)調(diào)出選定客戶所有的未清銷售訂單列表 選擇本次需要交貨的單據(jù) 可以按住 CTRL 或者 Shift 多選 進(jìn)入憑證復(fù)制向?qū)Ы缑?首先需要選擇單據(jù)匯率來源 全部復(fù)制單據(jù)內(nèi)容還是選擇復(fù)制 第 39 頁(yè) 共 205 頁(yè) 選擇定制后 進(jìn)入復(fù)制物料界面 在此界面可以選擇部分物料復(fù)制到目標(biāo)單據(jù) 并可以更改數(shù)量 點(diǎn)擊下一步 進(jìn)入運(yùn)費(fèi)選擇界面 確認(rèn)運(yùn)費(fèi) 后點(diǎn)擊完成 所選內(nèi)容取回到單據(jù)界面 第 40 頁(yè) 共 205 頁(yè) 檢查單據(jù)內(nèi)容 確認(rèn)無誤后 點(diǎn)擊 保存單據(jù) 1 1 1 2 復(fù)制到 生成單據(jù) 第 41 頁(yè) 共 205 頁(yè) 功能操作 在基礎(chǔ)憑證上 由 復(fù)制到 從基礎(chǔ)憑證生成目標(biāo)憑證 以銷售訂單和交貨單為例 就是 找到需要交貨的銷售訂單 點(diǎn)擊復(fù)制到生成交貨單 打開銷售訂單 找到需要交貨的銷售訂單 操作參照數(shù)據(jù)查找 點(diǎn)擊右下角的 選擇要復(fù)制生成的單據(jù)類型 此處選擇交貨單 基礎(chǔ)單據(jù)上的所有內(nèi)容完全復(fù)制到目標(biāo)單據(jù)中 檢查并修正相關(guān)信息 確認(rèn)無誤后 點(diǎn)擊 后保存單據(jù) 第 42 頁(yè) 共 205 頁(yè) 1 1 1 3 目標(biāo)單據(jù)和基礎(chǔ)單據(jù)的相互查詢 操作說明 通過復(fù)制生成的單據(jù)在系統(tǒng)中可以很方便的進(jìn)行查詢 通過基礎(chǔ)單據(jù)查看目標(biāo)單據(jù)或者相 反的操作 路 徑 系統(tǒng) 工具欄 目標(biāo)單據(jù)或基礎(chǔ)單據(jù)圖標(biāo) 功能操作 打開需要查看的單據(jù) 如果此單據(jù)有相關(guān)的目標(biāo)單據(jù)和基礎(chǔ)單據(jù) 工具欄上的如圖示的圖標(biāo)就是處于 可點(diǎn)擊的狀態(tài) 否則就為灰色 第 43 頁(yè) 共 205 頁(yè) 查看選定單據(jù)的目標(biāo)單據(jù)或者基礎(chǔ)單據(jù) 直接在選定單據(jù)界面 點(diǎn)擊工具欄上的圖標(biāo)即可 第 44 頁(yè) 共 205 頁(yè) 1 11 4 復(fù)制 取消或者關(guān)閉單據(jù) 操作說明 單據(jù)可以復(fù)制生成 系統(tǒng)中的單據(jù)是不能刪除的 但是可以根據(jù)實(shí)際情況或者業(yè)務(wù)要求 取消或者關(guān)閉單據(jù) 兩者區(qū)別在于 如果單據(jù)存在后續(xù)的目標(biāo)單據(jù) 就只能關(guān)閉不能取消 功能操作 打開需要復(fù)制 取消或者關(guān)閉的單據(jù) 在單據(jù)中右鍵 選擇復(fù)制 取消或者結(jié)算 或者通過菜單上的 數(shù)據(jù)下的子菜單 選擇復(fù)制 取消或者結(jié)算 第 45 頁(yè) 共 205 頁(yè) 1 12 發(fā)送及查看消息 操作說明 在系統(tǒng)中發(fā)送消息 email 等 路 徑 系統(tǒng) 菜單 文件 發(fā)送 工具欄 功能操作 根據(jù)路徑指導(dǎo) 打開消息發(fā)送界面 第 46 頁(yè) 共 205 頁(yè) 添加聯(lián)系人 選擇消息發(fā)送方式 內(nèi)部消息 sms email 等 填寫主題及內(nèi)容 還可以添加附件 第 47 頁(yè) 共 205 頁(yè) 確定發(fā)送 即可 發(fā)出或者收到的消息 包括內(nèi)部消息 審批消息 警報(bào)消息等 均通過工具欄上的 消息 警報(bào)一覽 進(jìn)行查詢 或則由系統(tǒng)自動(dòng)跳出消息框 第 48 頁(yè) 共 205 頁(yè) 2 創(chuàng)建系統(tǒng)相關(guān)操作 2 1 創(chuàng)建新公司 操作說明 新建公司數(shù)據(jù)庫(kù)時(shí)的操作 操作崗位 一般為系統(tǒng)管理員 路 徑 主菜單 管理 選擇公司 功能操作 在主菜單上打開管理模塊 點(diǎn)擊選擇公司 進(jìn)入選擇公司界面 或參照 1 1 在選擇公司界面 點(diǎn)擊 進(jìn)入如下的界面 站點(diǎn)密碼是之前安裝 SAP 時(shí)輸入的 B1SiteUser 的密碼 如果忘記了 可以再 Server Tools 中進(jìn)行更改 第 49 頁(yè) 共 205 頁(yè) 輸入站點(diǎn)密碼后 點(diǎn)擊確定進(jìn)入創(chuàng)建新公司界面 填寫公司名稱和數(shù)據(jù)庫(kù)名稱 數(shù)據(jù)庫(kù)名稱必須符合 所使用數(shù)據(jù)庫(kù)軟件 MS SQL server or 其他 的數(shù)據(jù)庫(kù)命名規(guī)則 如果需要復(fù)制當(dāng)前公司數(shù)據(jù)庫(kù)中的自定義字段 表以及對(duì)象 則勾選 否則 不選 根據(jù)公司所屬地區(qū)或其它要求選擇本地設(shè)置 不同地區(qū)的系統(tǒng)會(huì)稍有差別 第 50 頁(yè) 共 205 頁(yè) 設(shè)置科目表 本地設(shè)置為 P R China 時(shí) 系統(tǒng)提供 股份制有限公司的標(biāo)準(zhǔn)科目表 和 用戶自 定義 供用戶選擇 同樣道理 通過下拉菜單 選擇基礎(chǔ)語言 點(diǎn)擊 定義過賬期間 后的 進(jìn)入過賬期間定義界面 填寫過賬期間代碼和名稱 第 51 頁(yè) 共 205 頁(yè) 選擇子期間 如果以 天 為子期間的話 需要手工填寫期間數(shù) 確認(rèn)日期信息 檢查所有信息 確認(rèn)無誤后 點(diǎn)擊 回到創(chuàng)建新公司界面 第 52 頁(yè) 共 205 頁(yè) 在創(chuàng)建新公司界面確認(rèn)所有信息無誤后 點(diǎn)擊 開始創(chuàng)建新公司 新公司創(chuàng)建成功后 直接登錄進(jìn)入 2 2 新增用戶 操作說明 維護(hù)系統(tǒng)用戶的操作 操作崗位 路 徑 主菜單 管理 設(shè)置 常規(guī) 用戶 功能操作 第 53 頁(yè) 共 205 頁(yè) 在主菜單下 打開管理模塊 選擇設(shè)置 點(diǎn)擊常規(guī)菜單 選擇用戶 打開用戶界面 此時(shí)出于 添加 模式 填寫相關(guān)用戶信息 并設(shè)定密碼 密碼設(shè)定后點(diǎn)擊 后回到新增用戶界面 檢查所有信息確認(rèn)無誤后 點(diǎn)擊 完 成用戶設(shè)定 2 2 1 查找并修改用戶信息 操作說明 查找并修改系統(tǒng)用戶信息的操作 系統(tǒng)管理員直接更改用戶密碼也是在此操作 第 54 頁(yè) 共 205 頁(yè) 操作崗位 路 徑 主菜單 管理 設(shè)置 常規(guī) 用戶 功能操作 在主菜單下 打開管理模塊 選擇設(shè)置 點(diǎn)擊常規(guī)菜單 選擇用戶 打開用戶界面 此時(shí)出于 添加 模式 通過工具欄中的 切換到 查找 模式 第 55 頁(yè) 共 205 頁(yè) 根據(jù)不同的查詢關(guān)鍵字選擇不同的字段錄入 如果為模糊查找則錄入 回車鍵后則會(huì)跳出對(duì)應(yīng)的 列表進(jìn)行選擇 圖示中以用戶代碼為關(guān)鍵字 查找所有以 S 開頭的用戶代碼 按回車鍵或者點(diǎn)擊 后 跳出所有符合條件的信息列表進(jìn)行選擇 點(diǎn)選取回所需查看的條目 即可 第 56 頁(yè) 共 205 頁(yè) 修改需要更新的信息 之后點(diǎn)擊 將更新后的信息保存在系統(tǒng)內(nèi) 所有信息更新完畢后 點(diǎn)擊 退出 2 2 2 查找并刪除用戶信息 操作說明 查找并刪除系統(tǒng)用戶信息的操作 注 沒有使用過的用戶可以刪除 操作崗位 第 57 頁(yè) 共 205 頁(yè) 路 徑 主菜單 管理 設(shè)置 常規(guī) 用戶 功能操作 查找需要?jiǎng)h除的用戶信息 參照 1 3 1 在需刪除的用戶信息上右鍵 選擇刪除 或者通過菜單中的數(shù)據(jù) 刪除 進(jìn)行用戶信息的刪除 對(duì)系統(tǒng)提示進(jìn)行回應(yīng) 注 系統(tǒng)內(nèi)大多數(shù)單據(jù) 主數(shù)據(jù)的查找和刪除操作基本類似 具體以此操作為例 以下部分將不會(huì)再特 別提及 2 2 3 修改用戶自身密碼 操作說明 用戶創(chuàng)建后 密碼由系統(tǒng)管理員指定 實(shí)際使用者應(yīng)及時(shí)修改密碼 操作崗位 第 58 頁(yè) 共 205 頁(yè) 路 徑 主菜單 管理 設(shè)置 常規(guī) 更改密碼 功能操作 登錄系統(tǒng) 在主菜單上 選擇管理模塊 打開設(shè)置 常規(guī) 點(diǎn)擊更改密碼 在調(diào)出的界面上根據(jù)界面提示修改密 碼即可 密碼修改完畢要點(diǎn)擊 將修改后的密碼保存在系統(tǒng)中 2 3 導(dǎo)入并分配用戶 license 操作說明 License 必須導(dǎo)入系統(tǒng)并分配給對(duì)應(yīng)的用戶 此用戶才可能在系統(tǒng)中使用 操作崗位 路 徑 主菜單 管理 許可證 許可證管理員 功能操作 在出菜單上選擇管理模塊 打開許可證 點(diǎn)擊許可證管理員 第 59 頁(yè) 共 205 頁(yè) 在許可證管理員界面 點(diǎn)擊 指定 license 的保存位置 license 為 TXT 文檔 選擇對(duì)應(yīng)的 license 文件 打開即可 第 60 頁(yè) 共 205 頁(yè) 2 4 設(shè)定用戶權(quán)限 操作說明 根據(jù)用戶的功能不同 進(jìn)行權(quán)限的設(shè)定 注 只有用戶同時(shí)具備 license 和權(quán)限 此客 戶才能進(jìn)行相關(guān)操作 操作崗位 路 徑 主菜單 管理 系統(tǒng)初始化 權(quán)限 常規(guī)權(quán)限 功能操作 在系統(tǒng)初始化下打開權(quán)限 點(diǎn)擊常規(guī)權(quán)限 左側(cè)選擇需要設(shè)定權(quán)限的用戶 右側(cè)設(shè)定權(quán)限即可 第 61 頁(yè) 共 205 頁(yè) 權(quán)限設(shè)定后 點(diǎn)擊 將修改后的權(quán)限保存在系統(tǒng)中 所有權(quán)限維護(hù)后 點(diǎn)擊 退出 2 4 1 復(fù)制權(quán)限 操作說明 當(dāng)兩個(gè)用戶的權(quán)限類似時(shí) 可以先設(shè)定一個(gè)用戶權(quán)限后 復(fù)制給另一個(gè)用戶 再修改第 二個(gè)用戶權(quán)限即可 操作崗位 路 徑 主菜單 管理 系統(tǒng)初始化 權(quán)限 常規(guī)權(quán)限 功能操作 打開常規(guī)權(quán)限 鼠標(biāo)點(diǎn)擊復(fù)制權(quán)限的用戶 已設(shè)定權(quán)限的用戶 直到出現(xiàn)一個(gè)可拖動(dòng)的亮框 第 62 頁(yè) 共 205 頁(yè) 拖動(dòng)亮框 放到要復(fù)制權(quán)限的用戶 需要設(shè)定權(quán)限的用戶 名上 根據(jù)實(shí)際狀況 回應(yīng)系統(tǒng)提示 完 成操作 第 63 頁(yè) 共 205 頁(yè) 2 5 系統(tǒng)初始化設(shè)置 操作說明 系統(tǒng)初始化是關(guān)于公司數(shù)據(jù)庫(kù)的一些基本信息和業(yè)務(wù)流程的基本規(guī)則的設(shè)置 通常包 括公司明細(xì) 一般設(shè)置 單據(jù)編號(hào)方式 憑證設(shè)置 打印首選項(xiàng)等 操作崗位 路 徑 主菜單 管理 系統(tǒng)初始化 功能操作 2 5 1 公司明細(xì) 說 明 公司明細(xì)主要是關(guān)于公司基本信息的設(shè)定 在主菜單中 打開管理模塊 選擇系統(tǒng)初始化 點(diǎn)擊公司明細(xì) 根據(jù)需要填寫相關(guān)信息 以及初始化的設(shè)定 部分參數(shù)在系統(tǒng)產(chǎn)生交易后就不能再修改了 進(jìn)行信息 第 64 頁(yè) 共 205 頁(yè) 維護(hù)后 點(diǎn)擊 將更新后的信息保存在系統(tǒng)中 所有信息修改完畢 點(diǎn)擊 2 5 2 常規(guī)設(shè)置 說 明 常規(guī)設(shè)置主要關(guān)于系統(tǒng)顯示以及業(yè)務(wù)邏輯的一些默認(rèn)設(shè)置 在主菜單中 打開管理模塊 選擇系統(tǒng)初始化 點(diǎn)擊常規(guī)設(shè)置 根據(jù)需要填寫或者修改相關(guān)信息 進(jìn)行信息維護(hù)后 點(diǎn)擊 將更新后的信息保存在系統(tǒng) 中 所有信息修改完畢 點(diǎn)擊 2 5 3 憑證編號(hào)方式 說 明 憑證編號(hào)方式主要是關(guān)于系統(tǒng)單據(jù)的編碼原則的確定 部分單據(jù)的名稱如果需要修改的話 可以在此處修改 在主菜單中 打開管理模塊 選擇系統(tǒng)初始化 點(diǎn)擊憑證編號(hào)方式 第 65 頁(yè) 共 205 頁(yè) 1 1 1 4 更改單據(jù)名稱 如果需要更改單據(jù)名稱 在憑證編號(hào)方式 設(shè)置界面的列 更改菜單名稱 中填寫信息 注 只為能夠更改單據(jù)名稱的單據(jù)供修改 第 66 頁(yè) 共 205 頁(yè) 1 1 1 5 設(shè)定憑證編號(hào)方式 在憑證編號(hào)方式 設(shè)置 界面 選擇需要設(shè)定編碼方式的憑證名稱 在憑證行前的方格處雙擊 調(diào)出 對(duì)應(yīng)憑證的編號(hào)設(shè)置界面 可以為不同的期間標(biāo)識(shí)設(shè)定不同的編碼方式 如此可以實(shí)現(xiàn)每個(gè)不同的期間有不同的編碼方式 注 實(shí)現(xiàn)此功能還需要將期間標(biāo)識(shí)與期間聯(lián)系起來 第 67 頁(yè) 共 205 頁(yè) 每個(gè)公司系統(tǒng)中的每個(gè)用戶都使用默認(rèn)的編碼方式 編碼方式可以默認(rèn)給所有用戶 也可以默認(rèn)給指 定用戶 如果選擇為特定用戶設(shè)置缺省值 還需要指定用戶 第 68 頁(yè) 共 205 頁(yè) 1 1 1 6 設(shè)定期間標(biāo)識(shí)并與過賬期間關(guān)聯(lián) 說 明 如果實(shí)現(xiàn)不同過賬期間有不同的期間標(biāo)識(shí)的話 或者說每個(gè)過賬期間的單據(jù)都能從 1 重新 開始 則應(yīng)設(shè)定不同的期間標(biāo)識(shí) 并和過賬期間關(guān)聯(lián) 之后按設(shè)定憑證編號(hào)方式中的方法 設(shè)定 主菜單 管理 設(shè)置 財(cái)務(wù) 期間標(biāo)識(shí) 在主菜單下的管理模塊 打開設(shè)置 選擇財(cái)務(wù)菜單 點(diǎn) 擊期間標(biāo)識(shí) 直接填寫期間標(biāo)識(shí) 并點(diǎn)擊 進(jìn)行保存 注 新的期間標(biāo)識(shí)填寫完畢必須點(diǎn)擊 第 69 頁(yè) 共 205 頁(yè) 保存后 才能填寫下一個(gè)期間標(biāo)識(shí) 所有期間表示填寫完畢 點(diǎn)擊 退出 期間標(biāo)識(shí)需要和過賬期間關(guān)聯(lián) 才能實(shí)現(xiàn)單據(jù)編號(hào)根據(jù)過賬期間自動(dòng)選擇不同的期間標(biāo)識(shí) 主菜單 管理 系統(tǒng)初始化 過賬期間 點(diǎn)擊需要設(shè)定的會(huì)計(jì)期間前的黃色箭頭 第 70 頁(yè) 共 205 頁(yè) 設(shè)定和所選期間關(guān)聯(lián)的期間標(biāo)識(shí) 點(diǎn)擊更新 之后確定 第 71 頁(yè) 共 205 頁(yè) 3 創(chuàng)建主數(shù)據(jù) 主數(shù)據(jù)是指系統(tǒng)運(yùn)行的一些基本數(shù)據(jù) 比如客戶信息 供應(yīng)商信息 物料信息 生產(chǎn)型企業(yè)的產(chǎn)品 BOM 信息等 3 1 默認(rèn)設(shè)置 操作說明 和庫(kù)存數(shù)據(jù)相關(guān)的一些基礎(chǔ)設(shè)置 此處設(shè)置完畢后 自動(dòng)帶到具體數(shù)據(jù)或者單據(jù)上 可 以修改 操作崗位 路 徑 主菜單 管理 系統(tǒng)初始化 常規(guī)設(shè)置 庫(kù)存頁(yè)簽 功能操作 按路徑提示 打開常規(guī)設(shè)置 選擇庫(kù)存頁(yè)簽 庫(kù)存頁(yè)簽包括物料和計(jì)劃兩個(gè)子頁(yè)簽 物料子頁(yè)簽是關(guān)于物料主數(shù)據(jù)的相關(guān)設(shè)置 計(jì)劃是指銷售訂單 是否消耗預(yù)測(cè) 消耗預(yù)測(cè)的方式 此處設(shè)定可以在使用過程中根據(jù)需要修改 有信息修改后 點(diǎn)擊 將更新后的信息保存 到系統(tǒng)中 第 72 頁(yè) 共 205 頁(yè) 3 2 物料部分基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 3 2 1 物料組的新增 操作說明 物料組是指系統(tǒng)所有物料的分類方式 在建立物料主數(shù)據(jù)之前 所有相關(guān)的物料組必須 已經(jīng)錄入系統(tǒng) 路 徑 主菜單 管理 設(shè)置 庫(kù)存 物料組 功能操作 按路徑指導(dǎo) 打開物料組界面 此時(shí)處于 添加 模式 填寫物料組名稱 物料組需要維護(hù)兩個(gè)界面的信息 在常規(guī)界面的信息可以根據(jù)需要自動(dòng)帶到屬于此 組的物料的主數(shù)據(jù)信息中 會(huì)計(jì)頁(yè)簽是和財(cái)務(wù)走賬相關(guān)的科目設(shè)定 如果物料的會(huì)計(jì)確認(rèn)邏輯是物料 組 則相關(guān)交易中生成的日記賬分錄所取得會(huì)計(jì)科目根據(jù)物料所屬的物料組的會(huì)計(jì)頁(yè)簽的內(nèi)容決定 第 73 頁(yè) 共 205 頁(yè) 常規(guī)頁(yè)簽的內(nèi)容直接填寫或者選擇即可 在對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目后的科目代碼處 按鍵盤上的 tab 或者單擊 調(diào)出已經(jīng)維護(hù)好的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行 選擇 第 74 頁(yè) 共 205 頁(yè) 檢查所有信息 確認(rèn)無誤后 點(diǎn)擊 將此物料組信息保存在系統(tǒng)中 注 物料組的查找 修改 刪除的操作查看用戶的相關(guān)操作 3 2 2 物料屬性 操作說明 在 BO 系統(tǒng)中 物料有 64 中可用屬性 屬性的不同可以協(xié)助產(chǎn)生不同角度的統(tǒng)計(jì)報(bào)表 可以根據(jù)公司具體狀況 將屬性修改成符合公司要求的名稱 路 徑 主菜單 管理 設(shè)置 庫(kù)存 物料屬性 功能操作 在路徑指導(dǎo)下 打開物料屬性界面 第 75 頁(yè) 共 205 頁(yè) 選擇需要修改名稱的屬性行 直接修改成需要的名稱 確認(rèn)無誤后 點(diǎn)擊 將修改后的信息保存在系統(tǒng)中 注 屬性有 64 種 不能增加也不能刪除 只能修改名稱 制造商 操作說明 制造商是指公司來料的生產(chǎn)廠家 采購(gòu)商和制造商并不一定相同 如果公司希望在物料 信息上記錄制造商信息 可以先將制造商維護(hù)到此處 在物料主數(shù)據(jù)中直接選擇即可 操作崗位 路 徑 主菜單 管理 設(shè)置 庫(kù)存 制造商 第 76 頁(yè) 共 205 頁(yè) 主菜單 庫(kù)存 物料主數(shù)據(jù) 制造商字段 定義新的 功能操作 按路徑指導(dǎo) 打開制造商界面 在此界面中 可以直接修改之前已經(jīng)維護(hù)的制造商或者直接填寫新的制造商名稱 點(diǎn)擊 保存此條信息 激活下一行到可編輯狀態(tài) 繼續(xù)錄入或者點(diǎn)擊 退出 該界面 第 77 頁(yè) 共 205 頁(yè) 3 2 3 裝運(yùn)類型 操作說明 公司發(fā)送或者采購(gòu)物料時(shí)會(huì)用到的裝運(yùn)類型 可以事先定義好 用時(shí)選擇即可 操作崗位 路 徑 主菜單 管理 設(shè)置 庫(kù)存 裝運(yùn)類型 主菜單 庫(kù)存 物料主數(shù)據(jù) 裝運(yùn)類型字段 定義新的 功能操作 按路徑指導(dǎo) 打開裝運(yùn)類型維護(hù)界面 在此界面中 直接修改之前的裝運(yùn)方式 或者填寫新的 第 78 頁(yè) 共 205 頁(yè) 點(diǎn)擊 保存新信息 并將下一行激活為可編輯狀態(tài) 繼續(xù)錄入 或者點(diǎn)擊 退 出此界面 位置 操作說明 此處的位置主要是指?jìng)}庫(kù)的位置 如果公司在多個(gè)地區(qū)都有倉(cāng)庫(kù)或者辦事處的話 可以 維護(hù)改信息 操作崗位 路 徑 主菜單 管理 設(shè)置 庫(kù)存 位置 主菜單 管理 設(shè)置 庫(kù)存 倉(cāng)庫(kù) 位置字段 定義新的 功能操作 在路徑指導(dǎo)下 打開位置維護(hù)界面 第 79 頁(yè) 共 205 頁(yè) 在此界面中 直接修改之前的位置 或者填寫新的 點(diǎn)擊 保存新信息 并將下一行激活為可編輯狀態(tài) 繼續(xù)錄入 或者點(diǎn)擊 退 出此界面 第 80 頁(yè) 共 205 頁(yè) 3 2 4 庫(kù)存周期 操作說明 庫(kù)存周期主要指物料的盤點(diǎn)周期 系統(tǒng)可以根據(jù)物料的盤點(diǎn)周期提供所有需要盤點(diǎn)的物 料報(bào)表 操作崗位 路 徑 主菜單 管理 設(shè)置 庫(kù)存 庫(kù)存周期 功能操作 根據(jù)路徑指導(dǎo) 打開庫(kù)存周期界面 此時(shí)處于 添加 模式 填寫盤點(diǎn)周期的代碼 并設(shè)定相關(guān)的參數(shù) 如果盤點(diǎn)頻率設(shè)為月 或者周 還應(yīng)指定具體的日期 或 者周幾 第 81 頁(yè) 共 205 頁(yè) 下一個(gè)警報(bào)日期由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算 可以填寫具體盤點(diǎn)時(shí)間 檢查所有信息 確認(rèn)無誤后 點(diǎn)擊 將此信息保存 注 庫(kù)存周期的查找 修改 刪除操作查看用戶部分 3 2 5 倉(cāng)庫(kù)的新增 操作說明 B1 系統(tǒng)中的倉(cāng)庫(kù)包括實(shí)際倉(cāng)庫(kù)和邏輯倉(cāng)庫(kù)以及虛擬倉(cāng)庫(kù) 在使用系統(tǒng)前 要根據(jù)業(yè)務(wù)流 程規(guī)劃將所有的倉(cāng)庫(kù)維護(hù)到系統(tǒng)中 操作崗位 路 徑 主菜單 管理 設(shè)置 庫(kù)存 倉(cāng)庫(kù) 功能操作 按路徑指導(dǎo) 打開倉(cāng)庫(kù)界面 此時(shí)處于 添加 模式 第 82 頁(yè) 共 205 頁(yè) 填寫倉(cāng)庫(kù)代碼 和倉(cāng)庫(kù)名稱 倉(cāng)庫(kù)信息包括常規(guī)和會(huì)計(jì)兩個(gè)頁(yè)簽 常規(guī)主要是維護(hù)倉(cāng)庫(kù)的地址信息 會(huì)計(jì)頁(yè)簽是和財(cái)務(wù)走賬相關(guān)的科目設(shè)定 如果物料的會(huì)計(jì)確認(rèn)邏輯是倉(cāng)庫(kù) 則相關(guān)交易中生成的日記 賬分錄所取得會(huì)計(jì)科目根據(jù)發(fā)生物料變動(dòng)的倉(cāng)庫(kù)中的會(huì)計(jì)頁(yè)簽的設(shè)定 常規(guī)頁(yè)簽的信息可以直接填寫或者選擇 第 83 頁(yè) 共 205 頁(yè) 會(huì)計(jì)頁(yè)簽維護(hù)的具體操作參照物料組的會(huì)計(jì)頁(yè)簽 檢查所有信息 確認(rèn)無誤后 點(diǎn)擊 將此倉(cāng)庫(kù)信息保存在系統(tǒng)中 注 倉(cāng)庫(kù)的查找 修改 刪除的操作查看用戶的相關(guān)操作 3 2 6 物料主數(shù)據(jù)的新增 操作說明 物料主數(shù)據(jù)的新增操作 路 徑 主菜單 庫(kù)存 物料主數(shù)據(jù) 功能操作 在路徑指導(dǎo)下 打開物料主數(shù)據(jù)界面 此時(shí)處于 查找 模式 第 84 頁(yè) 共 205 頁(yè) 通過工具欄上的 切換到物料主數(shù)據(jù)的添加模式 填寫物料相關(guān)信息 主要包括 編號(hào) 描述 物料類型 物料組 等等 第 85 頁(yè) 共 205 頁(yè) 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢查物料主數(shù)據(jù)信息的完成性 填好系統(tǒng)要求的最少必填字段 該物料信息就可以點(diǎn)擊 保存到系統(tǒng)中 否則會(huì)在系統(tǒng)左下角出現(xiàn)紅色提示 注 物料主數(shù)據(jù)的查找 刪除 修改與用戶數(shù)據(jù)的查找 刪除 修改類似 操作參考用戶部分 已經(jīng)產(chǎn)生交易的物料主數(shù)據(jù)不能刪除 但可以凍結(jié) 可以通過設(shè)置物料主數(shù)據(jù)界面下方的 活躍 或者 不活躍 或者 高級(jí) 設(shè)定實(shí)現(xiàn)凍結(jié) 第 86 頁(yè) 共 205 頁(yè) 3 3 業(yè)務(wù)伙伴部分基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 3 3 1 客戶組設(shè)定 操作說明 客戶組是指系統(tǒng)中客戶的分類方式 在建立客戶主數(shù)據(jù)之前 所相關(guān)的客戶組必須已經(jīng) 錄入系統(tǒng) 路 徑 主菜單 管理 設(shè)置 業(yè)務(wù)伙伴 客戶組 功能操作 按路徑指導(dǎo) 打開客戶組設(shè)定界面 直接填寫客戶組名稱后 點(diǎn)擊更新即可 詳情參照數(shù)據(jù)新增 設(shè)置好的客戶組在業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù) 客戶類型的客戶組處顯示 以供選擇 第 87 頁(yè) 共 205 頁(yè) 3 3 2 供應(yīng)商組 操作說明 供應(yīng)商組是指系統(tǒng)中供應(yīng)商的分類方式 在建立供應(yīng)商主數(shù)據(jù)之前 所相關(guān)的供應(yīng)商組 必須已經(jīng)錄入系統(tǒng) 路 徑 主菜單 管理 設(shè)置 業(yè)務(wù)伙伴 供應(yīng)商組 功能操作 按路徑指導(dǎo) 打開供應(yīng)商組設(shè)定界面 直接填寫供應(yīng)商組名稱后 點(diǎn)擊更新即可 詳情參照數(shù)據(jù)新 增 設(shè)置好的供應(yīng)商組在業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù) 供應(yīng)商類型的組處顯示 以供選擇 第 88 頁(yè) 共 205 頁(yè) 3 3 3 業(yè)務(wù)伙伴屬性 操作說明 在 BO 系統(tǒng)中 業(yè)務(wù)伙伴有 64 中可用屬性 屬性的不同可以協(xié)助產(chǎn)生不同角度的統(tǒng)計(jì)報(bào) 表 可以根據(jù)公司具體狀況 將屬性修改成符合公司要求的名稱 路 徑 主菜單 管理 設(shè)置 業(yè)務(wù)伙伴 業(yè)務(wù)伙伴屬性 功能操作 按路徑指導(dǎo) 操作參考物料屬性的設(shè)定 3 3 4 付款條款 操作說明 在 BO 系統(tǒng)中 付款條款實(shí)際為收付款條款 可以和業(yè)務(wù)伙伴直接關(guān)聯(lián) 并自動(dòng)帶到單 據(jù)中 單據(jù)中可以修正 最終根據(jù)單據(jù)日期或者過賬日期計(jì)算賬款到期日 計(jì)算現(xiàn)金折 扣等等 路 徑 主菜單 管理 設(shè)置 業(yè)務(wù)伙伴 付款條款 功能操作 按路徑指導(dǎo) 打開付款條款設(shè)置界面 第 89 頁(yè) 共 205 頁(yè) 填寫付款條款代碼 注 單據(jù)打印時(shí) 相關(guān)收款條款將會(huì)取此處的代碼 建議寫的簡(jiǎn)單 清楚 選擇 到期基準(zhǔn)日 第 90 頁(yè) 共 205 頁(yè) 填寫容差天數(shù) 如果有分期付款 設(shè)置分期付款信息 如果存在現(xiàn)金折扣 選擇現(xiàn)金折扣名稱或者建立新的 第 91 頁(yè) 共 205 頁(yè) 按需要填寫其他字段 檢查確認(rèn)無誤后 點(diǎn)擊 完成付款條款的設(shè)定 付款條款應(yīng)和業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián) 在業(yè)務(wù)單據(jù)中 會(huì)根據(jù)所選的業(yè)務(wù)伙伴代碼 將付款條款帶到相應(yīng)的單據(jù)中 如果是發(fā)票的話 系統(tǒng) 會(huì)自動(dòng)計(jì)算到期日 付款條款和到期日均可手工修改 第 92 頁(yè) 共 205 頁(yè) 3 3 5 業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù) 操作說明 業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)的新增操作 路 徑 主菜單 業(yè)務(wù)伙伴 業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù) 功能操作 注 此處僅就差異部分做圖形描述 其他操作請(qǐng)參照基礎(chǔ)操作的相關(guān)內(nèi)容或者物料主數(shù)據(jù)部分 按路徑指導(dǎo)打開業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)界面 此時(shí)數(shù)據(jù)處于查找模式 切換到 添加 模式 填寫相應(yīng)內(nèi)容 注 業(yè)務(wù)伙伴類型 客戶 供應(yīng)商 潛在客戶要根據(jù)實(shí)際情況 選擇正確 不同類型的業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)預(yù)設(shè)的業(yè)務(wù)邏輯不同 在聯(lián)系人頁(yè)簽添加聯(lián)系人 聯(lián)系人可以添加多個(gè) 第 93 頁(yè) 共 205 頁(yè) 填寫地址信息 操作和聯(lián)系人類似 同樣可以維護(hù)多個(gè)地址信息 填寫需要記錄的其他內(nèi)容 檢查所有信息 確認(rèn)無誤后 點(diǎn)擊 保存到系統(tǒng)中 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢查業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)信息 的完整性 如果在系統(tǒng)左下角出現(xiàn)紅色提示則說明信息不全 根據(jù)提示進(jìn)行修改 直到該筆數(shù)據(jù)保存 到系統(tǒng)中 第 94 頁(yè) 共 205 頁(yè) 3 4 銷售機(jī)會(huì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 3 4 1 銷售機(jī)會(huì)階段 操作說明 銷售機(jī)會(huì)階段是指對(duì)商機(jī)發(fā)展過程的劃分 通過此劃分可以對(duì)公司所有的商機(jī)結(jié)果進(jìn)行 估算 路 徑 主菜單 管理 設(shè)置 銷售機(jī)會(huì) 銷售階段 功能操作 按路徑指導(dǎo) 打開銷售階段維護(hù)界面 直接填寫銷售機(jī)會(huì)階段信息后更新即可 3 4 2 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 操作說明 可以將在業(yè)務(wù)發(fā)展過程中常用的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手維護(hù)到系統(tǒng)中 在相應(yīng)的銷售機(jī)會(huì)中進(jìn)行選擇 路 徑 主菜單 管理 設(shè)置 銷售機(jī)會(huì) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 功能操作 按路徑指導(dǎo) 打開競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手維護(hù)界面 直接填寫競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息后更新即可 第 95 頁(yè) 共 205 頁(yè) 維護(hù)好的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息可以在銷售機(jī)會(huì)中的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手頁(yè)簽進(jìn)行選擇 3 4 3 合作伙伴 操作說明 可以將在業(yè)務(wù)發(fā)展過程中常用的合作伙伴維護(hù)到系統(tǒng)中 在相應(yīng)的銷售機(jī)會(huì)中進(jìn)行選擇 路 徑 主菜單 管理 設(shè)置 銷售機(jī)會(huì) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 功能操作 按路徑指導(dǎo) 打開合作伙伴維護(hù)界面 直接填寫合作伙伴信息后更新即可 第 96 頁(yè) 共 205 頁(yè) 維護(hù)好的合作伙伴信息可以在銷售機(jī)會(huì)中的合作伙伴頁(yè)簽進(jìn)行選擇 3 4 4 關(guān)系 操作說明 關(guān)系用來定義于合作伙伴之間的關(guān)系 路 徑 主菜單 管理 設(shè)置 銷售機(jī)會(huì) 關(guān)系 功能操作 按路徑指導(dǎo) 打開關(guān)系維護(hù)界面 直接填寫關(guān)系信息后更新即可 第 97 頁(yè) 共 205 頁(yè) 設(shè)定好的關(guān)系可以在合作伙伴界面直接選擇 3 5 財(cái)務(wù)部分基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 3 5 1 過賬期間 3 5 2 匯率 操作說明 有外幣交易的公司 需要將匯率維護(hù)到系統(tǒng)中 路 徑 SBO 管理 匯率和索引 第 98 頁(yè) 共 205 頁(yè) 功能操作 第一步 打開匯率和索引 選擇需要設(shè)置匯率的年份和月份 第二步 設(shè)置匯率 可以直接填寫每天每種貨幣的匯率 也可通過 按選擇標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置匯率 設(shè)置一段 時(shí)間內(nèi)的 統(tǒng)一匯率 第 99 頁(yè) 共 205 頁(yè) 第三步 點(diǎn)擊更新 完成匯率設(shè)定 3 5 3 貨幣 操作說明 系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)設(shè)了部分的貨幣類型 如果需要使用到新的貨幣 則需要先在系統(tǒng)中設(shè)置 路 徑 SBO 管理 設(shè)置 財(cái)務(wù) 貨幣 功能操作 第一步 打開貨幣設(shè)置窗口 第 100 頁(yè) 共 205 頁(yè) 第二步 維護(hù)新的貨幣后更新 3 5 4 會(huì)計(jì)科目 1 1 1 7 新增和刪除 操作說明 根據(jù)情況系統(tǒng)預(yù)設(shè)了股份有限公司的標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)科目 需要根據(jù)企業(yè)實(shí)際進(jìn)行修訂 路 徑 主菜單 管理 設(shè)置 財(cái)務(wù) 編輯科目表 主菜單 財(cái)務(wù) 編輯科目表 功能操作 第一步 打開編輯科目表 在 SBO 主菜單 以上兩個(gè)路徑均可點(diǎn)擊 編輯科目表 首先進(jìn)入 編輯 科目表 選擇標(biāo)準(zhǔn) 界面 根據(jù)要編輯的科目類別選擇后確定 第 101 頁(yè) 共 205 頁(yè) 第二步 添加科目 科目表刪除 選擇需要?jiǎng)h除的科目 右鍵 選擇高級(jí) 刪除科目 注 科目刪除是不可逆的 第 102 頁(yè) 共 205 頁(yè) 1 1 1 8 科目表屬性 操作說明 會(huì)計(jì)科目新增完畢后 相關(guān)屬性需要設(shè)置 路 徑 主菜單 財(cái)務(wù) 科目表 功能操作 第一步 打開科目表 第二步 選擇要修改屬性的科目 第三步 修改相關(guān)屬性 具體字段含義查看 F1 第四步 屬性設(shè)置完畢后 更新 第 103 頁(yè) 共 205 頁(yè) 3 5 5 設(shè)置報(bào)表模板 操作說明 系統(tǒng)中的報(bào)表是實(shí)時(shí)的 日記賬分錄生成后 系統(tǒng)會(huì)依照?qǐng)?bào)表模板自動(dòng)匯集到對(duì)應(yīng)報(bào)表中 路 徑 主菜單 財(cái)務(wù) 財(cái)務(wù)報(bào)表模板 功能操作 注 此處僅為操作說明 不涉及科目間構(gòu)輯關(guān)系的闡述 第一步 打開財(cái)務(wù)報(bào)表模板 第 104 頁(yè) 共 205 頁(yè) 第二步 選擇要設(shè)定的報(bào)表類型 第三步 設(shè)置模板名字 第 105 頁(yè) 共 205 頁(yè) 第三步 點(diǎn)擊 生成科目表模板 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將所有的會(huì)計(jì)科目載入 接下來根據(jù)報(bào)表之間的構(gòu)輯 關(guān)系 自行調(diào)整 增加合計(jì)等 第 106 頁(yè) 共 205 頁(yè) 第四步 整理模板 刪除不需要科目 注 直接點(diǎn)刪除則刪除整個(gè)模板 且操作是不可逆的 設(shè)置科目層級(jí)關(guān)系 只有最明細(xì)項(xiàng)目可以設(shè)置其所包含的會(huì)計(jì)科目 第 107 頁(yè) 共 205 頁(yè) 增加合計(jì)條目 添加科目 科目類型為小計(jì) 第 108 頁(yè) 共 205 頁(yè) 同樣操作適用添加 文本標(biāo)題 類條目 3 6 生產(chǎn)部分基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 3 6 1 產(chǎn)品 BOM 設(shè)定 操作說明 系統(tǒng)中的 BOM 是指物料單 指定成品與所需材料之間的比例關(guān)系 路 徑 主菜單 生產(chǎn) 物料單 功能操作 按路徑指導(dǎo) 打開物料單 此時(shí)物料單處于 查找 模式 將物料單切換到 添加 模式 填寫父件相關(guān)信息 第 109 頁(yè) 共 205 頁(yè) 父件選擇后 在單據(jù)行中填寫材料信息 第 110 頁(yè) 共 205 頁(yè) 填寫數(shù)量比例關(guān)系 注意行中的數(shù)量應(yīng)對(duì)應(yīng)表頭父件的數(shù)量填寫 及生產(chǎn)表頭數(shù)量的父件所需子件的 數(shù)量 檢查其他信息 確認(rèn)無誤后 點(diǎn)擊 保存此物料單 第 111 頁(yè) 共 205 頁(yè) 4 CRM 4 1 活動(dòng) 操作說明 活動(dòng)是指針對(duì)業(yè)務(wù)伙伴的工作安排 記錄到系統(tǒng)中的活動(dòng)可以通過系統(tǒng)提醒 在日歷中 查看等等 活動(dòng)在系統(tǒng)中應(yīng)用的范圍很廣 可以關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)伙伴 銷售機(jī)會(huì) 單據(jù)創(chuàng)建活 動(dòng) 路 徑 主菜單 業(yè)務(wù)伙伴 活動(dòng) 功能操作 按路徑指導(dǎo) 打開活動(dòng)界面 處于添加界面 填寫活動(dòng)相關(guān)的內(nèi)容 之后點(diǎn)擊添加即可 第 112 頁(yè) 共 205 頁(yè) 其中 活動(dòng)類型為電話呼叫 會(huì)議 任務(wù) 三種與時(shí)間相關(guān)的活動(dòng) 可以通過日歷查看 系統(tǒng)中的活動(dòng)可以是一系列的 即前一個(gè)活動(dòng)結(jié)束后 關(guān)聯(lián)此活動(dòng)創(chuàng)建新的活動(dòng) 方法為找到之前的 活動(dòng) 點(diǎn)擊后續(xù)活動(dòng)創(chuàng)建即可 第 113 頁(yè) 共 205 頁(yè) 針對(duì)業(yè)務(wù)伙伴創(chuàng)建活動(dòng)只需要通過業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)左下角的 進(jìn)行即可 和業(yè)務(wù)伙伴相關(guān) 的活動(dòng)可以通過左下角的 或者 進(jìn)行查看 針對(duì)單據(jù)創(chuàng)建的活動(dòng) 以銷售訂單為例 找到需要?jiǎng)?chuàng)建活動(dòng)的銷售訂單 在單據(jù)界面點(diǎn)擊右鍵 或者 通過菜單上的轉(zhuǎn)至 進(jìn)行同樣操作 選擇新活動(dòng) 創(chuàng)建新的活動(dòng) 或者通過相關(guān)活動(dòng)查看已經(jīng)創(chuàng)建 的與此單據(jù)相關(guān)的活動(dòng) 第 114 頁(yè) 共 205 頁(yè) 4 2 銷售機(jī)會(huì) 操作說明 銷售機(jī)會(huì)主要是企業(yè)商機(jī)的維護(hù) 路 徑 主菜單 銷售機(jī)會(huì) 銷售機(jī)會(huì) 4 2 1 銷售機(jī)會(huì)新增 功能操作 按路徑指導(dǎo)打開銷售機(jī)會(huì) 確定處于添加模式 第 115 頁(yè) 共 205 頁(yè) 填寫銷售機(jī)會(huì)相關(guān)的所有內(nèi)容 之后點(diǎn)擊添加保存此銷售機(jī)會(huì) 通常銷售機(jī)會(huì)都是從銷售機(jī)會(huì)階段的 第一個(gè)階段開始的 第 116 頁(yè) 共 205 頁(yè) 4 2 2 銷售機(jī)會(huì)階段維護(hù) 操作說明 針對(duì)銷售機(jī)會(huì)做了進(jìn)一步工作 階段需要更新時(shí)候的操作 功能操作 按路徑指導(dǎo)打開銷售機(jī)會(huì) 找到需要更新階段的銷售機(jī)會(huì) 點(diǎn)擊到階段頁(yè)簽 階段行中點(diǎn)擊右鍵 選 擇添加行 填寫行信息 在階段中可以關(guān)聯(lián)單據(jù) 比如報(bào)價(jià)單等等 第 117 頁(yè) 共 205 頁(yè) 或者使階段與活動(dòng)關(guān)聯(lián) 已經(jīng)關(guān)聯(lián)的活動(dòng)或者單據(jù)可以通過右下角的 進(jìn)行查看 階段維護(hù)之后 點(diǎn)擊左下角的 保存維護(hù)好的階段信息 第 118 頁(yè) 共 205 頁(yè) 4 2 3 銷售機(jī)會(huì)結(jié)算 操作說明 當(dāng)商機(jī)結(jié)束之后 或者成功或者失敗 要在系統(tǒng)中記錄結(jié)果 將銷售機(jī)會(huì)結(jié)算 功能操作 打開銷售機(jī)會(huì) 查找需要結(jié)算的銷售機(jī)會(huì) 點(diǎn)擊摘要頁(yè)簽 根據(jù)銷售機(jī)會(huì)的結(jié)果 選擇贏取或者損失 還可以填寫對(duì)應(yīng)原因 之后點(diǎn)擊 保存即可 第 119 頁(yè) 共 205 頁(yè) 4 3 服務(wù) 操作說明 關(guān)于售后服務(wù)的模塊的操作 路 徑 主菜單 服務(wù) 4 3 1 服務(wù)合同 操作說明 服務(wù)合同的維護(hù) 客戶存在有效的服務(wù)合同是能夠進(jìn)行電話服務(wù)呼叫的前提之一 路 徑 主菜單 服務(wù) 服務(wù)合同 功能操作 打開服務(wù)合同 打開時(shí)處于查找模式 切換到添加模式 填寫服務(wù)合同相關(guān)的內(nèi)容 注意選擇服務(wù)類 型或者合同類型 也可以實(shí)現(xiàn)設(shè)定合同模板 在合同中選擇 第 120 頁(yè) 共 205 頁(yè) 設(shè)置 覆蓋 頁(yè)簽的內(nèi)容 此頁(yè)簽指服務(wù)時(shí)間和范圍 填寫其他內(nèi)容 檢查相關(guān)信息確認(rèn)無誤后 點(diǎn)擊 保存 保存好的服務(wù)合同處于草稿狀態(tài) 需要將其切換到已批準(zhǔn)狀態(tài) 第 121 頁(yè) 共 205 頁(yè) 4 3 2 客戶服務(wù)追蹤卡 操作說明 針對(duì)客戶填寫序列號(hào)的服務(wù)卡 客戶存在服務(wù)追蹤卡是能夠進(jìn)行電話服務(wù)呼叫的前提之一 客戶服務(wù)追蹤卡可以手工創(chuàng)建 也可以設(shè)置成在銷售交貨時(shí)自動(dòng)創(chuàng)建 路 徑 主菜單 服務(wù) 客戶服務(wù)追蹤卡 功能操作 根據(jù)路徑指導(dǎo) 打開客戶服務(wù)追蹤卡 切換到添加模式 選擇客戶 及物料 注意填寫序列號(hào) 能 應(yīng)用服務(wù)追蹤卡的物料必須是通過序列號(hào)管理的 第 122 頁(yè) 共 205 頁(yè) 填寫相關(guān)的交易信息 選定序列號(hào)的物料通過什么單據(jù)到達(dá)選定客戶手中的 檢查其他信息 確認(rèn)無誤后 點(diǎn)擊 進(jìn)行保存 保存之后 相關(guān)的交易信息自動(dòng)帶出 第 123 頁(yè) 共 205 頁(yè) 1 1 1 9 交貨同時(shí)自動(dòng)創(chuàng)建服務(wù)追蹤卡 操作說明 序列號(hào)管理的物料 可以實(shí)現(xiàn)在交貨同時(shí)自動(dòng)創(chuàng)建服務(wù)追蹤卡 此處主要說明實(shí)現(xiàn)此功 能需要進(jìn)行的設(shè)置 功能操作 首先在一般設(shè)置中 勾選自動(dòng)創(chuàng)建客戶設(shè)備卡 第 124 頁(yè) 共 205 頁(yè) 保證需要?jiǎng)?chuàng)建客戶設(shè)備卡的序列號(hào)管理的物料 關(guān)聯(lián)了序列號(hào)類型的合同模板 針對(duì)客戶交貨后 會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生客戶設(shè)備卡 第 125 頁(yè) 共 205 頁(yè) 4 3 3 服務(wù)呼叫 操作說明 對(duì)客戶服務(wù)情況的維護(hù) 能進(jìn)行服務(wù)維護(hù)的客戶必須有服務(wù)合同或者服務(wù)追蹤卡之一 路 徑 主菜單 服務(wù) 服務(wù)呼叫 功能操作 按路徑指導(dǎo)打開服務(wù)呼叫 選擇客戶 如果存在有效的客戶合同 號(hào)碼會(huì)自動(dòng)帶出 第 126 頁(yè) 共 205 頁(yè) 或者直接填寫序列號(hào)信息 點(diǎn)擊序列號(hào)處的清單圖標(biāo)調(diào)出已有客戶設(shè)備卡的條目進(jìn)行選擇 填寫相關(guān)的其他內(nèi)容 點(diǎn)擊更新 進(jìn)行保存 第 127 頁(yè) 共 205 頁(yè) 可以通過解決方案頁(yè)簽將解決問題的過程記錄下來 同樣道理 作業(yè)可以記錄相關(guān)活動(dòng)內(nèi)容 費(fèi)用可以記錄在解決問題過程中發(fā)生的費(fèi)用支出 當(dāng)問題解決后 將此服務(wù)呼叫狀態(tài)設(shè)置為 已清 第 128 頁(yè) 共 205 頁(yè) 第 129 頁(yè) 共 205 頁(yè) 5 銷售 應(yīng)收賬款 采購(gòu) 應(yīng)付賬款 5 1 銷售基本單據(jù)流程 最新更新時(shí)間 2 0 0 8 0 9 2 3 A R 單據(jù)流程 銷售單據(jù)流程 銷售報(bào)價(jià)單 銷售訂單 交貨 應(yīng)收發(fā)票 退貨 應(yīng)收貸項(xiàng)憑證 說 明 銷售模塊中單據(jù)的基本流程 連線代表可以復(fù)制生成 其中退貨單 可以基于交貨單生成 也可以直接生成 直接生成的退貨單可以被交貨單或者應(yīng)收貸項(xiàng)憑證引用 具體操作查 看基本操作部分 第 130 頁(yè) 共 205 頁(yè) 5 2 采購(gòu)基本單據(jù)流程 最新更新時(shí)間 2 0 0 8 0 9 2 3 A P 基本單據(jù)流程 采購(gòu)單據(jù)流程 采購(gòu)訂單 收貨 應(yīng)付發(fā)票 退貨 應(yīng)付貸項(xiàng)發(fā)票 說 明 采購(gòu)模塊中單據(jù)的基本流程 連線代表可以復(fù)制生成 其中退貨單 可以基