重 要 客 戶 資 料 表 格 填 表 日 期 最 新 修 定 時 間 填 表 人 客 戶 基 本 情 況 1 姓 名 昵 稱 2 部 門 職 稱 3 公 司 名 稱 公 司 地 址 家 庭 住 址 4 電 話 公 手 機 電 話 宅 郵 箱 QQ 5 出 生 年 月 日 出 生 地 籍 貫 6 身 高 體 重 身 體 五 官 特 征 其 它 教 育 背 景 7 畢 業(yè) 學(xué) 校 與 專 業(yè) 畢 業(yè) 日 期 學(xué) 位 8 大 學(xué) 時 代 得 獎 紀(jì) 錄 9 大 學(xué) 時 所 屬 社 團 擅 長 運 動 10 如 果 客 戶 未 上 過 大 學(xué) 他 是 否 在 意 學(xué) 位 其 他 教 育 背 景 11 兵 役 軍 種 退 役 時 軍 階 對 兵 役 的 態(tài) 度 家 庭 情 況 12 婚 姻 狀 況 配 偶 姓 名 13 配 偶 教 育 程 度 14 配 偶 興 趣 活 動 社 團 15 結(jié) 婚 紀(jì) 念 日 16 子 女 姓 名 年 齡 是 否 有 撫 養(yǎng) 權(quán) 17 子 女 教 育 18 子 女 喜 好 業(yè) 務(wù) 背 景 資 料 19 客 戶 的 前 一 個 工 作 公 司 名 稱 公 司 地 址 受 雇 時 間 受 雇 職 銜 20 在 目 前 公 司 的 前 一 個 職 銜 職 銜 日 期 21 在 辦 公 室 有 何 地 位 象 征 22 客 戶 對 自 己 公 司 的 態(tài) 度 23 客 戶 長 期 事 業(yè) 目 標(biāo) 24 客 戶 短 期 事 業(yè) 目 標(biāo) 25 客 戶 目 前 最 關(guān) 切 的 是 公 司 前 途 或 個 人 前 途 26 客 戶 多 思 考 現(xiàn) 在 或 將 來 為 什 么 客 戶 特 殊 興 趣 27 客 戶 所 屬 私 人 俱 樂 部 28 參 與 之 政 治 活 動 政 黨 對 客 戶 的 重 要 性 29 是 否 熱 衷 社 會 活 動 如 何 參 與 30 宗 教 信 仰 是 否 熱 衷 31 對 本 客 戶 特 別 機 密 且 不 宜 談 論 之 事 件 如 離 婚 等 32 客 戶 對 什 么 主 題 特 別 有 意 見 除 生 意 之 外 客 戶 生 活 方 式 33 健 康 狀 況 34 飲 酒 習(xí) 慣 所 嗜 酒 類 與 酒 量 35 是 否 吸 煙 若 否 是 否 反 對 別 人 吸 煙 36 最 偏 好 的 午 餐 地 點 晚 餐 地 點 37 最 偏 好 的 菜 式 38 嗜 好 與 娛 樂 喜 讀 什 么 書 39 喜 歡 的 度 假 方 式 40 喜 歡 觀 賞 的 運 動 41 車 子 車 牌 42 喜 歡 的 話 題 43 喜 歡 引 起 什 么 人 注 意 44 喜 歡 被 這 些 人 如 何 重 視 45 客 戶 性 格 方 面 的 三 大 優(yōu) 點 46 客 戶 性 格 方 面 的 三 大 弱 點 47 客 戶 自 認(rèn) 最 得 意 的 成 就 48 客 戶 長 期 個 人 目 標(biāo) 49 客 戶 眼 前 個 人 目 標(biāo) 客 戶 和 你 50 客 戶 覺 得 對 你 你 的 公 司 或 你 的 競 爭 負(fù) 有 責(zé) 任 如 果 有 的 話 是 什 么 51 客 戶 是 否 需 改 變 自 己 的 習(xí) 慣 采 取 不 利 自 己 的 行 動 才 能 配 合 你 的 推 銷 與 建 議 52 客 戶 是 否 特 別 在 意 別 人 的 意 見 53 或 非 常 以 自 我 為 中 心 是 否 道 德 感 很 強 54 在 客 戶 眼 中 最 關(guān) 鍵 的 問 題 有 哪 些 55 客 戶 的 管 理 階 層 以 何 為 重 客 戶 與 他 的 主 管 是 否 有 沖 突 56 你 能 否 協(xié) 助 化 解 客 戶 與 主 管 的 問 題 如 何 化 解