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〃 北京 〃 廣州 劉亮 業(yè)研究部分析師 2010年 7月 30日 艾瑞咨詢集團 上海 〃 北京 〃 廣州 ： 麥肯錫分析 全球價值從電信行業(yè)向互聯(lián)網行業(yè)轉移 200646522 2006 互聯(lián)網 移動通信 固網通信 兩種可能 的發(fā)展情況 324920互聯(lián)網 移動通信 固網通信 405194,100億美元 互聯(lián)網 移動通信 固網通信 100% = 100% = 3,685億美元 2006年 2012預測 電信運營商保持優(yōu)勢，但互聯(lián)網企業(yè)獲得更大市場份額 互聯(lián)網企業(yè)重新定義行業(yè)，替代趨勢明顯 % % % % % % % % % ?電信運營商？ ?終端廠商？ ?信息服務提供商？ 移動互聯(lián)網 ?谷歌 ?美國在線 ?雅虎 ?亞馬遜 ?騰訊 ?阿里巴巴 ?百度 ?桌面互聯(lián)網 移動互聯(lián)網是過去 50年以來第 5個信息技術發(fā)展周期 ?微軟 ?思科 ?英特爾 ?蘋果 ?甲骨文 ?戴爾 ?康柏 個人電腦 ?惠普 ? 王安實驗室 小型機 ?霍尼韋爾 ?大型機 1990S 1970S 1980S 1960S 2010S 超過 100萬臺 超過 1000萬臺 超過 1億臺 超過 10億臺 超過 100億臺？ 智能手機 電子閱讀器 平板電腦 蜂窩電話 掌上電腦（ 汽車電子產品（ 頻 /視頻） 移動視頻設備 家庭娛樂設施 游戲 無線家電 根士丹利 ,2010 不僅只有電話 誰是新贏家？ ,2010/4 注：網絡經濟規(guī)模是互聯(lián)網和移動互聯(lián)網市場規(guī)模之和 . 、廣播電視網絡和互聯(lián)網融合 手機、電腦和電視三屏合一 語音、數(shù)據(jù)和視頻服務融合 電視 電腦 手機 3G 三網融合 三網融合的關鍵問題不是技術和資金，而是產業(yè)體制機制改革和生態(tài)系統(tǒng)建立 ,2010/2 2009 2008 無線接入技術推動網絡融合 語音 /數(shù)據(jù)服務融合 有線寬帶接入 應用服務創(chuàng)新推動網絡融合 語音 /數(shù)據(jù)服務融合 移動寬帶接入 C 數(shù)據(jù)服務 語音服務 終端設備融合發(fā)展 2009 2008全球智能手機出貨量持續(xù)增長，智能手機在發(fā)達國家市場占有率迅速增加，在新興市場增長潛力巨大 重塑手機操作系統(tǒng)競爭格局 , 006 ?復合年均增長率（ %） ?35 ?30 ?25 ?20 ?15 ?10 ?5 ?0 筆記本 /上網本 功能手機 桌面電腦 智能手機 2009 ? 終端融合發(fā)展，智能手機 ? 智能手機普及率在發(fā)達國家快速增長，日本領先全球市場 ? 亞太地區(qū)智能手機市場發(fā)展剛剛起步，中國智能手機市場增長潛力巨大 20082006… 互聯(lián)網接入 / 搜索 / 導航 / 視頻 / 音樂 / 游戲 / 動漫 / 移動電子商務 / 移動支付 / 位置服務 / 安全 / 拍賣 … 高度個性化的移動互聯(lián)網服務 通信服務 信息和內容服務 商業(yè)和生活服務 個性化服務 ? 資源下載 ? 新聞資訊 ? … ? 手機瀏覽器 ? 手機即時通訊 ? 手機輸入法 … ? 移動終端產品 ? 信息 /內容 /應用服務 ? 平臺激勵機制 … 手機門戶網站 手機客戶端軟件 移動平臺服務 移動增值服務 2000 2004 2007 2010 ? 移動夢網 ? 移動信息服務平臺 ? P 品牌媒體 +社交網絡 智能網絡 +平臺服務 桌面平臺 +深度個性化服務 移動終端 + 產業(yè)鏈生態(tài)系統(tǒng) 2000開放 /協(xié)作 /共享 平臺戰(zhàn)略是國際移動互聯(lián)網領先企業(yè)的最佳實踐 ： (（ ++ 平臺 終端 + 應用 門戶 + 軟件 用戶需求整體解決方案 最佳產品和服務 電信運營商 手機終端廠商 信息服務提供商 價值鏈整合和控制 手機操作系統(tǒng)、手機搜索、手機瀏覽器和手機輸入法，是電信運營商、手機終端廠商和信息服務提供商戰(zhàn)略布局移動互聯(lián)的重點領域 + 服務 信息 /內容服務提供商 移動互聯(lián)網平臺 用戶數(shù)據(jù)庫 語音服務 ... 網絡接入服務 互聯(lián)網 接入服務 企業(yè)內網 ... 內容服務 資訊 服務 娛樂服務 查詢服務 ... 計費系統(tǒng)：時長、流量、內容 信息服務 短 信 彩信 ... 內容 音樂 視頻 電視 游戲 ... 信息 搜索 郵件 博客 社區(qū) ... 手機 上網本 筆記本 上網卡 終端廠商 用戶 電信運營商 電信運營商：價值鏈控制力 + 合終端和應用 形成一體化無縫服務 手機終端廠商 : 終端 + 應用 娛樂類 生活類 教育類 商務類 .... 智能手機 上網本 筆記本 ... 應用服務平臺 終端產品 品牌影響力 開放式應用開發(fā)環(huán)境 應用服務整合 內容 音樂 視頻 電視 游戲 ... 信息 搜索 郵件 博客 社區(qū) ... 網絡接入服務 用戶 查詢 電話 電影 餐廳 菜譜 ... 信息 /內容服務提供商 終端廠商 商務 票務 查賬 轉賬 安全 ... 電信運營商 終端廠商：用戶需求整體解決方案 ：蘋果公司， 2009 全球 蘋果移動業(yè)務收入及增長率 注： 移動相關收包括 容收入。 蘋果是終端 +服務模式的最佳實踐者：通過卓越的終端設備（ 建立信息服務平臺（ 創(chuàng)建產業(yè)生態(tài)系統(tǒng) 蘋果成功關鍵因素：用戶界面 + 開發(fā)人員工具 + 卓越硬件 + 多元接入方式 ( 3G) 20種產品類別， 22萬種應用服務， 30億次下載量， 10萬注冊開發(fā)者 、娛樂和圖書是 應用分類 游戲 圖書 休閑 實用工具 教育 旅游 生活時尚 信息參考 高效工作 體育 健康健美 音樂 導航 商務 攝影 財務工具 醫(yī)療 社交網絡 新聞 天氣 O’付費應用 占比 免費應用 占比 游戲 游戲 電子書 休閑 休閑 實用工具 實用工具 生活時尚 教育 音樂 旅游 教育 生活時尚 參考信息 + 軟件服務 索 電郵 社區(qū) 博客 ... 音樂 視頻 游戲 小說 ... 電話查詢 餐廳查詢 房產查詢 字典查詢 ... 2C 游行預訂 信用卡服務 ... 信息服務 內容服務 查詢服務 商務服務 手機網站 互聯(lián)網網站 智能手機 上網本 記本 ... 網絡接入服務 用戶 客戶端軟件 信息 /內容服務提供商 終端廠商 電信運營商 信息 /內容服務提供商：最佳產品服務 、手機支付和身份識別，對移動互聯(lián)網應用服務發(fā)揮重要支撐作用，市場發(fā)展前景廣闊 ，提供整合位置服務、社交網絡和游戲元素的平臺服務，在此基礎上創(chuàng)建聚合用戶、軟件開發(fā)者以及廣告主的產業(yè)鏈生態(tài)系統(tǒng)。 ? 009年 3月，總部位于美國紐約 ? 與傳統(tǒng)網絡媒體不同， 他智能手機平臺或非智能手機的用戶，可以通過文本信息和手機網站獲取 ? 助用戶尋找朋友位置和關聯(lián)信息，同時激勵用戶分享位置等信息內容。用戶可以通過文本信息和手機客戶端軟件簽到（ 處位置信息，并且告知朋友 ? 當簽到信息發(fā)生變更的時候，用戶能夠通過 便快捷地與朋友分享更新內容 ? 作為簽到位置信息的激勵，用戶將獲取 外， 長”榮譽，該榮譽用戶將享有位置關聯(lián)企業(yè)給予的優(yōu)惠券、免費產品服務等特殊回饋 +置服務為用戶信息增加新的標記維度，幫助用戶與外部世界創(chuàng)建更加廣泛和密切的聯(lián)系 整合社交網絡服務 ,通過具有吸引力的用戶激勵機制：積分、徽章和市長榮譽 與品牌企業(yè)戰(zhàn)略合作，拓展業(yè)務領域，提升品牌影響力 本地廣告服務以及實時分析工具 開放 勵開發(fā)者進行應用服務開發(fā) ， 18~24歲用戶規(guī)?？焖僭鲩L 2010年中國手機 網民 性別分布 男性 女性 18歲以下 18～ 24歲 25～ 30歲 31～ 35歲 36～ 40歲 40歲以上 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%2009民年齡 分布 2010 2009? 在性別層面， 2010年男性手機網民比例為 女性手機網民為 較去年上升 ? 在年齡層面， 187%，比 2009年增加 ? 30歲以下青少年是手機上網活躍群體，黏性和活躍度快速增加 樣本描述 : N=66941；于 2010年 20家主流手機網站聯(lián)機調研所得 . 男女性別比趨向均衡是移動互聯(lián)網市場發(fā)展逐步成熟的重要指標 18~24歲手機網民規(guī)模增速明顯快于其他年齡層次， 90后群體正在改變手機網民群體結構和行為特征，未來五年 90后群體影響力將逐步顯現(xiàn) （中專）以下 高中（中專） 大學專科 大學本科 碩士及以上 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%2008民 學歷分布 2010 2009大學學歷手機網民較去年明顯增加 ? 從學歷層次看， 2010年具有大學本科和專科學歷的手機網民占比分別為 較去年增加 ? 高學歷群體增速較快，逐步改變手機網民群體結構和行為特征 樣本描述 : N=66941；于 2010年 20家主流手機網站聯(lián)機調研所得 . 手機上網體驗明顯提高，增強對中高端用戶的吸引力，該用戶群體整體受教育水平較高，且用戶數(shù)量增速快于低端用戶，從而增加高學歷群體占比 ～ 2000元 2001～ 3000元 3001～ 5000元 5000元以上 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%2009民個人月收入分布 2010 2009個人收入超過 2000元的手機網民增速較快 ? 2010年中國手機網民個人月收入主要集中在 2000元以下，占比為 ? 個人收入超過 2000元的手機網民群體增長速度較快，其中 3000~5000元的用戶群體占比為 較去年增長 1000元以下以學生群體為主，盡管大多數(shù)學生是無收入或低收入群體，但是手機消費文化對其具有較強影響力，具有一定程度的消費能力或潛力，手機消費意識形成將對移動互聯(lián)網商業(yè)模式產生重要影響 樣本描述 : N=66941；于 2010年 20家主流手機網站聯(lián)機調研所得 . 具備較高消費能力的用戶群體規(guī)模的增長，將會促進手機應用服務和廣告服務的快速發(fā)展，有利于移動互聯(lián)網產業(yè)鏈生態(tài)系統(tǒng)形成正循環(huán)發(fā)展 （如律師 /會計 /咨詢等） 國家機關工作人員 /國家公務員 私營企業(yè)業(yè)主 /個體戶 企業(yè)中級管理人員 企業(yè)初級 /基層管理人員 待業(yè) 學生 企業(yè)普通員工 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%2009民職業(yè)分布 2010 2009學生群體手機上網強勁增長 ? 2010年企業(yè)普通員工占比為 與去年基本持平，保持手機上網最大用戶群體地位 ? 學生用戶規(guī)模強勁增長，占比為 比 2009年增加 樣本描述 : N=66941；于 2010年 20家主流手機網站聯(lián)機調研所得 . 配合 3大電信運營商在全國范圍內開展大規(guī)模校園營銷活動，更好地滿足高校學生獲取網絡體驗，對資費、應用服務、終端和自助服務等多元化需求，取得較好營銷效果，促進手機上網高校學生群體快速發(fā)展 中學生同樣是通過手機獲取網絡服務的活躍群體，個體容易受到群體行為影響，對手機上網接受程度高，聊天、閱讀和游戲是手機上網主要目的 ，服務業(yè)手機上網用戶數(shù)量逐步增長，手機網民行業(yè)分布趨向新平衡 制造業(yè)與服務業(yè)的手機網民分布趨向新平衡 ? 2010年制造業(yè)手機網民規(guī)模占比為 比去年下降 ? 教育 /科研手機上網用戶規(guī)模占比達到 比 2009年增長 學生群體大幅增長帶動其他行業(yè)占比增長 樣本描述 : N=66941；于 2010年 20家主流手機網站聯(lián)機調研所得 . ～＜ 1小時 超過 1小時 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%2009國手機網民平均每天手機上網時間分布 2010 2009手機上網時長超過 1小時的用戶規(guī)模大幅增長 ? 2010年手機上網 1~3小時的用戶占比達到 手機應用服務豐富和網絡體驗提高增加用戶黏性和活躍度 ? 手機上網 1~2小時的手機網民數(shù)量最大，占比達到 ? 8小時以上手機網民占比為 深度用戶規(guī)模還將持續(xù)增長 樣本描述 : N=66941；于 2010年 20家主流手機網站聯(lián)機調研所得 . 少于 機上網用戶黏性和活躍度快速增加是主要原因 手機網民隨時、隨地和隨需獲取網絡體驗的碎片時間呈現(xiàn)累積效應，越來越多的手機上網用戶使用即時通訊和社交網絡，長時間處于在線狀態(tài)，累積效應持續(xù)放大，用戶形成使用手機在線產品和服務的消費習慣，在很大程度上增加黏性和活躍度 （等待 /路途中） 在家里 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%2009機網民手機上網地點 分布 2010 機網民在家里手機上網 ? 用戶主要在家里和交通工具上使用手機上網，兩者占比分別為 較去年均小幅增長 ? 在公共和戶外場所使用手機上網的用戶占比為 比 2009年增加 3% 樣本描述 : N=66941；于 2010年 20家主流手機網站聯(lián)機調研所得 . 用戶最常使用手機上網的場景是家庭，對于具備家庭上網條件的用戶而言，選擇手機而非桌面電腦獲取網絡體驗的行為特征值得關注，在不同需求場景中，多終端用戶會根據(jù)需求選擇適用與有效的接入方式和終端產品 （圖鈴、游戲、視頻和軟件等） 搜索信息 聊天 看新聞實事 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%2009民手機上網主要活動分布 2010 2009主流手機應用服務的用戶滲透率呈現(xiàn)較大幅度增長 ? 2010年中國手機網民手機上網主要活動集中在看新聞資訊、聊天 /交友和搜索信息 ? 主流手機應用服務的用戶滲透率呈現(xiàn)較大幅度增長 受 3機上網資費下調、智能手機普及率提高、高品質應用服務日趨豐富等因素影響，自 2009年下半年開始，手機網民的規(guī)模、黏性和活躍度均呈現(xiàn)出大幅增長態(tài)勢，移動互聯(lián)網市場進入發(fā)展活躍期 樣本描述 : N=66941；于 2010年 20家主流手機網站聯(lián)機調研所得 . 與去年相比較，搜索和資源下載的用戶滲透率增幅超過 20%，聊天、閱讀、在線音樂、手機網游、訪問論壇社區(qū)和電子郵件的用戶滲透率增幅超過 10% ～ 100元 21～ 50元 20元及以下 0% 20% 40% 60% 80% 100%2009國手機網民平均每月手機上網流量費用 2010 200元以上 101～ 200元 51～ 100元 21～ 50元 6～ 20元 5元及以下 0% 20% 40% 60%2010年中國手機 網民手機上網平均每月消費 金額 2010注：手機上網消費金額不含手機上網流量費用 ,包含手機音樂訂購、購買手機游戲道具等消費 . 90后是手機應用服務的潛在消費群體，大多數(shù) 90后是學生群體，雖然沒有直接經濟收入，對手機在線產品和服務的消費價格敏感，但是手機上網體驗意愿比較強烈，具有手機消費意識 機網民手機上網平均每月消費金額不超過 20元 ? 2010年 中國手機網民手機上網平均每月消費金額不超過 20元 ? 手機網民平均每月手機上網流量費用集中在 20元以下，占比達到 電信運營商下調手機上網資費策略效應顯現(xiàn) 樣本描述 : N=66941；于 2010年 20家主流手機網站聯(lián)機調研所得 . ，手機網民地域分布趨向分散態(tài)勢已經逐步顯現(xiàn) 樣本描述 : N=66941；于 2010年 20家主流手機網站聯(lián)機調研所得 . ，選擇可以信任的合作伙伴