水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)市場分析
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(一) 行 業(yè)背景分析1. 水產(chǎn)品行業(yè)現(xiàn)狀(1)市場格局自 20 世紀(jì) 90 年代以來,中國的水產(chǎn)品總量就位居世界第一,2002 年中國的水產(chǎn)品出口創(chuàng)匯總額又超過泰國,處于世界領(lǐng)先。水產(chǎn)生產(chǎn)的快速發(fā)展,總量的大幅增加,使中國的水產(chǎn)品市場發(fā)生了根本變化,國內(nèi)市場基本達(dá)到供求平衡,某些品種已供大于求,水產(chǎn)品銷售價格總體呈下降趨勢,呈現(xiàn)出“飽和型市場 ”和“買方市場” ;而水產(chǎn)品出口又遭遇綠色壁壘的制約,再加上產(chǎn)品本身的質(zhì)量問題,出口困難重重。而由于國家的宏觀調(diào)控政策,消費(fèi)市場的持續(xù)低速發(fā)展將會使水產(chǎn)品銷售市場雪上加霜。但是,在一些局部領(lǐng)域,如發(fā)達(dá)國家出口市場,小品種市場,深加工市場中水產(chǎn)品還有顯著的增長。中國的水產(chǎn)品生產(chǎn)是出口和內(nèi)銷同時并舉,而且國內(nèi)市場的容量還有很大的提升空間。近幾年,中國的水產(chǎn)品批發(fā)交易發(fā)展迅速,水產(chǎn)品批發(fā)市場的建設(shè)也較快。除沿海主要港口城市外,大多數(shù)大中城市也都相繼建立起了適合本地特點(diǎn)的水產(chǎn)品批發(fā)市場。此外,水產(chǎn)品市場信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)也較快,如中國水產(chǎn)商情網(wǎng)絡(luò)、沿海國有海洋捕撈信息網(wǎng)絡(luò)、長江流域主要城市水產(chǎn)品信息網(wǎng)絡(luò)、14 個大中城市水產(chǎn)品信息網(wǎng)絡(luò)、中國水產(chǎn)品信息網(wǎng)絡(luò)等,對水產(chǎn)品市場信息交流、擴(kuò)大產(chǎn)品銷售等都起到了較大的促進(jìn)作用。另外,生鮮超市的出現(xiàn), 為 水產(chǎn)品零售業(yè)添加了新的渠道,而且,隨著人們食品安全意識的不斷增強(qiáng),越來越多的人選擇生鮮超市購買水產(chǎn)品,因此,目前,生 鮮超市在水產(chǎn)品零售中的作用不斷上升。目前,中國重要的水產(chǎn)市場多集中于主產(chǎn)區(qū)和主銷區(qū),而輻射范圍較小的區(qū)域性水產(chǎn)品市場則尚在發(fā)育中,這使得中國水產(chǎn)品流通領(lǐng)域中出現(xiàn)了“ 兩頭大,中間小”的布局,從某種程度上阻礙了水產(chǎn)品的流通。因區(qū)域資源、傳統(tǒng)消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)水平問題,中國的中西部地區(qū)和內(nèi)陸農(nóng)村的水產(chǎn)品市場很不發(fā)達(dá),人均水產(chǎn)品的占有量和消費(fèi)量都很有限。目前中國農(nóng)村人均魚蝦消費(fèi)量只有 4 公斤左右,不足城鎮(zhèn)的三分之一。隨著中國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,農(nóng)民的消費(fèi)水平會逐步提高,農(nóng)村的水產(chǎn)品市場會得到進(jìn)一步發(fā)育,9 億多的農(nóng)民,若達(dá)到年人均 10 公斤水產(chǎn)品的消費(fèi)量,將有 500 多萬噸的消費(fèi)空間。因?yàn)樵谥袊a(chǎn)捕撈的海產(chǎn)品中,中檔適銷的商品,嚴(yán)重供給不足。比如:帶魚 、黃 魚、平魚、魷魚、墨魚、黃姑 魚、免魚等。這些市場需求,都需要進(jìn)口商品來補(bǔ)充。即便在前幾年,高達(dá) 35%的關(guān)稅情況下,每年通過各種渠道進(jìn)入中國市場的進(jìn)口帶魚,也達(dá)到百萬噸水平,且均為優(yōu)質(zhì)魚。與中國當(dāng)年生產(chǎn)的帶魚,數(shù)量持平。隨著消費(fèi)需求多元化、個性化的快速發(fā)展,小品種本身所獨(dú)有的個性化特征,它口味的刺激性、產(chǎn)品強(qiáng)烈的差異性、食品與生俱來的藥用價值、 營養(yǎng)價值,日益受到市場的青睞。消費(fèi)者對水產(chǎn)小產(chǎn)品的追捧程度,超過對一般水產(chǎn)品的追求,形成熱賣態(tài)勢。水產(chǎn)小品種與大眾化產(chǎn)品的生產(chǎn)與消費(fèi)格局正在形成:楚河漢界,兩軍對壘,各占半壁江山的局面。多元化的市場需求,對水產(chǎn)小產(chǎn)品給予了正確的定位??傮w來講,中國國內(nèi)的水產(chǎn)品市場在傳統(tǒng)中競爭較為激烈,同時,在高端市場還出現(xiàn)了外資搶占高端市場的新動向,使競爭趨勢不斷增強(qiáng)。在這種情況下,各水產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)在成本化、差異化方面作了很多創(chuàng)新性的嘗試,并取得了很大的成功,例如大規(guī)模生產(chǎn)(大面積養(yǎng)殖),在水產(chǎn) 品安全、小品種水產(chǎn)品開發(fā)、 營銷 方式上的個性化發(fā)展,這大大增強(qiáng)了中國國內(nèi)水產(chǎn)品流通市場的競爭力,中國國內(nèi)的水產(chǎn)品市場已經(jīng)開始步入了差異化發(fā)展的新階段。(2)行業(yè)機(jī)會鑒于以上的形勢,尋找行業(yè)機(jī)會,找準(zhǔn)水產(chǎn)品市場發(fā)展方向、采取科學(xué)的對策愈加重要。從當(dāng)前和今后一個時期國內(nèi)外水產(chǎn)品市場需求變化看,中國水產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展機(jī)會有以下幾個方面:據(jù)美國國際食品政策研究會和世界漁業(yè)中心 2003 年發(fā)表的《2020 年世界漁業(yè)展望》稱,到 2020 年,世界水產(chǎn)品消費(fèi)量( 主要指魚蝦類) 將達(dá)到 12780 萬噸,比 1997 年的 9080 萬噸增加 3700 萬噸,增長 40%。這 種增長,一是來自發(fā)展中國家的需求,其消費(fèi)量將從 6270萬噸增加到 9860 萬噸,增幅近 50%;二是來自發(fā)達(dá)國家的需求,其對水產(chǎn)品的消費(fèi)量將從 2810 萬噸增至 2920 萬噸,增幅為 4%。從這里不難看出,今后 15 年內(nèi)水產(chǎn)生產(chǎn)具有很大的發(fā)展空間。而隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、科技的進(jìn)步和就業(yè)機(jī)會的增多,發(fā)達(dá)國家直接從事水產(chǎn)業(yè)的勞力越來越緊張,水產(chǎn)生產(chǎn)呈萎縮狀態(tài)。如日本 20世紀(jì) 80 年代鰻魚生產(chǎn)量為 3.6 萬噸,到了 90 年代降為 2.1 萬噸。這就給我們發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖提供了一個極好的機(jī)遇。中國是世界上的水產(chǎn)大國,水產(chǎn)品出口保持世界首位,并在貿(mào)易量中占有很大的份額。這就為中國擴(kuò)大水產(chǎn)品出口提供了極其有利的條件。今后 15 年內(nèi),國際水產(chǎn)品的增加量主要來自養(yǎng)殖,其產(chǎn)量將從2850 萬噸增至 5630 萬噸。水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)品的國際貿(mào)易也將越來越會受到國際社會的重視和發(fā)展。因而當(dāng)前我們應(yīng)瞄準(zhǔn)國際市場,把中國的外向型漁業(yè)做強(qiáng)做大。(3)行業(yè)風(fēng)險水產(chǎn)品行業(yè)作為國家產(chǎn)業(yè)體系的重要組成部分,關(guān)系國計民生.其發(fā)展也受國家政策的鼓勵,但是,在行業(yè)的運(yùn)行中仍然存在著一些風(fēng)險。 A 政策性風(fēng)險水產(chǎn)品是重要的大眾消費(fèi)品,國家對其產(chǎn)品價格監(jiān)管較嚴(yán),價格難以大幅度提高.形成了“價格天花板” 。這種現(xiàn)象在大眾化低端水產(chǎn)品市場中表現(xiàn)得尤為明顯。這種風(fēng)險如果出現(xiàn),將降低水產(chǎn)品行業(yè)的利潤率,打擊行業(yè)參與者的生產(chǎn)積極性,并有可能造成生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量下滑。同時, 國家關(guān)稅政策和進(jìn)出口政策的變化可能使水產(chǎn)品內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生不同程度的影響。B 市 場風(fēng)險由于目前中國消費(fèi)群體的消費(fèi)興奮點(diǎn)轉(zhuǎn)移速度較快,跟風(fēng)現(xiàn)象比較嚴(yán)重,因此,消費(fèi)的 熱點(diǎn)在不斷變化之中,各種產(chǎn)品的需求量變化比較快。對 于水產(chǎn)品行業(yè)來講,一般性農(nóng)副水產(chǎn)品屬于人民群眾必需之日常消費(fèi)品, 其市場受經(jīng)濟(jì)周期變化影響較小,但一些“ 名、優(yōu)、特”水產(chǎn)品由于成本高, 價格貴,經(jīng)濟(jì)的周期 變化會影響人們的收入水平,進(jìn)而影響 該種產(chǎn)品市場需求。此外水產(chǎn)品市場還會受季節(jié)性變化的影響,存在一定的市場風(fēng)險.由于水產(chǎn)品生產(chǎn)通常具有季節(jié)性、周期性,因此,行業(yè)熱點(diǎn)的 轉(zhuǎn)化會給生產(chǎn)者帶來較大的風(fēng)險,如果不及時預(yù)測并調(diào)整生產(chǎn)品種和產(chǎn)量,將會影響到企業(yè)的盈利水平,造成產(chǎn)品積壓, 資源浪 費(fèi)。C 環(huán) 保 風(fēng)險水產(chǎn)品出口加工基地、生物技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化基地在生產(chǎn)經(jīng)營過程中會產(chǎn)生一定的廢異物、廢水、廢氣,生活中的污水垃圾及設(shè)備產(chǎn)生的噪音,隨著國家對環(huán)境保護(hù)工作的日益重視,環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)將不斷提高,一些水產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)有可能面臨環(huán)境保護(hù)不達(dá)標(biāo)的風(fēng)險。以上這些風(fēng)險,都是水產(chǎn)品行業(yè)中的系統(tǒng)性風(fēng)險,不受行業(yè)內(nèi)各企業(yè)所控制,因此,需要各企業(yè)根據(jù)競爭環(huán)境的變化及時調(diào)整。系統(tǒng)性因素風(fēng)險也是想進(jìn)入水產(chǎn)品行業(yè)的潛在企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險控制和評估的重要考量因素。(二 )企 業(yè)經(jīng)營 狀況分析
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