我國(guó)鋼鐵行業(yè)分析報(bào)告.doc
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.我國(guó)鋼鐵行業(yè)分析報(bào)告1. 行業(yè)概述1.1我國(guó)鋼鐵行業(yè)不是夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè)鋼鐵行業(yè)與交通運(yùn)輸、能源等行業(yè)一樣是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),素有“工業(yè)糧食”之稱(chēng),在國(guó)民經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)代化過(guò)程中,曾是繼紡織業(yè)、輕工業(yè)之后成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。隨著經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步高級(jí)化,電子、航空、新材料、醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)漸漸取代鋼鐵行業(yè)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。歐美一些發(fā)達(dá)國(guó)家在六七十年代就將鋼鐵工業(yè)列為夕陽(yáng)工業(yè),這是因?yàn)殡S著科技的進(jìn)步,三次產(chǎn)業(yè)革命的完成,鋼鐵行業(yè)的增長(zhǎng)率逐漸趨于下降,如美國(guó)、原聯(lián)邦德國(guó)的鋼鐵產(chǎn)量在年達(dá)到最高,以后基本呈下降趨勢(shì)。根據(jù)這一現(xiàn)象,加之東南亞經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)我國(guó)鋼鐵業(yè)的影響,不少學(xué)者、研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為我國(guó)的鋼鐵行業(yè)也即將步入夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè)的行列,對(duì)鋼鐵行業(yè)的需求會(huì)越來(lái)越少,鋼鐵業(yè)已沒(méi)有什么繼續(xù)發(fā)展的前途。根據(jù)國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)對(duì)各國(guó)鋼鐵消耗匯總研究的結(jié)果,當(dāng)一個(gè)國(guó)家從低水平的人均進(jìn)入美元時(shí),鋼鐵消費(fèi)量幾乎是直線上升的;當(dāng)人均進(jìn)入美元階段,鋼的消費(fèi)量達(dá)到頂峰;當(dāng)人均達(dá)到美元以上時(shí),鋼的消費(fèi)量明顯下降。我國(guó)當(dāng)前人均僅為80美元。按照上述理論,隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的高度化,對(duì)鋼鐵的需求量應(yīng)該是繼續(xù)上升的。實(shí)際上,從我國(guó)鋼鐵業(yè)目前狀況來(lái)看,鋼鐵產(chǎn)業(yè)的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),如連鑄比、噸鋼綜合能耗(標(biāo)準(zhǔn)煤)逐年改善,而相對(duì)國(guó)外先進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè),我國(guó)的各項(xiàng)指標(biāo)仍然很低,還有很大技術(shù)改造、創(chuàng)新的空間。鋼鐵產(chǎn)業(yè)在我國(guó)只能算是一個(gè)正在發(fā)展的產(chǎn)業(yè),只是由于各種原因如國(guó)家政策影響、東南亞危機(jī)、產(chǎn)品同質(zhì)性過(guò)高、國(guó)外產(chǎn)品傾銷(xiāo)等原因其發(fā)展速度有所減慢。目前我國(guó)提出鋼鐵總量過(guò)剩,要求限產(chǎn)。這主要因?yàn)槲覈?guó)出現(xiàn)了鋼鐵階段性、結(jié)構(gòu)性過(guò)剩,真正國(guó)家極需的短缺產(chǎn)品卻又供應(yīng)不足,需從國(guó)外大量進(jìn)口。此外我國(guó)還處于發(fā)展階段,要?jiǎng)?chuàng)造良好的國(guó)際國(guó)內(nèi)貿(mào)易環(huán)境,還需重建和改建一些大型基礎(chǔ)設(shè)施;汽車(chē)業(yè)在我國(guó)的速發(fā)展極需大量?jī)?yōu)質(zhì)的鋼材;我國(guó)住宅體制的徹底改革為居民住宅業(yè)的興起又注入了新的活力。由此可見(jiàn),我國(guó)當(dāng)前的發(fā)展水平?jīng)Q定了,對(duì)鋼鐵業(yè)的需求并不會(huì)萎縮,而在一段時(shí)間內(nèi)還會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。我國(guó)鋼鐵業(yè)目前存在的并不是發(fā)展不發(fā)展的問(wèn)題,而是如何發(fā)展來(lái)提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的問(wèn)題。1.2我國(guó)鋼鐵行業(yè)的現(xiàn)狀我國(guó)已是世界公認(rèn)的鋼鐵大國(guó),鋼產(chǎn)量位居世界第一,在鋼材品種和質(zhì)量方面,已經(jīng)逐步形成能冶煉包括高溫合金、精密合金在內(nèi)的多個(gè)鋼種,軋制和加工包括板、帶、管、型、線、絲等各種形狀的萬(wàn)多個(gè)品種規(guī)格的鋼材。但我國(guó)并不是鋼鐵強(qiáng)國(guó),我國(guó)鋼鐵行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)還比較弱,無(wú)論是在企業(yè)規(guī)模、品種結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量、能源消耗、勞動(dòng)生產(chǎn)率還是在技術(shù)裝備、工藝水平、管理水平、人員素質(zhì)上同一些鋼鐵強(qiáng)國(guó)如日本、韓國(guó)、美國(guó)以及歐洲的一些國(guó)家相比,還存在明顯的差距。我國(guó)鋼鐵行業(yè)呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn):1)產(chǎn)品結(jié)構(gòu):建筑用鋼材占較大比例(大于),這是發(fā)展中國(guó)家特點(diǎn)所決定的。近幾年內(nèi),建筑用材所占比例仍將維持較高水平,而技術(shù)含量高的品種則需大量進(jìn)口。2)產(chǎn)業(yè)組織:中國(guó)雖是產(chǎn)鋼大國(guó),但鋼廠數(shù)量多,規(guī)模小。年產(chǎn)量在萬(wàn)噸以上的僅有一家,萬(wàn)噸左右也僅三家,超過(guò)50噸的共有46家,適應(yīng)建材生產(chǎn)的中小鋼廠遍布全國(guó),全國(guó)共有鋼鐵企業(yè)1500家左右。3)設(shè)備工藝:多以陳舊設(shè)備生產(chǎn),包括、或年代制造的二手設(shè)備,高爐小,連鑄比低,自動(dòng)化程度,計(jì)算機(jī)應(yīng)用程度低。4)運(yùn)營(yíng)管理:相對(duì)落后,低勞動(dòng)成本的優(yōu)勢(shì)被低勞動(dòng)效率所抵消,加上原料和能源消耗高、產(chǎn)品質(zhì)量差,缺乏足夠的競(jìng)爭(zhēng)能力。5)結(jié)構(gòu)重組:企業(yè)聯(lián)合重組進(jìn)展緩慢,成效不夠顯著。2. 我國(guó)鋼鐵行業(yè)主要的經(jīng)濟(jì)特性2.1競(jìng)爭(zhēng)范圍2.1.1競(jìng)爭(zhēng)的地域范圍:鋼鐵行業(yè)屬于全球性產(chǎn)業(yè),目前的競(jìng)爭(zhēng)已遍及全球,目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)已趨于國(guó)際化,但國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的程度還很低。 2.1.2 競(jìng)爭(zhēng)的品種范圍:國(guó)際上高性能鋼材的競(jìng)爭(zhēng)主要是在國(guó)際大鋼鐵集團(tuán)間進(jìn)行,國(guó)內(nèi)高性能鋼材的競(jìng)爭(zhēng)主要來(lái)自日本、歐洲的鋼鐵企業(yè),國(guó)內(nèi)參與此領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的主要是寶鋼、武鋼等少數(shù)企業(yè)。附加值較低的建筑鋼材的競(jìng)爭(zhēng)主要是國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng),加入WTO后普鋼將面臨來(lái)自獨(dú)聯(lián)體和韓國(guó)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。2.2產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模2000年國(guó)內(nèi)累計(jì)生產(chǎn)鋼材13146萬(wàn)噸,同比增加1320.04萬(wàn)噸,增長(zhǎng)11.16%;全年累計(jì)進(jìn)口鋼材1596萬(wàn)噸,同比增加110萬(wàn)噸,增長(zhǎng)7.4%,其中進(jìn)口板材1409萬(wàn)噸,占88.28%,同比提高增長(zhǎng)9.06個(gè)百分點(diǎn)。管材進(jìn)口66萬(wàn)噸,占4.12%,同比提高0.14個(gè)百分點(diǎn)。全年累計(jì)出口鋼材620.6萬(wàn)噸,同比增加250萬(wàn)噸,增長(zhǎng)67.7%,其中出口板材347.3萬(wàn)噸,占55.9%,同比提高1.41個(gè)百分點(diǎn),出口管材60.6萬(wàn)噸,占9.76%同比提高0.14個(gè)百分點(diǎn)。2000年國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)消費(fèi)鋼材14122萬(wàn)噸,同比增加1129萬(wàn)噸,增長(zhǎng)8.6%。國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)呈現(xiàn)出市場(chǎng)容量大、需求旺盛、消費(fèi)總量平穩(wěn)增長(zhǎng)的局面。2.3市場(chǎng)結(jié)構(gòu)國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,板管比明顯提高,隨著汽車(chē)、家電、食品包裝、建筑裝飾、造船、石化等行業(yè)的快速發(fā)展,市場(chǎng)對(duì)板材、管材的需求增長(zhǎng)很快。2000年國(guó)內(nèi)消費(fèi)鋼材14122萬(wàn)噸,其中板管材合計(jì)達(dá)6475萬(wàn)噸,板管比達(dá)到45.85%,比1999年提高2.52個(gè)百分點(diǎn),其中板材消費(fèi)占39.19%,同比提高2.02個(gè)百分點(diǎn)。消費(fèi)明顯增加的鋼材品種有:1. 薄板2000年全國(guó)生產(chǎn)薄板1903萬(wàn)噸,進(jìn)口1257萬(wàn)噸,出口208萬(wàn)噸,表觀消費(fèi)量達(dá)到2952萬(wàn)噸,同比提高9.4%,在鋼材消費(fèi)總量中,僅次于小型材,超過(guò)線材,成為第二大消費(fèi)品種,占消費(fèi)總量的20.9%。其中:熱軋薄板:國(guó)內(nèi)生產(chǎn)1059萬(wàn)噸,同比提高9.7%,進(jìn)口271萬(wàn)噸,同比下降3.2%,出口167萬(wàn)噸,同比提高63.7%。消費(fèi)總量為1162萬(wàn)噸,同比提高1.6%。冷軋薄板:國(guó)內(nèi)生產(chǎn)594萬(wàn)噸,同比提高11.6%;進(jìn)口552萬(wàn)噸,同比提高20%;出口20.24萬(wàn)噸,同比提高36.6%,國(guó)內(nèi)消費(fèi)量為1126萬(wàn)噸,比上年同期提高15.1%。鍍錫板:國(guó)內(nèi)生產(chǎn)101萬(wàn)噸,同比提高18.8%;進(jìn)口39.65萬(wàn)噸,同比提高42.4%;出口8.19萬(wàn)噸,同比提高29.1%。國(guó)內(nèi)消費(fèi)量達(dá)到132萬(wàn)噸,比上年提高24.5%。鍍鋅板:國(guó)內(nèi)生產(chǎn)185萬(wàn)噸,同比提高24.1%;進(jìn)口216.6萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)29.4%;出口9.41萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)99.7%。國(guó)內(nèi)消費(fèi)量達(dá)到392萬(wàn)噸,比上年同期增長(zhǎng)25.6%。2中厚板全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)1645萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)19.4%。進(jìn)口43.2萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)18.4%;出口136.6萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)101.9%。全年消費(fèi)量為1551萬(wàn)噸,比上年同期增長(zhǎng)15.3%。出口拉動(dòng)是國(guó)內(nèi)中板快速增長(zhǎng)的主要原因。3硅鋼片國(guó)內(nèi)生產(chǎn)硅鋼片130萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)41.3%。進(jìn)口83.9萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)31.2%;出口0.97萬(wàn)噸,同比下降24.2%。全年消費(fèi)硅鋼片212.9萬(wàn)噸,比上年同期增加59萬(wàn)噸,增長(zhǎng)38.5%。其中,冷軋硅鋼片增加90萬(wàn)噸,增長(zhǎng)45%(生產(chǎn)增加20萬(wàn)噸,進(jìn)口增加20萬(wàn)噸)。4無(wú)縫管?chē)?guó)內(nèi)生產(chǎn)415萬(wàn)噸,同比增加15.6%。進(jìn)口35.98萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)0.5%;出口32.91萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)82.6%,全年消費(fèi)418.07萬(wàn)噸,同比提高10.9%。5焊管全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)焊管521萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)24.1%。進(jìn)口29.88萬(wàn)噸,同比提高16.8%;出口27.69萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)57.2%。全年消費(fèi)523.19萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)22.2%。6帶鋼全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)794萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)29.7%。進(jìn)口25.26萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)21.1%;出口1.20萬(wàn)噸,同比減少62.8%。全年國(guó)內(nèi)消費(fèi)818.06萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)29.9%。國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)消費(fèi)的板管比已有較大提高,但型線材仍是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)的主體,消費(fèi)增長(zhǎng)速度已趨緩,有的品種出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。1.重軌:全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)116萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)5.4%,進(jìn)口0.32萬(wàn)噸,出口6.6萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)24.6%,全年消費(fèi)110萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)4.7%。2.大中型材:國(guó)內(nèi)生產(chǎn)679萬(wàn)噸(其中,中型材518萬(wàn)噸),同比增長(zhǎng)21.9%,進(jìn)口15.56萬(wàn)噸,同比下降26.2%;出口37.13萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)159.2%。全年消費(fèi)657.43萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)16.7%。3.小型材:國(guó)內(nèi)生產(chǎn)3338萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)7.8%,進(jìn)口26.89萬(wàn)噸,同比減少68%;出口66萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)73.6%。全年消費(fèi)3298萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)5%。4.優(yōu)型:國(guó)內(nèi)生產(chǎn)756萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)11.5%,進(jìn)口15.95萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)5.1%;出口9.09萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)245.6%。全年消費(fèi)762.86萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)10.4%。5.線材:國(guó)內(nèi)生產(chǎn)2635萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)0.8%;進(jìn)口25.09萬(wàn)噸,同比下降55.3%;出口11.42萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)130.7%。全年消費(fèi)2648萬(wàn)噸,同比下降0.6%,是唯一下降的鋼材品種??偟目?,國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)是板管比迅速提高,型線材消費(fèi)總量雖占優(yōu),但消費(fèi)增長(zhǎng)速度趨緩,用戶(hù)對(duì)鋼材附加值的要求越來(lái)越高。世界發(fā)達(dá)國(guó)家消費(fèi)的板管比均在60%以上,但2000年國(guó)內(nèi)只有45.85%,仍有較大差距。2.4鋼鐵行業(yè)在成長(zhǎng)周期中的位置鋼鐵行業(yè)在成長(zhǎng)周期中處于早期成熟階段,判斷理由是:1.中國(guó)人均國(guó)民收入為800美元左右,尚處于起飛階段,隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng),特別是汽車(chē)、建筑、電力、石化、機(jī)械等行業(yè)的繼續(xù)發(fā)展將對(duì)鋼鐵行業(yè)提出更大的市場(chǎng)需求,因此鋼鐵行業(yè)將與國(guó)民經(jīng)濟(jì)一起成長(zhǎng)2.由于我國(guó)傳統(tǒng)重工業(yè)優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略和計(jì)劃體制的影響,使鋼鐵行業(yè)成為典型的重復(fù)建設(shè),大而全,小而全,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)雷同的,總體產(chǎn)能大于市場(chǎng)需求的產(chǎn)業(yè),因此當(dāng)前面臨著總量控制的局面。3.當(dāng)前的市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)是高檔產(chǎn)品國(guó)內(nèi)生產(chǎn)不出來(lái),或者質(zhì)量達(dá)不到要求,或者成本太高,因此為滿(mǎn)足相關(guān)行業(yè)的需要,尚需大量進(jìn)口,而國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)則面臨著結(jié)構(gòu)高級(jí)化的歷史任務(wù)。2.5競(jìng)爭(zhēng)廠商的數(shù)量及企業(yè)規(guī)模我國(guó)鋼鐵工業(yè)的生產(chǎn)集中度不高,企業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理,嚴(yán)重降低了大型聯(lián)合生產(chǎn)性質(zhì)的鋼鐵工業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的最佳經(jīng)濟(jì)規(guī)模為年產(chǎn)鋼萬(wàn)噸,最低經(jīng)濟(jì)規(guī)模為萬(wàn)噸。目前我國(guó)實(shí)際鋼鐵企業(yè)多達(dá)1500多家,其中家達(dá)到萬(wàn)噸以上,年產(chǎn)量占總產(chǎn)量的。在這家企業(yè)中,只有家大型企業(yè)集團(tuán)年產(chǎn)量在萬(wàn)噸以上,符合最低經(jīng)濟(jì)規(guī)模的要求。年我國(guó)鋼鐵企業(yè)前位的企業(yè)集中度僅為,前位行業(yè)集中度也只達(dá)到,遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國(guó)外。在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下,我國(guó)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展一直是以數(shù)量增長(zhǎng)為中心。為加快發(fā)展速度,國(guó)內(nèi)建設(shè)了一批裝備水平不高的中小鋼鐵企業(yè)。在現(xiàn)有36家冶金行業(yè)上市公司中,普鋼類(lèi)大中型聯(lián)合企業(yè)16家,從事特殊鋼生產(chǎn)的有8家,無(wú)縫鋼管2家,鐵合金企業(yè)2家,金屬制品4家,金屬材料1家,球磨鑄管1家,碳素材料1家,機(jī)械加工2家。2.6購(gòu)買(mǎi)者的數(shù)量及其相對(duì)規(guī)模 鋼鐵行業(yè)的購(gòu)買(mǎi)者主要是工業(yè)性企業(yè),如造船、食品機(jī)械、建筑施工、汽車(chē)、家電等企業(yè),其規(guī)模大小與各行業(yè)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)有關(guān),有規(guī)模較大的購(gòu)買(mǎi)者,也有相對(duì)來(lái)說(shuō)較小的購(gòu)買(mǎi)者。2.7前向整合及后向整合的普遍程度 鋼鐵企業(yè)的最終產(chǎn)品是各種成品鋼材,向前進(jìn)一步整合的企業(yè)基本上沒(méi)有,后向整合的企業(yè)主要是將煉鐵、煉鋼、軋鋼一體化,這被稱(chēng)為鋼鐵聯(lián)合企業(yè),我國(guó)年產(chǎn)鋼50萬(wàn)噸以的企業(yè)基本上屬于此類(lèi),進(jìn)一步整合主要是建立附屬電廠,如寶鋼,武鋼等大型鋼鐵企業(yè)都有自己的電廠。2.8到達(dá)購(gòu)買(mǎi)者的分銷(xiāo)渠道的種類(lèi)2.8.1直銷(xiāo):直供最終用戶(hù),由于鋼材購(gòu)買(mǎi)絕大部分是大宗購(gòu)買(mǎi),其價(jià)值高,對(duì)購(gòu)買(mǎi)者的影響大,直銷(xiāo)有利于及時(shí)獲取顧客對(duì)產(chǎn)品的意見(jiàn),且能及時(shí)提供售后服務(wù),縮短市場(chǎng)響應(yīng)時(shí)間,因此直銷(xiāo)比率被作為鋼鐵企業(yè)服務(wù)水平高低的一個(gè)標(biāo)志。目前國(guó)內(nèi)管理先進(jìn)的鋼鐵企業(yè)都有自己的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò),如寶鋼、邯鋼、武鋼等。2.8.2經(jīng)銷(xiāo)商代理商分銷(xiāo):主要是面向中小型客戶(hù),有利于拓寬銷(xiāo)售渠道,擴(kuò)大銷(xiāo)量,降低銷(xiāo)售費(fèi)用。目前我國(guó)鋼鐵企業(yè)經(jīng)銷(xiāo)商分銷(xiāo)比率多在60%以上。2.9競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品服務(wù)的差別程度2.9.1 產(chǎn)品差別化: 我國(guó)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)化分工程度低,重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重,一些大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)基本上都是“萬(wàn)能型”工廠,低技術(shù)產(chǎn)品趨同化嚴(yán)重。一方面,線材、螺紋鋼、中小型材、普通中板、焊管等產(chǎn)品嚴(yán)重供過(guò)于求;另一方面,鋼板類(lèi)、油井管、不銹鋼、工具鋼等類(lèi)品種鋼材每年又需進(jìn)口萬(wàn)噸以上??偟目?,我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)落后,高質(zhì)量、高科技含量、高附加值產(chǎn)品所占比例明顯低于國(guó)外大型鋼鐵企業(yè),目前產(chǎn)品質(zhì)量接近于國(guó)際水平的有寶鋼、太鋼等。2.9.2服務(wù)差別化:隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,特別是即將加入WTO,我國(guó)鋼鐵行業(yè)的服務(wù)不斷得到改善,目前寶鋼股份、邯鄲鋼鐵、武漢鋼鐵已走在服務(wù)的前列,特別是寶鋼股份,目前寶鋼股份已在線材、冷軋汽車(chē)板和家電板、熱軋集裝箱板和管線鋼等產(chǎn)品領(lǐng)域建立了市場(chǎng)快速反應(yīng)機(jī)制按周交貨,計(jì)劃到年底這一交貨方式的合同比例達(dá)到30%。另外寶鋼還建立了快速反應(yīng)聯(lián)絡(luò)體制。如9月12日,廣東格蘭仕企業(yè)(集團(tuán))向?qū)氫摴煞菥o急增訂一批電鍍鋅板,并要求在月底前交貨。公司銷(xiāo)售處、生產(chǎn)部接獲信息后,立即啟動(dòng)快速反應(yīng)體制,僅用9天時(shí)間即完成首批電鍍鋅板生產(chǎn),公司內(nèi)部各環(huán)節(jié)按照應(yīng)急小組聯(lián)絡(luò)單的要求,有序、快速地組織生產(chǎn),至26日整批合同完成發(fā)貨,全過(guò)程僅用15天,與正常生產(chǎn)周期相比縮短了一半以上,比預(yù)定交貨期提前4天,創(chuàng)下電鍍鋅板最短訂交貨周期。2.10鋼鐵行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)性包括鋼鐵廠的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性和鋼鐵企業(yè)集團(tuán)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性。鋼鐵廠一般是指在一個(gè)廠區(qū)范圍內(nèi)建設(shè)的鋼鐵生產(chǎn)設(shè)施,一個(gè)鋼鐵企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)往往包括許多鋼鐵廠,跨國(guó)鋼鐵企業(yè)集團(tuán)在許多國(guó)家內(nèi)擁有鋼鐵廠。在不同的技術(shù)條件下,鋼鐵廠有不同的經(jīng)濟(jì)規(guī)模,在五六十年代,大型鋼鐵廠的經(jīng)濟(jì)規(guī)模約在萬(wàn),當(dāng)然也和當(dāng)時(shí)高爐容積(每座3左右)和轉(zhuǎn)爐容量(每座左右)有關(guān)。后來(lái)由于技術(shù)發(fā)展,可以建設(shè)更大容積高爐(每座-3)和更大容量的轉(zhuǎn)爐(每座左右),連鑄機(jī)代替初軋機(jī),出現(xiàn)了年產(chǎn)鋼規(guī)模達(dá)萬(wàn)或更大規(guī)模的鋼鐵廠。年代以來(lái)現(xiàn)代化工藝技術(shù)的發(fā)展使鋼鐵廠經(jīng)濟(jì)規(guī)模發(fā)生變化,對(duì)于短流程生產(chǎn)長(zhǎng)材鋼廠,年產(chǎn)能力-萬(wàn)即是經(jīng)濟(jì)規(guī)模,電爐短流程薄帶鋼鋼廠,年產(chǎn)能力-萬(wàn)是經(jīng)濟(jì)規(guī)模,電爐短流程中厚板鋼廠,年產(chǎn)能力-萬(wàn)是經(jīng)濟(jì)規(guī)模。有專(zhuān)家預(yù)測(cè),當(dāng)薄帶連鑄工業(yè)化以后,年產(chǎn)熱帶鋼-萬(wàn)也可能形成經(jīng)濟(jì)規(guī)模。如果地區(qū)市場(chǎng)需要量大,新型的大型鋼鐵企業(yè)也可以將若干生產(chǎn)線建設(shè)在一個(gè)廠區(qū)內(nèi),以充分合理地利用全廠性公用設(shè)施,如韓國(guó)韓寶鋼鐵公司牙山灣工廠原先規(guī)劃的那樣,建有棒材電爐短流程生產(chǎn)線,電爐-薄板坯連鑄連軋生產(chǎn)線,熔融還原直接還原-電爐-板坯連鑄-傳統(tǒng)熱連軋生產(chǎn)線以及遷建的鋼筋電爐短流程生產(chǎn)線。全部建成后,年產(chǎn)鋼萬(wàn),占地約2,每百萬(wàn)噸鋼占地2,設(shè)計(jì)定員人,人均產(chǎn)鋼。綜上所述,未來(lái)的鋼鐵生產(chǎn)將更加靈活,既不宜用大型化也不宜用小型化來(lái)概括,靈活多樣的經(jīng)濟(jì)規(guī)模有利于根據(jù)不同國(guó)家或地區(qū)具體情況進(jìn)行建設(shè),如美國(guó)地域廣闊,靠近市場(chǎng)和資源(如廢鋼),適當(dāng)分散建設(shè)是有利的。有的國(guó)家疆域小,交通發(fā)達(dá),適當(dāng)集中規(guī)模大些好。至于鋼鐵企業(yè)集團(tuán)規(guī)模和鋼鐵廠不一樣,為了實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng),減少內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng),有利于專(zhuān)業(yè)化分工、發(fā)展新技術(shù),現(xiàn)在全世界都向大型化發(fā)展。通過(guò)兼并重組,西歐個(gè)大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)規(guī)模都達(dá)年產(chǎn)鋼萬(wàn)以上,名列全世界前名,其產(chǎn)鋼量為整個(gè)歐洲產(chǎn)鋼量即是一例。美國(guó)紐柯公司以其所屬各小鋼廠高效率、高效益聞名,但作為一個(gè)鋼鐵企業(yè)集團(tuán)也在向大型化方向發(fā)展,年產(chǎn)鋼量達(dá)萬(wàn),位居全世界第位。2.11生產(chǎn)能力利用率的高低對(duì)生產(chǎn)成本的影響 由于鋼鐵企業(yè)設(shè)備的投資額大,投產(chǎn)期長(zhǎng),固定資產(chǎn)的比例大,因此生產(chǎn)設(shè)備的利用率與企業(yè)生產(chǎn)成本密切相關(guān)。在鋼鐵企業(yè)很容易形成設(shè)備利用率低生產(chǎn)成本高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱銷(xiāo)量小庫(kù)存積壓縮小生產(chǎn)設(shè)備利用率高的惡性循環(huán),出現(xiàn)這種情況比較典型的是美國(guó)的鋼鐵企業(yè)。2.12進(jìn)入與退出的難度鋼鐵行業(yè)是公認(rèn)的資金密集型行業(yè),必需的資金規(guī)模是其進(jìn)入障礙之一。由于普通鋼材的供給過(guò)剩,競(jìng)爭(zhēng)激烈,我國(guó)政府已嚴(yán)格禁止普鋼生產(chǎn)企業(yè)的上馬。由于我國(guó)可供開(kāi)采的鐵礦石非常有限,且目前煉鐵與煉鋼的連續(xù)化,鋼鐵行業(yè)的三個(gè)主要產(chǎn)業(yè)流程中,純粹的新煉鐵企業(yè)和煉鋼企業(yè)很難產(chǎn)生,而軋鋼的資金投入規(guī)模相對(duì)較小,民營(yíng)軋鋼企業(yè)較多。除了資金和政策因素以外,技術(shù)將越來(lái)越成為新進(jìn)入企業(yè)的主要障礙,因?yàn)槔麧?rùn)空間較大的領(lǐng)域主要是技術(shù)含量高的鋼材產(chǎn)品,這也是未來(lái)投資主要的進(jìn)入領(lǐng)域。鋼鐵行業(yè)退出的難度與現(xiàn)有設(shè)備的專(zhuān)業(yè)性有關(guān),另一方面由于我國(guó)大多數(shù)的鋼鐵企業(yè)都是國(guó)有的,因此其退出的難度也與政府部門(mén)的政策有關(guān),當(dāng)前部分能耗高、技術(shù)含量低的鋼廠不能關(guān)閉即緣于地方保護(hù)??偟目?,鋼鐵行業(yè)退出的難度較大。2.13行業(yè)的盈利水平 鋼鐵行業(yè)投資額大,面臨著國(guó)際性的產(chǎn)能過(guò)剩,且受?chē)?guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)波動(dòng)影響較大,即使在去年鋼材需求較旺的年份,鋼鐵行業(yè)平均盈利水平也僅與其他行業(yè)的平均水平持平,國(guó)際上多數(shù)鋼鐵企業(yè)面臨著為股東創(chuàng)造平均價(jià)值的壓力。但是在鋼鐵行業(yè)內(nèi)部盈利水平相差較大,一般而言,生產(chǎn)特種鋼的企業(yè)盈利水平普遍高于生產(chǎn)普鋼的企業(yè),尤其是生產(chǎn)供不應(yīng)求鋼材品種的企業(yè)的盈利水平高。 3. 競(jìng)爭(zhēng)力量的分析3.1行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力量 我國(guó)鋼鐵行業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度與產(chǎn)品類(lèi)別相關(guān),目前線材、螺紋鋼、中小型材、普通中板、焊管等產(chǎn)品嚴(yán)重供過(guò)于求,競(jìng)爭(zhēng)非常激烈;鋼板類(lèi)、油井管、不銹鋼、工具鋼等競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度相對(duì)較小。總體而言,鋼鐵行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈,其基本原因在于:1) 國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)速度受世界經(jīng)濟(jì)的影響,會(huì)進(jìn)一步放緩,對(duì)鋼鐵產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)速度也會(huì)隨之減慢;2)鋼鐵行業(yè)是一個(gè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)明顯的行業(yè),競(jìng)爭(zhēng)者試圖擴(kuò)大產(chǎn)量,獲取成本優(yōu)勢(shì);3)普鋼類(lèi)產(chǎn)品國(guó)內(nèi)供過(guò)于求,結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)程緩慢,而且面臨來(lái)自獨(dú)聯(lián)體國(guó)家和韓國(guó)更低成本產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng),供不應(yīng)求的高技術(shù)產(chǎn)品由于國(guó)際鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩,將大量進(jìn)入中國(guó);4)國(guó)際鋼鐵廠商將不僅將其產(chǎn)品直接出口到中國(guó),而且會(huì)在中國(guó)建立更多的企業(yè)在國(guó)內(nèi)參與競(jìng)爭(zhēng)。3.2供方力量的影響3.2.1鐵礦石供應(yīng)據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,國(guó)內(nèi)鐵礦石供給不足問(wèn)題日顯突出,我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)所需鐵礦石的來(lái)源構(gòu)成將逐步由自產(chǎn)為主變?yōu)檫M(jìn)口為主、自產(chǎn)為輔。資料顯示,目前國(guó)內(nèi)鐵礦石探明儲(chǔ)量約486億噸,但可開(kāi)采儲(chǔ)量不足180億噸,平均鐵品位不到30%。以1997年產(chǎn)鐵礦石原礦2.56億噸,耗費(fèi)鐵礦儲(chǔ)量約5億噸計(jì)算,可供開(kāi)采的年限不到40年。即使假設(shè)以后探明新礦可增加10年開(kāi)采,50年后我國(guó)的鐵礦資源仍是個(gè)大問(wèn)題。此外,我國(guó)鐵礦石品位每5年下降1%,而且有害雜質(zhì)含量幾倍于進(jìn)口礦石。 據(jù)統(tǒng)計(jì),1999年,我國(guó)進(jìn)口鐵礦石和球團(tuán)礦已達(dá)6024萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)到2005年進(jìn)口量將達(dá)到8000萬(wàn)噸/年,這相當(dāng)于鐵礦石進(jìn)口量第一的日本目前每年進(jìn)口量的2/3。如果考慮到目前我國(guó)鋼鐵企業(yè)正在進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、大力提高產(chǎn)品質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力以及我國(guó)將入世等因素,有可能對(duì)進(jìn)口鐵礦石的需求會(huì)更多。這使集中度很高國(guó)際鐵礦石供應(yīng)方在與分散的國(guó)內(nèi)煉鐵企業(yè)討價(jià)還價(jià)時(shí)處于更為有利的地位,從而降低獲利能力。這種發(fā)展態(tài)勢(shì)要求把鋼鐵工業(yè)的原料問(wèn)題作為戰(zhàn)略問(wèn)題來(lái)考慮和研究。一是充分做好如何利用好國(guó)外原料資源的準(zhǔn)備工作;二是利用好這種轉(zhuǎn)變,優(yōu)化我國(guó)鋼鐵工業(yè)布局。上述情況嚴(yán)重制約了我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品成本降低、質(zhì)量提高和品種優(yōu)化,對(duì)提高我國(guó)鋼鐵工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力十分不利。 3.2.2煤炭電力供應(yīng)方煤炭是鋼鐵行業(yè)的主要能源和原料。我國(guó)原煤產(chǎn)量自1989年突破10億噸大關(guān)以來(lái),已連續(xù)10年保持世界第一產(chǎn)煤大國(guó)的地位。但近兩年煤炭社會(huì)消費(fèi)量持續(xù)下降,減少用煤量近2億噸,煤炭總量過(guò)剩和價(jià)格過(guò)低的矛盾十分突出。煤炭行業(yè)與當(dāng)前鋼鐵行業(yè)的狀況相似,從近中期看,暫不會(huì)對(duì)鋼鐵行業(yè)的盈利形成威脅。目前我國(guó)電力供應(yīng)處于整體過(guò)剩狀態(tài),隨著鋼鐵行業(yè)節(jié)能技術(shù)的發(fā)展,電力對(duì)鋼鐵 行業(yè)盈利的威脅會(huì)越來(lái)越弱。3.3需求方力量 無(wú)論是國(guó)內(nèi)還是國(guó)際,鋼鐵行業(yè)的增長(zhǎng)速度都超過(guò)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)速度,處于供過(guò)于求的狀態(tài),市場(chǎng)為買(mǎi)方市場(chǎng),因此買(mǎi)方將不斷利用有利的態(tài)勢(shì)擠壓鋼鐵行業(yè)的利潤(rùn)空間。鋼鐵行業(yè)的盈利水平與具體品種的供需對(duì)比關(guān)系密切相關(guān)。3.4替代品的競(jìng)爭(zhēng)鋼鐵產(chǎn)品與替代產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)要用很長(zhǎng)的時(shí)間才能看到最終的勝利者。而這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的裁判就是金屬材料用戶(hù),而用戶(hù)所關(guān)心的問(wèn)題是材料更輕、更安全、更廉價(jià)、使用壽命更長(zhǎng)、更環(huán)保,在這些用戶(hù)關(guān)心的焦點(diǎn)上,鋼鐵材料最主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來(lái)自于鋁合金和鎂合金,而在交通運(yùn)輸工具的應(yīng)用方面則是這些金屬材料短兵相接的主戰(zhàn)場(chǎng)。首先,全球各大鋁廠通過(guò)與各大汽車(chē)制造廠商開(kāi)展合作研發(fā),希望將目前每輛車(chē)用鋁90kg左右,到 2005年提高至140kg,平均每年增加 10kg。2000年全球汽車(chē)用鋁量約為 700萬(wàn)t,到2005年預(yù)計(jì)將提高至 900萬(wàn)t。據(jù)估算,這將使汽車(chē)業(yè)每年減少600萬(wàn)t鋼的消費(fèi)。從來(lái)自鎂合金的威脅方面看,由于鎂合金是金屬材料中密度較輕的,因此是輕量化材料的最佳選擇。北美3大汽車(chē)制造廠商正聯(lián)合推動(dòng)新型汽車(chē)計(jì)劃,為達(dá)到百分里耗油3升的目標(biāo),福特公司Mondeo p2000型汽車(chē)鎂合金應(yīng)用量將由現(xiàn)在的 3kg大幅增加到90kg。1997年全球10大汽車(chē)公司用鎂量為45萬(wàn)t,到2000年用鎂量已激增至近9萬(wàn)t,其中以福特公司與通用汽車(chē)公司的鎂合金使用量最多。最近,包括福特、通用汽車(chē)、克萊斯勒、豐田等各大汽車(chē)制造公司都在全球范圍內(nèi)積極尋求掌握鎂材源和鎂錠生產(chǎn)線,并尋找適合的鎂合金成型生產(chǎn)商。不過(guò),鋼鐵業(yè)也積極迎接鋁合金和鎂合金的挑戰(zhàn)。全球18個(gè)國(guó)家超過(guò)30家大鋼鐵企業(yè)也在聯(lián)合推動(dòng) ULSAB、ULSAC、ULSAS等計(jì)劃,在車(chē)體與懸掛系統(tǒng)證明鋼材在環(huán)保、安全與成本的競(jìng)爭(zhēng)效益。除此之外,北美鋼廠預(yù)計(jì)每年聯(lián)合投入2000萬(wàn)美元,持續(xù)5年重新塑造鋼鐵產(chǎn)品的公眾形象,提高消費(fèi)意愿。目前國(guó)內(nèi)鋁工業(yè)對(duì)鋼鐵業(yè)的替代影響尚不明顯,但隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化的加速,這個(gè)作用在不遠(yuǎn)的將來(lái)會(huì)變得更明顯。3.5潛在進(jìn)入者我國(guó)即將加入世界貿(mào)易組織,作為產(chǎn)量世界第一的鋼鐵大國(guó),鋼鐵行業(yè)肯定不會(huì)實(shí)行保護(hù)政策。在去除了關(guān)稅和進(jìn)口許可證的保護(hù)之后,產(chǎn)能過(guò)剩的國(guó)際鋼鐵企業(yè)將盡可能參與國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)的爭(zhēng)奪,競(jìng)爭(zhēng)力弱國(guó)內(nèi)廠商將面臨著國(guó)外鋼鐵廠商更激烈的競(jìng)爭(zhēng)。決定鋼材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力主要包括三個(gè)方面,一是生產(chǎn)成本,二是產(chǎn)品質(zhì)量,三是銷(xiāo)售服務(wù)。()生產(chǎn)成本按照美國(guó)韋伯公司( )公布的資料,年世界主要產(chǎn)鋼國(guó)冷軋薄板的稅前成本如下:美國(guó) 483美元/噸 韓國(guó) 335美元/噸日本 475美元/噸 中國(guó)臺(tái)灣 458美元/噸英國(guó) 421美元/噸 獨(dú)聯(lián)體 331美元/噸加拿大 472美元/噸 中國(guó) 421美元/噸也許所列中國(guó)數(shù)據(jù)不十分準(zhǔn)確,但可以看出大致趨勢(shì)即:美國(guó)、日本、加拿大等國(guó)和臺(tái)灣的冷軋板成本高于中國(guó),韓國(guó)、獨(dú)聯(lián)體國(guó)家的成本低于中國(guó),英國(guó)與我國(guó)相當(dāng)。由此可見(jiàn)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品在生產(chǎn)成本方面并無(wú)很大優(yōu)勢(shì)。如果按照國(guó)外鋼材在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售進(jìn)行對(duì)比,由于要增加海運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、關(guān)稅和各項(xiàng)手續(xù)費(fèi),將使進(jìn)口鋼材到達(dá)我國(guó)港口后的成本上升。年月主要產(chǎn)鋼國(guó)家鋼材到岸成本與國(guó)內(nèi)稅后成本比較如下: (單位:人民幣元噸) 螺紋鋼 熱軋板卷 冷軋板美國(guó) 2616 2583 3825日本 2877 2562 3586歐盟國(guó)家 2821 2776 3750拉美國(guó)家 2932 2376 3261獨(dú)聯(lián)體國(guó)家 1854 1970 2927土耳其 2378 2722 3370中國(guó)大中型企業(yè) 2131 2234 3359上表數(shù)據(jù)說(shuō)明,在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和進(jìn)口鋼材相比,我國(guó)鋼材成本低于美國(guó)、日本和歐盟國(guó)家,與拉美國(guó)家和土耳其接近,高于獨(dú)聯(lián)體國(guó)家。因此,從成本看,韓國(guó)和獨(dú)聯(lián)體國(guó)家將是國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。()產(chǎn)品質(zhì)量我國(guó)年生產(chǎn)的鋼材中,執(zhí)行國(guó)際先進(jìn)水平標(biāo)準(zhǔn)的占,執(zhí)行國(guó)際一般水平標(biāo)準(zhǔn)的占,尚有未執(zhí)行國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。同年實(shí)物質(zhì)量達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平的僅占鋼材總量的。這表明國(guó)內(nèi)只有少部分企業(yè)的總和在質(zhì)量上可以和國(guó)外大公司相抗衡,而多數(shù)企業(yè)產(chǎn)品檔次比較低,特別是在一些高附加值產(chǎn)品方面,如冷軋不銹鋼板、深沖汽車(chē)板、鍍層板、冷軋硅鋼片、深層油田用石油管等,國(guó)內(nèi)產(chǎn)品差距更大。我國(guó)目前多數(shù)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量方面的競(jìng)爭(zhēng)力低于日本、歐美和韓國(guó)。獨(dú)聯(lián)體國(guó)家由于工藝技術(shù)裝備比較落后,其產(chǎn)品在質(zhì)量上也是沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力的。()銷(xiāo)售服務(wù)由于多年計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體系帶來(lái)的影響,我國(guó)企業(yè)大都重視國(guó)內(nèi)市場(chǎng),對(duì)國(guó)際市場(chǎng)重視不夠,尚未建立完整的國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò),市場(chǎng)銷(xiāo)售服務(wù)方面的差距很大??傮w來(lái)看,我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較低,將加速?lài)?guó)際鋼鐵行業(yè)進(jìn)入中國(guó)的步伐,從而使我國(guó)鋼鐵業(yè)面臨更大的壓力,更激烈的競(jìng)爭(zhēng)。4. 行業(yè)中的變革驅(qū)動(dòng)因素4.1我國(guó)鋼材競(jìng)爭(zhēng)力比較低的主要原因首先對(duì)生產(chǎn)成本進(jìn)行分析。目前我國(guó)勞動(dòng)力價(jià)格在世界主要產(chǎn)鋼國(guó)中是最低的,能源價(jià)格也低于發(fā)達(dá)國(guó)家。按照我國(guó)年個(gè)大中型鋼鐵企業(yè)的統(tǒng)計(jì)資料,平均每人每年工資總額為萬(wàn)元。工資總額約占人工費(fèi)用的(其余為社會(huì)保險(xiǎn)和職工福利費(fèi)用),每人的年人工費(fèi)用為萬(wàn)元。按年工作小時(shí)計(jì)算,每個(gè)工時(shí)費(fèi)用為元,折合美元工時(shí)。根據(jù)美國(guó)韋伯公司提供的數(shù)據(jù),其它主要產(chǎn)鋼國(guó)家和地區(qū)的小時(shí)人工費(fèi)用為:美國(guó)美元、日本美元、英國(guó)美元、加拿大美元、臺(tái)灣美元、韓國(guó)美元、獨(dú)聯(lián)體美元。我國(guó)的小時(shí)人工費(fèi)用大約是日、美、歐發(fā)達(dá)國(guó)家的,韓國(guó)的,獨(dú)聯(lián)體國(guó)家的。 從能源價(jià)格來(lái)看,我國(guó)目前也是低于國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格的(見(jiàn)下表)。 中國(guó)能源平均價(jià)格 國(guó)際市場(chǎng)價(jià) 人民幣元/噸 折美元/噸 格美元/噸煉焦煤 335 40.5 43-50動(dòng)力煤 220 26.6 37-40電力 0.4元/kwh 0.048$/kwh 0.04-0.15$/kwh為什么我國(guó)勞動(dòng)力和能源價(jià)格都低于其它主要產(chǎn)鋼國(guó)家,而鋼材的成本競(jìng)爭(zhēng)力卻沒(méi)有很大優(yōu)勢(shì)呢?原因是我國(guó)鋼鐵工業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率太低,用人多,而且能耗高,體現(xiàn)在生產(chǎn)成本中的人工費(fèi)用和能源費(fèi)用并不低。勞動(dòng)力和能源價(jià)格低的優(yōu)勢(shì)已被用人多和能耗高抵消了。我國(guó)鋼鐵行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率低、能耗高的主要原因是工藝技術(shù)裝備落后,且相當(dāng)數(shù)量的企業(yè)沒(méi)有達(dá)到經(jīng)濟(jì)規(guī)模。其次對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行分析。年我國(guó)鋼產(chǎn)量中約有多萬(wàn)噸是噸以下轉(zhuǎn)爐和噸以下電爐生產(chǎn)的,有的鋼仍采用落后的模鑄工藝;在小型、線材軋機(jī)中,落后的橫列式軋機(jī)還有萬(wàn)噸能力,其中有萬(wàn)噸為多火成材;在熱軋和冷軋薄板生產(chǎn)設(shè)備中,多數(shù)為年代以前水平。這些技術(shù)裝備只能生產(chǎn)一般檔次的產(chǎn)品。根據(jù)我國(guó)鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu),結(jié)合以上分析,我們認(rèn)為鋼鐵行業(yè)變革的驅(qū)動(dòng)因素主要是技術(shù)開(kāi)發(fā)、行業(yè)重組、WTO的影響、信息技術(shù)的沖擊等。4.2技術(shù)開(kāi)發(fā)為了提高競(jìng)爭(zhēng)力,在技術(shù)開(kāi)發(fā)方面需圍繞1)設(shè)備長(zhǎng)壽命技術(shù);2)新工藝;3)高級(jí)鋼材生產(chǎn)技術(shù)3個(gè)方面進(jìn)行重點(diǎn)開(kāi)發(fā)和研究。4.2.1設(shè)備長(zhǎng)壽技術(shù)的開(kāi)發(fā):鋼鐵生產(chǎn)需要很龐大的設(shè)備投資,這一部分占成本很大的比例。特別是鋼鐵聯(lián)合企業(yè)來(lái)說(shuō),降低從鐵礦石到煉鋼精煉為止的煉鐵煉鋼工序的建設(shè)和維護(hù)設(shè)備的固定投資費(fèi)用,在其提高該廠競(jìng)爭(zhēng)力方面是非常重要的。 例如,需要很大投資額的高爐來(lái)說(shuō),通過(guò)擴(kuò)大爐容(建設(shè)容積超過(guò)5000m3以上的高爐)及提高高爐利用系數(shù)擴(kuò)大鐵水產(chǎn)量來(lái)降低固定投資費(fèi)用。在鋼材需求量不再大幅度增加的情況下,淘汰小高爐,通過(guò)集約化可降低設(shè)備投資固定費(fèi)用。在此基礎(chǔ)上通過(guò)延長(zhǎng)高爐壽命可降低設(shè)備固定費(fèi)用。高爐長(zhǎng)壽是通過(guò)設(shè)備、操作、維護(hù)等綜合技術(shù)來(lái)達(dá)到的。 4.2.2新工藝:煉鋼、連鑄、軋制和精加工技術(shù)的發(fā)展將會(huì)重新定義從一個(gè)特定的成份、鋼種或合金得到的性能組合,產(chǎn)品提供的特定性能組合為消費(fèi)者提供了大量的選擇,如價(jià)格、制造和性能。通過(guò)煉鋼和連鑄的不斷發(fā)展,鋼的焊接、成形能力、強(qiáng)度、抗腐蝕性、耐磨和抗疲勞性可以有很大的進(jìn)步。通過(guò)過(guò)程控制和新傳感器等在線技術(shù)的開(kāi)發(fā)可降低鋼鐵產(chǎn)品的性能波動(dòng),通過(guò)工藝過(guò)程綜合或緊湊技術(shù)的開(kāi)發(fā)解決能耗問(wèn)題。工藝方面的技術(shù)開(kāi)始將成為我國(guó)未來(lái)一段時(shí)期技術(shù)開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)。4.2.3高級(jí)鋼材的生產(chǎn)技術(shù):目前國(guó)內(nèi)高級(jí)鋼材的生產(chǎn)成為鋼鐵行業(yè)發(fā)展的瓶頸,大力引進(jìn)開(kāi)發(fā)高級(jí)鋼材的生產(chǎn)技術(shù)成為我國(guó)鋼鐵企業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力的重要途徑。需要指出的是,以目前的組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行進(jìn)行技術(shù)開(kāi)發(fā),速度慢,技術(shù)水平難以達(dá)到國(guó)際水平,加快國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)的結(jié)構(gòu)重組和通過(guò)各種方式獲取國(guó)外技術(shù)轉(zhuǎn)讓是加快技術(shù)進(jìn)步的必然途徑。4.3行業(yè)重組目前可以清楚的看出,鋼鐵行業(yè)全球化進(jìn)程已經(jīng)開(kāi)始,世界正朝著將買(mǎi)賣(mài)雙方緊密結(jié)合到一起的無(wú)障礙、同一化大市場(chǎng)的方向發(fā)展。每個(gè)地區(qū)由于其原材料、產(chǎn)品性能、所采用的技術(shù)、市場(chǎng)狀況、貿(mào)易政策等方面的獨(dú)特性,分別朝著最適合自身需要和所期待的方式重組鋼鐵工業(yè)。在美國(guó),由于小鋼廠投資效率高、生產(chǎn)率高、定位于沒(méi)有傳統(tǒng)鋼廠地區(qū),因此小鋼廠概念已經(jīng)贏得了勝利,而薄板坯連鑄連軋技術(shù)的商業(yè)化已成為小鋼廠發(fā)展的主要方向。在強(qiáng)烈的市場(chǎng)因素沖擊下,傳統(tǒng)的綜合性鋼廠由于現(xiàn)代化程度不高,因而將逐步被淘汰。私有化是西歐進(jìn)行工業(yè)高效化結(jié)構(gòu)改造最重要的第一步,歐洲鋼鐵的私有化使鋼鐵企業(yè)的經(jīng)營(yíng)更重視股東回報(bào),增加私有化成份和合并重組有助于鋼鐵公司在國(guó)外的運(yùn)作,歐洲鋼鐵工業(yè)已變?yōu)橐愿吒郊又诞a(chǎn)品為中心。 日本鋼管和川崎制鐵的合并,使日本鋼鐵工業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng),降低生產(chǎn)成本、擴(kuò)大對(duì)外貿(mào)易。這些努力已改進(jìn)了鋼鐵公司的虧損狀況,并取得了效益。2000年,中國(guó)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)鋼1.27億噸,再次成為世界第一大產(chǎn)鋼國(guó)。雖然我國(guó)近年來(lái)保持世界鋼產(chǎn)量第一的位置,但還稱(chēng)不上鋼鐵強(qiáng)國(guó)。目前歐洲地區(qū)1.6億噸鋼產(chǎn)量基本由六家企業(yè)生產(chǎn),日本1.06億噸的鋼產(chǎn)量,其主體生產(chǎn)企業(yè)為五大高爐廠家,而我國(guó)鋼鐵行業(yè)年產(chǎn)500萬(wàn)噸以上的企業(yè)僅有4家,鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)效率僅為世界平均水平的1/3。我國(guó)雖然鋼的生產(chǎn)能力占世界1/10,但鋼材產(chǎn)品在世界市場(chǎng)的占有率僅為2。我國(guó)出口鋼材平均每噸300美元,而發(fā)達(dá)國(guó)家均在500美元以上。當(dāng)前發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整、科學(xué)技術(shù)的突飛猛進(jìn)及跨國(guó)公司在世界經(jīng)濟(jì)作用的加強(qiáng)等新動(dòng)向,對(duì)我國(guó)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)生了深刻影響。在這種形勢(shì)下,單靠企業(yè)自身的局部調(diào)整已經(jīng)很難解決中國(guó)鋼鐵行業(yè)面臨的問(wèn)題。為此,必須在更廣的范圍內(nèi),更深的層次進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,突破口是對(duì)區(qū)域內(nèi)鋼鐵企業(yè)進(jìn)行重組,組建區(qū)域性的鋼鐵集團(tuán)。如此,才能從原材料采購(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程中的資源利用、運(yùn)輸儲(chǔ)存、科研開(kāi)發(fā)、建設(shè)項(xiàng)目投資等方面實(shí)現(xiàn)資源共享,最大程度地合理配置資源、資金,實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益,產(chǎn)品之間的互補(bǔ),拓展市場(chǎng)廣度及其它策略意圖。避免新一輪的重復(fù)建設(shè),同時(shí)抑制惡性競(jìng)爭(zhēng),穩(wěn)定國(guó)內(nèi)市場(chǎng),也才能積聚實(shí)力,與國(guó)外鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng),拓展國(guó)際市場(chǎng)。我國(guó)鋼鐵業(yè)目前多家鋼鐵企業(yè)應(yīng)至少削減。 “十五期間,我國(guó)鋼鐵工業(yè)確定的工作目標(biāo)是,通過(guò)“加快企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整,組建34家具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的冶金大企業(yè)集團(tuán);推進(jìn)品種結(jié)構(gòu)調(diào)整,集中力量發(fā)展冷軋薄板、鍍鋅板、鍍錫板、不銹鋼薄板等扁平材;長(zhǎng)材類(lèi)以滿(mǎn)足區(qū)域經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)發(fā)展需求為目的;加速技術(shù)裝備調(diào)整,實(shí)現(xiàn)由鋼鐵大國(guó)向鋼鐵強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變。因此,行業(yè)內(nèi)的資產(chǎn)重組將在這一轉(zhuǎn)變過(guò)程中扮演重要的角色??梢灶A(yù)見(jiàn),在未來(lái)兩、三年內(nèi),我國(guó)鋼鐵行業(yè)將掀起一輪聲勢(shì)浩大的企業(yè)資產(chǎn)重組熱潮。4.4 WTO的影響進(jìn)入世貿(mào)組織后,鋼鐵行業(yè)是第一個(gè)不受?chē)?guó)家保護(hù)、全面進(jìn)入國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)業(yè),目前整個(gè)鋼鐵行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入臨戰(zhàn)狀態(tài)。 進(jìn)入世貿(mào)組織后,國(guó)際鋼鐵巨頭會(huì)對(duì)我國(guó)鋼鐵企業(yè)的生存和發(fā)展構(gòu)成很大威脅。國(guó)際鋼鐵行業(yè)的結(jié)構(gòu)大調(diào)整,諸如日本與韓國(guó)鋼鐵業(yè)的跨國(guó)大聯(lián)合、西歐大型鋼鐵企業(yè)的跨國(guó)兼并等將繼續(xù)進(jìn)行,他們對(duì)國(guó)際鋼材市場(chǎng)的控制和競(jìng)爭(zhēng)能力還會(huì)大大提高。目前國(guó)外不少大鋼鐵公司都在研究中國(guó)的市場(chǎng),我國(guó)如不在企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)結(jié)構(gòu)上采取相應(yīng)對(duì)策,就很難在產(chǎn)品品種、質(zhì)量、成本和環(huán)境保護(hù)等方面有大的作為。 入世后,我國(guó)鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)與消費(fèi)結(jié)構(gòu)不適應(yīng)的矛盾將變得十分尖銳。隨著汽車(chē)、家電、高層建筑和大型基礎(chǔ)設(shè)施的大發(fā)展,加上機(jī)械、造船等行業(yè)進(jìn)入世貿(mào)組織后也要參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng),它們使用的鋼鐵材料都會(huì)要求質(zhì)高價(jià)低。新的市場(chǎng)需求迫使鋼鐵行業(yè)必須加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度,而尚未完成的壓縮長(zhǎng)線產(chǎn)品、關(guān)閉小鋼鐵、打擊假冒偽劣鋼材的生產(chǎn)銷(xiāo)售這一老任務(wù),也必須長(zhǎng)期抓下去。加入世貿(mào)組織后,國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)的價(jià)格將由于激烈的競(jìng)爭(zhēng)而出現(xiàn)變化。市場(chǎng)化的深入將促進(jìn)我國(guó)鋼鐵工業(yè)加快結(jié)構(gòu)性調(diào)整的步伐。同時(shí),有利于降低引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)設(shè)備的成本和先進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓成本;有利于減少非正常渠道鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口對(duì)我國(guó)市場(chǎng)的沖擊,維護(hù)鋼鐵市場(chǎng)的正常秩序;有利于充分利用國(guó)外礦產(chǎn)資源不足而引起的問(wèn)題得到緩解;國(guó)外充足的廢鋼資源也可用來(lái)補(bǔ)充國(guó)內(nèi)煉鋼所需,有利于我國(guó)鋼鐵企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。鋼鐵產(chǎn)品的進(jìn)出口將在5年里逐步放開(kāi)經(jīng)營(yíng)。合營(yíng)、外資等多種所有制形成的經(jīng)營(yíng)體系在進(jìn)出口貿(mào)易和批發(fā)、零售等分銷(xiāo)活動(dòng)中的比重將逐漸增加,伴隨著的將是營(yíng)銷(xiāo)理念和服務(wù)意識(shí)的轉(zhuǎn)變。外國(guó)公司一旦擁有了分銷(xiāo)權(quán),就會(huì)擁有自己的營(yíng)銷(xiāo)渠道,甚至營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。因此,未來(lái)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出產(chǎn)品本身的范疇,更多地向分銷(xiāo)、產(chǎn)品服務(wù)、物流等傾斜。放開(kāi)貿(mào)易權(quán)和分銷(xiāo)權(quán)后,我國(guó)的鋼鐵企業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)完善形成的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)將逐漸喪失。這是我們面臨的有利挑戰(zhàn)。面對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的分銷(xiāo)理念的侵入,我國(guó)鋼鐵企業(yè)只有在營(yíng)銷(xiāo)理念和服務(wù)質(zhì)量方面迎頭趕上,才能在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中吸引更多的用戶(hù),開(kāi)拓更加廣泛的市場(chǎng)??梢灶A(yù)見(jiàn),我國(guó)鋼鐵企業(yè)在加入世貿(mào)組織會(huì),在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的洗禮中成長(zhǎng),競(jìng)爭(zhēng)能力將大大地提高。 加入世貿(mào)組織后,我國(guó)鋼材出口市場(chǎng)環(huán)境將得到較大的改善。貿(mào)易爭(zhēng)端的合理解決無(wú)疑會(huì)給我國(guó)鋼鐵企業(yè)拓展出口市場(chǎng)帶來(lái)直接的好處,特別是歐洲市場(chǎng)和美國(guó)市場(chǎng),現(xiàn)在發(fā)達(dá)國(guó)家已部分放棄了粗鋼生產(chǎn),但世界粗鋼的市場(chǎng)需求每年仍有較大幅度增長(zhǎng)。國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)放程度的提高,將減少對(duì)我國(guó)粗鋼出口的諸多限制,國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)要抓住機(jī)遇,參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng),使具有比較優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品獲得更大的市場(chǎng)份額。 4.5信息技術(shù)的沖擊4.5.1生產(chǎn)管理方面的影響:目前國(guó)際大鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)制造和管理已全面采用IT技術(shù),實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)代化,同時(shí)其計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)在不斷升級(jí),如新日鐵的大分鋼鐵廠認(rèn)為針對(duì)用戶(hù)提出的鋼材品種、規(guī)格、數(shù)量和交貨期等多項(xiàng)訂貨要求,如何合理的安排生產(chǎn),需要高精度的生產(chǎn)計(jì)劃系統(tǒng)。為此,該廠從高爐、轉(zhuǎn)爐、連鑄、軋鋼到發(fā)貨的各個(gè)階段,充分利用數(shù)據(jù)庫(kù)資料,將生產(chǎn)業(yè)務(wù)的邏輯、末端間的信息顯示等階段分開(kāi),用目標(biāo)取向使程序群規(guī)范化,從而開(kāi)發(fā)出自動(dòng)生成的必要軟件“NS斯太克”,并應(yīng)用于生產(chǎn)管理系統(tǒng),對(duì)受生產(chǎn)設(shè)備上的制約和生產(chǎn)計(jì)劃的不協(xié)調(diào)等問(wèn)題均可自動(dòng)檢出,以便及時(shí)采取有效對(duì)策解決。初步實(shí)踐證明,它比過(guò)去采用的主構(gòu)架集中生產(chǎn)管理的計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng),更適合于近代鋼鐵廠的多品種連續(xù)生產(chǎn),從而有利于提高效率、縮短交貨期和降低成本。我國(guó)鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)制造和管理如不能實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)化,將無(wú)法從根本上降低成本,提高產(chǎn)品質(zhì)量,更談不上對(duì)市場(chǎng)的快速反應(yīng)。4.5.2電子商務(wù)浪潮電子商務(wù)的興起大致可歸納為 4個(gè)原因:速度化競(jìng)爭(zhēng)、信息技術(shù)進(jìn)步、互聯(lián)網(wǎng)的普及、全球化供應(yīng)鏈的成熟。國(guó)際鋼動(dòng)態(tài)機(jī)構(gòu)(WSD)發(fā)表的鋼鐵電子商務(wù)報(bào)告中估計(jì)鋼鐵B2B電子商務(wù)交易量2000年為500萬(wàn)t,2001年將達(dá)2400萬(wàn)t,到2005年更大幅擴(kuò)展到4400萬(wàn)t,不過(guò)這些都是在電子商務(wù)高速發(fā)展時(shí)作出的樂(lè)觀估計(jì),近來(lái)在受到網(wǎng)絡(luò)泡沫破滅的沖擊下,這些預(yù)測(cè)都應(yīng)該向下修正,但是全球化趨勢(shì)仍然將會(huì)推動(dòng)電子商務(wù)的持續(xù)發(fā)展。 目前鋼鐵行業(yè)電子商務(wù)交易模式大致如下:1)交易類(lèi)別:庫(kù)存品拍賣(mài)標(biāo)準(zhǔn)品目錄零售買(mǎi)方或賣(mài)方庫(kù)存晶以物易物交換。2)經(jīng)營(yíng)層次:純拍賣(mài)訂單追蹤管理后勤運(yùn)籌管理相關(guān)金融服務(wù)3)產(chǎn)品類(lèi)別:碳鋼合金鋼廢鋼非鐵金屬原料全方位采購(gòu)系統(tǒng)。4)地域發(fā)展:北美歐洲日本亞洲中南美其他地區(qū)。我國(guó)鋼鐵行業(yè)電子商務(wù)已有了一定的發(fā)展,但與國(guó)際相比,顯然還有很大差距,需要深入研究并提出應(yīng)對(duì)策略。5. 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)地位最強(qiáng)的企業(yè)5.1寶鋼:上海寶鋼集團(tuán)公司是以原寶山鋼鐵(集團(tuán))公司為主,與原上海冶金控股(集團(tuán))公司、原上海梅山(集團(tuán))有限公司聯(lián)合重組而成,形成固定資產(chǎn)1487億元人民幣、年產(chǎn)鋼能力2000多萬(wàn)噸的規(guī)模。公司2000年?duì)I業(yè)收入達(dá)681億元,利潤(rùn)總額35億元。上海寶鋼是我國(guó)現(xiàn)代化程度最高、生產(chǎn)規(guī)模最大、品種規(guī)格最齊全的特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè),并且在貿(mào)易、金融、信息、化工、運(yùn)輸?shù)绕渌袠I(yè)也取得了相當(dāng)規(guī)模的發(fā)展。 上海寶鋼在新世紀(jì)里的戰(zhàn)略目標(biāo)是立足國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),增強(qiáng)自身核心能力,在做強(qiáng)的前提下做高,進(jìn)入世界500強(qiáng)。上海寶鋼實(shí)施精品戰(zhàn)略,將建成我國(guó)最大的汽車(chē)用鋼、石油管、造船板、不銹鋼、電工鋼、家電用鋼以及高等級(jí)建筑用鋼等鋼鐵精品生產(chǎn)基地,同時(shí)還將建成我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品新工藝、新技術(shù)和新材料開(kāi)發(fā)的主要基地。上海寶鋼還大力開(kāi)展資本經(jīng)營(yíng)、跨國(guó)經(jīng)營(yíng)和多元化經(jīng)營(yíng)。 5.2 邯鋼:適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的客觀要求,主動(dòng)轉(zhuǎn)換機(jī)制,走向市場(chǎng),使企業(yè)發(fā)生了巨大的變化,由一個(gè)裝備落后、污染嚴(yán)重、只能生產(chǎn)普通建筑鋼材、經(jīng)營(yíng)處于虧損邊緣的中型鋼廠,發(fā)展成為一個(gè)裝備一流、環(huán)境優(yōu)美、主要生產(chǎn)薄板和中厚板、經(jīng)濟(jì)效益位居全國(guó)冶金行業(yè)前列的現(xiàn)代化特大型企業(yè)。著名的邯鋼經(jīng)驗(yàn)?zāi)M市場(chǎng)核算、實(shí)行成本否決就是采用模擬的辦法,把市場(chǎng)機(jī)制引入企業(yè)內(nèi)部管理,但并非簡(jiǎn)單地把社會(huì)上經(jīng)濟(jì)交往中的銀行、公司、市場(chǎng)都照搬進(jìn)來(lái),把企業(yè)內(nèi)部的二級(jí)單位都變成獨(dú)立的法人。邯鋼的做法是在保持現(xiàn)代工業(yè)企業(yè)專(zhuān)業(yè)化、科學(xué)分工協(xié)作、高度集中統(tǒng)一管理(即企業(yè)內(nèi)部統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一銷(xiāo)售,銀行只設(shè)一個(gè)帳號(hào),二級(jí)廠不獨(dú)立對(duì)外,不具有法人資格)優(yōu)勢(shì)的前提下,抓住成本這個(gè)關(guān)鍵,依據(jù)客觀價(jià)值規(guī)律,用倒推的辦法,即從產(chǎn)品在市場(chǎng)上被接受的價(jià)格開(kāi)始,從后向前,通過(guò)挖掘潛力,測(cè)算出逐道工序的目標(biāo)成本,然后層層分解落實(shí),直到每一個(gè)職工。通過(guò)成本這個(gè)市場(chǎng)信息的傳遞,把市場(chǎng)價(jià)格信息內(nèi)伸化,按市場(chǎng)導(dǎo)向決定廠內(nèi)生產(chǎn)的資源配置,使職工直接感受到市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的潮漲潮落,從而樹(shù)立市場(chǎng)觀念,關(guān)心市場(chǎng),主動(dòng)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。5.3武鋼:該公司主要從事冷軋薄板、鍍鋅板、鍍錫板、冷軋硅鋼片的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。其主營(yíng)產(chǎn)品技術(shù)含量高、生產(chǎn)難度大、應(yīng)用范圍廣,特別是冷軋取向硅鋼片和高牌號(hào)冷軋無(wú)取向硅鋼片的技術(shù)含量、附加值更高,而武公司是該系列產(chǎn)品國(guó)內(nèi)唯一的生產(chǎn)廠商。武鋼的十五規(guī)劃是堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向,加速技術(shù)改造,增加品種,為改進(jìn)質(zhì)量,降低消耗,提高經(jīng)濟(jì)效益。要進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高生產(chǎn)高技術(shù)含量、 高附加值產(chǎn)品的能力, 把武鋼建成精品名牌生產(chǎn)基地和世界一流的鋼鐵企業(yè)。“十五”末主要指標(biāo)達(dá)到:1、 形成900萬(wàn)噸鋼以上的綜合生產(chǎn)能力。2、 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,擴(kuò)大冷軋硅鋼片等關(guān)鍵板材品種的市場(chǎng)占有率,板帶比將提高到82.9。3、勞動(dòng)生產(chǎn)率達(dá)到500噸鋼人年以上。4、噸鋼綜合能耗下降到0.78噸標(biāo)煤噸鋼以下。5、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到世界進(jìn)水平,主要污染物排放合格率達(dá)到1005.4首鋼5.5太鋼:以生產(chǎn)板材為主的國(guó)有特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)和我國(guó)最大的特殊鋼、優(yōu)質(zhì)鋼生產(chǎn)基地。中國(guó)第一爐硅鋼、第一爐不銹鋼、第一張熱軋硅鋼片均誕生在太鋼。是國(guó)內(nèi)唯一能同時(shí)生產(chǎn)冷、熱軋硅鋼片的廠家。太鋼擁有先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和雄厚的技術(shù)裝備,已形成電爐一AOD精煉爐一立式板壞連鑄機(jī)組成的煉鋼生產(chǎn)線,以萬(wàn)能軋機(jī)、?;癄t、酸洗為主體的熱軋中板生產(chǎn)線以及由森吉米爾軋機(jī)、光亮退火線和冷軋混合退火酸洗線組成的具有國(guó)際先進(jìn)水平的冷軋薄板生產(chǎn)線。不銹鋼、模具鋼產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)量的三分之一以上;電磁純鐵產(chǎn)量占全國(guó)市場(chǎng)份額的85以上;特別是無(wú)取向冷軋硅鋼帶(片)有中、低牌號(hào)和多種規(guī)格,是國(guó)內(nèi)1000mm以下寬規(guī)格冷軋硅鋼唯一生產(chǎn)廠家。 5.6鞍鋼5.7攀鋼攀鋼地處我國(guó)西部,位于礦產(chǎn),水能,煤炭,石灰石,粘士等資源十分豐富的攀西地區(qū),發(fā)展鋼鐵工業(yè)的條件得天獨(dú)厚,隨著攀鋼二期工程建設(shè)項(xiàng)目的全面竣工投產(chǎn),攀鋼的裝備水平達(dá)到了八十年代或九十年代世界先進(jìn)水平,攀鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到了改善。特別是攀鋼熱軋、冷軋兩條生產(chǎn)線的建成投產(chǎn),結(jié)束了中國(guó)西部無(wú)熱連軋的歷史。攀鋼的建設(shè)和發(fā)展,對(duì)綜合利用攀西資源,發(fā)展我國(guó)的鋼鐵工業(yè),促進(jìn)西部經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,縮小東西部差距具有重要意義。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下,攀鋼將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“艱苦奮斗、勇攀高峰”的精神,堅(jiān)持“品種,質(zhì)量,效益”和資源可持續(xù)發(fā)展的道路,貫徹以人為本的管理方針,依靠科技進(jìn)步,嚴(yán)格管理,調(diào)整品種結(jié)構(gòu),不斷地國(guó)為內(nèi)外廣大用戶(hù)提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品和良好的服務(wù)?!坝脩?hù)滿(mǎn)意是永久的承諾”,面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),攀鋼將進(jìn)一步建立健全各種銷(xiāo)售服務(wù)體系,遵循“用戶(hù)至上”的經(jīng)營(yíng)宗旨,竭誠(chéng)為國(guó)內(nèi)外廣大用戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)、快捷的售前和售后服務(wù),以?xún)?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,優(yōu)質(zhì)的服務(wù),實(shí)現(xiàn)攀鋼的承諾。6. 鋼鐵行業(yè)的未來(lái)展望6.1企業(yè)數(shù)量:未來(lái)5年內(nèi)我國(guó)由于關(guān)閉污染嚴(yán)重、浪費(fèi)能源、產(chǎn)品質(zhì)量不合格、擾亂鋼材市場(chǎng)正常秩序的小鋼鐵廠和區(qū)域性集團(tuán)的組建,鋼鐵企業(yè)數(shù)量將會(huì)大大減少。6.2產(chǎn)業(yè)組織:由于政府部門(mén)的主導(dǎo)和企業(yè)參與國(guó)際國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的需要,我國(guó)將形成以寶鋼、鞍鋼、首鋼、武鋼和攀鋼為核心的幾個(gè)鋼鐵企業(yè)集團(tuán)和若干中小鋼鐵企業(yè)并存的局面,行業(yè)集中度將大大提高,鋼鐵行業(yè)在與供方、需求方和國(guó)際同行的力量對(duì)比中將有所改善。6.3設(shè)備工藝技術(shù):我國(guó)落后的工藝技術(shù)裝備將在5年內(nèi)逐漸被淘汰,徹底關(guān)停平爐煉鋼,繼續(xù)淘汰小轉(zhuǎn)爐、小電爐和落后軋鋼生產(chǎn)線,加快淘汰化鐵煉鋼。逐步按照高起點(diǎn)、專(zhuān)業(yè)化、大批量的原則,實(shí)行產(chǎn)品分工和進(jìn)行技術(shù)改造,解決產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、重復(fù)建設(shè)、“萬(wàn)能廠”和工藝落后、能耗高等問(wèn)題。 全國(guó)連鑄比達(dá)到世界平均水平以上,采用國(guó)際先進(jìn)設(shè)備裝備的生產(chǎn)線的數(shù)量大幅度增加。6.4產(chǎn)品結(jié)構(gòu):供大于求的長(zhǎng)線產(chǎn)品將減產(chǎn),普通用途的線材、中小型材(含螺紋鋼筋)、中厚板、無(wú)縫鋼管、焊管等鋼材產(chǎn)量將被壓縮。熱冷軋薄板、冷軋硅鋼片、涂鍍薄板、不銹鋼和石油管線用鋼板等短線產(chǎn)品將增加。6.5經(jīng)營(yíng)管理:內(nèi)部挖潛改造,特別是利用計(jì)算機(jī)方面將有突破,同時(shí)加強(qiáng)與國(guó)際大鋼鐵公司的合作經(jīng)營(yíng),直接向國(guó)際先進(jìn)水平企業(yè)學(xué)習(xí)經(jīng)營(yíng)管理,加強(qiáng)與相關(guān)行業(yè)特別是用戶(hù)單位的合作研究開(kāi)發(fā)。鋼鐵企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)和激勵(lì)機(jī)制將更加市場(chǎng)化。附一 世界鋼鐵工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 短流程鋼廠電爐短流程鋼廠的興起是當(dāng)前工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)之一,它確實(shí)具有投資少,勞動(dòng)生產(chǎn)率高,靈活適應(yīng)市場(chǎng)需求,以及有利于環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)。因此世界電爐鋼產(chǎn)量占產(chǎn)鋼總量比例不斷提高,年為,年為,年為,年為,其中美國(guó)發(fā)展很快,由年的上升到年的。由于世界廢鋼積蓄量愈來(lái)愈大,電爐鋼還有進(jìn)一步發(fā)展的趨勢(shì)。電爐鋼的發(fā)展也受到高檔次產(chǎn)品質(zhì)量要求和電力、廢鋼資源條件的制約,在目前條件下,并不是在任何國(guó)家和地區(qū)都以建電爐短流程鋼廠最經(jīng)濟(jì),如英國(guó)在年產(chǎn)鋼總量沒(méi)有大的變化下,由于它的國(guó)情不同,電爐鋼占產(chǎn)鋼總量比例由年的降到年的,澳大利亞由于鐵礦和焦煤資源豐富,電爐鋼比例一直保持在左右(年為)。此外,由于廢鋼電爐法用的廢鋼原料中有害雜質(zhì)多,并易于富集以及電爐鋼水氮含量高等原因,目前還難以生產(chǎn)汽車(chē)面板、鍍錫板等高質(zhì)量要求的薄板品種。在一定的技術(shù)條件下,也不能說(shuō)鋼廠流程愈短愈好,廢鋼電爐法是目前鋼廠流程中最短的(電爐-連鑄-連軋),但也存在如前所述的問(wèn)題。近年來(lái)出現(xiàn)熔融還原直接還原-電爐(或轉(zhuǎn)爐)-連鑄連軋型鋼鐵企業(yè),如南非最近建成投產(chǎn)的a廠,它的流程比高爐流程短(沒(méi)有燒結(jié)、焦化),但比廢鋼電爐法流程長(zhǎng),避免了廢鋼電爐法存在的問(wèn)題。電爐技術(shù)的發(fā)展將出現(xiàn)質(zhì)的變化,即電轉(zhuǎn)爐可能在不長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)工業(yè)化,目前已有多種型式的電爐帶有轉(zhuǎn)爐的特點(diǎn),將這兩種型式煉鋼爐優(yōu)勢(shì)充分結(jié)合起來(lái)的新型冶煉爐將要誕生和發(fā)展。另一個(gè)重要發(fā)展是用帶鋼連鑄機(jī)直接生產(chǎn)帶鋼用作冷軋?jiān)?,可不建熱連軋帶鋼機(jī),在實(shí)現(xiàn)以后將進(jìn)一步縮短扁平材生產(chǎn)流程。因此可以預(yù)期,在世紀(jì)將會(huì)進(jìn)入短流程鋼廠的新發(fā)展階段。 鋼材品種質(zhì)量鋼鐵材料質(zhì)量的精益求精,新品種不斷涌現(xiàn)。()現(xiàn)代化工農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)的發(fā)展對(duì)鋼鐵材料提出愈來(lái)愈高的要求,如時(shí)速達(dá)的高速火車(chē)用鋼、超輕汽車(chē)用鋼、電子及航天工業(yè)新發(fā)展用鋼等。()要使每噸鋼材能頂更多的鋼材使用,如超高強(qiáng)度鋼筋、高韌性超厚型鋼等。()提高鋼材的使用壽命,涂層帶鋼迅速發(fā)展,在汽車(chē)、建筑及家電等行業(yè)推廣使用,世界每年產(chǎn)鍍錫板已達(dá)萬(wàn),鍍鋅板萬(wàn),耐磨及耐腐蝕的復(fù)合鋼板開(kāi)發(fā)和投入使用成為提高鋼材壽命的新途徑,涂塑鋼管的推廣和使用也很快。()為提高效能、減少損耗服務(wù),如硅含量高達(dá)的電磁鋼板,新日鐵新開(kāi)發(fā)成功的新型電工鋼與過(guò)去產(chǎn)品相比可減少功率消耗-。()計(jì)算機(jī)控制及檢測(cè)技術(shù)的新發(fā)展,對(duì)鋼材高精度軋制以節(jié)約金屬。3 近終形化、熱態(tài)連接化和生產(chǎn)連續(xù)化近終形化即鑄造、軋鋼生產(chǎn)盡可能接近最終產(chǎn)品要求的形狀,過(guò)去生產(chǎn)零點(diǎn)幾毫米的薄板也要先鑄成厚達(dá)、重達(dá)大鋼錠,然后經(jīng)過(guò)初軋、開(kāi)坯、熱軋、冷軋等工序,才能達(dá)到最終產(chǎn)品厚度要求,年以來(lái)已經(jīng)投入工業(yè)化生產(chǎn)的薄板坯連鑄連軋新工藝,不僅取消了鑄錠、開(kāi)坯,還取消了粗軋,由鋼水經(jīng)過(guò)連鑄然后可直接軋成厚至熱軋帶鋼。最新開(kāi)發(fā)的帶鋼連鑄工藝可直接鑄成-熱帶,已在日本、德國(guó)建成工業(yè)化試生產(chǎn)工廠,它的成功將給扁平材生產(chǎn)帶來(lái)革命性變化。在過(guò)去鋼鐵生產(chǎn)過(guò)程中常常反復(fù)由熱變冷,再將冷料加熱,如熱鋼水鑄成鋼錠后冷卻,隨后再加熱開(kāi)坯,鋼坯冷卻檢查清整后,再加熱軋成鋼材等。熱態(tài)連續(xù)化系指隨著鋼鐵生產(chǎn)工藝改進(jìn),逐步減少或消除這種反復(fù)加熱過(guò)程,如薄板坯連鑄連軋新工藝從鋼水澆鑄-均熱-軋制,均屬熱態(tài)連接,在傳統(tǒng)連鑄連軋工藝中也發(fā)展了連鑄坯熱裝熱送,以及直接軋制等新技術(shù),也都在不同程度上實(shí)現(xiàn)鋼鐵生產(chǎn)過(guò)程中的熱態(tài)連接。生產(chǎn)連續(xù)化是把過(guò)去的各個(gè)工序盡可能進(jìn)一步連續(xù)作業(yè),如冷軋帶鋼生產(chǎn)過(guò)去一般均由酸洗、冷軋、退火、平整、脫脂等工序組成,鋼卷在每個(gè)工序都要開(kāi)卷、卷取,兩個(gè)工序間均需設(shè)中- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來(lái)的問(wèn)題本站不予受理。
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